明源销售系统标准权限表(财务经理)OK

龙光地产销售系统标准权限表

公司名称：深圳房产岗位名称：财务经理姓名：一、项目准备

二、客户跟进

三、交易管理

四、售后服务

五、财务管理

六、报表管理

采购部部门职责说明书

采购部部门职责说明书 采购部部门职责说明书 部门名称: 采购部 部门编号: 直属上级: 主管副总 岗位人数 岗位设置 部门设置目的 建立先进高效的采购管理系统，提供采购、物流及仓储服务，保证公司 生产经营需要。 职责: 采购计划管理 依据公司经营生产需要，编制物资的年度采购计划与资金计划并负责实施，保证生产经营所需材料供应; 负责各部门月度材料需求计划的审核、汇总与报批; 根据各部门月度物料需求计划，汇总编制采购资金计划以及报批; 供应商选择 负责供应商开发，积极开展供应市场调研与信息收集，掌握广泛的供应信息与渠道资源; 根据采购物料的品种、金额、技术特性以及供应资源状况确定采购方案与采购方式;

按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定供应商; 负责招标采购的组织管理工作; 谈判签约、验收与付款管理 负责与供应商谈判，拟制采购合同，办理报批手续; 负责采购物资的交期管理，根据实际情况，组织相关物资需求部门进行验收入库; 根据合同办理付款手续; 供应商管理 负责供应商关系的协调处理，处理供货质量问题，落实供应商提供的售后服务; 负责建立完整规范的供应商信息档案，并对物资设备使用情况进行跟踪调查; 负责建立供应商考核与评价体系，定期对重点供应商进行综合评价，不断优化 供应商资源，提高采购质量，降低采购成本; 与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商; 仓储管理 负责物资的仓储管理工作;对物料进行分类存放管理; 参与残次品以及积压物资的处理; 定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物、卡三者相符; 负责仓库管理中的出入库单、验收单等单证管理工作，定期编制库存信息统计 报表; 其他事项 负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新; 对公司各项管理工作的改进提出合理化建议; 协助配合其他部门的相关工作;

各类资金审批权限一览表

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 各类资金审批权限一览表 说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。 (一)设备管理的概念    设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。    (二)设备管理的发展过程设备管理是随着 1 / 12

工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期：    第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。这是现代化工厂刚开始产生的时期，在工厂中使用简陋的机器设备，用蒸汽机作动力。在初期，由于设备结构简单，维修不需要专门技术，维修由操作人员来完成，并且实行的是坏了再修的事后修理。    第二个时期是实行预防性的定期维修时期。随着工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高，在设备的维修与管理中，逐步推行与完善了预防性的定期维修制度。    第三个时期是设备的综合经营管理时期。设备的综合经营管理，是对设备实行全面管理的一种重要方式。它是在设备维修的基础上，为了提高设备管理的技术，经济和社会效益，针对使用现代化设备所带来的一系列新问题，继承了设备工程以及设备综合工程学的成果，吸取了现代管理理论(包括系统论、控制论、信息论)，尤其是经营理论、决策理论，综合了现代科学技术的新成就(主要是故障物理学、可靠性工程、维修性工程等)，而逐步发展起来的一种新型的设备管理体系。(三)设备综合经营管理的主要内容    设备综合经营管理的内容包括以下几点：    1．实行设备的全过程管理。对设备实行全过程管理，是有效地解决使用现代化设备所带来的一系列新问题的科学方法，是从总体上保证和提高设备可靠性、维修性、经济性，做到安全、节能、环保，以及避免设备的积压和浪费的重要措施。它是提高企业

采购部工作职责划分

采购部工作职责和权限划分 一、采购部工作职责划分 二、采购部工作权限划分 第一部分：采购部工作职责划分 为了保证采购部门高效的运作，为门店提供更好的支持和销售业绩，现对采购岗位职责进行划分： 第一：采购经理岗位职责 1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略； 2、负责食品采购工作，制定公司采购战略； 3、编制供应商开发计划、采购计划，并组织实施； 4、负责供应商选择、商务谈判等工作； 5、规划采购预算，控制采购成本； 6、建设和维护供应商管理体系； 7.、负责公司采购业务工作的指导与协调，对商品结构进行统一管理、对统采品牌进行集中采购，降低集团采购成本。 第二：采购主管岗位职责 1、达成本部类销售预算指标； 2、达成本部类净毛利指标； 3、管控本部类帐期； 4、商品管理：根据公司规划进行商品新增汰换，不断优化商品结构； 5、供商谈判：根据本部门的经营策略、供商策略及公司的各项要求，完成供商谈判；

