中国高端白酒行业分析

中国高端白酒行业分析

姓名：梁贤

学号：0823200399

目录

1.目前白酒行业的主要特点

1.1白酒行业分类 (2)

1.2名酒消费市场划分 (3)

1.3高端白酒生产工艺特点 (4)

1.4高端白酒行业集中度高 (5)

2.白酒发展潜在问题

2.1国家政策的制约 (7)

2.2白酒市场竞争的潜在问题 (8)

2.3文化引导战略缺乏 (9)

2.4白酒替代产品的市场分割 (10)

3.高端白酒的整体发展趋势

3.1高端白酒奢侈品化趋势加深 (13)

3.2白酒行业继续快速发展 (14)

3.3外资进入白酒步伐加快 (15)

参考文献 (16)

中国高端白酒行业分析

财务管理083班梁贤0823200399

1.目前白酒行业的主要特点

1.1白酒行业分类

白酒行业可以分为三个档次：第一档次即以贵州茅台、五粮液、泸州老窖为代表的超高端白酒公司。品牌对这些公司的销售起到最主要的促进作用，公司依靠品牌影响力和全国性网络，业务全面性覆盖。

第二档次是以郎酒、洋河股份、古井贡酒、山西汾酒等为代表的次高端白酒公司。该档次的公司品牌、知名度虽然不如贵州茅台和五粮液，但还是拥有相当的品牌影响力和全国性的营销网络。营销渠道的建设和管理将成为企业业绩增长的关键。

第三档次的公司主要是一些区域性白酒公司，如伊力特、老白干酒等。以上公司目前专注于当地市场，未来或将拓展全国市场。

从盈利来看，超高端是最高的，超高端三强在2011年前三季度实现净利润共计140.45亿元，占到全部白酒上市公司的7成以

上。已经上市的九家白酒公司基本是中国最好的白酒公司，因此这个数据也基本可以反映出超高端白酒在中国白酒行业中的地位。

超高端白酒主要是依靠提价维持盈利的增长，这也为次高端白酒打开了盈利增长空间，其中，洋河股份率先实现了全国化，公司在2011年前三季度实现净利润30.31亿元，营收近百亿元，双双超过泸州老窖。同时，山西汾酒、古井贡酒等的净利润也是大幅增长，目前也在准备实现全国化。

区域性白酒的盈利则相对较差，比如沱牌曲酒，前三季度实现0.94亿元的净利润，老白干酒为0.41亿元。

1.2名酒消费市场划分

目前名酒行业烈性酒的比例日趋合理，酒度在28％vol～65％vol不等，60％vol以上的白酒已经很少见。据统计，目前我国高度白酒占12％，中度白酒占59％，低度白酒占29％(见下图)。据糖酒快讯市场调查中心的一项调查显示，目前市场上较为畅销的白酒品牌以38％vol和53％vol两种为主，占据市场约九成份额。液态法酿成的低甲醇、低杂醇油白酒在白酒市场的销售额已经超过55%。目前53％vol酒仍然是产品的主流，因此在一定时期内，53％vol白酒仍将受到消费者以及各种社交场合的青睐。

1.3高端白酒生产工艺特点

高端白酒生产工艺特点是工艺独特，生产周期长，产量增长受限。白酒是采用独特的传统固态发酵的蒸馏酒，香气成份多，如茅台酒有963种香气成份，泸州老窖、五粮液有674种，山西汾酒有484种，而啤酒、葡萄酒、黄酒等是发酵酒，香气成份少。再比如：酱香郎酒的酿造工艺采用多轮次发酵工艺，是中国白酒酿造工艺中最为复杂的酒种，采用高温大曲，两次投粮，高温堆积，石窖发酵，九次蒸煮、八次加曲发酵，七次蒸馏取酒，每月一个次别，各次酒单独长期贮存。故而，高端白酒的酿造技术较为传统，较为复杂，并且受限与特殊的地理气候环境的影响，短期内酿酒技术不会有太大的突破。

香型是按照白酒的感官品评和理化成份确定的典型，前，我国自酒分为I1种香型，如以贵州茅台酒为代表的酱香型，以山西汾酒为代表的清香型，以四川泸州老窖为代表的浓香型，以广西桂林三花酒为代表的米香型等，在目前市场上，浓香型占主导地位，市场占有率在6o％，清香占12％，酱香占0．43％。近两年，酱香型、清香型的市场份额发展加快，尤其是酱香型的茅台出现

了供不应求的局面，市场份额(销售收入)已上升到6％左右，说明消费者口味正向着多元化的方向发展。

1.4高端白酒行业集中度高

白酒行业的规模在不断发展的同时，部分资本雄厚、市场销量大的名优白酒公司通过收购、兼并、重组等资本运作不断扩张；对内则更新设备、进行技术改造升级，扩大产能，进而形成今天几十家规模较大的白酒集团公司。2011年，白酒年预计销售收入前十强分别是：宜宾五粮液、贵州茅台、四川郎酒、泸州老窖、剑南春、山西汾酒、江西四特、湖北稻花香、江苏洋河、水井坊。这些企业利用母公司的资金、技术、管理、品牌等优势，不断拓宽经营领域，规模不断扩大均取得了众人瞩目的成绩。近年来，白酒行业的机械化设备更新升级和微机勾兑等新技术的应用，使得白酒品质不断提高，同时也出现了强者更强的马太效益。当今科学技术的迅猛发展提升了我国白酒的质量水平，大型白酒公司依靠自己强大的经济实力和悠久的历史品牌及多年积累的科研实力，对自己产品的制曲技术、酿造技术、勾兑技术、微生物技术、风格特点、健康因子等影响白酒质量和产量的因素进行了全面系统的研究，形成了自己独特理论体系、技术规范、质量标准、独一无二的口味，在白酒行业和消费者心目中树立了鲜明的个性形象，在日趋激烈的市场竞争中占据有利地位，同时也推动了我国白酒的品质。2010年，国家质量技术监督局对近三百种白酒产品进行质量抽查，结果显示白酒产品合格率高达95.3%以上。于此形成鲜明对比的是诸多中小白酒企业在激烈的竞争中倒闭、破产、

转产或者被大企业兼并收购。目前，白酒行业的前20家企业集团的产量、效益占了整个行业八成左右。规模企业的形成壮大，必将引领和规范我国白酒行业的发展，并作为行业的榜样和中流砥柱。

除了规模的高度集中，我国高端白酒还出现了地域的集中。据中商情报网统计数据显示，截止2010年11月，我国白酒累计产量前五个省份分别是：四川、山东、河南、辽宁、江苏，五省的累计产量合计占到全国白酒总产量的59.56%，仅四川一省的产量就占全国总产量的25.47%。四川最近提出打造“中国白酒金三角”的战略构想，以泸州、宜宾、遵义三大白酒产业大市为支撑点，合力川黔各大白酒品牌．整合

两省酿酒资源，共同打造“中国白酒金三角”。白酒产业是四川省的优势产业，全省白酒产业销售收入占全国的1／3，原酒产量占全国50％左右，四川拥有郎酒、五粮液、泸州老窖等一批知名企业。地处“金三角”的黔酒板块虽然产量

不大，但其他经济指标则名列全国行业前茅。贵州遵义、四川宜宾和泸州三地相邻，分别拥有着在中国白酒行业中3个响当当的品牌——茅台、五粮液、泸州老窖。该三角地带，千百年来一直以盛产优质白酒而闻名，三市的白酒产业扛起了中国白酒的半壁江山。白酒产业的地域集中度之高在此可见一斑，白酒产业集群已经成为该地区经济总量快速增长的主要支撑。

2.白酒发展潜在问题

2.1国家政策的制约

十五期间，国家提出了以市场为导向，节粮和满足消费者为目标，走优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益的道路，对白酒产业加大调整力度。为此，鼓励发酵酒和低度酒的发展，支持水果酒和非粮食原料酒的发展以及高度酒向低度酒转变，粮食酒向水果酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，普通酒向优质酒转变的政策，这对白酒产业的发展提出了许多要求，也制约白酒现今的发展模式。此外，我国节能降耗的环保压力不断增大，政府监管部门会更加严格地要求白酒企业进行清洁生产。国家也会出台政策限制白酒的过度包装，加之市场竞争的激烈，许多实力不济、产能落后。污染严重的白酒企业必将会被淘汰出局。

