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2009-2012年中国移动通信行业研究报告集锦

2009-2012年中国

移动通信行业研究报告集锦

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图表目录

表1: 2008年1~12月我国进出口规模及增长情况 (4)

表2:《电子信息产业调整振兴规划》要点 (6)

表3: TD-SCDMA扶持政策措施主要内容 (9)

表4: 2007年以来部分通信制造商在LTE领域的技术进展 (17)

表5: 2004~2008年通信设备制造业各子行业工业总产值 (29)

表6: 2006~2008年通信设备制造业各类所有制企业工业总产值结构 (30)

表7: 2008年通信设备制造业各省(市)工业总产值及其增长 (31)

表8: 2008年交换接入设备主要生产企业产量 (32)

表9: 2008年宽带接入设备主要生产企业产量 (32)

表10: 2008年GSM移动设备主要生产企业产量 (33)

表11: 2008年CDMA移动设备主要生产企业产量 (34)

表12: 2008年固网终端主要生产企业产量 (34)

表13: 2008年光传输设备主要生产企业产值 (35)

表14: 2008年光缆主要生产企业产量 (35)

表15: 2008年数据通信设备主要生产企业产值 (36)

表16: 2009~2012年我国通信设备制造业产能预测 (38)

表17: 2009~2012年我国通信设备制造业产量预测 (39)

表18: 2008年我国GSM移动设备市场格局 (41)

表19: 2008年我国CDMA移动设备市场格局 (42)

表20: 2008年我国光缆市场份额情况 (44)

表21: 2008年我国数据通信市场份额情况 (46)

表22: 2008年我国GSM手机市场份额情况 (47)

表23: 2008年我国CDMA手机市场份额情况 (48)

表24: 2009~2012年我国通信设备市场需求预测 (51)

表25: 2008年我国主要通信产品进口情况 (54)

表26: 2008年通信设备产品进口来源国家(地区)分布 (54)

表27: 2008年通信设备产品进口省市统计 (55)

表28: 2008年通信设备产品进口贸易方式 (57)

表29: 2008年通信设备行业主要进口产品平均单价 (57)

表30: 2009年我国主要通信产品进口预测 (59)

表31: 2008年我国主要通信产品出口情况 (61)

表32: 2008年通信设备产品出口目的地国家(地区)分布 (61)

表33: 2008年通信设备产品出口省市统计 (62)

表34: 2008年通信设备产品出口贸易方式统计 (64)

仅供招商银行使用

V

表35: 2008年通信设备行业主要出口产品平均单价 (64)

表36: 2009年我国主要通信产品出口预测 (66)

表37: 2008年我国通信传输设备制造业地区集中度 (68)

表38: 2008年我国通信接入设备制造业地区集中度 (69)

表39: 2008年我国通信终端设备制造业地区集中度 (70)

表40: 2008年我国通信终端设备制造业地区集中度 (71)

表41: 2008年1~11月份我国通信终端设备制造业地区集中度 (73)

表42: 2007~2008年我国通信传输设备制造业主要财务指标 (74)

表43: 2007~2008年我国通信交换设备制造业主要财务指标 (75)

表44: 2007~2008年我国通信终端设备制造业主要财务指标 (76)

表45: 2007~2008年我国移动通信及终端设备制造业主要财务指标 (77)

表46: 2007~2008年我其他通信设备制造业主要财务指标 (78)

表47: 2007~2008年中兴通讯按地区划分销售收入 (82)

表48: 2007~2008年中兴通讯按产品分销售收入 (83)

表49: 2007~2008年中兴通讯运营绩效指标 (84)

表50: 2008年大唐电信按产品分营销情况 (86)

表51: 2007~2008年大唐电信运营绩效指标 (87)

表52: 2008年峰火通信按产品分营销情况 (88)

表53: 2007~2008年烽火通信运营绩效指标 (89)

表54: 2008年上海贝尔主要通信设备产品产销情况 (92)

表55: 2007~2008年上海贝尔主要财务指标 (92)

表56: 2007~2008年上海贝尔运营绩效指标 (93)

表57: 2007~2008年南京熊猫主要财务指标 (96)