6、库存控管：协助门店和物流，保证合理库存； 7、成本控管：对商品和供商的进货价格进行管理和监控，保证采购成本具竞争力； 8、毛利控制：通过市调掌握最低进价，市调竞争对手制定合理售价，创造利润空间； 9、促销控管：促销品及促销活动的组织及实施； 10、市场调查：进行原辅材料市场和竞争店调研，及时向领导提供信息，为公司决策提供依据； 11、新品开发：开发新品、新供商； 12、指导下属。指导助理进行各项工作，并对其工作进行核查； 第三：采购助理岗位职责 1、协助采购经理进行市场分析和调查，监督和评估生源（和竞争对手）的商品价格、质量、到货率、包装、库存水平和应季性 2、执行和跟踪所有与供应商之间的协议（如特殊项目协议，价差等），所有协议要写进合同文本或确认函 3、确保商品和供应商信息及时地输入计算机系统；提供给门店所有必要的信息和文件，如：商品信息，供应商，订货信息，促销等 4、确保新开店顺利进行 5、在采购经理缺席时，担当采购经理的基本相关职责 第二部分：采购部门工作权限划分 针对采购部的主要工作任务，下面用流程图的形式来描述工作权限的划分。 1、合同流程 2、商品信息流程 3、商品状态变更流程 4、促销管理流程

采购部职责权限与岗位说明书

采购部职责权限与岗位说明书 1

采购部职责权限及岗位说明书 第一部分部门工作内容及考核要素说明 第一条部门主要工作内容如”表1”所列,表中未提及的工作内容将作为部门考核的参考指标,参考指标指的是部门内部的辅助性工作指标; 第二条”考核要素说明”栏中,指导程序是指质量体系中相关的作业指导程序;作业指导程序是部门规范、科学工作的重要指导依据; 第三条”考核要素说明”栏中,相关规章是指公司为规范工作对相应的业务部门加强管理而出台的制度、规定、办法、通知等文件,这类文件是加强部门管理、规范业务活动而有针对性编制的政策,是部门业务活动的规范性文件; 第四条”考核要素说明”栏中,表格、记录及评审过程是各部门日常管理中留下的工作记录,是部门经营活动的证据; 第五条”指导程序”和”相关规章”是部门业务能力考核工作的基本指导依据,表格、记录及评审过程记录是考核工作中具体的评价依据;

第六条表格中”○”表示该符号所在项是部门考核的评价项目,空白栏表示非考核评价项目,各部门经理应围绕列表的主要工作内容展开工作; 第七条对于新增加的部门职责及工作内容和考核要素,在未及时收录至”表1”时,部门经理必须遵循新增的职责规定与工作内容及考核要素执行工作; 第八条当”表1”与新颁布的政策、规章相抵触时,应以新颁布的文件为准。同时”表1”涉及的相关职责、工作内容和考核要素自动失效,按新颁布的文件要求执行,部门经理有责任对行政部提出修改的建议权。 第九条部门日常工作应严格依照作业指导程序和相关规章制度进行操作,对于有文件记录要求的工作环节,部门经理应作为工作重点进行管理; 第十条表中的考核要素是行政部检验各部门日常工作的常规考核内容,是对部门工作考核的刚领性文件,考核要素是对各部门不同特性进行了针对性设计,具体考核内容按<考核管理办法>执行,部门依据考要素要求作好日常工作。 表1

采购部部门职能和岗位职责

采购部职能说明书 一、基本信息 部门名称：采购部部门人员编制：2人 部门直接主管：副总经理部门负责人：采购部部长 二、部门定位 负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。 三、部门职能 1. 负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。 1）原物料采购计划的编制和执行； 2）采购合同的签订和采购定单下达； 3）原物料到货跟催、入库和报帐。 4）采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理 1）建立相关信息的搜集渠道； 2）定期对信息进行汇总分析； 3）根据行情的变化提出相关采购意见。 4．供应商管理 1）根据公司的需要开发新的供应商； 2）定期对供应商进行评估； 3）建立完整的供应商档案库。 5．负责合同、定单等记录的档案管理 6. 为其它部门提供相关性支持； 7．其它事务性考核管理。 采购部职能说明书 一、基本信息

