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证券公司代销金融产品宣传推介材料管理办法

第一条为规范公司品牌建设，加强对公司宣传推介工作的管理，规范并促进代销金融产品的营销宣传工作，依照《证券法》、《证券公司监督管理条例》，《证券公司代销金融产品管理规定》及其他相关法律、行政法规，制定本办法。

第二条本办法所指宣传推介工作主要包括：

（一）各类报刊、电视、电台、网络的新闻发布；

（二）各类报刊、电视、电台、网络的形象广告、代销金融产品广告；

（三）实地及网上路演、推介会；

（四）其他公开推介活动。

第三条本办法所称代销宣传推介材料，是指为推介代销金融产品向公众分发或者公布，使公众可以普遍获得的书面、电子或其他介质的信息，包括：

（一）公开出版资料；

（二）宣传单、手册、信函等面向公众的宣传资料；

（三）海报、户外广告；

（四）电视、电影、广播、互联网资料及其他音像、通讯资料；

（五）通过报眼及报花广告、公共网站链接广告、传真、短信、非指定信息披露媒体上刊发的与基金分红、销售相关的公告等可以使公众普遍获得的、带有广告性质的金融产品

销售信息；

（六）中国证监会规定的其他材料。

第四条公司代销金融产品使用的宣传材料统一由经纪业务事业部归口管理，营业部不得擅自制作金融产品宣传资料，包括书面材料、电子信息及视频影像。

第五条公司代销金融产品使用的宣传推介材料必须经过公司内部审批流程，经合规部审核，由公司总经理办公会审批核准后，并通过中国证监会的报备，才可下发给各相关业务部门及营业部使用。

第六条公司代销金融产品使用的宣传推介材料，包括使用金融产品委托人制作的宣传材料与公司自行制作的宣传材料，宣传材料在推介使用前均必须通过中国证监会的报备与审核。

第七条公司代销金融产品制作、分发或公布宣传推介材料，应当按照中国证监会规定的要求报送报告材料。报送报告材料的具体安排如下：

（一）报送内容：包括宣传推介材料的形式和用途说明、宣传推介材料。

（二）报送形式：书面报告报送公司住所在地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。

（三）报送流程：公司应当在代销合同签署5个工作日

内递交报告材料。

第八条代销金融产品宣传推介材料附有统计图表的，须清晰、准确；提及第三方专业机构评价结果的，须列明第三方专业机构的名称及评价日期。

第九条代销金融产品宣传推介材料的风险提示和警示性文字必须醒目、方便投资者阅读，以提醒投资人注意投资风险。

第十条代销金融产品宣传推介材料所使用的语言表述应当准确清晰,应当特别注意:

