国际商品交易中心建设项目可行性研究报告

国际商品交易中心建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

一、项目概述 (1)

1.1项目名称 (1)

1.2项目发起单位 (1)

1.3项目建设性质 (1)

1.4项目建设地点 (1)

1.5项目建设规模 (1)

1.5报告编制依据 (1)

1.6项目提出的理由与思路 (3)

二、项目背景 (1)

2.1国家经济产业发展背景 (1)

2.2海南省经济产业发展背景 (2)

2.3琼海市经济产业发展背景 (2)

2.4大宗商品交易中心应用前景分析 (4)

2.5海南琼海市发展大宗商品电子交易的优势 (5)

三、项目发展规划及项目建立的必要性与可行性 (1)

3.1项目初期规划 (1)

3.2项目建立的必要性 (1)

3.2.1优化产业结构推动海南琼海市经济转型升级的需要 (1)

3.2.2转变大宗商品流通方式满足市场需求的需要 (2)

3.2.3推动电子商务加快信息化及流通产业发展的需要 (3)

3.2.4拉大产业链条培育琼海新的经济增长点的需要 (3)

3.3项目建立的可行性 (4)

3.3.1政策可行性 (4)

3.3.2选址可行性 (6)

3.3.3技术可行性 (6)

3.3.4管理可行性 (7)

四、行业市场分析 (8)

4.1中国大宗商品电子类交易市场概况统计 (8)

4.2中国电子商务产业市场分析 (11)

4.3中国传统产业流通领域发展分析 (16)

4.4海南省电子商务行业发展宏观前景分析 (20)

4.5市场小结 (21)

五、大宗商品交易市场运营方案 (22)

5.1总体规划 (22)

5.1.1项目交易品种 (22)

5.1.2交收仓库要求 (22)

5.2项目优势简介 (22)

5.3项目目标特色 (23)

5.4项目交易模式 (24)

5.5项目运营模式 (24)

5.6电子商务交易平台技术方案 (25)

5.6.1平台系统总体框架 (25)

5.6.2平台系统功能结构 (26)

5.6.3平台系统交易流程 (27)

5.6.4平台系统交易模式 (27)

5.6.5平台系统交易流程 (28)

六、项目组织与发展策略 (29)

6.1管理措施 (29)

6.2职责规划 (30)

6.3发展策略 (31)

七、投资及盈利预算 (33)

7.1交易中心的盈利途径 (33)

7.2 效益分析 (34)

7.3 投资估算 (35)

八、风险分析及规避 (38)

8.1政策风险 (38)

8.2市场开拓风险 (39)

8.3管理风险 (39)

8.4运行风险 (39)

8.5经营风险 (41)

8.6信用风险 (41)

8.7同业竞争风险 (41)

8.8技术风险 (41)

九、社会效益 (43)

9.1直接效益分析 (43)

9.2潜在社会效益分析 (45)

十、结束语 (46)

附表 (47)

附表1 销售收入预测表 (47)

附表2 总成本表 (49)

附表3 外购原材料表 (50)

附表4 外购燃料及动力费表 (51)

附表5 工资及福利表 (52)

附表6 利润与利润分配表 (53)

附表7 固定资产折旧费用表 (54)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (55)

附表9 流动资金估算表 (56)

附表10 资产负债表 (57)

附表11 资本金现金流量表 (58)

附表12 财务计划现金流量表 (59)

附表13 项目投资现金量表 (61)

附表14资金来源与运用表 (63)

一、项目概述

1.1项目名称

海南博鳌华汇国际商品交易中心建设项目

1.2项目发起单位

海南博鳌大宗商品交易中心（以下简称“交易中心”）

1.3项目建设性质

新建项目

1.4项目建设地点

交易中心建设

1.5项目建设规模

海南博鳌华汇国际商品交易中心项目建设总投资2680.00万元人民币，项目总面积为3000.00㎡（场地为租赁），计划在项目正式投资运营后，计划在一年内发展100家以上机构类会员，第二年内发展200家以上机构类会员，第三年内发展300家以上机构类会员，经营三年内可为琼海市创税(含机构类会员单位税收)两亿多元，提供就业岗位200个。

