招商证券-中国证监会

招商证券股份有限公司

关于中铝国际工程股份有限公司

境内首次公开发行股票并上市

辅导工作总结报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”或“公司”）签订了辅导协议，制定了辅导工作计划。按照辅导工作的相关要求，招商证券对中铝国际进行了首次公开发行股票的辅导工作，现将辅导工作情况汇报如下：

一、辅导过程

（一）辅导经过描述

2012年7月，中铝国际首次公开发行H股股票并上市，且上市以来股权、资产架构未发生重大调整。

2015年6月，发行人聘请中信证券股份有限公司为辅导机构，向贵局申请辅导备案，并已于2015年7月、9月、11月分别报送了一期、二期、三期辅导工作报告。2015年8月，发行人接受辅导的对象均通过贵局组织的辅导验收考试。

招商证券辅导小组已查阅原辅导机构的辅导工作底稿，认为原辅导机构已按中国证监会、贵局的相关要求及其制定的辅导计划实施辅导工作，招商证券认可原辅导机构的辅导工作。

辅导小组于2016年2月19日首次现场参与中铝国际的辅导工作，查阅工作底稿、制定项目执行时间表、协助发行人就上市相关问题制定解决方案等。招商证券于2016年3月29日与中铝国际签署了《辅导协议》，中铝国际聘请招商

证券作为中铝国际首次公开发行股票并在上海交易所主板上市的辅导机构，并于3月30日向贵局报送了中铝国际上市辅导备案登记资料，开始对中铝国际展开辅导工作，辅导经过如下：

1、准备工作

（1）进行摸底调查，了解公司情况

辅导开始后，辅导工作小组采取查阅资料、访谈、下发初步尽职调查清单等多种方式了解中铝国际的基本情况，以及公司全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东（或其法定代表人）对证券市场相关知识的了解情况。

（2）制订辅导计划及申报时间表

经初步调查了解，辅导工作小组结合相关法律法规的要求，制订了切实可行的辅导计划及实施方案，其中包括辅导目的、辅导内容、辅导方式、辅导步骤、辅导要求等内容。通过召开第一次中介机构协调会，讨论制定了申报时间表。

2、开展尽职调查工作

自2015年3月正式启动辅导工作开始，招商证券组织发行人律师、会计师对中铝国际进一步开展尽职调查工作，内容涵盖财务、法律、业务等各个方面。实地走访公司的子公司、重要客户和供应商，了解公司的经营情况；走访公司经营所在地的相关政府部门，了解公司的合法合规情况。多次召开中介机构协调会，明确各中介机构的职责分工，对下一步的工作计划及待解决的问题展开交流讨论，推进项目的有序进行。

经过深入的尽职调查，招商证券对公司的历史沿革、组织结构、经营管理、内控制度、财务状况和未来业务发展有了进一步深入的理解，就公司上市可能存在的问题与公司及时沟通，提出可行的解决方案并跟进问题的解决。

3、组织辅导对象进行集中学习

招商证券向辅导对象详细介绍辅导的意义、应达到的目的、辅导工作的具体安排等事项；制作辅导课件，以供辅导培训课程使用；在辅导期内，通过辅导授课对辅导对象进行了集中、全面的的辅导培训。通过培训，公司董事、监

事、高级管理人员及相关人员加深了对于证券市场法律法规的理解，达到了预期的培训效果。

4、协助公司优化业务布局、论证募集资金的使用计划

招商证券结合国内有色金属以及建筑行业发展现状和市场前景，针对公司现有的业务布局提出了建议并被采纳；综合考虑国内资本市场情况、公司战略规划、财务状况等因素，协助公司对募投项目的可行性进行深入、系统的论证，复核募投项目可行性研究报告的内容。

5、招商证券风险管理部及投行部内核同事对中铝国际项目现场核查

2016年4月25日至4月29日，招商证券风险管理部及投资银行总部内核部同事对中铝国际项目尽职调查工作底稿进行了现场检查，并对中铝国际经营场所、财务管理等进行了实地考察，同中铝国际的管理层进行了访谈。

6、全面考核评估、落实相关问题

招商证券总结回顾了前期的辅导工作，补充并更新了辅导工作底稿。对中铝国际进行了系统全面的考核评估，并一一落实解决目前尚存在的问题。

（二）辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况

招商证券委派具有丰富经验的工作人员组成了中铝国际辅导工作小组，包括王炳全、沈韬、王志伟、袁辉、王宇琦，其中沈韬担任辅导工作小组组长。辅导工作小组人员的具体情况如下：

王炳全，招商证券投资银行部董事总经理，保荐代表人，北京大学经济学硕士。

沈韬，招商证券投资银行总部副董事，保荐代表人、注册会计师，中央财经大学硕士。

王志伟，招商证券投资银行总部高级经理，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士。

袁辉，招商证券投资银行总部高级经理，律师、注册会计师，中国人民大学法学硕士。

王宇琦，招商证券投资银行总部项目经理，中国社会科学院研究生院金融学硕士。

以上辅导人员均为招商证券股份有限公司正式从业人员，其中沈韬有担任过首次公开发行股票主承销项目负责人的经验，辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能。

参与辅导的律师事务所为北京市嘉源律师事务所，担任公司审计业务的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）接受辅导对象

接受辅导的对象包括中铝国际的董事、监事、高级管理人员、直接或间接持有中铝国际5%以上股份的股东（或其法定代表人）。

（四）辅导协议履行情况

招商证券与中铝国际于2016年3月29日签订了《辅导协议》，明确约定了双方的权利、义务及辅导内容等。在辅导过程中，招商证券按照《辅导协议》的约定并结合企业的实际情况，认真、全面的履行了辅导的义务。同时，中铝国际也按照辅导协议的要求对招商证券的辅导工作给予了积极的配合。因此，辅导协议的履行情况良好。