部门名称：采购部部门人员编制：2人 部门直接主管：副总经理部门负责人：采购部部长 二、部门定位 负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。 三、部门职能 1. 负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。 1）原物料采购计划的编制和执行； 2）采购合同的签订和采购定单下达； 3）原物料到货跟催、入库和报帐。 4）采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理 1）建立相关信息的搜集渠道； 2）定期对信息进行汇总分析； 3）根据行情的变化提出相关采购意见。 4．供应商管理 1）根据公司的需要开发新的供应商； 2）定期对供应商进行评估； 3）建立完整的供应商档案库。 5．负责合同、定单等记录的档案管理 6. 为其它部门提供相关性支持； 7．其它事务性考核管理。 采购部部长岗位职责 一、岗位描述 全面负责公司项目采购工作，负责采购部的部门建设与业务管理。 二、岗位职责

审批权限表

贵州多奇曼家居有限公司各级人员管理权限划分规定 编制 批准 2018年06月21日颁布

权限表特别说明 目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。 原则：依据高效、分工合作的原则。 备注： 1.如果责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行，如果现岗位人员空缺， 则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 2.该权限表的经办、提出人均为当事人； 3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权； 4.审批流程原则： 发起部门→相关部门→分管总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批； 如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是贵州多奇曼家居有限公司《费用管理 及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找人事综合部汇报沟 通，人事综合部解决不了的由人事综合部直接找董事长沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到人事综合部，在新的标准出来之前，一律按此表执 行。

一、人力权限划分

明源售楼管理系统V4.0

明源售楼管理系统V4.0 操作手册

目录 第一部分序篇 (1) 第二部分业务处理 (3) 第一章系统初始化 (6) 1.1 系统参数 (6) 1.2 汇率设置 (10) 1.3 套打设置 (11) 第二章项目初始化 (14) 2.1 房源的生成 (14) 2.2 房间资料 (22) 2.3 项目资料 (27) 2.4 定价&调价 (27) 2.5 价目表 (35) 2.6 付款方式定义 (37) 2.7 折扣管理 (44) 2.8 历史价格查询 (47) 第三章销售前台管理 (48) 3.1 销售控制 (48) 3.2 客户管理 (51) 3.3 项目查询 (53) 3.4 诚意认购 (60) 3.5 认购管理 (66) 3.6 催交欠款 (83) 3.7 导航查询 (85) 3.8 开发商销控 (86) 3.9 客户自助查询 (87) 第四章销售后台管理 (89) 4.1 签约管理 (89) 4.2 按揭管理 (92)

4.5 产权管理 (104) 4.6 档案管理 (107) 4.7 蓝印管理 (108) 第五章财务管理 (109) 5.1 财务待办 (109) 5.2 收支管理 (110) 5.3 收支查询 (124) 5.4 证明管理 (124) 5.5 票据管理 (125) 第六章信息管理 (127) 6.1 广告管理 (127) 6.2 媒体统计 (128) 6.3 楼盘信息 (128) 6.4 问卷调查 (129) 6.5 电子地图 (131) 第七章决策分析 (132) 7.1 客户分析 (132) 7.2 销售分析 (133) 7.3 财务分析 (134) 第八章工具 (135) 8.1 按揭查询 (135) 8.2 更换操作员 (136) 8.3 更改口令 (136) 8.4 项目过滤 (137) 第三部分系统维护 (138) 第九章系统管理 (138) 9.1 功能定义 (138) 9.2 角色定义 (139) 9.3 用户定义 (141) 9.4 数据维护 (145)

明源ERP售楼系统操作手册

明源ＥRＰ售楼系统操作手册（初稿) 一．模块目录 A.项目准备 -----－--－-－－－－-----－-－－第 1页 －-----－------－-------－-－－---－---－－- 第2页 B.市场营销 -----－－-－----－--－-－----第3页 C.客户跟进－-－-----－－---－--------－第４ 页 D.交易管理-－-－---------－－-－－----- 第５ 页 ---------－-----------－- 第６页

E.售后服务-－--－-------－－----－-－-- 第7 页 F.财务管理－－－--－--－－----－-------- 第 ８页 G.报表管理 ----－－－-－----－-----－--- 第9 页 二.模块说明 Ａ、项目准备: 该模块用于项目初始化时期,分为:（1）项目概况、(2)房源生成、(３）房间管理、(４)价格管理、(5)付款方式定义、(6）折扣管理、(７)套打设置,(８)业务参数设置。 (1)项目概况:反映各子公司项目得最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项 目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入,数据如果有变化可以进行修改,但就是项目名称一旦输入,日后产生数据后将无法修改或删除; (2)房源生成:该模块用于建立项目得分期与楼栋列表，例如香城花园一期/1幢:楼栋名 称、建筑性质（高层、小高层等）信息,并且生成该楼栋得房间; （３)房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其她信息： ａ房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有得租售类型非“出租”房间资料;

