外贸部工作流程
1.交易的磋商：交易的磋商包含有询盘、报盘、还盘及接盘四个环节。在这四个环节中我们应该做到：
1）做客户档案(客户编号、客户编码、客户档案编号、客户基本信息, 处于供应链中的位置, 年采购能力, 销售区域等; 以及所询问产品的规格、质量要求、数量及我司是否能够生产)，记录
并存档。
2）以统一的格式对外报价（见附件）。所有的报价单由各区业务员整理，经区域及部门经理确认后方可对外统一报价；特殊价格或特殊付款方式需得到总经理书面批准后，方可对外报价。
3）做询盘的回复时，原则上，在24小时内给予客户答复；特殊情况需要商量的，在24小时内不能提供准确信息的，需向客户说明我们会在什么时间内给予回复。
4）在正式接盘之前，必须要明确货物的品名、型号、数量、交货期、起运港、到达港、包装要求、付款方式、质量要求及柜型等。
5）形式发票编号规则：
（1）自营部分：公司代码（ZT）+年份的后两位数+ - +公司自营部分总订单数+客户代码+月
份两位数+此客户今年的订单总数。如：ZT08-083HBG1104，其中ZT代表浙江中台工具有限
公司，08代表2008年，083代表自营部分第83票订单，客户代码为HBG，11代表11月份订
购的，04代表HBG今年订购的第四票订单。
（2）代理部分：代理公司代码（HW）+年份的后两位数+ - +公司代理部分总订单数+客户代
码+月份两位数+此客户今年的订单总数。如：HW08-049MUR0906，其中HW代表台州海外责
任有限公司（如有客户指定的代理公司则编指定，08代表2008年，049代表代理部分第49票
订单，客户代码为MUR，09代表9月份订购的，06代表MUR今年订购的第六票订单。
2.业务审核：
1）业务员收到客人的订单后，填写信息订单记录或特殊合同评审表（见附件）。
2）对信息订单记录或评审表上的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
3）合同审批需附上客人的订单的COPY件及客人对产品的详细要求。
4）对产品的品名、型号、规格、数量、价格、金额、装箱尺寸、毛净重、交货期、产品的颜色要求、相关零部件要求、客户的特殊要求及付款方式进行审核，并在《合同评审一览表》
台帐中给予记录。由业务员签字后交由部门负责人审批，并交至财务审批。
5）常规产品交货期：30~45天，如采用信用证的交货期延长至60天；特殊产品或不常规或不经常做的产品的交期：60天。
6）如订单金额较大；有佣金或折扣等条款的，要经总经理批准后执行。
3.评审时间要求：常规合同，自接到合同起24小时内审核完毕。特殊合同，填写《特殊合同评审》记录，
交由相关部门进行评审，期限为三天。
4.对已评审的合同，由业务员在合同上签字并盖上浙江中台工具有限公司合同章，以传真或E-mail的形
式发给客户以示确认。对于客户要求以正本确认的合同，评审人员必须将正本合同寄给客户。并在《快件发送记录》中予以记录。
5.明确生产要求：各业务员收按销售订单的要求将生产要求明确，在确定了具体船期并满足下列情况方
可下达生产任务通知单。
1）L/C：通常在交货期之前一个月确认L/C已经收到，收到L/C后应由业务员和单证员分别审核信用证，检查是否存在错误，交货期是否接受，是否存在软条款，是否有特殊要求及其它
问题，如有疑问，业务员应立即和客人联络，需要改证的请客人立即改证；填写信用证审核
记录表。
2）T/T：采用30%预付的客户，必须确认客人的订金已经收到。记录收款金额、时间及责任人。
3）D/P，D/A或后T/T：采用此种方式的客户，必须由部门负责人或总经理同意并签字确认。
6.业务交接：业务员将销售订单及信息订单记录或产品要求评审表在客人确认以后交给跟单员。填写《合
同交接情况一览表》记录。双方人员签字确认。同时将销售订单各COPY一份给单证、内务（作销售
统计）、财务。
7.下生产任务通知单：制单员将按照已评审的合同编制《生产任务通知单》。将编制好的《生产任务通知
单》交由相关业务员及部门经理审核及复核。将已复核完毕的《生产任务通知单》打印，交至计划部门审核。填写《生产任务通知单交接情况一览表》记录。双方人员签字确认。
8.计划部审批：计划部按照要求对生产任务通知单进行审核。期限为自接到《生产任务通知单》起8小
时内审核完毕，将准确的生产日期填写在《生产任务通知单》上，并返回至销售部。
9.返回销售部：制单员接到计划部返回的《生产任务通知单》后，检查《生产任务通知单》上的各项要
求是否可以满足，并将相应的结果通知各业务员。
A、按期完成生产的，由制单员填写《合同执行情况一览表》，由业务员和制单员共同对生产部
生产进度进行监督；
B、不能按期生产的，制单员填写《生产任务通知单变更》记录，交给业务员，业务员接到通
知后与相关方进行沟通，执行并填写《合同更改情况一览表》程序。将已审核完毕的生产
任务通知单复印一式两份，原本留存，副本一份交给计划部，另一份交给包装设计人员。
并由相关责任人在记录单上签字。
10.包装设计与制作：
1）采购人员负责制作《合格供应商名录》，对供应商进行评定，填写《供方评定记录表》。存档。
2）定期对供应商评价。向出现质量问题及交货不及时的供应商发出《限期整改通知单》限期整改，视质量、交货及服务等情况对供应商重新评价。填写《供方业绩评定表》。
3）接到生产任务通知单后，按照生产任务通知单的要求制作包装。
4）制作包装〈采购订单〉之前，业务员需通知设计人员并与设计人员一起将〈包装作业指导书〉制作完成。将制作好的〈包装作业指导书〉交给采购，且电子与纸质存档备查。（2009-7-9）5）常规包装：应立即以《采购订单》通知供应商按照要求生产。
6）非常规包装（新客户、新产品、新品牌或原有包装风格或参数更改等）：
A．如客户提供菲林片的，采购应立即以《采购订单》通知供应商打样确认或生产；
B．如客户提供设计稿的，采购应立即以《采购订单》通知供应商设计或打样；
C．如客户只提供品牌的需我司设计的，业务应立即将客户品牌以及品牌的风格发给设计人员并通知设计人员设计。包装设计时间不得超过2天；
D．将设计好的设计稿交给相应的供应商，让供应商确认包装印刷的可能性、适用性与方便性，并让供应商填写〈包装印刷可能性确认报告〉回传至公司存档备查；
E．将经由供应商确认的设计稿或打样稿交由业务员发给客户确认。客户确认时间周期不得多于10天，特殊情况附情况说明。如客户长时间不确认包装的，业务员有责任
且有义务通知客户产品交货期将在客户确认包装之后15天；同时业务必须通知相关
人员机器必须在包装确认后才能生产。
F．客户确认完毕后，立即通知供应商在接到通知后七天内生产完毕。供应商接到通知后，在24小时内将《采购订单》盖章或签字回传（特殊情况除外）。
G．采购填写《采购订单确认记录》。
H．供应商在印刷之前，必须将印刷稿发回公司确认，唯有确认过的包装才能予以印刷，否则由此造成的错误或损失将由个人承担，公司一概不负责任。
包装设计注意事项：
A）所有的参数、认证标志必须符合公司的认证证书标准；
B）对于没有认证的产品，在产品包装上不得出现任何认证标志，且参数要符合公司的规定；
C）如果客户坚持要用客户的参数，可以让客户自己提供证书给我司，以备相关单位或
个人查询；
D）涉及到注册商标的图案或品牌，必须在拿到客户的商标注册证及客户的授权书后才能进行后续设计与生产；
E）参照认证部门提供的认证产品一览表中相应的规定。
7）《采购订单》上要求有制单、审核、生产、检验，制单人签字后交由相应业务员签字。新客户或新产品或第一次印刷的包装检验工作由包装设计人员负责确认签字；常规包装检验
工作由包装采购人员负责确认签字，如确认不了的交由相关人员确认并签字。对于已经确
认好的包装，包装设计人员负责建立《包装档案》，并在存档的包装上注明确认日期、存档
日期、客户名称、责任人。
8）编制《包装资料到厂计划》，通知仓库，《包装资料到厂计划里》含有合同号、生产厂家、品名、型号、数量、下单日期、到达日期等。双方签字。
9）对于检验不合格的包装，根据检验提供的《不合格产品记录》填写《纠正与预防措施处理单》发给供应商，与供应商协调并限期整改。记录。
10）将协调的结果通知相关部门保证供应物资及时到位。
11）原则上，所有的包装辅料须提前交货期三天到达工厂仓库，并经由检验签字确认包装是否可行。如未能如期到达，必须书面说明原因。
12）制作包装辅料档案，按客户、供应商、类别、品牌、订单等进行归类。包括：外盒、内盒、刀模、包装、钻头及其它。存档。
11.订单更改：
1）当实际发生与合同/订单不一致导致原合同/订单数量、交货期、技术要求等进行更改时，执行订单更改程序；