1．在缺乏足够证据支持的情况下，不得使用“业绩稳健”、“业绩优良”、“名列前茅”、“位居前列”、“首只”、“最大”、“最好”、“最强”、“唯一”等表述；

2．不得使用“坐享财富增长”、“安心享受成长”、“尽享牛市”等易使投资人忽视风险的表述；

3．不得使用“欲购从速”等片面强调集中营销时间限制的表述。

第十一条本办法自下发之日起执行，由经纪业务事业部负责解释、修订。

新三板上市条件要求及流程

新三板上市条件要求 新三板上市公司必须是在北京，上海，天津，武汉四个城市的高新园区企业。在北京中关村上市的公司叫新三板上市公司。在武汉，天津，上海的新三板上市公司叫做场外交易市场。 新三板上市条件： 1.主体资格上市要求：新三板上市公司必须是非上市股份公司。 2.经营年限要求：存续期必须满两年。 3.新三板上市公司盈利要求：必须具有稳定的，持续经营的能力。 4.资产要求：无限制。 5.主营业务要求：主营的业务必须要突出。 6.新三板上市公司注册地址在试点国家高新园区：中关村高新技术，企业，即将逐步扩大试点范围到其他国家级高新技术产业开发区内。 主板、创业板和新三板（“新的”新三板）运行机制的比较 项目新三板创业板主板（中小板） 主体资格非上市公众公司依法设立且合法存续 的股份有限公司依法设立且合法存续的股份有限公司 经营年限存续满2年持续经营时间在3年 以上持续经营时间在3年以上 盈利要求具有持续经营能力 （无具体财务指标要 求）最近两年连续盈利， 最近两年净利润累计 不少于1000万元且 持续增长。（或）最近 1年盈利，且净利润不 少于500万元，最近 1年营业收入不少于 5000万元，最近2年 营业收入增长率均不 低于30%。 最近三个会计年度净 利润均为正数且累计 超过3000万元，最近 3个会计年度经营活 动产生的现金流量净 额累计超过人民币 5,000万元；或者最近 3个会计年度营业收 入累计超过人民币3 亿元，最近一期不存 在未弥补亏损 资产要求无限制最近一期末净资产不 少于2000万元，且不 存在未弥补亏损最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权

新三板上市条件要求及流程

新三板上市要求及流程 一、新三板概念 一板市场通常是指主板市场（含中小板），二板市场则是指创业板市场。相对于一板市场和二板市场而言，将场外市场称为三板市场。三板市场的发展包括老三板市场（以下简称“老三板”）和新三板市场（以下简称“新三板”）两个阶段。老三板即2001年7月16日成立的“代办股份转让系统”；新三板则是在老三板的基础上产生的“中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统”。【即代办股份转让系统，是指以具有代办股份转让资格的证券公司为核心，为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台。】目前，新三板不再局限于中关村科技园、天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司，而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小型企业。 对于初创期科技含量较高、自主创新能力较强的非上市高科技股份公司而言，挂牌新三板可为其带来以下好处：1.有利于拓宽公司融资渠道。2.完善公司资本构成。3.引导公司规范运行。4.有利于提高公司股份流动性，为公司带来积极的财富效应。5.有利于提高公司上市可能性。 二、新三板上市条件 主板、创业板和新三板（“新的”新三板）运行机制的比较

三、申请新三板上市的流程： 申请新三板挂牌流程，须与主办券商签订推荐上市流程协议，作为其推荐主办券商向协会进行推荐新三板上市流程。申请新三板上市流程主要包括： 1.拟上市的有限公司进行股份制改革，整体变更为股份公司。新三板上市流程申请在新三板挂牌的主体须为非上市股份有限公司，故尚处于有限公司阶段的拟挂牌公司首先需要启动股改程序，由有限公司以股改基准日经审计的净资产值整体折股变更为股份公司。 2.主办券商对拟上市股份公司进行尽职调查，编制推荐挂牌备案文件，并承担推荐责任。主办券商推荐非上市公司股份挂牌新三板时，应勤勉尽责地进行尽职调查，认真编制推荐挂牌备案文件，并承担推荐责任。主办券商进行尽职调查时，应针对每家拟推荐的股份公司设立专门项目小组。项目小组应与会计师事务所、律师事务所等中介机构协调配合，完成相应的审计和法律调查工作后，根据《主办券商尽职调查工作指引》，对拟新三板上市公司历史上存在的诸如出资瑕疵、关联交易、同业竞争等重大问题提出解决方案，

项目推介材料模板

××项目情况表 填报单位（盖章）：填报日期：2016年5月×日项目情况概要：（300字以内） 一、企业概况 企业全称注册地址 成立日期注册资本 发展阶段所属细分行业 主管部门企业性质 是否高新企业□是□否员工数量 联系人及职务联系电话 企业类型电子邮箱 股东名称股东性质出资金额出资方式出资比例(%) 股权结构 姓名简介 核心管理团队

二、业务情况 主营业务 核心技术 （或商业模式） 专利情况 所属细分行业简介 竞争优势 其他 三、财务状况 审计情况 财务报表是否审计□是□否 审计机构名称 主要财务数据 类别2015年2014年2013年资产总额 负债总额 净资产 营业收入