采购总部各岗位职责和权限

采购总部各岗位职责和权限 （征求意见稿） 一、采购总部总经理 最主要的职责：确定公司商品经营战略，优化采购组织和采购活动，提升采购人员素质。 具体职责： 1．负责确定公司商品经营定位； 2．负责确定公司商品经营结构； 3．负责确定公司商品价格策略； 4．负责确定采购部门组织结构和人员结构； 5．承担完成公司采购预算的总责任； 6．承担公司对外商品形象的总责任； 7．承担提升采购活动效率的总责任； 8．承担采购组织优化的总责任。 工作权限： 1．决定公司年度采购预算； 2．决定采购总部组织机构设置； 3．决定采购助理经理以上干部人选； 4．决定公司商品结构表； 5．决定公司年度促销计划； 6．审批3万以上采购费用（包括促销等）； 7．有权质询采购业务，裁决采购总部副总与采购业务部门经理

不同的业务意见，裁决结算中心与采购业务部门经理不同的业务意见； 8．负责除了采购总部副总经理及以下干部有权决定的价格调整以外的商品价格审批； 9．决定各类商品淘汰标准和供应商淘汰标准； 10．负责审批采购规范和流程。 二、采购总部副总经理 最主要的职责：完成公司预算，搞好商品管理。 具体职责： 1．负责完成公司年度采购预算； 2．不断优化商品经营结构； 3．不断优化商品配置结构； 4．有效地组织采购业务部门与营运部门、商场和配送中心的业务沟通； 5．有效地组织全公司的促销活动； 6．根据部门要求参加重要采购谈判； 7．指导、督促下属工作，提高工作效率； 8．负责授权范围内的各种审批； 9．负责做好培训、检查、考核、评估、奖惩等下属员工各项工作，提出下属员工升降级、增减薪建议。 工作权限：

明源系统制度

明源系统使用制度 明源ERP销售管理软件是一款通过整合业务、流程和资源，建立完整、统一、规范的客户数据库，实现销售全过程的精细化管理的软件，因此数据录入的正确性与完整性对整个销售环节至关重要，为了实现明源软件高效的办公特点，现对各模块录入标准进行规范，希望各业务口能够引起足够的重视。 为了对特定信息和相关操作进行有效保护，明源系统会根据不同岗位设定不同的使用权限，权限不同进入系统看到的模块亦不同。具体岗位权限所对应的操作详见附件一：销售系统功能模块权限。 第一部分录入标准 1 销售人员在销售过程中，置业顾问在系统中进行错误!未找到引用源。操作，客户信息当日录入、正确填写、内容必须填写完整。对不及时录入信息或信息录入不全的，客服部将根据实际情况对置业顾问进行罚款。客户信息以【接电接访登记】--新增线索的方式录入，根据系统提示先查找后录入（以电话号码为准），如果系统中已经存在要录入的客户信息，置业顾问应不必再次录入。由于明源系统自身缺陷，会出现撞单现象，具体由销售经理依据实际情况及接访时间进行处理。 《接电接访登记表》中所有下拉菜单必须选择填写，购房意向越高可填写内容越多，机会跟进信息必须填写，日期填写后，系统下次跟进日期时会自动提醒置业顾问进行客户跟踪。

接电接访登记界面 【客户问卷】在接电接访登记界面，置业顾问必须填写。选择【客户问卷】标签页，可针对当前机会查询和填写相关的跟进问卷，采集特殊客户信息。 客户问卷界面 销售经理负责填写【销售日志】、【销售计划】、对离职员工客户的重新分配操作、以及销售环节相关审批、执行等的操作。

2 策划在市场营销过程中，策划人员在系统中进行错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。操作，基础参数需要录入和修改的请及时联系客服人员进行操作。 3财务人员负责财务管理模块，财务在收取房款后应及时录入，并按财务管理模块各界面内容填写明细，纸质收据/发票票号要与明源系统中数据一致，确认收款操作完成后及时与客服对账。财务管理模块中基础参数数据请及时交于客服进行录入。 4客服人员主要负责明源系统的前期项目数据录入、房源生成、依据销售政策录入折扣、价格、进行放盘、销控的操作，交易管理、后期监控和维护。 由于项目实际情况，相关人员对明源的操作甚少，为了各同仁熟悉软件，明源开放了一个测试环境，测试环境中各数据都可修改且不影响正式环境中的任何数据，各同仁可以登录进行对应的练习操作，附件二的练习试题可供各位参考。 测试地址： 用户名：jttest 密码：test 总部IT：卢弦、冯萧 明源QQ交流群：168921314

