中国移动音乐市场年度综合报告2016-V2

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正版音乐推动音乐行业洗牌，厂商资源整合能力主导市场竞争格局

中国移动音乐市场年度综合报告2016

研究定义及范畴

移动音乐是指依托手机、平板电脑等可移动终端设备，通过移动通讯网络或互联网进行传输的音乐，以App为

载体的移动音乐涵盖音乐播放器、音乐电台、音乐铃声、音乐娱乐、音乐学习等层面以及游戏、秀场等领域。

本报告定义的移动音乐汇集音乐版权提供方、音乐服务运营方、第三方服务提供方（通信、支付、应用分发、

版权管理、衍生产品）等利益相关者群体，为用户提供音乐试听、音乐下载、音乐传播、音乐交流以及MV观

看、电台收听等泛音乐服务。

研究对象本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动音乐业务。报告主要研究中国移动音乐产业现状和竞争格局、用户行为分析和发展趋势。报告研究对象主要是以提供音乐在线试听、下载、社交等服务的移动音乐客户端。数据来源为易观千帆的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。

行业定义

CONTENTS 1

2

3 5中国移动音乐市场竞争格局中国移动音乐用户行为分析中国移动音乐市场发展趋势中国移动音乐行业发展现状

4移动音乐平台领先者厂商分析

新应用及新模式重塑产业结构，正版音乐推动高速发展期1中国移动音乐行业发展现状

移动音乐应用垂直细化，移动互联网重构音乐生态

移动音乐综合平台

移动音乐电台

K 歌/秀场平台

音乐识别工具平台音乐铃声工具平台

运营商增值服务平台

音乐社交、音乐游戏、K 歌、MV 、音乐资讯、音乐教学、剪辑、乐器

网络文化需求、技术应用发展推动移动音乐创新产业形态，网络音乐管理政策倒逼行业良性发展

?中国宏观经济增长势头良好，网民娱乐消费需求上升

?“互联网+”上升为国家战略，互联网行业资本活跃，资本市场普遍看好以网络为基础的应用及业务?移动音乐备受资本市场热捧，阿里、腾讯等互联网巨头纷纷入局拓展移动音乐业务?

农村宽带基础设施配套，释放大量网络娱乐消费需求

?随社会结构调整，基于网络的娱乐消费需求增加

?中国网民渗透率高，PC 端音乐用户规模趋于饱和，移动音乐发展迅速，成重要娱乐应用之一?用户在上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景对音乐有高需求

?移动互联网重构音乐生态，以音乐众筹、智能硬件为代表的以音乐为中心的创新业务形态初见雏形?2014年，中国移动率先推出4G 网络，网络技术的成熟加强了移动音乐的传播效率

?2015年，李克强总理在全国两会提议网络提速降费，降低用户获取高品质音乐服务的门槛?伴随智能手机为代表的智能终端普及，音频传输技术走向成熟?

4K 直播技术成熟，可实现音乐在线视频直播

?2006年，文化部—《文化部关于网络音乐发展和管理若干意见》

?2009年，文化部—《文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知》

?2015年—国家版权局《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》?2015年—国家版权局《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》