净利润 控股公司控股比例对外投资情况 参股公司参股比例 四、财务预测 营业收入净利润净资产利润率第1年财务数据 第2年财务数据 第3年财务数据 预测依据 五、项目信息 项目名称及用途 项目背景 项目开发进展及计划 市场定位及前景 风险因素 成本费用分析 六、融资需求 融资计划 拟股权融资金额拟出让股份比例（%）融资期限（年）资金使用计划 收益预测及依据 投资回报 投资退出渠道 希望获得的其他支持（如 引入的基金要求，行业资 源、挂牌上市辅导等）

七、重点关注事项 事项是/否情况说明 1、企业是否确定新三板挂牌（IPO、发债） 2、股东人数是否超过200人 3、历史沿革是否涉及国企或集体企业改制 4、是否存在涉嫌出资不实的情形（重点关注无形资产 出资、实物出资、自有资产评估增资等） 5、是否存在关联方大额资金占用或对关联方提供担保 6、是否与控股股东、实际控制人存在同业竞争 7、是否存在影响独立性的持续性关联交易 8、是否存在帐外收入及是否需要大额补税 9、最近两年是否存在重大违法违规行为 10、是否存在对外贷（借）款 11、是否存在涉诉情况 12、是否存在对外担保情况 13、是否享受财政政策支持

新三板基础知识介绍

新三板基础知识介绍 一、什么是“新三板” 三板市场的全称是“代办股份转让系统”，于2001年7月16日正式开办。作为我国多层次证券市场体系的一部分，三板市场一方面为退市后的上市公司股份提供继续流通的场所，另一方面也解决了原STAQ系统（全国证券交易自动报价系统）①、NET系统②历史遗留的数家公司法人股流通问题，也称作“旧三板”。 “新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，故形象地称为“新三板”。目前，新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司，也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司，而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要为创新型、创业型、成长型中小微企业提供服务的这么一个场所，是弥补证券交易所的不足。 二、“新三板”的产生背景及发展历程 在2000年，为解决主板市场退市公司与两个停止交易的法人股市场公司的股份转让问题，由中国证券业协会出面,协调部分证券公司设了代办股份转让系统，被称之为“三板”。由于在“三板”中挂牌的股票品种少，且多数质量较低，要转到主板上市难度也很大，因此很难吸引投资者，多年被冷落。 为了改变中国资本市场这种柜台交易过于落后的局面，同时也为更多的高科技成长型企业提供股份流动的机会，有关方面后来在北京中关村科技园区建立了新的股份转让系统,这就被称为“新三板”。 ①STAQ系统是一个基于计算机网络进行有价证券交易的综合性场外交易市场。系统中心设在北京，连接国内证券交易比较活跃的大中城市，为会员公司提供有价证券的买卖价格信息以及结算等方面的服务，使分布在各地的证券机构能高效、安全地开展 业务 ②NET系统是由中国证券交易系统有限公司（简称中证交）开发设计，并于1993年4月28日由当时主管金融的国家人民银行批准投入试运行的。该系统中心设在北京，利用覆盖全国100多个城市的卫星数据通讯网络连接起来的计算机网络系统，为证券 市场提供证券的集中交易及报价、清算、交割、登记、托管、咨询等服务。NET系统由交易系统、清算交割系统和证券商业务系统这三个子系统组成