明源CRM销售管理系统快速应用手册范本

明源CRM销售管理系统快速应用手册

前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定： 格式意义 “”窗口名称 【】模块名称 〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息

目录 一、如何建立房源 (4) 二、如何给房间定价或调价 (14) 三、如何制定付款方式 (19) 四、如何制定折扣 (23) 五、如何放盘 (25) 六、如何进行客户跟进 (27) 七、如何查询房源并打印置业计划 (31) 八、如何选房并打印选房确认单 (34) 九、如何签署认购书 (36) 十、如何签约 (44) 十一、如何收款 (46)

一、如何建立房源 在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；

采购部职责与权限

采购主管职责与权限 1负责选择确定合格供应商并管理。做到包材/原料/半成品/运输/安全合规，确保产品品质。 2.负责组织对供应商筛选、查验、检验、评估、确定和管理。 2.1查验：在初步筛选供应商基础上进行现场检查内容：营业执照、生产许可证、产品备案、受控质量文件、原料标准、原料检验报告、符合《已使用化妆品原料名称目录》（2015版）、符合《化妆品安全技术规范（2015版）---禁/限物质清单》、特定人群使用物料法规、化学品安全技术说明、工艺设备情况、、运输安全卫生、价格、货期、售后、服务、文件记录传递及时性、必要时验证技术开发和产品抽查检验、其他等。 2.2检验：必要时抽检供方产品，第三方或我方测量分析确认其产品符合相关规定。 2.3评估：在调查分析基础上根据公司需要综合对供应商评估，形成《供应商评估记录》。 2.4确定：采购主管审核供应商形成资料记录保存（涉及2.1，2.2,2.3，2.5条款），传递质量经理符合性审核，总经理批准。 2.5管理：针对合格供应商建立《供应商清单》，每年对合格供应商重新评价一次，确保适应性、符合性、有效性。《合格供应商清单》填写审核后移交质量部存档（更改亦如此）。 4.负责在评估的合格供应商内采购，不因采购问题影响生产。 5.负责工厂厂房设施设备采购管理工作。 采购员职责与权限 1.负责协助采购主管对供应商筛选、查验、检验、评估和确定工作。 2.负责一般性设备工具配件采购工作。 3.负责工厂厂房设施设备工作（房屋、设备、管道、电器电路、搬运工具、床架门窗），及时采购配置，符合安全卫生，不因采购问题影响生产。 4.在采购前填写《物料采购申请计划单》、《《设备/工具/公务维修/办公用品申购单》》，经本部门主管审核、总经理批准后采购。 5.在采购中应检查物料包装完好清洁。检查物料包装标识和随附票证（如收货单、物料检验报告、物料名称、数量、规格、生产厂家名称地址、时间、批号、出厂日期等与合同/订单/采购单要求是否相同。 6.所采购的物料进厂后通知仓管员进行查收，采购员应将该批原料或半成品检验报告移交仓管（仓管员在查验记录请检完成后，当天移交质检员），送货单当天移交仓管员等。必要时告知仓管员该批物料在搬运、仓储、安全、特性等其他方面注意事项。 附：《供应商索证索票记录一览表》（采购供应商评估）（SK--WI--0063） 《供应商评估记录》（SK--WI--0063） 《物料采购申请计划单》（SK--WI--0063） 《合格供应商清单》（SK--WI--0063） 《设备/工具/公务维修/办公用品申购单》（SK--WI--0063）

明源地产CRM系统解决方案

明源地产CRM系统解决方案 明源地产CRM的核心设计思想 1、建立完整、统一、规范的客户数据库，作为客户关系管理的基础 客户关系管理的基础就是要建立完整、统一、规范的客户数据库。这里的客户数据库主要包含三方面内容：定义完整的客户集合;实现客户信息的集中管理;建立客户的全信息――客户台帐。 1.1.定义完整的客户集合 完整的客户集合应该包括业主(成交客户)、销售来访但是未成交的客户、客户会的会员和其他对本企业感兴趣的人(潜在客户)。 所以对企业来说，完整的客户集合才能带来更大的价值，这也符合CRM的标准理念。 1.2.实现客户信息的集中管理 作为企业重要的资源，客户信息集中管理是提升整体效率的关键。这里集中管理是指： ?所有的客户信息都通过计算机系统统一集中管理，支持跨部门、跨项目、跨公共享客户资源，支持跨多个业务系统的客户信息的共享，如：销售、会员、客服。 ?各个部门的人员通过与客户的互动活动，不断完善客户信息，使客户信息具有详细、可靠、及时、准确的特点。 ?任何地点、任何人员通过系统访问的客户信息是一致的、完整的。 1.3.建立客户的全信息――客户台帐 建立客户的全信息台帐，意味着解决下列问题： ?清晰定义客户全信息的内容：例如客户基本信息(客户的识别信息、联络信息、客户特征等)，客户业务行为(购房行为、服务行为、会员积分等)，客户交互记录(销售跟进记录、客户问卷记录、活动记录等)。 ?规划梳理信息的采集方法――在业务过程中完成数据的采集。例如在客户接待、调查问卷、交易过程、服务处理、会员活动等客户接触点，通过业务系统，收集数据。