（五）辅导备案情况

2015年3月30日，招商证券向北京监管局报送了中铝国际上市辅导备案登记材料，北京证监局即日受理并办理备案登记。

辅导期内，招商证券于2016年4月18日向北京市证监局报送了中铝国际上市项目第一期辅导工作报告。

二、辅导的主要内容及其效果

（一）辅导主要内容、辅导实施方案的落实和执行情况、辅导效果评价

1、辅导主要内容

(一)督促中铝国际的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东(或其法定代表人)进行全面的法规知识学习或培训，组织招商证券内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，进一步理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(二)通过辅导督促中铝国际按照现代企业制度的要求进一步完善公司治理，促进中铝国际的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上(含5%)股份的股东(或其法定代表人)进一步增强法制观念和诚信意识。

(三)核查中铝国际在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

(四)督促中铝国际严格做到业务、资产、人员、财务、机构等方面独立完整，进一步突出主营业务，增强核心竞争力。

(五)核查中铝国际是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题。

(六)督促中铝国际进一步完善内部决策和控制制度。

(七)督促中铝国际按照新会计准则进一步完善健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

(九)督促中铝国际优化业务发展目标和未来发展计划，复核募集资金投向及其他投资规划的可行性。

(十)其他有关需要辅导的内容。

2、辅导计划及实施方案的落实和执行情况

辅导期内，辅导工作小组按照辅导计划及实施方案，结合中铝国际的实际经营情况开展工作，多次与公司的有关人员沟通公司运营过程中的具体问题。在辅导期间内通过集中授课、电话及邮件、中介机构协调会、高层座谈等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。

发行人董事会于2016年3月审议通过新增李宜华先生为公司董事，并计划于公司年度股东大会提交审议。招商证券项目组为李宜华先生准备了辅导考试资料，并向其讲解相关内容，协助其准备辅导考试。4月7日，李宜华先生参加了北京市证监局组织的辅导验收考试。

在公司及接受辅导人员的积极配合下，辅导工作顺利推进，辅导计划及实施方案得到了较好地落实和执行。

3、辅导效果评价

本次辅导工作在各方的通力合作下取得了良好的辅导效果，达到了预期的辅导目标，具体表现如下：

（1）经过多种方式的辅导培训，辅导对象已基本掌握境内证券市场相关法规知识，增强了法制观念和诚信意识，能够正确理解境内上市有关的法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

（2）作为H股上市公司，中铝国际已经建立起了符合现代企业制度的公司法人治理结构；

（3）辅导工作小组通过查阅公司工商档案、财务会计文件、业务资料以及尽调访谈、现场考查等方式，对中铝国际在设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系等方面进行了全面核查，认为中铝国际在上述各方面合法有效，产权关系明晰，股权结构符合有关规定；

（4）中铝国际进一步完善和提高了独立运营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面能够做到独立完整，主营业务突出，具备核心竞争力；

（5）中铝国际合法拥有和使用与生产经营相关商标、专利、土地、房屋等资产；

（6）中铝国际的股东大会、董事会及相关专业委员会、监事会、管理层均能够依法有效运转；

（7）作为H股上市公司，中铝国际已经建立了较为完善的对外投资管理制度、关联交易制度、信息披露制度等公司决策制度和内部控制等制度；

（8）中铝国际已经依照企业会计准则及相关制度要求建立健全了公司财务会计管理体系；

（9）中铝国际已经形成了明确的业务发展目标和未来发展计划，并根据业务发展目标制定了合理、可行的募集资金投资项目实施计划；

综上，本次辅导工作达到了预期目的，辅导效果良好。

（二）辅导对象按规定参与、配合辅导工作的评价

本次辅导过程中，中铝国际能够积极配合各项辅导工作的安排，对现场辅导人员需要的各种文件和资料，能够及时准备并提供；对辅导机构提出的问题，能够及时给予解答和说明；对辅导机构提出的整改意见，能够及时采纳和落实。

综上，招商证券认为辅导对象在辅导期间按照辅导协议的要求履行了相关的义务，其参与和配合辅导工作的情况良好。

（三）辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

辅导过程中，辅导工作小组针对发现的主要问题，向中铝国际提出了整改建议，中铝国际能够积极接受建议、制定并认真落实整改方案，具体情况如下：

1、充分核查境外重大项目情况，披露相应的风险

问题：2015年度发行人收入前十大工程项目中包含“通过对电解及熔铸车间改造（保持炉重建）及AC/DC电力供应改造以改造并增加CVGVenalum产能的项目”及“委内瑞拉CVGALCASA改造项目”，合同金额分别为306,505.91万元、253,512.23万元，两个项目所在地均在委内瑞拉。委内瑞拉政治稳定性较弱，该等重大项目存在一定风险。

建议及处理情况：招商证券会同大信会计师事务所（特殊有限合伙）一同对上述委内瑞拉工程进展、回款方式、回款进度等相关情况进行了深入的梳理，并对项目回款风险进行了讨论。同时，招股说明书在风险因素中海外业务开展的风

险中对委内瑞拉两个项目进行了特别提示。

2、将部分贸易业务进行重述

问题：对于贸易收入，发行人存在对同一家单位及其控制下的企业既进行采购又进行销售的情形；需关注该等融资类贸易业务是否存在违反相关法律法规的情形。

建议及处理情况：督促发行人对该种情形的收入成本按成本金额进行调减处理，2014年全年冲减贸易类收入、成本约60亿元。

辅导小组会同北京市嘉源律师事务所对融资类贸易业务是否存在违反《贷款通则》等相关规定的情形进行了核查。融资类贸易业务是目前较为常见的一种贸易形式，且发行人的该类业务均由对应的货物流，并非纯粹的仓单交易。律师认为，融资类贸易业务在很多央企或大型企业集团中出现，且合同条款约定的资金流向均与货物流相关，买卖差价未超出合理范围，不存在违反相关法律法规的问题。

（四）北京市证监局对辅导工作的监管

辅导期内，辅导机构就辅导工作相关事宜与北京市证监局进行了多次汇报沟通，并受到北京市证监局相关人员的认真接待。北京市证监局相关人员对公司情况进行了细致的了解，并对辅导工作提出了宝贵意见。

