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顾客服务部配件管理规定

为了规定对本公司产品的配件在为顾客服务工作中所进行的配件更换、领用的条件，并对配件的申领计划、发运、更换、回收进行有效控制，特制定本规定。

1．管理程序

1.1 配件计划管理

1.1.1 顾客服务部配件计划的管理

A. 技术配件科根据产品生产计划、服务部仓库存情况和安全库存量、各管理中心和指定网点的需求及领用情况，在每周一向公司物资供应部门提供配件需求计划。配件需求计划必须经科长审核，部长批准。

B. 已批的计划由技术配件科采购计划主办负责传递给公司物资供应部门、服务部仓库，并负责跟进计划实施进度。

C. 中心计划主办根据物资供应部门所提供的计划供应时间，随时检查MRPII系统的库存，在供应时间内到货后7天内领完。帐目管理员必须在24小时之内将领料数输入电脑。

D. 采购计划主办必须对中心有需求, 但公司物资供应部门无法提供的配件建立台帐, 并设法另找供应渠道或实行中心间互相调配的方式解决，如在3天之内确定不能解决的要立刻向上级领导反映，寻求解决方法。

1.1.2 服务管理中心配件计划的管理

A. 服务管理中心根据本中心仓库配件库存情况及安全库存量、月度销售情况和网点需求情况，每月规定的日期前(将各中心分为3组，分别在1号、10号、20号的3个时间段提供需求计划)向服务部技术配件科提交《管理中心（）月度配件计划表》（原则上要用电子邮件的方式传递）。需求计划必须将科龙、新华宝、旧华宝、冰箱配件分开计划单填写。

B. 服务部仓在接到技术配件科提供已批的管理中心申领计划时，仓管员在24小时内必须按计划明细组织备料, 并在每个品种的其中一件上贴上零件号。对部分不能提供的配件，即日反馈中心计划主办落实供应时间，并通知管理中心不能提供的配件及预计提供时间，在每月8、18、28号将缺料情况反馈采购计划主办，待缺件领回后，即时填写《中心配件发放缺件补发表》将前期缺件补发给中心。服务部仓在完成配件发放后，根据配件计划表和缺件补发表的实发数建账，并在48小时内输入服务部仓库电脑系统。

C. 备料完毕后，打包杂工按明细核对无误填写《顾客服务部零配件发运装箱单》组织包装，由发运主办组织发运。

D. 管理中心接到货物，中心帐目管理员应与仓管员一起核对物料，并报中心主任物料的收货情况，在申领表上填上实收数、签名、盖管理中心公章，将反馈联于收货后4天内寄回服务部仓发运主办，并马上建账。若发现数目、型号不符时，应立即与服务部仓核对。

E. 中心计划主办必须建立中心计划缺件台帐，并随时跟踪补发情况。

F. 中心计划缺件部份不能及时处理，而其他中心有相应件库存时，中心计划主办可组织调拔，中心与中心之间也可以自行协调调拔，调出调入中心双方在《管理中心配件调拨单》签名确认即可，月未各反馈一份给技术配件科。

G.中心月度计划正常情况下，技术配件科必须在15天内完成，特殊情况可延迟到30天。

1.1.3 紧急计划的跟进

中心将紧急计划（在表上写上“急！”）传真技术配件科（或电话通知），技术配件科计划主办收到计划后，即时查询售后仓及公司仓库的库存情况。若有库存24小时内组织发运，并选择最快速的运输工具（如果不能发运，应将情况立即反馈给科长）；若无库存，立即联系供应部门采购（不能协调时，反馈科长），并将已落实的供应时间反馈中心，然后补一份服务部紧急需求计划，由科长审核，部长批准后，交供应部门。

1.1.4 技术配件科对每份采购计划进行情况分析，每月出一份月配件计划完成情况分析。

1.2 零配件的配送

1.2.1 服务部配送到中心

1.2.1.1发运主办应根据申领表上所要求的条件，按轻、重、缓、急的原则安排发运计划。

1.2.1.2物料发运前发运主办必须在发运箱上填写好收货单位、收货地址、收货人等标识。安排运输时，必须核对包装件数并建帐，同时根据有关要求办好货物保险手续和落实交货日期。

1.2.1.3发运主办组织发运后，必须在当天将申领表2、3联及发运单复印件用快件寄给管理中心或网点，同时电话通知发运情况。在货物发出7天时间内必须通过电话了解跟踪中心收货情况。

1.2.1.4 发运主办负责对所发物料进行跟踪和信息收集，在每月25号向技术配件科递交《---月份零配件发运情况登记表》。

1.2.1.5 对所发物料发生丢失、损坏，发运主办必须立即向运输方或保险公司要求赔偿，并将过程和结果上报技术配件科。技术配件科将处理结果反馈配件仓帐目管理员和管理中心帐目管理员，注明如何入帐，并重组织发运计划进行发运。

1.2.2 中心配送到网点

1.2.2.1 中心所在市区内网点的配件收发，原则上由服务中心实行定期配送；没有服务中心的二、三级城市，由服务中心根据实际情况设立配件仓，中心负责配件仓的配件配送，网点自行到配件仓领配件。

1.2.2.2 特殊情况，需由网点跨城市领配件时，中心可打报告补偿其费用。中心所在市区内因特殊原因网点要上门领用配件的，不作运费补偿。

1.3 新旧配件领退的管理

1.3.1 网点应根据本地区的销售情况及维修情况, 适当储备零配件. 每月23号前向中心提交下月的需求计划。

1.3.2 维修网点为本公司产品保修期内的用户维修后，填写一式四联的“维修记录凭证”，如有配件更换要注明所更换配件的物料号、型号、名称、数量；在旧件上贴上《配件故障

现象标签》，注明故障内容、维修时间、维修单位，其中压缩机、电器部件要求填写机身条形码，并请用户签名确认。

1.3. 3 在三包期内的坏配件网点必须帖上《配件故障现象标签》, 并填写《网点旧坏配件返厂登记表》，同时附上“维修确认单”1、2联后，将三包期内坏配件退回中心，中心应仔细检查无误后接收。

1.3.4网点在每月送维修凭证到管理中心结算，必须将所有耗用的坏配件一起返回管理中心审核（当月进行，过期不受理）。网点应填写《网点旧坏配件返厂登记表》，坏配件与维修凭证内容及故障标签应一一对应；否则管理中心有权拒绝接收。