?保证客户信息的共享与安全：通过各个部门的人员的共同维护，才能真正保证客户信息的完整性、有效性、及时性;关键客户资料的修改需要通过“修订机制”来完成，以保存“历史记录”备查;完备的“授权机制”保证客户信息的安全性。 2、强化以客户为核心的销售接待跟进功能，实现销售全过程的精细化管理 CRM时代的销售管理有两个特点，一是以客户为核心，二是过程精细化。基于这样的特点，明源对销售管理的信息化思路体现在：强调售前客户跟进的精细化，售中交易流程的标准化，售后事务处理的服务化。基于客户的销售全过程精细化管理可以带来如下好处： 2.1.售前客户跟进的精细化管理 随着竞争的加剧，房地产销售过程中的客户跟进变得越来越重要，强化售前客户跟进的精细化管理具体表现在： ?通过与客户资源库相关联，开盘前可以积累大量销售线索，用邮件、短信群发、电话等手段联系线索，吸引销售。 ?精细化的管理销售机会，加强客户的识别、分类、沉淀，记录跟进的全过程。 ?应用发卡、读卡，手持移动设备等硬件手段，提升接待效率，改善客户体验。 2.2.售中交易流程的标准化管理 交易流程的标准化体现在： ?交易环节标准化：预约排号、定单管理(预留、小订、认购)、合同管理(签约、网上备案)。 ?交易变更有清晰控制：调价、折扣、换房、退房、权益转让有变更审批。 ?可以方便、快捷地向客户提供资料：打印置业计划书、订单、合同、发票等。 ?部门协作有明确的指引：例如财务待办、催缴欠款等。 一个标准化的交易流程有很多好处，它有利于多项目的复制和统一的客户体验;杜绝很多交易当中的人为失误;提高管理效率，例如开盘高峰的管理协作流程，日常销售的管理协作流程。

采购部职责权限与岗位说明书

采购部职责权限及岗位说明书 第一部分部门工作内容及考核要素说明 第一条部门主要工作内容如“表1”所列，表中未提及的工作内容将作为部门考核的参考指标，参考指标指的是部门内部的辅助性工作指标； 第二条“考核要素说明”栏中，指导程序是指质量体系中相关的作业指导程序；作业指导程序是部门规范、科学工作的重要指导依据； 第三条“考核要素说明”栏中，相关规章是指公司为规范工作对相应的业务部门加强管理而出台的制度、规定、办法、通知等文件，这类文件是加强部门管理、规范业务活动而有针对性编制的政策，是部门业务活动的规范性文件； 第四条“考核要素说明”栏中，表格、记录及评审过程是各部门日常管理中留下的工作记录，是部门经营活动的证据； 第五条“指导程序”和“相关规章”是部门业务能力考核工作的基本指导依据，表格、记录及评审过程记录是考核工作中具体的评价依据； 第六条表格中“○”表示该符号所在项是部门考核的评价项目，空白栏表示非考核评价项目，各部门经理应围绕列表的主要工作内容展开工作； 第七条对于新增加的部门职责及工作内容和考核要素，在未及时收录至“表1”时，部门经理必须遵循新增的职责规定与工作内容及考核要素执行工作； 第八条当“表1”与新颁布的政策、规章相抵触时，应以新颁布的文件为准。同时“表1”涉及的相关职责、工作内容和考核要素自动失效，按新颁布的文件要求执行，部门经理有责任对行政部提出修改的建议权。 第九条部门日常工作应严格依照作业指导程序和相关规章制度进行操作，对于有文件记录要求的工作环节，部门经理应作为工作重点进行管理；

第十条表中的考核要素是行政部检验各部门日常工作的常规考核内容，是对部门工作考核的刚领性文件，考核要素是对各部门不同特性进行了针对性设计，具体考核内容按《考核管理办法》执行，部门依据考要素要求作好日常工作。 表1 备注：以上供应商管理不包含日常生产之外的设备、设施的采购过程管理； 第二部分部门职权行使规范 第一条“表2”中列出部门日常工作中权限的基本划定，该表作为部门日常工作中的责权行使依据，部门经理应依据责权划定严格执行；

