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2011-2012年中国移动互联网行业年度研究报告

中国移动互联网行业年度研究报告

i R e s e a r c h C h i n a M o b i l e I n t e r n e t R e s e a r c h

2011-2012年

北京?上海?广州?深圳?东京?硅谷?香港

报告摘要

2011年中国移动互联网市场规模为393.1亿元，增长率为97.5%，与桌面互联网的差距正在不断减小； 2011年中国智能手机出货量达7210万部，增长率为103.1%，移动终端智能化趋势明显； 2011年中国移动互联网用户数达到3.56亿，艾瑞预计其数量将于2015年左右超过桌面互联网用户数； 2011年中国移动互联网投融资笔数占整个互联网经济投融资笔数的17%，移动互联网投融资热度有增无减； 2011年中国移动电商以461.2%的增速成为移动互联网增速最快的细分行业；海外移动支付企业Square在不到3年的时间里，估值增长35倍；

全球用户占有率最高（注册用户4500万）的跨平台云存储网盘类应用Dropbox模式在国内快速发展，各种前端云应用不断涌现。

1. 2011年移动互联网整体发展情况

1.1. 中国移动互联网发展阶段

1.2. 中国和全球移动互联网市场规模

1.3. 中国和全球移动互联网产业链成熟情况

1.4.移动互联网基础条件分析

1.4.1. 终端发展情况

1.4.

2. 操作系统发展情况

1.4.3. 用户基数发展情况

1.4.4. 移动应用发展情况

移动互联网正在从萌芽期向成长期过渡

萌芽期

成长期

成熟期

衰退期

移动互联网

桌面互联网

传统行业

桌面和移动互联网经济规模差距不断减小

将桌面互联网经济规模与移

动互联网经济规模作比较，艾瑞咨询发现，移动互联网的增速开始明显快于桌面互联网，两者规模之间的差距正在不断减小。同时，大量传统互联网企业开始积极投入到移动互联网的发展中，促进整个行业的快速发展。但是，由于目前大多数移动

互联网产品还未找到合适的盈利模式或者还未实现盈利，所以在经济规模上的体现并不十分明显。艾瑞预计，随着中国移动互联网发展环境的不断改善，移动互联网的经济规模将迎来爆发式的增长。

245.6 401.2 585.3 827.3

1356.6 2246.1

3282.5

4459.7

5948.7

7854.1

96.8 84.4 120.1 155.6 199.0 393.1 976.2 1807.6

2818.8

4252.7

63.4%45.9%41.3%64.0%65.6%46.1%35.9%33.4%32.0%

-12.8%

42.3%

29.6%27.9%

97.5%

148.3%

85.2%

55.9%50.9%

3000

6000

9000

12000

2006

2007

2008

2009

2010

20112012e 2013e 2014e 2015e

2006-2015年中国桌面和移动互联网经济规模

桌面网络经济规模（亿元）移动网络经济规模（亿元）桌面网络经济规模增长率（%）

移动网络经济规模增长率（%）

注：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动电子商务、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和。其中，移动电子商务统计的市场规模为交易规模。从2011Q4开始，移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

产业链现状：不成熟，有待完善

产业链特点：

以移动终端为中心，内容、服务提供商为发展重心；

多为桌面互联网和通信领域产业链的移植，如终端硬件生产、内容提供商等；

竞争情况复杂，上下游之间有合作亦有竞争，如既做硬件又做软件服务的小米；

基础设施还有待完善，如云端的大型基础服务提供商（角色类似亚马逊）至今留白；

产业链进入成本较低，吸引大量创业者和投资人，处于快速完善中；

产业链分工并不明确，目前尚处于产业链整合阶段。

移动互联网=终端+服务

2011年中国智能手机出货量达7210万部

3550

7210

11250

15210

20153

25857

103.1%

56.0%

35.2%

32.5%

28.3%

7000

14000

21000

28000

35000

201020112012e 2013e 2014e 2015e

2010-2015年中国智能手机市场出货量规模

智能手机出货量（万部）

增长率（%）

注：中国智能手机出货量指各手机厂商的智能手机在中国市场出货量，不包括灰市供应商的出货量。

10%20%30%40%50%60%10Q110Q210Q310Q411Q111Q211Q311Q42010Q1-2011Q4全球智能手机操作系统

市场份额情况

Symbian

RIM

Android iOS

Windows Phone

Bada

Android和iOS成为主要的两大操作系统

Source:Gartner，2012.2.

