金蝶操作手册
金蝶操作手册
1.业务部门：
销售订单：
操作路径：供应链-－销售管理－销售订单－销售订单新增
在表头输入购货单位，在表体输入产品代码或名称，单价，数量，交货日期。在表尾输入部门和业务员。输入完整后点保存。在确认无误后点审核。
如果要对销售订单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在销售订单维护里做。
操作路径：供应链-－销售管理－销售订单－销售订单维护
2.采购部门
采购订单
操作路径：供应链-－采购管理－采购订单－采购订单新增
在表头部分输入供应商，如果此采购订单要关联销售订单，请在销售订单号这里填入销售订单号。如果不关联也可以不填。在表体输入产品代码或名称，单价，数量，交货日期在表尾输入部门和业务员。输入完整后点保存。在确认无误后点审核。
如果要对采购订单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在采购订单维护里做。
操作路径：供应链-－采购管理－采购订单－采购订单维护
3.仓库部门
采购入库
操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－外购入库单新增
在源单类型里选择采购订单，在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。在单据尾选上保管和验收人后点保存。确认无误后点审核。如果要对外购入库单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在外购入库单维护里做。
操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－外购入库单维护
操作路径：供应链－仓存管理－领料发货－生产领料新增
在单据头填上领料部门，如要和销售订单关联，在领料用途中填入销售订单号。在表体里填上具体的物料明细和领取数量。在表尾填上领料人和发料人。填写完整后点击保存，确认无误后点击审核。如有相应的采购单相对应，也可以在源单类型里选用采购入库单生成。
如果要对生产领料单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在生产领料单维护里做。
操作路径：供应链－仓存管理－领料发货－生产领料维护
操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－产品入库新增
在源单类型里选择销售订单，在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。选上交货单位即生成部门。在单据尾选上保管和验收人后点保存。确认无误后点审核。如果要对产品入库单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在产品入库单维护里做。
操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－产品入库单维护
操作路径：供应链－仓存管理－领料发货－销售出库新增
如要和销售订单关联，源单类型里选择销售订单，在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。在表尾填上在发货人和保管人。填写完整后点击保存，确认无误后点击审核。如果要对销售出库单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在销售出库单维护里做。
操作路径：供应链－仓存管理－领料发货－销售出库维护
4.财务部门
发票处理
财务部门在收到采购发票，或出具销售发票的时候必须在系统里开具采购发票和销售发票。并与相应的采购入库单和销售出库单进行钩稽。
操作路径：供应链—采购管理—采购发票—采购发票新增
供应链—销售管理—销售发票—销售发票新增
做单的时候可以在源单类型这里选择销售出库单（外购入库单）来生成销售发票（采购发票）。如果要对发票做查询，审核反审核，修改，删除，新增，钩稽操作可以在发票维护里做
操作路径：供应链—采购管理—采购发票—采购发票维护
供应链—销售管理—销售发票—销售发票维护
选择发票后点上面的钩稽，可对发票如出入库单据进行钩稽。
如果中途有发送费用，选择费用发票一起进行钩稽。
期末核算
在一期结束后，需要对出入库进行核算。
入库核算主要有外购入库核算，暂估入库核算，和自制入库核算。操作路径：供应链—存货核算—入库核算—采购入库核算
供应链—存货核算—入库核算—存货估价入账
供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算
出库核算主要有红字出库核算，材料出库核算，产成品出库核算。操作路径：供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算
供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算
供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算
凭证生成和管理
核算后需要对相关信息和操作生成凭证操作。
操作路径：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证
选择要操作的事物类型。点下重设。在跳出的查询界面选下具体的查询条件。选中查出来的单据，点生成凭证即可。在生成凭证前需要确定凭证模版是否正确。在核算生成的凭证只能在核算模块里修改，删除。
期末处理
在这个月工作全部完成后可以进行期末关帐和期末结账处理。让供应链系统结转到下个会计期间。
操作路径：供应链—存货核算—期末出来—期末关帐（结账）