明源软件操作指南

明源软件操作手册 第一部分：安装操作 网址：外网登陆地址： 内网登陆地址： 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件 第二部分：岗位设置及使用权限 置业顾问岗位 权限：客户管理、房源查询 内勤岗位 权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 外勤岗位 权限：客户贷款管理、报表查询 财务收款岗位 权限：财务收款、退款处理 财务审核岗位 权限：票据管理、财务审核、报表查询 管理员岗位 权限：使用权限管理 第三部分：岗位权限操作手册 置业顾问

（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。 （2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。 （3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。 （4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 内勤 （1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。 （2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。 说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。 （3）合同审核：合同管理——>选中双击合同——>核对付款方式、成交单价、房间总价——>录入合同编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。 （4）申请----审批----换房

公司各类单项资金管理审批权限一览表 ·

公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③ 300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂 志、 POP广 告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以 下 审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台 广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以 下 审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④

明源售楼系统介绍)

明源售楼系统介绍) 明源售楼系统介绍 目录 一、 CRM-营销管理系 统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准 备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营 销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟 进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管 理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服 务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管 理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管 理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名 单 (16) 1 第 1 页共 24 页

采购部岗位职责、权限和任职要求

采购部岗位职责、权限和任职要求 部长 职责与权限 ●及时采购物资，特殊物资应配合生产部限时采购 ●货比三家，辅助材料采购成本逐年下降 ●配合工程部进行新材料的试用及认定工作 ●寻找新供方并组织对新方进行考察、审核、评估、定点 ●关键材料供方必须进行审核、评估 ●建立供应商管理档案，合格供方名录要及时准确更新 ●做好合格供方的评定工作 ●负责仓库管理工作，化学品仓库泄露事故为零 ●确保原材料和辅料的在库数量，满足生产的需要，因原材料无库存停产为零 ●确保设备备品、配件齐全，满足生产的需要，因设备常规配件停产为零 ●确保各类体系在本部门得到有效运行 ●全面贯彻执行企业内部推进绿色环保、循环经济工作，实现企业内部降能节耗低碳环 保的要求 ●负责本部门员工的任职要求及岗位职责描述的编制和签署，同时制定各岗位的目标、 指标。 ●有权对采购、仓库管理和工作范围中出现的问题进行处理或提出处理意见 任职要求 ●教育经历：大专以上或相当学历 ●培训经历：接受过公共关系学、经济法、合同法等适用法律法规和其他要求方面的培 训。 ●经验（经历）：有3年以上的采购工作经验。 ●工作态度和技能： ●具有一定的领导能力、有较强的协调能力 ●个人素质好，责任性强，有良好的职业道德 ●遵守国家法律、法规和公司各项规章制度，秉公办事，廉洁奉公 ●编制、熟悉本部门管理体系中的作用、职责和权限，并认真组织履行

仓库保管员 职责与权限 ●负责仓库规划，编制、推行改进仓储管理制度及作业流程 ●仓库要做到帐、卡、物三相符，物资对方要有明显标牌（特别是有环保要求的材料） 品种、规格、型号清清楚楚，通道通畅，物资对方在物料区域内 ●负责原材料和设备配件随时向有关负责人反馈库存物资状况，以免造成物资积压、缺 料停产等，防止超期物资、保持仓库干燥、清洁等 ●对库内不同产品执行标识，做到先进先出，对不合格品要标识和隔离，确保不合格品 不入库、不发货 ●对超储存期物资要及时报品质部，以便品质部对超期物资进行质量控制，做好仓库的 盘库工作，并及时将盘点结果报相关部门 ●按规定存放化学品，并负责化学品仓库的安全 本岗位人员基本要求 ●高中以上或相当学历 ●有两年以上相关工作经验 ●具有较强的责任感和协调、沟通能力，个人基本素质好 熟悉本公司重要环节因素，并能按规定进行控制

资金审批权限及流程一览表

资金审批权限及流程一览表 类别项目 装修费用 筹 建 期 间房租 办公设备 开办费用 实物展示品 购置3000元以上（含）分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构按审批执行 经办人→分管领导→会计审核→总经理审批→财务付款经办人→分管领导→会计审核→总经理审批→财务付款分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构按审批执行 财务部拨款→分支机构按审批执行 集团财务管理制度实施细 则分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→集团 分公司应专款专用审批权限及流程执行依据备注固定 资产 购置3000元以下 额度内的调场