三、辅导对象尚存在的问题及是否适合发行上市的评价意见

经过辅导，中铝国际已对辅导过程中发现的问题进行了较为妥善的解决。辅导机构认为：公司已基本符合中国证监会对拟上市公司的各项要求或规定，达到了辅导工作的预期效果，具备发行上市的基本条件。

四、辅导机构勤勉尽责的自我评估

辅导机构高度重视本次对中铝国际的辅导工作，委派经验丰富的工作人员组成辅导工作小组从事具体辅导工作。

辅导工作小组根据有关法规的要求和《辅导协议》的约定，并结合中铝国际

的实际情况，制定了切实可行的辅导计划及实施方案；认真收集、全面核查了中铝国际的各类文件资料，将有关资料及重要情况汇总，建立了辅导工作底稿；及时向北京市证监局报送了辅导备案登记材料、第一期辅导工作报告和辅导验收申请材料；采取多种方式对辅导对象进行了有针对性的辅导培训；对辅导过程中发现的各项问题，及时向中铝国际提出整改意见，并督促其予以落实；同时，辅导人员均能严格保守辅导过程中所了解的商业秘密。

本次辅导，辅导机构严格按照有关法律法规的要求，做到了勤勉尽责、诚实守信，如期完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司境内首次公开发行股票并上市辅导工作总结报告》之签字盖章页。

辅导机构负责人（或授权代表）签字：

孙议政

辅导人员签字：

王炳全沈韬

王志伟袁辉

王宇琦

招商证券股份有限公司

年月日

招商证券研究报告doc

招商证券研究报告 篇一：招商证券社会调查报告 关于招商证券股份有限责任公司益田路证 券营业部主要业务的调查 XXX 如今证券市场是非常之火热，为了很好而又更加的深刻了解这个的市场的情况我于3月10日至4月2日为期三周的社会实践调查。我来到招商证券股份有限责任公司益田路免税商务大厦证券营业部进行社会实践活动。在三个星期的实践活动中，我对本招商证券股份有限责任公司益田路免税商务大厦证券营业部的整体情况和其开展的主要业务情况进行了调查了解，获得了第一手资料，这就是我实践活动的一点点收获和体会。 一、招商证券公司发展历程与简介 （一）公司概况 招商证券股份有限公司是百年招商局控股的证券公司，创立于1991年8月。经过十九年创业发展，综合实力进入国内十强。招商证券为投资者提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投、融资全方位服务，是我国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国

银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和客户资产管理业务资格的券商和国内创新试点券商。公司具有稳定的持续盈利能力，自XX年到XX年持续盈利，是行业中仅有的三家连续五年盈利的证券公司之一。公司全资拥有招商证券（香港）有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司， 控股博时基金管理公司，参股招商基金管理公司，构建起综合金融理财服务平台，XX年11月17日，招商证券在上海证券交易所成功上市，股票代码为600999。 公司拥有多层次客户服务渠道，在国内34个城市设有71家营业部，同时在香港设有分支机构，拥有国内首个多媒体客户服务中心和国内第一个专业证券交易网站。依托雄厚的研发实力，公司设有专业的机构客户渠道，为证券投资基金、QFII、社保资金、财务公司等大型机构提供投资理财服务。 （二）营业部概况 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部位于深圳中心商务区益田路与福华一路交汇处，其前身是“招商证券深圳振华路营业部”，拥有先进高效可靠的电脑网络系统，优秀的服务团队，不仅是招商证券在全国最早成立的三家证券营业部之一，更是招商证券规模最大、服务品质最优的营业

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司”，实现了第二次飞跃。新千年伊始，公司再次增资扩股，资本金增至22亿元人民币，并被中国证鉴会核准为综合类券商。XX年，公司致力于现代化企业制度建设，完成了股份制改造，资本金为24亿元。XX年7月，为谋求国际化之路，公司更名为招商证券股份有限公司，实现了第三次飞跃。XX 年12月，公司获得创新试点券商资格。经过十多年的创业发展，各项业务和综合实力均进入国内十强。招商证券以“敦行致远”为核心价值观，以风险控制为前提，扎实建好技术支持平台和业务开发平台，先做强，再做大，力争通过卓有成效的服务创新、产品创新、 技术创新，推动中国证券市场的进步。秉承百年招商“爱国、自强、开拓、诚信”的精神，努力将自身建设为现代化的金融企业，成为中国券商的民族精品。创业十余年，公司坚持合规、守法经营，构建稳健的业务组合，促使公司长期健康、稳定持续的发展，围绕券商金融服务中介的本质属性，不断提高服务的专业化水平，树立起了“规范经营、创新发展、高速成长”的市场形象。截至XX年末，公司总资产逾57亿元，净资产逾17 亿元，净资本亿元，资产质量良好。 实习岗位介绍 1、前台柜员岗位 前台柜员不仅负责为客户开户，更重要的是审核客户开户所需要的各种资料是否完整，正确及有效，然后盖章，扫

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委员的议案》，会议推选徐华先生为审计委员会委员 （召集人），武捷思先生为审计委员会委员。 经调整后，审计委员会由五名董事构成，分别为：XXX独立董事审计委员会成员的专业背景和从业经历详见与本报告同期披露 于上海证券交易所网站（XX）的公司2013年年度报告的相关内容。 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2013年度，公司共召开审计委员会2次，均为现场会议。共审 计议案7项，听取汇报3项，具体内容详见下表： 三、董事会审计委员会的履行职责的情况 （一）2012年年报审计工作中的履职情况 2012年报告期末，审计委员会就公司2012年度财务报告审计工 作安排与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永

