标书制作管理审核办法精编版

标书制作管理审核办法

精编版

MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

标书审核管理办法

一、标书审核管理目的

主要目的有：

1适应市场的发展,确保投标执行正常运作

2提高投标准备工作运作质量

3强化岗位责任

二、适用范围

本管理办法适用于产品及市场部项目投标的所有人员，是投标工作的指导性规范。

三、投标执行过程

如下图。

四主要参与人员

销售人员

销售人员获得招标信息，并依据要求填写相关项目背景资料提交申请到售前部门投标管理组。（相关资料同时抄送部门领导）。

销售人员依据项目信息按时完成并提交相关商务部分文件资料（资质、报价等内容），售前部门商务助理依据实际情况配合销售人员完成已有资料的收集整理工作。

投标管理小组

投标管理组作为投标工作的管理部门，是属于售前部门的常设组织，组织并协调部门内各相关人员及资源完成投标工作的准备，并对投标管理负责。

依据项目性质，完成相关内容分解表及审核表的编写；

依据项目性质，确定投标小组的投标经理及小组成员（商务助理、方案

经理）；

依据项目性质，确定投标小组的商务、技术部分的合成人员及审核人员；?对投标工作过程进行监督并及时协调各个相关资源；

对投标输出结果文件进行审核，提出审核意见；

及时汇总各方反馈并组织投标小组进行有效整改，并持续跟踪改进过程

及质量；

投标经理

投标经理作为具体投标项目的负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。

投标经理负责投标整体过程的进度监督并及时向投标管理小组反馈任务

执行情况；

依据要求对投标过程输出文件进行格式和一般内容完备性审核；?依据要求对投标过程最后输出文件会同商务助理进行产品审核；

依据公司要求对最终输出文件的盖章和签字提出申请，并遵照公司相关

管理办法执行。

依据公司要求将最终投标文件电子版本提交标准库。

商务助理

商务助理是属于常设组织配合投标管理组完成投标资料准备工作。

依据项目性质和需要配合销售人员完成商务部分资料的整理工作；?依据要求完成投标项目的打印装订工作；

依据投标项目要求及时寄送投标文件；

方案经理

方案经理作为具体投标项目的特殊方案负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。

依据项目性质，按照技术进度完成投标管理组指派的特殊方案部分的编写工作；

商务部分合成负责人

商务部分合成负责人作为具体投标项目的商务部分负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。

依据项目性质，对项目商务部分进行审核并提交审核意见；

技术部分合成负责人

技术部分合成负责人作为具体投标项目的技术部分负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。

依据项目性质，对项目技术部分进行审核并提交审核意见；

售前知识库管理员

知识库管理员是属于常设组织配合投标管理组完成投标资料准备工作。?依据项目性质，提供过往相关资料的参考；

在投标结束后，完成资料的归档汇总工作

标书制作流程(标准)

标书制作流程(标准) 投标书的制作 1、问：用户的招标书一般包括哪些内容？ 答：标准的国内竞争性招标书的格式是参照世界银行贷款项目的范本的中文版本，它的基本结构是固定的： ◆投标须知 ◆投标人资格 ◆招标文件 ◆投标文件 ◆评标 ◆授予合同 ◆合同条款 但在有些地方项目中，招标书的内容只包含这个范本中的部分内容，但其中投标须知、招投标文件、合同条款是必须具备的。 2、问：投标须知都包含哪些内容？ 答：投标须知是向投标者告之关于投标的商务注意事项，是使投标商清楚了解投标的注意事项，投标须知中包含以下内容： 项目名称、用户名称、投标书数量、投标地址、截标日期、投标保证金、投标有效期和评标的考虑因素等。 3、问：投标人资格都从哪些方面规定？ 答：一般对公司规模，业绩和厂商资信有具体的要求，不能达到的厂商则被视为没有投标资格，在有些投标项目中，投标商的良好资质将在评标中将起到加分的作用。 4、问：在招标文件中，都要求了哪些内容？ 答：其中包括投标须知、合同条款、技术规范要求等，正规的招标书中会要求对标书的技术规范要求进行逐条应答，还有一些对招标项目的解释和澄清，所有这些内容都应逐条详细阅读并作出应答，因为用户的需求是完全从招标书中体现的，是否能真正把握用户需求了解清楚，标书是最直接的途径。 5、问：用户对投标书的要求都有哪些？ 答：◆对投标文件的组成作出具体规定：构成内容 ◆投标文件的编制：格式和顺序 ◆投标报价的格式：报价表的格式 ◆投标文件的递交：递交格式，密封形式 ◆投标文件的费用：费用分担的内容 ◆投标文件的澄清：关于澄清内容的交流形式 ◆投标保证金：金额和形式 6、问：在招标书中关于评标的描述包括什么内容？ 答：评标依据：说明对投标书进行评审的基本原则； 评标小组构成：形成评标小组的人员情况，一般会包括用户

标书组管理制度

标书组管理制度 标书部管理规定 一、标书的制作 1、认真阅读招标文件（含资格审格文件）要求，根据招标文件（含澄清及补遗）要求，收集制作投标文件需要的技术和商务资料，并进行审核； 2、按招标文件要求，办理报名及保证金交纳等手续； 3、收集需澄清问题，并组织召开投标评审会， 4、按时完成投标文件的制作，并符合标书制作标准； 5、按时完成投标文件的密封； 6、提供投标现场需要的资料。 7、收集整理投标相关的资质证明材料 8、提出改进和提升投标文件质量的意见 三、商务和技术资料的更新和归档 1、投标文件制作完成后，对新收集到的技术资料和商务资料应将原件保存在标书部的共享磁盘内，供日后查询和使用； 2、定期检查商务资料和技术资料的时效性，对超过有效期的资料和文件应及时删除，并向相关部门和供应商要求提供归档； 3、及时将制作后的投标文件电子版进行归档，供查询。 四、资料信息提供 1、根据业务员的需求，提供相应的技术和商务资料，供业务开展业务工作； 2、根据业务员的需求，协调供应商提供资料整理后提交业务员； 3、根据业务要求，制作报价文件； 4、根据业务要求，为客户制作招标文件； 5、根据业务发展的需要，更新/编制公司样本等宣传资料。 五、销售内务工作： 1、参与销售合同的评审；