1.3.5被更换的坏配件必须妥善包装，做好防护措施，保持更换时的质量状态，不得造成再次损坏；如实物质量状态与维修凭证所记录的现象不符，服务管理中心将按维修单及旧、坏配件退回网点处理，并对该网点提出考核。

1.3.6 当网点积压配件较多，周转不便时，可提交退新件的申请报告，经中心及服务部技术配件科审核，部长批准后，可以退回部份新件（用红字填写《网点配件申领表》）。中心根据技术配件科发出的检测指引，对退回的新件进行检验，合格后收货，并冲减网点押金帐。

1.3.7不属保修范围（如超保或非质量问题）更换下来的旧配件，网点无须退回顾客服务中心，应交给用户自行处理；网点应严格按本部规定的标准收费。如属用户投诉乱收费现象，本部将对该网点加倍处罚，并要求追回网点多收的费用。

1.3.8 管理中心对网点的维修凭证和耗用配件情况进行100%回访。对返回的旧坏配件应检查是否具有故障标签、是否二次损坏、是否缺件现象，条件不符作退回网点处理；发现弄虚作假的对网点作处罚。

1.4管理中心三包期内旧配件返厂

管理中心每月30日前组织A类旧坏配件返厂（A类指：压缩机、电机、电路板、阀体、两器、遥控器、接触器、温控器、连接管、定时器、除霜恒温器），中心应填写《管理中心旧坏配件返厂登记表》。并附上该批网点的《网点旧坏配件返厂登记表》第三联和“维修凭证”第二联，物料号、名称、型号、数量应相符；经中心工程师审核、中心主任审批、加盖中心公章、技术配件科长审批后，组织旧件返厂。

1.5三包期内旧配件当地报废

1.5.1对三包期内需要现场报废的旧配件，中心必须单独填《管理中心旧坏配件返厂登记表》在备注中注明报废，并附上“维修凭证”第二联，按中心工程师、中心主任审核、分公司经理审批的程序办理，再交服务部配件科冲减中心帐，冲帐后把《管理中心旧坏配件返厂登记表》反馈联寄回中心。

1.5.2 本部技术配件科负责各管理中心返厂旧配件的接收、核对、送检、建账和送修工作。旧件管理员根据《管理中心（网点）旧坏配件返厂登记表》和“维修凭证”第二联后，与返回的旧、坏配件一一核对，并检查是否存在无故障标签、缺件、标识不清、或与实物不相符等现象；每月对各中心的旧坏配件返厂工作进行考核，对出现实物不符、无故障标签、

误判、缺件、标识不清等现象的中心、网点，通知中心补回并提出整改通知书及考核意见。

1.5.3仓库帐目管理员根据已审核的《管理中心（网点）旧坏配件返厂登记表》进行建帐。

1.5.4配件科在每月30日组织旧坏电器件送检，根据检验结果组织送修和报废工作，汇总后月底向服务部提交“旧坏配件分析报告”，并统计各类旧坏配件数量、损坏原因、损失情况及异常原因分析。

1.5.5对部份外协厂家承诺保修的配件，旧件管理员负责组织将坏配件退外协厂家，并追回赔偿金额。

1.6网点押金帐管理

1.6.1 网点根据业务量的大小，自行选定押金等级，经中心主任审核、分公司经理审批后, 将押金汇款到分公司财务, 分公司财务收到配件押金后建立押金登记帐, 并开出收据交中心转交网点。

1.6.2中心收到分押金收据后，要建立“网点押金占用帐”，在押金范围内, 网点填写《网点配件申领表》,经办人签名、加盖网点公章, 报管理中心审批, 即可随时到中心领用配件。

1.6.3 除A类网点能允许超押金30%领用配件外，其他网点原则上不得超过押金范围领料，如有超过押金范围的领料时，中心必须要求网点选择以下操作方式：

A. 直接购买。网点填写附表四《网点配件购买单》交中心审核后按购买单金额到银行汇款到分公司财务(在汇款单上注明购买配件)，并开具发票连同“汇款单”、“购买单”交回中心，中心审核无误后发料给网点（特殊情况可按《网点配件购买单》先发货后补办汇款手续）.注：该方式中心只需在“新件进出明细帐”上记发出栏，不必记“网点配件押金占用帐”。

B. 冲减安装费。网点填写《网点配件购买单》，并注明“冲减哪一笔安装维修费”。中心与网点双方签名确认后，当即可以发料，并将“购买单”附在相应安装费（或维修费）额度的安装单（或维修单）交分公司财务冲减安装维修费。分公司财务开具配件发票后，附上购买单寄给中心，由中心寄到网点。注：该方式中心只需在“新件帐的发出栏”上登记，不必记入“网点押金占用帐”。

C.增加押金。如果网点经常出现超押金范围内领料，则中心建议网点增大押金数量。网点将增加的押金按1.6.1点的操作，增加押金后网点即可按1.6.2点的方式领料。

1.6.4 一般情况下，要求网点自愿交押金，如果有个别网点不愿意交押金或增加押金，但又要发配件给其与用户维修时：

A.中心行量网点的实力及信誉度，较好的可以先发配件（并在7天内向分公司财务补回相应等级的押金款）；较差的网点（一般按技术配件科提供的名单，以外的中心也要小心行量）必须要求其提供用户资料，回访证实是三包期内的才能发配件，不是三包期内的必须先交押金后才能发配件。

B.分公司定期检查中心的“网点押金占用帐”，对超出押金额度，但又不愿意增加押金的网点，要强行在安装维修费中扣除。扣押金收据由分公司交中心寄网点。

C.当网点业务量减少或与本公司终止合约，要求退回部份或全部押金时，网点提交申

请报告，经中心主任审核及分公司经理审批后, 办理退押金手续。

1.6.5 当出现网点被撤销后提出或现有网点提出退新件申请时, 中心则按中心主任审核、技术配件科长审批的程序办理审批手续后，相应增加网点押金或交分公司财务办理退款手续。

1.6.6 中心必须每季度末将押金占用累总一次（将相同零件的领退数合计，列出占用件清单），并与网点进行对帐，且双方签名确认。

1.6.7 每年中心《网点押金占用帐》的清算。每年12月30日中心必须对《网点押金占用帐》清算，做好跨年帐目的交接。中心将全年网点领用和返回的配件分别做出累计清单，并附上《网点押金占用帐》的年底结存数交网点，网点根据结存、领用和返回的配件清单，进行核对和确认。并根据结存清单将新件及三包期内的旧件（填写《网点旧坏配件返厂登记表》）退回中心，中心检查无误后，冲减《网点押金占用帐》，如有余额，则列出清单要求网点按1.6.3.A的方式购买。结清后下年重新建立《网点押金占用帐》。