2）属本公司提出要求修改的，业务人员及时与顾客联系协商，达成一致之后，签订《合同/订单更改通知单》；属顾客提出修改的，对客户修改的部分重新评审，填写《合同/订单更改评
审表》，在《合同评审一览表》中予以记录，签订《合同/订单更改通知单》；
3）制单员根据签订的《合同/订单更改通知单》，制作《生产任务通知更改单》，执行《生产任务通知单》审核与发放程序，并将原《生产任务通知单》收回，盖作废章。
12.车间生产：
1）各业务员在机器生产之前10天内以《生产确认单》的形式与客户确认机器生产具体日期；
2）以《交货确认单》的形式与客户确认具体交货日期；
3）如机器不能如期生产，以《延迟生产/交货确认单》的形式与客户确认生产交货日期；
4）车间应在销售部规定的时间内、包装到位后开始生产机器；
5）车间在生产之前应询问销售部跟单员此票是否还有什么变化；跟单员及时通知业务员，此票已经安排生产，由业务员亲自到现场跟踪生产，发现问题及时解决，确保产品质量、数
量及交货时间。
13.车间包装：包装人员确保产品包装按质按量、提前生产日期两天将所有包装物调到位，对包装本身的
质量负责，并责令仓库及时清点，并将清点单据签字后交到销售部，包装人员负责跟踪。确保车间包装顺利进行。
14.验货：
1）任何时候都不能出现验货员到工厂后机器还没有包装或机器没有生产完毕的情况。
2）跟单根据订单要求统筹安排验货计划表，各业务按照此验货计划表验证包装情况后通知客户验货。
3）客户来公司验货的前两天，业务必须与相关人员核实机器包装是否完成。如果没有完成，则确定一个具体的验货日期并通知客户何时到工厂验货。
4）公司成品验货员及时对正在包装的产品或包装完毕的产品验收，并出具《成品出厂验货报
告》。
5）如果是客人自己或是客人指定的验货公司来验货，跟单员必须在产品生产之前一周通知客人何时来我司验货，并将确定的验货时间通知生产部及品质部。
6）如果是客人指定的第三方验货公司来验货，跟单员必须在产品生产之前或交货期之前二周与验货公司联系，预约验货时间，并将确定的时间通知生产部及品质部。在跟单记录上注
明验货时间并填写《验货通知单》。
7）客户验货时，最好由业务陪同一起验货，及时掌握验货情况。
8）客户验货结束，业务须及时与验货人员沟通验货情况，并索要验货报告。如验货结果是肯定的，业务通知单证、船务继续后续工作；如验货结果有待于商定的，业务与验货人员及
时沟通，达成共识。
15.制备基本文件：
1）业务在订单确认后将相关基本单据（包括Pro forma Invoice, Packing List）交给单证员,；
2）告知单证客户需要何种单据，以《交单单据记录》书面通知，并有双方签字确认。
3）单证按照业务提供的资料将外销合同、商检、报关、保险、产地、财务及客人清关等单据在合理的时间内做好并交至相应单位及人员，做好记录，填写《正式单据交接一览表》并
有相应人员签字确认。
16.商检：
1）对于国家法定商检的商品，单证在交货期之前一个星期将商检单证做好交给办证员，并督促办证员将商检及时办好。
2）办证员应了解国家政策、法规及与产品相关的进出口规则，定期宣传与讲解。
3）因公司委托报关行报关，不同的货代有不同的报关行，每个报关行对一些产品的HS编码的认识不尽相同，单证员在做单证时应先咨询相关的报关行，货物的HS编码是否正确。
4）每票货输入商检之前，办证员必须与相关部门或个人确认产品一致性，有必要的情况下，亲临现场指导。但必须要保证，所报货物与现行的法律法规、出入境检验检疫及产品本身
的属性相吻合。
5）定期辅导与商检工作有关但对商检没有认识的人员。
6）确保商检操作系统正常运行，定期对商检系统进行维护。
备注：1）为了准确有效地提供商检换证凭条，公司或外贸公司单证员必须将相应的商检资料于产品包装完成日期之前三至四天提供给办证员，以便办证员方便、快捷、顺利地办理商检；
2）提供后的单据要真实有效，不得随意更改；3）商检换证凭条将于包装完成之后至少二
天时间才能提供，请各业务员在核算交期时务必要考虑进去；4）商检换证凭条的有效期为
二个月，请业务、储运与船务把握有效时间。（2009-7-11）
17.租船订仓：
1）如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。
2）订单确认后，业务与客户确认货代或船公司的相关信息。并将信息传达给单证。
3）单证拿到相应的资料后，将货代或船公司资料存档。
4）单证尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况。
5）单证确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。
并将准确的工厂发货或拖柜日期（不是船期）通知跟单。
6）应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（SHIPPING ORDER），通常在开船一周前拿到定仓纸。
7）如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同
意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。
8）如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。
9）向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。
18.安排拖车及出货：
1）货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/
放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，
及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资
料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等
2）制作一份《装车资料》给跟单，列明装柜时间、柜型、品名、数量、毛净重、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。
3）要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。
4）业务员须将装货的过程、集装箱号码、封条号码、车牌号码及整个车型拍照。对特殊订单的，须留存一台样机备查，做《装船样封存》记录。
19.委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给
报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。
20.保险：
1）按CIF条款成交的货物，我方需向保险公司投保。投保时应填制投保单和支付保险费（保险费＝保险金额×保险费率），并随附商业发票，保险公司凭以出具保险单。值得注意的问题有：（1）
投保险种和费率（2）保赔地点（3）保赔金额，一般情况下是按合同金额的110%投保。但有的
客户会有不同的要求，此时需按客户的要求对货物投保。（4）保险日期，至少为装船日期的前
一天。
21.索取预录单：在正式报关之前，单证员及时向报关行索取预录单进行核对，并将预录单COPY一份给
财务，以便财务申报核销。
22.获取正本运输文件：
1）最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按照L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出
的船证明等
2）督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。
如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本3）及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做记录。
23.准备其它文件：
1）商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。
L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提
前20天办理。
2）FORMA原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证
书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检