2、与沟通和协调制造商的供货； 3、根据业务情况，向制造商下达制作订单； 4、制作产品出库单； 六、售后服务及定期回访： 1、每月对客户进行售后服务回访，并记录回访情况； 2、根据回访情况，及时通知售后部处理，并跟踪处理情况； 3、对接到售后服务要求及时通知售后服务部，并跟踪处理情况。 七、完成部门负责人和领导交办的其他工作。

投标绩效激励管理办法

投标管理科2017年绩效激励管理办法（试行） 第一章总则 第一条为充分调动投标管理工作的创造性，以中标数量和质量为导向，优化产品方案制定，提高报价与标书制作的水平，特制定本办法。 第二条本规定考核对象为参与投标管理工作的产品经理和标书制作员；考核周期为2017年1月1日至2017年12月31日。 第三条相关部门的职责： 第四条废标率（次数）的定义：废标次数与投标总次数的百分比。 第二章管理内容 第五条考核奖励： (一）本激励起付点为月度中标项目总金额4500万,具体奖金提取金额按下表执行。 按月度中标项目总金额小于8000万按0.5‰设立月度绩效考核奖金池，中标总金额大于1亿按0.6‰设立月度绩效考核奖金池。 （二）月度中标项目总金额超过8000万且废标率小于1%，奖励主管级人员中标总额的0.1‰。 第六条考核惩罚： （一）因标书制作、报价质量问题引起的废标，每废标一次扣除当月部门绩效考核奖金池的2%。 （二）投诉、工作质量。 （三）年终考核时，若年度中标总金额小于13.5亿或废标率大于1%，则扣罚考核

对象一个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）；若年度中标总金额大于13.5亿或废标率小于1%，则追奖考核对象一个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）；若年度中标总金额大于15亿且废标率小于1%，则追奖考核对象二个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）。 第七条考核办法： （一）部门内每月考核一次，根据表1《投标管理工作绩效考核表》对考核范围内的考核对象进行月度绩效考核。 （二）绩效奖金从月度部门绩效考核奖金池里提取。 （三）每月月底统计数据，次月6日前完成月度绩效考核工作，绩效考核结果经主管领导审核签字后，报营销中心经理签批后执行。 （四）中标数据统计，以收到中标通知书或合同签订为统计依据。 表1：《投标管理科人员绩效积分表》

制作投标书的步骤

制作投标书的步骤 一、投标书的基本要求： 二、商务投标书的主要容： 1.商务投标书的组成 2. 技术投标书的组成 三、如何设计一个漂亮的标书 1.整体上的一般要求 2.摘要说明 3.目录结构 4.标书编写禁忌： 四、标书设计举例：某网络集成项目 五、投标书制作的几个阶段 1.准备阶段 2.标书制作阶段 3.收尾阶段： 一、投标书的基本要求： l.帮助与你的标书读者沟通。从这个角度上来讲，标书是一篇针对用户需求的论文，逻辑结构和语言一定要清晰、可读。考虑到评标专家一般都具有较好的学术经验，其中很多还是教授、博导，投标的语言要针对读者的阅读习惯为好。 2.表现你整理过后的思路和想法。如果对整个方案的思路不清晰，

是不能写好一个标书的。在投标之前一定要理清楚整体思路及各部分的关系，必要的头脑风暴和预评审也是需要的，以便更加清晰地表示。对于没有结论或者困惑争议的地方，不要指望能够糊弄过去，如实地分析甚至放在重要的地方重点把可能的困难和解决方案以及选择的过程描述出来，往往会增加胜算。 3.对招标书作出反应。要非常注意投标需求书的细节要求，一般甲方不会随便写出某种要求的，出现这种情况一般是甲方非常需要或者有竞争对手说服甲方提出这种需求。对于特别的、违反常规的要求尤其要注意，在标书中一定要有回应。回应的时候不要直接反驳，应该用比较委婉态度和明确的结论给出建议和意见、结论。 4.对客户需求做出反应。有很多客户的需求并没有体现在标书文件中，这个时候如果说明非常详细和具有针对性，对于评标专家是非常具有说服力的。 二、商务投标书的主要容： 投标书分为商务部分和技术部分，有些投标要求分为商务标书和技术标书。 1.商务投标书的组成 （1）投标的主体容（按邀标书格式）。需要提醒的是，评标专家在现场进行评标，需要阅读大量的文字，这个时候一定要严格按照邀标书的格式进行，必要的时候要专门以不同纸或者标签的形式进行部分区分，以便于专家在不同服务商之间进行对比。 （2）投标报价及产品清单。如果邀标书给定了投标报价单，按照标

投标文件的制作流程及规范

投标文件的制作流程及撰写要求 1、根据招标公告，准备相应的资格证明文件（营业执照、 委托书、税务登记证、合同等）。 2、购买招标书（纸质和电子版）。保存好购买标书的发票 （收据）。 3、阅读招标书，弄清如下问题： A、招标的项目名称、项目编号或招标编号。 B、招标货物的标段、包号、名称、数量。 C、招标货物的要求（技术参数、性能描述、强制标准） D、招标货物的付款方式。 E、其他需要弄清的问题 4、制定投标计划 A、确定拟投标的标段（包） B、列出标书中表述不清的问题，制作质疑文件并要求发标方答疑。 C、按照招标文件的要求，整理出投标文件列表和格式。并注意如 下问题： ●所有的文件、表格要能在Word文档中自动生成目录。 ●所有文件、表格的文字大小、页面尺寸、风格必须统一且符合招 标文件的要求。 ●多人同时制作同一份投标文件，文件如何分解和合成。 ●标书撰写过程中，如何进行审核、共享。 5、方案确认、资料准备