1.5报告编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（国

发〔2015〕24号）；

3.《国务院关于深化流通体制改革、加快流通产业发展的意见》（国

发〔2012〕39号）；

4.《国务院办公厅关于深化流通体制改革、加快流通产业发展重点工

作部门分工方案的通知》（国办函〔2013〕69号）；

5.《大宗商品电子交易规范》；

6.《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》；

7.《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指

导意见》；

8.《2006-2020年国家信息化发展战略》；

9.《大宗商品电子交易风险控制》；

10.《大宗商品中远期交易市场管理办法》；

11.《海南省人民政府关于加快发展现代金融服务业的若干意见》；

12.《海南省人民政府关于印发海南省鼓励和支持站履行新兴产业和

高新技术产业发展的若干政策（暂行）的通知》；

13.《海南省人民政府关于加快发展现代金融服务业的若干意见》；

14.《海南省人民政府关于加快发展互联网产业的若干意见》。

15.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

16.《2016年琼海市政府工作报告》；

17.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

18.《现代财务会计》；

19.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

20.项目公司提供的有关资料及相关数据；

21.国家公布的相关设备及施工标准。

1.6项目提出的理由与思路

一、顺应大宗商品电子交易市场趋势

海南琼海市资源丰富，交通运输便捷，大宗商品电子商务交易尚属起步阶段，规模较大的商品交易形式是类似于产品贸易市场、展销会此类交易渠道。未来，随着国家互联网+、电子商务的不断发展，大宗商品交易中心将是市场发展主流。

二、转变琼海市优势大宗商品资源流通方式

近年来，琼海市加快推进农业基地化、品牌化、集团化建设。以“国家农业公园”为平台，引导传统农业向休闲观光农业、高效农业发展。创建国家现代农业示范区和建成全省规模最大、影响最广的珍珠番石榴、莲雾、火龙果、柠檬等热带水果基地。畜牧业规模化养殖比重达80%，高于全省平均水平。成功申报“中国胡椒之乡、中国珍珠番石榴之乡、中国火龙果之乡、中国莲雾之乡、中国油茶之乡”等五大国字号品牌，“三品一标”产品达15个，农产品商标总数达112个。积极打造互联网农业小镇，琼海市农产品通过淘宝、微商等渠道销往全国各地。温氏集团、大午农牧集团、新发地等大型涉农企业入驻琼海市。建成500吨渔船27艘，以远海捕捞、港口服务为主的海洋经济有新突破。琼海市初步形成了水稻、瓜菜、水果、热作、畜牧、渔业等六大现代农业产业体系。

“十三五”时期琼海市将做大做强热带特色高效农业。通过实施“互联网+农业”、品牌农业等发展战略，创建现代农业示范基地。在三大农业公园区域建设好各具特色、高品质、高附加值的热带水果和花卉基地，努力将琼海市建成全省优新水果、花卉生产大市、强市。大力发展优新蔬菜品种生产，稳定瓜菜面积和产量，2016年计划种植冬季瓜菜14.5万亩，总产40万吨。进一步做大做强龙头企业，大力实施畜禽养殖一体化工程，深化“公司+农户”模式。大力发展生态渔业、远洋渔业、增殖渔业、休闲渔

业和三沙深水网箱养殖业。

随着琼海市经济产业的大势发展，目前的传统市场营销能力极大的限制了产业的快速发展。目前传统的大宗商品交易市场远远无法满足当地产业发展需求，迫切需要转变现有传统交易方式，加快建设先进的大宗商品电子交易系统，开拓全国市场销路，进一步拓宽市场份额，从而带动共同致富，促进当地农业、渔业、新能源、以及特色农产品开发产业快速发展进程。

三、电子商务可充分发挥琼海市资源优势

虽然海南琼海市拥有在水稻、瓜菜、水果、热作、畜牧、渔业及新能源等优势资源，但这种得天独厚资源优势没有完全发挥出来，没有完全脱离传统的交易模式，生产与消费人群地域上分布不均衡，当前恰逢国家特别是海南省鼓励大力发展互联网+、信息化及电子商务，而海南博鳌华汇国际商品交易中心这一项目正是为解决这一问题而应运而生的。

综上，为深度融入省国资委“十三五”规划发展产业布局和十大重点经营业务领域，深入贯彻李克强总理在2016博鳌亚洲论坛关于互联网+的讲话精神，配合琼海市的经济发展,增加当地劳动就业岗位，支持国家南海战略，突出培育发展公司主业，打造新型商业物业贸易平台，推动企业转型发展，项目公司拟引进战略合作伙伴共同在琼海市投资组建一个国际大宗商品交易中心——海南博鳌国际商品交易中心（暂定名）。项目将实施规模化、规范化经营，有利于整个琼海市大宗商品尤其是咖啡、天然气、蔗糖、绿茶以及名贵海产品等交易市场的稳定和发展，该项目的建成，将成为当地一个行业风向标。

二、项目背景

2.1国家经济产业发展背景

近年来我国电子商务发展迅猛，不仅创造了新的消费需求，引发了新的投资热潮，开辟了就业增收新渠道，为大众创业、万众创新提供了新空间，而且电子商务正加速与制造业融合，推动服务业转型升级，催生新兴业态，成为提供公共产品、公共服务的新力量，成为经济发展新的原动力。

