SAP实施步骤

SAP总结

通常来讲，不论采用什么样的项目实施方法论，整体的项目实施过程基本上是一样的，我在课堂上曾给大家做过一定的解释，那就是项目实施的五个阶段：项目准备，蓝图设计，系统实现，上线准备，系统切换及上线支持。下面我分别介绍各个阶段对FICO来讲的任务有哪些：

1.项目准备-5个工作日

这个阶段通常来讲算是项目前期工作的一个总结，以项目启动大会为结束标志，它包括了项目计划，项目章程，组织结构，人员职责，项目工作环境等等的设定，这个时候，顾问甚至还没有完全进入项目，通常开项目启动大会的时候，顾问到场出席即可。

2.蓝图设计-60个工作日

这个阶段主要完成客户未来流程的设计，作为FICO顾问，你要做的事情主要有如下几点：

(1)概念培训：对KEY USER和IT USER进行 FICO OVERVIEW的一个培训，此培

训通常基于IDES系统,主要让客户掌握的基本概念，对的操作和运行方式有个基本的了解。现状调研：对总帐，应收，应付，固定资产，成本计划以及核算等财务子职能的现状进行调查，详细了解客户各方面的需求，这个阶段顾问间要经常沟通，从而可以更全面地掌握客户需求。

(2)蓝图设计：对比现有流程与标准流程间的差距，通常财务流程较为标准，对

于特殊需求，特别考虑一下即可。这个阶段的顾问要写出蓝图文档，也是客户与顾问冲突最大的阶段，成功的关键是引导客户需求，降低客户对项目不切实际的期望等等。这个阶段对初级顾问来讲，极其痛苦，你不得不在业余花费大量的时间去准备好多未知的东西，让客户相信你，只有充分的准备，而这些需要大量的精力投入。

(3)需求确定：确定各种报表、增强、表单、功能等需求。

3.系统实现-40个工作日

此阶段要将蓝图设计中涉及到的流程，在系统里给予实现，更多的是技术方面的工作，也就是系统配置，配置结束后要进行顾问内部的测试，将基本流程测试无问题后进行单元测试和集成测试，单元测试过程是IT USER和KEY USER掌握详细功能的起点,针对本业务范围内的所有业务场景进行功能测试, 单元测试文档由KEY USER准备出来，记录测试过程及结果，这个文档也是接下来用户培训阶段培训手册的蓝本。此阶段顾问要着重解决KEY USER提出的各种业务流程在系统中如何表现的问题，也是对KEY USER进行操作培训的最重要的一个步骤。单元测试结束后将进行集成测试，集成测试可先在两两模块之间进行，先解决小范围集成遇到的各种问题，然后再进行大范围的集成，涉及到企业日常运作的主要场景，从销售预测，销售订单，生产计划，采购，库存，生产，销售，收款等等业务循环各阶段的操作的进行，凭证的显示查询，单据的流转等等。此部分内容主要由KEY USER 来进行;本阶段你要负责的事情：

（1）配置系统并和其他模块顾问进行内部测试。

（2）与KEY USER一起进行单元测试，并负责解决测试中出现的各种问题。（3）培训KEY USER和IT USER基本业务流程操作。

（4） KEY USER 进行集成测试，负责解释后勤业务部门提出的疑问，并解决接口问题

（5）权限角色的设定（通常有模板，此模板我也给过大家一份）

（6）客户需求的各种单据表格的开发测试（和ABAP沟通）

4.上线准备-30个工作日

此阶段要做的主要工作是上线数据的准备以及最终用户的培训工作，数据可分静态数据和动态数据，静态数据也可称为主数据，如客户，供应商，物料等等，动态数据为业务产生的数据，如客户余额，物料库存数量等等，对FICO顾问来说，要准备的静态数据无非是总账科目，客户，供应商要对应的统驭科目，银行

信息，还有就是物料的价格信息，而动态数据无非是各种类型账户的科目余额，这个阶段作为FICO顾问你需要做的事情是：

（1）提供数据准备的模板给关键用户，负责解释模板各字段含义

（2）检查数据准备的质量

（3） KEY USER对END USER进行最终培训，顾问要负责支持

（4）此阶段仍旧会有客户特定需求的配置，改动等等

（5）系统上线数据切换策略（我曾经给过大家的DATA CONVERSION STRATEGY）

5.系统切换以及上线支持-30个工作日

此阶段实现数据从原有系统到新系统的导入，对于后勤业务来说，物料主数据必须首先导入系统，然后是BOM,ROUNTING, 已经下达尚未收货的采购订单，

生产订单，尚未交货的销售订单等等，对于财务部分，最最重要的是将总账和明细账对平：

（1）导入上线时刻财务数据到新系统：对于总账存货科目余额，一定要和所有物料价值明细对平，允许的差异记录到材料成本差异账户，总帐的固定资

产余额要与固定资产明细对平，应收应付预收预付总帐科目要与客户供应

商余额明晰对平。通常用CATT就可搞定。

（2）运行成本估算，从系统内产生物料的标准价，从而后勤物料移动，成本信息准确反映。

（3）上线后的日清操作：上线后要对所有从后勤业务产生的财务凭证进行检查，从而保证后勤业务和财务的正确集成。一旦发现错误操作，当天发生的，当天解决，财务尤其需要关注的是仓库的收发料操作，错误的物料价格，错误使用的移动类型，常常对财务产生较大的影响，而且此种类型的错误

一定要进行纠正，必要时可采取一些奖惩措施。

（4）上线后月结支持：通常系统上线第一个月的月结需要财务顾问现场指导，而且在月结时候暴露出来的一些业务问题要进行纠正。

（5）上线后的其他支持：系统上线后两周左右，顾问撤离客户公司，以后的大部分支持是通过电话，EMAIL,VPN远程连接来解决的。END USER的问题传

递给KEY USER和IT USER, IT USER作为企业内部顾问将逐渐取代FICO 顾问的角色，他们再将自己无法解决的问题传递给顾问，顾问解决不了的再向发送MESSAGE,

请求的全球支持，就是这样一个帮助链条保证系统的正常运行。

袁江吕

2013年7月11日