注：全球智能手机操作系统市场份额是根据出货量计算，不包括平板电脑等操作系统。从2010Q1开始，Android和

iOS系统就开始蚕食诺基亚的Symbian系统在智能手机操作系统上的市场份额。2011年Q4，Android的市场份额已经超过50%，成为全球最大的智能手机操作系统。 Symbian系统的没落、

Android和iOS的兴起表明了智能手机时代的全面到来。WP系统由于目前还没有广泛推广，目前占比较低，不过微软是手机操作系统市场中不可缺少的一个角色。 Android的“开放性”既有助于

其自身市场份额的拓展，也有助于其它品牌厂商搭载Android 进入智能手机市场，从而共同推动智能手机的普及和发展。

移动互联网用户数将于2015年左右超过桌面互联网

Source：2008—2011年的数据为CNNIC发布的数据，之后为艾瑞的预测数据。

注：中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户; 用户规模作为一个行业发展的基

础，在移动互联网发展初期显得尤为重要，用户基数已经成为决定行业发展的重要因素。从规模增长上看，移动互联网用

户规模与桌面互联网用户规模之间的差距正在不断缩小。艾瑞预测，这一差距将在2015年左右被超越。目前而言，移动互联网用户大多

仍是功能手机用户。且受制于网络环境和屏幕大小，移动互联网用户的上网体验仍不及桌面互联网用户。这两点在之后的发展中会不断完善，从而进一步解放移动互联网的发展。

3.0

3.8

4.6

5.1

5.6

6.1

6.7

7.3 1.2

2.3

3.0

3.6

4.5

5.2

6.0

7.1

28.9%

19.0%

12.3%

9.1%

8.5%

10.2%9.3%97.5%30.0%17.5%26.7%15.7%15.5%18.1%0

20082009201020112012e 2013e 2014e 2015e

2008-2015年中国桌面和移动互联网用户规模

中国网民规模（亿人）中国移动互联网用户规模（亿人）网民规模增长率（%）移动互联网用户增长率（%）

15.7%

6.6%

6.4%

5.8%

5.4%

5.3%

5.2%

5.1%

4.9%

3.3%

4%8%12%16%广东

江苏

四川

福建

北京

山东

河北

浙江

河南

安徽

中国手机网民用户所在省份（Top10）

0.8%

5.1%

15.1%

27.6%

32.1%

19.3%0%

10%

20%

30%

40%

55～64岁45～54岁35～44岁25～34岁18～24岁18岁以下

中国手机网民用户年龄结构情况

移动互联网网民年龄、地域分布集中度降低

样本描述：2011年N=8059，于2011年12月-2012年2月在8家主流手机网站和客户端联机调研获得。

中国移动互联网网民中，18~24岁的青少年

占比仍为最高，但其比例相比2010年有所降低，为32.1%。同时，35岁以上的移动互联网网民占比明显增长。从省市分布上看，广东的移动互联网网民

占比仍为第一，但同时，其它省份的占比更加均衡。由此可得，移动互联网网民的年龄和地域

分布都从集中走向分散，网民的属性正在发生变化。

IM和Search是用户最常使用的服务

75.0%

61.2%57.8%57.8%

50.9%50.0%

50.0%44.8%44.8%36.2%35.3%34.5%24.1%

9.5%

2.6%65.1%60.3%51.3%

46.9%37.9%32.2%

48.7%28.7%

46.9%

37.0%33.1%33.1%11.0%15.5%

1.2%

20%

40%60%80%

即时通讯服务

搜索引擎

下载应用软件等浏览新闻资讯社会化媒体网站手机阅读服务

电子商务视频服务电子邮件第三方支付网上银行访问论坛旅行预订服务位置签到服务

其他：

2011-2012年中国iOS和Android用户

上网行为对比

iOS用户（%）Android用户（%）

样本描述：iOS用户N=116，Android用户N=335，于2011年12月-2012年2月在8家主流手机网站和客户端联机调研获得。

iOS用户和Android用户最

常进行的三大上网行为均为即时通讯服务、搜索引擎、下载应用软件。总体来看，iOS用户的整体活跃度高于Android用户。手机阅读、视频服务和旅

行预订是两大操作系统用户行为差异最大的三种服务，使用用户占比之差超过10%。

30.9

32.7 34.8 36.9 38.8 40.9 42.9 45.2 47.6 49.9

51.6 54.3

20.6

23.7 26.0 30.8 33.5 36.8

40.1 43.6 48.3 52.2 56.9 59.1 5.6%

6.4% 6.1%

5.3%

5.4%

4.8%

5.3%

4.9%

3.4%

5.4%15.2%

9.9%

18.1%

8.7%10.1%8.7%8.9%10.6%8.1%9.0%

4.0%