调场超额度部分 实物展 示品 工程款 专 流 动 资 金项 流 动 资 金营销 费用 的占用10000元以下（含）分支机构申报→集团直营事业部审批→财务部按审批执行10000元以上分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→财务部按审批执行 关于加强专项流动资金管理的规定 营销费用总额严格控制在产值的3%-4%之内活动营销分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→财务部按审小区开发 普及营销批执行→集团财务审核后补贴

分支机构计划→集团事业部备案→集团财务部备案→分支机构执行→集团财务部核销 分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→分支机构执行 分支机构→集团直营事业部审批→集团财务部拨款→分支机构执行 分支机构→集团直营事业部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构执行 广告宣传 专项资 金审批 变动5000以内（含） 5000元以上分支机构报制度→集团直营事业部审核→总裁批准→集团财务工资及提成 日常经 流 动 资 金管费用其他日常 经营支出 计划外经办人→分管领导→总经理审批（审批权限内）→财务审核后付款 经办人→分管领导→会计复核→总经理审批(审批权限内)→财务付款 集团直营事业部、集团分管数据的副总裁核定额度→总裁审批→集团财务备案→分公司按额度使用。

地产销售管理系统操作要求

企业管理实 企业保障体系构建企业建管理办法内容纲管理工销售团队管（工具 地产销售管理系统操作要求代理公司相关权限及要求1. 操作权限1) A.销售现场模块中现场收款中的查询和诚意认购的录入、认购书;打印操作;楼盘发布显示中的查询操作 B. ;C.客户自助查询中的查询操作

;D.认购登记中的《房屋认购书》录入和查询操作 决策分析模块中统计报表中的对应销售报表查询操作。 E. 代理公司操作要求2) A.指定专职人员进行销售管理系统的操作，其销售主管对录入数;据进行审核和确认 B.当日开具的《房屋认购书》的对应数据当日内录入销售管理系统，因特殊原因当日内不能录入的，在报经发展商现场主管同意后，点钟前完成数据录入操作。个工作日10在第2开发商现场管理人员权限及要求2. 操作权限 1) ;楼盘发布显示中的查询操作 A.;楼盘发布设置中的增加、修改、删除和查询操作B. ;客户自助查询中的查询操作 C. D.开发商销控中的查询、销控设置操作;销售控制中的保留、锁;定，查询换退房、更名、变更操作 E.认购登记中的认购资料查询、《房屋认购书》挞定、修改认购;资料和审核锁定操作;F.项目查询中的预留登记、取消预留、已售房间信息查询操作 G.客户管理中的查询客户资料和增加、修改客户资料以及增加跟;进资料操作;销售后台模块中的签约管理中的查询业务状态操作H.;项目初始化模块中签约管理中的查询业务状态操作 I.;系统管理模块中的工作台设置的查询和修改操作 J. 决策分析模块中统计报表相应报表查询。 K. 操作要求2)

A.公司派驻现场销售管理人员对销售代理公司在系统中录入的《房屋认购书》内容的对应数据进行审核，审核无误后对相应的房屋;认购登记进行锁定操作 B.公司派驻现场销售管理人员对已认购未 签约阶段的退定、塌定和换房等变更进行操作处理。必须保证其前后变更情况数据在系统中;的真实和完整记录． C.公司派驻现场销售管理人员的《房屋认购书》的审核和锁定操;个工作日下班前完成作必须在代理公司人员录入后的最迟第2 D.锁定是指现场销售管理人员在系统中对某单元的认购资料审核无误后，操作锁定程序，一经锁定，代理公司人员则不能在系统中对该单元认购资料进行删除或更改。部门后台管理和统计管理 3. A.管理营销部所辖操作权限。结合工作流程，严格防止权限漏洞，;对操作人员权限分配设定 B.对销售价目表资料录入、修改、调整和审核，须在项目策划人;个工作日内完成员提交日起的1 C.在销售前台模块中的换退房、挞定、更名操作，此类操作必须;是依据申办部门提交的经公司领导批示同意的变更处理表; D.对代理公司销售提成数据的录入和审核 E.对操作人员在实际操作发生的并以书面形式反馈的问题进行;处理 F.协同系统权限总控人员对营销部辖内终端机管理系统的维护;和对操作人员的指导。对统计分析数据的提取和审核 G.协助监控营销部辖内业务办理情况在销售管理系统中的操作执行情况。各类操作人员的统一要求4. ;现场签约电脑除必要办公程序外不允许装其它程序及软件 A. B.