电子商务已经成为最重要的市场增长点，也是扩消费的主要手段。《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》中提出：到2020年，统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场基本建成。电子商务与其他产业深度融合，成为促进创业、稳定就业、改善民生服务的重要平台，对工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展起到关键性作用。

商务部已从2015年开始实施规范促进电子商务发展行动计划，推动中小型电子商务发展，针对中小城市的特点制定相应的扶持政策，同时促进农村电子商务应用。此外，商务部还出台10大扶持新举措，其中包括加强农村和农产品电子商务应用体系建设、支持城市社区电子商务应用体系建设、鼓励特色领域和大宗商品现货市场电子交易等。

对于一直以来存在“卖难”的农产品，上述《意见》还特别提到，将加强农村和农产品电子商务应用体系建设。譬如结合农村和农产品现代流通体系建设，在农村地区和农产品流通领域推广电子商务应用，加强农村地区电子商务普及培训，引导社会性资金和电子商务平台企业加大在农产品电子商务中的投入，支持农产品电子商务平台建设。同时深化与全国党员远程教育系统合作，深入开展农村商务信息服务。完善商务部新农村商网功能，建设“全国农产品商务信息公共服务平台”，实现农产品购销常态化对接。探索农产品网上交易，培育农产品电子商务龙头企业。

2.2海南省经济产业发展背景

《海南省人民政府关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见》湘政发〔2015〕50号中指出：全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以改革创新为动力，着力解决电子商务发展中的深层次矛盾和重大问题，加快培育电子商务平台，深化普及电子商务应用，完善配套支撑体系，优化电子商务发展环境，激发电子商务创新创业活力，推动电子商务产业集聚发展，把海南打造成在全国具有较强影响力的区域性电子商务中心，促进经济提质增效升级。一是积极推动。整合资源、优化服务，综合运用政策、服务、资金等手段，积极协调解决电子商务发展中的各种矛盾与问题，优化电子商务发展环境，推动实体经济与网络经济融合发展、实体市场向网络市场拓展。二是逐步规范。以企业为主体，以市场增效为目标，运用市场机制优化资源配置，进一步激发社会创业活力，拓宽电子商务发展领域和空间。简政放权、放管结合，最大限度减少对电子商务市场的行政干预，进一步释放电子商务发展潜力。三是加强引导。把握趋势、因势利导，加强对重点、热点、难点问题的研究，加大对电子商务发展重点领域的支持力度，扶持电子商务龙头企业做大做强，引领电子商务向打造"双引擎"、实现"双目标"发展。四是示范带动。因地制宜、创新举措，积极推进电子商务试点示范，促进电子商务服务业聚集，扩大电子商务普及应用，加快电子商务创新发展步伐。

力争到2020年，全省统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场基本建成，电子商务年交易额超过15000亿元。电子商务与其他产业深度融合，成为促进创业、稳定就业、改善民生的重要平台，为全省工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展作出重要贡献。2.3琼海市经济产业发展背景

2016年琼海市政府工作报告中指出：

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“打造田园城市、构建幸福琼海”为总抓手，紧紧围绕建设“一市两区三地”(东部中心城市、对外交流合作示范区、国家生态文明示范区、国际健康医疗产业发展基地、世界知名休闲旅游目的地、国家热带现代农业基地)的发展战略，创建全国文明城市，以“多规合一”一张蓝图为指引，抢抓国家实施“一带一路”战略、海南国际旅游岛、博鳌“一地办会”等重大机遇，在适应发展新常态中形成新的发展方式，培育新的经济增长点，坚定不移走科学发展、绿色崛起之路，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，确保如期全面建成小康社会。

培育发展新动力，全力打造支撑经济增长极。紧抓我国推动建设21世纪海上丝绸之路、我省全面建设国际旅游岛，博鳌“一地办会”、东部中心城市建设等重大机遇，以嘉积、博鳌和中原构成的主城区为核心，发展商贸旅游文化服务业;以万泉河沿岸为主轴打造会展、医疗健康和乡村旅游黄金带，以沿海岸线为主轴打造海洋经济和对外交流黄金带;以博鳌亚洲论坛核心区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、博鳌国际机场临空经济区、龙湾临港经济区、大路工业园、潭门海洋经济产业园六园区为平台，重点发展会议展览产业、医疗旅游健康产业、商贸物流产业、海洋产业、农产品深加工产业，总体形成“一核二带六园区”的产业格局，打造支撑东部中心城市长远发展的重要经济增长极。拓展发展新空间，完善东部中心城市支撑要件。构建“路、电、光、气、水”五张网和“海、陆、空”立体交通网络为核心的重大基础设施工程，增强建设东部中心城市的支撑能力。建成博鳌国际机场，建设连接国际国内的空中通道。建设完成万宁至儋州至洋浦高速公路(琼海段)和文博高速公路，建设琼海滨海旅游公路，形成全省贯