烈性酒消费正日益淡出百姓的日常生活，白酒的经常性消费者更多集中在体力劳动者阶层和有较高社会地位、较少受工作时间约束的社会阶层。一般百姓对烈性酒的消费更多集中在婚宴、节庆日上，价格也倾向于中端。严禁酒后驾驶令和某些地方政府针对公务员的禁酒令使得白酒消费受到了一定的制约。

随着经济的快速发展和生活水平的逐步提高，消费者的生活观念发生了明显的变化，健康、环保、珍爱生命的呼声日益高涨，健康饮酒的观念深入人心，对食品安全的期望和要求越来越高。特别是近年来的食品安全事件、假白酒及毒白酒事件，加深了消费者对食品安全的担忧，强化了消费者的食品安全意识，需求的不仅仅是口感好的优质白酒，而且必须是安全卫生的。所以，消

费者的要求和期望，也促使了白酒企业必须强化食品安全管理意识，规范食品安全管理，为消费者提供放心的、安全的优质白酒。

2.2白酒市场竞争的潜在问题

当前，在社会主义市场经济条件下，白酒行业呈现出市场繁荣、购销旺盛的新局面，同时，由于管理能力薄弱和政策法规有待完善，白酒行业也面临产品不正当竞争加剧、市场秩序混乱、假冒伪劣猖獗、企业合法权益和消费者利益受到侵害等不良现象，成为制约白酒行业进一步发展的不利因素。加之人工成本增加、原辅材料价格上涨、税负加重和假冒伪劣产品屡禁不止，都在一定程度上给白酒公司生产经营造成不利影响。

在产品生产工艺的创新以及推出新产品方面，白酒产业生产技术基本属于传统型，只有部分新技术的运用。总体来看，虽然说新产品推出速度较快，但更多的是仅仅体现在包装和名称上。由于低端白酒技术门槛低，导致小酒厂遍地开花，而产品却良莠不齐，产品结构也极不合理。许多小酒厂为了生存，大肆假冒、仿造名酒品牌包装误导消费者，或靠大量广告提高知名度、从境外低价进口散装酒勾兑后高价出售。这些个体酒厂缺乏诚信意识，使市场无序竞争，导致虚假广告，致使流通秩序混乱，假冒伪劣猖獗，税收严重流失。

低端流通白酒的无序竞争，也感染了许多中高端白酒企业的销售。一些经销商为争夺市场份额，扩大市场销量，相互串货，攀比压价。白酒企业为鼓励商家多出货，大市场份额，也采取了

多销多回扣的销售政策，进而又使经销商为谋求厂家的高额回报，不择手段，低价倾销，相互串货。饮鸩止渴的串货最终冲击经销商的积极性，商家的利润也下滑，市场不断萎缩。

2.3白酒文化缺乏引导战略

我国的酒文化引导战略规划缺乏，尚处在萌芽阶段，无论在国际还是在国内，文化引导方式普遍呈现出急功近利的特点。我国的酒文化更多的还是形而上的东西，与生活明显脱节，没有体现在饮酒者的行为模式中，是中国酒文化的一种缺失。尤其是奢侈品的文化引导不够，奢侈品的价格并非是成本高，而是需求的问题。只有奢侈品的定位才能满足我国传统礼仪酒文化及高端人士的消费心理。奢侈品的定位依赖于文化和习俗乃至民族精神的认同感。我国高端白酒要想走出去，印上国际化的符号，则中国文化、民族精神要获得全世界的广泛认同。

我国奢侈品的消费具有鲜明的特点，奢侈品消费者在消费奢侈品时极偏重炫耀性的心理体验，有自我实现的心理需要。我国白酒奢侈品化的路子需要将消费者充分享受稀缺性尊贵生活的态度体现出来，在打造奢侈品白酒的过程中，要与消费者精神层面的对话，倡导中国式的风尚高雅，并不断推陈出新，将品酒升华为一门艺术，以其高雅品位以及对消费者的人本关怀从众多高端白酒中脱颖而出。

外来消费文化对消费者，特别是对年轻一代的影响导致生活方式改变。外国文化影响改变中国人的生活方式和消费方式，也改变了部分青年人白酒消费的方式。比如西式酒吧的氛围，就决

定了葡萄酒和啤酒是最佳选择。因为洋酒与白酒同属蒸馏酒，同属烈性酒，饮用方式比白酒灵活，加冰加水调兑后，酒精度也随之降低，符合现代饮酒文明的发展趋势，很容易使追求时尚的人接受，特别是年青人，分流了一部分饮酒人群。广东省酒类专卖管理局副局长朱思旭认为：洋酒的市场攻略已使白酒面临失去年轻消费群体的问题，很多‘80后’、‘90后’的年轻人都崇尚红酒、啤酒，认为传统的中国白酒不够时尚。如不能妥善解决白酒饮用时尚化的问题，那么白酒就很有可能被年轻一代抛弃。

2.4白酒替代产品的市场分割

对于白酒来说，社会消费习俗的改变，消费群很难扩大是个难解的题。从长期来看，健康消费已成为社会共识，酒精饮料的低度化是大势所趋。白酒的产品创新步伐却跟不上消费者的需求，导致消费者消费偏好的转移。消费者对酒类消费偏好转移引起的白酒需求总量下降，葡萄酒、啤酒等替代产业的发展和消费者对之需求替代的产生，使国产白酒在酒业消费中的比重日益下降。

改革开放以来，啤酒作为高度烈性酒的替代品日益受到消费者的青睐，由此带动了国内啤酒消费量的迅速增长。目前，中国啤酒消费量城市居民年人均为15kg，农村居民为9kg，未来几年中国啤酒市场将保持以年均5％～8％的中低速增长，进一步挤占白酒市场份额，越来越多个性化产品得到较快的发展。

葡萄酒作为一种具有营养和保健功能的新饮品越来越受到消费者的青睐，葡萄酒消费群体不断发展壮大，市场需求快速增长，再加上酿酒业的宏观政策也为葡萄酒生产的发展创造了良好的环

境，葡萄酒行业得到了较快的发展。根据国家统计局对规模以上企业的统计，2010年葡萄酒产量108.88万千升，相比2006年增长119.92%，年均增长21.78%；与此同时在产值上也大大提高，截止2010年11月葡萄酒行业的主营业务和利润总额都得到了快速增长，分别增长142.27%和156.91%。葡萄酒企业生产集中度高，主要省市葡萄酒产量之和占全国总产量的85％以上，已基本形成垄断竞争的市场结构，规模效益明显，行业优势进一步加大葡萄酒成为大众人群普遍消费的趋势，进一步争夺白酒的消费人群。白酒行业中已有部分企业携资本、品牌、网络等资源进入葡萄酒行业。如古井贡收购葡萄酒厂，茅台股份加大了其在葡萄酒方面的投入力度，力图在饮料业大展宏图。

国外著名洋酒的进口也挤占这白酒的市场份额，比如白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、特基拉酒等国外著名蒸馏酒的销量近年就不断地增加。据国信证券经济研究所的数据，截至5月份中国今年的白酒出口量约762万升，同比下跌3.3%，累计均价为6.41美元/升。而从全国烈性酒进口数据看，今年前5个月进口量规模约753万升，累计均价达28.11美元/升。广东省酒类专卖管理局副局长朱思旭调研发现，在珠三角、粤北、粤东区域洋酒消费已成风气，广东烈性洋酒和进口葡萄酒的年销售额将近150亿，已与白酒持平。帝亚吉欧2010年在中国的总销售额已经取得了80%的增长。洋酒商入华之初就很重视消费观念的培育和相关文化的普及，在饮用本土化方面做出了突破，让烈性洋酒成功融入消费者的生活当中。洋酒兑绿茶、干邑兑水、伏特加和朗姆酒