表58: 2005~2008年通信设备制造业固定资产投资主体结构 (101)

表59: 2005~2008年通信设备制造业固定资产投资资金来源情况 (103)

表60: 2009年三大运营商3G网络建设及业务开通计划 (107)

图1: 2004~2008年我国国内生产总值季度同比增长率 (2)

图2: 2008年我国规模以上工业增加值同比增长率 (3)

图3: 2007~2008年总税收及主要税种收入同比增长率 (3)

图4: 2007年上半年全球3G市场份额 (15)

图5: 2007年上半年全球3G市场主要厂商份额 (16)

图6: 2004~2008年通信设备制造业工业总产值及其增速 (28)

图7: 2008年通信设备制造业产业结构(按子行业分) (29)

图8: 2003~2008年我国通信设备市场规模 (40)

图9: 2008年我国宽带接入设备市场份额情况 (41)

图10: 2008年我国光传输设备市场份额情况 (43)

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VI

图11: 2004~2008年我国数据通信设备市场规模及增长 (45)

图12: 2008年数据通信市场结构(按应用领域) (46)

图13: 2004~2008年通信设备进口额及增速 (53)

图14: 2009~2012年我国通信设备行业进口规模预测 (59)

图15: 2004~2008年通信设备出口额及增速 (60)

图16: 2009~2012年我国通信设备行业出口规模预测 (66)

图17: 2004~2009年华为国内和国际销售情况 (79)

图18: 2005~2008年通信设备制造业固定资产投资及增长 (100)

图19: 2008年1~12月通信设备制造业各子行业投资所占比重情况 (101)

图20: 2009~2012年通信设备制造业固定资产投资及增长预测 (102)

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VII

第一章 通信设备制造业概述

一、研究范围界定

本报告主要包括整体通信设备制造业的发展环境、通信设备市场国内供求状况、通信设备制造业进出口情况、通信设备制造业竞争状况、通信设备制造业投融资现状、关于3G发展概况的分析。

二、行业定义

根据国家统计局的分类,通信设备产业分为移动通信(无线系统设备和终端)、通信交换(交换和接入)、通信终端(固定电话机和传真机等),传输(光传输设备)、通信其他(包括数据通信、通信配套设备等)。

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1

2

第二章 通信设备制造业发展环境

一、宏观经济环境

2008年我国经济增长呈现急剧下滑态势,按照可比价格计算的国内生产总值(GDP)同比增长率,由第1季度的10.6%下降到第2季度的10.1%,再下降到第3季度的9.0%和第四季的6.8%。经济增长急剧下滑既是过去几年宏观紧缩政策的累计效应,也受累于国际金融危机导致的海外需求剧减。不过综观全年,GDP 增长9.0%,虽然增幅比上一年回落4个百分点,但仍明显高于世界其他主要经济体,经济的基本层面依然比较好。

0%

4%8%12%16%20%

4Q 1

4Q 2

4Q 3

4Q 4

5Q 1

5Q 2

5Q 3

5Q 4

6Q 1

6Q 2

6Q 3

6Q 4

7Q 1

7Q 2

7Q 3

7Q 4

8Q 1

8Q 2

8Q 3

8Q 4

GDP

第一产业

第二产业

第三产业

数据来源:国家统计局

然而,从全年的变化看,前三个季度经济形势比较好,但进入第4季度后,除社会消费品零售额和固定资产投资保持稳定增长、通货膨胀得到控制外,其他主要经济指标均明显恶化:一是企业实现利润大幅度下降。9~11月规模以上工业企业实现利润5381亿元,比上一年同期下降26.6%;二是国家财政收入急剧减少。第4季度国家财政收入12370亿元,同比下降0.3%,增幅比上一年同期下跌36个百分点;三是进出口增长大幅度下跌。4季度出口3543.7亿美元,同比增长4.3%,增幅比前三个季度下降18个百分点;进口2399.2亿美元,同比下降9.0%,增幅比前三个季度下降20个百分点。其中,