A、制定投标的技术方案（原理、外观效果、操作方式、主要用材、 价格、制作周期、主要特点等）。一般以召开会议的形式进行，会后形成电子文件并分发至标书制作的每一个成员。 B、整理和投标相关的已有资料（技术方案、承诺书、公司介绍等） 并共享这些资料。 6、投标文件的撰写 A、商务部分 该部分在一般的招投标过程中，招标文件都会给出固定的格式文件，只要严格按照格式文件填写就可以了。主要不要缺少文件、漏填、把顺序弄对。 B、技术部分 技术部分撰写的依据是招标文件中的货物技术要求描述。投标的技术方案一定要依照招标文件的要求撰写。一般应达到满足或正偏离。其中主要技术原理、实施方案、技术路线、创新和特点要阐述清楚。 解说词部分是业主方解说员讲解给观众听的。主要着重展品的科学原理、现象、相关知识的撰写。用词要夸张、具有煽动和蛊惑性，能吸引观众。 说明牌部分是业主悬挂在展品旁边的，主要是对展品原理、结构、性能、使用方法的简要说明，起到对观众的提示、吸引和启发思考的作用。包括图形和文字描述两部分。一般提供文字描述部分。 进度表中一般按照日历天进行进度安排。统一标的货物制作进度

投标书制作的详细流程和制作标书技巧大全

投标书制作的详细流程和制作标书技巧大全 投标书制作需要有一定的技巧，制作标书不是按照招标文件直接来一遍就可以，投标书制作要做的细致，领会招标文件中的意思，要熟练掌握整个投标书制作的详细流程，知道比较多的制作标书技巧，让自己的标书新颖有说服力，能让评标专家一眼从众多的标书中记住或者眼熟，这样我们的初级目的就达到了，就是要让评标人看的舒服。 招投标书制作流程 1、招标 招标是指招标人按照国家有关规定履行项目审批手续、落实资金来源后，依法发布招标公告或投标邀请书，编制并发售招标文件等具体环节。根据项目特点和实际需要，有些招标项目还要委托招标代理机构，组织资格预审、组织现场踏勘、进行招标文件的澄清与修改等。由于这是招标投标活动的起始程序，投标人资格、评标标准和方法、合同主要条款等各项实质性条件和要求都要在招标环节得以确定，因此，对于整个招标投标过程是否合法、科学，能否实现招标目的，具有基础性影响。 2、投标 投标是指投标人根据招标文件的要求，编制并提交投标文件，响应招标的活动。投标人参与竞争并进行一次性投标报价是在投标环节完成的，在投标截止时间结束后，不能接受新的投标，投标人也不得更改投标报价及其他实质性内容。因此，投标情况确定了竞争格局，是决定投标人能否中标、招标人能否取得预期效果的关键。 3、开标 即招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人的名称、投标报价及投标文件中的其他重要内容。开标的最基本要求和特点是公开，保障所有投标人的知情权，这也是维护各方合法权益的基本条件。 4、评标 招标人依法组建评标委员会，依据招标文件的规定和要求，对投标文件进行审查、评审和比较，确定中标候选人。评标是审查确定中标人的必经程序。由于依法必须招标项目的中标人必须按照评标委员会的推荐名单和顺序确定，因此，评标是否合法、规范、公平、公正，对于招标结果具有决定性作用。 5、中标 中标，也称为定标，即招标人从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人，并向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。按照法律规定，部分招标

标书制作规范修订稿

标书制作规范 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

1.1、页面页边距统一更变为：上、下页边距为 2.2㎝；左页边距为2.7㎝，右页边距为 2.2厘米 1.2、页眉内容要求采用公司LOGO和统一文字内容，加下划线；文字字体采用小五号宋体，图片格式为嵌入式；页脚只建议**页码，不添加任何内容。 二、封面要求： 2.1、如果招标方有封面格式要求，则按照招标文件格式编写；没有封面格式要求自行设计，建议与招标文件封面格式相对应，整体要求版面协调，字体和大小不要超过两种。 2.2、建议书的封面格式要求没有限制，可以采用公司给予的单机建议书标准格式。 三、目录要求： 3.1、要求自动生成； 3.2、制作：根据招标文件中的“投标文件组成”编制，并结合商务标要求、技术标要求、评分标准进行补充；如果招标文件没有相关要求，建议根据自己做过的标书编制目录； 3.3、字体：目录标题字体采用三号加粗微软雅黑字体，一级目录字体采用小四号加粗宋体字，二级（或四级、五级）目录字体均采用小四号宋体字； 3.4、行间距：内容少的采用2倍的行间距，内容多的采用1.5倍的行间距或固定行间距取值23磅，并根据实际进行调整。

四、正文排版要求： 4.1、字体设置 正文标题字体采用三号加粗微软雅黑字体；副标题采用小三号加粗宋体字， 正文内容字体采用采用小四号宋体；段落中的标题字体同样采用小四号宋体，但要求加粗设置。 表格内字体采用五号宋体字（根据实际调整字体大小，但不允许大于五号字体，小于六号字体）； 4.2、表格设置 所有表格根据页面设置要求统一，宽度同页边据大小；行高和列宽尽量均分统一； 如招标文件提供的表格，在招标文件没有任何提示下，不准任意增加或删除表格行和列，表格中的文字内容要求上下、左右居中设置；内容多的按上下居中，靠左设置； 表格尽量不要跨页，可以通过设置列宽、字体大小或行间距来调整。 4.3、图片设置 4.3.1．图片采用嵌入式**到正文当中，居中设置；如对文本内容附注说明，设置为四面环绕式，并放在相对应的文本处； 如果是CAD图纸，要求转化成图片格式后再**到文本中； 图片按比例拉伸和缩放，要求文字和图片内容不变形；

标书的制作流程图

. . 标书的操作指南 一、买标书流程 公司：购买招标文件——→上递标书购买申请单——→总经理签字批准——→下拨购买招标文件资金。 招标单位：到招标单位报名登记——→按招标公告的要求填写并提供相关资料——→领取收费通知单——→按照《招标计划和招标文件》对应包号金额到招标单位财务部缴纳标书费用——→领取发票——→反馈收费通知单和发票到招标单位登记——→在信息网上下载标书 按招标公告的要求把所需的资料装订成册后,在招标公告规定的时间和地点前去报名,购买招标文件. 注: 购买招标文件/预审文件时，如果招标代理机构同时提供文件的电子版那最好随身携带U盘. 这样可为日后投标文件的制作节省不少时间. 总体来说,一个项目大致可以分为以下几个阶段: 获取招标公告、投标报名、外地企业进市备案、资格预审(资格候审)、甲方考察、组织投标、正式投标等。 如下图所示:

