xxxxxxxx年中国卷烟制造行业市场供需状况及存在问题分析
2011-2012年中国卷烟制造行业市场供需状况及存在问题分析
第一节2009-2010年中国卷烟制造市场供给及分析一、产能增长回顾
图表 1 2001-2008年中国卷烟产量及其增长趋势分析
单位：万支
数据来源：国家统计局凯博信整理
二、2009-2010年中国卷烟产品产量数据分析
图表 2 2009-2010年中国卷烟产品产量及其增长趋势分析
单位：万支
数据来源：国家统计局凯博信整理
三、2009年中国卷烟产品产量数据分析
图表 3 2009年中国各省卷烟产量分析
单位：万支
数据来源：国家统计局凯博信整理
四、2010年中国卷烟产品产量增长性分析
图表 4 2010年中国各省卷烟产量分析
单位：万支
数据来源：国家统计局凯博信整理
第二节2009-2010年中国卷烟制造市场需求状况一、市场需求结构分析
图表 5 2010年中国卷烟制造市场销售结构分析
数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理
图表 6 2010年中国卷烟制造市场需求结构分析
数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理
二、中国卷烟制造市场需求量增长情况
图表7 2006-2010年中国卷烟制造市场需求量增长趋势分析
单位：万支
数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理
三、中国卷烟制造市场销售规模增长趋势分析
图表8 2006-2010年中国卷烟制造市场销售量增长趋势图
单位：万箱
数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理
图表9 2006年-2010年中国卷烟制造行业销售收入分析
单位：千元
数据来源：国家烟草专卖局凯博信整理
第三节行业存在的主要问题
当前卷烟市场出现了一些趋利发展的好势头，但对影响行业持续发展的突出问题仍需继续着力解决。
市场分割、产品集中度低仍是难以形成卷烟大市场的突出问题
2003年，在国家局的领导下，行业迈出了较大的改革步伐，为做大市场，做大企业，做大品牌，开创了新局面。但目前，地方干预因素、行业内部的区域性利益仍是大市场形成的重大障碍。区域性市场放开虽然会伤害局部利益或短期利益，但对整合市场资源、保持行业长远发展有着深远意义。
目前卷烟牌号整合取得了初步成效，但产品规格数量仍然偏多，产品的集中度较低。行业36种名优品牌销量仅占行业总销量25%的比重，其中上100万箱的品牌只有1个。牌号多、集中度低的成因归根到底还是市场割裂、区域性封闭所致。
打破地方封锁，就行业内部改革而言，除了建立“工商分设”的管理体制外，还需要采取一些相应的配套措施：
进一步把商业企业推向市场
可考虑将现在政企合一的省级以下(含省级)的商业公司一分为二，使卷烟专卖职能独立行政，让卷烟商业企业成为真正的市场化运作的经营性公司。对卷烟商业企业而言，有利于打破过分依赖专卖体制保护形成的决策模式和工作方式，有利于建立与市场化接轨的商业运作模式，提高经营能力；对卷烟专卖管理行政部门而言，独立行政有利于公正执法，有利于进一步削弱“地方专卖”行为。这样将在更大程度上约束地方保护行为，改善卷烟市场分割的局面。
建立和完善适应市场经济要求的卷烟市场体系
以提高市场调控力，促进卷烟市场发展为主要目标，建立全国统一、规范有序、公平竞争的卷烟市场体系，是烟草行业发展的源动力。行业要运用专卖政策，建立组织严密、调控有力、专销互动的卷烟营销系统。一是在专销分离的管理体制下，充分发挥专卖部门的职能作用，坚持“内管外打”，维护卷烟市场的经营秩序；二是按照市场化要求完善商业企业在客户服务、品牌经营等方面的职能，建立分销渠道畅通、利益机制健全、营销功能完整的销售体系；三是建立和健全工商企业在市场竞争中的主体地位，增强市场化运作能力，最大限度发挥市场对资源配置的基础性作用；四是建立诚信体系，抓好经营秩序的治理整顿，完善运作规范竞争有序的运行机制。
产品结构不合理将影响行业的健康发展
卷烟企业对高价位卷烟的依赖度过高，而低价位卷烟供给则严重不足，这种“重头轻足”的产品结构会影响行业的平稳发展。据2002年全国卷烟产品价位分档汇总数据显示，工厂调拨价在100元/条以上的卷烟，市场销量已达57万箱，占总销量的1.7%，占卷烟工业利润总额的31.8%，因此企业对高价位卷烟的依赖和追逐加剧。从20世纪90年代中期开始，企业间围绕高价位卷烟的竞争异常激烈，市场封锁、产品过度包装等不规范竞争行为也因此更加突出。过度竞争不仅耗费高额的资源，而且供给过剩获得的往往是市场此涨彼落的结果。企业应审时度势，根据自身资源特点合理定位产品发展战略。
低价位卷烟由于税率调高，产品亏损，企业持续减少生产。2001年五类卷烟占生产总量的35.54%，2002年猛降为16.98%，2003年1—9月降为12.1%。2002年五类卷烟的需求比重约为21%，2003年的市场需求预计缺口占卷烟总量的7%左右。如果不立足国情条件，改变目前这种极不合理的产品结构状况，将会影响行业的健康发展。为此，行业提出整合卷烟高端产品、扩张中端产品、保持低档卷烟供求平衡的发展战略是值得卷烟企业高度重视的。
行业在推进企业组织结构调整中，适度保留部分中小企业定点生产四、五类卷烟不失为一个好办法。在国家对低档卷烟的税率未作调整前，给予低档卷烟一定的政策性补贴，也是稳定低档卷烟生产的必要措施。
商业企业营销功能不健全将削弱网络对市场的控制作用
卷烟行业虽然有了庞大的市场分销网络，但由于政企合一的管理体制，长期以来依赖专卖手段进行经营所形成的旧的经营观念、工作方式和习惯尚未彻底根除。尽管访销配送服务体系已经取得很大成效，但与“沃尔玛”等国际知名商业公司相比，还存在很大差距。卷烟商业企业由于缺乏竞争，市场化运作机制较弱，营销功能缺位。面对国际竞争，卷烟销售网络还十分脆弱：在营销观念上，我们与零售户的关系主要体现为管与被管的关系，寓服务于管理做得还不够，还没有真诚地树立起为客户服务的意识；在市场调控方面，多以管制为主，利益和服务机制缺失；在经营方式上，仍以推式为主，拉式为辅，在引进产品时关注毛利水平多，考虑适销对路少，有的甚至采取人为的“缺位置换”式推销手段；在品牌培育上，宣传促销投入少，有的不注重培育市场主打品牌，让产品自生自灭，“走马灯”式地更换品种；有的“窜货”突出，降价甩卖，靠侵占别人的区域市场增加销量和盈利；有的搞“配盘”销售，变相降价，损害品牌形象。
为了提升卷烟销售网络的质量和水平，充分发挥卷烟销售网络的重要作用，行业提出了更高的标准和要求，如合理调整零售户布局、规定卷烟批零差率、现代物流建设、规范行政执法行为等等，对于完善经营模式，打造应对外烟挑战的总体实力具有战略意义。如果在行业内部将卷烟经营企业政企分设，让其成为独立的市场竞争主体，提高市场化运作能力，我国卷烟销售网络将真正成为行业赖以生存和发展的重要资源。