浙江砂石骨料生产线建设项目商业计划书

浙江砂石骨料生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

近年来，在国家生态文明建设方针指引下，砂石骨料行业转型升级和

跨越式发展，各地陆续关闭传统小型企业，淘汰落后产能，对石矿资源进

行整合，重新规划，科学布局，产业结构得到了快速优化，产业集中度不

断提高，砂石企业的规模化、大型化、集团化、绿色化、生态化已成趋势；资源开发水平、产业模式和经营方式持续创新，企业的生产经营范围和产

品结构增加，行业产业链不断延伸，新兴产业和服务业得到快速发展。

随着国家对天然砂石的限采和环境治理保护力度的加大，以低能耗、

低排放、低污染为要求的绿色发展理念正逐步推进，砂石骨料行业作为一

个高污染、高能耗的产业正面临前所未有的挑战。从各项政策规划来看，

今后我国将综合整治一大批砂石资源，淘汰一大批落后产能的企业，同时

将涌现出一批重创新、利环保的现代化企业。可以说，这是一个传统砂石

骨料产业快速转型升级的时代。

该砂石骨料项目计划总投资17331.12万元，其中：固定资产投资12665.41万元，占项目总投资的73.08%；流动资金4665.71万元，占

项目总投资的26.92%。

达产年营业收入36765.00万元，净利润6423.92万元，达产年纳

税总额3648.61万元；达产年投资利润率49.42%，投资利税率58.12%，投资回报率37.07%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位717个。

浙江砂石骨料生产线建设项目商业计划书目录

第一章项目总论

第二章建设必要性分析

第三章项目市场调研

第四章项目投资建设方案

第五章建设方案设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险概况

第八章 SWOT分析

第九章项目进度方案

第十章项目投资计划方案

第十一章项目经济效益可行性

第十二章综合评价说明

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

浙江砂石骨料生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以砂石骨料为核心的综合性产业基地，

年产值可达37000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

砂石骨料指在制作砂浆或混凝土时，与水泥和水等混合在一起的砂、

石等颗粒状材料，也称集料。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构

筑物的主要建筑材料。

砂石骨料是基础设施建设工程用量最大的材料。当前我国大力推进城

镇化和基础设施建设，砂石供需失衡、价格高涨问题引起了社会各界的广

泛关注，特别是得到了党中央、国务院的高度重视。

某科技园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为某科技园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某科技园，进一步巩固某科技园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17331.12万元，其中：固定资产投资12665.41

万元，占项目总投资的73.08%；流动资金4665.71万元，占项目总投

资的26.92%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入36765.00万元，总成本费用28199.77万元，税金及附加325.89万元，利润总额8565.23万元，利税总额10072.53万元，税后净利润6423.92万元，达产年纳税总额3648.61万元；达产年投资利润率49.42%，投资利税率58.12%，投资回报率

37.07%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位717个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园砂石骨料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园砂石骨料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江砂石骨料生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位717个，达产年纳税总额3648.61万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.42%，投资利税率58.12%，全部投资回报率37.07%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，

提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行

为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业

投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥

好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的

十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和

信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合

印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导

思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造

业企业转型升级，加快制造强国建设。

第二章建设必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造

手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实

力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新

材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主

创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需

求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，

奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出

完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能

源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司

董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为

公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开

展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力

产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展

趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管

理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展

提供了有力保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员

为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队

现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公

司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供

高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司

的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入30438.51万元，同比

增长8.31%（2334.08万元）。其中，主营业业务砂石骨料销售收入为27863.43万元，占营业总收入的91.54%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额8249.21万元，较去年同

期相比增长1960.53万元，增长率31.18%；实现净利润6186.91万元，较去年同期相比增长781.77万元，增长率14.46%。

上年度主要经济指标

二、砂石骨料项目背景分析

随着国家对天然砂石的限采和环境治理保护力度的加大，以低能耗、低排放、低污染为要求的绿色发展理念正逐步推进，砂石骨料行业作为一个高污染、高能耗的产业正面临前所未有的挑战。从各项政策规划来看，今后我国将综合整治一大批砂石资源，淘汰一大批落后

产能的企业，同时将涌现出一批重创新、利环保的现代化企业。可以说，这是一个传统砂石骨料产业快速转型升级的时代。

为贯彻落实《大气十条》相关要求，生态环境部明确要求围绕高能耗高污染行业大气污染等大气环境管理重点领域，优先制定相关大气污染物排放标准。因此，选择砂石骨料生产设备、生产工艺等，要着重关注环保问题，尤其要控制粉尘的产生与排放。因为砂石生产线的开采、破碎、筛分、制砂全过程都在露天完成，产生的粉尘直接污染大气，必须对生产产生的粉尘进行控制。例如，在易产生粉尘的主要设备处安装除尘机，在破碎、筛分、输送、堆放各主要环节配套除尘系统，从源头上控制了粉尘的排放。在设备性能指标上，石粉量的大小也是破碎、筛分和制砂设备的一项重要指标。这对于设备的研发生产具有导向作用，砂石骨料生产设备产生的石粉量少了，就能在源头上控制粉尘。当然，也有一些生产线的部分设备采用了封闭生产，既控制了粉尘污染也降低了噪音污染。今后，砂石骨料行业可以参考我国煤炭发展，淘汰露天生产，采用封闭式厂房内生产的方式，在环境恶劣的地区有效保证设备的稳定高效。但是，要达到这样的生产方式的前提必定是砂行骨料业整体取得了巨大发展。