一、获取招标公告 及时获取本行业相关项目的招标信息最为常见的途径就是招标公告,因此应密切关注招标信息的发布。 在取得招标公告之后,我们最好积极与业主或招标代理机构建立联系,了解业主或建设单位制定的项目的详细要求,包括:招标项目概况、招标对象、招标说明、技术方面的要求和对工作的特殊要求等. 以便在编制投标文件时准确响应或着重加以说明. 二、报名 取得招标公告后,首先应该仔细阅读招标公告,找出报名的截至日期、招标文件的售价、报名的具体时间和地点尤其是报名时要求携带的证件(通常会有:公司的营业执照、资质证书、授权书等) * 注意查看是否要求我们投标者提供这些证件的原件 三、资格预审 资格预审和投标报名基本相差无几,往往需要准备一些资质、证书等材料(如:授权书、公司营业执照、资质证书等.由于每个项目详情不一,所以以招标公告的要求为准) * 注意查看是否要求我们提供这些证件的原件. 按照要求把所需资料装订成册后,被授权人携带有效证件将资格预审资料递交至规定地点. 资格预审关乎我们是否有资格进入最终投标环节，所以对资格预审应该格外注意。 四、制作标书 招标文件

(完整版)标书制作管理审核办法

标书审核管理办法 一、标书审核管理目的 主要目的有： 1 适应市场的发展,确保投标执行正常运作 2 提高投标准备工作运作质量 3 强化岗位责任 二、适用范围 本管理办法适用于产品及市场部项目投标的所有人员，是投标工作的指导性规范。 三、投标执行过程 如下图。

四主要参与人员 4.1 销售人员 销售人员获得招标信息，并依据要求填写相关项目背景资料提交申请到售前部门投标管理组。（相关资料同时抄送部门领导）。 销售人员依据项目信息按时完成并提交相关商务部分文件资料（资质、报价等内容），售前部门商务助理依据实际情况配合销售人员完成已有资料的收集整理工作。 4.2 投标管理小组 投标管理组作为投标工作的管理部门，是属于售前部门的常设组织，组织并协调部门内各相关人员及资源完成投标工作的准备，并对投标管理负责。 4.2.1 依据项目性质，完成相关内容分解表及审核表的编写； 4.2.2 依据项目性质，确定投标小组的投标经理及小组成员（商务助理、方案 经理）； 4.2.33 依据项目性质，确定投标小组的商务、技术部分的合成人员及审核人员； ? 对投标工作过程进行监督并及时协调各个相关资源； 4.2.4 对投标输出结果文件进行审核，提出审核意见； 4.2.5 及时汇总各方反馈并组织投标小组进行有效整改，并持续跟踪改进过程 及质量； 4.3 投标经理 投标经理作为具体投标项目的负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。 4.3.1 投标经理负责投标整体过程的进度监督并及时向投标管理小组反馈任务 执行情况； 4.3.2 依据要求对投标过程输出文件进行格式和一般内容完备性审核； ? 依据要求对投标过程最后输出文件会同商务助理进行产品审核； 4.3.3 依据公司要求对最终输出文件的盖章和签字提出申请，并遵照公司相关 管理办法执行。 4.3.4 依据公司要求将最终投标文件电子版本提交标准库。 4.4 商务助理 商务助理是属于常设组织配合投标管理组完成投标资料准备工作。 4.4.1 依据项目性质和需要配合销售人员完成商务部分资料的整理工作； ? 依据要求完成投标项目的打印装订工作； 4.4.2依据投标项目要求及时寄送投标文件； 4.5 方案经理 方案经理作为具体投标项目的特殊方案负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。 依据项目性质，按照技术进度完成投标管理组指派的特殊方案部分的编写工作； 4.6 商务部分合成负责人 商务部分合成负责人作为具体投标项目的商务部分负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。 依据项目性质，对项目商务部分进行审核并提交审核意见； 4.7 技术部分合成负责人 技术部分合成负责人作为具体投标项目的技术部分负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，

标书制作流程与经验总结

标书制作总结标书制作过程、注意事项、相关内容

标书制作经验 根据这几天标书制作中表露出来的问题，所犯的错误细节所在之处，大致总结如下： 1、在做投标文件时一定要仔细阅读招标文件中的每一个条款，找出其中几个关键点信息，最好把这几个点单独摘出来放在一个文本里面，在做投标文件时肯定会用到，大致如下； (1) 项目名称：一定要看清楚项目名称，即便有错别字也要跟招标的一致 (2) 招标编号：一定要看清楚招标编号，不能错一个字母 (3) 招标机构：看清楚是招标单位还是用户自己招标、或者是代理机构 （4）投标截止日期：找到投标截止日期信息 （5）有效期：有效期一般都是90天，但也有个别不同 （6）份数：正本、副本份数，以及是否需要电子文件 （7）字体：字体、字号是否有要求 （8）交货地点：交货地点是否已制定或写着用户指定 （9）服务期限：客户要求的售后服务期限 （10）资质信息：把每一个资质都列出来制成清单 （11）其他认为有必要的信息 2、阅读完招标文件后就要开始做投标文件了，首先了解一下投标书的基本组成，不同公司要求可能不一样，名字也会有不同，一般的投标文件基本都包含以下内容；