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招商证券股份有限公司关于调整公司内核小组成员的报告

招商证券股份有限公司 关于调整公司内核小组成员的报告 中国证券业协会： 鉴于我司原内核小组成员发生变动，为保证公司内核小组工作的顺利开 展，同时加强内核小组独立性，我司决定对内核小组成员进行调整，现将调 整方案报备如下： 内核小组组长：余维佳 内核小组副组长：邓晓力、郭健 内核委员：谢继军、朱仙奋、帅晖、杜辉明、王苏望、王黎祥、沈卫华、徐浙鸿、胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、 廖晓鸿、潘渝嘉。 现共有 21位内核委员。其中徐德、廖晓鸿、潘渝嘉3人为公司外聘的内核委员，其余18人为公司内部委员。 此外，本次新增委员为胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、廖晓鸿9人。吴新华、干长如、周荣铭以及王晓东不再担任内核小组委员。 附内核委员简历。 招商证券股份有限公司 2007年12月6日

内核小组成员简历 余维佳, 男，1964年出生，天津大学系统工程专业博士毕业，高级经济师，中共党员。曾任深圳蛇口工业区发展研究室研究员、企业管理室部长, 半岛投资基金管理公司总经理; 现任招商证券股份有限公司常务副总裁、招商证券（香港）有限公司董事长。 邓晓力，女，1967年出生，纽约州立大学经济学博士毕业; 曾任美国电信电报公司市场决策部分析师、美国Providian Financial风险管理高级分析师、美国花旗银行风险管理助理副总裁，现任招商证券股份有限公司副总裁。 郭健，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，注册会计师。 曾任蛇口中华会计师事务所部门经理，招商局集团财务部外派干部，深圳中大投资管理公司财务总监；现任招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理(总裁助理)，兼任国际业务部执行董事。 谢继军，男，1972年出生，中共党员，国际贸易硕士，保荐代表人。 1996年9月进入南方证券公司投行部工作。先后负责了湖北美尔雅、武汉三镇、湖南九芝堂等公司的改制和上市工作。主持了幸福实业、广东福地、天宇电气、广钢股份、华侨城等公司的配股主承销和基金天元发行工作，东风汽车债券的发行工作，并在1999年策划了深交所首例吸收合并案---正虹饲料吸收合并湘城实业。2000年9月至今在招商证券投行部工作，负责了株洲千金药业、山东日照港、新赛股份等IPO项目,策划了中国第一例“以股抵债”案例－电广传媒以股抵债。现任招商证券投资银行总部执行董事。 朱仙奋, 女, 1965年出生，中共党员,研究生，经济师。历任君安证券、国泰君安证券投资银行部常务董事，具有丰富的股份制改组、股票发行上市、配股、增发新股等业务经验，主持过东风汽车、东风电仪、凯迪电力、京山轻机、武汉道博、精伦电子、天士力等近40家企业的股份制改组、新股发行、配股、增发新股等工作，现任招商证券投资银行总部执行董事。 帅晖，男，1968年出生，工商管理硕士，保荐代表人。曾先后任职于香港英皇旗下富宇经贸发展公司，珠海国际信托投资公司投资银行部，加拿大哥伦比亚国际金融公司，主要从事外汇交易、恒生指数交易、中国企业海外上市项目评估及国内投资银行业务。曾主持和参与珠海粤侨实业股份有限公司上市项目、粤华电财务顾问、桑夏高科A股、沪杭甬A股增发、华海药业IPO、南京港IPO、华海药业股改等项目。不仅熟悉国内资本市场的运作，同时还熟悉国际金融市场，尤其在国际外汇市场及香港股市方面有丰富的经验。现任招商证券投资银行总部

证券公司面试需注意的问题

招商证券介绍 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过十七年创业发展，各项业务和综合实力均进入国内十强，是我国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商，2007年8月, 公司经证监会评定为A类A级券商。公司目前注册资本32.27亿元，在全国27个城市开设了71家营业网点。业务范围包括为投资者提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投、融资全方位服务。 公司拥有全面的证券投、融资服务能力。投资银行在港口、交通运输、生物医药、房地产领域具有明显的竞争优势，经纪业务以技术领先的电子化交易为特色，市场占有率稳步增长，“基金宝”、“现金牛”等集合资产管理产品创新，奠定了券商资产管理业务的领先地位；研发业务以量化研究为基础，在港口、交通运输、基建、能源、地产、生物医药等领域处于领先水平，综合实力位居业内前列。 招商证券恪守“励新图强，敦行致远”为核心价值观，以风险控制为前提，扎实建好技术支持平台和业务开发平台，力争通过卓有成效的服务创新、产品创新、技术创新，推动中国证券市场的进步。多年来，公司坚持合规、守法经营，构建稳健的业务组合，促使公司长期健康、稳定持续地发展，树立起了“规范经营、创新发展、高速成长”的市场形象。 公司拥有技术领先、安全高效的证券交易平台。公司现有柜台委托、电话委托、网上交易、移动证券等全方位覆盖的交易手段，在业内率先实现了“全国通买通卖”、“24小时委托”等功能，推动了市场的发展。2004年，公司完成了客户资产独立存管系统建设，推出了国内第一个全国范围的大集中交易系统，实现了券商交易、清算、财务管理、中心数据库和风险控制五大系统的集中，为客户打造了更加安全、高效的证券交易平台。 招商证券拥有完善的客户服务渠道。公司先后推出了牛网、牛卡、E号通等基于现代通讯技术的客户服务渠道，在京、沪、深等地设有直销中心，与国有四大商业银行和30多家地方商业银行开展了银证合作。2005年，公司收购了招商证券（香港）有限公司，成为首家经主管机关批准设立海外分支机构的券商，搭建起了国际化发展的平台。招商证券以客户需求为导向，按私人客户、机构客户、理财客户的不同服务需求重构客户服务体系，客户服务的专业化、个性化优势更加突出. 展望未来，招商证券将不断提升管理能力、服务水平，强化风险管理，逐步扩展业务规模和业务种类，进一步优化盈利模式。怀抱者“服务至上、客户为先”的理念，更好地服务广大客户。招商证券南昌营业部于2009年3月16日开业 招商证券品牌内涵 “招商证券”企业品牌理念：我们相信什么？ 中国资本市场具有与其他资本市场不同的特点。但随着市场化机制的逐步深化，这个市场对于投资者将呈现出无限的机会与可能。在这过程中，中国资本市场的投资者将会与其他

