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公司营销资料设计营销管理制表格管理

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公司营销资料设计营销管理制表格管理

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营销公司年度工作项目表

月份客户状况表

分公司（或办事处）通路开户计划表

产品年销售计划表

分公司（或办事处）：

营销公司销售计划表

业务员拜访日报表

年月日星期：区域：填表人：

业务员工作报告内容要求细则

一、本月工作完成情况

A、销售量（销售月报表）

B、回款

C、对客户拜访情况

二、销售费用（个人差旅费用报表）

三、广告和促销活动效果

四、重点客户情况

五、新客户情况

六、异常客户或信誉不佳客户

七、待开发客户及其情况

八、竞争对手动态

九、问题与合理化建议

十、下月工作计划

注：每月向分公司经理（或办事处主任）交书面报告一份，报告应在每月30日交公司经理（或办事处主任），在异地的业务员可提前几天用快信寄到分公司（或办事处）。

月（周）预订计划表

选择客户

1、选择客户的程序流程图

2、选择经销商要素

3、选择经销商资讯要素

4、批发商资料卡

5、终止客户报告书

6、新市场信息反馈表

7、购买心理七阶段

选择客户的程序流程图

选择经销商要素

一、经销产的地理区位是否利于产品的储存与运输。

二、经销商的铺货能力：经销商有多少个分销点，能把我们的产品辐

射到多大的区域。

三、经销商的信誉，信誉调查包括：

1、通过行业协会等组织中的亲密朋友了解。

2、通过与经销商做生意的其它企业的业务了解。

3、委托资信公司调查。

4、从个体市场了解。

四、经销商的经济实力。

五、经销商是否本地区行业中的佼佼者。

六、经销商的预期合作程度。

七、如果商家对与我们合作很感兴趣，就会积极主动地推销企业的产

品。

选择经销商资讯考察要素

一、分销商的基本情况

1、组织结构（总经理、□□□业务部经理、财务人员、后勤等所

有与□□□有关的重要人物）

2、所有权/注册资本/流动资金

3、业务范围

4、主营业务

5、雇员人、权

二、销售情况

1、所经营的品牌权

2、96、97年至今营业总额

3、各品牌（或各公司如、、）销售额

4、97年至今为止□□□的销量、总销量、总订货额

三、分销商业务员

1、专属□□□的业务人、权/其它品牌业务人员人、权

2、□□□和其它品牌业务人员的分工（多少人跑零售、多少人跑

批发等）

3、业务员有没有经过专门培训

4、业务员奖金数目？谁负担（公司还是分销商）？

5、业务员基本工资

4和5注意了解竞争品牌的情况

四、覆盖率

1、A/B/C/D店的覆盖权

2、□□□对覆盖率的要求

3、业务员有没有划分区域

4、乡镇覆盖情况

5、二级分销系统

五、销售运则

销售管理表格大全

产品售价表产名名称规格：产品说明及图样销售条件说明售价范围决定者备注规定售价

产品售价计算表产品名称材料成本成本项目用量售货类别外销A价外销B价外销C价内销中盘内销零售单价成本单价成本单价成本单价金额单价金额合计损耗材料成品其他成本项目单位成本用量成本用量成本用量成本用量成本用量成本人工成本制造费用销管费用利润售价备注

产品定价分析表年月日编号产品名称规格：顾客类型说明：目前本产品销量：成本分析成本项目生产数量 % % % % % 原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利合计100 100 100 100 100 产品竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1 2 3 4 5 6 7 比较图单位占有率订价分析订价估计占有率估计占有率利用率利润 200 100 产品 10 20 30 决定售价：厂价零售价

产品市场性分析表产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其它

产品广告预定及实施报告表预定实施备注目的使用媒体实施方法 (期间) 预算付款方式广告代理商期间契约金额商品名销售重点目标

产品营销分析表产品分析品质类别说明竞争状况分析厂牌价格等级品质外观服务信誉功能品质等级外观耐久性故障率使用难易价产品名称成本项目市场动态 1．顾客评价 2．顾客转变状况原料成本辅助材料成本人工成本制造费用