等烈性洋酒品种与其他酒水兑成“鸡尾酒”，这样一些烈性洋酒的时尚饮用方法正在KTV、酒吧、咖啡厅等场所盛行。然而我国大部分的白酒厂家只重视销售和市场，缺乏对白酒传统文化的传播，使得很多年轻一代选择洋酒。随着年轻一代对洋酒红酒等的认可，白酒可能会面临“替代危机”。

社会交际方式的多样化也使得白酒的消费替代品不断增多。酒是人际交往的润滑剂，有机构曾经调查消费者在什么情况下喝白酒，社交场合应酬40％，助兴22％，习惯13％，消愁解闷5％，养生保健、御寒20％。养生保健、御寒属于生理层面的需要，占20％；习惯消费和消愁解闷主要属于个人消费，只占18％；社交场合消费和助兴占62％，这是典型的场合消费、社交型消费、精神层面的消费，喝酒喝的是感情。白酒是餐饮的衍生需求，北方的餐前凉菜，几乎是为喝酒特意准备的。过去吃饭是人际交往的主要方式时期，白酒销售最旺盛。现在人际交往的方式多样化了，有的人去茶楼，有的人去咖啡厅，有的人去桑拿，这些人际交往方式，几乎没有消费白酒的可能。随着中国人收入水平和知识水平的提高，消费者靠自身素质调节人际交往氛围的能力也在提高，很多情况下已经不再借助酒的润滑功能，这势必导致白酒销售的下降。同时，白酒的“礼品角色”渐渐消退。白酒历来是人们走亲访友、礼尚往来的情谊载体，中高档酒在礼品性消费中占有一定比重；但在目前消费者觉得高档的白酒价格昂贵，便宜的又觉得寒酸，故开始转向其他选择。同时，高档洋酒的出现．使以名酒为礼品的人有了更多的选择余地。由于受到一些代金眷等替代

品的影响，节前的礼品酒销售受到更大冲击，一些本来会采取礼品酒消费的已经改成了送代金券。

3.高端白酒的整体发展趋势

3.1高端白酒奢侈品化趋势加深

白酒在中国有特殊的地位。白酒不仅有几千年的酒文化为其撑腰，现实生活中也有“无酒不成宴”的基础。随着国民生活水平的提高，人们对餐饮的需求不断提升，都渴望能喝到品质更高，对身体伤害更少的低醉度酒，因而高端酒一定是未来市场的发展趋势。然而，高端白酒的产量并不能大规模的增加，比如茅台的生产周期超过5年，五粮液每10吨中低档酒中才能生产1吨高档白酒。随着中国经济不断发展，人们消费能力的提高，“奢侈品”概念渐入人心，高档白酒在国人消费比例越占越高。中国传统的宴请文化产生了对高端白酒依赖的虚荣心理，炫耀性消费需求猛增让奢侈品消费市场有了增长空间。如今，中国能够和愿意消费奢侈品的人群越来越大，“不怕东西贵，就怕东西差”，可以预期的是，未来中国在奢侈品方面的消费能力将会越来越强。伴随这今年我国奢侈品消费市场的扩大，我国高端白酒在扩产受限的背景下，也向奢侈品进军，高端白酒的价格随之高涨。2011年初，茅台酒上调出厂价格20%，随后山西汾酒、古井贡酒等跟随涨价。2011年9月，五粮液引领了第二波白酒涨价风潮，宣布9月10日起出厂价上调20%-30%，9月13日洋河股份紧随其后宣布将旗下“蓝色经典”系列产品价格平均上调约10%。虽然白酒

生产商纷纷提价，但高档白酒作为稀缺资源，随着商务活动越来越频繁，供不应求的局面将持续，高端白酒市场的供需缺口将难以弥补。这是高端白酒进行奢侈品化的主要表现。

3.2白酒行业继续快速发展

近几年，我国酒类行业经济效益快速提升，近五年行业利润年均增长50%左右，其中白酒产品的利润年增长率达到60%。下图是我国主要酒业上市公司的盈利指标，从表中我们可以看出我国白酒行业的蓬勃发展。

根据《2010至2011中国糖酒业市场年度报告》，2010年全国白酒产量达890.83万千升，同比增长26.81%，工业总产值2793.34亿元，同比增长34%，大大高于饮料酒制造业25.9%的同比增长。2010年前三季度，白酒行业实现主营业务收入2421.6亿元，利税总额605.3亿元，分别同比增长31.01%和31.84%，比饮料酒制造业同比增幅分别高7.4和8.2个百分点。利润总额318.6亿元，同比增长34.05%。2010年，白酒行业引领了整个饮料酒行业的涨价风潮，从高端品牌的领涨到全行业的普涨，这也从一定程度上，造就了白酒行业产品价值的进一步提升和经济效益的加快增长。

依靠庞大的行业综合实力，2010年前11个月，白酒行业在整个饮料酒制造业的利税比重和利润比重分别达到了63.8%、68.4%。同时，白酒行业企业亏损率只有8.6%，在饮料酒几个主要行业中保持最低。在市场方面，中档白酒井喷式增长，成为白酒高端化运动的主体，中档酒品牌又以区域性品牌扩张最为迅速。另外，根据国家统计局公布的数据，我国2011年白酒行业产量增速同比提升，景气度不断攀升。1-8月，我国白酒行业累计产量617.61万千升，同比增长29.76%；累计产量增速比上年同期增加2.62个百分点。从下表可知，2011年，白酒行业相对2009年的毛利率明显上升，盈利水平不断提升。2011年1-7月，白酒行业毛利率34.03%，同比提升3个百分点左右。

除了利润的提升，我国白酒产量也不断增加。从下图可知，我国白酒近五年的产量都在不断提升，这与白酒行业不断繁荣发展有关。

3.3外资进入白酒步伐加快

我国名优白酒附加值搞，外资垂涎已久，早在2005年，世界五百强企业的泰国TCC集团以5500万元整体收购云南峨山玉林泉酒业有限公司，拉开了国际资本进驻中国白酒的序幕。2011年帝亚吉欧公司收购控股水井坊获商务部批准，之后轩尼诗公司

收购剑南春旗下四川文君酒厂55％股份，号称最后一块民族阵地的高端白酒业失守了。外资基本上已经完成了对我国啤酒行业的收购，啤酒又步入了微利时代，白酒行业的蓬勃发展必然受到国外企业的关注，帝亚吉欧成功收购水井坊将进一步推动外资进入我国白酒业进程，推动整个产业的升级。帝亚吉欧控股水井坊这一外资控股中国白酒上市公司第一案的诞生开创了我国白酒业被外资并购的先河，为今后外资进入我国白酒业提供了切实可行的方法和经验，尤其是帝亚吉欧曲线入主水井坊的方式将为外资进入受中国产业政策限制的某些领域提供先例。

参考文献：

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[2]刘伟.酿酒景气度继续，高企券商唱多白酒行业[N].上海证券报，2011-04-13（A06）.

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[7]薛吉林.白酒替代品分析及政策建议[J].山西科技，2006,5：107-108.