证券公司年最新度排名

2010年证券公司排名 标签： 证券经纪 杂谈 分类：资料收集 1 国信证券股份有限公司 2 中国银河证券股份有限公司 3 招商证券股份有限公司 4 国泰君安证券股份有限公司 5 广发证券股份有限公司 6 海通证券股份有限公司 7 华泰证券股份有限公司 8 中信建投证券有限责任公司 9 申银万国证券股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 11 中信证券股份有限公司 12 中国建银投资证券有限责任公司 13 齐鲁证券有限公司 14 安信证券股份有限公司 15 联合证券有限责任公司 16 方正证券有限责任公司 17 中信金通证券有限责任公司 18 长江证券股份有限公司 19 兴业证券股份有限公司

20 宏源证券股份有限公司 21 华西证券有限责任公司 22 东方证券股份有限公司 23 中银国际证券有限责任公司 24 中国国际金融有限公司 25 平安证券有限责任公司 26 浙商证券有限责任公司 27 长城证券有限责任公司 28 财通证券有限责任公司 29 国元证券股份有限公司 30 中信万通证券有限责任公司 31 湘财证券有限责任公司 32 信达证券股份有限公司 33 东兴证券股份有限公司 34 河北财达证券经纪有限责任公司 35 东吴证券有限责任公司 36 国金证券股份有限公司 37 国海证券有限责任公司 38 东海证券有限责任公司 39 上海证券有限责任公司 40 广发华福证券有限责任公司 41 西部证券股份有限公司 42 中原证券股份有限公司 43 南京证券有限责任公司 44 东北证券股份有限公司 45 渤海证券股份有限公司 46 中国民族证券有限责任公司 47 东莞证券有限责任公司 48 西南证券股份有限公司 49 山西证券股份有限公司 50 国联证券股份有限公司 51 民生证券有限责任公司 52 华安证券有限责任公司 53 新时代证券有限责任公司 54 华林证券有限责任公司 55 财富证券有限责任公司 56 江南证券有限责任公司 57 英大证券有限责任公司 58 国盛证券有限责任公司 59 万联证券有限责任公司 60 国都证券有限责任公司 61 广州证券有限责任公司

招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司部分

招商证券股份有限公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对蒙娜丽莎部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2103号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,943万股，发行价格为每股人民币31.29 元，募集资金总额为人民币123,376.47万元，扣除发行费用人民币10,970.36万元，实际募集资金净额112,406.11万元，上述募集资金于2017年12月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102 号）。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 （二）募投项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行募集资金投资项目和投入募集资金金额如下： 单位：万元

证券公司排名

2 中国银河证券股份有限公司 3 招商证券股份有限公司 4 国泰君安证券股份有限公司 5 广发证券股份有限公司 6 海通证券股份有限公司 7 华泰证券股份有限公司 8 中信建投证券有限责任公司 9 申银万国证券股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 11 中信证券股份有限公司 12 中国建银投资证券有限责任公司 13 齐鲁证券有限公司 14 安信证券股份有限公司 15 联合证券有限责任公司 16 方正证券有限责任公司 17 中信金通证券有限责任公司 18 长江证券股份有限公司 19 兴业证券股份有限公司 20 宏源证券股份有限公司 21 华西证券有限责任公司 22 东方证券股份有限公司 23 中银国际证券有限责任公司 24 中国国际金融有限公司 25 平安证券有限责任公司 26 浙商证券有限责任公司 27 长城证券有限责任公司 28 财通证券有限责任公司 29 国元证券股份有限公司 30 中信万通证券有限责任公司 31 湘财证券有限责任公司 32 信达证券股份有限公司 33 东兴证券股份有限公司 34 河北财达证券经纪有限责任公司 35 东吴证券有限责任公司 36 国金证券股份有限公司 37 国海证券有限责任公司 38 东海证券有限责任公司 39 上海证券有限责任公司 40 广发华福证券有限责任公司 41 西部证券股份有限公司 42 中原证券股份有限公司

44 东北证券股份有限公司 45 渤海证券股份有限公司 46 中国民族证券有限责任公司 47 东莞证券有限责任公司 48 西南证券股份有限公司 49 山西证券股份有限公司 50 国联证券股份有限公司 51 民生证券有限责任公司 52 华安证券有限责任公司 53 新时代证券有限责任公司 54 华林证券有限责任公司 55 财富证券有限责任公司 56 江南证券有限责任公司 57 英大证券有限责任公司 58 国盛证券有限责任公司 59 万联证券有限责任公司 60 国都证券有限责任公司 61 广州证券有限责任公司 62 江海证券有限公司 63 金元证券股份有限公司 64 信泰证券有限责任公司 65 恒泰证券股份有限公司 66 大通证券股份有限公司 67 华龙证券有限责任公司 68 太平洋证券股份有限公司 69 华创证券经纪有限责任公司 70 第一创业证券有限责任公司 71 世纪证券有限责任公司 72 中山证券有限责任公司 73 华融证券股份有限公司 74 红塔证券股份有限公司 75 首创证券有限责任公司 76 北京高华证券有限责任公司 77 联讯证券经纪有限责任公司 78 和兴证券经纪有限责任公司 79 华鑫证券有限责任公司 80 德邦证券有限责任公司 81 厦门证券有限公司 82 爱建证券有限责任公司 83 华宝证券经纪有限责任公司 84 瑞银证券有限责任公司