（1）投标书（格式基本都是一样的） （2）投标一览表（不同公司要求格式不同） （3）投标分项报价表/分项报价表（格式基本一致） （4）货物说明一览表（有的可能没有） （5）技术规格偏离表（必须有，格式基本一致） （6）商务条款偏离表（必须有，格式基本一致） （7）资质证明文件（有的需要单独装订，不在这里体现） （8）技术方案（技术方案内容自定，一般要求与技术响应参数一致） （9）项目实施方案（一般都有，格式自定） （10）项目培训方案（一般都有，格式自定） （11）售后服务方案（有的与培训合在一起写） （12）公司介绍（非必须） 3、在编制标书中每一个环节都有很多需要注意的地方，在标书的编制过程中，大致可以分为以下几个步骤； （1）搭建框架：根据招标文件中的投标标书要求，先搭建一个整体的框架，说白一点就是先把一级标题搭建起来； （2）逐一填充内容：按照招标要求一步一步的去填充内容，完善各个模块； （3）标书合稿：因为标书一般都不会是一个人来完成，会涉及到商务、技术、测试、培训等各部分内容，需要各个岗位的人员都参与进来共同完成，这个过程可以采取传递式方式完成，可以避免重复工作；如果标书是一个人完成的先将各部分内容分别制作，或直接优先制作对应模版，进行最后填充。 （3）检查核对：这个过程是最重要的过程，检查核对一定不能只靠自己

标书要求word版本

标书制作基本要求： 一、字体： 1、投标书的格式一般以招标单位发出的标书要求的格式为准 2、常用的字体就是小四号，宋体 3、行间距一般为1.5倍行间距 二、版面 1、左边距为317mm，右边距317mm 上边距、下边距均为254mm。 正常投标须版面设页眉、页脚、页码，行间距为1.5倍行距。 2、章标题为小三号宋体（可加粗）， 节标题为四号宋体（可加粗）， 正文字体为小四号宋体（不加粗），所有字体颜色均为黑色。 3、项目符号宜使用“一、二、……”，“㈠、㈡、……”，“1、2、……”，“⑴、⑵、……”，“■”和“●”。 三、表格： 所有表格标题为小三号宋体（可加粗）。 表格内容采用小四号宋体或五号宋体（不加粗）。 四、页眉页脚 页眉内容：“XXXXXXXX项目投标文件”居左字体为五号字 插入下划线 (选中字体，点击格式，选字体，下划线型)

页脚内容：“河南省信人工程造价咨询有限公司”居中字体为五号字 插入下划线 页码 页面底端右侧对齐 五、表格字体调整 1、字体字号：宋体小四号字 2、单元格对齐方式 表头（标题栏）水平居中 段落行距最小值 内容部分根据字数多少左端对齐正常选取小四字号。 为整体美观个别字数较多的单元格可选用五号字 3、表头字体：小三号字加粗 示例： XXXX情况表 六、文字处理兼容性 尽量使用常用版本版本文字处理软件。避免用其他软件出现不兼容，影响正常打印。

标书制作流程 一、阅读招标文件是将重点内容用醒目标志标注，作为重点目标记忆，个人将招标文件 重点内容做好记录，在记录本上或打印在纸张上便于以后查录，记录内容包括： 1、招标文件所需资料、 2、投标保证金提交时间和规定要求、 3、保证金原件情况、 4、密封情况、 5、文件份数、 6、最高限价、封面要求 7、开标时间地点 二、投标文件的复印。将排版完整、后的投标文件，按照招标文件规定的投标文件副本份数 +1（“1”为公司备份件）进行复印。复印后应检查复印的是否清晰，有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。 三、投标文件签字 签字应注意法定代表人签字、授权代表签字。法定代表人为投标单位营业执照上的法人代表。授权委托人为代表投标单位参加投标的委托人。 四、投标文件的密封。根据招标文件要求准备投标文件密封袋。 1、投标文件与陪标文件应在符合招标文件密封要求的前提下，变换装订标书的颜色、 字体，做到容易区别。 2、如招标文件未详细规定密封要求，可自行进行标书密封，投标文件与陪标文件应变 换包装形式、字体，勿出现雷同现象。

标书制作流程完整版

投标报名及标书制作流程 投标小组会议： 明确此标书制做总负责人，协助人（如涉及跨部门协助的需部门负责人到会），明确分工，交代要点。 一、投标项目报名及招标文件购买 1.1、投标人的选定。依照招标公告及招标文件中规定的合格投标人所具备的条件和采 购设备所属的医疗器械类别，选定符合合格投标人条件及具有该设备经营资格的1-3名投标人。 1.2、招标文件的购买。详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报 名费用，并准备报名所需的资料及报名费用。注意报名截止日期。 报名方式分为：现场报名或资质文件传真报名（详见各招标文件具体要求）。 现场报名，需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。提交资质文件 及缴纳报名费用后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。 资质文件传真报名，需将招标文件要求的资质文件及报名费用汇款凭证传真至招标文件 指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。 报名常用资质文件包括但不限于：法人代表授权委托书（见附件1） 投标人营业执照 投标人医疗器械经营许可 投标人税务登记证（国税、地税） 报名费用缴纳凭证或现金 注：根据招标文件的具体要求提交资质证件的正本或副本、原件或复印件（复印件必须 加盖公章），及其他特殊要求的资质文件。

报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。 现金缴纳需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行 现场缴纳并索取发票或收据。 银行转账缴纳，提取招标文件中的汇款要求填写支付申请单（见附件2）交由财务进行汇款（应提醒财务在汇款单备注标明招标编号及用途，方便公司汇款查询及招标机构收款查 询，如招标文件另有其他要求应严格执行），汇款后将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。涉及到陪标单位，需先通过我司的私人账户将费用汇至陪标公司指定的私人账户， 汇款后需通知对方查收并督促、监督对方通过陪标公司的公帐将费用汇入招标文件指定账户， 并索取缴纳凭证。电话询问招标机构是否收到。 二、投标保证金的缴纳 详细阅读招标文件关于投标保证金的缴纳说明，明确保证金提交形式、保证金缴纳金额、 保证金截止日期，提取重要信息填写支付申请单，交由财务办理，具体程序同报名费用缴纳 相同。 投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。具体操作需严格 按照招标文件要求执行。 注：保证金的缴纳预计在截至时间前4天左右缴纳，以防特殊情况导致保证金不能及时 到账而错过时间废标。汇款完成后两个工作日内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。 保证金汇款回单必须按招标文件要求密封。 三、投标书制作 3.1、投标价格确认：仔细阅读招标文件提取相关信息填写“项目情况一览表”（见附件三），交由项目负责人确认投标报价及其他需要负责人确认的相关事宜。