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3

出口继11月同比下降2.2%后,12月再降2.8%;进口11月同比减少18.0%后,12月又下降21.3%。

0%

5%10%15%20%1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月10月11月12月

数据来源:国家统计局

图3: 2007~2008年总税收及主要税种收入同比增长率

-60%

-40%-20%0%20%40%60%80%07-0107-0207-0307-0407-0507-0607-0707-0807-0907-1007-1107-1208-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-12

总税收增值税营业税

个人所得税

进口环节税

数据来源:国家统计局

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表1: 2008年1~12月我国进出口规模及增长情况

单位:亿美元,%

进出口总额增长率 出口额 增长率 进口额 增长率 2007年12月 2061.4 23.3 1144.2 21.6 917.3 25.5 2008年1月 1998.1 27.0 1095.8 26.5 902.3 27.6 2008年2月 1664.5 18.5 873.2 6.3 791.3 35.6 2008年3月 2047.3 27.7 1089.3 30.3 958.0 24.9 2008年4月 2211.5 24.1 1187.6 21.8 1023.9 26.8 2008年5月 2213.4 33.6 1205.7 28.2 1007.7 40.7 2008年6月 2216.4 23.2 1211.7 17.2 1004.7 31.4 2008年7月 2480.7 29.8 1366.4 26.7 1114.3 33.7 2008年8月 2408.7 21.9 1348.6 21.0 1060.1 23.0 2008年9月 2433.0 21.3 1363.5 21.4 1069.5 21.2 2008年10月 2211.6 17.5 1282.3 19.0 929.3 15.4 2008年11月 1897.9 -9.1 1149.8 -2.2 748.1 -18.0 2008年12月 1833.3 -11.1 1111.6 -2.8 721.8 -21.3 数据来源:国家统计局

通胀压力迅速舒缓,居民消费价格指数同比升幅4月后逐月迅速下滑,12月居民消

费价格指数(CPI)同比升幅降到了1.2%。全年季度通货膨胀率呈现“前高后低”走势:

前3个季度居民消费价格指数同比上涨7.0%,高于改革开放以来5.7%的年平均值;第4

季度只上涨了2.5%,是比较理想的通货膨胀率,表明我国通货膨胀得到控制。世界经济

衰退导致国际市场大宗商品价格大幅度下跌、国内农产品供应状况明显改善、市场总需

求增长明显放慢,以及从紧的货币政策,是2008年我国通货膨胀率由高向低变化的主

导因素。以全年计,居民消费价格指数同比升幅为5.9%,较2008年初政府定下的目标

高了1.1个百分点。

2008年9月以来,面对国际金融危机不断深化、世界经济环境急剧恶化的新形势,

我国政府迅速反应,于2008年9月出台适度宽松的货币政策,大幅度下调银行基准利

率和存款准备金率;11月公布庞大的4万亿元财政刺激方案,以扩大国内需求,防止经

济增速继续下滑。随后,政府于2009年1月公布新医药卫生体制改革方案,计划于未

来三年支付8500亿元人民币,提供全民医疗保障。这些规模庞大的刺激计划及时推行,

大大缓解了外部需求急降对我国经济的冲击,并将提供强劲的动力刺激经济增长。

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二、法律、法规及政策环境

(一)管理体制

2008年3月11日,十一届全国人大一次会议举行第四次全体会议,发布了关于国务院机构改革方案的说明。2008年6月29日,工业与信息化部正式挂牌成立。

工业和信息化部的主要职责主要有6项:拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新,管理通信业,指导推进信息化建设,协调维护国家信息安全。国家发改委工业行业管理和信息化的有关职责、原国防科工委除核电管理以外的职责、原信息产业部和国务院信息化工作办公室的职责划入工业和信息化部。有关邮政管理的职责划给国家邮政局,并交由交通运输部管理。国家国防科技工业局和国家烟草专卖局由工业和信息化部管理。

整合信息产业部等部委组建工业和信息化部,是国家探索实行职能有机统一的大部门体制改革的一部分,有利于推进中国信息化与工业化融合,促进工业做大做强,也有利于促进电信运营商开辟新的蓝海,将以往更多面向家庭和个人的市场思路和重点向面向产业、工业信息化思路转变。

