高净值客户投资咨询服务技巧

高净值客户投资咨询服务技巧

倒计时：00:37:10

单选题（共4题，每题10分）

1 . 在与高净值客户面谈时应预先安排好谈话重点，以下说法不准确的是（）。? A.有限时间内完成既定目标

? B.把握面谈节奏，及时拉回主题

?C.由客户引导谈话内容

? D.提前准备好公司介绍等

2 . 对于大类产品风险收益特征，下列说法错误的是（）。

? A.公募基金较有灵活性

? B.私募股权的缺点是周期长变数多

? C.量化对冲的优点是波动较小、相关性低

?D.并购基金的优点是具有高预期回报

3 . 在对高净值客户进行服务时，以下说法不准确的是（）。

? A.情商的作用往往高于智商

? B.“述说” 大于“倾听”

? C.投顾的角色：智能机器人、秘书、专家、朋友、家人

? D.避免进行频繁的联系

4 . 在对高净值客户进行维护时应关注客户服务体验，不包括（）。

? A.客户需求挖掘

? B.提出建议与实施

? C.检视并调整资产组合

? D.降低与客户的联系频率

? A.投资顾问

? B.投资咨询团队

? C.融资咨询团队

? D.研究所

2 . 在与高净值客户面谈时应注意（）。

? A.材料准备完备

? B.预先安排好谈话重点

? C.多听少说

? D.话题拓展

3 . 基于风险的大类资产配置可以分为哪几类（）。

? A.安全类

? B.市场风险类

? C.货币类

? D.风险资产类

1 . 投资组合保险是指将一部分资金投资于无风险资产从而保证组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，这种配置方法适合震荡市场。（）

对错

2 . 筛选高净值客户时，需要长期与客户进行沟通以获得客户的信任，进而挖掘出客户背后的潜力。（）

对错

3 . 恒定比例投资法是指保持组合中各类资产的固定比例，下降时买入上升时卖出，适合强趋势市场。（）

对错

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