西北轴承：2011年第一季度报告全文 2011-04-19

西北轴承股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名冯群董事请假外出郑北平

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人赵家国、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）746,036,412.01 742,271,594.60 0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）192,499,809.20 206,335,555.12 -6.71% 股本（股）216,829,334.00 216,829,334.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.89 0.95 -6.32%

本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）102,936,110.78 86,426,372.18 19.10% 归属于上市公司股东的净利润（元）-13,835,745.92 -30,572,253.57 54.74% 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,714,707.51 -15,752,469.84 76.42% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.017 -0.073 76.71% 基本每股收益（元/股）-0.064 -0.141 54.61%

稀释每股收益（元/股）-0.064 -0.141 54.61% 加权平均净资产收益率（%）-6.94% -8.76% 增加1.82个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.00% -8.93% 增加1.93个百分点

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元

非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益109,424.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

40,000.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

其他符合非经常性损益定义的损益项目-27,952.77

合计121,471.87 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股报告期末股东总数（户）27,736

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

中国长城资产管理公司81,917,400 人民币普通股

中融国际信托有限公司－融新148号资金信托

1,408,357 人民币普通股

合同

北京万里纵横投资有限公司1,110,000 人民币普通股

白莉1,058,000 人民币普通股

赵燕洁1,030,000 人民币普通股

张云茂900,000 人民币普通股

黄超875,091 人民币普通股

李晓霞869,836 人民币普通股

王庭生714,549 人民币普通股

唐荣保643,400 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、货币资金较年初增加120.30%，主要系本期收到其他单位暂借款1000万元所致。

2、应收票据较年初减少64.82%，主要系本期因采购原材料支付货款所致。

3、应缴税费较年初增加96.19%，主要系本期因缓缴各项税金所致。

4、其他应付款较年初增加38.92%，主要系本期收到其他单位暂借款1000万元所致。

5、资产减值损失较2010年同期减少63.30%，主要系本期按账龄分析坏账准备计提减少所致。

6、营业利润和利润总额、净利润较2010年同期比增加55.74%和55.24%，主要系销售毛利率及营业收入增加所致。

7、经营活动产生的现金流量净额较2010年同期比增加76.42%，主要系随着销售的增加，现金回款也同比增加，以及本期缓缴各项税金等原因所致。

8、投资活动产生的现金流量净额较2010年同期比增加41.15%，主要系公司项目投资同比下降所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额较2010年同期比增加199.45%，主要系去年同期偿还银行借款减少现金流，而本期未发生任何需要偿还的债务款项和本期收到其他单位暂借款1000万元增加现金流所致。

10、现金及现金等价物净增加额较2010年同期比增加118.93%，主要系以上三项现金流增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√适用□不适用

信永中和会计师事务所对公司2010年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。针对该强调事项，公司2011年一季度通过加大营销力度，保障现金回款和加快资金周转，调整产品结构等措施，实现了营业收入稳步增长，经营业绩较2010年同期有所改善。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用√不适用

3.2.4其他重大事项的说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内

的以下承诺事项

√适用□不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况

股改承诺

中国长城资产

管理公司四十八个月内不通过证

券交易所挂牌交易。

履行完毕。

收购报告书或权益变动报告书中

所作承诺中国长城资产

管理公司

在2010年4月21日至

2011年4月20日期间至

少减持西北轴1686.86

万股。

报告期内，公司第一大股东中国长城资产管

理公司拟将所持有的占公司总股份20%的股

权，协议转让给宁夏宝塔石化集团有限公

司，双方已签署《股份转让协议》，股权转

让过户后，此项承诺将履行完毕。

重大资产重组时所作承诺无无不适用发行时所作承诺无无不适用其他承诺（含追加承诺）无无不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用√不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2011年01月20日董事会办公室电话沟通个人投资者公司停牌的原因