中国白酒行业发展历程及现状分析

中国白酒行业发展历程及现状分析 白酒行业发展历程 中投顾问在《2016-2020年中国白酒市场投资分析及前景预测报告》中认为，白酒行业的发展盛衰轨迹与国家大的经济发展景气周期密切相关，此轮白酒行业快速发展的背景就是由于中产阶级迅速崛起，从而引发了消费升级。从历史上看，可以将国内近代白酒产业的发展大致划分为四个阶段： 改革开放前：随着政府推动技术创新并放松对白酒生产的管制，造成供给扩张从而带动市场的同步发展，属于计划经济卖方供给扩张型市场； 1989年-1996年：人均可支配收入和财政收入大幅提升，带动白酒产业量价齐升，这是中国近代白酒行业发展的第一轮繁荣期，主要为需求强劲拉动，是长期受压制的大众消费的一次爆炸性释放； 1997年-2003年：亚洲金融危机、国内产业结构调整引发需求持续萎缩，以及流通体制改革后渠道的转换等原因，导致白酒产能过剩，白酒行业呈现量价齐跌，许多二名酒也是在此后实现了凤凰涅槃，如张弓、洋河、宋河等。今天，多数白酒品牌的市场地位也是从这个时期重新起步，如今各品牌之间的差距也是在那个时期播下的“种”； 2004年至今：房地产、股市所带来的财富效应和居民收入的快速增长导致消费升级，从而促使白酒行业跨入新一轮的繁荣扩张期。白酒品牌的成长在这个阶段与经济现象出现奇迹般的吻合，显示出（品牌）两极分化的苗头。超高端品牌一再竞相刷新价格新高，而把白酒当作啤酒卖的东北酒也渐成气候，走向价格的另一极端。 价格放开后的中国白酒产业已经历经20多年的发展，总体呈现出10年左右一个大周期，平均3-5年调整一次的发展规律。历次白酒行业的繁荣均是在经济过热和持续通货膨胀的背景下出现的。在经济过热期，白酒销售出现量价齐升，这时期产业链条上各个环节基本都是赢家；而在经济萧条时，出现量价齐跌，行业难免会深度洗牌。通过白酒行业发展的历史回顾，可以对当前国际金融危机和新经济体大通涨背景下的国内白酒繁荣走向，有个大致的方向性判断。 白酒行业发展现状 2015年白酒行业收入保持稳定增长，利润总额增速有所回升。2015年1-12月，全国规模以上酒企累计完成销售收入5558.86亿元，同比增长5.22%；累计实现利润总额727.04亿元，同比增长3.29%。 图表2011-2015年白酒行业利润总额 中投顾问·让投资更安全经营更稳健

白酒行业市场分析报告—修订稿

白酒行业市场分析报告 — 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

中国白酒行业市场分析报告（2004年1月—10月） 目录： 1、宏观经济背景综述 2、白酒行业2003年发展近况 3、白酒行业2004年发展近况 3.1上半年亏损总额大幅度下降 3.2白酒淡季销量呈增加趋势 3.32004年1—8月白酒产量 3.42004年前8个月白酒产量完成情况 4、价格行情分析 4.1区域市场价格行情 4.2主流品牌价格行情 5、行业热点分析 5.1龙头企业动态 5.2企业动态分析 6、新品情况分析 6.1新品情况概述 6.2新品情况分析 7、发展趋势预测 1、宏观经济背景综述 世界经济环境明显改善。2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。 宏观经济形势良好。改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年来，通过连续实

施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。２００３年，我国人均GDP 首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。 2、白酒行业2003年发展近况 2003年规模以上白酒企业产量331.32万吨。2002年全国有20个省同比下降，2003年同比下降有12个省，比2002年减少8个省。总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。总产量超20万吨有4个省：山东57.10万吨，四川50.51万吨，江苏28.11万吨，安徽24.78万吨。白酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业93.2％的份额。白酒行业的企业亏损率同比下降了3.1个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了13.4％。白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。 数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心 分析中心

中国白酒市场现状

中国白酒市场现状 白酒历史悠久，为世界六大蒸馏酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水（占总量的98%～99%）。通常情况下，人们按香型将白酒划分为清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼香型五种类型。 2007年我国规模以上白酒企业产量494万千升，同比增长24.38%。四川已经替代山东成为我国第一大白酒生产地，占全国白酒总产量的17.5%。 从产品构成来看，浓香型白酒在市场中占统治地位，占总产销量的70%以上；而出厂价格5～30元的低价白酒是主流，约占55%；随着人们对健康的关注，低度酒亦成为发展趋势。 2007年国内白酒销量485万千升，略小于同期产量，处于攻略大于求的状态。随着人们对健康关注程度的增加，我国白酒消费呈现数量减少、度数降低的趋势。而啤酒和葡萄酒等替代品的蓬勃发展，更压缩了作为烈性酒的白酒的生存空间。 从区域分布来看，我国北方地区居民白酒消费明显高于收入水平更高的东、南方地区，这表明消费习惯才是推动白酒消费增长的最主要因素，收入只是将需要变成有效需求的催化剂而已。 30～55岁的男性是白酒消费的主力军，而30岁以下男性由于选择面较广，消费占比并不高。自用和请客是最主要的购买动机，而用来送礼的人不足20%。 口感、价格、品牌是影响人们白酒消费的最主要因素，调查结果也显示精美包装也有助于购买。从价格方面来看，中低价格的白酒是消费的主流，而高档白酒消费占比非常低。 包装和粮食是白酒产业最主要的生产成本，分别占40%和20%左右。白酒制造业在面对极其分散的粮食和包装物供应商时具有较强的讨价还价能力，而对于

白酒行业普遍存在的高毛利率，我们认为生产成本并未我们关注的最主要因素。 酒店依然是白酒销售的最主要渠道，当前白酒的零售终端价格一般相当于其出厂价的2倍，正是由于整个白酒行业的暴利，使得生产厂商和销售渠道之间并没有出现激烈的争夺利润的情况。著名白酒生产企业对下游渠道亦具有一定的议价能力。 行业结构：质量全面提高行业集中度逐步提升 “九五”以来，为适应国民经济建设的总体要求，并提高白酒行业的投入产出比和综合经济效益，国家对白酒行业制定了以调控和调整为基础的产业政策，“九五”期间白酒产量下降23%；“十五”期间，白酒产量下降，1984年白酒产量占饮料酒产量的45%，2006年白酒产量占饮料酒总产量降至8.6%，烈性酒在整个饮料酒的比例日趋合理。 “十五”期间，国家提出了“以市场为导向，以节粮、满足消费为目标走优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益”的道路，对白酒行业调整的力度加大。 目前，白酒产品结构调整已见成效，白酒质量全面提高，行业集中度逐步提升，高中档产品增加，低档产品比例下降。2003年白酒行业开始缓慢复苏，1999年，前20位白酒企业的年销售收入只占整个行业的26%，利润占行业的55%，到2006年前20位白酒企业销售收入已53.73%，占利润比重64.53%。 从香型、酒度、酒质看行业结构。香型是按照白酒的感官品评和理化成份确定的典型。目前，我国白酒分为11种香型，其中主要包括贵州茅台酒为代表的酱香型、以山西汾酒为代表的清香型、以四川泸州老窖为代表的浓香型、以广西桂林三花酒为代表的米香型和兼香型等。 在目前市场上，浓香型占主导地位，市场占有率在60%，清香占12%，酱香

2012年中国白酒行业市场分析报告

2012 年8 月中国酒业市场分析报告中国酒业市场分析报告2012-08 分析机构:新食品酒业研究院分析月份:2012 年8 月分析师：王山泓、谢骥、李琴版权声明本报告由新食品产业研究院制作，报告中所有的文字图片表格均受到中国知识产权法律法规的保护免责声明本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任2012 年8 月中国酒业市场分析报告第一部分摘要和判断第二部分新食品情报第一章中国白酒市场概览第一节全国重点城市白酒销售趋势第二节8 月白酒市场价格态势分析第三节8 月白酒市场品牌活跃状况第四节各地新品与黑马产品报告第二章区域市场传真第一节北京市场第二节四川市场第三节山西市场第四节辽宁市场第五节湖北市场第六节山东市场第七节江苏市场第八节安徽市场第九节陕西市场第十节江西市场第三章全国重点企业动向第一节 古井第二节西凤第三节剑南春第四节五粮液第五节茅台第六节泸州老窖第七节洋河第八节汾酒第九节水井坊第十节沱牌舍得第十一节酒鬼酒第十二节郎酒第十三节稻花香第十四节白云边第十五节宋河第十六节宝丰第十七节景芝第十八节衡水老白干第十

