项目跟踪
欢迎共阅项目跟踪与管理程序
内容
1 目的Purpose (4)
2 适用范围Scope (4)
3 术语和定义Defines (4)
4 职责和权限Roles and Responsibilities (4)
5 工作程序Procedure (5)
5.1 项目周会Project Weekly Meeting (7)
1 目的Purpose
本文件是项目实施过程控制的工作程序和指导文件，目的在于收集、分析和管理数据，以跟踪项目实施过程的实际进展，当项目偏离《项目计划》时，项目经理能够及时发现并采取有效措施。其目标包括三个方面：
1、跟踪项目计划执行实际情况；
2、偏离项目计划时采取持续有效的纠正措施；
5 工作程序Procedure
在重大里程碑处统计项目实际工作量，与估计值相比较获得目前项目工作量和人员配置与估计值的偏差,并依据偏差调整以后工作量的估计值。（SPTO AC6.1/6.3;ISM AC7.4）
当需求发生重大变化时，应更新相应的工作量估算数据。（ISM AC7.4）
当实际工作量与计划工作量的偏差预计超出阈值（ISM AC7.5），则采取相应措施，必要时调整《项目计划》和MSP。（SPTO AC6.4;ISM AC7.5）
费用
在重大里程碑处，项目经理应从公司数字神经系统的《重大重大里程碑信息》中查询实际费用数据，并与估计值比较,获得偏差, 并依据偏差调整以后成本的估计值。（ISM AC7.4）
当需求发生重大变化时，应更新相应的成本估算数据。（ISM AC7.4）
当实际费用与估算费用的偏差预计超出阈值，应采取相应措施，必要时调整
（
并依据《风险管理程序》跟踪风险。(SPTO AC10.1/10.2)
技术状态
项目组成员每周向项目经理报告在项目执行过程中的技术状态（SPTO AC9.1）和完成的工作产品，提出不能解决的技术问题以及在工作产品中发现的问题，项目经理记录这些问题（SPTO AC9.3），并跟踪技术问题直至关闭（SPTO AC9.4）。项目经理汇总工作产品的完成情况的信息，并与计划比较。（SPTO
AC9.2）
对整个项目活动的跟踪与管理以《项目计划》为基础进行（ISM AC4）。流程如下：
问题处理跟踪表》。(IC AC7.1)
5、会后，项目经理依据《项目周报模板》编写《项目周报》。
6、项目经理将《项目周报》发送给项目组成员、QA人员、项目分管高层经
理。
7、项目经理每月编写《项目月报》，发给事业部高层经理、QA成员。
输出output
1、《项目周报》
2、《项目月报》
3、《项目问题处理跟踪表》
5.2 数据收集Data Collection
6、跟踪和度量结果体现在《项目周报》、《项目月报》、《项目状态汇总报告》、
《项目问题处理跟踪表》和工作日志中。
输出output
1、工作日志
2、《项目周报》
3、《项目月报》
4、《项目状态汇总报告》
5、《项目问题处理跟踪表》5.3 数据分析Data Analyze 输入input
1、工作日志
2、工程日报
AC6.5/7.5/8.5/9.5）
输出output
1、变更后的《项目计划》
2、变更后的MSP
5.4沟通交流Communication
输入input
1.提出的问题
2.公司DNS事件库、客户沟通规范
过程活动Process Activity
2、《项目周/月报》（提交用户）
3、《任务交接单》
5.5重大里程碑评审Milestone Review 输入input
1.工作产品的评审报告（SPTO AC13.3）
2.配置审计报告
3.《项目周报》
4．工作日志
5．下阶段的估算文件（必要时）
过程活动Process Activities
1、在进行重大里程碑评审前，项目经理总结本重大里程碑的项目进展情况，
形成《项目状态汇总报告》。(SPTO AC13.1)
管高层经理批准后，发给所有与会人员和相关人员。（SPTO AC13.5）
输出output
1、《项目状态汇总报告》
2、《过程评审报告》
3、《配置管理报告》
4、《重大里程碑报告》
5、调整后的MSP（必要时）（SPTO AC1.1/13.7）
5.6度量Measurement
1、将跟踪与管理（项目周会、项目重大里程碑会议、数据收集与分析、文
档编写、重估算、重计划）所花费的工作量，与计划相比较；
2、测量重计划的频度、原因和影响；
3、对于已发生风险增加的费用与计划进行比较；
4、测量对项目有重大不利影响的问题数目。
5、对于集成类项目，在重大里程碑评审评审前可以不提交规模估算文件；
如果项目组成员不在公司，分散在各地，里程碑评审会可以不召开，但要提交《过程评审报告》、《配置管理报告》、《项目状态汇总报告》和《重大里程碑报告》。
6参考程序与文档Cross Reference Processes and Documents CMM Ver 1.1
ISO 9001：2000
《项目策划程序》《估算程序》《质量保证程序》《配置管理程序》《风险管理程序》《组间协调程序》
项目信息(跟进表)样本
项目信息表 第一阶段：项目情况 客户名称 联系人 电话 项目名称 企业性质 国营 □ 民营 █ 外资 □ 合资 □ 股份 □ 事业单位 □ 地 址 电 话 客户业务基本 主营业务 行业地位 用户组 织结构 客户立项 信 息 本项目驱动因素 是否有项目预算 无明确预算 预算资金类别 预算金额 是否有实施计划 有 计划时间 接触最高层关系描述 姓 名 职 务 联系电话 亲密程度 竞争对手 企业名称 主要产品 亲密程度 项目跟进人员意见 项目预期：（目标、时间、成功率） 运营总监意 见 总经理意见 每二阶段：项目调研（项目信息管理员填写） 预计项目金额 涉及产品 是否要求试用 是否招标 客户态度、能力、 关注点分析 项目最终决策 决策链 姓 名 职 务 联系电话 亲密程度 专业程度 支持程度 决策者
描述 把关者 使用者 采购者 影响者 合作单位信息单位名称 地址 姓名职务联系电话亲密程度支持程度联系人1 联系人2 合作意向 公司项目团队信息 项目组 职责项目经理商务经理技术/工程信息管理接受投诉姓名 职位 联系电话 商务可 行性评估 技术风险 评估 第三阶段：持续支持跟进 沟通跟进时间1 项目发展近况与存在的问题 问题跟进人意见、处理方式 沟通跟进时间2
问题反馈、项目发展近况与存在的 问题 问题跟进人意 见、处理方式 沟通跟进时间3 问题反馈、项目发展近况与存在的 问题 问题跟进人意 见、处理方式 沟通跟进时间4 问题反馈、项目发展近况与存在的 问题 问题跟进人意 见、处理方式 沟通跟进时间5 问题反馈、项目发展近况与存在的 问题