如何制作投标书步骤

制作投标书的步骤 目录 一、投标书的基本要求： 二、商务投标书的主要内容： 1. 商务投标书的组成 2. 技术投标书的组成 三、如何设计一个漂亮的标书 1. 整体上的一般要求 2. 摘要说明 3. 目录结构 4. 标书编写禁忌： 四、标书设计举例：某网络集成项目 五、投标书制作的几个阶段 1. 准备阶段 2. 标书制作阶段 3. 收尾阶段：

一、投标书的基本要求： l . 帮助与你的标书读者沟通。从这个角度上来讲，标书是一篇针对用户需 求的论文，逻辑结构和语言一定要清晰、可读。考虑到评标专家一般都具有较好的学术经验，其中很多还是教授、博导，投标的语言要针对读者的阅读习惯为好。 2. 表现你整理过后的思路和想法。如果对整个方案的思路不清晰，是不能 写好一个标书的。在投标之前一定要理清楚整体思路及各部分的关系，必要的头脑风暴和预评审也是需要的，以便更加清晰地表示。对于没有结论或者困惑争议的地方，不要指望能够糊弄过去，如实地分析甚至放在重要的地方重点把可能的 困难和解决方案以及选择的过程描述出来，往往会增加胜算。 3. 对招标书作出反应。要非常注意投标需求书的细节要求，一般甲方不会 随便写出某种要求的，出现这种情况一般是甲方非常需要或者有竞争对手说服甲 方提出这种需求。对于特别的、违反常规的要求尤其要注意，在标书中一定要有回应。回应的时候不要直接反驳，应该用比较委婉态度和明确的结论给出建议和 意见、结论。 4. 对客户需求做出反应。有很多客户的需求并没有体现在标书文件中，这 个时候如果说明非常详细和具有针对性，对于评标专家是非常具有说服力的。 二、商务投标书的主要内容： 投标书分为商务部分和技术部分，有些投标要求分为商务标书和技术标书。 1. 商务投标书的组成 （1）投标的主体内容（按邀标书格式）。需要提醒的是，评标专家在现场 进行评标，需要阅读大量的文字，这个时候一定要严格按照邀标书的格式进行， 必要的时候要专门以不同纸张或者标签的形式进行部分区分，以便于专家在不同服务商之间进行对比。

标书制作标准(施工组织设计编制标准格式)

第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章主要施工方法及技术措施 第六章主要施工管理措施 第七章经济技术指标 第八章施工平面图 第一章编制依据

第二章工程概况 2.1工程概况的作用： 2.1.1使法人代表及相关业务部门的人员在没有看过工程图纸和相关资料的情况下，对该工程的情况有一个较为系统、较为全面的了解。 2.1.2使参与审批本工程施工组织设计的人员了解到本工程在施工过程中应重点解决哪些问题。 2.1.3使参与本项目施工的人员了解到本工程在施工过程中应遵守哪些条 件的约束。 2.2工程概况应编写的内容： 2.2.1概要说明工程名称与要工程相关的各单位 2.2.2概要说明合同范围 2.2.3概要说明工程所在地理位置及四至，周边环境和相关数据。 2.2.4概要说明工程所在地的地形地貌、水文地质情况，地下障碍物及需保护的东西；业主所能提供的水、电、汽条件和接口位置，能为施工利用的条件。 2.2.5概要说明建筑设计概况及主要参数,并附典型的平、剖面图。 2.2.6概要说明结构设计概况及主要参数。 2.2.7概要说明水、电、设备专业设计概况及主要参数。 2.2.8概要说明本工程的特点，难点及所使用的新技术。新工艺、新材料、新设备。 2.2.9概要说明与施工顺序相关的构造特点。 2.2.10概要说明与选用施工方法、大型施工机械选型，安全防护，劳动保护，季节性施工相关的条件和参数。 2.2.11概要说明业主对该建筑竣工验收投入使用有无特殊要求。 2.2.12概要说明为使本工程能按计划实施尚需要解决哪些问题。 2.2.13概要说明建设、设计、监理、监督各方将如何实现过程管理。 2.2.14其它需要说明的问题。 1

标书制作管理制度

标书制作管理制度 第一章总则 第1条目的 为强化和提高标书制作人员自身素质，增强制作人员的积极性和创造性，同时保证销售部标书办各项工作任务得到完好执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。 第2条适用范围 标书办所有人员。 第二章奖励 第3条销售部标书办奖励为经济奖励，经销售部领导批准实施。 第4条标书制作人员符合下列条件者给予颁发奖金，奖金随当月工资发放。（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。 （2）品行端正，恪尽职守，积极协助其他人员工作的。 （3）当月多次标书制作受到客户好评的。 （4）当月圆满完成交给的标书制作任务，未出现招标文件规定要求问题的。（5）未出现《标书制作要求附录》内项目遗漏或错误的。 （6）多次受到销售部领导好评的。 第5条标书办负责人每月奖励为300元。备注：只有在标书制作办公室全体人员工作无失误前提下，标书办负责人才能享受此奖励。 第6条标书制作人员每月奖励为200元。 第三章惩罚 第7条惩罚包括批评、罚款、辞退。 第8条员工有下列情形之一，予以按情况处理 （1）标书制作、排版、打印、装订等工序，要求做到清洁、整齐、结实、美观、大方，否则给予批评，情节严重者罚款20元。 （2）标书制作漏页、少页、页码错误、少字、错别字、语句不通顺、内容表述不清楚、复印不完整等，给予批评，情节严重者罚款30元。 （3）遗漏或错误《标书制作要求附录》第一、第二条款的，给予批评，情节严重者罚款30元. （3）遗漏《标书制作要求附录》第三条款中17-33条的，给予批评，情节严重者罚款30元. （4）遗漏或错误《标书制作要求附录》第三条款中1-17条的，给予批评，情节严重者罚款40元。 （5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成的；交给的标书制作任务无故拖延，影响标书投标工作的给予罚款50元。 因个人过失发生工作错误，视情节轻重，给予批评、情况严重的给予罚款，情节特别严重或重复过失的经销售部领导审批给予辞退。 第四章附则 备注：《标书制作要求附录》。