新三板上市券商全程指引(最清楚通俗介绍)资料

新三板上市券商全程指引（最清楚通俗介绍） 现在关于新三板挂牌流程的介绍非常多，创业者和企业家们看得眼花缭乱。我们为大家献上迄今为止我们看到的最清楚通俗的介绍。 一、新三板上市准备 从准备工作来看，一家企业选择走向证券化，首先是判断现在所处的阶段适合走向新三板还是中小板、创业板、还是海外。在这个过程中需要投行，证券律师和会计师事务所的帮助，对企业进行诊断。 准备工作的第一步是：企业家要选择适合企业当前阶段和当前资本化路径的中介机构，由中介机构在保密的状态下帮助企业进行内部尽职调查和梳理，发现企业的问题，然后进行整改，这个是准备工作非常重要的一部分。 需要梳理和整改的内容包含三个体系： 公司的历史，法律体系：法律方面有两个核心的内容，一个是股权关系的历史演进过程，一个是资产状况的历史演进过程。 财务体系：财务体系的梳理和调整是企业挂牌新三板准备过程中最重要的部分，工作量可能超过全部准备工作一半的比重。这其中的核心就是“三张表”，尤其是资产负债表、

损益表，财务人员要围绕相关科目进行解释，并对每一个科目进行详细的梳理。企业走向证券化首先是企业财务信息的公开化和证券化，企业的财务信息反映企业过往的一些竞争力的表现。 公司业务和未来发展战略：新三板为中小企业提供了一个展示自己的机会，通过公开自己的财务报表，公开自己的财务信息和经营情况，去获得更多的投资机构的关注，以及市场对应的估值定价，从而产生价值。之后，企业对于资深竞争力的描述、对未来的发展的评估和梳理，将反映出未来能够融多少资、未来的估值怎么定价，因此同等重要。 二、新三板上市流程 第一步：企业和中介机构确定相关的服务协议。 第二步：中介机构对于企业进行全面的诊断，然后按照规则处理。 第三步：启动企业改制程序。首先公司要确定改制时点，建议安排在每个月的月末——这个时点一旦确定，就意味着企业在这个时点的净资产数会作为有限责任公司整体改制 为股份有限公司，从而确定股本和资本公积。股份公司在这个时点确定好以后履行相关的程序：包括召开第一届的董事会和监事会的程序，股份公司顺利挂牌，拿到执照。 第四步：中介机构做材料的撰写。这涉及相关底稿的整

新三板券商承做流程

一、场外市场部培训：新三板流程及签约和立项标准 **年**月**日会议纪要 一、会议议题 场外市场部培训：新三板流程及签约和立项标准。 二、会议主要内容 （一）新三板项目流程 全国股份转让系统推荐挂牌项目分为以下十一个步骤： 步骤一：前端业务人员项目开发；步骤二：项目初审；步骤三：初步尽职调查；步骤四：项目签约；步骤五：项目立项；步骤六：项目启动；步骤七：改制及项目材料制作；步骤八：场外市场部复核；步骤九：项目内核；步骤十：备案挂牌；步骤十一：持续督导。 1、步骤一：前端业务人员项目开发

1.1收集企业的基本信息 1)企业的基本资料（含营业执照、公司章程等）； 2)企业所处的行业资料（含主要竞争对手等）； 3)企业股权结构（有无外资）； 4)企业注册信息、高新技术认证、核心技术等； 5)企业近两年财务审计报告，如企业未进行财务审计，则提供企业近两年财务报表（真实报表）； 6)其他资料。 1.2信息记录汇集 1)根据1.1中收集的基本信息，填写《中小企业基本情况调研表》（附件一：《中小企业基本情况调研表》） 【建议添加填写说明，方便营业部填写】； 1.3项目材料报送 1)将《中小企业基本情况调研表》及其附件报送分公司场外业务专岗； 2、步骤二：项目初审 2.1分公司场外业务专岗在两个工作日内审阅报送的《中小企业基本情况调研表》：

