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分公司档案管理办法

关于天津分公司业务实物档案

管理办法的通知(2015版)

为了加强泰康人天津分公司业务实物档案规范化、专业化管理,加强档案的收集、整理和管理工作,有效地保护和利用档案,更好地为公司和客户服务,根据总公司《2015档案管理办法》有关规定和具体情况,制定本办法如下:

一、实物档案分类 :

1、承保:个险、银保、电销(一年期及以上险种)档案。

2、保全:BPM 及BAS 系统保全操作(合同终止和变更类)档案

3、理赔:合同终止类档案

4、投诉档案:日常产生投诉案件类型档案

5、个险营销员档案:营销员入司代理合同

6、续期收展员档案:收展员代理合同

二、 档案归档流程:

档案分类-资料扫描-是否有电子清单(如果没有)制作手工清单-提取系统清单-清单整理-档案核对-交接档案-档案复核是否齐全-不齐档案是否可以补全(如果补不全档案请提交无法归档说明 -档案装盒 -制作盒内清单 -装箱-制作装箱目录 -内部归档结束 -作装箱目录 -内部归档结束

三、制定档案交接频率和具体时间

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