九节枝江酒业第四章行业资讯第一节政策走向第二节行业要闻第三节热点分析第四节营销案例2012 年8 月中国酒业市场分析报告第一部分内容摘要基于对白酒电商价格分布的研究本期报告采用的电商数据来源于京东商城，我们发现出价在200 元及以下频次约占总频次的47.1，且100200 元的出价频次，高于100 元及以下的出价频次。新食品酒业研究院据此推算：电商平台上白酒单价200 元及以下产品约占50 左右，其中100200 元产品较多。古井贡酒“酒精勾兑门”事件，影响的不仅仅是其企业本身。消费者呼吁白酒标签中应标注食品添加剂的呼声，将对《预包装饮料酒标签通则》（BG10344-2005）、、的修订产生影响。预计新标准将于2013 年出台，届时“固态法”“液态法”“固液法”工艺将会面对消费者的选择，白酒企业应该及早做好准备。8 月，成都白酒市场销售额环比和同比皆基本持平，当月销售额前三的企业是：郎酒、丰谷和五粮液。郎酒本月的销售情况环比略有上升，同比略有下滑。主销产品为“53 度500 毫升红花郎10 年”，本月的销售情况环比略有上升，同比略有下滑，主销渠道为餐饮。2012 年8 月中国酒业市场分析报告第二部分新食品情报第一章中国白酒市场概览白酒金三角颁布最新的地理标志保护办法以推进白酒产地化标准，四川对白酒产业的热情似乎还维持在一个高位上。在贵州“酒博会”上，四川、贵州

中国白酒市场现状2010

中国白酒市场现状2010

中国白酒市场现状及分析 第一节消费者需求分析 我国酒类消费中，白酒仍然是消费主力。随着人民生活水平得不断提高，高品质得名白酒成为人们追求得目标，受价格得影响，人们对白酒得消费较前几年有所下降，但对白酒得品质更为看重。同时，地产酒成为白酒消费主体。由于货源及价格因素，加上地域性消费习惯，地产名酒（特别是中低档地产白酒）必将成为白酒消费得重点。在食品、医疗卫生等权威人士和新闻界人士得舆论引导下，消费者得消费观念开始更新，保健意识逐步加强，白酒消费逐步向低度酒转移。 第二节消费者购买行为分析 高品质白酒成为消费主流。通过对消费者在选择白酒时主要考虑因素进行得调查发现，有22.5%得消费者对白酒品牌及生产厂家非常重视，25.4%得消费者比较注重白酒得纯粮特点，只有8.1%得消费者没什么讲究。这说明人们对白酒消费观念不仅仅局限于单纯得感性消费模式，提升品牌、强调保健、体现文化应成为白酒生产厂家今后考虑得重点因素。 品感成为选择白酒得主要因素。调查显示，消费者在对白酒得质量进行评价时，主要考虑得因素是白酒得口感，选择者所占比例达49.9%，其次是白酒得品牌及酒后反应，所占比例分别为18.1%和12.6%；此外，在对消费者品牌认知度得调查中发现，消费者在选择某一品牌时，主要考虑因素选择口感得占47.5%；同时，白酒价格也是不容忽视得

因素，选择价格因素得消费者占20.7%。 白酒得“礼品角色”湘潭消退。白酒历来是人们走亲访友、礼尚往来得情谊载体，中高档酒在礼品性消费中占有一定比重；但现在，消费者觉得高档白酒价格昂贵，便宜得又觉得寒酸，故开始置身其他选择。在对白酒消费动机得调查结果统计中，有32.3%得消费者购买白酒用于请客，自用得占46.2%，两项合计所占比例为78.5%，仅有11.7%得消费者购买白酒是为了送礼，这表明白酒消费具有目得得明确特点。 中档白酒得消费潜力较大。调查发现，对白酒价位得选择，有32.5%消费者选择20——40元得中档白酒，38.7%物消费者选择40——60元得白酒，而选择60元以上价位白酒得仅占18.9%，这说明中档白酒得销量更大，其市场潜量也较大。 第六章：行业竞争状况分析 第一节行业竞争格局分析 中低档白酒分散性竞争格局没变 中低档白酒分散性竞争格局依然存在，消费者经常受促销和广告得影响，选择不同品牌。一方面，白酒市场出现了一类新的竞争者，部分实力经销商借助现有生产线，推出自己得白酒品牌，成为白酒市场上的有力竞争者。另一方面，地产中低档白酒企业开始崛起。随着中低档白酒竞争日趋激烈，地产中低档白酒企业为了维持利润，不断推出各具特点得新品，加上地产白酒在地域文化、家乡观念等情感消费上 1

白酒行业分析报告2012

2012年白酒行业分析 报告 2012年10月

目录 一、“龙头”稳健，“区域”崛起 (3) 二、区域联合，打造“产区化”概念 (5) 1、法国葡萄酒产区化和分级 (6) 2、中国白酒“产区化”概念 (8) 三、行业资本运作将会加速 (11) 1、烈性酒资本运作的榜样---帝亚吉欧（Diageo） (11) （1）全球收购知名顶级品牌 (11) （2）清理非酒类资产 (12) 2、业内业外资本共同参与行业资本运作 (15) 四、香型是争取消费者的重要基因 (19) 1、中国白酒香型历史和分类 (19) 2、中国白酒香型发展趋势 (21) 五、投资策略 (22) 1、中长期投资策略-从行业未来发展的角度分析 (22) 2、短期投资策略-基于四季度 (22) 六、风险因素 (24)

一、“龙头”稳健，“区域”崛起 2011年，白酒行业规模以上企业收入达到3747亿元，利润总额同比增长52%，毛利率达到34.64%，同比提高2.6 个百分点左右，我们认为毛利率上升的原因是中档和中高档白酒的增长成为行业成长的主力，低档酒增速相对降低，加之部分产品提价因素，产品销售结构性调整带动了毛利率的上升，截止2012 年7 月，白酒行业毛利率已经达到37.3%，同比提高3.27 个百分点，造成毛利率整体性提升的因素仍在。 2011 年，中国规模以上白酒企业的白酒产量首次突破1000 万吨，达到1026 万吨，同比增长31%。 2012 年1-8 月产量同比增长21%，8 月份白酒产量增速为20%，增速同比均出现放缓态势。 行业高景气度还体现在白酒规模以上（产值500 万元以上）企业数量的快速增加，截止2011 年12 月底，白酒行业规模以上企业数量相比2004 年初增长了近30%。 白酒行业预计未来发展的各方态势： 1、产品结构方面：白酒行业是消费升级受益最为明显的行业之一，预计未来消费升级对行业的影响仍将持续。我们判断白酒消费构成将以中档酒和中高档酒为主（区域性白酒崛起）；散酒和低档酒市场将会大幅萎缩（仍会导致大量小酒厂经营的困难，促进行业集中度的提高）；高端酒将以提价为主，预计销量仍然有上升空间（全国性

白酒行业市场分析报告

第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（1月） 目录： 一、行业运行综述 二、行业热点分析 三、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 一、行业运行综述 随着春节一天天临近，酒类市场以文化内涵为基调的品牌竞争为主终于转向了以价格竞争为主。虽然关税下调等外部环境推动洋酒抢占了部分白酒的市场份额，但白酒作为国内传统主流消费品类，仍然是节前酒类市场竞争的一号主角。1月各大商超里白酒大战已经拉开帷幕，国内一线品牌白酒的销售将比平时高出50%，地产酒销量也不断提升。 二、行业热点分析 1、陈酿白酒热问题 近期白酒市场被一股“陈酿”风所包围。越来越多的酒厂生产出“XX年陈酿”，