标书制作流程

投标书的制作 1、问：用户的招标书一般包括哪些内容？ 答：标准的国内竞争性招标书的格式是参照世界银行贷款项目的范本的中文版本，它的基本结构是固定的： ◆投标须知 ◆投标人资格 ◆招标文件 ◆投标文件 ◆评标 ◆授予合同 ◆合同条款 但在有些地方项目中，招标书的内容只包含这个范本中的部分内容，但其中投标须知、招投标文件、合同条款是必须具备的。 2、问：投标须知都包含哪些内容？ 答：投标须知是向投标者告之关于投标的商务注意事项，是使投标商清楚了解投标的注意事项，投标须知中包含以下内容： 项目名称、用户名称、投标书数量、投标地址、截标日期、投标保证金、投标有效期和评标的考虑因素等。 3、问：投标人资格都从哪些方面规定？ 答：一般对公司规模，业绩和厂商资信有具体的要求，不能达到的厂商则被视为没有投标资格，在有些投标项目中，投标商的良好资质将在评标中将起到加分的作用。 4、问：在招标文件中，都要求了哪些内容？ 答：其中包括投标须知、合同条款、技术规范要求等，正规的招标书中会要求对标书的技术规范要求进行逐条应答，还有一些对招标项目的解释和澄清，所有这些内容都应逐条详细阅读并作出应答，因为用户的需求是完全从招标书中体现的，是否能真正把握用户需求了解清楚，标书是最直接的途径。 5、问：用户对投标书的要求都有哪些？ 答：◆对投标文件的组成作出具体规定：构成内容 ◆投标文件的编制：格式和顺序 ◆投标报价的格式：报价表的格式 ◆投标文件的递交：递交格式，密封形式 ◆投标文件的费用：费用分担的内容 ◆投标文件的澄清：关于澄清内容的交流形式 ◆投标保证金：金额和形式 6、问：在招标书中关于评标的描述包括什么内容？ 答：评标依据：说明对投标书进行评审的基本原则； 评标小组构成：形成评标小组的人员情况，一般会包括用户 代表、招标公司代表、专家代表等构成； 招标人澄清：关于中标条件的说明，一般是声明不承诺最低 价中标，而且没有义务解释未中标原因。 评标因素：声明影响评标结果的关键因素，如价格、服务、

标书制作流程和注意事项

制作标书四大技巧 一、标书编制内容要细致 1. 郑重承诺。 认真确定招标文件、设计图纸有关资料.结合本企业的条件，向业主作出正式承诺，明确工程承包后在施工技术、经济、质量、工期、安全、组织等方面的目标和相应的投入及措施，和标书条款一一对应，积极响应，稳妥承答。 2. 反映企业实力。 要充分展示本企业在技术能力、人员素质、施工设备、管理水平等方面的实力以及独到的施工手段和能力，反映铁路施工企业对承接该项目工程具有强烈的诚心、信心和决心.使业主产生安全感和信任感 3. 粗中求细。 所谓“粗”是指方案侧重于施工规划和部署.对设备投入、工期;计划、技术等描述都是控制性的，一般的操作细节、控制要点都可省略。所谓“细“，—是指方案要涉及到施工中的方方面面，如安全、消防、资金控制、各方配合等，不可遗漏，否则有考虑不周之处;另一方面是指对工程的投入、组织以及关键技术部位的处理，要求详细、可靠、操作性强。 4. 精心制定技术标目录。 目录实际上是技术标的结构和顺序，反映了编制者的思路.能让人一目了然。一份好的目录要求大小标题明确、错落有致、上下关联，小标题尽可能详细些，以示方案中考虑了哪些因策。为便于查阅，标题后均需附上页数。评标期间评审人员一般不可能逐个细读标书，往往是先整体“粗”看一下，再重点“细”看。目录便是粗看和细看的第一个对象，以此来判断方案考虑了哪些内容，是否齐全、重点在哪、逻辑如何等，进而建立对技术标的初步印象.而这种印象往往具有先入为主的效果，作用不可小视。 5. 内容要涵盖施工中的方方面面。 评标时往往由评审人员对技术标发表个人意见，再根据各分项，如安全、技术、组织、先进性、可行性进行打分，汇总后供最后决策。因此，如何不让“挑剔”的评委们找到技术标中明显的缺点或漏洞，要注意两个方面：一是具体的措施计划要合理、实用;二是要考虑到施工各方面的因素。由于编制时间紧迫，不可能也不需要都详细说明.因此非重点部分可以略写，甚至可只列标题，内容以“略”字代替。这样突出了重点，主次明确.又能有效地引导评审人员的注意力.增加投标制胜的砝码。 二、认真研究招标项目，慎重报价 认真研究招标项目的特点，根据工程的类别、施工条件等综合考虑报价策略。在实际评标工作中，我们发现成功的投标商在报价时常常考虑如下策略 1. 研究工程性质与特点，制定工程业主愿意接受的价位区间，最后根据投标经

标书制作规范

标书制作规范 Prepared on 22 November 2020

一、页面设置要求 、页面页边距统一更变为：上、下页边距为㎝；左页边距为㎝，右页边距为厘米 、页眉内容要求采用公司LOGO和统一文字内容，加下划线；文字字体采用小五号宋体，图片格式为嵌入式；页脚只建议**页码，不添加任何内容。 二、封面要求： 、如果招标方有封面格式要求，则按照招标文件格式编写；没有封面格式要求自行设计，建议与招标文件封面格式相对应，整体要求版面协调，字体和大小不要超过两种。 、建议书的封面格式要求没有限制，可以采用公司给予的单机建议书标准格式。 三、目录要求： 、要求自动生成； 、制作：根据招标文件中的“投标文件组成”编制，并结合商务标要求、技术标要求、评分标准进行补充；如果招标文件没有相关要求，建议根据自己做过的标书编制目录； 、字体：目录标题字体采用三号加粗微软雅黑字体，一级目录字体采用小四号加粗宋体字，二级（或四级、五级）目录字体均采用小四号宋体字； 、行间距：内容少的采用2倍的行间距，内容多的采用倍的行间距或固定行间距取值23磅，并根据实际进行调整。 四、正文排版要求：