2．中心配件帐务处理

2.1 “新件进出明细帐”的具体格式、填写依据及规范。

零件号：名称：单价：

5、调拔到**中心《管理中心配件调拔单》

6、网点申领《网点配件申领表》

7、网点购买《网点配件购买单》

8、网点退新件返中心《网点配件申领表》（红字）

9、中心返修机耗用《返修机配件耗用汇总表》

10、中心内部耗用（运输损坏“有关报告”、盘盈亏、补偿用户、丢失等）

2.2 “旧件进出明细帐”的具体格式、填写依据及规范。

零件号：名称：单价：

2、中心旧件返厂《管理中心旧坏配件返厂登记表》

3、当地报废经审批的《管理中心旧坏配件返厂登记表》

2.3 “网点押金占用帐”的具体格式、填写依据及规范

网点名称：网点编码：配件押金：5000元

2.4 中心每月将上月21号到本月20号各网点的《网点押金占用帐》及《顾客服务中心零配件（）月份盘存表》，随同有关记帐凭证在25号前返分公司一份, (同时把《网点押金占用帐》外的有关记帐凭证，交服务部技术配件科一份)。一级中心和二级中心必须分开提交；一级或二级中心的总帐必须包含辖下二级配件仓的结存，二级配件仓的盘存表也要交分公司和服务部技术配件科各一份。

3．质量记录

附表一《管理中心（）月度配件计划表》

附表二《管理中心配件急需计划表》

附表三《顾客服务部零配件发运装箱单》

附表四《网点配件购买单》

附表五《网点配件申领表》

附表六《配件故障现象标签》

附表七《管理中心旧坏配件返厂登记表》

附表八《网点旧坏配件返厂登记表》

附表九《中心配件发放缺件补发表》

附表十《管理中心配件调拨单》

附表十一《---月份零配件发运情况登记表》

附表十二《顾客服务中心零配件（）月份盘存表》

附加说明（附件略）

本文件由顾客服务部技术配件科负责起草并解释。

电网公司南方电网责任公司客户资产移交管理规定

电网公司南方电网责任公司客户资产移交管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度客户资产移交管理办法

目次5

客户资产移交管理办法 1总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）客户资产移交工作，保障电网安全，为广大客户提供优质可靠的电力服务，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司总部各部门及广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局（以下简称“各子公司”）所属直供直管供电企业客户资产移交管理，公司所属全资、控股县级供电企业可参照执行。 2规范性引用文件《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席第六十号令) 《供电营业规则》(电力工业部第8号令) 《财政部国家税务总局关于供电企业接收用户资产有关企业所得税政策问题的通知》（财税【2011】35号文）《中国南方电网有限责任公司客户资产接收工作方案》(南方电网市场【2011】25号) 《中国南方电网有限责任公司客户资产接收工作指导意见》(南方电网市场【2012】76号) 3术语和定义用户资产是指由用户出资建设的、专门用于电力接入服务的专用网架及其附属设备、设施等供电配套资产，包括：由用户出资建设的城市电缆下地等工程形成的资产；由用户出资建设的居民小区配电设施形成的资产；用户为满足自身用电需要，出资建设的专用输变电、配电及计量资产等。所称用户，包括政府、机关、军队、企业事业单位、社会团体、居民等电力用户。为体现客户服务，本文使用客户代替用户作为通用称谓。

29 顾客财产管理办法

工作文件文件名称：顾客或外部供方财产管理办法文件编号：版号：A 编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：生效日期：分发号：

1目的对顾客或供方提供的财产进行控制，确保顾客和外部供方提供的财产的合格性，完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。 2 适用范围适用于顾客或外部供方按合同要求所提供的产品（包括用于维护、升级的产品，硬件等），及相关的知识产权（包括子程序、配套软件、技术文档、图纸资料及样板等）。 3 职责 3.1 研发中心负责对顾客或外部供方提供的用于软件产品或系统集成项目开发财产进行接收，并转交市场部与质量管理部进行验证、登记、标识。 3.2 研发中心负责对到客户现场进行安装或系统集成服务时所涉及的顾客或外部供方财产的管理，并做好验证、登记和保护工作。 3.3 研发中心负责对客户或外部供方提供的用于维护、升级的产品进行管理，对财产进行验证、登记、标识。 3.4 各相关部门发现异常情况时及时报市场部与质量管理部，并由相关部门与顾客或外部供方沟通确认。 4工作流程 4.1 本公司顾客或外部供方财产包括 4.1.1 顾客或外部供方提供的产品（包括用于维护、升级的产品，硬件等） 4.1.2 顾客或外部供方的知识产权（包括：子程序、配套软件、技术文档及图纸资料及样板等） 4.2 顾客或外部供方提供财产的控制 4.2.1 由研发中心负责对顾客或外部供方提供给我司用于软件产品或系统集成项目开发的财产进行识别、接收，并转交市场部与质量管理部对顾客财产进行验证、登记、标识、保管以及防护，并填写《顾客或外部供方财产登记表》；与公司同类产品、技术文档等明确区分；妥善保管，定期检查产品质量状况并记录； 4.2.2 由研发中心负责到客户现场进行安装或系统集成服务时所涉及的顾客或外

集团客户授信业务风险管理办法模板

****银行集团客户授信业务风险管理办法第一章总则第一条为准确识别与计量集团客户，有效防范和控制集团客户信用风险，加强全行集团客户管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《资本管理办法（试行）》等有关规定，结合我行实际，特制定本办法。第二条集团客户的定义。本办法所称集团客户，是指在企业财务和经营决策中，相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系，或者一方对另一方具有共同控制的独立法人（含具有独立融资权的非法人机构）组成的客户群。第三条集团客户认定标准。（一）对于纳入集团客户识别范围的法人客户，在确认符合下列标准后认定为集团客户： 1.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的； 2.共同被第三方企业业法人所控制的； 3.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的； 4.存在其他关联关系，可能不按公允价格转移资产和利润，我行认为应视同集团客户进行授信管理的。