甚至一些新建的酒厂也推出自己的陈酿系列，这么多的酒厂都有自己的陈酿，其中哪些是真实的很难让人分辨。 糖酒快讯市场分析中心认为，部分陈酿之说是一种严重的消费误导行为，是对中国白酒的不尊重。那些利用消费者不成熟的消费心理而进行的企业误导行为，无疑是对中国白酒声誉和诚信的诋毁。而目前白酒行业内造成陈酿成风的主要原因，除了标准的缺失外，主要是由于目前我国还没有一种用来检测不同年份酒的方法，白酒品鉴专家的舌头，毕竟无法尝出年份的区别，而国外发达国家对于酒的年份标注有严格的规定。在“陈酿概念”的误导下，未来的中国白酒市场极有可能变得混乱不堪，而消费者最终也将远离白酒而去，希望白酒企业可以尽早清醒，还原“白酒”的纯净。 2、白酒从量税有望取消 近期“取消白酒从量税”的呼声越来越高。日前国家发改委已提出建议，尽快研究调整白酒消费税政策，取消白酒产品每斤0.5元的从量消费税。国务院领导对此建议已经做出了批示，国家发改委和财政部正在对此作进一步的研究。2001年新增的“从量税”何故又要取消？ 糖酒快讯市场分析中心认为，从量税的初衷是扶优限劣，可惜事与愿违，现在白酒行业的状况是产量不断萎缩、效益逐渐下滑。去年前三季度报告显示，白酒骨干企业五粮液、泸州老窖、贵州茅台等30余家大型企业产量均同比下降，最高降幅达36%，个别大型企业低价位酒减产万吨以上。白酒企业可谓外部税务负担重，内部竞争又混乱。取消白酒从量税将有助于改善白酒企业的经营状况，根据估算，全国每年的规模企业白酒产量约350万吨，若取消从量税，则可增加直观利润35亿元，利润增长40%。但是简单判断取消从量税对行业利弊，可能为时尚早，我们只有拭目以待。 3、烟草专卖成白酒新型渠道 日前在广州现身的五粮液新的子品牌金叶神，成为行业瞩目的对象。该产品借助中国烟草在全国2.8万个销售网点的渠道优势，节省了绝大部分流通费用，

中国白酒行业现状及发展分析

中国白酒业现状及发展分析 开篇：中国白酒业正在大乱与大治中前行 2005年1-11月全国白酒制造业累计实现利润总额632243.1万元，比上年同期增加25.05%。白酒生产集中度进一步向大型企业集中。同时规模小、效率低、费用高、效益差、秩序乱等行业问题依然存在，随着WTO条款的实施、国外白酒企业与国内企业的竞争日渐加剧，白酒企业普遍面临如何做大做强、培养自己独特竞争优势的现实选择。 目前，营销手段的变化和终端通路的竞争，成为白酒品牌生死攸关的决定性因素。 仔细分析白酒业发展路线图，不难发现在中国白酒业发展历程中，伴随着其营销节奏的变化，各家白酒企业和白酒品牌的内涵都得到了鄣显。自从白酒生产销售放开之后，白酒业就进入了营销时代，从文化营销到广告营销、概念营销再到整合营销，仿佛一夜之间，白酒业的市场开发重点就转移到了市场终端的角逐。当终端操作从深化急速发展到恶化，几乎所有营销培训课都贯穿了“得终端者得天下”思想。尤其是实力雄厚的商家买断品牌行为的频繁上演和愈演愈烈，更是起到了推波助澜的作用。 于是，在终端竞争的硝烟战火里，市场开始了细分的步伐--强者愈强弱者不灭。这就像一场决斗中强者与弱者的对话--高端白酒拓展路线为：区域分割，高举高打，全力打造样板市场；区域性白酒则先求点胜，积点成面，尤其是部分传统名酒产地通过纷纷推出区域性强势品牌，坚守固有阵地，在市场运做中，营销手段、市场策略、整合力度各方面都不亚于全国性的品牌运做，加之品牌与当地的公共关系、地方支持，各自为王，称霸地方，其中，很多老名牌酒也被挤压

成区域性品牌，汾酒、四特、西凤、洋河、宋河、宝丰等都是典型例证。区域白酒营销的成功，使白酒市场前期比较成功的全国性强势品牌：小糊涂仙、金六福、浏阳河、金剑南等受到猛烈冲击，风光不再，利润降低。 乱局就是大局，乱局就是机会。 对未来3年白酒业发展趋势进行研判后可以得出一个结论：全国性强势品牌将很难出现，区域性品牌优势日渐明显，同时区域性品牌在同区域内受其他品牌冲击后，将不断更新、淘汰，向前发展，以扩大市场份额与领先优势。今后盲目发展全国性品牌的路子将很难走通，而原有强势品牌里推新品、深耕渠道则成为必然。 同时，白酒趋向“时尚化”，也是解救白酒业本身束缚的一剂良药。 现在，年轻一代的消费者都偏向于红酒或国际名酒，为什么没有考虑中国白酒？白酒文化虽然悠久，但不是每个酒都可以诉求“古”文化，酒文化的塑造关键是要结合自身资源与时俱进，比如从色泽、口感和包装上注重美感和艺术感的结合让白酒时尚起来可吸引最大的消费群——年轻人，同时使增长有限的白酒市场蛋糕变大。 中篇：白酒行业未来走势的“十四大猜想” 一：终端竞争将延续 在整合营销中：目标人群、公共关系、政治权力、市场细分、市场选择更加重要 全国性强势品牌很难出现，区域性品牌优势明显。并且区域品牌在同区域内受其他品牌冲击下，将不断更新、淘汰。 二：营销将会向深度营销进化，销售渠道毛细化，专业化 以五粮液、茅台、剑南春、水井坊、国窖1573为主，在重点县、

白酒行业分析报告

白酒行业分析报告一原先非常看好白酒业发展的财团及业 内领袖均对白酒的下一步发展持迷惘态度。除了业内的固有老大茅、五、剑因着品牌的强大还在过着富足的日子外，绝大部分的白 酒企业仍在痛苦的深渊边挣扎。为了生存、为了自己的职工能 有一口饭吃，也为了地方的税收有一个好的回报，每个企业都在艰难地维持着。市场只有那么大全国的白酒年销售额才500多个亿，总产量才近400万吨，而分食蛋糕的企业就有近4万家，这恐怕是任何一个行业都未曾有过的现象，更何况，行业前十名的年销售总额占据了整个行业的60，你说剩下的份额要养活这么多人该怎么办？笔者在白酒业浸泡的这几年，随着市场的每年增长，以及曾经共同在市场上生存的兄弟品牌一个个销声匿迹，内心的那种伤楚真的是无以言 表。我们一直在倡导竞合，而不是你死我活的竞争，但现实常 常不以人的意志为转移，你的崛起就意味着对方的倒下，白酒业之所以每年都在上演一年甚至三个月喝倒一个品牌的悲剧，就是因为大家 都在争抢的是一个逐渐萎缩变小的蛋糕。说是白酒走入了囚徒困境一点也不为过。每年诞生的大量新品牌犹如过客一样，人 们尚未记住她的面孔就已再次沦为尘封的记忆了，曾经非常牛气的一些畅销品牌如今也雄风不再，日子举步维艰。那么白酒的囚徒困境究竟体现在那些方面？有些什么表象？以下是我们对白酒行业 的分析1、增长乏力对大多数白酒企业来说，白酒的增长 越来越吃力。除了茅五剑等少数几家企业这几年仍在稳步上升外，其它的白酒企业不是生存都困难，就是市场已经全面萎缩，销量

锐减，连那些曾经的白酒新秀也不例外；2、利润锐减表现好的企业，这几年通过产品结构调整，畅销产品涨价等手段，利润 的回报倒还差强人意；而绝大部分企业因为竞争激烈，市场投入爆涨，利润变得越来越微薄；3、酒民流失目前的白酒消费人群越来越少，不是已经戒酒就是已经转向改喝啤酒或红酒去了，尤其是年轻一代的酒民，更是啤酒的忠实消费者，而非白酒；4、缺乏规划白酒业可能是所有行业中最没有进入门槛的一个行业，随 便三、五个人，搬几张桌子就可注册成立酒业公司，然后搞一个所谓 的品牌就可以开始在全国范围内圈钱。中国土地辽阔，又处在十亿人民九亿商的全民经商阶段，虽然大家越来越精明，但只要你还想做生意、还在做着发财的美梦，就不怕你不上套。于是被骗 过一次或套过一次的经销商在骗子换了一副行头后又再一次栽在骗 子的脚底下，白酒业的缺乏远景规划及行业规划由此可见一般； 5、营销无术白酒业的从业人员都不是什么高智商的人，但就是 这些等待提升的人，却在给最有身份地位的人提供精神和物质的双重 享受。白酒业的营销也是唯一需要在最具中国特色的、最让人 头疼的酒店和商超同时进行的行业。一个酒店可以就单个品牌 收取几百万的专场费用，更不用说那些几万元一个酒店一个单品的进 场费了，这些白酒行业创造的营销奇迹就算载入史册也不为过吧？但 白酒业的营销人士所创造的这些营销术正越来越把自己拖向死胡同， 在给别人提高进入门槛的同时，也把自己送上了死亡的绞刑架。毕竟 能够真正像王国春那样玩弄资本的人还是极少数！ 6、生既