招商证券实习报告

招商证券实习报告 一、实习目的 通过到证券公司实习，了解了证券公司的职能，提高自己的对证券行业认知能力，在与客户交流的过程中，锻炼自己的沟通、交流和处理问题的能力，让自己迅速适应社会。作为一名国际经济与贸易专业的毕业生，在全球金融危机的情况下，更需要通过理论与实际的结合，扩宽知识面，进一步提高自己的思想觉悟与业务水平，尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力，以便培养自己成为能够主动适应社会主义现代化建设需要的高素质的复合型人才。 二、实习单位及岗位介绍 （一）实习单位介绍 招商证券与中国资本市场一起成长壮大，创建于1991年。公司是在招商银行证券业务部的基础上发展壮大起来的，十多年来，经过了三次大的历史性飞跃：1994年4月，招商银行证券业务部改制为具有独立法人资格的招商银行的全资子公司----招银证券公司，注册资本1。5亿人民币,实现了第一次飞跃。1998年10月，公司成为首家经中国证鉴会批准改制增资的证券公司，并更名为“国通证券有限责任公司”，实现了第二次飞跃。新千年伊始，公司再次增资扩股，资本金增至22亿元人民币，并被中国证鉴会核准为综合类券商。2001年，公司致力于现代化企业制度建设，完成了股份制改造，资本金为24亿元。2002年7月，为谋求国际化之路，公司更名为招商证券股份有限公司，实现了第三次飞跃。2004年12月，公司获得创新试点券商资格。经过十多年的创业发展，各项业务和综合实力均进入国内十强。招商证券以“敦行致远”为核心价值观，以风险控制为前提，扎实建好技术支持平台和业务开发平台，先做强，再做大，力争通过卓有成效的服务创新、产品创新、技术创新，推动中国证券市场的进步。秉承百年招商“爱国、自强、开拓、诚信”的精神，努力将自身建设为现代化的金融企业，成为中国券商的

环球私人银行业务(高端客户)

环球私人银行（高端客户理财）探讨
关国然先生
ING私人银行大中华地区董事总经理 ING管理(香港)有限公司董事 ING香港区管理委员会成员
2
? 私人银行业务市场定位 ? 服务重点 ? 环球业务发展变化 ? 客户选择服务的质量标准 ? 中国市场发展商机 ? 设立私人银行服务平台的重点
3
私人银行业务市场定位
? 个人理材服务分类层面
私人银行服务层面 US$250,000 以上 贵宾理财服务层面
US$100,000
零售银行服务层面
? 私人银行业务市场定位 (Market Segment)， 按“可投资财富值” (Net Investment Asset), 可分三个分类层面，包括：
超级富豪 (Mega Wealth) USD 20,000,000以上 高级客户 (Super High Worth) USD5,000,000至USD20,000,000 高资产客户 (High Net Worth)
USD 250,000至USD5,000,000
私人银行服务客户分层

4
服务要求重点
高资产客户 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 与贵宾理财的产品设定要求相若 对个人化服务要求较少，产品要求比较传统及简单 对价格要求较少，但也比零售及贵宾理财为佳 需个人化服务 需专业性产品建议，如信托、节税计划、高额寿险、衍生产品 对价格要求较高 了解自己的需求及对市场产品的动向 有专业的投资顾问操盘 需要紧贴执行安排、吸引价格要求 企业银行服务安排 产品平台导向(Product Driven)服务 ---> 美式管理之经营理念 - 贵宾理财伸延
高级客户
超级富豪
私人银行服务客户管理理念 客户平台导向(Client Driven)服务 ---> 欧式管理之经营理念 - 传统私人银行模式
5
2002环球私人银行业务发展变化及其含义
1. 环球私人银行业务总管理资产值 (AUM) 截止2002年为38兆美元 自1999年是逐年减低如下 1998 vs 1999 减少 14.3% 1999 vs 2000 减少 12.8% 减少 6% 2000 vs 2001 含义：收入及盈利因市场的变化而减少 2. 投资组合成分主要变化 直接或以基金形式投资于股票占整体组合比例逐年减低 占 47% 45% 42% 36% 含义：银行需要因应客户要求变化将投资组合作灵活调动 3. 私人银行利润回报变化 (2002 vs 2001) 欧洲 减少 14% 北美洲 减少接近16% 除了处于快速增长的亚洲外，全球其他地区都减少 例如： ING亚洲业务利润回报2002 vs 2001增长达56% 含义： 银行的成本／收入比例要因应营商环境变化调动以维持一定的利润
1999 2000 2001 2002
6
2002环球私人银行业务发展变化及其含义
4. 投资取向和目标的变化，倾向保守而追求明确、清晰及正面回报 (Absolute Return)目标而非基准 (Benchmarking) 含义： 追求合理回报，提供有质量的意见 (quality advice)，而非销售 產品 (not product pushing) 5. 要求全面、全方位的私人银行服务，包括需求相关税务省减安排、退 休准备安排、财富转移计划等 6. 更高质素、高专业知识化和博学全面的私人银行家的服务。 含义： 需要更多专业培训，建立高质素的企業文化 7. 开放产品平台，追求优质产品而非单一品牌 含义： 产品透明化，分別减少专业意见的素质至为重要