P 政治环境E 经济环境

S 社会文化T 技术环境

生态并购音乐综艺

网络巨头发力布局，行业事件聚焦移动音乐市场变革

阿里整合天天动听和虾米音乐，组建阿里音乐

酷狗音乐、酷我音乐合并，与海洋音乐组建海洋音乐集团高晓松出任阿里音乐董事长，宋柯任CEO ；

QQ 音乐独家合作音乐综艺节目《中国好声音第四季》；

国家版权局出台《关于责令网络音乐服务商停止未经转授权传播音乐作品的通知》；6月7月

8月9月网易云音乐起诉酷狗300首音乐作品侵权

酷狗诉虾米音乐侵权，虾米音乐被禁播

网易云音乐启动中韩歌手“音乐大战”，利用网易跟贴文化做社交音乐酷我音乐独家上线LIVE 原声《蒙面歌王》，掀竞猜热潮10月12月

何炅入职阿里音乐，担任首席内容官

百度宣布旗下百度音乐业务与太合音乐集团合并

网易云音乐与QQ 音乐达成音乐转授权合作3月版权纠纷

版权共享版权监管

在线直播

中国移动音乐行业事件一览

王力宏加盟QQ 音乐，成为QQ 音乐2016“巨星定制计划”首位合作明星；网易云音乐、酷狗、酷我、虾米、天天动听获《我是歌手4》音频版权

1月

2016年1月

网络音乐版权监管严厉，优质音乐版权资源争夺激烈

“基于网络音乐服务商未经授权传播音乐作品比较严重的情况，现责令各网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品，并于2015年7月31日前将未经授权传播的音乐作品全部下线。对于在2015年7月31日以后仍继续传播未经授权音乐作品的网络音乐服务商，国家版权局将依法从严查处。”

网络音乐版权监管推动了音乐产业的正版化进程，也开启了移动音乐平台的版权争夺战。主流移动音乐平台巨资投入版权收购，通过与上游唱片公司开展独家版权合作的方式构建平台内容竞争力。

主流移动音乐平台版权合作情况

QQ音乐

华纳、索尼、YG、LOEN、CUBE、JVR、福茂、

英皇、华谊、乐华、梦响当然、少城时代、华纳

词曲等海内外优秀唱片公司

阿里音乐

滚石唱片、环球唱片、华研音乐、相信音乐、寰

亚唱片、天娱传媒、恒大音乐、BMG、SM等华

语唱片及国际唱片公司

网易云音乐

环球音乐、华纳、索尼、杰威尔、福茂、华谊、

英皇、JVR、YG、LOEN、CUBE、CJ E&M、KT、

海蝶、种子、大象、奇大、无限星空、中唱艺能、

斗室文化等多家唱片公司

海洋音乐

集团

EMI唱片、海蝶唱片、索尼出版、太合麦田、

BMG出版、种子音乐以及众多网络音乐公司

来源：易观智库根据公开信息整理

关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知

中国移动音乐市场AMC 模型，正版音乐推动高速发展期

行业发展受挫，进入整顿阶段；移动互联网助力移动音乐崛起

版权监管日趋完善，商业模式更加多元化，厂商步入IPO 进程

移动音乐应用成熟，厂商开始谋求新应用的发展

应用成熟期（2020-）

市场启动期（2009-2014）

高速发展期（2015-2020）

市场认可度

行业发展阶段

2015年中国移动音乐市场AMC 模型

I

II

III

IV

V

VI

VII

网络音乐版权监管实施，移动音乐商业模式走向多元探索

A B

C

D

E

F G H

?Analysys 易观智库

探索期

（2003-2008）

“彩铃”业务作为移动音乐的雏形出现并兴起

MP3产业热潮，引爆用户数量及规模的快速增长

免费下载和盗版横行，严重制约行业发展

市场格局稳定，业务模式进入稳定发展阶段

移动音乐受网络巨头和资本追捧，厂商探索出被用户认可的服务方式与合理的盈利模式

https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html,

NOW

规模增长趋势图

QQ 音乐发展表现

2016

2012

活跃用户规模曲线收入规模曲线

2015

推出Android 系统客户端版本

启动无线音乐传输“Qplay ”计划

2014

与知名音乐公司合作；拓展演唱会的在线直播

与多家音乐平台签署转授权协议，推出数字专辑，拓展多元商业模式王力宏加盟QQ 音乐，构建数字音乐生态“MUSIC+”计划

QQ 音乐推出绿钻服务

2005

QQ 音乐上线移动彩铃业务最先兴起，以电信运营商、手机厂商为主导，形成移动音乐雏形

2010

2007

中国移动音乐产业图谱，新应用及新模式重塑产业结构音乐版权提供方

唱片公司|文娱公司

音乐人|主播

制作机构|音乐综艺

音乐平台运营方

音乐商店

移动音乐APP运营商增值服务

咪咕音乐

爱音乐

沃音乐华为音乐索尼音乐

苹果音乐

手机内置播放器

小米音乐

音乐众筹音乐票务

其他音乐服务平台

支付

网络运营商智能硬件

版权管理

中国移动音乐商业模式，模式创新拓展多元价值

粉丝经济

付费模式

黑胶时代数字时代

纯数字时代

CD 时代

磁带时代

音乐介质变迁

数字专辑

其他

演出O2O

付费收听及下载

付费音乐包及会员特权

电信运营商增值服务

“现场演出+付费直播”

