用友U9 SCM-CP客户门户
客户门户管理 用户手册
用友软件股份有限公司
2008年8月
目录
目录 (2)
产品介绍 (3)
使用流程 (4)
流程图 (4)
第一步，权限设置 (4)
第二步，客户门户日常业务 (4)
系统设置概述 (5)
第一步：系统级的权限设置 (5)
第二部：客户级的权限设置 (5)
订单确认 (5)
订单确认 (6)
功能概述 (6)
使用前提 (6)
栏目说明 (6)
操作说明 (7)
订单明细 (7)
功能概述 (7)
使用前提 (7)
栏目说明 (7)
操作说明 (9)
执行状况查询 (10)
功能概述 (10)
使用前提 (10)
栏目说明 (10)
操作说明 (11)
进度状况查询 (11)
功能概述 (11)
使用前提 (11)
栏目说明 (12)
操作说明 (13)
发货通知 (13)
功能概述 (13)
使用前提 (13)
栏目说明 (14)
操作说明 (14)
发货签收 (15)
功能概述 (15)
使用前提 (15)
栏目说明 (15)
操作说明 (16)
对账单查询 (17)
功能概述 (17)
使用前提 (17)
查询说明 (17)
产品介绍
U9客户门户为采用U9ERP系统的企业，提供面向其客户服务的专用门户。
U9客户的购买者（客户）与管理者为使用U9ERP的企业，使用者（用户）为这些企业的客户。
U9客户提供一个让客户能以低成本且快速的方式来与企业做生意的载体，包括以下几个方面的价值：
?大幅减少企业用于处理客户电话/传真问询的资源与时间
?提升销售相关业务的处理效率，实现：业务规范化，处理及时化，
?异常情况提前预警，使双方仅需要将主要精力用于处理异常业务即可
?降低企业与客户之间的沟通成本，提升沟通及时性
?为客户提供方便，提升客户对企业的满意度
U9客户门户是：
? 1. U9产品中一个独立的模块；
? 2. 可以且只能与U9ERP系统无缝连接使用；
? 3. 必须在U9销售模块已经运行的前提条件下才能使用；
? 4. 可以单独部署；
? 5. 可以配置客户门户与U9各组织间的服务关系；
使用流程
流程图
第一步，权限设置
在系统使用前，我们需要先进行用户权限设置
权限设置：
?进入自助门户－>客户门户－>系统管理－>用户/角色分配第二步，客户门户日常业务
订单确认：
?进入【自助门户】－>【客户门户】－>【订单管理】－>【订单确认】 执行状况查询：
?进入【自助门户】－>【客户门户】－>【订单管理】－>【执行状况查询】 进度状况查询：
?进入【自助门户】－>【客户门户】－>【订单管理】－>【进度状况查询】 发货通知：
?进入【自助门户】－>【客户门户】－>【发货管理】－>【发货通知】 发货签收：
?进入【自助门户】－>【客户门户】－>【发货管理】－>【发货签收】 对账单查询：
?进入【自助门户】－>【客户门户】－>【应收管理】－>【对账单查询】
系统设置概述
客户门户的权限设置分为两步，系统级权限设置和客户级的权限设置，在客户门户模块只能进行客户级的权限设置。
第一步：系统级的权限设置
遵循U9权限设置规范，由U9系统管理员为客户门户定义角色并配置其相应的权限，系统为客户门户预设了“客户级门户管理员”角色，必须为其指定操作员。
第二部：客户级的权限设置
客户门户的使用者（U9购买者的客户），以“客户级门户管理员”的身份登录客户门户，在系统管理中自助维护其下属的用户，并给用户分配在系统级的权限设置中定义的角色。
订单确认
客户门户中，订单确认操作，包括：
?订单确认：自助确认销售订单
?订单明细：查询销售订单明细
订单确认
功能概述
进入【客户门户】－>【订单管理】－>【订单确认】
?“订单确认”的含义是：客户自助确认订单的价格、数量、交期、付款、交货信息是否输入正确.
使用前提
?启用销售系统（必做）
?启用客户门户（必做）
栏目说明
栏目 说明
订单号销售订单的编号（U9购买者）
客户订单号客户采购订单的编号（客户门户的使用者）
单据日期销售订单的单据日期
币种销售订单币种（交易币种）
价税合计 销售订单的总金额
确认状态销售订单的客户确认状态
状态销售订单的业务状态
操作说明
查询
点击客户门户－>订单管理－>订单确认－>查询，选择条件查询订单 客户确认
点击客户门户－>订单管理－>订单确认－>客户确认，确认选中行的订单
订单明细
功能概述
进入【客户门户】－>【订单管理】－>【订单确认】－>双击订单行，查看订单明细 使用前提
?启用销售系统（必做）
?启用客户门户（必做）
?存在销售订单数据
?