立讯精密

证券研究报告 | 公司跟踪报告 信息技术 | 电子 强烈推荐-A （维持） 立讯精密 002475.SZ 目标估值：60.00元 当前股价：44.89元 2011年8月3日 收购切入华为供应链，华南布局进一步深化 年中期投资策略：事项：立讯公告了6～8千万收购深圳科尔通实业75％股权和1.25亿收购东莞展 翊约8万平米土地厂房的决议，我们认为这是立讯大战略中华南布局的进一步深 化。公司具有成为百亿收入企业的潜质，未来高成长可期，重申“强烈推荐”。 收购切入华为供应链，通信业务启航。深圳科尔通主要服务于华为、爱默生网络能源等客户，主营产品为通信连接器及线缆。立讯收购PE 约10倍，由于立讯此前已在通讯线缆有丰富技术积累，在当前华为逐渐精简上游供应商的形势下，我们判断其深层目的是通过收购快速切入华为供应链，未来可供应自己的更高附加值的HISPEED CABLE 线。当前华为、中兴的高端通讯线均向国外连接器大厂采购，价格昂贵，也有意扶持一些本土优秀连接器厂商。如果说近两年立讯的高成长来自平板电脑和智能手机连接器，那么高频通讯是立讯布局未来成长的重要领域。 华南产业基地布局加速。东莞土地厂房收购同样是公司布局未来的重要一步棋，由于当前华南本部和协创现有厂房均为租用，不利于公司长远发展，而通过收购可快速获得大面积便宜土地和现成厂房，并可以集中和吸收华南地 区的制造产能，加强供应链的管理和整合，便于集中管理和进一步业务布局。 公司全国业务布局雏形出现，即华东地区布局移动计算和汽车电子，江西地 区布局消费电子，华南地区布局台式机和通讯，临近客户且规模效应显现。 未来高成长可期。我们认为，未来超预期因素包括：1）苹果新品发布带来IPAD 销量环比大幅增长，使公司业绩超预期；2）新业务拓展，有望切入智能手机 产业链；3）进一步全国范围的产能布局和资本运作。展望未来，公司在汽车 和高频通信领域的进一步布局有望带来下一波成长。我们认为公司具有成为 百亿收入企业的潜质，正逐步走向客户品质和业务结构提升的高成长之路。 维持“强烈推荐”。暂不考虑新并购利润增厚，我们维持11年EPS 1.2元（备 考1.35元），12年EPS 保底2元，如考虑未来超预期因素，可上看至2.5元， 当前股价为44.89元，对应11/12年PE 为37（33）/22（18）倍。随着公司战 略布局的逐渐清晰，高成长可期，重申“强烈推荐”评级，维持目标价60元。 风险提示：新业务拓展风险，人力、原材料成本上升，并购整合风险。 主要财务数据 会计年度 2009 2010 2011E 2012E 2013E 主营收入(百万元)585 1011 2889 4631 6971 同比增长 73% 186% 60% 51% 营业利润(百万元)89 144 514 860 1312 同比增长 62% 257% 67% 53% 净利润(百万元) 74 116 313 522 808 同比增长 57% 170% 67% 55% 每股收益(元) 0.28 0.44 1.20 2.00 3.10 ROE 23% 7% 17% 24% 31% 资料来源：招商证券

中国十大证券公司排名

中国十大证券公司分别是： 1、中信证券(上市公司,国内规模最大的证券公司之一,十大证券公司品牌,中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,中信证券股份有限公司)； 2、海通证券(于1988年,中国最早成立的证券公司之一,十大证券公司品牌,国内行业资本规模最大的综合性证券公司之一,海通证券股份有限公司)； 3、广发证券(中国市场最具影响力的证券公司之一,上市公司,国内资本实力最雄厚的证券公司之一,十大证券公司品牌,广发证券股份有限公司)； 4、招商证券(百年招商局旗下的金融证券领域龙头企业,上市公司,十大证券公司品牌,拥有国内首个多媒体客户服务中心,招商证券股份有限公司)； 5、国泰君安(国内规模最大、经营范围最宽、网点分布最广的证券公司之一,十大证券公司品牌,中国500最具价值品牌,国泰君安证券股份有限公司)； 6、国信证券(大型综合类证券公司,十大证券公司品牌,源起于中国证券市场最早的三家营业部之一的深圳国投证券业务部,国信证券股份有限公司)； 7、华泰证券(全国最早获得创新试点资格的券商之一,十大证券公司品牌,具有较强市场竞争能力的综合金融服务提供商,华泰证券股份有限公司)；

8、银河证券(联合4家国内投资者发起设立的全国性综合类证券公司,十大证券公司品牌,国内金融政权行业领先地位,中国银河证券股份有限公司)； 9、中信建投(证监会批准的全国性大型综合证券公司,第一批取得创新试点资格的证券公司之一,十大证券公司品牌,中信建投证券股份有限公司)； 10、光大证券(由中国光大(集团)总公司投资控股的公司,十大证券公司品牌,中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一,光大证券股份有限公司)。

中国十大证券公司排名

1.中信证券 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会批准，中信证券公开向公众发行了4亿股普通A股。该股票于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌交易。股票简称为“中信证券”，股票代码为600030。该股票于2011年10月6日在香港联合交易所挂牌交易。股票代码6030。 2.海通证券 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于1988年，是中国最早成立的证券公司中唯一没有更名或注资的大型证券公司。该公司的前身是上海海通证券股份有限公司，该公司于1994年改组为有限责任公司，并发展成为一家国有证券公司。 3.广发证券 广发证券成立于1991年，是中国最早的综合性证券公司之一。该公司分别于2010年和2015年在深圳证券交易所和香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。该公司的业务网点已遍布全国31个省，市和自治区。截至2015年6月30日，公司拥有256个证券业务部门。 4.国泰君安 国泰君安是国内领先的综合金融服务提供商和全方位投资银行，目前注册资本为人民币61亿元。它始终以客户为中心，扎根于国内资本市场，是中国规模最大，业务范围最广，机构分布最广泛，客户

最多的证券公司之一。 5.华泰证券 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的综合证券集团，拥有庞大的客户群，领先的互联网平台以及敏捷协作的完整业务链系统。该公司成立于1991年5月。2010年2月26日，该公司的A股在上海证券交易所上市，股票代码601688。 6.银河证券 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”，股票代码：06881.HK）是中国证券业领先的综合金融服务提供商，提供经纪，销售和交易等综合证券服务，和投资银行业务。 7. 申万宏源 申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”）是新中国-申银万国证券股份有限公司的股份制证券公司，也是国内资本市场上第一家上市证券公司-宏源证券株式会社，于2015年1月16日合并成立。 8.招商证券 招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）是招商局旗下的金融企业，已有一百多年的历史。经过20年的创业发展，它已成为拥有证券市场业务完整许可证的一流证券公司。2009年11月，招商证券在上海证券交易所挂牌上市（代码600999）。截至目前，招商证券已成为包括CSI 100，SSE 180，CSI 300和FTSE Xinhua China A50在内的多个指数的成分股。 9.国信证券