2040608010011年1月11年2月11年3月11年4月11年5月11年6月11年7月11年8月11年9月11年10月11年11月11年12月

2011年移动应用数量规模增长情况

App Store（美国）

Android Market（全球）

App Store（美国）应用增长率（%）

Android Market（全球）应用增长率（%）

两大移动应用平台App总数均超过50万

苹果推出“应用商店”模式后，通过开发应用赚钱成为很多开发者的重要盈利来源，这种生态系统同时满足了应用开发者、消费者和平台运营者三方的利益，所以可以成功运转着。

在增速上，Android Market的应用增长率明显高于App Store，这一方面由于Android平台在监管上没有iOS严格；另一方面也由于Android平台上的应用推广渠道更多。

Source：艾瑞智慧。

游戏、娱乐类应用占比最高

游戏17.3%

图书10.8%

娱乐10.3%

教育9.7%生活8.2%

工具6.0%

旅行5.2%

商业4.4%音乐4.0%参考3.5%其它20.6%2012年1月App Store 应用分类占比情况

娱乐19.5%

游戏14.0%

动态壁纸10.8%

工具7.3%

动漫5.4%

图书与工具书

5.3%

生活方式5.3%媒体与视频4.8%

体育3.9%旅游与本地出

行3.4%

效率2.8%

其它17.6%

2012年1月Android Market应用分类占比情况

从iOS和Android平台上的不同类别应用占比情况上看，iOS上游戏类占比最大，其次为图书和娱乐类，Android上娱乐类占比最大，其次为游戏和动态壁纸。

艾瑞咨询分析认为，这主要有以下几点原因：第一，iPhone本身的娱乐属性较强，而Android手机稍偏商务；第二，开发者在iOS平台开发时不用考虑硬件适配问题，更适合做出高品质游戏吸引用户买单；第三，iOS平台上的用户相对高端，其使用需求和付费习惯都与Android平台上有所差异。

Source：艾瑞智慧。

iOS以付费应用，Android以免费应用为主

66.2%

66.3%

65.1%

64.1%

63.5%

62.8%

61.7%

61.1%

60.5%

59.3%

57.5%

56.4%55.6%

33.8%

33.7%

34.9%

35.9%

36.5%

37.2%

38.3%

38.9%

39.6%

40.7%

42.5%

43.6%

44.4%

20%40%60%80%100%11年1月11年2月11年3月11年4月11年5月11年6月11年7月11年8月11年9月11年10月11年11月11年12月12年1月

2011年1月-2012年1月App Store免费/付费应用占比情况

39.2%

38.8%

38.1%37.2%36.6%

35.2%34.5%33.3%32.6%31.4%30.6%31.0%31.3%

60.8%

61.2%

61.9%

62.8%

63.4%

64.8%65.5%66.7%67.4%68.6%69.4%69.0%68.7%

20%40%60%80%100%11年1月11年2月11年3月11年4月11年5月11年6月11年7月11年8月11年9月11年10月11年11月11年12月12年1月

2011年1月-2012年1月Android Market免费/付费应用占比情况

付费应用（%）

免费应用（%）

Source：艾瑞智慧。

2. 2011年移动互联网热点事件盘点

2.1. 投资热度不减

2.2. 移动互联网入口之争

2.3. 创新应用大量涌现

2.4. 云端时代到来

移动互联网投融资热度有增无减

电子商务36.8%

移动互联网17.0%

网络社区14.7%

网络游戏8.3%

行业网站6.3%网络广告3.4%网络视频2.3%电子支付2.0%

其他

9.2%2011年中国互联网经济投融资笔数

细分行业市场份额

典型投资事件：

（仅列举公布融资金额的部分融资事件）2011.3，宜搜科技，VC-Series D 2048万美元；2011.4，木瓜移动，VC-Series B 1800万美元；2011.6，挖财网，Angel 1000万元；

2011.7，小米科技，VC-Series B 4100万美元；2011.7，多盟，VC-Series B 1000万美元；

2011.7，力美广告，VC-Series A 1000万美元；2011.10，布丁，VC-Series B 1000万美元；2011.10，酷盘，VC-Series B 2000万美元；2011.12，115网盘，VC-Series A 2000万美元；2011.5，网秦天下在美国纽约交易所正式挂牌上市，融资8912万美元。

艾瑞咨询分析认为，2011年移动互联网领域成为仅次于电子商务的第二热门互联网投融资细分领域，其中披露的天使投资笔数超过5笔，移动互联网迎来创业热潮。艾瑞预计，这种投融资热度在2012年将得到持续，主要因为，第一，多数移动互联网企业仍在积累用户阶段，尚未实现盈利；第二，投资者资金富余，移动互联网的发展前景吸引大量资金进入。