根据《土十条》中加强工业废物处理处置的要求，进一步完善固体废物收集、贮存、处理处置与资源再生利用全过程的污染控制标准体系，促进固体废物综合利用，从中可以看出国家对固体废物有着更严格的管理，这也为砂石骨料行业一直致力推进的再生骨料研究提供了良好契机。例如，建筑垃圾和尾矿废弃物。把这些固体废物利用起来，一方面是响应《土十条》中的固体废物综合利用政策要求，另一方面更是在解决其他行业难题的同时，促进了砂石骨料行业自身的长足进步与发展。

《国家环境保护标准“十三五”发展规划》多次提到加强人员培训的问题，尤其对专业的、有技术、有经验人才的培养。一个优秀的行业，肯定也是优秀人才的汇聚地，行业的进步发展归根结底是人才的成长。过去几十年，砂石骨料行业都是粗犷式发展，对从业人员的要求仅仅是满足生产需求就行。但随着行业快速地向规范、精细的方向迅速转型，砂石骨料行业正吸引着大批拥有各环节专业知识、专业技术与创新意识的人才加入。例如，有新材料方面的人才改善骨料品质，也有物联网技术人才优化开发智慧仓储与运输，通过他们与各行各业的学习交流，将成功的经验带入砂石骨料行业，引领本行业的健康可持续发展。

由于行业的分散、传统的生产方式、无主管部门等因素影响，导

致行业缺少准入制度，也缺乏行业生产、设计、工艺和质量等统一标

准体系，从而造成砂石骨料行业得不到应有的重视，缺乏长远统一规划，影响了行业整合速度和规模效应。但是随着行业整合速度的加快，由小砂石时代进入大砂石时代，行业未来必将形成一种全新的局面。

在砂石骨料行业逐渐规范和完善各种标准制度背景下，企业正呈现大

型化、集团化、健康发展的趋势。这更能为控制粉尘排放、综合利用

固体废物和注重人才培养创造良好的客观实施条件。

随着一系列环保政策规划的出台，砂石骨料行业站在了道路分叉口，墨守成规、安于现状就会走进死胡同；反之，积极转型、重视环保、提高资源利用率、培养人才，打造行业规范化、集团化模式，必