公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。
3）一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长
的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。
4）装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求
提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。
5）装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便
于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。
24.交单：
1）采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
2）采用后T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。
3）如果前T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。
4）采用D/P或D/A的，备齐全部单证并严格审核，确保没有错误，交由银行托收。采用此种方式值得注意的是客户咨信必须要好。咨信不好的客户，即使单证本身完美无缺，仍然要
冒着客户拒绝付款，而不得不把货物贱卖或返运回国内的风险。
5）无论采取何种付款方式交单的，单证员必须在得到业务员书面确认后方可交单。
6）业务员的书面确认包括：货款是否收齐、正确的交单地址、递交何种单据等。单证须将此书面确认存档。
25.业务登记：每单出口业务在完成后要及时在《客户交易记录》上做登记，包括电脑登记及书面登记，
便于以后查询，统计等。
26.文件存档：将登记好的每单业务连同涉及到的相关资料（含邮件记录）与客户档案一起存放在档案柜
中备查。并将档案编号。
27.收汇：
1）除前T/T以外的所有付款方式，各业务员必须在规定的时间内将货款收回，并将客户付款的水单打印一份并COPY给内务和财务各一份。记录。
2）业务员将货款的收款日期及收款金额填写进《客户交易记录》备注一栏。
注意事项：外汇管理局相关规定
3）为完善企业货物贸易出口收汇管理，加强出口交易与收结汇的真实性及其一致性的核查，自2008年7月14日起，外汇管理局对出口收结汇实施监管；
4）出口收结汇核查系统分为一般贸易、进料加工贸易、其它贸易、来料加工贸易、预收货款、无货款报关等；
5）所有贸易项下收汇款全部要先入待核查帐户；
6）为方便银行及时入帐及申报，各业务员需提供一份清单，注明合同号、货币金额、汇出方国别、汇款人名称、款项性质，并附合同；
7）通知客户汇款时在汇款附言中写明“goods”
28.帐目整理与核对：统计负责对外贸部发生的所有业务往来的帐目（包括货物发出、应收帐款、收款及
发票等）登记与核对，并于每月4日之前上交公司财务。务必保证往来帐目准确、及时。
29.售后服务：前期的所有工作包含交易的磋商、备货、租船订仓及收汇核销已经完成，好像我们的工作
也已经结束。其实不然，我们的工作才刚刚开始，且售后服务是销售工作中至关重要的一环。如果售后服务工作没有做好，就会导致客户没有后续订单，甚至客户的流失。
30.顾客信息的收集、分析与处理
1）业务员负责监视顾客满意与不满意信息。
2）对顾客以面谈、电话、传真、邮件及信函等方式进行的咨询、提供的建议，由业务员解答、记录和收集；暂时未能解答的，要详细记录并与相关部门研究后予以答复。
3）各业务员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求动向，通过各种展会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。
31.顾客投诉处理
1）每季度向各地经销商（老客户）发出《销售情况反馈表》，要求填写销售、质量等情况及顾客意见和建议等，依此汇总整理出《售出成品质量报告》，传递给品质部，由品质部组织原
因分析，视情况发出《纠正和预防措施处理单》，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟
踪实施效果。将实施的结果反馈给顾客。
2）负责有效地处理顾客投诉，填写《顾客投诉记录》，及《顾客投诉及不合格分析处理报告》相关内容并传递给相关部门加以解决，跟踪实施效果，将实施的结果反馈给顾客。
32.顾客满意程度调查
1）每年年底，向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率争取达到80%以上，以便于统计分析。
2）对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求与期望，及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品损耗率、顾客投诉率、退货率等）的结果。当定量数据接近或低
于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，发出《纠正和预防措施处理单》给
责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督实施效果。
33.顾客档案的补充
1）客户编号及编码。编号规则：ZT080001共8位数。其中ZT代表中台；08为2008年（2009年为09，2010年为10，以此类推）；0001为客户的编号，编号不分先后，编号一直累加，
如2009年第一个客户编号则为：ZT090×××，三个×则是总的客户数。编码规则：CNJHQ8
共6个字母。其中前两个字母为国家代码，如CN代表中国，IN代表印度，RU代表俄罗斯；
第三个字母代表客户所在城市的第一个字母；后三个字母为客户公司代码，不够的用数字8
代替。
2）客户档案编号编写规则同客户编号的编写规则，但需在ZT后加上字母D，后续编号相同。
依据《客户交易记录》上的顺序依次存放记录。
3）将客户订购的每批产品相关重要信息补充完毕，如合同号、品名、型号、数量及金额。
4）填充客户的反馈信息及客户的相关要求。
5）及时更新客户档案。
34.客户档案建立办法
1）客户档案
2）报价一览表
3）报价单
4）订购产品一览表
5）每票合同交易完成后，填写《客户交易记录》。
6）保存记录必须有：
a)形式发票OR合同（必须具有供需双方的授权委托人签字和公司印章及签定时间）
b)信息订单记录（一般合同）、产品要求评审表（特殊合同）
c)信用证（付款方式为信用证的）
d)信用证审核表
e)生产任务通知单
f)包装生产任务通知单
g)包装跟踪记录
h)合同更改评审表（如合同要求发生变更）
i)订单更改通知单
j)成品出厂检验报告（含出货图片或出货样机）
k)订仓单
l)商业发票
m)装箱单
n)商检换证凭单
o)C/O或FORM A
p)保险单（CIF条款）
q)发货清单
r)出货图片（图片拍摄的方式为：1、外纸箱2、打开外包装拍内包装排列3、内包装4、塑（铁）盒5、打开塑（铁）盒6、机器7、电线8、插头9、说明书10、商标11、钻
头12、其它。将这些图片按顺序排列在Word文档上用彩色打印机打出）
s)装船通知
t)报关单
u)提单
v)进仓单（散货）
w)海运费及包干费发票
x)客户付款单据（含客户付至代理公司、代理公司付给我司）
y)此票的注意事项，如：质量要求、颜色要求、付款要求、装柜要求及其它。
7）销售情况反馈表
8）售出成品质量报告
9）顾客满意程度调查表
10）顾客投诉记录
11）顾客投诉及不合格分析处理报告
12）纠正与预防措施处理单
13）客户回访记录
14）客户服务记录
35.客户动态分析
1）单位客户销售动态坐标分析
a)横坐标为时间（以月份为单位）：纵坐标为销售额（以万元为单位可根据与客户每笔
交易时间间隔的密集程度及每次额度的大小，确定横纵坐标的基本单位量）；
b)根据交易发生的时间与金额（量）在坐标中标出每次交易的交点；
c)将各交点连线，则构成了某客户销售动态分析图。
d)*图例分析：1、由各交点间水平距离可看出客户购货周期变化：2、由各交点问垂直
距离可看出客户单次购货额度变化；3、观察各交点连线可了解与客户合作的进展变
化：4、连续两个以上年度的坐标图放在一起，可以读出该客户对本公司产品的采购
规律。
e)意义：管理者可通过坐标曲线的走势，结合市场反馈信息，及时寻突变化的原因，