1)审查报送材料的完整性，若材料不完整，则提请前端业务人员补充提供； 2)初步判断企业是否符合《**证券全国股份转让系统推荐挂牌项目签约标准》（附件二：《**证券全国股份转 让系统推荐挂牌项目签约标准》）【包括财务指标、成长 性指标等】。若企业不符合《签约标准》，则项目暂时终止，其项目信息进入项目库，由前端业务人员负责项目维护。 2.2分公司场外业务专岗在两个工作日内撰写初审意见提交至场外市场部区域负责人； 2.3场外市场部区域负责人复核并在两个工作日内做出项目初审最终反馈。 3、步骤三：初步尽职调查 3.1分公司场外业务专岗进行初步尽职调查 1)成立初步尽职调查小组，确定初步尽职调查负责人、法律初步尽调人、财务初步尽调人、行业初步尽调人；

新三板立项申请材料

海通证券新三板与结构融资部 推荐挂牌项目立项申请材料 项目名称： 尽职调查人员： 立项申请日期： 附件： 1、项目基本情况表 2、立项申请报告

推荐挂牌项目基本情况表

目录 一、公司基本情况调查 (4) 二、公司主营业务及产品 (5) 三、公司盈利模式及主要客户 (6) 四、公司的主要资产 (6) 五、行业概况 (6) 六、公司未来发展计划及财务预测 (7) 七、公司治理调查 (7) 八、公司财务会计信息调查 (7) 九、结论性意见 (7)

挂牌推荐项目立项申请报告 正文 部门领导： 项目组在前期对【】（以下简称“【】”、“公司”）进行尽职调查的基础上，与公司管理层就公司进行改制及股份在全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让事宜进行了沟通。【】有意聘请我公司作为其改制财务顾问和股份在全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让项目的主办券商。项目组现将调查的有关【】的基本情况汇报如下，并申请对【】的改制、推荐挂牌报价转让项目立项。 一、公司基本情况调查 (一)公司基本情况 (二)公司目前股东结构 股东之间关联关系：公司股东之间【】存在关联关系。

(三)历史沿革 1、公司设立 (四)公司组织结构 1、公司股权结构 2、公司部组织架构图 （五）公司主要管理人员基本情况 1、XXX，XXX学历。XXX年，任XXX。 2、XXX，XXX学历。XXX年，任XXX。 3、XXX，XXX学历。XXX年，任XXX。 （六）员工情况 公司目前员工【】人，具体情况如下表所示： 二、公司主营业务及产品

（三）公司主要产品构成 三、公司盈利模式及主要客户 (一)盈利模式 (二)主要客户 四、公司的主要资产 （一）土地及房产 （二）获得的荣誉 （三）质量认证和资质

新三板上市基本流程及进度方案

新三板挂牌上市流程及进度表 一、新三板上市基本流程 一、挂牌上市基本流程公司从决定进入新三板、到最终成功挂牌，中间需要经过一系列的环 节，可以分为四个阶段： 第一阶段为决策改制阶段，企业下定决心挂牌新三板，并改制为股份公司； 第二阶段为材料制作阶段，各中介机构制作挂牌申请文件； 第三阶段为反馈审核阶段，为全国股份转让系统公司与中国证监会的审核阶段； 第四阶段为登记挂牌结算，办理股份登记存管与挂牌手续。 各个阶段要求与工作如下： （一）决策改制阶段 决策改制阶段的主要工作为企业下定改制挂牌的决心，选聘中介机构，中介结构尽职调查，选定改制基准日、整体变更为股份公司。根据挂牌上市规则，股份公司需要依法设立且存续满两年。 （1）依法设立，是指公司依据《公司法》等法律、法规及规章的规定向公司登记机关申请 登记，并已取得《企业法人营业执照》。 （2）存续两年是指存续两个完整的会计年度。 （3）有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有