明星定制产品

演唱会门票

游戏联运音乐+软/硬件产品

网络广告

在线付费收听及下载，移动音乐平台的付费模式

◆2015年7月8日，国家版权局下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》。网络音乐服务商在下架未经授权传播音乐作品购买正版音乐推动音乐正版化发展的同时，纷纷推出正版音乐付费下载服务;◆主流移动音乐平台针对C 端用户收费方面，有三种模式：一种是单曲付费，二是音乐包付费，三是会员年费；◆在线付费收听及下载，是正版音乐促进移动音乐产业内生增长的重要体现。正版音乐政策实施近半年时间，囿于用户为音乐内容付费的消费习惯尚未建立，移动音乐平台付费音乐服务效果并不乐观。

分类

1个月6个月12个月流量包

备注QQ 音乐付费音乐包、豪华付费包￥8

￥45

￥88

中国移动、中国联通、

中国电信

绿钻贵族、星钻贵族等增值服务酷狗音乐音乐包、音乐包+VIP 300首音乐包（￥8/月）500首音乐包（￥12/月）/

彩铃单曲购买虾米音乐无￥10￥50￥100虾米音乐流量包（中国联通）VIP 会员彩铃包月服

务网易云音乐

标准包、豪华包

￥8

￥45

￥88

畅听流量包（联通用户）云音乐畅听包（电信用户）

标准包（300首/月）豪华包（500首/月）

主流移动音乐平台付费音乐包对比

用户规模波动中增长，移动音乐用户人群画像2中国移动音乐用户行为分析

受正版音乐政策和版权资源之争影响，移动音乐用户规模呈波动中增长态势

2.31 2.10 2.09 2.10 2.32 2.37 2.31 2.48 2.46 2.75 2.73 2.82 7.6%

-9.2%

-0.4%0.8%

10.3%

2.0%

-2.3%

7.0%

-0.7%

11.8%

-0.7%

3.2%

-15%

-10%-5%0%

5%10%15%0

0.511.5

22.531月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月10月11月12月

用户规模（亿人）

环比增长率? Analysys 易观智库易观千帆

https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html,

数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年1-12月中国移动音乐市场用户规模

?《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》要求网络音乐服务商在7月31日之前下架未经授权传播音乐作品，各大平台纷纷下架盗版曲库使得大量用户流失，经历版权洗牌的中国移动音乐市场用户规模在7月份环比下降2.3%；?正版音乐政策带来了激烈的版权资源争夺，各大平台纷纷通过与唱片公司开展版权合作的方式扩充自身曲库规模；?4季度，正版音乐布局下移动音乐市场回温，纵观全年的中国移动音乐市场，受正版音乐政策和厂商版权资源争夺两个主导因素的作用，中国移动音乐用户规模呈现波动中增长速度趋缓态势。

移动音乐用户人均单日使用时长高于全领域均值

?根据易观千帆产品监测数据可知，移动音乐用户人均单日使用时长均值为12.38，高于移动应用全领域平均值10.9；?

用户在PC 端的音乐消费行为相对分散，以搜索引擎为主导。移动音乐产品凭借“听、唱、看、玩”等泛音乐功能设置，俘获用户的多元音乐需求，实现了用户从认知到安装再到钟爱的成功转化。