发扬优势，改善不足、提高对客户的服务水平。
2）单位客户资信动态坐标分析
a)横坐标为时间（以天数为单位）,纵坐标为对客户的销售次数；
b)根据每次回款天数在图中描出交点；不完全回款可在交点上方以X％标识：
c)将各交点连线，构成某客户资信动态分析图。
d)图例分析：实点间连线是相对直线上升趋势，表明该客户对本企业付款时间稳定，连
线左趋表示付款时间在缩短，连线右起则延长。
e)意义：对单位客户资信变化的直观了解。可以结合市场反馈的其他信息。及早知道该客
户的资信变化趋势及对本企业的合作态度，对资金风险的防范有重要意义。
3）公司客户发展动态坐标分析
a)横坐标为时间（以月份为单位）；纵坐标为客户量（以家为单位）：
b)根据各月份现有客户量用黄色描出交点：
c)各交点用黄色连线构成客户总量动态分析图（X线）；
d)各月末根据该月客户减少量用红色描出交点用红色连线，构成客户减少量动态分析图
（Y线）：
e)各月未根据该月新开拓客户量，用绿色描出交点，用绿色连线，构成客户增加量动态
分析图（Z线）。
f)图例分析： 1、X线上升趋势显示企业在市场上客户增加情况，X线下降则代表客户
量在减少，要注意分析企业产品质量、营销人员稳定性、产品生命周期等变化的原
因： 2、Y钱可以清楚地显示企业客户损失量及速度，据此分析自己企业售后服务水
平等客户维护的能力： 3、Z线可以看出每月客户增加量及速度，据此分析本企业的
市场拓展能力。
g)意义：客户资源的变化是企业市场运作能力变化的窗口，通过坐标中的三条曲线，管
理者能够宏观地7解销售与回款以外的本企业市场竞争能力。这些，恰恰是企业未来
致胜的基本要素。
4）A类客户发展动态坐标分析
“企业80％的销售额产生于20％的客户”，许多企业将对本企业产品销售额较大、信誉好的客户设定为A类客户，让更多的客户成为A类客户，是业绩提升的有效途径之一。
a)横坐标为时间（以月份为单位）：纵坐标为A类客户量（以家为单位）
b)设定本企业A类客户标准。凡达到此标准的则可列入A类，不符合标准的淘汰为B类、C
类：
c)月末将A共客户总量在坐标中描出交点，将各月交点连线，构成A类客户发展动态分析
图。
d)图例分析： 1、从各交点可以直观地看出全年各月A类客户的基本数量。 2、连线呈上
升趋势表明A类客户在增加，企业与客户合作能力与市场挖潜能力强，企业发展稳健：
呈下降趋势则要及早分析A类客户减少的原因，采取有效措施，以阻止企业业绩下滑。
e)意义：营销管理者透过A类客户发展动态分析图可以清楚地了解本企业市场营销核心客
户群的变化，对竞争策略的检讨与调整有重要意义。
36.其它
外贸部部门制度及工作流程
外贸部部门制度及工作流程（暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要，促进外贸业务规范运作，从而更好的控制风险，提高运作效率，特制定本制度。 本制度包括如下内容： 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站，平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘，并结合实际，有筛选性的予以复盘，并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的，须注明原因分析。（详见附件《答复外商询盘函件示例》） 本阶段操作的主要注意事项如下： 1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意：是否符合客户需求，能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息，有无强制性限制等。 3、在报盘之前，还应尽可能的了解外商背景，如通过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域，以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整，可适当配合产品图片及介绍，避免空话套话，邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时，以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化，每天各平台需更新50张以上的产品信息，外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计，询盘质量分析例会，针对意向客户统计，己有客人分析，市场分析，时间为每周星期一上午九点半，时间有变另行通知。
2020外贸业务员工作总结
2020外贸业务员工作总结 时间飞逝，不知不觉来到公司已经半年了，就快到过年的时候了。记得刚来的时候，由于经验的缺乏，是即兴奋又担心。最初是抱着 学习和锻炼的态度来到这里的。半年下来，觉得自己学到了很多， 也进步了很多，在生活和工作上都有了一个全新的体验。虽然没有 什么大的贡献，但也算经历了一段不平凡的考验。在此，当然首先 非常感谢公司给我这个机会，让我在工作中不断地学习，不断地进步，慢慢提升自身的素质，同时也非常感谢大家在这段时间对我的 帮助。 走出学校，步入社会工作后，发现一切都比在学校的时候正规化，每天要准时上下班，每天要对着电脑坐一整天，现在的业务员离不 开电脑，起先有点不适应，但慢慢地状态也就调整过来了。 首先，先总结一下我半年来的工作情况。这半年来我主要是做以下这些事，最主要的当然还是负责网络发布这一块。记得刚来时不 懂得如何发布，经过这段时间的发布，慢慢地有了新的体会，知道 如何提升自己公司产品的曝光率。当然也会每天及时地更新我们公 司的产品信息，并不定期地将一些新的产品发布到网站上去，充实 我们的产品信息。半年下来，虽然并没有什么实质性的客户，但也 会在一些免费网站上收到一些询盘，可见功夫并没有白费。因此以 后还是会继续努力维护这些b2b网站。 其次是对产品的了解。记得刚来时经常会下到生产车间了解设备，为此主管也为了让我们尽快对产品有一个大致的了解，让我们每周 了解一台设备，彼此之间互相交流。现在我对公司的主营产品已经 有了一个比较全面的了解。当然我们知道这还远远不够，我今后一 定要努力去了解更多的产品，特别是其他厂家的。 除此之外，平常我也会处理一些询盘。主管会将一些在阿里巴巴网站收到的询盘分配给我处理。当然我也会及时处理，对信件及时 作出回复，但大部份都杳无音信，可能大部分人都经历过相同的事
外贸企业工作流程介绍
外贸企业工作流程介绍一．外贸企业业务类型 自营进口 自营出口 代理进口 代理出口 内贸 进料加工 来料加工 二．进出口企业的机构设置及外部联系 （一）一般地，进出口公司设立的内部职位和部门有： 董事长/总经理、办公室、计划/财务部、贸易管理部、外销业务部（多个）、储运/单证部。 ●对于大型外贸企业，每个外销业务部可能是一家分公司（内部再划分科 室）、储运部变成货运公司；另外可能有货源（采购）部、内销部、企业管理部门、样宣部门、电脑部等；当然，更可能有外地分（子）公司、直属仓库和下属生产工厂。 ●有些企业将单证部的工作归入业务部门，即部门中设立单证员。 ●有一人从头到尾完成出口业务各环节。 （二）与进出口公司发生业务联系的外界： ●国内外客户及其中间商 ●货源厂商
●仓库、发运点 ●货运代理公司、船公司、航空公司等运输企业 ●海关、报关代理 ●港口、装运码头 ●商品检验、检测、检疫等机关 ●中国贸促会、各商会 ●经贸部委、外资委、经委、计委等国家行业管理机关与各级政府机关 ●外汇管理局 ●国内外银行 ●保险公司 ●财政局、税务局、审计局、工商管理局等 对于不同的外贸用户，同样称“进出口业务部”，具体承担的业务工作内容可能不同；即使是同一公司，在不同时期，部门和人员职能也可能会调整。我们设计的软件至少应基本上适应这种变动。 三．外贸业务工作流程 （一）出口管理的业务流程 出口业务管理基本上是以《出口货物明细单》或《货运委托书》为中心，核心功能是辅助业务人员快速出单和管理自己的出口业务等。该模块的主要数据流程图如下：
（二）进口业务流程分析 价格 出（ 提 L/C 内贸业务流程分析付款台账 数据自 动生成 表
商务部工作管理流程
商务部工作管理流程 Prepared on 22 November 2020
商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。
信息跟踪处理流程 （二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定