通、城乡贯通、滨海滨河贯通的陆上通道。启动龙湾港开发，建设连接21世纪海上丝绸之路的海上通道，引进有实力的港航企业，建设集装箱、散货码头和深水泊位，建设电子口岸，发展海洋运输业。构建产业新业态，建立优势特色产业体系。集约集群发展新型工业，初步实现以旅游业为龙头、商务会展业、医疗健康服务业为着力点的现代服务业成为支撑全市经济发展的主导产业。加快发展互联网产业，做大做强“互联网+农业”、“互联网+旅游”等，智慧城市建设和传统产业升级取得新跨越。集约发展旅游房地产，促进房地产业持续健康发展。推动热带特色高效农业快速健康发展，提升国家热带农业基地建设水平，全面实施农产品品牌战略，加快推进农产品的“三品一标”认证工作，形成“一洋一品”、“一村一品”生产格局。推动战略性新兴产业和海洋产业加速兴起，博鳌乐城国际医疗旅游先行区、博鳌国际机场临空经济区等六大产业园区建设取得实质性进展;产业融合发展迈出新步伐，到2020年三次产业结构调整为33：13：54，第三产业比重比2015年末提高5.7个百分点。构建发展新机制，确保可持续科学发展。突出抓好“多规合一”、司法体制改革、农垦改革和行政审批制度改革等四大改革，进一步转变政府职能，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，提高政府效能，激发市场活力和社会创造力。把改革创新和依法办事融入到建设东部中心城市的各个领域和各个环节，在行政审批制度、农垦体制、投融资体制、财税金融体制、农业农村、新型城镇化、社会事业改革创新等方面，推出落实一批重点改革事项，为我市建设东部中心城市提供制度保障。

2.4大宗商品交易中心应用前景分析

网络及电子商务发展将给海南琼海市的大宗商品销售带来新机遇，也成为一些个体农户、合作社和企业解决销售的新办法、新渠道。通过电子商务交易平台，生产者和消费者直接对接，可减少流通环节，大大降低购销双方信息搜寻和贸易洽谈的成本，有效缓解因信息不畅而导致的农产

品结构性、季节性和区域性过剩，还能保证货款及时回收。另外，网上销售农副产品具有随时随地与顾客互动交流的优势，并可逐步实现以线上订单或预售产品来指导线下企业生产的良性互动模式，倒逼企业改变产品销售模式。项目实施将促使农副产品生产加工企业通过逐步摸索，不断在产品包装上进行改良，并且适应市场需求，不断推出新产品。

在经济全球化深入发展、新一轮科技革命和全球产业调整加快推进的大背景下，促进产业集群发展升级成为调整优化产业结构、建设现代产业体系进而推动经济又好又快发展的有效抓手。本项目可有效促进琼海市大宗商品流通产业集群，促进产业发展升级。

2.5海南琼海市发展大宗商品电子交易的优势

大宗商品资源优势：

琼海山清水秀，自然资源丰富，是海南省东海岸经济、文化、水陆交通较发达的地区。一是农业优势，农业有粮食、热作、林业、糖蔗、禽畜和瓜菜等。瓜果蔬菜业、禽畜业和水产渔业发展水平不断提高，生产规模不断扩大，有力地带动了传统农业内部结构优化，成为拉动一产较快发展的主导力量。二是矿藏优势，琼海已探明有开采价值的矿产有钛、钾钨、金、石墨、高岭土、玻璃砂等14种，其中品位在35度以上的钛矿有1770万吨，石墨340万吨，钾长石2亿吨，花岗岩1亿立方米，玻璃砂10万多吨。

区域市场辐射优势：

琼海市地处海南岛东部，距海南省省会海口市78公里，距南端的国际旅游城市三亚市163公里。南距万宁市60公里，西连定安、屯昌县，东濒文昌清澜港。琼海市总面积1710平方公里，现辖嘉积、中原、博鳌、潭门、长坡、万泉、塔洋、大路、阳江、龙江、会山、石壁十二镇。嘉积城区为市府所在地。博鳌水城特别规划区面积41.8平方公里。市域公路纵

横交错，四通八达，拥有四十三公里的海岸线，沿海有龙湾、潭门、博鳌、青葛四个港口，渔场遍及东、西、中、南沙，其中龙湾港是海南岛东部唯一的天然深水良港，潭门中心渔港被列为国家重点渔港。

因此，在琼海发展大宗商品交易具备很强的资源及地域优势。