限责任公司成立之日起计算。整体变更不应改变历史成本计价原则，不应根据资产评 估结果进行账务调整，应以改制基准日经审计的净资产额为依据折合为股份有限公司 股本。申报财务报表最近一期截止日不得早于改制基准日。 整体变更后设立的股份公司应达到以下基本要求： （1）形成清晰的业务发展战略目标； （2）突出主营业务，形成核心竞争力和持续发展的能力； （3）避免同业竞争，减少和规范关联交易； （4）产权关系清晰，不存在法律障碍； （5）建立公司治理的基础，股东大会、董事会、监事会以及经理层规范运作； （6）具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，做到资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立、业务独立； （7）建立健全财务会计制度，会计核算符合《企业会计准则》等法规、规章的要求； （8）建立健全有效的内部控制制度，能够保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性和营 运的效率与效果。 此外，企业申请新三板挂牌，还需要根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

新三板上市条件要求及流程

新三板上市 一、新三板概念 一板市场通常是指主板市场（含中小板），二板市场则是指创业板市场。相对于一板市场和二板市场而言，将场外市场称为三板市场。三板市场的发展包括老三板市场（以下简称“老三板”）和新三板市场（以下简称“新三板”）两个阶段。老三板即2001年7月16日成立的“代办股份转让系统”；新三板则是在老三板的基础上产生的“中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统”。【即代办股份转让系统，是指以具有代办股份转让资格的证券公司为核心，为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台。】目前，新三板不再局限于中关村科技园、天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司，而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小型企业。 对于初创期科技含量较高、自主创新能力较强的非上市高科技股份公司而言，挂牌新三板可为其带来以下好处：1.有利于拓宽公司融资渠道。2.完善公司资本构成。3.引导公司规范运行。4.有利于提高公司股份流动性，为公司带来积极的财富效应。5.有利于提高公司上市可能性。 二、新三板上市条件 主板、创业板和新三板（“新的”新三板）运行机制的比较

三、申请新三板上市的流程： 申请新三板挂牌流程，须与主办券商签订推荐上市流程协议，作为其推荐主办券商向协会进行推荐新三板上市流程。申请新三板上市流程主要包括： 1.拟上市的有限公司进行股份制改革，整体变更为股份公司。新三板上市流程申请在新三板挂牌的主体须为非上市股份有限公司，故尚处于有限公司阶段的拟挂牌公司首先需要启动股改程序，由有限公司以股改基准日经审计的净资产值整体折股变更为股份公司。 2.主办券商对拟上市股份公司进行尽职调查，编制推荐挂牌备案

新三板实务书推荐——《直击新三板》

一、【内容简介】 “新三板”通过四年试点后，已渐成熟，在全国范围逐批扩容已成定局。本书作为第一本全面介绍“新三板”的实务书籍，兼顾了实务性和前瞻性两大特点，不仅从资本市场体系建设角度和国内外场外市场对比角度详细解读了“新三板”，并深度介绍了“新三板”规则和操作实务，还对中关村现挂牌企业情况进行了分析和比较，推出了经典案例，同时，还前瞻性地就

“新三板”的扩容、交易制度改革特别是做市商制度的引入、转板通道等热点、焦点问题进行了开放性探讨，即有助于企业、投资者、中介机构了解“新三板”，具有实务操作上的借鉴意义。也为有关部门改革、发展“新三板”提供了一些可贵的建议，具有相当的参考价值。本书的出版填补了场外交易市场专著缺失的空白，值得有关方面读者关注、阅读和参考。 二、【作者简介】 北京市道可特律师事务所以公司化运营管理为显著特点,以私募股权融投资法律服务为核心,以证券发行和上市(IPO)、上市公司的再融资、并购重组、产权交易和“新三板”等法律服务为延伸，致力于打造资本市场法律服务领域的专业化精品所。团队化、专业化、品牌化日见成熟。 道可特投资管理（北京）有限公司以投资管理、资本运营顾问、资产管理等投行服务为核心业务，以企业战略咨询、管控设计、品牌管理等为配套服务，与北京市道可特律师事务所密切配合、相得益彰，共同构筑了道可特资本市场服务的基础，从而创造性地形成了道可特以投资为服务核心，法律和管理为主要服务内容的“一体两翼”立体化服务格局。 主要撰稿人刘光超，北京市道可特律师事务所创始合伙人、主任，北京大学法学院毕业，律师执业十余年，曾在大型国企、知名民企担任高管，长期致力于资本市场服务，现为北京市人民政府特邀建议人，朝阳区人大代表，朝阳政府法律顾问，北京市律师协会理事，《中国律师》特邀理事，北京市律师协会风险投资与私募股权专业委员会委员。 三、【序言】 新三板市场与结构调整 自中国成功应对全球金融危机之后，结构转型成为中国经济下一步持续健康发展的关键因素之一。如何建立一个有效的金融市场体系，来支持中国经济的转型，为大量富有活力的