代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。 4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。 项目投标阶段控制流程
出口外贸业务员工作流程及职责
一般贸易出口操作流程: 1、询盘——发盘——还盘——接受，签订《购货合同》； 2、明确付款方式，常用的3种为：信用证付款方式、T/T付款方式以及D/P或D/A付款方式； 3、根据合同向工厂订货，落实货物数量、规格、备货时间等； 4、包装、刷唛； 5、办理通关手续： （1）办理商品检验证书； （2）报关人员持箱单、发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验书等文本去海关办理通关手续。 6、订舱； 7、装箱； 8、报关； （1）所需材料：商检、配额、许可证、产地证、商标授权、商标品名、用于核销的结汇水单（复印件）、商会核价章等； （2）填妥船名航次，提单号，对应装箱单，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。 （3）显示报关单所在货物的“中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。 （4）备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，配舱回单（十联单第五单以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。
（5）跟踪场站收据，确保配载上船。 （6）凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。 10、提单确认和更改； （1）问明顾客“提单”的发放形式： 电放：需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。 预借：需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。 倒签：需顾客提供正本“倒签保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒签。 此种情况，多半是签发HOUSE B/L。 分单：应等船开以后3-4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。 井单：应等船开以后3-4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单。 异地放单：须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。 （2）依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。 11、签单； 12、航次费用结算； （1）海运费：预付；到付 （2）陆运费：订舱；报关（包括返关前已经报关的费用）；做箱；其他，冲港费/冲关费、商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改
外贸业务完整流程
实惠网外贸论坛( )提供外贸函电关于品质的常用句，同时论坛上有大量外贸知识资源可供大家下载。外贸经验心得交流一起分享外贸的酸甜苦辣 另外推荐下载者一个外贸平台-SFYH( )三月新版上线，用户反响很好，功能更加强大，页面更加友好，是一个很有发展前景的外贸平台 外贸是一个热门的词汇。外贸更是一片蓬勃发展的天地。本图详细描述了外贸的流程，使初学者对于外贸的整体操作流程有一个初步的了解，对于外贸行家而言，更是一个温故而知新。 外贸业务完整流程 一、跟单 1、制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不上交期。下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。 2、商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。换证凭条只显示实际报关商品
的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。 3、办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。C/O是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。在装运期至少一个星期前办理。不管你办理的是一般产地证还是普惠制产地证，基本程序都是先在网上制作好资料（包括合同，发票，装箱单等）后再发过去,待机器检查合格后再由贸促会或者商检局的人员再人工审单一次,合格后就可以去领取单证了。 4、验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否可以按时交货，如可以，准备向货代订舱同时安排验货人员验货。验货合格后，向货代订舱。如是客户指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，订舱单上要填好发货人，收货人，通知人，发货港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等，让其代为订舱。两三天后，货代订好舱后会传真进仓单给你，注意进仓单上面的截柜时间，截补料时间，传真给工厂，让工厂按上面注明的时间内将货物送进仓库。如果是自己安排拖车拖柜，则需填好拖柜委托书，上面注明柜型，拖柜时间，装货地址，工厂联系人，联系电话等，与进仓单一起传真给拖车公司让其安排拖柜。
外贸部部门职能、岗位职责及工作流程
外贸部部门职能、岗位职责及工作流程 1、外贸部职能 根据公司外贸业务和贴牌业务发展战略规划，制定和实施具体的外贸工作计划，完成常务副总下达的年度销售目标；规划好外贸市场业务开拓及产品开发、订单完成、报关、客户维护及售后服务等工作，协助生产部、财务部开展相关工作；负责公司品牌形象宣传、市场开发与销售、产品开发等；包括负责客户订单、产品报价、成本分析，制样信息，样品确认，签发生产通知单，协调生产过程质量控制、产品发货，销售款项催收结算等。 2、外贸部组织架构图
3、外贸部工作流程：
订单与生产排期确认表格： 完美骏订单任务与生产完成《排期表》 *:此《排期表》为订单任务与生产完成复核表,由外贸部与生产部共同完成，外贸部负责将当天接到的确认订单信息填写于报表上，生产部由厂长负责带头必须在一个星期内准确安排公布以上各项生产确认信息，并同步存储电子文件服务器。
4、外贸部各岗位职责（包含贸易部、专业贴牌部、开发部、报关部和跟单部） 4.1贸易部和专业贴牌部 4.1.1外贸部经理 职责：外贸部经理受常务副总直接授权，领导外贸部的日常开展工作；在常务副总不在岗位的情况下代表常务副总与公司其它部门之日常事务处理，并协助管理。 （1）负责贸易部、专业贴牌部、外贸开发部、报关部、跟单部日常管理工作，直接对常务副总负责和汇报工作； （2）依据公司对外贸业务的年度经营目标制定贸易部和专业贴牌部年度销售目标，按照常务副总下达的月度营销目标制定详细的计划并组织实施； （3）制定外贸部各部门工作制度、工作标准和工作流程，并监督实施；制定外贸部各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核目标，并组织实施； （4）负责组织外贸部的有关会议和活动，落实会议决议，督促下属制订工作计划，分配工作目标，确定销售任务，并组织实施； （5）负责做好部门人员团队建设工作，如各岗位人才储备、职业规划、职业技能培训、工作业绩考核、员工激励等； （6）指导开发部做好产品开发工作：包括产品设计、产品制成、工艺要求及产品完成移交日期等； （7）生产过程中负责指导外贸部与生产部做好生产信息沟通协调工作，保证信息及时、公开、有力进行； （8）负责指挥业务部与财务部做好客户订单收入工作，运输报关支出工作等； （9）协助仓库部配合好外贸部的要求，应客户要求及时做好每次的交货相关工作； （10）负责部门业务渠道、营销方式的组建和维护，建立健全贸易部和专业贴牌部海外市场营销网络体系； （11）负责指导贸易部和专业贴牌部业务人员开展市场开发、客户谈判、客户维护、客户服务等专业工作； （12）负责与开发部、生产部、财务部、仓库部等部门作好沟通与协调工作，确保样版和定单能保质保量地准时交货； （13）负责对本部门各环节的营运成本进行合理控制，并尽量降低各类费用，减少库存工作； （14）负责按公司电子化系统管理工程要求，执行建立好电子运营系统工程、系统维护的工作人员工作要求；例如公司的ERP财务系统、内部文件系统、公司网站的建立与信息更
