中国智能手机市场分析报告
一、市场概述及主要观点
2010年,是智能手机市场快速成长的一年。Gartner统计数据显示,2010年第一季度,全球普通手机销量为3.147亿部,同比增长17%,智能手机销量同比则增长48.7%,至5430万部。第二季度,全球智能手机销量达到6165万部,同比增长50%。智能手机市场的成长速度可见一斑。
市场在增长,品牌间的竞争也在加剧。2010年9月,摩托罗拉、三星、夏普、苹果均在中国市场上推进新智能手机上市,产品大战已经爆发。互联网消费调研中心ZDC通过对9月中国智能手机市场相关数据的分析,推出2010年9月中国智能手机市场分析报告(简版)。
主要结论如下:
● 品牌关注格局:诺基亚、HTC、摩托罗拉三大品牌位居中国智能手机市场品牌关注前三甲;
● 产品关注格局:诺基亚Symbian S60产品拥有绝对优势,十五款产品中,诺基亚占据十二款;苹果iPhone4(16GB)跃居前三甲之列;
● 细分市场关注格局:Symbian S60系统智能手机占据51.0%的用户关注比例,Android 系统产品成长快速,用户关注比例接近两成;2.9英寸以上大屏智能手机用户关注度超六成;
● 案例分析:三星失意中国智能手机市场,1-9月用户关注比例尽管稳中有升,但竞争对手的增长较三星更为快速,9月,摩托罗拉超上来将其挤出三甲。
二、品牌关注格局分析
● 诺基亚、HTC、摩托罗拉位居前三甲
2010年9月,诺基亚、HTC、摩托罗拉成为中国智能手机市场上用户关注的前三甲品牌。三星以0.1%的差距被摩托罗拉挤出前三。从关注比例来看,摩托罗拉与HTC差距正在缩小,9月,摩托罗拉仅落后2.1%。但两大品牌与诺基亚差距悬殊,短期内单品牌力量尚难以与诺基亚形成抗衡。
● 与整体市场排名相比,三星、索尼爱立信成为失意者
三星、索尼爱立信在9月中国整体手机市场上分别获得10.7%、5.5%的关注比例,但在智能手机市场上,关注比例分别仅为8.0%、2.7%,且排名均后退两位。在诺基亚Symbian S60及Android的攻势面前,两大品牌仍需调整自己的目标市场。
(图) 2010年9月中国智能手机市场品牌关注比例分布
(表) 2010年9月中国整体手机市场、智能手机市场品牌关注比例对比
排名整体手机市场最受关注
十五大品牌
关注比例
智能手机市场最受关注
十五大品牌
关注比例
1诺基亚44.7%诺基亚54.1% 2三星10.7%HTC10.2% 3HTC7.6%摩托罗拉8.1% 4摩托罗拉 6.2%三星8.0% 5索尼爱立信 5.5%苹果 6.1% 6苹果 4.5%黑莓 3.1% 7LG 3.5%索尼爱立信 2.7% 8联想 2.5%多普达 2.5% 9黑莓 2.1%LG 1.2% 10多普达 1.7%联想0.8% 11OPPO 1.4%魅族0.6% 12夏普 1.3%华为0.5%
三、产品关注格局分析
1、9月最受关注十五大智能手机产品排名
● 诺基亚一举占据十二席
从诺基亚上榜产品的数量就能看到诺基亚Symbian系统产品目前在中国智能手机市场中的主力军地位。前十大产品中,除第三名被苹果iPhone4(16GB)占据外,其他九款均为诺基亚产品。其中诺基亚5230蝉联冠军。
● 2000元以上智能手机占据七席
整体手机市场上,最受用户关注的手机中鲜见2000元以上产品,但智能手机市场局面有所改变,2000元以上产品共有7款上榜,且两款在4000元以上。
● 苹果iPhone4(16GB)排名上升
与8月相比,9月25日在中国手机市场正式上升的苹果iPhone4(16GB)排名上升,跃居前三甲之列。
(图) 2010年9月中国智能手机市场产品关注排名
(表) 2010年9月中国智能手机市场最受用户关注的十五款产品及参数
排名产品名称上市时间操作系统摄像头像
素(万)
最新报价
1诺基亚52302009Symbian 9.4
S60 5.0
200¥1,400
2诺基亚C62010Symbian 9.4
S60 5.0
500¥2,398
4苹果iPhone 4(16GB)2010iOS 4500¥4,999 5诺基亚N82010.8Symbian^31200¥5,188
3诺基亚6700s2010Symbian 9.3
S60 3.2
500¥1,568
6诺基亚C52010Symbian 9.3
S60 3.2
320¥1,260
8诺基亚5800XM2009.2Symbian 9.4
S60 5.0
320¥1,960
9诺基亚E632008Symbian 9.2
S60 3.1
200¥1,400
7诺基亚52332010Symbian 9.4
S60 5.0
200¥1,250
四、细分市场关注格局分析
1、不同操作系统产品关注分析
如下图,目前中国智能手机市场上,Symbian S60系统产品数量与Windows Mobile相比,落后超百款,但从关注比例看,前者领先后者近40个百分点,可见,产品数量并非用户关注比例的决定因素。
Android系统产品数量9月达到80款,目前位居第三,排在Windows Mobile与Symbian S60之后,但从关注比例来看,Android并不逊色,9月获得18.9%,仅次于Symbian。Android 的后发实力不容小觑。
(图) 2010年9月中国智能手机市场不同操作系统产品数量及关注对比
2、不同屏幕尺寸产品关注分析
如下图,9月,中国智能手机市场上,2.9英寸以上大屏手机产品数量占比54.6%,获得超过六成的关注比例。其中3.2英寸以上超大屏产品占据四分之一的比例,关注比例将近三成。与整体市场相比,智能手机市场用户关注的大屏化趋势更为显著。
(图) 2010年9月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品数量及关注对比
3、不同价格段产品关注分析
9月中国智能手机市场2000元以上产品累计获得50.3%的关注比例,较整体手机市场高出11.2%。可见,目前智能手机价格水平较整体市场仍高,ZDC预计,未来两年,智能手机市场将进入价格战阶段,利润会进一步走低。
(图) 2010年9月中国整体、智能手机市场不同价格段产品关注对比
五、案例分析:三星境况不乐观
1、1-9月,三星智能手机关注比例稳中有升
如下图,ZDC统计数据显示,2010年1-9月,三星在中国智能手机市场上的用户关注度呈稳中有升的走势。9月较1月增长近4个百分点。
但三星并不能乐观预测自己未来在中国智能手机市场的成绩,9月,三星的老对手摩托罗拉以8.1%的关注比例将其超越,并挤出品牌排行前三甲的位置。三星仍需在Android方面持续发力,增加与摩托罗拉、HTC等品牌的竞争砝码。
(图) 2010年1-9月中国整体、智能手机市场三星品牌关注走势
2、三星高端产品贡献率略低
从三星不同价格段产品数量占比来看,其3000元以上高端产品累计占比31.2%,但获得的用户关注度却不足三成,为25.8%。另外,三星2001-3000元产品占比超两成,但用户关注比例却不足两成。
(图) 2010年9月中国整体、智能手机市场三星不同价格段产品关注对比
3、Android、Windows Mobile产品为三星主力军
从三星不同操作系统产品所占比例可见,Android、Windows Mobile系统产品为三星产品主力军,两大系统产品在三星产品结构中分别占据33.3%、35.6%的比例。从关注比例看,Android则是三星智能手机产品的中流砥柱,获得超四成的关注比例。
(图) 2010年9月中国智能手机市场三星不同操作系统产品关注对比