(二)行业规划

1.《高技术产业化“十一五”规划》

2008年1月25日,国家发展改革委公布了《高技术产业化“十一五”规划》(以下简称《规划》)。《规划》分析了我国高技术产业化发展现状,提出了“十一五”期间高技术产业化的指导思想、目标、重点领域和16个高技术产业化重大专项。

下一代互联网专项强调:继续组织实施下一代互联网示范工程,加强业务应用、网络管理、安全监控等领域关键技术、设备与软件的研究开发和产业化,发展下一代承载网、业务网核心技术和关键产品,制定相关技术标准并推动成为国际标准。促进我国互联网基础设施的技术升级。

新一代移动通信专项要求:重点推动TD-SCDMA等第三代移动通信及其后续演进增强型技术的产业化,加快宽带无线接入技术和产品研发及产业化,发展新一代移动通信系统技术和终端技术,推进相关标准的制定和应用。建立并保持我国在新一代移动通信领域的竞争优势。

上述重大专项的实施,将有利于形成较为完善的高技术产业化政策体系,有助于增强企业产业化能力,加快技术转移,提高自主知识产权成果产业化率。

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5

2.《国民经济和社会发展信息化“十一五”规划》

2008年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发了《国民经济和社会发展信息化“十一五”规划》(以下简称《规划》)。

《规划》提出了到2010年我国信息基础设施建设目标,包括:全面实现20户以上已通电自然村通广播电视。东部、中部地区县级城市和西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡。电话交换设备总容量达到12.5亿门,互联网通达所有乡镇和绝大部分行政村,上网计算机数量达到1亿台,国际互联网出口总带宽达到650GB 以上。为了保障规划目标的实现,在基础设施建设方面,规划综合考虑技术发展和信息基础设施的升级,部署了新一代网络工程和“三网融合”工程。

《规划》正式印发和实施,必将大力推进国民经济信息化,既有助于加快经济发展方式转变的步伐,也为通信行业企业的发展提供了广阔的“蓝海”。

3.《电子信息产业调整振兴规划》

2008年,受国际金融危机、国内经济发展放缓等多种因素影响,我国电子信息产业销售收入增速已经外贸增速出现显著下滑。此外,国际市场总体需求低迷,国际产业竞争更加激烈,发展形势相当严峻,产业的结构性问题在新形势下更加突出。

在此背景下,我国政府出台了《电子信息产业调整振兴规划》(以下简称为《规划》),并于2009年4月15日公布了《规划》全文,旨在通过政府扶持,在全球金融危机的不利影响下,继续保持行业的稳定增长,并完成产业结构调整,实现电子信息产业发展方式从速度规模型向创新效益型的战略转变。

表2: 《电子信息产业调整振兴规划》要点

要点 主要内容

规划目标 1.促增长、保稳定取得显著成效。未来三年,电子信息产业销售收入保持稳定增长,产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点,三年新增就业岗位超过150万个,其中新增吸纳大学生就业近100万人。保持外贸出口稳定。新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点,信息技术应用有效带动传统产业改造,信息化与工业化进一步融合。

2.调结构、谋转型取得明显进展。骨干企业国际竞争力显著增强,自主品牌市场影响力大幅提高。软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%。稳步推进电子信息加工贸易转型升级,鼓励加工贸易企业延长产业链,促进国内产业升级。形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区。产业创新体系进一步完善。核心技术有所突破,新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点,产业发展模式转型取得明显进展。

三大重 点任务 1.确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。

2.突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。

3.在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。

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6

要点 主要内容

主要政 策措施 落实扩大内需措施;加大国家投入;加强政策扶持;完善投融资环境;支持优势企业并购重组;进一步开拓国际市场;强化自主创新能力建设。

资料来源:中经网整理

《规划》的出台无疑会对整个产业发展构成利好,但不宜寄予过高的预期,主要原因有以下几点:(1)电子信息产业一直是国家政策扶持的重点,相关的财政、融资、税收政策支持已经到位,更大力度扶持政策出台的可能性不大;(2)电子信息产业属于充分竞争性行业,市场化程度较高,投资来源多样化,国家直接投资所占比重较小,政策支持的直接效应和刺激不大;(3)从中长期看,产业投资规模加大对改善供给的作用更明显,但产业环境的最终改善还有赖于需求的提升和恢复。