公司销售管理内部控制业务流程

XX公司销售管理内部控制业务流程一、业务目标 1 战略目标 1.1 为公司经营、发展提供资金支持，保障公司持续、稳定、健康发展。 2 经营目标 2.1 通过销售公司产品及外购产品，获取经营利润。 2.2 根据收集的市场信息，合理、准确制订销售价格，扩大市场份额。 2.3 合理确定销售信用政策，保证资产、资金安全，降低风险。 3 财务目标 3.1 核算规范,确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。 4 合规目标 4.1 销售符合国家有关法律、法规，遵循市场规则。 4.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度及管理办法。二、风险评估 1 战略风险 1.1 销售政策不合理、销售业绩差，导致公司经营资金不足，影响公司持续经营。 2 经营风险 2.1 定价不合理导致收入和市场份额减少。 2.2 赊销失控导致货款不能及时回收或者产生坏账。 2.3 未经审核，擅自变更合同文本中涉及的权利、义务条款导致的风险。 2.4 产成品发出不符合销售管理规定，导致未能完全履行销售合同。 3 财务风险 3.1 不能合理及时、准确地反映收入，导致虚增或截留收入，多记或少记应收账款，使财务报表不能真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 4 合规风险 4.1 违反国家法律、法规的相关规定，导致遭受处罚或损失。 4.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度及管理办法的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点

1 合同的审核与签订 1.1 合同的签订应由总经理或总经理授权的人员签订，并应履行相应的审批程序。 1.2 合同签订前应由市场部营销人员通过广泛的市场调查和营销渠道寻找客户。初步确定客户后应与客户进行商务沟通和技术谈判。重要客户应由公司市场负责人、计划财务部门负责人、分管领导共同组成谈判小组谈判。 1.3 销售价格的审核与确定 1.3.1 生产部应密切跟踪行业技术及生产经营状况，市场部分析、整理行业、地区及主要竞争对手情况，以确定销售价格的基础数据，上报公司领导以确定最终的销售价格。 1.3.2 市场部在确定合同价格前应向计划财务部、生产部查询相关产品的生产成本和其他费用。合同价格不应低于产品的实际完全成本。因公司发展需要，需采取特殊定价策略时应向公司分管领导汇报，经审批后确定。 1.4 信用政策的审核与确定 1.4.1 信用政策由计划财务部具体制定，报公司财务总监和总经理批准。特殊或重大信用额度应报董事长批准。 1.4.2 计划财务部作为信用管理归口部门，负责往来、债权债务核算及信用管理，建立客户信用档案，包括客户的基本资料、付款态度、付款方式、客户资信状况（含银行等对客户的信誉评估、客户的货款回笼时间、客户履约情况、信用限额）等，在此基础上，对客户的资信状况进行分析，为每一客户评定信用等级，据此拟定信用条件和信用限额；实行客户动态管理，及时追踪客户变化情况：计划财务部在对客户信用进行充分分析的基础上，由经过授权的审批人员按授权权限签署是否同意赊销及对具体付款条件的意见。 1.4.3 相关被授权人及经办人在签订赊销合同时，应与公司签订货款回笼责任书。 1.5 销售合同的签订 1.5.1 合同签订应在授权范围内进行。 1.5.2 产品销售合同文本应按照经法律顾问审定的产品销售合同标准文本拟定，如有变更或有特殊事项须经公司总经理和法律顾问审核后，方可对外签订。 2 接受订单（生产计划），下达生产任务 2.1 市场部承接客户订单，所有订单均由市场部负责人和公司总经理核准，经核准后的客户订单交生产部组织生产。 2 .2 仓库保管凭《产品交接单》和技术质量部的《产品检验报告单》验收货物，清点产

某某公司销售管理制度及主要工作流程

营销部销售管理制度及主要工作流程文件审批页

文件名：营销管理制度及主要工作流程

第一部分部门组织机构图3 营销部销售组组织结构图3 第二部分销售组职责及质量目标4 一、销售组职责4 二、销售组质量目标4 第三部分销售组各岗位职责5 一、销售助理岗位说明5 二、销售代表岗位说明8 第四部分销售部管理办法10 一、行为规范11 二、礼貌用语17 三、接听电话19 四、考勤制度20 五、例会20 六、销售合同管理制度21 七、客户归属及佣金分配原则24 八、销售基金的管理25 九、销售代表奖惩制度25 十、认购及销控管理条例28 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案)29 第一部分部门组织机构图营销部销售组组织结构图