国际贸易实务_国际贸易业务基本流程图
第一章国际贸易业务基本流程 国际贸易的业务环节很多，各个环节之间均有密切的、内在的联系。在实际业务中，不同的交易、不同的交易条件，其业务环节也不尽相同。在具体工作方面，各个环节，又常需要先后交叉进行，或者出现齐头并进的情形。但是，无论是出口贸易，还是进口贸易，就它们的基本业务程序而言，均可概括为以下四个阶段：交易前准备阶段；交易磋商和订立合同阶段；履行合同阶段；业务善后阶段。 本章分别从出口贸易与进口贸易两个方面，介绍各自基本的业务程序和不同阶段的主要工作内容。 图1-1 出口交易程序
第一节出口贸易流程 出口贸易的目的是将国内商品转移给国外买主，收取外汇。从具体操作看，首先本方要有可供销售的产品，同时要找到有意购买本方商品的国外客户，与其开展贸易洽谈并达成双方均愿意的合同，之后按照约定安排货物出口并争取安全收汇。出口贸易的基本业务程序如图1-1所示。 一、出口交易前准备工作 在出口贸易中，交易对象都是国外商人，而国际市场情况又是错综复杂和变化多端的，因此，在开展出口业务时，一定要充分做好各项前期准备工作。这些准备工作主要包括：对国际市场的调查研究和出口营销；寻找客户和建立业务关系；落实货源、制定出口商品的生产（收购）计划；制定出口商品经营方案；开展出口促销活动等。 （一）办理相关手续 出口交易前出口企业要履行办理进出口经营权、办理海关登记注册、办理出口许可证等相关手续。 1．办理进出口经营权 自中国加入WTO以后，国家鼓励企业申报进出口经营权，申办的手续日益简单而开放。但对企业的规模、生产能力、人员配备等仍有相当的要求。取得进出口经营权的企业通常也需要接受相对严格的政府职能机构行政管理。根据我国《对外贸易法》（2004）规定，自然人、法人和其他组织依法登记后，可以从事货物和技术的进出口贸易。 未获进出口经营权或无该项商品进出口经营权的企业，如需进出口，必须委托有该商品进出口经营权的企业代理进出口。对众多的民营小企业而言，通过外贸公司代理出口更为简便可行。所谓代理出口，就是找一家外贸公司或有进出口权的公司合作。与外商的生意由小企业自己去洽谈，谈定后，以外贸公司的名义与之签订合同。根据合同备货妥当后，由外贸公司代理进行出口事宜，比如商品进出口检验检疫、海关申报、外汇收支等。外商把美金货款支付给外贸公司，外贸公司再按照约定的比例折合成人民币，扣除相应费用后支付给小企业。这样一来，虽然实质上仍是小企业做外贸，但操作形式上就变成：小企业以普通内贸的方式把货物赊销给外贸公司，外贸公司自行出口后支付货款。 对于个人做外贸还可以通过挂靠。所谓“挂靠”就是与某个外贸公司达成协议，成为此外贸公司名义上的业务员或兼职的业务员。业务自己做，以外贸公司的名义对外签合同、交货、结算货款，自己则按照约定的比例计提利润。挂靠的方式多见于有一定的外贸经验，有自己的进货和销售渠道的人。这所以选择挂靠而不是自己去开公司，主要是借助大型外贸公司的知名度和商业信用，以期在购销过程中得到优惠便利，并节省办公费用。在这种情况下，挂靠者甚至不需要到公司上班，在自己家中用一台电脑即可完成外贸交易——有时甚至是大宗交易。这种自由的SOHO（small office home office）方式颇受有经验的外贸人的欢迎。不过，做外贸SOHO需要比较深厚的外贸知识技巧，有对进销两方面渠道较强的把控能力，因此并不推荐外贸新手去做。 2．办理海关登记注册 所有进出口货物都要向海关办理报关手续。需要向海关办理报关手续的企事业单位，应向当地海关提出书面申请，经海关审核并办理注册登记手续。办理了上述手续的单位，才可以直接向海关办理进出境货物的报关手续。 3．办理出口许可证
外贸部部门制度及工作流程样本
外贸部部门制度及工作流程( 暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要, 促进外贸业务规范运作, 从而更好的控制风险, 提高运作效率, 特制定本制度。 本制度包括如下内容: 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站, 平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘, 并结合实际, 有筛选性的予以复盘, 并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的, 须注明原因分析。( 详见附件《答复外商询盘函件示例》) 本阶段操作的主要注意事项如下:
1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意: 是否符合客户需求, 能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息, 有无强制性限制等。 3、在报盘之前, 还应尽可能的了解外商背景, 如经过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域, 以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整, 可适当配合产品图片及介绍, 避免空话套话, 邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真, 原则上在24小时内答复; 特殊情况需要延期的, 应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时, 以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化, 每天各平台需更新50张以上的产品信息, 外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计,询盘质量分析例会, 针对意向客户统计,己有客人分析, 市场分析, 时间为每周星期一上午九点半, 时间有变另行通知。 9、各业务员每星期五13:30前需提供各平台后台信息给外贸经理, 由外贸经理汇总并编好周、月、季报表上报总经理。 10、回复客人第一次询盘没有答复的, 第三天应该重新发送一次, 没有答复的询盘须做好标记, 并不定期将公司新款介绍给客户;
外贸业务员工作内容详细
***有限公司 岗位手册 岗位名称外贸业务员岗位等级Z1 所属部门市场部直接上级外贸部组长 岗位工作流程描述 序 号 工作内容名称工作内容 专业知识掌握掌握公司产品的各项专业知识和产品知识、价格，了解整个产品的生产流程和品质要求，熟悉公司产品的优势，并具备较强销售能力。 1 开发客户1.阿里巴巴发布信息 2.通过搜索平台（如谷歌搜索）找客户资料 3.主动写开发信 2 客户询盘1.了解客户需求（产品、数量、规格等） 2.了解客户的类型（中间商还是直接用户） 3.了解客户来自哪个市场：A主要市场有美国、加拿大、南美、澳大利亚、南非。B俄罗斯和波兰市场主要考虑胶带，拉伸膜基本不考虑。 4.国家/地区→工作时间/消费水平/文化习惯 3 回复询盘要筛选有效询盘，对询盘进行分析，整理成祥细询盘资料，所有询盘回复时间不宜超过一小时（正常上班时间） 1.有明确规格的可以直接报价 2.规格不全时，推荐常用规格报价 3.报价品种多的客户一般为中间商，先每类报几个常用规格 4 跟进/激活潜在客户1.没有回复的：第二天继续跟进。A 了解客户工作时间进行电话沟通，B 换邮箱再发 2.有回复的：做重点跟进 3.要寄样的：A 客户有到付账号的直接寄 B 客户没有到付账号，了解运费明细并告知客 户，客户付完运费后再发货 C 样品要贴好标签并内附名片和彩页 D 拍好样品的照片并发送给客户 E 及时记录跟进样品什么时候到，跟踪单号（链接） 4.根据客户等级，做好具体的跟进方案 5.把握好跟进客户的时间间隔 6.获取更完整的客户信息资料：①电话②MSN/SKYPE/FACEBOOK等在线聊天工具 7.获取客户的信任跟友谊：①展示公司的核心竞争力/新产品/认证/大的合作伙伴 ②工作以外的话题/国际热点/欧洲杯/NBA/国家大选 8.直接拜访：客户在中国有分公司或者办事处的。或者有条件直接出国拜访等
外贸企业工作流程介绍