(三)行业政策

1.宏观经济政策

由于金融危机导致的外部需求下降,出口企业正面临着国际市场萎缩的困境,出口全退税将给包括通信产品在内的机电产品出口带来实质性的利好。2009年4月,商务部将光纤、UPS电源等通信产品的出口退税率上调至17%,即出口全退税。但在当前的全球贸易环境下,那些尚未调整出口税的产品面临着进一步的困难。

现阶段绝大多数国内高科技产品出口的利润主要集中在退税上,退税率每提高一个点,理论上意味着企业的利润便增加一个点,但这种理论上的增加实际上的受益者未必是国内生产企业。每次退税提升后的利润优惠几乎全被国外贸易商攫取。国内一旦哪个行业上调出口退税,外商就会压价。而国内企业为保订单,普遍会做出一些妥协,将一部分退税优惠给客商。更可能有一些国外进口商借销售困难,库存增加,运营资金紧张,经常故意不提货、要求降价、不付款,甚至恶意欠款。

现阶段我国出口企业面临的主要困难依次是国际需求减弱、客户回款风险明显增大、汇率风险增强、流动资金短缺等。解决流动资金紧张的出口退税政策成为出口企业面临的次要难题。

但是,目前高新技术产品基本出口退税率都在17%,最低的也维持在14%,政策调整的空间已经很有限,同时这个行业大部分企业都是采取加工贸易方式出口的外商企业,主要受到加工贸易政策调整和外需下降影响,不受出口退税影响。

越来越多的企业已经认识到这一点,提高出口退税率仅可作为权宜之计,缓解企业财务困难。相比之下,国务院2009年4月初决定的在上海、广州、深圳、东莞、珠海开展跨境贸易人民币结算试点才是长远之计,不但有助减少企业成本,减缓中国外贸下滑的压力,还帮助人民币迈出了走向国际化第一步。

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现阶段国内重点通信产品出口企业绝大部分集中在上述5个城市,一旦全面开展跨境贸易人民币结算,将进一步降低华为、中兴、上海贝尔等出口大户企业的结算成本,弥补人民币汇率波动给企业带来的损失。

2.产业政策

(1)深化电信体制改革,进行电信业重组

2008年5月24日,工业和信息化部、国家发展改革委以及财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》,启动新一轮电信重组。

公告指出,此次深化电信体制改革的主要目标是:发放三张3G牌照,支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体,电信资源配置进一步优化,竞争架构得到完善;自主创新成果规模应用,后续技术不断发展,自主创新能力显著提升;电信行业服务能力和水平进一步提高,监管体系继续加强,广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。为实现上述改革目标,鼓励中国电信收购中国联通CDMA网(包括资产和用户),中国联通与中国网通合并,中国卫通的基础电信业务并入中国电信,中国铁通并入中国移动。此外,公告还提出了深化电信体制改革的配套政策措施,包括大力支持自主创新、加强电信行业监管和促进行业协调发展。

此后,相关电信运营商积极贯彻国家深化电信体制改革的精神:中国铁通集团公司并入中国移动通信集团公司,成为其全资子企业;中国联通、中国电信、中国网通于2008年6月2日发布关于重组进程的公告。中国联通将以总计1100亿元人民币的价格将CDMA 网络资产和业务(分别作价662亿元和438亿元)出售给中国电信集团和上市公司,中国电信将以现金支付,但CDMA网络业务的最终交易价格将按其2008年中报的实际值判定;中国联通将与中国网通以换股方式合并,交易完成后,网通将退市。

此次电信业重组和改革对我国电信行业竞争格局及新技术的发展将产生重要影响。通过此次重组,将形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体,竞争对手实力更加均衡;新的中国移动、中国电信和中国联通开展全业务运营将面临不对称管制政策,这将对弱势运营商发展起到扶持作用,弱者发展速度将加快,强者发展将趋稳,一定程度上将改善目前行业严重失衡的竞争架构。