上述控制或者被共同控制关系，应从财务管理、资金调度、人事控制（高层）、重大经营决策等角度，进行实质性判断。（二）双方或与共同第三方之间出现以下情形的，应判断为集团客户： 1.一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方超过50％以上表决权资本。 2.虽然一方拥有另一方表决权资本的比例不超过50％以上，但可通过拥有的表决权资本等其他方式达到对另一方的控制。 3.纳入合并财务报表的； 4.实行财务集中管理，可以随时了解资金余额、收支情况或进行控制的； 5.统一或者分别借款（融资）、资金统一调度使用的； 6.存在大量、长期占用资金、资产的； 7.通过关联交易等行为转移资金、利润，虚增资产、销售收入、利润的； 8.能够直接任免或独家提名董事长、总经理、财务总监等企业高管人员，或者可以决定其薪酬的； 9.在董事会拥有过半数席位的； 10.民营企业的法定代表人、企业实际控制人为同一人或为直系亲属、夫妻、兄弟（姐妹）关系的； 11.属于同一个家族企业；有投资、担保决定权的。

客户基础信息管理规定

客户基础信息管理规定（试行）第一章总则第一条为进一步规范客户基础信息管理工作，建立健全客户基础信息管理体系，确保日常业务经营正常开展，根据省局（公司）基础信息管理要求，结合本地实际，特制定此规定。第二条客户基础信息包括识别信息、基本信息、业务信息、经营信息、守法信息与形象信息。第三条客户基础信息中的所有字段必须在规定时间内全部维护，不需要维护的字段，信息中心要及时屏蔽。第二章部门职责第四条涉及到客户基础信息维护的各岗位人员要按照系统赋予的权限做好各自系统内的客户信息维护工作。第五条每个岗位设立AB岗，A岗休假时，B岗负责A岗的基础信息维护工作，并做好交接记录。第六条各岗位人员的系统维护密码要定期修改，不得随意透露。第三章工作流程第七条新入网户维护 1、统计分析员每日上班后查收证件管理员传来的新入网户信息，客户经理协助统计分析员在第一个工作日确定客户所处的地理位置、访销批次、送货线路、送货顺序、票据类型、服务人员、订货方式、结算方式等信息，第二个工作日下午下班前将信息维护完毕，并通知

到相应客户经理。 2、客户经理在第三个工作日下午下班前将客户的市场类型、经营业态与科学定量信息维护完毕，并通知到营销服务科科长。不需要立即维护的信息在十五个工作日内维护完毕，其中与客户等级评定密切相关商圈类型与出样形式在十个工作日内维护完毕，重视程度与客户经理合作程度在二十个个工作日内维护完毕，等级评定前要及时调整。新入网即赶上等级评定的客户，商圈类型与出样形式在等级评定前维护完毕。 3、营销服务科科长接到客户经理维护好科学定量信息后最迟在客户订货前一天审批，确保采用电话订货与现金结算的客户正常订货。 4、采用网上订货的客户到单位填写新商盟网上订货申请表，客户经理与营销服务科科长审批后，统计分析员做好系统维护，维护后的第二个工作日上午查收订单部内勤发来的新商盟订货密码，统计分析员将密码交客户经理或直接告知客户，由客户经理与客户协商培训时间与培训方式，保证客户订货日正常订货。如果因系统原因未收到密码，相应客户经理在新商盟系统中为客户重设密码。采用手机订货的客户持相关证件到电信公司交取一定金额的话费后领取订烟专用手机，签订手机订货业务三方协议书，统计分析员收到电信公司送来的三方协议书与手机绑定信息后，一个工作日内为电信公司提供客户代码与客户订货日期，并做好系统维护，由电信公司在订货日培训客户订货。采用烟信通订货的客户持相关证件到移动公司交取一定金额的押

XX银行集团客户管理办法

XX 银行股份有限公司集团客户管理办法第一章总则第一条目的为加强 XX 银行股份有限公司（以下简称“本行”）集团客户管理，提升客户满意度和市场占比，提高本行集团客户授信额度使用效率，切实做到在有效细分市场的基础上，实现具有本行特色的差异化经营模式，同时有效防范和控制集团客户授信业务风险，根据中国银监会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引（修订）》以及本行有关制度规定，制定本办法。第二条定义（一）集团客户：本办法所称集团客户是指具有以下一个或多个特征的企事业法人（包括除商业银行外的其他金融机构）： 1. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的。

2. 共同被第三方企事业法人所控制的。 3. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的。 4. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，本行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的。 5. 对同属于国资委（包括管委会、政府部门）或国资经营类公司的子公司，但各子公司之间缺乏实际控制关系的企业可不作为集团客户组织授信。（二）控制：是指一方有权决定另一方的财务和经营决策，并能据以从被控制方的经营活动中获益。存在以下情况，可确定相互间存在控制与被控制关系： 1. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方超过 50%以上表决权资本。 2. 虽然一方拥有另一方表决权资本的比例不超过 50%以上，但可通过拥有的表决权资本和其他方式达到对另一方的控制，包括：（1）通过与其他投资者的协议，拥有另一方 50%以上表决权资本的控制权。（2）根据章程或协议，有权控制另一方的财务和经营政策。

顾客财产管理规定

页码第1页共6页顾客财产管理规定编制: 审核: 批准: 修改记录修订状态日期更改通知书编号修改内容摘要备注发布：2012年02月20日实施：2012年03月01日

页码第2页共6页 1 目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。 2 范围：本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。 3 定义：顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。 4 权责：本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。 5 工作程序： 5.1顾客财产控制流程序号输入流程工作说明责任部门输出 5.1.1 顾客财产管理需求 a.顾客为帮助公司进行新产品开发或进行产品质量控制，提供或存放在公司的有形或无形财产，分为文件和硬件两部分。文件部分：主要是技术资料和管理文件两类。包括图样、顾客技术标准及供应商质量管理要求等。硬件部分：凡有形的物资都属于硬件财产。包括设备、技术科《顾客财产清单》顾客财产分类

页码第3页共6页检具、工装、模具、样件等。 b.顾客财产应在产品销售合同或相关协议中，明确提供的数量、时间、方式已经验证方法和接收标准等。 c.识别出的硬件类的顾客财产，技术科应登记在《顾客财产清单》上，予以控制。 5.1.2 验收标准 a.文件部分的验收：技术类文件由技术科负责验收，管理类文件由质量科负责验收。按照《文件化信息控制程序》接收、登记和评审； b.硬件部分的验收：顾客提供的设备设施，由工程部按照《设备和基础设施管理规定》进行验收；顾客提供的工装模具，由工程部按照《模具开发与验收管理规定》进行验收；顾客提供测试设备、检具，由质量科按照《量仪管理与校正规定》进行验收；顾客提供的原材料、零部件，由质量科按照《压铸产品检验和试验管理规定》进行验收；验收过程中发现异常，应告知客户，并与客户协商处理办法。对于顾客提供的设备、工装模具、检具，设备部应在实物上标明“顾客名称“字样永久性标识，以表明其所质量科使用部门《入厂检验记录》顾客财产的验收