招商证券 20年 公司发展历程

1，1991年7月，杨鶤组建招商银行证券部，8月8日，招商银行证券业务部在深南油试营业，9月16日举行正式开业庆典。 2，1992年2月，承销的第一只A股、国内第一支B股深南玻A、B股在深交所挂牌。6月开展债券自营业务，当年代理发行证券总额约7亿元。 3,1993年4月，第二家营业部开业，7月全面实现证券交易无纸化，首批获得从证券业务部转建为具有独立法人资格的证券公司。 4,1994年4月29日，招银证券成立，招行为独资股东，注册资本1.5亿。5月27日，第三家营业部深保安营业部开业，6月，获1993年度深圳市，首届十佳券商称号。94年发行项目10余个，为深交所推荐上市项目最多的券商，营业部扩展至8家。 5,1995年5月，实现深圳地区交易联网，10月13日，公司作为上市推荐人推荐洛阳玻璃上市，实现公司在上交所一级市场零的突破。 6,1996年，在深圳收购农行营业部6家，营业网点增至16家。 7,1997年，公司率先推出证券保证金自助转账业务，年底人行对深圳券商资产风险年检中被评为A级，排名第一，注册资本增加到8亿。 8,1998年10月，公司更名为国通证券，设研发中心，首开行业研究先河。 9,1999年3月，推出国内第一张证券账户卡--牛卡，10月，公司电话中心启用，实现24小时电话委托等功能。 10,2000年，注册资本增加到22亿，营业部增至22家，同事核准为综合类券商，2月25日，牛网正式开网，5月20日，手机炒股正式推出。 11,2001年1月完成股份制改造，注册资本24亿元，7月19日呼叫中心E号通正式上线。 12,2002年5月首批获得资产管理业务资格，7月11日，更名为招商证券，，12月，招商基金管理公司获批设立。 13,2003年5月获得代办股份转让主办券商资格，12月，杨鶤人公司总裁 14,2004年8月，8名分析师进新财富2004年最佳分析师排名，12月1日，获得创新试点类券商资格。 15,2005年4月4日，基金宝设立，6月收购招商证券香港公司，进入新财富2005年最佳分析师排名第三，11月成功创设权证。 16,2006年现金牛设立，4月第三方存管项目启动，6月股指期货项目设启动，8月8日，增

招商证券股份有限公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告招商证券股份有限公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：招商证券股份有限公司统一社会信用代码：91440300192238549B 工商注册号：44030110276898组织机构代码：192238549 法定代表人：成立日期：2015-08-11 企业类型：/经营状态：存续 注册资本：669940.933万人民币 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 营业期限：1993-08-01 至 / 营业范围：^证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间）153

2.2 企业招标情况（近一年） 2019年07月19 企业近十二个月中，招标最多的月份为，该月份共有个招标项目。 仅展示最近10条招标项目 序号地区日期标题 1深圳2019-11-29招商证券Adva波分复用设备放大器组件采购 2深圳2019-11-29招商证券Citrix负载均衡器采购 3广东2019-11-28招商证券股份有限公司招商证券大厦员工餐厅食材供应项目4浙江2019-11-28招商证券股份有限公司2019-2020年工装采购项目 5深圳2019-11-27招商证券数据统一保管平台软件维保服务采购 6深圳2019-11-27招商证券股份有限公司打造社交模式的新营销服务链项目7朝阳2019-11-25招商证券股份有限公司2019-2020年度员工体检服务平台项目8深圳2019-11-22招商证券股份有限公司2019-2020年度员工体检服务平台项目9深圳2019-11-22招商证券股份有限公司打造社交模式的新营销服务链项目10深圳2019-11-20招商证券PC服务器配件采购项目 2.3 企业招标行业分布（近一年）

招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 辅导工作报告（第一期） 中国证券监督管理委员会北京监管局： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，以及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2015年3月与北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”）签署的《辅导协议》，于2015年3月向中国证监会北京监管局报送了沃尔德上市辅导备案登记材料并受理。招商证券作为沃尔德首次公开发行股票的辅导机构，就本期辅导工作情况，向贵局报告如下： 一、报告期内所做的主要辅导工作 （一）本期辅导经过 本期辅导时间由2015年3月至2015年4月，共持续2个月。 在本辅导阶段，招商证券辅导工作小组展开了初步的辅导尽职调查，本阶段的调查重点是查阅沃尔德的历史沿革；核查了公司的专利、著作权证书和商标等；核查了公司财务项目文件；组织辅导对象进行辅导授课，系统学习了证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识；对公司高管和主要部门负责人进行了访谈；探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募股资金投向及其他投资项目的规划。 （二）承担本期辅导工作的辅导工作小组的组成及辅导人员情况 招商证券本期参加辅导的人员：沈强、傅承、邵华、张贺、吴宏兴。以上人员，均为招商证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销、及上市保荐的工作经历。 北京市中伦律师事务所及天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员亦为

本次辅导的专业机构，配合我公司为沃尔德提供专项辅导及日常辅导工作。上述情况符合相关要求。 辅导对象的全体董事、监事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）。 （三）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况 1、辅导的主要内容 辅导的主要内容包括股份公司运作过程中有关法律问题、会计与审计问题、募集资金投资项目、公司发行上市审核重点、股份公司法人治理结构、财务内控与机构设置等。 2、辅导方式 辅导方式主要包括自学、集中讲课及讨论、邮件和电话沟通、召开中介机构协调会、实地走访。 3、辅导计划的执行情况 招商证券结合沃尔德公司的实际情况认真执行了辅导计划。接受辅导的人员认真配合辅导小组的辅导工作，保证了本期辅导及历次辅导的顺利开展，并达到了预期的辅导效果。 （四）辅导协议履行情况 在本阶段招商证券及辅导对象均履行了辅导协议规定的应承担的义务，协议履行情况良好。 （五）辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况 在本期辅导中，辅导对象为招商证券的尽职调查提供了必要的资料；配合招商证券召集辅导会计师、辅导律师参加中介机构协调会，并事先下发通知；在集中授课中，先给各接受辅导人员下发辅导通知，之后积极召集董事、监事、高级管理人员和股东的法定代表人参加集中授课，从而使招商证券顺利完成了本期辅导工作。