外贸企业工作流程介绍 一．外贸企业业务类型 自营进口 自营出口 代理进口 代理出口 内贸 进料加工 来料加工 二．进出口企业的机构设置及外部联系 （一）一般地，进出口公司设立的内部职位和部门有： 董事长/总经理、办公室、计划/财务部、贸易管理部、外销业务部（多个）、储运/单证部。 ●对于大型外贸企业，每个外销业务部可能是一家分公司（内部再划分科室）、储运部变 成货运公司；另外可能有货源（采购）部、内销部、企业管理部门、样宣部门、电脑部等；当然，更可能有外地分（子）公司、直属仓库和下属生产工厂。 ●有些企业将单证部的工作归入业务部门，即部门中设立单证员。 ●有一人从头到尾完成出口业务各环节。 （二）与进出口公司发生业务联系的外界： ●国内外客户及其中间商 ●货源厂商 ●仓库、发运点 ●货运代理公司、船公司、航空公司等运输企业 ●海关、报关代理 ●港口、装运码头 ●商品检验、检测、检疫等机关 ●中国贸促会、各商会 ●经贸部委、外资委、经委、计委等国家行业管理机关与各级政府机关 ●外汇管理局 ●国内外银行 ●保险公司 ●财政局、税务局、审计局、工商管理局等 对于不同的外贸用户，同样称“进出口业务部”，具体承担的业务工作内容可能不同； 即使是同一公司，在不同时期，部门和人员职能也可能会调整。我们设计的软件至少应基本上适应这种变动。 三．外贸业务工作流程
进口合同成本核算单进口合同 审批 （一）出口管理的业务流程 出口业务管理基本上是以《出口货物明细单》或《货运委托书》为中心，核心功能是辅助业务人员快速出单和管理自己的出口业务等。该模块的主要数据流程图如下： （二）进口业务流程分析 进口配额进口许可证销售合同 登记、分配申请表 数据读取收款台账 价格 项数据自动生成对比 出仓单 （提货单）
外贸业务员个人工作计划工作总结
外贸业务员个人工作计划工作总结 外贸业务员个人工作计划工作总结外贸业务员个人工作计划范文【 1】转眼间又到了新的一年。 20，又是一个充满挑战、机遇与压力并存的一年。面对竞争激烈而又现实的社会，生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。让自己成为一个有真正实力的人 ! 在此我订立了工作计划，以便自己在新的一年里又更大的进步和成绩。 一： 熟悉公司的规章制度和工程管理的开展，熟悉自己工作岗位的业务流程。 二： 增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。明确自己的工作职责，遇到问题时要及时的去分析问题，解决问题，服从上级的安排。 三： 公司在不断的改革，订立了新的规定，作为公司的一员，必须以身作则，遵守公司的规定。 如何开展工作：
1.以寻找目标市场的商业网站、行业协会网站、商会网站及产品专业网站为方向，了解并联系目标市场知名度高销售网络庞大的进口商。 2.基于目前手头联系的较多的客户，打算先从其着手，了解的途径主要按照上述说明的方向。通过谷歌和百度等网络搜索引擎找到相关网站网址。 3.准确知道其他国家一些大采购商的联系方式后，接下来就是如何将他们开发成为我们的客户了。 4.认真对待收到的每封询盘，及时处理并跟进客户。必要时做好相应笔记。在一些免费的平台上，发布产品信息，推广我们的产品。 同时在与客户沟通的过程中，挖掘他们国家同行业进口的信息。至于能收获多少，看沟通方式和客户的意愿等因素了。 5.对已经下单的客户，制作客户维护跟进表，详细记录跟进信息，了解产品使用反馈信息，掌握变动。 6.对意向客户，多多保持联系，有计划有区别的发送邮件，并电话联系。 7.对意向不明确的客户，按照开发信模板，每两天发一封邮件。 8.每周五做好工作总结。
外贸工作流程
外贸工作流程 出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。 一、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。比较常用的报价有： FOB船上交货、CNF成本加运费、CIF成本、保险费加运费等形式。 二、订货（签约）贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。 三、付款方式比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。 1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的 1.5‰）。 2、TT付款方式 TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。 3、直接付款方式是指买卖双方直接交货付款。 四、备货备货在整个贸易流程中，起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。备货的主要核对内容如下： 1、货物品质、规格，应按合同的要求核实。 2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。 3、备货时间：应根据信用证规定，结合船期安排，以利于船货衔接。
商务部工作职责和工作流程
商务部工作职责和工作流程 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== . 商务部工作职责和工作流程 一、工作职责:商务部主要负责公司工程、销售、办公所需物资的采购计划编制和实施，仓储、库存、物流管理和供货渠道的管理。 1、采购计划的编制 负责根据工程部项目工程标书的技术要求和施工计划要求以及销售部的计划要求编制内部实际采购计划，并按照在满足技术指标的前提下尽可能的压缩采购成本为公司创造利润空间的标准组织采购，及时、准确、快捷的落实到位，保证项目施工过程中的物资供应和销售部门的正常销售活动需要。 2、物资供应: 2(1负责仪器设备、元件、辅助材料、备品、备件、办公用品等的采购供应工作。 2(2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2(3及时、优质、优价采购计划中提出的各类物资，优先采购公司的指定合作企业。 2(4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2(5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据工程安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算: 3(1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3(2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4(1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4(2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4(3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4(4建立可靠的物资供应基地，会同工程部、销售部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 二、职责权限: 2(1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
外贸业务员工作流程
外贸业务员工作流程 步骤/方法1 一、接到询盘 1、认真报价 （1）与工厂核对最新产品价格 （2）查当日最新汇率 （3）核算FOB价格 （4）与货代联系询最新海运价格 （5）报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量 （6）付款方式要确认 2、做样品 （1）安排工厂打样 （2）一定要客户确认样品在下单2 二、客户下单 1、做PI （1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查 （2）订单号，PI的时间一定要正确 （3）商品名称一定正确 （4）单价金额一定要核准 （5）总金额和大写金额一定要正确 （6）一定要有正确的本公司银行信息 2、做合同 （1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查 （2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误 （3）合同其他条款一定要做细做全3 三、安排工厂生产 1、下订单给工厂 （1）要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量 （2）索要正规报价（工厂传真过来） （3）等收到客户银行水单再安排工厂生产 2、做采购合同 （1）合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全。 （2）数量、金额要仔细核对无误 （3）验货方式要写详细、清楚