2011年01月19日董事会办公室电话沟通个人投资者公司生产经营及主导产品情况

2011年02月15日董事会办公室电话沟通个人投资者公司股权转让的情况

2011年03月31日董事会办公室电话沟通个人投资者公司生产经营情况

3.5.2其他重大事项的说明

√适用□不适用

（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保；

（2）报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资；

（3）报告期内，公司不存在日常经营重大合同。

3.6 衍生品投资情况

□适用√不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用√不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西北轴承股份有限公司 2011年03月31日单位：元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金9,568,882.67 9,421,982.73 4,343,590.18 3,938,789.65 结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据5,275,936.00 5,275,936.00 14,998,284.00 14,998,284.00 应收账款268,262,470.94 274,452,093.11 246,904,797.51 245,110,791.26 预付款项40,226,515.02 40,207,317.43 34,580,085.23 34,580,085.23

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款16,395,462.10 19,866,140.75 13,441,817.84 19,293,473.84 买入返售金融资产

存货215,157,214.48 212,930,296.75 233,789,639.37 231,479,147.19 一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计554,886,481.21 562,153,766.77 548,058,214.13 549,400,571.17 非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资400,000.00 22,030,000.00 400,000.00 22,030,000.00 投资性房地产

固定资产138,773,192.06 124,962,794.46 144,024,687.96 129,878,983.87 在建工程25,595,108.84 25,595,108.84 23,079,028.84 23,079,028.84 工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产22,683,386.48 22,187,553.32 23,231,649.11 22,648,315.94 开发支出

商誉

长期待摊费用3,698,243.42 3,698,243.42 3,478,014.56 3,478,014.56 递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计191,149,930.80 198,473,700.04 194,213,380.47 201,114,343.21 资产总计746,036,412.01 760,627,466.81 742,271,594.60 750,514,914.38 流动负债：

短期借款286,443,992.00 286,443,992.00 286,443,992.00 286,443,992.00 向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款39,775,046.59 43,549,867.40 46,694,787.57 46,169,564.06 预收款项10,724,398.03 12,276,568.84 11,346,676.73 11,284,985.00 卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬43,457,391.95 43,380,051.78 43,313,319.44 43,136,738.97 应交税费20,031,102.91 19,968,379.68 10,209,881.23 10,084,101.20 应付利息62,213,745.69 62,213,745.69 56,806,436.28 56,806,436.28 应付股利

其他应付款34,872,925.64 34,828,056.53 25,102,946.23 25,073,077.12 应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计497,518,602.81 502,660,661.92 479,918,039.48 478,998,894.63 非流动负债：

长期借款2,660,000.00 2,660,000.00 2,660,000.00 2,660,000.00 应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 递延所得税负债

其他非流动负债50,158,000.00 50,158,000.00 50,158,000.00 50,158,000.00 非流动负债合计56,018,000.00 56,018,000.00 56,018,000.00 56,018,000.00 负债合计553,536,602.81 558,678,661.92 535,936,039.48 535,016,894.63 所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）216,829,334.00 216,829,334.00 216,829,334.00 216,829,334.00 资本公积200,345,799.76 202,690,525.69 200,345,799.76 202,690,525.69 减：库存股

专项储备

盈余公积9,390,005.14 9,390,005.14 9,390,005.14 9,390,005.14 一般风险准备

未分配利润-234,065,329.70 -226,961,059.94 -220,229,583.78 -213,411,845.08 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计192,499,809.20 201,948,804.89 206,335,555.12 215,498,019.75 少数股东权益

所有者权益合计192,499,809.20 201,948,804.89 206,335,555.12 215,498,019.75 负债和所有者权益总计746,036,412.01 760,627,466.81 742,271,594.60 750,514,914.38

4.2 利润表

编制单位：西北轴承股份有限公司 2011年1-3月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、营业总收入102,936,110.78 106,465,875.56 86,426,372.18 89,749,568.14 其中：营业收入102,936,110.78 106,465,875.56 86,426,372.18 89,749,568.14

