国际乳品贸易形势及我国乳业发展展望

第118期 NO.118 十月

October 2011

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中国乳业 China Dairy

Dairy Economics

奶业经济

1 国际乳品贸易状况

1.1 国际乳品出口分析

进入21世纪，全球乳品出口量持续稳固上升。在世界乳制品贸易中，奶油、全脂奶粉、脱脂奶粉和干酪占了很大比重。乳品的出口国（地区）也相对比较集中，主要有欧盟、新西兰、澳大利亚和美国。其中，新西兰是最重要的乳品出口国，年出口量约占全球总出口量的31%。

2007年，欧盟、新西兰和澳大利亚等主要出口地区遭遇严重自然灾害，奶业生产速度放缓，造成奶油、全脂奶粉、干酪产量出现明显下降，世界乳品出口量大幅缩减。

2008年，世界主要乳品出口供给明显增加，出口数量同比增长3%。其中，美国出口同比增长50%；巴西和阿根廷等南美洲国家乳品出口增长9%；虽然欧盟和大洋洲国家的乳品出口有所减少，但是幅度低于预期。受“婴幼儿奶粉事件”影响中，国出口锐减，导致亚洲地区乳品出口整体下降，但全球乳品出口形势出现反弹。

2009年，新西兰和澳大利亚干乳制品的出口量均比2008年有明显增长，其中新西兰乳品出口的增长幅度最大，达14.3%（表1）；欧盟和美国

乳品出口量明显下降，其中美国的下降趋势尤其明显。2009年，除全脂奶粉出口量增长了10.3%以外，其他3 种乳品的出口量均有不同程度的下降，其中奶酪出口量下降的幅度最大，达到10.1%，全球乳品出口量低于往年水平。

2010年，主要乳品出口国的出口量和出口金额出现大幅反弹，出口再创新高，对中国、俄罗斯、印度等新兴市场国家的乳品出口扩大。美国乳品出口量在2010年上半年同比增长39%，出口额同比增长69%。其中，出口到中国的乳品金额达1.13 亿美元，同比增长85%；出口到日本的乳品金额达9 830 万美元；出口至印度尼西亚的乳品金额达9 730 万美元。2010年第2季度，新西兰乳品出口4.14 亿美元，与第1 季度相比上涨17%。

其中奶粉、奶油和奶酪的出口额达3.66 亿美元。澳大利亚乳品出口受乳品价格升高的刺激继续高速增长，2010~2011年产奶季前5 个月（7～11月）牛奶累计出口3.38 万ｔ，同比增长11.1%；奶粉出口12 万t，同比增长6.5%，其中脱脂奶粉6.48 万t，同比增长5.5%，全脂奶粉5.54 万t，同比增长7.8%。

1.2 国际乳品进口分析

在世界乳品贸易中，乳品的进口国（地区）相对比较分散，分布在亚洲、欧洲、非洲和中南美洲。主要的乳品进口国（地区）有俄罗斯、日本、印度尼西亚、墨西哥、中国和菲律宾。2009年，该6 国所进口的干乳制品约占世界干乳制品进口总量的55%。

俄罗斯是世界上最大的乳品进口

国际乳品贸易形势及我国乳业发展展望

文 / 张利庠 张 晶 郭 杰 中国人民大学农业与农村发展学院

【摘要】21世纪以来，全球乳品出口量持续上涨，乳品出口国相对集中，乳品进口国则相对分散。为了支持本国乳业发展，欧盟、美国、澳大利亚和新西兰几个主要的乳品出口国，都出台了相关的补贴和关税政策。“婴幼儿奶粉事件”后，中国乳业发展受挫，政府应该出台相关的扶持政策，以提高我国乳业的竞争力。

关键词：国际；乳品；贸易；展望

注：干乳制品包括全脂奶粉、脱脂奶粉、黄油和奶酪。

资料来源：USDA Foreign Agricultural Service，Dairy: World Markets and Trade， Dec.2009。

D a i r y

E c o n o m i c s□ 奶业经济

√

国，进口乳品以脱脂奶粉为主。2009年，其乳品进口量在世界干乳制品进口总量中所占的比重达到20%，该势头一直延续到2010年。2010年前10 个月脱脂奶粉进口量由2009年同期的3 317 t猛增到51 722 t，增长幅度达到1 460%，欧盟是俄罗斯脱脂奶粉的主要供应商。

2010年，俄罗斯、印度尼西亚、墨西哥、中国和菲律宾的乳品进口量与2009年相比均有不同程度的增加，其中中国增加得最多，进口额增幅达到91.96%。除脱脂奶粉，世界主要国家的乳品进口量自2000年以来一直保持比较稳定的增长态势，2007年出现下降势头，2008年开始回升。而脱脂奶粉自2000年以来，进口量出现持续下降趋势，直到2008年才基本回到2000年的水平。其它年份除奶粉外，其它3 种干乳制品的进口量均呈上升的态势，其中全脂奶粉的上升趋势最为明显。