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【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 2012 年 8 月中国酒业市场分析报告中国酒业市场分析报告2012-08 分析机构:新食品酒业研究院分析月份:2012 年 8 月分析师：王山泓、谢骥、李琴版权声明本报告由新食品产业研究院制作，报告中所有的文字图片表格均受到中国知识产权法律法规的保护免责声明本报告中的调研数据均采用样本调研 方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况所以本报告只提供给个人或单位作为市场参 考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任2012 年8 月中国酒业市场分析报告第一部分摘要和判断第二部分新 食品情报第一章中国白酒市场概览第一节全国重点城市白 酒销售趋势第二节 8 月白酒市场价格态势分析第三节 8 月 白酒市场品牌活跃状况第四节各地新品与黑马产品报告第二章区域市场传真第一节北京市场第二节四川市场第三节 山西市场第四节辽宁市场第五节湖北市场第六节山东市 场第七节江苏市场第八节安徽市场第九节陕西市场第十节江西市场第三章全国重点企业动向第一节古井第二节 西凤第三节剑南春第四节五粮液第五节茅台第六节泸 州老窖第七节洋河第八节汾酒第九节水井坊第十节沱 牌舍得第十一节酒鬼酒第十二节郎酒第十三节稻花香第十四节白云边第十五节宋河第十六节宝丰第十七节景芝第十八节衡水老白干第十九节枝江酒业第四章行业资讯 第一节政策走向第二节行业要闻第三节热点分析第四节 营销案例2012 年 8 月中国酒业市场分析报告第一部分内容摘要基于对白酒电商价格分布的研究本期报告采用的电商数据来源于京东商城，我们发现出价在 200 元及以下频次约占总频次的 47.1，且 100200 元的出价频次，高于 100 元及以下的出价频次。新食品酒业研究院据此推算：电商平台上白酒单价 200 元及以下产品约占 50 左右，其中 100200 元产品较多。古井贡酒“酒精勾兑门”事件，影响的不仅仅是其企业本身。消费者呼吁白酒标签中应标注食品添加剂的呼声，将对《预包装饮料

中国白酒行业的现状和特点

中国白酒行业的现状和特点 尽管禁酒令和酒驾在国家的要求下越来越严格，但其对白酒行业的影响似乎不甚明显，继2010财年各大白酒企业交出高歌猛进的成绩单后，2011年的上半年，行业快速发展的步伐仍然没有止步。有时，我们这些身处行业中的人也不禁纳闷，禁令越凶，尝试的人反而越多，这到底是人性使然还是别的什么？所谓存在即合理，拨开行业迷雾，让我们来看看目前的白酒行业到底处于一个什么样的现状，有些什么样的特点？ 1、全国性品牌越来越难以有成功的机会； 综观白酒行业近10年的发展历程，全国性品牌的崛起和成功几乎没有，如果说洋河和郎酒这几年的发展勉强还能够与全国性品牌沾上边的话，那也是曾经的全国性品牌复苏而已，并非新打造的全国性品牌。也就是说其曾经的全国性品牌历史基因帮助其走上了全国性的品牌道路。况且，目前洋河和郎酒的成功也仅仅是局部市场的成功，与当初的金六福、浏阳河等全国性品牌横扫全国市场的境况不可同日而语，更无法与真正的全国性品牌茅台、五粮液相比较，因为更是相去甚远。 回望上世纪九十年代初中期白酒发展的鼎盛时期，每年大量冒出的风靡一时的流行性全国品牌带给行业的感觉就是全国性品牌的打造非常容易，谁的胆子够大，谁的广告投放最多，谁就能在全国市场红火起来。只不过，这些全国性品牌大都只能红火一时，有些甚至在红火过后迅速销声匿迹。相比这样的全国性品牌，目前的全国性品牌虽然打造难度越来越大，但一旦打造成功其旺盛的生命力却会让企业受惠一辈子、而不是一阵子。 正因为新推出的白酒品牌越来越难以有成为全国性品牌的机会，现有的全国性品牌就要珍惜这难得的行业发展机遇，巩固阵地、扩大战果。 2、地方名酒成为全新新势力； 地方名酒的崛起就是近五年的事情，以前的地方名酒稍有业绩就忍不住全国化的冲动，结果碰得头破血流，企业自身也伤了元气。当地方名酒企业清楚了自身的地位，安心自己的一亩三分地时，地方名酒的快速崛起就由梦想变成了现实。 现如今的白酒行业不管在哪个省，曾经的地方大佬再度崛起成为地头蛇，且地头蛇的位置越来越牢固。湖北的白云边、枝江、稻花香，湖南的开口笑、酒鬼、武陵，河北的衡水、山庄等都是地方名酒崛起的典型代表。 地方名酒的崛起不但对当地中小白酒企业的生存形成了压力和挤压，也对全国性品牌的扩张制造了障碍和狙击，可以说，全国性品牌之所以越来越难以成功，就是因为地方名酒的快速崛起阻滞了其扩张化的道路。 3、消费者消费趋向多元化和名酒化，喝好酒成为一种时尚； 现在的消费者很少还像以前那样，全国人民都以喝一种酒为时尚。就像明星走红地毯，如果碰上撞衫那是一件非常尴尬的事情。咱们喝酒虽然还没到那个地步，但是白酒消费的多元化趋势已经越来越明显。我不会因为你喝的是茅台就一定跟着喝茅台，我可能选择喝五粮液、喝开口笑、喝国窖、甚至我可能就喝一支啤酒或者一支无比保健酒，我就不跟你一样。但不管喝什么酒，消费者选择喝名酒、喝好酒已经成为一种时尚。 消费者的这种变化带给行业的其实更多的是一种机会，让大多数的地方名酒企业获得了发展的机遇期。 4、高端产品成为地方白酒的热点和企业未来的支柱； 如果哪个白酒企业目前没有自己的高档产品在目前的行业里面简直是不可想象的事情。以前的许多白酒企业推高档产品还把它叫作企业的形象产品，意即卖得不多，但为了树立企业的形象，告诉别人我这里其实也能生产高档酒，所以我主打的产品酒质是有保证的，大家不用担心。现在的地方白酒企业推高档产品就不仅仅为了形象着想了，那是真刀真枪要卖给那些有消费能力的人喝掉的。 高档产品能够成为地方白酒企业的热点和嗜好，除了行业趋势和消费升级考虑外，也有企业自身对利润的追求需要以及企业自身所处的发展环境有关。地

白酒行业市场分析报告—

白酒行业市场分析报告 — Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

中国白酒行业市场分析报告（2004年1月—10月）目录： 1、宏观经济背景综述 2、白酒行业2003年发展近况 3、白酒行业2004年发展近况 上半年亏损总额大幅度下降 白酒淡季销量呈增加趋势 2004年1—8月白酒产量 2004年前8个月白酒产量完成情况 4、价格行情分析 区域市场价格行情 主流品牌价格行情 5、行业热点分析 龙头企业动态 企业动态分析 6、新品情况分析 新品情况概述 新品情况分析 7、发展趋势预测 1、宏观经济背景综述

世界经济环境明显改善。2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。 宏观经济形势良好。改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。２００３年，我国人均GDP首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。 2、白酒行业2003年发展近况 2003年规模以上白酒企业产量万吨。2002年全国有20个省同比下降，2003年同比下降有12个省，比2002年减少8个省。总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。总产量超20万吨有4个省：山东万吨，四川万吨，江苏万吨，安徽万吨。白酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业％的份额。白酒行业的企业亏损率同比下降了个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了％。白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。 数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心 数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心 2003年7—12月份白酒产量(单位：万吨)