栏目说明
本画面采用弹出卡片画面方式，三层结构
1）订单头
2）订单行
3）交货计划行（选中订单行时，显示订单行的交货计划行）
销售订单头
栏目 说明 订单号销售订单的编号（U9购买者）
客户订单号客户采购订单的编号（客户门户的使用者） 单据日期单据日期
币种销售订单币种（交易币种）
价税合计 销售订单的总金额
价格含税销售订单行的价格是否含税标识
立帐条件销售订单立帐条件
付款位置销售订单付款客户位置
确认状态销售订单的客户确认状态
状态销售订单的业务状态
备注销售订单的备注
销售订单行
栏目 说明
行号销售订单行的行号
栏目 说明
品名料品名称（U9购买者）
客户料号客户料品编码（客户门户的使用者）
单位计价单位
计价数量数量
价格料品的价格，是否含税受订单头“价格含税”控制
价税合计订单行金额合计（含税）
备注订单行备注
交货计划行
栏目 说明
品名交货计划的料品名称，成套件分散交货的情况下可能和订单行的品名不同
客户料号客户料品编码（客户门户的使用者），成套件分散交货的情况下可能和订单行的客户料号不同
单位计价单位
数量数量
要求交期客户要求的交货日期（客户门户的使用者）
承诺交期承诺交货日（U9购买者）
计划出货日期计划出货日期
操作说明
查询
确认销售订单
关闭
关闭当前画面
执行状况查询
功能概述
进入【客户门户】－>【订单管理】－>【执行状况查询】 ?客户在此查询销售订单的出货、签收、开票、收款数量 使用前提
?启用销售系统（必做）
?启用客户门户（必做）
栏目说明
栏目 说明 订单号销售订单的编号（U9购买者）
客户订单号客户采购订单的编号（客户门户的使用者） 单据日期销售订单单据日期
料品编码料品编码（U9购买者）
品名料品名称（U9购买者
栏目 说明
客户料号客户的料品编码（客户门户的使用者）
客户品名客户的料品名称（客户门户的使用者）
计价单位计价单位
订货数量订货数量
出货数量出货数量
签收数量签收数量
开票数量开票数量
收款数量收款数量
操作说明
查询
点击客户门户－>订单管理－>执行状况查询－>查询，选择条件查询订单执行状况 查看订单
点击客户门户－>订单管理－>执行状况查询－>查看订单，查看选中行订单的明细信息 进度状况查询
功能概述
进入【客户门户】－>【订单管理】－>【进度状况查询】
?客户在此查询销售订单的生产进度状况，计划开工日期、计划完工日期、计划完工数量、实际完工数量
使用前提
?启用销售系统（必做）
?启用制造系统（必做）
?启用客户门户（必做）
栏目 说明 订单号销售订单的编号（U9购买者）
客户订单号客户采购订单的编号（客户门户的使用者） 单据日期销售订单单据日期
料品编码料品编码（U9购买者）
品名料品名称（U9购买者
客户料号客户的料品编码（客户门户的使用者）
客户品名客户的料品名称（客户门户的使用者）
承诺交期订单出货计划承诺的交货日期
单位库存单位名称
计划出货量订单出货计划的计划出货数量
生产订单号生产订单号
计划开工日期计划开工日期
计划完工日期计划完工日期
实际完工日期实际完工日期
计划生产数量计划生产数量
实际完工数量实际完工数量
查询
点击客户门户－>订单管理－>进度状况查询－>查询，选择条件查询订单进度状况
详细进度
点击客户门户－>订单管理－>执行状况查询－>详细进度，查看选中生产订单的详细生产进度
查看订单
点击客户门户－>订单管理－>执行状况查询－>查看订单，查看选中行订单的明细信息 发货通知
功能概述
进入【客户门户】－>【发货管理】－>【发货通知】
?企业（U9购买者）在U9发货管理系统中，发布出货通知，用于通知客户出货已确认，可以准备收货，客户（客户门户的使用者）可以自助的查询出货通知，包含预计交货时间、运输方式、发货人、收货人、承运人等信息
使用前提
?启用销售系统（必做）
?启用客户门户（必做）
?销售系统发布出货通知
栏目 说明
出货单号出货单号
商品名称出货商品的总称
总件数出货商品的总件数