2 世界乳品贸易政策分析

2.1 欧盟

欧盟是世界上最主要的乳品生产、消费和贸易市场。但是现今占全球乳品出口份额3/4以上的欧盟，完全没有真实优势。欧盟的保护制度是以共同农业政策（CAP）为依据的，

该政策规定欧盟国家之间实行自由贸

易，对非欧盟国家则采取统一的政

策，具体包括价格支持、生产限额、

差价进口税、出口补贴和鼓励私人储

备等。

欧盟各国政府一般以公布的最低

价收购部分过剩乳品，如黄油、脱脂

奶粉和特定品种奶酪，以保证奶农能

够按目标价出售牛奶。但是，欧盟每

年为此要背上沉重的财政包袱。为减

轻这种压力，使供需能够趋于平衡，

从1984年开始，欧盟国家纷纷实行生

产限额政策。这一政策规定每个奶农

每年的生奶生产量，对额外的奶产量

征收惩罚性税。为了保护欧盟内部市

场不受国际市场的影响，欧盟国家统

一向来自欧盟以外国家进口的乳品征

收差价税。

在减轻内部压力的同时，欧盟通

过出口补贴向国际市场倾销其过剩的

乳品。由于以补贴形式流入牛奶部门

的资金对稳定乳品价格的影响很小，

而对生奶生产配额的控制相对灵活，

对奶农来说没有额外的负担，因此，

出口补贴近年来成为政府部门调控牛

奶价格的一个有效途径，但这会引起

国际乳品市场价格的严重扭曲，并造

成虚假的供过于求现象。

另外，为了缓解黄油、饲用脱脂

奶粉、酪蛋白生产和消费季节性差异

的矛盾，欧盟政府利用利息补贴鼓励

私人对这些乳品进行季节性储备，以

调节市场供应量。

2.2 美国

为使奶农能够维持合理的收入

水平，美国政府通过乳业价格支持计

划（Dairy Price Support Program，

DPSP）对黄油、脱脂奶粉、奶酪等部

分乳品提供价格支持。

进口配额和进口关税是美国最主

要的进口限制措施。为了抑制乳品进

口，保护本国生产者的利益，美国对

进口乳品实行进口配额制度，并对进

口的乳品征收10%以上的关税，其中

奶酪的关税达到13%。美国对包括乳

品在内的多种农产品实行配额制度。

2004年，配额内税率为9%，超过配额

的商品税率为49%。

美国在提高出口竞争力方面，实

行的主要政策是出口补贴及出口信贷

担保。1985年5月，美国正式启动乳品

出口促进计划（Dairy Export Incentive

Program，DEIP），对美国乳品进

入国际市场提供出口补贴（OECD，

1996）。在乌拉圭回合谈判中，美国

承诺大幅度削减出口补贴，从1995年

的16.75 万t减至2000年的9.23 万t，

但出口鼓励计划延长到2002年。根

据美国2004年向WTO作出的通知，

2002年美国的出口补贴为3 150 万美

元，接受出口补贴的产品主要是乳品

等农产品。美国实施出口补贴按“出

口促进计划”和“奶制品出口刺激计

划”执行。按“2002年农业法案”

的规定，这2 个计划执行到2007年

为止。出口补贴以现金支付，以出口

量为计算依据。美国有3 个主要的出口信贷担保计划：出口信贷担保计划（GSM 102）、中间出口信贷担保计

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划（GSM 103）和供应方信贷担保计划。美国商品信贷公司 （Commodity Credit Corporation）负责执行“出口信贷担保计划”和“供应方信贷担保计划”，对出口产品提供融资。

2.3 澳大利亚和新西兰

澳大利亚和新西兰政府对乳业的干预程度较低，虽然它们也征收进口关税，但税率较低。澳大利亚对农产品实行的出口补贴，相比较是一些“微量”补贴。其中对出口乳品也给以少量的补贴，但不足以引起国际贸易的扭曲。而新西兰的乳业政策在世界上是最为宽松的。唯一引起质疑的是国营贸易问题——新西兰乳业局

（New Zealand Dairy Board）是该国唯一一家拥有乳品对外贸易权的部门。随着《中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定》的签署，中国承诺在2019年1月1日前取消97.2%的自新西兰进口产品的关税，届时新西兰出口到中国的奶粉将享受零关税的待遇，势必会对中国乳业发展造成影响。

3 我国乳业发展展望

我国乳品在世界上竞争力不强，乳品贸易谈判能力较弱。国际乳品贸易风云变化，乳品大国频频出招，国产乳品常常受制于人，经常成为别国

明令禁止的产品。尤其是“婴幼儿奶粉事件”后，许多国家都对中国出口的乳品给予了不同程度的限制。我国也应该采取积极的手段，增强乳品贸易的竞争力。

加入WTO后，我国乳品的关税己经降至较低的水平（15%～20%），同时其他非关税壁垒手段的贸易保护方式还不成熟，我国乳品行业在面临国外乳品冲击时十分被动。目前，我国政府对乳品没有实施配额制度，出口补贴的数额也较小，没有建立科学的乳品质量标准及检测体系，市场准入和外商来华投资的政策非常宽松，支持和保护的力度与其他发达国家相比明显不足。

为此，我国要加大对进口商品的检测力度，提高进口技术门槛，保障进口商品的质量，从而维护国内的正常竞争秩序，保障消费者的安全。目前，日本的核泄漏事件对乳品质量的影响很大，我国应该加强在核元素方面的检测，使安全放心的乳品在我国市场上流通。面对消费者对国外品牌奶粉的热捧，维持正常市场竞争秩序，打击走私成为当务之急。国外奶粉质量参差不齐，在很大程度上迷惑了消费者，对国外进口奶粉质量进行严格的分级检验，对保障市场正常竞争秩序，谨防以次充好显得格外重要。■

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