顾客财产及产品防护控制程序(改)

1 目的使用适当的搬运、贮存方法和防护手段，保护原材料、半成品、成品在搬运、贮存过程中和施工产品质量不受损坏。 2 适用范围适用于本公司范围内进出库原材料和施工现场产品搬运、贮存和施工过程质量的保护及已竣工产品交付前的防护控制。 3 职责 3.1 公司材料设备部门负责产品的搬运、贮存和防护工作的管理。 3.2 项目部负责组织实施产品的搬运、贮存和防护工作。 4 工作程序 4.1 总则公司（分公司）和项目部在质量策划中要根据工程的具体情况，对重要的采购产品（包括顾客提供的产品）的搬运、储存及有特殊要求的施工过程和已竣工的工程采取有效的保护措施，保证采购产品和工程质量完好无损。 4.2 产品的搬运 4.2.1 在搬运过程中注意材料、产品和人身安全，保护好产品标识不受损坏和遗失。 4.2.2对特大、特重、超长的构件或设备，易燃、易爆、有毒及贵重物资的搬运，应配备必要的设备及工具，人员经过训练或富有经验。必要时，制定搬运方案，提出搬运方法、行驶线路、运输设备、产品标识保护、人员操作等方面的要求和注意事项后贯彻执行。 4.2.3 构件吊装、现场水平和垂直运输的控制同上条。 4.3 产品的贮存 4.3.1材料、半成品、设备等外来物资在仓库或施工现场都必须有适当的贮存环境和防护措施。针对不同的物资保证必要的防雨、防潮、温控、防火、防爆、防污染环境或其他防损坏措施。4.3.2 保持物资仓库整洁，物资堆放合理有序，做好相应标识，定期翻仓，以免物资堆放时间过久，造成损失。 4.3.3 砂、砖、石等材料堆放，要做到砖成跺，砂石成堆、灰膏入槽、管材一头齐，构配件搁置点必须垂直成线。搬运后产生的偏差马上纠正。 4.3.4 项目部材料员根据施工平面布置图指导产品的堆放，避免场内二次搬运。 4.3.5 材料员应注意化学品和危险品等有毒、易燃、易爆产品的贮存条件，做好防毒、防火和相应标识。详见《化学品和危险品管理程序》。 4.3.6 过期、已作废、不合格的物资不得发放，并做好标识，隔离存放。 4.3.7 物资出场须经项目经理批准方可放行。 4.4 产品的保护

徽商银行集团客户管理办法

徽商银行集团客户管理办法输入内容输入方式显示必输项备注格式流水号自动生成字符是客户证件号自动生成字符是客户名称自动生成字符是发生类型自动生成字符是徽商银行集团客户管理暂行办法第一章总则第一条为规范集团客户管理，更好地为集团客户特别是大中型集团客户服务，促进集团客户壮大和规模经济的发展，分散和防范授信风险，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行集团客户授信业务风险指引》，制订本办法。第二条集团客户是徽商银行的重要营销对象之一，本办法制定的宗旨是通过对集团客户管理的规范，促进徽商银行和集团客户之间合作的健康发展。第三条集团客户管理是指徽商银行对符合定义的集团客户，制定规范化的营销流程，规范营销行为;对集团客户在本行范围内的全部授信实行统一管理，对集团客户的组织结构变化、经营风险、资产转移、关联交易等情况进行监控，及时发现风险预警信号，防止集团客户过度使用授信，以及我行授信过度集中产生的风险。第四条集团客户管理必须遵守国家的有关金融法律、法规，符合国家的产业政策和信贷政策。第五条集团客户管理本着促进业务发展和风险控制并重的原则。第二章集团客户营销对象

第六条集团客户的定义定义:集团客户是指多个法人组成，通过产权关系相互连接起来的集团。特征: 1、股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的; 2、共同被第三方企事业法人所控制的; 3、主要投资者个人、关键管理人或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系血亲和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制和间接控制的; 主要投资者指直接或间接控制一个企业10,或以上表决权资本的个人投资者;关键管理人指有权并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员，如董事、总经理、总会计师、财务总监、副总经理，以及行使类似职权的人员。 4、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理。以上所称“控制”是指一个法人或自然人直接或间接持有另一法人50,(含)以上权益性资本的。一个法人或自然人虽然通过直接或间接的方式持有另一法人的权益性资本不足50,，但存在下列情况之一的: (1) 持有后者50,(含)以上表决权的; (2) 有权任免后者董事会等类似机构的多数成员的; (3) 在后者董事会等类似机构会议上有50,(含)以上投票权的。能够实际控制后者的其他情况。第七条各级公司银行部(市场部)要充分了解和分析每一客户的股权构成、组织架构、母公司和主要股东、对外投资、董事会等权力机构的人员构成、投票权分布情况、主要管理人员兼职情况、关联交易等，判断是否为集团客户。

顾客财产管理规定

顾客财产管理规定 Jenny was compiled in January 2021

受控状态：分发号： X X X X物业管理有限公司顾客财产管理制度文件编号：GT-ZC-7.5.1 编制：质量管理部审核：批准：生效日期：年月日

顾客财产管理制度目录 1、GT-ZC-7.5.1-1 空置房管理规定 2、GT-ZC-7.5.1-2 邮件收发管理规范

空置房管理规定为了加强对空置房的管理，确保管理符合委托规定要求，更好地满足顾客需要，特制订此规定。 1、本公司空关房有两类：一类是开发公司托管的售前空关房；另一类是业主售后未领房或需离开较长时间不住的住宅。 2、业主委托管的空关房，由管理处主任负责签订相关协议或有偿/委托服务联系单，约定空关房的管理要求，并组织相关人员按此要求及时提供规定的服务。 3、空关房管理就是保持房屋的质量，包括室内水、电设施完好、场地整洁，墙面无积尘、蜘蛛网，以及满足委托管理协议上的其它管理要求。 4、空关房的清洁打扫，由管理处派员进行，一般每月不少于两次，如发生异常情况引起不卫生现象，应组织及时清扫，以保持空关房良好的卫生状况。 5、空关房的钥匙由专人（一般由管理处主任或其委派人）保管，进入空关房打扫、检查，必须向保管人员领用空关房钥匙，工作结束后及时归还。钥匙的领用、归还都应做好登记，便于必要时查询。 6、空关房的检查由管理处主任或委派专人负责，每月不少于两次，时间间隔不超过半个月。检查时应对空关房的门、锁、铝合金窗、管道、水表、电表等情况进行检查，并做好《空关房检查记录》。 7、空关房检查中如发现房屋、设施情况异常，应将情况如实填写在《空关房检查记录》中，并立即向主管领导汇报，属管理处范围内该维