（4）确认付款方式 （5）确认出了问题的解决办法和索赔方式3、打定金给工厂 （1）核对工厂账号信息 （2）核对本公司会计打款的账单信息（3）电话跟踪工厂钱款是否到帐 4、跟踪生产进程 （1）随时掌握生产进程 （2）确认货物尺寸、重量
4 四、联系货代安排运输 1、要价格（海运或空运） （1）多找几个货代比对价格和船公司 （2）选定价格和货代公司 （3）确定好付款方式（预付还是月结） 2、快递报关单证 （1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单） （2）确认报关信息5 五、交货运输 1、通知客户打余款 （1）通知客户货已生产完成，拍照 （2）做PI给客户打余款 （3）安排客户验货 2、打余款给工厂 （1）验货 （2）打余款给工厂 （3）要增值税invoice （4）工厂安排送货到指定仓库 3、运输货物到目的港 （1）货物运出后要提单 （2）货到港后付货代运费 （3）货代要invoice （4 ）货代核销单和报关单 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
外贸公司的操作流程
外贸公司的操作流程 外贸个人是一个特殊的群体，个人对外贸业务肯定很熟悉，但是对挂靠外贸公司的程序可能就不是很熟悉。此篇希望起到抛砖引玉的效果。本文流程按照我司的操作方式撰写，大体上可以代表另外的公司。各个公司不同，政策不同，操作上也许有所不同。流程如下 1 双方协商，签订协议。 2 个人和国外客户确认订单3 客户汇款或者开立信用证 4 国外客户汇款到帐，LC到达通知 5 和供应商签订合同，下单生产 6 预付定金给工厂7 订仓报关出口8 提单确认9 通知开票10 收汇完成以后清算11 支付利润12 催要核销单详细流程 1 、双方协商，签订协议这阶段主要是双方洽谈价格的过程，主要明确以下几点：A 代理价格一般来说，市场上外贸代理的价格可以分为2种：一种是按照买断价格，另一种价格是按照代理费形式收取。买断价格参考：8.9-9.0之间（按照13退税现在的人民币汇率水平为例）代理费参考：按照报关金额的1％－2％ B 外贸公司付货款时间具体情况有如下几种情况：（A）出货前，外汇先到如何付款参考做法：外汇到帐以后，外贸公司在3个工作日以内，按照外汇到帐的时人民币牌价支付给工厂，出货以后，工厂开票上来，全款结清。（B）出货以后，外汇到参考做法：（分2种情况）I 外汇到帐以后，如果发票未到，则外贸公司在3个工作日以内，按照人民币牌价支付给工厂。工厂开票上来，全款结清。II 外汇到帐以后，如果发票已到，外贸公司在3个工作日内，全款结清。C 其他一些双方权利义务(详细参见代理协议书) 注意：一般代理协议书上不会写利润如何支付的，是市场行规。 2、个人和国外客户确认订单协议签订以后，个人可以用外贸公司的抬头和国外的客户商定订单的事情，外贸公司提供汇款路线，业务上的咨询和单据上的帮助。商量订单的过程完全由个人自己完成，外贸公司不应该插手任何涉及到产品的事情。这流程上的东西不必我来累赘，个人自己更懂。
关于外贸业务员工作总结
关于外贸业务员工作总结 时间飞逝，不知不觉一年的工作时光结束了，作为业务员，那么大家知道外贸业务员工作总结怎么写吗?以下是WTT辑为您整理的“关于外贸业务员工作总结”，供您参考，更多详细内容请点击查看。 关于外贸业务员工作总结【一】在公司近两个月的外贸工作与学习中，逐步熟悉了公司的运作体制和经营概念，业务能力有了一定的提高。下面对个人业务工作做如下总结： 一、业务能力 1、对公司和产品有一定的了解。通过在车间和仓库的工作，逐渐熟悉了公司产品的材料及各种规格，并且对各种产品的生产流程也有一定的了解。能够掌握产品在各个环节所出现的问题，如分切时候容易出现对折不齐，拉伸时候容易出现厚度不均匀等。针对产品的性能和特点，知道产品的目标市场。 2、对市场有了初步的了解。产品广泛应用于文具、食品、饮料、工艺品、音像制品、电子电容、家装材料等各种产品的外包装。所以就销售前景十分乐观，开发新的市场可能性也大。 3、业务技巧的初步掌握。通过在免费平台上的客户开发，慢慢掌握跟客户谈判的技，学会的是“顾问式销售技巧”，一切从客户的需求出发，在电话，在电邮，或拜访中，我们要不断提问，从客户的回答中了解到客户的需求，这样做会事半功倍，例
如，如果客户是想买高质量的产品，你便可以挑一种好质量的产品给他，价格贵一点也没关系，相反，如果客户只想买便宜的产品，在报价时就不要太高，否则就会吓跑客户。做业务其实可以简化为“了解或激发需求，然后去满足要求”。 二、个人素质能力 1. 诚实 诚实可信，赢得客户的信任 2. 热情 只要对自己的职业有热情，才能全神贯注地把自己的精力投下去，外贸更加是如此，因为外贸是一个很长的过程。 3. 耐心 外贸行业中，开发一个新客户的周期一般在半年到一年之间，或者更长，所以，在这个漫长的过程中，在自己没有订单而同事有订单的时候，一定有耐心，暴风雨后便是彩虹。 4. 自信心。 在外贸中，一般公司拥有的客户有几百个之多，但真正下订单的，可能就那么几个。所以，业务员可能很多时间都是在做“无用功”。但是一定要有自信心，有很多潜在的客户，都是要在很长的时间里才转变为真正的客户，所以必须持有坚定的自信，才会把业务做得更出色。 就目前，我公司生产规模的扩大，销售也要跟着成长。国内销售要主动出击，改变传统的销售模式，由于外贸开张不久，有
外贸公司采购部管理制度与工作流程
外贸公司采购部管理制度与工作流程
外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同
而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批经过后，由采购主管下单。 4 、申请付款流程图 根据供应商
外贸业务部门制度及工作流程.
外贸部部门制度及工作流程（暂行） 为了适应公司外贸业务的发展需要，使公司的外贸业务运作更加规范化，从而更好的控制风险，提高运作效率，特制定本制度。 本制度包括如下内容： 一．一般外贸业务流程分析及注意事项 二．外贸业务流程图 三．外贸部重要事项汇报制度 四．客户信息管理制度 五．网站，平台管理及维护制度 六．外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 七．外贸部岗位职责 八．附件 1．答复外商询盘函件示例 2．对外报盘示例 3．外贸销售合同/形式发票示例 4．文件及单证要求清单 5．销售部管理制度
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分： 一．初期询/复盘 二．报价 三．外销合同的磋商及签定 四．运输安排 五．制单结汇 六．客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘，并结合实际，有筛选性的予以复盘，并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理，直至完成业务或者确认无法合作，对于未能达成合作的，须注明原因分析。（详见附件《答复外商询盘函件示例》）本阶段操作的主要注意事项如下： 1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意：是否符合客户需求，能否满足商品使用地的相关标准。同时 须全方位了解国家对该类产品的政策信息，有无强制性限制等。 3、在报盘之前，还应尽可能的了解外商背景，如通过外商网站等了解其进口资质、 是否终端客户、公司规模、消费区域，以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整，可适当配合产品图片及介 绍，避免空话套话，邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及 时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在华邦营销管理系统上及时记录，以方 便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化，每天各平台需更新50张以上的产品信息，外贸经理作 不定期检查。