将进入可持续发展的康庄大道。

三、砂石骨料项目建设必要性分析

近年来，在国家生态文明建设方针指引下，砂石骨料行业转型升

级和跨越式发展，各地陆续关闭传统小型企业，淘汰落后产能，对石

矿资源进行整合，重新规划，科学布局，产业结构得到了快速优化，

产业集中度不断提高，砂石企业的规模化、大型化、集团化、绿色化、生态化已成趋势；资源开发水平、产业模式和经营方式持续创新，企

业的生产经营范围和产品结构增加，行业产业链不断延伸，新兴产业

和服务业得到快速发展。

中国和美国及欧盟的砂石协会统计数据表明，2018年，全世界砂

石骨料产量约400亿吨，这是继水之后，消耗最多的第二大自然资源。我国砂石骨料行业早期是粗放式发展。近年来，为了保护资源和生态

环境，国家和各级政府陆续出台政策，关闭和淘汰落后传统的砂石企业，并对矿石资源进行整合，使砂石骨料行业产业结构得到优化，集

中度不断提升，有力助推砂石骨料行业转型融合绿色发展。在中国砂

石协会的引领下，截至目前，砂石骨料行业已形成建设绿色环保砂石

骨料工厂、延伸砂石骨料产业链、建设绿色建材产业园、建设以石矿

开采为源头的生态工业园区等产业发展模式。

砂石骨料是建筑、道路、桥梁、水利、水电等基础设施建设用量

最大、不可替代、不可或缺的材料。人类建设和改造世界，每年要消

耗数百亿吨砂石骨料。作为继水资源之后消耗最多的第二大自然资源。砂石骨料行业早期是粗放式发展。近年来，在国家生态文明建设方针

指引下，砂石骨料行业转型升级和跨越式发展，各地陆续关闭传统小

型企业，淘汰落后产能，对石矿资源进行整合，重新规划，科学布局，产业结构得到了快速优化，产业集中度不断提高，砂石企业的规模化、

大型化、集团化、绿色化、生态化已成趋势；资源开发水平、产业模

式和经营方式持续创新，企业的生产经营范围和产品结构增加，行业

产业链不断延伸，新兴产业和服务业得到快速发展。

近年来，为引领行业发展，根据我国砂石骨料行业发展现状，中

国砂石协会先后提出了行业的发展方向。

2011年提出，善用资源、注重环保、安全生产、和谐发展；2012

年提出，在保护中开发，在开发中保护；2013年提出，正确认识砂石

和砂石工业，促进砂石骨料行业转型升级；2014年提出，开创砂石骨

料工业新局面，建立砂石骨料企业新模式；2015年提出，加快砂石骨

料产业工业化进程，砂石骨料产业进入大矿时代；2016年提出，砂石

骨料行业创新发展，构建砂石骨料工业新体系；2017年提出，构建绿

色砂石骨料工业体系，建立砂石骨料科学体系，创立体现科学发展和

绿色发展的砂石骨料4.0模式；2018年提出，砂石骨料4.0+，废弃石

矿生态修复+的模式。

传统砂石骨料生产企业多数是单机或单条生产线的生产模式，是

粗放的生产方式，技术装备、环保水平等都相对落后，产品质量较差。绿色环保砂石骨料工厂是按现代化绿色发展模式建立砂石骨料生产线，由爆破工厂、粗碎工厂、中碎工厂、细碎工厂、粉尘收集工厂、废水

收集处理循环使用工厂等模块组成，各工厂实行数字化单元式的模块管理。

第三章项目市场调研

一、砂石骨料行业分析

砂石骨料指在制作砂浆或混凝土时，与水泥和水等混合在一起的砂、石等颗粒状材料，也称集料。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。

我国砂石骨料产业经历了从以自然砂石为主到以机制砂石为主的发展历程，目前砂石骨料产业由于部分地区资源枯竭，面临供不应求的局面。

我国砂石骨料仍处于产需两旺的阶段，未来较长的时间内产量或都将处于高位运行。受环保督察影响，2018年部分砂石企业关停，当年产量同比2017年下降3.4%；2019年国内的砂石产量有所回升，约188.1亿吨。

从供给侧来看，近年来随着生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局，环保政策不断收紧，环保督查常态化运行。同时，供给侧改革相关政策在砂石行业逐步落地。在上述政策因素影响下，天然砂开采被大幅收紧，大量环保安全存在隐患或破坏性开采的小微砂石矿山关停并转，一批大中型、超大型砂石骨料矿山乃至围绕砂石骨

料打造的建材产业园区陆续建设。2013年至今，砂石矿山数量逐年下降，砂石矿山平均规模不断上升。

砂石骨料的主要需求方是基建施工单位和商混站，运输半径很短。2019年砂石骨料需求量为188亿吨，同比增长5.62%。近年需求量逐

渐保持稳定，主要原因是受环保政策影响，供给端出现强约束，价格

迅速上升，同时下游房地产行业发展也受到了一定的限制。

目前，砂石骨料市场上由于河砂资源的日益匮乏、环保监管力度

加大等原因，各地政府已相继出台禁采或限采天然砂的规定，我国砂

石行业天然骨料需求量呈下降态势。2019年我国砂石市场需求量188

亿吨，其中，天然骨料需求量46.88亿吨，机制骨料需求量141.12亿吨。

我国机制砂石的需求量市场占比自2011年的58.49%上涨到2019

年的75.06%，近年来呈持续上升态势；而天然骨料受资源限制，市场

需求占比持续下降，自2011年的41.51%下降到2019年的24.94%。

2018年6月，全国河湖砂石整治拉开序幕。随着环保督查的日渐

严格，政府对矿山开采限制的也越来越严，许多非法的、环保不达标

的矿山都被迫关停，造成各地砂、石资源供应短缺。我国砂石价格呈

现一定波动性，整体呈现上涨态势，2009年，我国砂石骨料价格为38元/吨，2019年波动性增至94元/吨。

2009年我国砂石骨料市场规模一路飙升，2014年我国砂石骨料市场规模达到近年来峰值，规模为14484.6亿元，此后受需求及价格因素影响，我国砂石骨料市场规模呈现一定波动性，2017年我国砂石骨料市场规模为10695.2亿元，较2016年的8289.2亿元增长29.03%，2019年在量价齐升双重利好的推动下，产业规模创历史新高，年度规模为17672.0亿元。

二、砂石骨料市场分析预测

砂石骨料是基础设施建设工程用量最大的材料。当前我国大力推进城镇化和基础设施建设，砂石供需失衡、价格高涨问题引起了社会各界的广泛关注，特别是得到了党中央、国务院的高度重视。

砂石骨料作为工业化生产的大宗原材料，高质量和健康有序发展更需要高质量的标准体系来支撑。但目前因缺乏必要的规范标准，砂石骨料产品质量参差不齐，不能满足我国基础设施工程建设高质量发展的要求。通过建立完善的标准规范和质量检验检测体系，规范行业的发展，提升产品质量尤其是提高高品质砂石骨料的占比，同时鼓励企业注册产品商标、创建产品品牌等成为当务之急。