新三板挂牌资料清单

金元证券新三板挂牌资料清单 内容备注 行业部分 公司所处行业的基本情况尽量详细到细分市场，描述时要考虑到：行业所处的生命周期和行业规模 此行业与上下游行业关系怎样 行业的竞争程度如何及进入此行业的壁垒有哪些 国家对该行业的监管体制和政策扶持或限制，以及产业政策对该行业的影响行业发展的有利和不利因素 公司的商业模式指公司如何使用其拥有的关键资源，通过有效的业务流程，形成一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供产品或服务，满足客户需求并向客户提供了价值，从而获得收入、利润和现金流 公司的主营业务、主要产品情况产品的功能和用途以及特定消费群体；是否向消费者提供保障(售后服务)等完整流程。近两年各产品需求状况怎样，以及需求状况对产品价格的影响

每种产品或服务的技术含量 各类产品或服务在公司业务中的重要性，包括在销售收入及毛利中的比重如果审计报告中过于概括，需要更进一步细分 各类产品或服务在行业中所占的市场份额和变动趋势相似的产品可以合并提供 提高现有产品或服务质量、增强竞争力等方面将采取的措施以及公司新产品或服务种类的开发计划新产品开发要与主营业务相关 公司独特的、可持续的技术优势包括分析主要产品或服务的核心技术、可替代性以及核心技术的保护措施等 研发能力研发机构设置情况和研发人员情况（总研发人员数量、学历；核心技术人员的简历）、研发费用投入占公司业务收入的比重、自主技术（自己研发）占核心技术（同上文的公司的核心技术）的比重 商标、专利、非专利技术列表显示：无形资产名称、取得情况（取得时间、原始取得或受让）、保护期限、如入账要列出最近一期末账面价值。用文字简要说明实际使用情况、存在纠纷情况等。 取得的业务许可资格或资质情况列表、并提供复印件 列表（取得、期限、