白酒市场分析度报告精编版

白酒市场分析度报告文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（9月） 目录： 1、行业运行综述 2、价格行情分析 区域市场价格行情 主流品牌价格行情 3、行业热点分析 龙头企业动态 区域市场分析 4、新品情况分析 新品情况概述 新品情况分析 5、营销策略分析 6、发展趋势预测 1、行业运行综述 九月，随着气温的下降，白酒迎来了一个销售高峰期，两节的拉动和糖酒会的宣传都给众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。本月，白酒价格处于一个调整阶段，价格出现一些“暴风雨”前的预兆性变动，大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。

糖酒会“开幕即闭幕”的现象依然，比起以往，却冷清了不少。积蓄已久的白酒企业终于将各自的新品推向市场，主打仍为中高档酒。在本月，白酒企业促销更显力度，都希望在旺季给消费者留下深刻印象。糖酒快讯市场分析中心认为：随着市场的日益活跃，白酒市场的整治工作力度将会加大，但激烈竞争的状况将不会改变。10月，将是一个酒市更为躁动的月份。 2、价格行情分析 在本月受调查的6个城市里，白酒价格都有波动，其中沈阳市场的白酒价格波动最大，其次为成都和济南，最不活跃的是北京。在本月受调查的15个品牌中，有12个品牌在价格上做了调整，占受调查品牌总数的80%。它们是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、35o中国劲酒、52o尖庄、金六福（一星）、红星二锅头。 调查数据显示，本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况，总体表现较为活跃。白酒价格之所以在9月份这样活跃，原因有两点：一是9月份是白酒销售淡旺季交替阶段，各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略，以期在这个接替阶段能够赢得市场份额。二是中秋节和国庆节的到来，白酒的消费需求大大提高，自然对价格起到很大的拉动作用。 以下是具体调查情况的图表分析： 注：

中国白酒行业市场分析月度报告

中国白酒行业市场分析月度报告 名目： 一、行业运行综述 二、市场状况分析 三、行业热点分析 1、区域市场价格分析 2、主流品牌价格分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、进展趋势推测 一、行业运行综述 2月正值春节黄金销售期，各种节日消费品表现出良好的销售势头，整个白酒市场因为年底礼品市场的启动而变得红火，销量比平常攀升了三成左右，五粮液、茅台等知名品牌的销量最大。中高档白酒的促销方式显现新变化，即：往常以商超销售为主的方式，正向厂家或其派驻机构的直销方式转变，开始通过进攻酒楼、宾馆等直截了当在消费终端查找新的市场。本月市场鲜见新品，厂家都忙于老品牌的销售，同时着手为立即在3月来临的糖酒会做预备。 二、市场状况分析

1、区域市场分析 重点区域市场价格分析 在本月受调查的5个都市里，所调查的白酒品牌价格波动不太活跃，其中武汉市场和成都市场的白酒价格专门安静，南京、广州和北京市场也不象预期的那样活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了55o古井贡在被调查的都市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。 以下是具体调查情形的图表分析： 注： ①商品采样原则，依照品牌在不同销售点显现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③表中“/”处说明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④抽样都市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个都市

中国白酒行业市场分析报告

第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（9月） 目录： 1、行业运行综述 2、价格行情分析 2.1 区域市场价格行情 2.2 主流品牌价格行情 3、行业热点分析 3.1 龙头企业动态 3.2 区域市场分析 4、新品情况分析 4.1 新品情况概述 4.2 新品情况分析 5、营销策略分析 6、发展趋势预测 1、行业运行综述 九月，随着气温的下降，白酒迎来了一个销售高峰期，两节的拉动和糖酒会的宣传都给众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。本月，白酒价格处于一个调整阶段，价格出现一些“暴风雨”前的预兆性变动，大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。 糖酒会“开幕即闭幕”的现象依然，比起以往，却冷清了不少。积蓄已久的白酒企业终于将各自的新品推向市场，主打仍为中高档酒。在本月，白酒企业促销更显力度，都希望在旺季给消费者留下深刻印象。糖酒快讯市场分析中心认为：随着市场的日益活跃，白酒市场的整治工作力度将会加大，但激烈竞争的状况将不会改变。10月，将是一个酒市更为躁动的月份。 2、价格行情分析 在本月受调查的6个城市里，白酒价格都有波动，其中XX市场的白酒价格波动最大，其次为XX和XX，最不活跃的是。在本月受调查的15个品牌中，有12个品牌在价格上做了调整，占受调查品牌总数的80%。它们是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、35o中国劲酒、52o尖庄、金六福（一星）、红星二锅头。 调查数据显示，本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况，总体表现较为活跃。白酒价格之所以在9月份这样活跃，原因有两点：一是9月份是白酒销售淡旺季交替阶段，各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略，以期在这个接替阶段能够赢得市场份额。二是中秋节和国庆节的到来，白酒的消费需求大大提高，自然对价格起到很大的拉动作用。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④抽样城市：XX、XX、XX、XX、XX、等六个城市

白酒市场分析报告

中国白酒行业市场分析月度报告 目录： 一、行业运行综述 二、市场状况分析 三、行业热点分析 1、区域市场价格分析 2、主流品牌价格分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 一、行业运行综述 2月正值春节黄金销售期，各种节日消费品表现出良好的销售势头，整个白酒市场因为年底礼品市场的启动而变得红火，销量比平时攀升了三成左右，五粮液、茅台等知名品牌的销量最大。中高档白酒的促销方式出现新变化，即：以前以商超销售为主的方式，正向厂家或其派驻机构的直销方式转变，开始通过进攻酒楼、宾馆等直接在消费终端寻找新的市场。本月市场鲜见新品，厂家都忙于老品牌的销售，并且着手为即将在3月来临的糖酒会做准备。 二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析 在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动不太活跃，其中武汉市场和成都市场的白酒价格异常平静，南京、广州和北京市场也不象预期的那样活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了55o古井贡在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市

中国啤酒行业发展现状分析

中国啤酒行业发展现状分析 中国啤酒行业发展现状分析 销量持续下滑，市场规模、营收、利润维稳，大麦价格跌幅收窄。截至2015年10月，啤酒制造业主营业务收入1660亿元，同比增长1.39%，增速同比下滑2.59%。销量方面，2015年啤酒全年产量4716万千升，同比下降4.18%。利润方面，截至2015年10月获得利润139亿元，同比上升6.47%。中投顾问发布的《2016-2020年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告》表示，啤酒行业产量继续下滑，但营收和利润保持正增长。2015年大麦价格总体趋势保持稳定，从年初同比下降18%到年末同比下降4%，跌幅收窄。2016年一季度大麦价格121.09美元/公吨，同比下滑9.52%。巨头挤压下，小啤酒厂普遍亏损，行业整合或将继续。 啤酒行业依旧低迷，2015年年报负增长居多；雪花尽归华润，国内竞争格局未改。啤酒上市公司2015年年报和2016年一季报都仅有重庆啤酒录得营收正增长，行业依旧低迷。市场格局方面，华润以16亿美元收购SAB米勒持有

的华润雪花啤酒49%股权，收购完成后华润持有雪花100%股权，交割将在百威英博和SAB米勒收购事项交割时或24小时内完成，收购价格较低。2015年啤酒行业前五市场份额为：华润雪花24.6%、青岛啤酒17.9%、百威英博15.7%、燕京啤酒10.5%、嘉士伯5%，通常情况下啤酒行业CR5超过80%后，行业格局稳定，有望带来龙头公司毛利和净利率水平改善。美国啤酒市场CR5达84.4%，其中百威英博在美国啤酒市场一家占比即达45.3%，2014年毛利率高达60.2%、净利润率高达15.2%。而我国啤酒龙头势力较为均衡，相互形成制约，净利率仅5%-7%。中投顾问发布的《2016-2020年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告》表示，目前SAB完全退出雪花，国内市场格局料将维持，且中国作为最大的啤酒市场，全国市占率21%的百威英博仅有14%份额，在SAB退出雪花后ABI料将继续培育中国市场，直拼刺刀，短期竞争格局仍激烈，净利提升空间窗口期尚待观望，继续关注国内啤酒的整合可能，期待格局变化打开净利提升之路。 中国啤酒行业投资潜力分析 未来中国啤酒行业投资潜力地区