运输方式运输的方式
收货地址客户收货的地址
预计到货日期预计到货的日期
联系人出货联系人
联系电话出货联系人的联系电话
通知时间发布出货通知的时间
操作说明
查询
点击客户门户－>发货管理－>发货通知－>查询，选择条件查询订单执行状况 详细信息
点击客户门户－>发货管理－>发货通知－>详细信息，查看选中行出货通知的详细信息
发货签收
功能概述
进入【客户门户】－>【发货管理】－>【发货通知】
?客户自助确认收货情况，客户门户支持多次签收，用于企业一次发货分多次送抵客户的情况 使用前提
?启用销售系统（必做）
?启用客户门户（必做）
栏目说明
栏目 说明
订单号销售订单的编号（U9购买者）
客户订单号客户采购订单的编号（客户门户的使用者）
出货单号出货单号
料品编码料品编码（U9购买者）
品名料品名称（U9购买者
栏目 说明
客户料号客户的料品编码（客户门户的使用者）
客户品名客户的料品名称（客户门户的使用者）
销售单位销售单位
出货数量出货数量（销售单位）
门户累计签收客户自助签收累计签收的数量（销售单位）
门户累计拒收客户自助签收累计拒收的数量（销售单位）
门户累计途损客户自助签收累计途损的数量（销售单位）
可签收数量还未签收的数量（销售单位）
销售基准单位销售基准单位
出货数量（基准）出货数量（销售基准单位）
客户自助签收累计签收的数量（销售基准单位）
门户累计签收（基
准）
门户累计拒收（基
客户自助签收累计拒收的数量（销售基准单位）
准）
客户自助签收累计途损的数量（销售基准单位）
门户累计途损（基
准）
还未签收的数量（销售基准单位）
可签收数量（基
准）
操作说明
查询
点击客户门户－>发货管理－>发货通知－>查询，选择条件查询出货单行 详细信息
点击客户门户－>发货管理－>发货通知－>出货签收，弹出选中行出货单行“门户出货签收画面”，进行签收
快速签收
点击客户门户－>发货管理－>发货通知－>快速签收，可以一次选择多行，确认选中行的料品可签收数量已全部收到，常用于客户货物已清点完毕，没有拒收和途损的情况。
相关功能
点击客户门户－>发货管理－>发货通知－>相关功能－>签收历史，查询选中行料品在客户门户签收历史记录
点击客户门户－>发货管理－>发货通知－>相关功能－>出货单行，查询选中行的出货单明细信息
点击客户门户－>发货管理－>发货通知－>相关功能－>销售订单，查询选中行对应的销售订单明细信息
对账单查询
功能概述
进入【客户门户】－>【应收管理】－>【对账单查询】
?企业可把应收单明细发布到网上，供客户自助查询
使用前提
?启用销售系统
?启用应收系统（必做）
?启用客户门户（必做）
查询说明
查询条件
栏目 说明
核算组织选择需要查询那个组织的应收单，如果客户和企业的多个组织有应收应付的情况下，需要选择
查询类型可以选择：
1）按期间：即按期间来查询期初余额、本期应收、本期收回、余额.
2）按单据：与期间无关，与截止日有关，无期初余额，将截止日期前的所有
(结清或未结清)单据列出，查看单据原始金额、累计收回金额、余额
立帐客户立帐客户默认为当前客户，如果客户存在关系企业，应收立帐为关系企业时，在此选择需要查询哪一个关系企业的应收
立帐客户位置一个客户有多个立帐位置时，在此指定立帐客户的位置
付款客户付款客户默认为当前客户，如果客户存在关系企业为其付款时，在此选择需要查询哪一个关系企业的应收
付款位置一个客户有多个付款位置时，在此指定立帐客户的位置
统计期间规则当［期间类型］＝统计期间，可用
参照选择
统计期间范围 当［期间类型］＝统计期间，可用
统计期间 当［期间类型］＝统计期间，可用
应收单据显示方式 收/付款单始终按行显示，可以选择： ?整单(默认)
?单行
?分期行
栏目 说明
回款明细显示 对账方式 = 回款时，或者查询类型 = 按单据时，有效；
可以选择时或者否；
?是：每一笔应收单后显示针对此笔应收的详细的核销情况
?否：每一笔应收单后显示针对此笔应收的详细的核销情况