ipo上市财务顾问协议

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篇一：上市公司财务顾问合同

xx投资有限公司

与

申安投资集团有限公司

关于

在英国资本市场上市

之

财务顾问合同

二零一七年月日

中国北京

甲方：申安投资集团有限公司

地址：

邮政编码：

电话

乙方：xx投资有限公司

法定住所：

邮政编码：

电话：

鉴于：

(1)甲方系一家在中国**省***市登记注册的民营企业；

(2)甲方欲在英国资本市场上市；

(3)乙方系一家在美国登记注册的外资企业；

(4)甲方委任乙方为其在英国资本市场上市的财务顾问。

依据中华人民共和国有关法律，以及英国资本市场上市规则等有关法律、法规和政策的规定，甲、乙双方经协商一致，特订立本合同。

第一章财务顾问的委任

第一条甲方不可撤消地委任乙方为其在英国资本市场

上市的独家财务顾问。

第二条甲方确认：在本合同有效期内，甲方不再聘请和委任其它任何公司、机构或个人担任改制重组及在英国资本市场上市工作的财务顾问。

第三条甲方同意并授权：由乙方聘请并组织、协调中华人民共和国境内会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构开展重组包装的相关工作。

第四条甲方同意并授权：由乙方代理在中华人民共和国境外登记注册公司。

第五条甲方同意并授权：由乙方聘请和组织、协调英国审计师事务所、律师事务所等中介机构开展目标公司审查、

审计、评估等工作。

第六条甲方同意并授权：由乙方聘请和组织、协调英国保荐人，投资人公关公司等中介机构开展公司私募策划运作。

篇二：财务顾问协议-境内上市(范本)

财务顾问协议（境内上市）

甲方：xxx有限公司

地址：

法定代表人：

乙方：xxx有限公司

地址：

法定代表人：

鉴于:

甲方希望通过乙方的工作，将甲方现有企业及资产进行股份制改造和资产重组，成立以甲方为主体的股份公司，公开募集股份并成功上市。乙方作为专业的投资公司，将按照甲方上述目的，本着勤勉尽责、诚实守信原则，以实现甲方利益最大化为目标，为甲方提供企业改制、资产重组、股份公开发行上市相关的策划、咨询、协调、组织服务。

为此，经甲乙双方友好协商，现就甲方聘请乙方担任上市总协调人、财务顾问一事订立如下协议：

第一条、合作内容

甲方同意聘请乙方作为甲方股份制改造、资产重组、公

开发行股份并上市的总协调人、财务顾问。乙方愿意接受聘请作为甲方股份制改造、资产重组、公开发行股份并上市的总协调人、财务顾问，为甲方提供策划、咨询、协调、组织服务。

第二条、双方义务

１、乙方义务：

乙方应依照《公司法》、《证券法》及相关法律法规之规定，协助甲方完成本次股份制改造、资产重组、股份公开发行上市的相关事务，具体应承担下列责任：

（1）为甲方股份制改造、资产重组、股份公开发行上市进行总体策划，按照(ipo上市财务顾问协议)甲方要求制订股份制改造和重组方案，并协助甲方实施重组方案；

（2）协助甲方选择相关专业中介机构并提供咨询意见；就公司财务审计、资产评估、盈利预测和财务遗留问题提出咨询意见；

（3）就甲方在完善公司治理结构、进行规范运作方面提供相关政策咨询，并协助甲方进行改进。

（4）就甲方在独立性方面（包括资产、业务、机构、人员、财务独立性方面）符合中国证监会首次公开发行股票上市标准提供咨询意见，并协助甲方进行改进。

（5）整体协调甲方聘请的各中介机构，采取措施增进甲方和各中介机构之间的理解与沟通，提高运作效率，更好

地发挥团队的作用和功能。

（6）协助甲方与上级主管单位、政府各相关主管部门进行沟通；

（7）经甲方授权，代表甲方与其他相关机构进行谈判或沟通；

（8）推荐和引进对甲方成功上市募集资金有利的战略投资人；

2、甲方义务：

（1）按照乙方的要求，提供完成本次股份制改造、资产重组、公开发行股份并上市所需要的工作条件；

（2）按照改制、发行、上市法律法规要求，及时向乙方提供公司财务状况、业务情况和其他必需的文件资料，并确保其真实性、准确性和完整性；

（3）按照本协议第三条约定的数额和时间向乙方支付总协调人及财务顾问服务费用及佣金。

第三条、费用支付

甲方应当向乙方支付总协调人及财务顾问服务佣金，包括前期费用、成功佣金两部分。

1、前期费用：甲方应向乙方支付股份制改造、资产重组、股份发行上市前期费用计人民币万元，于本协议签订后十个工作日内一次性将此项费用划至乙方指定银行帐户。

2、成功佣金：成功佣金为甲方公开发行股份募集资金