公司客户信息管理办法格式.docx

公司客户信息管理办法一.总则 1.为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。二.客户界定 1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 2.公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 3.客户档案的建立。 ?? 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； ?? 2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 ?? 4.客户档案的更新、修改。 ?? 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。七.客户管理 1.接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。 2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。 3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

感谢你的观看 4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。八.附则 ?? 本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。感谢你的观看

QC080000：2017顾客财产控制程序文件(含流程图)

1、目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。 2、适用范围适用于顾客提供的物资（原材料、零配件、包装材料、退回加工产品、工具、设备等）、技术文件/样板（知识产权）的控制和管理。 3、职责 3．1品管部负责对物资提供的物资进行验证，工具、设备由行政部设备组验证； 3．2仓库负责对顾客提供的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护； 3．3业务部负责顾客提供物资信息的传达，与顾客进行沟通；对顾客提供的技术文件/样板（知识产权）发放、回收。按顾客要求的销毁； 4、工作程序 4．1顾客提供物资的控制 4.1.1业务部接受顾客订单时，确认是否有客供物资，若有则在《生产通知单》上注明客供物资的信息。物控组/采购部注意传达《生产通知单》客供物资的信息，以避免误订不必要的物资。 4.1.2 客供物资到司前，业务部把客供物资的相关信息通过《客供物料记录表》传达给货仓收料组。 4.1.3客供物资入司时,仓库管理员根据业务部提供的客供物资的信息进行收货，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，并在物资的货物标贴盖上“客供物料”印章，然后填写《免费物资/赠品送货单》通知IQC（工具设备类由设备组进行确认并反馈业务部）进行检验。 4.1.4IQC根据对应物资的检验指引（含HSF方面检测），对客供物资进行检验，并与检验结果填写在《免费物资/赠品送货单》上。检验不合格时，IQC填写《来料不格报告》反馈给业务部，业务部根据反馈的情况填写《顾客财产异常记录表》； 4.1.5验收合格后，货仓填写《免费物资/赠品送货单》录入ERP单独的仓位，并把物资摆放在专门的区域并标识为客供物资；按《产品防护控制程序》要求做好贮存保管工作；客供物资出库时，填写《免费/赠品物料出库单》进行发料。 4.1.6在收料、贮存、维护、使用过程中发现顾客提供的物资有丢失、损坏超过客户标准要求，或客供物资不适用时，应及时反馈业务部，出现不合格和不适用时进行必要隔离和标识，业务部了解情况后，填写《顾客财产异常记录表》，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，并按协商后的办法对顾客物资进行处理。 4.1.7顾客财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得作他用或做不适当的处理（维修、报废）。 4.1.8客供物资若在我司存放超过2个月，存放部门应及时反馈业务部，业务部了解滞留的原因，业务部应催促客户尽快给出处理意见。

某公司客户关系管理办法

A科技发展有限公司客户关系管理办法第一章总则第一条目的为了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理办法。第二条原则建立符合A公司实际与需求的客户关系管理体系。第二章组织管理第三条因A公司的销售大部分归类为大项目销售，较少有元器件零售，所以客户关系的维护主要由销售经理/主管负责。而为加强客户关系的档案管理，市场部设客户档案管理岗位：客户档案管理主管/助理。第四条销售经理/主管的作用与职责 1、成为客户在A公司中的支持者。 2、帮助客户确定解决问题的方案；将适当的服务介绍给客户。 3、成为引荐者和撮合者，确保双方企业中的相关人士能够相见。

4、成为客户所在行业的行家。 5、制订客户计划并最大限度挖掘企业与客户的生意潜力。 6、收集、分析、保存客户信息；积累有关客户与竞争对手的信息；熟悉客户的所面临的困难，有何需求和问题，包括掌握决策者个人和主要权力人物的偏好和担忧的问题。 7、逐步与客户的权力关键人员建立关系。 8、熟悉业务，能熟练制作满足客户关键需求的投标文件。 9、促进合同谈判的顺利进行，达到双赢。 10、确保客户满意；将客户的意见及时转告公司相关部门；将企业的承诺转告客户。第五条客户档案管理主管/助理的作用职责（如果无专职客户档案管理员工时，此部分职能划归到其他岗位） 1、全面负责客户档案的管理，及时与销售经理/主管沟通，更新客户信息，保证客户档案的准确性和完整性。 2、负责客户来电记录、来信、来函的收集，并将信息向相关人员或部门传递。 3、协助销售人员准备标书、公司资质业绩等文件，协助业务人员提供项目报价、技术方案，起草、修订、审核、签订合同\接待客户等。

客户关系管理系统(crm)管理办法最终版

客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。日期版本授权人修改记录

第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。

3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。第二章版块分类与权限设置管理第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下：各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有版块的业务人员指派相应的“一般行动”；

【第93号令】《关于修改〈证券公司客户资产管理业务管理办法〉的决定》

证券公司客户资产管理业务管理办法（2012年8月1日中国证券监督管理委员会第21次主席办公会议审议通过，根据2013年6月26日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司客户资产管理业务管理办法〉的决定》修订）第一章总则第一条为规范证券公司客户资产管理活动，保护投资者的合法权益，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司监督管理条例》和其他相关法律、行政法规，制定本办法。第二条证券公司在中华人民共和国境内从事客户资产管理业务，适用本办法。法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对证券公司客户资产管理业务另有规定的，从其规定。第三条证券公司从事客户资产管理业务，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，遵循公平、公正的原则，维护客户的合法权益，诚实守信，勤勉尽责，避免利益冲突。证券公司从事客户资产管理业务，应当充分了解客户，对客户进行分类，遵循风险匹配原则，向客户推荐适当的产品或服务，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的产品或服务。客户应当独立承担投资风险，不得损害国家利益、社会公共