Source：China Venture。

移动互联网入口之争

竞争参与者：

互联网企业

移动运营商移动互联网企业

应用平台

竞争领域：

智能终端：HTC Cha Cha、

W808W“iQQ”、天语云智能手机W700、“易手机”、Bambook、三星i9023、TCL i898、HTC 微客、小米手机、运营商定制机等。

手机浏览器：QQ浏览器、百度手机浏览器、

Chrome浏览器、UC浏览器、海豚浏览器等。手机操作系统：阿里云OS、易平台、Android、小米MIUI等。

移动IM：微信、手机QQ、云聊、口信、有你、米聊、飞聊、翼聊、沃友、爱短信等。

手机应用商店：移动应用商城

（Mmarket）、WOStore、天翼空间

（189store）、安卓市场、威锋网、机锋网、豌豆荚、应用汇、91手机助手等。

其它：QQ手机管家、QQ通讯录、手机淘宝、

手机支付宝、手机贴吧、百度手机地图、切客、盛大听书、手机微博、谷歌手机地图等。

智能终端

手机浏览器手机操作系统

移动IM

手机应用商店其它

HTC Cha Cha、W808W“iQQ”QQ浏览器手机QQ、微信

QQ手机管家、QQ通讯

录“易手机”百度手机浏览器

易平台手机贴吧、百度手机地图

天语云智能手机W700阿里云OS

手机阿里旺旺、

云聊手机淘宝、手机支付宝、Bambook

Kiki、有你切客、盛大听书360浏览器

口信

手机安全卫

士三星i9023Chrome 浏览器

Android

Android Market

谷歌手机地

图TCL i898、HTC 微客

微友手机微博

三大运营商

运营商定制机飞聊、翼聊、沃友、爱短信

移动应用商城、WOStore、天翼空间

小米手机

小米MIUI

米聊

其它

UC浏览器、海豚浏览器

点心

安卓市场、威锋网、机锋网、豌豆荚、应用汇、91手机助手等Source: 根据企业公开信息整理，仅供参考。

移动互联网入口之争——竞争格局

“应用为王”的时代

19 Talkbox：一个跨平台的免费语音

软件，可以导入用户在Facebook、

Twitter 和电话薄的联系人，利用语

音的方式交流、分享和发布。

以米聊&微信&飞聊为代表：类Kik的免费

移动即时通讯应用产品，从某种程度上改变

了人们之间沟通的方式。

以大众点评&今夜特价酒店&布丁外卖

为代表：生活服务类应用，充分发挥移动端

的特性，方便人们的生活。

快拍二维码：以二维码、增强现实、

RFID等为代表的移动领域新技术，

被广泛应用在各种移动应用上。

微信：截至2011年12月，注册用户5000万，活

跃用户2000万；

米聊：截至2011年12月，注册用户超过900万。

以酷盘&有道云笔记

为代表：类Dropbox

和EverNote的云存储

应用产品，支持跨平台

截止2011年12月，大众点评移动客户端独立

用户数达1800万，手机客户端流量=80%的

PC互联网流量。

的内容同步，强调“贴身管家”和“随时记

事”。

截止2012年1月，酷盘注册用户数超过1000万，

有道云笔记注册用户数超过200万。

0.1

4.2 4.4 6.8 9.0 14.0 20.0 23.7 46.6 50.8 56.3 108.5 114.4 194.7 340.5 368.7 469.9 968.9

1108.0 2282.4

500

1000150020002500

天气

导航医疗摄影新闻健康财务体育商业参考旅行工具教育生活效率图书社交游戏娱乐音乐2011年iOS平台上各类应用程序

使用时长情况

平均每天使用时长（万小时）

3.2

4.1 26.8 34.6 50.2 89.0 114.5 367.1

540.9

759.5

200

400

600

800

日常信息

电子商务休闲娱乐系统工具主题

通话通信生活助手社交沟通阅读资讯图像音乐视频

游戏

2011年Android平台上各类应用程序

使用时长情况

平均每天使用时长（万小时）

iOS音乐类，Android游戏类应用时长领先

Source：国内专业的统计分析及开发者服务平台——友盟（https://www.wendangku.net/doc/7012090070.html,），数据由友盟所服务30000+的总体来说，iOS平台上应用的使用时长高于Android平台，用户活跃度较高，游戏类在Android平台上是使用时长最长的应用类别，而在iOS平台上仅排第三，但绝对时长上仍是iOS高。