、字体设置 正文标题字体采用三号加粗微软雅黑字体；副标题采用小三号加粗宋体字， 正文内容字体采用采用小四号宋体；段落中的标题字体同样采用小四号宋体，但要求加粗设置。 表格内字体采用五号宋体字（根据实际调整字体大小，但不允许大于五号字体，小于六号字体）； 、表格设置 所有表格根据页面设置要求统一，宽度同页边据大小；行高和列宽尽量均分统一； 如招标文件提供的表格，在招标文件没有任何提示下，不准任意增加或删除表格行和列， 表格中的文字内容要求上下、左右居中设置；内容多的按上下居中，靠左设置； 表格尽量不要跨页，可以通过设置列宽、字体大小或行间距来调整。 、图片设置 图片采用嵌入式**到正文当中，居中设置；如对文本内容附注说明，设置为四面环绕式，并放在相对应的文本处； 如果是CAD图纸，要求转化成图片格式后再**到文本中； 图片按比例拉伸和缩放，要求文字和图片内容不变形；

外包相关资料制定的外包管理制度及流程

外包管理办法 为了提高集团核心竞争能力，实现企业利润最大化，成本最小化， 降低简单劳动比例, 规范业务外包的管理，及时解决外包过程中出现的各种问题，提高服务质量 , 避免公司财产的损失，特制订本办法。 一、外包项目由人力资源部统一规划与审批 , 项目的招标由采购部负责 , 运营、检查等日常管理工作由业务外包部门负责。 二、外包项目的范围。非本公司核心业务，仅做后台支持而不创造营业额的工作、任何不提供高级发展机会的活动与业务，需建立长期合作关系的业务都可采取外包的方式。 三、外包项目的申请。各部门负责人根据企业发展的情况，需要将部分业务外包时，可以向人力资源部提出外包工作内容 ,填写《外包项目申请表》 , 经审查合格后进行公开招标或定向议标。 四、外包价格的核定。已确定的外包项目由业务外包部门牵头会同计划财务部等相关部门确定对外招标的参考价格和相关条件、制作标书。 五、招投标管理。由采购部组织外包项目的公告、招标会等相关的招标、评标工作，并与外包商签订合同，合同签订三日内将外包项 目的有关资料报档案室存档。 六、外包期间的质量管理。业务外包部门依据合同的规定负责该项目的日常考核与服务质量的监控工作，定期收集信息，并将相应的信息填入《外包服务质量统计表》与付款审批单一起作为付款的依据。 七、奖励规定。对于在外包期间公司内部人员履行职责，认真执

行合同，积极发现问题并反应问题，避免企业损失的相关人员，给予不高于节省部分 10%的奖励，单笔奖励金额不超过 1000 元。具体奖励比例由人力资源部确定。 八、处罚规定。 1．对于未严格按招标程序进行外包项目的，对采购部及相关部门负责人以“记过”处罚，并进行相应的罚款。 2．合同期间，业务外包部门没有履行职责定期检查，及时反馈信息的，给予相关责任人处以 100 元以上的罚款。 3．对于财务人员收到相应的信息未在付款时准确的体现，视情况轻重给予相关责任人 200 元以上的罚款。 4．外包项目在实施过程中未达到合同的要求，存在服务质量问题，对公司形象、财产造成损失者，外包业务部门负责人未提出解决的办法而由其他部门发现后，对外包业务部门负责人按人力资源制度的相关罚则给予处罚。 九、此管理办法自 2004 年 9 月 15 日起开始执行。 附件 1：《外包项目申请表》 附件 2：《外包服务质量统计表》

技术标编制管理办法

技术标编制管理办法 1目的 近年来公司在经营承揽任务不断加重，但技术标编制质量却没有明显提高，在编制过程中仍存在许多问题，为全面提升公司技术标编制水平，提高公司在工程承揽工作方面的竞争力，特制定此办法。2技术标编制的依据、原则 2.1依据 技术标编制的主要依据：招标图纸、投标须知规定、技术规范、主要合同条款、工程量清单、现场条件及企业的综合实力等。 2.2原则 技术标编制原则：一方面要根据工程实际情况，对工程重点难点写出针对性的对策，另一方面确保中标后，能兑现技术、设备、人员的投入，保证工期、质量、资金等目标有效控制。 3技术标编制的流程、内容、程序及步骤 3.1编制与审核流程

3.2编制内容要求 技术标编制内容要求即为“投标须知中规定的投标文件内容”中的相关要求，技术标的内容应根据施工图纸、现场调查资料及招标文件对工期、质量、安全等要求进行针对性编制。 3.3技术标编制的程序及步骤

标书编制一般分为四个阶段：第一阶段为熟悉图纸、招标文件和现场调查阶段；第二阶段为投标工作规划、决策阶段，先情况交流，后确定人员分工和编写深度；第三阶段为标书内容编写阶段，即初稿完成阶段，根据内容和开标时间确定；第四阶段为标书审核阶段。 第一阶段的主要工作内容 熟悉图纸、招标文件和现场勘察可同步进行。 熟悉图纸及招标文件主要工作：审核图纸，了解设计意图，提出问题，提出答疑问题；明确技术标开标形式和样式（电子标或纸质标、明标或暗标）；分析工程的特点、重点、难点，为确定总体施工方案、施工方法提供依据；摘录招标文件中的要点，包括开竣工日期、阶段性工期要求、质量、环保、安全方面的要求及业主对材料供应、现场安排等方面的规定；熟悉技术规范，了解采用的技术规范、验收标准及经过修正后的技术要求，为编写施工工艺准备资料；熟悉主要合同条款，了解施工单位的主要职责、义务及其它强制性要求，以便在编写过程中有针对性。 现场勘察：主要是了解现场施工条件及业主是否对现场临建有具体要求。主要包括：对拟进入的现场是否已做到三通一平；进入现场的主要道路情况；施工用临时水源、临时电源的位置，引入现场水管的管径和变压器的功率；现场可利用场地的大小；周边是否需要保护的地下管线、地上高压线等；周边环境是否会产生扰民和民扰现象等。 第二阶段的主要工作内容