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2012年上半年工程机械主要产品市场情况简析

专题

66 - 今日工程机械

■本刊记者高维啸

2012年上半年

工程机械主要产品市场情况简析

自2011年以来，受房地产行业调控、工程建设趋缓等因素影响，中国工程机械行业“温度”骤降。据中国工程机械工业协会数据显示，2012年上半年，行业总体出现较大幅度的下滑，业内企业的现金流压力不断增大。另一方面，为了保持市场占有率，恶性竞争愈演愈烈。

尽管2012年上半年国内市场持续下滑，但大量新增产能开始转移国际市场。同时随着中联重科、三一重工等业内龙头收购海外企业，“低谷”中的中国工程机械行业呈现内部调整，外部国际化步伐加快的稳健发展态势。在经历了一轮高速发展周期之后，工程机械行业实现了科技水平的明显进步，产品的国际竞争力有了较大幅度的提升。

挖掘机

销量持续下滑，出口增长迅猛

2012年上半年，全国共销售挖掘机75405台，较上年同期的123776台下降了39.08%，行业延续了2011年下半年就已经开始的下滑趋势，但可以看到的是，自二季度开始，销量下滑的幅度有所下降，其中2012年5、6两个月分别销售挖掘机10302和7889台，同比增长分别为-20.07%和-20.80%，虽然下滑依然明显，但相较于2012年1-4月近50%的下降幅度来说，下降幅度有所收紧。

另一方面，相对于惨淡的国内市场，出口市场呈现出了良好的发展趋势，其中2012年上半年全国共出口挖掘机产品3846台，较上年同期的1936台有大幅度的增长，销量提高近一倍。

-60

-50-40-30-20-1000

102030405060708090

1002011年上半年

2012年上半年

华东地区

西南地区

东北地区

华中地区

西北地区

华北地区

华南地区

%台各地区均出现较大幅度下滑，山东省成为销量领跑者

2012年上半年，全国各区域挖掘机销量均有较大程度的下滑，其中华东地区实现销售产品16470台，较上年同期增长-48.65%；西南地区实现销售12097

图1 2012年上半年挖掘机产品销量统计

图2 2012年上半年挖掘机产品各区域市场销量占比统计

营销版-67

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48.79%

15~30吨级

34.94%

台

15吨级以下

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15~30吨级

34.94%

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台

42.27%提高到48.79%。除此之外，30吨级以上的大型挖掘

机市场份额基本持平，共销售12281台，同比增长-36.15%，

中型机市场占有率进一步下降，由上年同期的42.19%下降到

34.94%，仅销售26374台，同比增长-49.50%。

装载机

销量下滑趋势有所缓解。

台，同比增长-41.93%；东北地区实现销售8748台，

同比增长-51.68%；华中地区销售10625台，同比增

长-35.45%；西北地区销售8708台，同比增长-30.58%；

华北地区销售7825台，同比增长-32.75%；华南地区销售

7077台，同比增长-30.55%。

2012年上半年全国销量前十位的省份中，销量排名

第一位的山东省实现销售4228台，同比增长-43.36%，

而在销量前十位的省份中，仅有山西省销量与上年同期基

本持平，实现销售挖掘机3725台，同比增长0.89%。除此

之外，全国范围内仅有西藏出现了正增长，但由于基数过

小，对与全行业销量的影响并不大。

15吨级以下小型挖掘机市场占比进一步提升

2012年上半年，15吨级以下的小型机所占的市场份额

进一步扩大，与上年同期相比，15吨级以下的小型挖掘机共

销售36829台，同比增长-29.60%，市场份额由上年同期的

图3 2012年上半年挖掘机产品销量前十位省份销量统计

图4 2012年上半年挖掘机产品各机型销量占比统计

图5 2012年上半年装载机产品销量统计

15吨级以下

48.79%

15~30吨级

34.94%

-60

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-30

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45000

100

2011年上半年2012年上半年

华东地区西南地区东北地区华中地区西北地区华北地区华南地区

图6 2012年上半年装载机产品各区域市场销量占比统计

专题

68 - 今日工程机械3吨级与小型机份额持续扩大，5吨级产品比重下降与2011年同期相比，2012年上半年增长速度最快的是滑移装载机，共销售589台，同比增长180.48%，其次是挖掘装载机和大型装载机，分别销售923台和1399台，同比增长分别为37.76%和25.13%，除此之外，其余各机型均出现了较大幅度的下滑，其中小型机下滑速度较慢，2012年上半年共销售10378台，同比增长-5.06%，小型机也因此进一步提高了销量占比，由上年同期的7.76%提高到9.90%，除小型机外，3吨级装载机的销售占比也提高了3.81个百分点，达到26.45%。