利益和他人合法权益。第四条证券公司从事客户资产管理业务，应当依照本办法的规定向中国证监会申请客户资产管理业务资格。未取得客户资产管理业务资格的证券公司，不得从事客户资产管理业务。第五条证券公司从事客户资产管理业务，应当依照本办法的规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。第六条证券公司从事客户资产管理业务，应当实行集中运营管理，对外统一签订资产管理合同。第七条证券公司从事客户资产管理业务，应当建立健全风险控制制度和合规管理制度，采取有效措施，将客户资产管理业务与公司的其他业务分开管理，控制敏感信息的不当流动和使用，防范内幕交易和利益冲突。第八条证券交易所、证券登记结算机构、中国证券业协会依据法律、行政法规和中国证监会的规定，对证券公司客户资产管理业务实行规范有序的自律管理和行业指导。第九条中国证监会及其派出机构依据法律、行政法规和本办法的规定，对证券公司客户资产管理活动进行监督管理。第十条鼓励证券公司在有效控制风险的前提下，依法开展资产管理业务创新。中国证监会及其派出机构依照审慎监管原则，采取有效措施，促进证券公司资产管理的创新活动规范、有序进行。

集团大客户管理制度

集团客户开发管理制度 1 目的为了加强公司与集团客户之间的合作，更好的向集团客户提供优质的个性化服务和增值服务，树立集团客户示范带头作用，把开发集团客户作为未来集团重要的工作方向。同时，通过向集团客户提供优质的服务，特制定《集团客户管理制度》。 2 适用范围本管理制度适用于经公司认定，总裁批准的集团客户。 3 职责划分 3.1 开发营销中心 3.1.1 大客户营销总监 3.1.1.1向总裁办上报集团客户认定名单； 3.1.1.2负责集团客户运行过程的监督管理工作； 3.1.1.3 检查集团客户合作情况。 3.1.2 市场部 3.1.2.1 负责集团客户的甄选和认定工作； 3.1.2.2 负责做好集团客户的运作和管理； 3.1.2.3 负责与集团客户沟通与谈判； 3.1.2.4 负责集团客户信用级别的调查、评定及申报； 3.1.3 客户服务中心 3.1.3.1 负责集团客户技术服务及技术指导； 3.1.3.2 负责集团客户信用信息的收集； 3.1.3.3 负责集团客户档案的建立及管理； 3.1.3.4 负责组织各部门对集团客户进行认定。 3.1.4 大客户经理 3.1. 4.1 负责集团客户的追踪服务；招标，公关； 3.1. 4.2 负责围绕集团客户开发各省分公司客户； 3.1. 4.3 负责向市场部提交集团客户信息及资料； 3.2 财务中心 3.2.1 核实集团客户货款到账时间及金额； 3.2.2 负责集团客户信用信息的统计和核对； 3.2.3负责提供客户信用等级数据； 4.管理标准与要求 4.1 集团客户的认定经公司认定的养猪集团、养禽集团、奶牛集团均属于集团客户。其认定标准为：

客户财产管理规定

客户财产管理规定 1. 目的：为确保客户所提供之原物料、模具、生产设备、检测设备、产品及技术数据，得到适当储存与维护，保证顾客财产得以顺畅使用及有效管理。 2. 适用范围：客户所提供之原物料、模具、设备、产品及技术数据等均属之。 3. 权责： 4.1PMC部：负责客户所提供之原物料、模具、设备、产品之接洽，定期确认。 4.2品保部：负责客户所提供之原物料、产品、检测设备的验证及检测设备之管理和维护。 4.3各使用单位：负责客户提供之设备的验证。 4.4PMC部、仓库及各使用单位：负责客户所提供之原物料、产品、设备之管理与维护。 4.5设备与固定资产课：负责客户提供之设备的管理和维护。 4. 用语定义：（略） 5. 规定： 5.1顾客财产之接受：因生产需要，需接受顾客财产时，由PMC部与顾客接洽协调，交付时间、地点及其它注意事项等，并提前以“内部联络单”(DXC-ADFM-06)的形式联络各相关单位作好接受准备。 5.1.1顾客提供之原材料、产品由仓库依交付清单类数据的内容确认其品名、规格、数量等，放入指定区域，并作好记录。 5.1.2顾客提供之设备，由设备设备与固定资产课接受，并安置在规定位置。 5.1.3顾客提供之模具，由成形课负责接受并放入指定模具架上. 5.1.4顾客提供之图面技术数据等，由工程部负责接收后，移交文控中心，负责保管及分发。

5.1.5顾客提供之检测设备由品保部负责接收。 5.2顾客财产之验证： 5.2.1客户提供之原物料、产品作验证时，由品保部按《监视和测量管制程序》执行验证，若检验不合格时，则依《不合格品管制程序》执行，由PMC部知会客户，并依客户之指示处理。 5.2.2客户提供设备验证： 5.2.2.1客户提供设备入厂后，由设备与固定资产课会同各使用单位执行验证作业，验证结果记录在“设备验收单”()中。 5.2.2.2验证合格时，PMC部在“顾客财产管理台账”()上作好记录，使用单位在“设备管理台帐”()上作好记录，并在“设备来源”栏注明。 5.2.2.3若验证不合格时则由PMC以“外部联络单”(DXC-ASFM-03)通知客户，依客户之指示做适当处理。 5.2.3顾客提供模具之验证： 5.2.3.1顾客提供之模具入厂后，由PMC部会同模具课/成形课执行初步检查无误后，由营业课安排成形课试模制样，品管检测作最终确认。确认结果记录在“新型试模结果联络书” () 中。 5.2.3.2若验证合格时则由成形课登录于“模具管理台帐”()中，并队建立“模具履历表” 5.2.3.3若验证不合格时，则由成形课开具“模具事故报告书”()，并提供样品联络营业课，由营业课联络客户，依客户之指示进行处理。若需社内进行修理，则由成形课开具“模具维修申请单”()，联络营业课安排日程，交付模具予模具课修理()。 5.2.4顾客提供检测设备之验证： 5.2.4.1顾客提供之检测设备进厂后，由营业课会同品管课执行检查。 5.2.4.2若检验合格时，则由设备管理人员登录于“检测设备一览表” ()中，并在备注栏注明仪器来源 5.2.4.3若验收不合格时，则由PMC部联络客户，依客户指示处理。 5.3客户财产之日常维护管理：客户财产日常使用或储存时应遵循相关程序要求妥善使用及维护:

科龙集团客户管理制度

科龙集团客户管理制度第一章总则一、概要为贯彻容声冰箱2000年营销策略，使容声冰箱的经销体系面对市场的发展趋于合理化，以保证容声冰箱销售渠道的更加畅通，因而针对越发重要的客户管理工作，在容声冰箱2000年营销政策的基础上，特此制定本客户管理方案。二、客户的界定：根据2000年容声冰箱的市场分销策略，将客户划分为： 1、区域指定批发商及其二级核心分销商； 2、指定零售商。三、客户管理的原则与管理内容 ●详尽务实：客户资料力求详尽、全面具体；管理方法从实际出发，操作笥要强。 ●主次分明：客户要分清主次，分级管理，管理工作要区分缓急。 ●动态管理：市场在不断变化，对客户的认识和了解也在不断深化，因而要随时调整客户管理的工作重点。 2、客户管理的内容：根据容声冰箱营销工作的实际需要，对客户管理的内容界定如下： A、单个客户管理办法及表格汇编； B、区域指定批发商市场管理办法及表格汇编； C、零售推进管理办法及表格汇编。第二章单个客户管理办法一、概要：一、实现容声冰箱2000年销售网络建设规划，优化网络结构，增加经销商经营容声冰箱的信心和决心，在容声冰箱2000年营销政策的基础上，特制订本管理办法。二、客户选择 1、区域指定批发商的选择：主要考虑批发商的经营规模、分销网络、组织管理状况、资金实力、财务状况、银行信誉等级等。 2、区域零售商的选择，主要考虑零售商的地点、在当地零售业中的地位、客流量、经销同类产品的品牌情况、同行口碑、价格规范性等。各分公司可根据本区域市场状况，参考勤以上选择项目，制定规范性的文件，由分管业务员完成后分析，选择客户。三、客户资料管理各分公司对现有的客户制定客户档案，客户档案的内容如下： 1、客户资料及其它基本资料：客户资料：对客户的基本情况的记录，内容有：客户类别、名称、地址、联络电话、单位编号、赊销额度、企业性质、经营规模、新建时间、信用级别、对我公司忠城度等。 2、客户特征资料：资金实力、发展潜力，经营观念、经营方向、经营政策、内部管理状况、企业文化、经营历史等。 3、业务状况资料：财务表现，销售变动趋势，经营管理人员及业务员的素质品行，与其它竞争对手的关系，与本公司的业务关系及合作态度等。 4、公关资料：客户周年庆典情况，企业内部决策层，权力分配体制和状况负责人的性格兴趣、年龄、工作经历、作风、家庭状况、社会关系情况、最适合的激励方式和激励程度等。

顾客财产管理规定

顾客财产管理规定标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

受控状态：分发号： X X X X物业管理有限公司顾客财产管理制度文件编号：GT-ZC-7.5.1 编制：质量管理部审核：批准：生效日期：年月日

顾客财产管理制度目录 1、GT-ZC-7.5.1-1 空置房管理规定 2、GT-ZC-7.5.1-2 邮件收发管理规范

委托资产管理业务管理办法

委托资产管理业务管理办法资产管理业务是国民经济和资本市场发展到下—定阶段的必然产物。作为投资银行的重要组成部分，资产管理业务将成为公司新的利润增长点。为大力推动资产管理业务的开展，现提出如下意见：一、提高对资产管理业务的认识资产管理业务和经纪业务、投资银行业务的有机结合，使我们能够为客户更好地提供财务顾问、融资、承销及资产管理等全方位的优质服务。通过资产管理业务的开展，不断改善客户结构，在广大投资者中树立品牌。资产管理业务作为—项新业务，处于初创阶段。同时，相关的法律、法规尚不完备，给我们开展工作带来一定难度。资产管理业务涉及市场开发、客户服务、投资管理、托管清算等多个环节，需要较高的专业技能和严密的风险监控机制，这就要求我们认真学习和理解《资产管理业务管理暂行办法》 (以下简称《暂行办法》)，严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《暂行办法》开展工作。二、加强对资产管理业务的管理资产管理总部是经营、管理资产管理业务的部门，负责公司资产管理业务的市场开发、客户服务、研究、授权签订《合同》并保管、委托资产的投资运作、清算及人员培训等工作，对证券营业部的资产管理业务实行统一、垂直的管理。各证券营业部在资产管理总部的统一领导和协调下进行客户开发和产品推销的业务。三、资产管理业务客户范围、期限、金额及托管方式资产管理业务的客户范围和委托资金的来源等内容要求如下： (一)资产管理的客户范围：社会保障基金、保险基金、事业单位、国有企业、国有资产

控股企业、上市公司、民营企业及自然人等。委托资金来源须符合国家有关规定。 (二)委托期限：一般要求一年或一年以上。 (三)委托金额：原则上价值在人民币叁仟万元(含叁仟万元)以上。 (四)委托方式：全权委托及有限委托。全权委托指管理方设计投资组合，委托方不参与投资决策。有限委托指委托方参与投资决策。公司将利用先进的投资理念，优秀的投资理财专家，根据客户意向设计适宜的投资品种和证券投资组合。 (五)委托资产托管有资产管理入托管和托管银行托管两种方式。资产管理人托管是指客户将委托资产划入公司，公司为客户设立资金帐户和证券帐户，负责清算和资金划拨的托管方式。托管银行托管是指资产委托人、资产管理人、托管银行三方签订《委托资产托管协议》，委托资产划入托管银行，由托管银行开设资产委托人资金帐户，按照《合同》的规定办理清算和资金划拨的托管方式。 (六)在开拓资产管理业务客户时，任何人不得对客户承诺委托资产保底收益，不得泄露《合同》样式、内容及投资计划等重大事项。四、资产管理业务的基本程序市场开发是资产管理业务的基础，市场开发人员要严格遵守《暂行办法》的规定开展业务客户详细介绍银河证券资产管理业务的特点。银河证券的资产管理业务在有关部门的严格监管下，凭借良好的企业声誉、先进的投资理念、规范的运作机制、较强的研究力量和优秀的专业人才创造出色的投资业绩，以此赢得客户的信任。争取客户的认同是—项复杂而细致的工作，要注意工作方法和工作艺术，在坚持原则的基础上，保持灵活性，遇重大问题时应及时向资产管理总部汇报。开展资产管理业务应遵守以下程序： (一)向客户介绍资产管理业务时，市场开发人员须申明证券投资风险，详细了解客户的需求及其基本情况，特别是委托人的资产来源、投资限制和投资目标等。达成初步意向，填写《资产管理业务客户联络表》，报资产管理总部。 (二)资产管理总部根据《资产管理业务客户联络表》对客户进行审核，与符合要求的客户签订《合同》，填写《资产管理业务开户申请表》设立资金、证券帐户。