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本116,893,328.57 120,136,562.29 117,959,190.06 119,941,038.55 其中：营业成本87,520,496.32 90,799,310.70 88,413,553.53 90,680,840.37 利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加1,215,440.84 1,206,991.54 987,981.88 986,487.36 销售费用8,122,364.54 8,100,809.31 7,241,124.32 7,233,152.27 管理费用13,352,141.00 13,128,394.75 13,302,763.39 12,990,212.73 财务费用5,753,933.82 5,730,857.56 5,482,307.69 5,469,597.81 资产减值损失928,952.05 1,170,198.43 2,531,459.25 2,580,748.01

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号

-13,957,217.79 -13,670,686.73 -31,532,817.88 -30,191,470.41 填列）

加：营业外收入151,153.85 151,153.85 654,154.30 637,154.30 减：营业外支出29,681.98 29,681.98 30,653.00 30,653.00 其中：非流动资产处置损失1,729.21

四、利润总额（亏损总额以“-”

-13,835,745.92 -13,549,214.86 -30,909,316.58 -29,584,969.11 号填列）

减：所得税费用380.00 380.00

五、净利润（净亏损以“-”号

-13,835,745.92 -13,549,214.86 -30,909,696.58 -29,585,349.11 填列）

归属于母公司所有者的净

-13,835,745.92 -13,549,214.86 -30,572,253.57 -29,585,349.11 利润

少数股东损益-337,443.01

六、每股收益：

（一）基本每股收益-0.064 -0.141

（二）稀释每股收益-0.064 -0.141

七、其他综合收益

八、综合收益总额-13,835,745.92 -13,549,214.86 -30,909,696.58 -29,585,349.11

归属于母公司所有者的综

-13,835,745.92 -13,549,214.86 -30,572,253.57 -29,585,349.11 合收益总额

归属于少数股东的综合收

-337,443.01

益总额

4.3 现金流量表

编制单位：西北轴承股份有限公司 2011年1-3月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金89,326,595.90 90,199,759.94 72,232,832.46 72,208,190.56

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还688,654.57 314,285.38

收到其他与经营活动有关

4,662,026.97 4,660,592.37 5,646,293.11 5,623,206.12 的现金

经营活动现金流入小计94,677,277.44 94,860,352.31 78,193,410.95 77,831,396.68

购买商品、接受劳务支付的现金54,291,574.38 54,676,707.36 47,647,175.53 47,647,175.53

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

33,844,933.74 33,549,388.66 31,220,415.42 30,852,570.03 付的现金

支付的各项税费2,434,836.18 2,352,114.49 5,549,719.53 5,499,025.70

支付其他与经营活动有关

7,820,640.65 7,738,948.72 9,528,570.31 9,470,731.71 的现金

经营活动现金流出小计98,391,984.95 98,317,159.23 93,945,880.79 93,469,502.97

经营活动产生的现金流量净额-3,714,707.51 -3,456,806.92 -15,752,469.84 -15,638,106.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和

1,060,000.00 1,060,000.00 1,801,168.96 1,784,968.96 其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计1,060,000.00 1,060,000.00 1,801,168.96 1,784,968.96

投资活动产生的现金

-1,060,000.00 -1,060,000.00 -1,801,168.96 -1,784,968.96 流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金10,000,000.00 10,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计10,000,000.00 10,000,000.00

偿还债务支付的现金10,000,000.00 10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息

55,165.00 55,165.00 支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流出小计10,055,165.00 10,055,165.00

筹资活动产生的现金

10,000,000.00 10,000,000.00 -10,055,165.00 -10,055,165.00 流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5,225,292.49 5,483,193.08 -27,608,803.80 -27,478,240.25

加：期初现金及现金等价物余额4,343,590.18 3,938,789.65 64,715,205.19 64,259,078.85

六、期末现金及现金等价物余额9,568,882.67 9,421,982.73 37,106,401.39 36,780,838.60

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

§5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□适用√不适用

5.2 违规对外担保情况

□适用√不适用

西北轴承股份有限公司

二O一一年四月十五日