新三板挂牌申报材料清单

篇一：新三板挂牌资料清单 金元证券新三板挂牌资料清单篇二：企业挂牌新三板尽职调查所需材料清单 新三板尽职调查材料清单 1、有限责任公司设立时的工商登记资料 2、公司章程以及全部章程修正案 3、公司股权结构图、股东名册 4、公司历次变更的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件 5、公司历次工商变更资料 6、公司历年年检资料 7、公司历次验资报告、资产评估报告 8、历次股权转让协议、增资协议、发起人协议 9、公司董、监、高变动情况说明 10、公司内部管理制度材料（包括财务、人事、行政制度） 11、公司治理规章制度（股东会、董事会、监事会议事规则、高管的工作细则等。 12、公司组织架构图 13、公司成立以来所有的三会文件及决议（包括股东会、董事会、监事会会议记录、纪要、决议等） 14、公司近三年来经审计的年度财务报告、应收账款明细、应付账款明细、其他应收、应付账款明细。 15、公司近三年广告费用、研发费用、销售费用明细。 16、公司固定资产明细表（包括房产、土地、车辆权属证书及主要机器设备等） 17、无形资产明细材料（包括著作权、专利权、商标注册证、注册申请受理通知书等） 18、公司未决诉讼情况、公司未执行完毕的法院生效判决、裁定及面临的行政处罚情况 19、公司的高新技术企业证书或者申请材料及回执、生产经营的特许类资质文件 20、公司控股股东及实际控制人控制的其他企业情况说明 21、公司近两到三年大额合同、重大合同（包括贷款合同、担保合同以及债权人往来文件） 22、公司对外担保、重大投资、委托理财的情况篇三：新三板挂牌资料清单 新三板挂牌资料清单 术人员是否专职做公司工作并领取薪酬；控股股东、其他任何部门和单位或个人推荐前款所述人员人选是否通过合法程序，是否存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的行为； 有无抵押发生，是否存在产权纠纷或潜在纠纷； 公司对其主要财产的所有权或使用权的行使有无限制，是否存在主要财产被担保或者其他权利受限制的情况； 公司与控股股东的资产产权是否明确界定和划清并说明情况；发起人注入公司的资产是否独立完整并说明情况； 发起人出资是否足额到位，并完成相关的产权变更手续；公司是否拥有与主营业务相关的商标权 公司是否拥有与主营业务相关的专利权及其他重要的非专利技术使用公司是否拥有独立于控股股东的生产经营场所； 公司是否有用主要由公司使用的辅助生产系统和配套设施并说明情况；公司的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）； 是否存在控股股东违规占用（包括无偿占有和有偿使用）公司的资金、资产及其他资源的情况；

新三板宣传材料(简化版 2014.5.12)

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我国多层次资本市场体系主要包括主板（含中小板）、创业板和全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）。 为解决初创期高新技术企业股份转让及融资问题，2006年1月，经国务院 批准，在证监会的统一部署下推出了股份报价转让系统。同年1月23日，随着世纪瑞尔、中科软成为首批挂牌公司，宣告中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价平台正式拉开序幕，并被业内形象地称为“新三板”。 2012年8月，经国务院批准扩大新三板试点园区，上海张江、武汉东湖和天津滨海纳入试点范围。2013年1月，全国股份转让系统揭牌，新三板由区域性试点转变为面向全国的正式运行。2013年2月，《全国中小企业股份转让系统 新三板业务介绍 新三板发展历程 多层次资本市场体系

业务规则（试行）》及配套文件发布，6月19日，国务院常务会议决定将新三板试点扩大至全国，新三板市场迎来变革性的发展机遇。 经过七年的跨越式发展，截至2013年11月6日，新三板挂牌公司达347家（其中7家公司已经完成IPO上市，1家已通过中国证监会发行审核），总股本逾92亿股，涵盖了新能源、新材料、信息技术、生物与医药、节能环保、文化传媒等新兴产业。 通过新三板市场的培育与孵化，挂牌公司也进入了良性发展阶段，2012年年报数据显示：挂牌公司营业收入总额达到192.45亿元，平均营业收入为9480.47万元；合计实现净利润为16.84亿元，平均净利润为825.49万元。 挂牌公司的机遇所在 1、增强股份流动性，提升公司的整体估值水平 在新三板挂牌，通过市场价格反映公司股份的价值，一方面使得股东持有股份的价值得到充分反映，另一方面解决了投资者的退出渠道问题。 此外，通过在新三板挂牌，形成公司股票的市场价格，有利于提升公司股份的估值水平，凸显公司价值。 2、便利融资，促进公司快速发展 挂牌公司在新三板挂牌同时或挂牌后，可以进行定向发行：（1）经过券商等中介机构的辅导、推荐，挂牌公司运作更加规范，再加上新三板的信息披露机制，有利于降低投资风险；（2）新三板实现了挂牌公司股份的价格发现功能和流动性功能，有利于投资者所持股份的市场化定价和流通；（3）未来企业发展成熟后，可申请在创业板、中小板IPO，投资者可以实现高溢价退出。 截至2013年11月1日，中关村市场已有85家挂牌公司累计实施101次定向发行，平均市盈率为23.58倍。