中国电信建设市场一次新的启动,对通信设备制造业来说是个好消息,尤其是3G 设备制造商。三部委公告明确指出,改革重组与发放3G牌照相结合,重组完成后发放3G牌照。这将大大刺激3G产业链的发展和成熟,3G设备制造商应积极准备,以期更好地争夺和分享中国3G建设启动带来的市场盛筵。

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单位 2009 2010 2011 2012 3G设备 万信道455 672 840 1260 光传输设备 亿元115 128 113 98 光缆 万芯公里4165 3971 3625 3541 CDMA手机 万部1233 1640 2127 3438 GSM手机 万部12658 13305 12483 10674 3G手机 万部385 1329 2934 5820 数据通信设备 亿元192 215 234 218 宽带接入设备 万线1956 2187 2480 2600 固网终端设备 万台1312 1450 1649 1872 交换接入设备 万线684 521 337 285

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第四章 通信设备制造业进出口情况

一、通信设备进口情况

(一)进口规模及其增长

2008年,我国通信设备产品进口191.34亿美元,同比增长0.37%。在全球经济整体下滑的前提下,中国通信设备产品出口较往年仍有小幅度增长。

501001502002502004

2005200620072008

亿美元

-10%

-5%0%5%10%15%20%25%30%进口额同比增长

数据来源:海关总署

(二)主要通信产品进口情况

2008年我国主要通信产品进口中,手持无线电话进口量最大,金额方面手持式无线电话用零件进出口额最高。

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表25: 2008年我国主要通信产品进口情况

单位:万美元,%

产品名称 单位 进口量 进口额 进口额同比增长

电话机合计 万台115.18 5106.09 32.44 其中:无绳电话 万台81.45 2235.86 26.04

多功能一体机 万台161.54 11857.09 -11.17

各种程控交换机 万台1490.83 37317.69 -60.37 其中:移动通信交换机 万台0.01 746.02 -22.49

以太网络交换机 万台86.86 72935.61 12.96

IP电话信号转换设备 万台23.75 2362.60 -6.85

手持(车载)无线电话 万台1771.92 172099.94 -3.85

手持式无线电话用零件 万公斤2031.16 954801.07 -7.25

移动通信基地站 万台 1.28 6615.61 5.36

光通信设备 万台96.47 8621.07 -17.41 其中:光端机及脉冲编码调制设备万台91.03 6023.14 -17.13

其中:波分复用光传输设备 万台 5.44 2597.93 -18.05

数据来源:海关总署

(三)进口结构

1.进口来源国家(地区)分布

从进口地看,2008年进口前20位国家(地区)共进口179.58亿美元,同比减少

1.79%,占通信设备行业进口总额的93.85%。

表26: 2008年通信设备产品进口来源国家(地区)分布

单位:万美元,%

国别(地区) 进口金额 同比增长

1 中国720071.61 4.35

2 中国台湾省79850.42 -2.29

3 韩国360149.38 -0.19

4 日本126852.39 13.32

5 马来西亚98606.89 18.52

6 美国116627.79 6.77

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国别(地区) 进口金额 同比增长

7 菲律宾53367.53 4.78

8 泰国45317.79 26.13

9 新加坡16117 -32.66

10 德国50512.35 14.69

11 中国香港56003.84 12.43

12 哥斯达黎加43.17 -52.51

13 印度尼西亚780.67 29.24

14 爱尔兰1475.97 -14.59

15 法国12026.71 -14.70

16 墨西哥21762.12 17.83

17 英国12303.76 6.98

18 加拿大10577.49 4.38

19 意大利11341.7 20.94

20 瑞士2042.24 -11.33

数据来源:海关总署

2.进口省市情况

2008年,通信设备进口增长幅度大最的省份分别为河北、山西、四川,同比增长分

别为350.30%、237.56%和187.79%。

表27: 2008年通信设备产品进口省市统计

单位:万美元,%

进口金额 同比增长

广东 770386.35 3.18

江苏 162835.40 3.35

上海 168909.21 11.23

北京 388326.21 -1.03

天津 165540.67 -21.03

山东 99365.64 18.63

福建 31043.6 51.62

浙江 43016.25 -50.26

四川 4066.01 187.79

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