推土机

持续负增长，3月起呈现回暖趋势

推土机市场2012年上半年累计销售5458台，较上年同期下降37.79%，连续6个月同比负增长，但自2012年3月开始，降幅出现一定程度的收窄。

与国内惨淡的市场不同，推土机产品出口销量虽然

同比增幅没有挖掘机、装载机那样迅猛，但维持在了一个较为稳定的增长水平，2012年上半年共出口推土机2143台，同比增长18.46%，出口总数占全部销量的39.26%，出口已成为目前拉动我国推土机产品销量的重要因素。

全国范围内均出现严重下滑

从全国范围的销量统计来看，2012年上半年，全国范围内仅有上海市一地的销量出现了同比正增长，除此之外，各地均呈现下滑态势，其中，全国销量前十位的省份中，仅有湖北和河南较上年同期下降了不到20%，而下降最快的贵州省，仅销售推土机118台，同比增长为-70.72%。

主流推土机产品下滑幅度较大

从销售机型来看，2012年上半年，仅有180~219马力的推土机产品实现同比增长19.23%，较上年同期的销量有所提高，除此之外，各机型销量均有所下滑。从各机型所占市场份额来看，160~179马力的推土机产品仍是市场中的主流产品，2012年上半年共销售2912台，占全部推土机销量的53.35%，除此之外，220~319马力也销售了1238台，同比增长-3.05%，市场占比提高了8.13个百分点，达到22.68%。

与挖掘机产品相同，装载机产品的出口也成为了推动装载机销售量的主要推进力，2012年上半年，我国共出口装载机产品16084台，同比增长达25.70%，相较于上年同期，出口产品占全部销量的份额也由9.08%提高到了15.34%。

各区域装载机销量均出现下滑，山东省继续领跑

与上年同期相比，2012年上半年，装载机各区域市场所占比重并无明显变化，且各区域市场均出现大幅度下

滑，其中华北、华南地区市场下降超过35%，西南、东北、华中、西北等区域下降幅度在30%左右。

从2012年上半年销量前十位的省份来看，各省份均出现了较大幅度的下滑，而与挖掘机产品相同，山东省在2012年上半年也成为了装载机产品销量最高的省份。-45

-40-35

-30-25-20-15-10-5026.45%

ZL501月2月3月4月5月6月

2011年上半年137911972408157411941021

2012年上半年46098211851075837

919同比增长/%

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-45-40-35-30-25-20-15-10-50

100001200020.78% 23.17% 1020302011年上半年

2012年上半年

西南地区东北地区华中地区西北地区华北地区华南地区

26.45%ZL50挖掘装载机滑移装载机图7 2012年上半年装载机产品销量前十位省份销量统计

营销版-69

机1922台，同比增长0.31%，与上年同期基本持平。

河南销量领先，仅上海实现正增长

2012年上半年河南省压路机的销量领先，销量达到463

台，同比增长-31.41%；其次是江苏、山东和新疆，累计

销量均在300台以上。除此之外，所统计的31个省市自治区

中，仅有上海市销售了143台压路机，实现了10.00%的同比

正增长，其余地区均出现了较大程度的下滑。

ZL50

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湖北山东江苏

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江

河南广东广西

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安徽贵州

2011年上半年360381533571221268225229484403

2012年上半年301280268243186173160154154118

同比增长/%-16.39-26.51-49.72-57.44-15.84-35.45-28.89-32.75-68.18-70.72

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同比增长/%-16.39-26.51-49.72-57.44-15.84-35.45-28.89-32.75-68.18-70.72

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2012年上半年301280268243186173160154154118

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压路机

国内市场持续乏力，出口陷入低迷

2012年，我国压路机市场表现较差，上半年仅实现销

售产品7849台，同比增长-44.89%，国内市场延续了2011

年的状况，且相较于其他机种，行业反弹的形势尚不明朗，

另一方面，相对于其他行业强劲的出口市场，压路机行业的

出口销量也并没有明显的起色，2012年上半年仅出口压路

图10 2012年上半年推土机产品出口销量统计

图11 2012年上半年推土机产品销量前十位省份销量统计

图13 2012年上半年压路机产品销量统计

图14 2012上半年压路机产品销量前十位省份销量统计

At present, China construction machinery market has been wan-dering in the lows, agents are facing great pressure. Especially to the enterprises that take sales as the main profit model, all feel the market with a sharp variation severe test. Say goodbye to the days of king sales, the agent should be how to grasp the pulse of the new situation of the market? How to construct and evolve the profit pattern of agent? After the transformation to the engineer-ing machinery market can solve the problem of agency sustainable development? Where are the future opportunities and challenges of agent group......

July 2012, the DCCCM and our magazine jointly hold “2012 year