? Analysys 易观智库易观千帆

移动音乐渗透率相对较高，用户活跃时间段为晚9点

17%

0%

2%4%6%8%10%12%14%16%

18%1点

3点

5点

7点

9点11点13点15点17点19点21点23点

2015年中国移动音乐分时点相对渗透率

数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。? Analysys 易观智库易观千帆

https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html,

26.1%

32.1%37.8%39.2%44.1%47.4%

50.2%54.1%82.2%

83.3%0%

20%

40%

60%

80%

100%

综合电商

搜索移动音乐

综合视频应用商店新闻资讯

安全管理浏览器社交网络

即时通讯? Analysys 易观智库易观千帆

https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html,

2015年移动互联网细分应用用户渗透率

数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

2015年度热门歌曲TOP10，小鲜肉占据半壁江山

TFBOYS

TFBOYS 华晨宇&杨宗纬张磊鹿晗钟汉良

南山南

young

国王与乞丐

诺言

屯儿

何以爱情我们的明天鹿晗

吴亦凡

时间煮雨

宠爱

大王叫我来巡山

数据来源：易观智库根据新浪娱乐微博投票结果整理所得

?2015年度热门歌曲TOP10，TFBOYS 和鹿晗分别各有两首歌曲入围榜单；

?2015年TFBOYS 发行新单曲《宠爱》霸占各大音乐榜，同时频频亮相各大王牌综艺节目以及包括央视在内的各种大型晚会，让妈妈粉和姐姐粉宠到停不下来；

?

2015年的鹿晗表现抢眼，主演电影《重返20岁》《我是证人》票房均过亿，加盟《奔跑吧兄弟3》，夺得微博之夜年度盛典“年度男神”及“微博king”封号，单条微博评论超1亿刷新微博历史记录。

中国移动音乐用户人群画像——男性用户略高于女性，85后、90后年轻用户占主流

56.1%43.9%

数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、

1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您

有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html, ? Analysys 易观智库易观千帆

5.6%

9.6%

12.7%

32.8%

39.2%

0%10%20%30%40%50% 75后

80后

70后

85后

90后

? Analysys 易观智库易观千帆https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html, 2015年中国移动音乐用户年龄分布情况

数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

2015年中国移动音乐用户性别分布情况

中国移动音乐用户人群画像——初高中学生人群转化率最高

数据来源：千帆只对独立APP 中用户数据进行监测，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。自由职业/个体户

34.1%

学生22.1%

工人/服务业人员

19.4%

白领/一般职员

9.4%

公务员/事业单位

7.3%

其他5.7%

无业/退休2.0%

2015年中国移动音乐用户职业分布情况

自由职业/个体户学生

工人/服务业人员

白领/一般职员公务员/事业单位其他无业/退休

https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html,

? Analysys 易观智库易观千帆

数据来源：千帆只对独立APP 中用户数据进行监测，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。初中32.3%

大专

11.0%

小学及以下

0.9%

本科19.0%

硕士及以上1.7%

高中/中专35.1%

2015年中国移动音乐用户学历分布情况

初中

大专小学及以下本科

硕士及以上

高中/中专

https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html,

? Analysys 易观智库易观千帆

推行校园战略，网易云音乐学生群体远高于其他应用

22.0%

22.6%22.7%17.2%

35.2%

19.0%

21.6%34.5%

34.9%

31.9%

34.4%

25.8%

41.8%

39.6%

10.0%

8.1%10.0%9.0%

12.6%9.6%

5.8%

7.7%

6.2%

7.1%7.4% 5.5%

9.1%9.4%18.0%20.8%19.8%25.0%14.3%12.8%16.4%2.3% 1.4% 2.2% 1.7% 3.3% 3.0% 1.4%5.5% 6.0% 6.3% 5.3% 3.3% 4.7% 5.8%0%

20%

40%60%80%

100%QQ 音乐

酷狗

酷我

天天动听网易云音乐百度音乐

咪咕音乐

2015年中国移动音乐用户职业分布情况

学生自由职业白领/职员公务员/事业单位工人/服务业人员无业/退休

其他

? Analysys 易观智库易观千帆

https://www.wendangku.net/doc/9711250934.html,

数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。校园开放日

校园歌手大赛

校园音乐扶持计划

网易云音乐浓厚的音乐社交基因与学生群体的喜好十分契合，创新音乐产品歌单、评论等功能，营造独具风格的音乐社交氛围，加之校园战略的推行，聚齐了其他应用难以企及的校园学生群体忠诚度。