第二部分销售组职责及质量目标一、销售组职责 1．承担公司各个项目销售任务的完成。 2．负责销售管理制度及业务流程的拟定、执行及调整完善。 3．负责销售前、销售中、销售后的销售服务工作。 4．负责销售现场及销售人员的日常管理。 5．负责销售数据和信息的统计、整理并反馈相关部门。 6．负责客户各种意见的接收并与相关部门进行衔接与回馈。 7．与策划部密切配合作好各项营销推广的执行。 8．负责提出员工岗位专业技能培训的计划及人员招聘要求。 9．承担公司对外窗口形象的树立和维护的责任。二、销售组质量目标（一）98%完成月度回款计划。说明：销售组提出月度销售回款目标，月终通过与财务的对帐核实完成情况。（二）100%合同签定无误率。说明：合同各款项无误，程序有序。（三）98%销售服务质量满意率。说明：销售代表的日常行为规范、客户沟通、服务达到顾客满意。（四）100%销售房源无误率。说明：不会出现一房多卖、重卖现象。（五）100%客户意见反馈及时率。说明：客户对产品、配套等方面提出意见后，销售组准确将情况反馈给相关部门并监督处理的及时性。

销售管理流程与表格工具.docx

销售管理流程与表格工具 1.市场营销完整流程 ___________________________________________________________ 2 2.年度经营计划制订流程 _______________________________________________________ 3 3.销售计划管理流程 ___________________________________________________________ 4 4.项目定价流程 _______________________________________________________________ 5 5.销售价格管理流程 ___________________________________________________________ 7 6.项目的宣传推广流程 _________________________________________________________ 8 7.销售日报流程 ______________________________________________________________ 10 8.销售周（月）报流程 ________________________________________________________ 11 9.产品市场性分析表 __________________________________________________________ 12 10.产品定价分析表 ___________________________________________________________ 13 11.产品售价表 _______________________________________________________________ 14 12.楼盘售价计算表 ___________________________________________________________ 15 13.楼盘销售计划表 ___________________________________________________________ 16 14.促销活动计划表 ___________________________________________________________ 17 15.促销成本分析表 ___________________________________________________________ 18 16.销售预算计划表 ___________________________________________________________ 19 17.广告费用分析表 ___________________________________________________________ 20 18.客户销售收款状况分析表 ___________________________________________________ 21 19.客户增减分析表 ___________________________________________________________ 22 20.历年销售业绩比较表 _______________________________________________________ 23 21每日销售报表 _____________________________________________________________ 25 22.销售员实绩综合月报表 _____________________________________________________ 26 23.月份销售实绩统计表 _______________________________________________________ 27 24.月份经营利益检核表 _______________________________________________________ 28 25.潜在客户追踪表 ___________________________________________________________ 29 26.负面情报分析?改善表 ______________________________________________________ 30

销售公司管理系统销售流程

日常业务流程一、组织机构二、岗位描述三、销售流程 3.1、销售合同签订流程 3.2、销售订货流程 3.3、销售出库流程 3.4、销售退货流程 5、销售结算流程 6、销售折扣的变更流程 7、对账流程 8、费用审批拨付及使用流程四、报表 4.1、购进商品日报表（日统计） 4.2、商品销售日报表（日统计） 4.3、月销售汇总表 4.4、各网点销售汇总表 4.5、销售费用明细表 4.6、销售经营情况表 4.7、应收账款明细表 4.8、进、销、存库存表

五、单据使用样本 5.1、费用报销单 5.2、资金使用审批单 5.3、收款收据 5.4、资金借款单 5.5、出差费用报销审批单一、初期组织机构二、岗位描述： 1、内勤主管 1）、所属部门：销售公司 2）、直接上级：销售公司总经理 3）、岗位职责： ⑴、配合销售经理做好销售的同时，配合办事处财务人员做好相关的财务工作，按时督促应收账款的催缴、并及时回款。 ⑵、及时与公司财务负责人沟通，把办事处的信息传达给公司财务人员， 2、办事处销售会计：

1）、所属部门：食品公司财务科 2）、直接上级：食品公司财务主管 3）、岗位职责： ⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总，各项销售费用的统计及汇总，应收账款的管理及催收，在规定时间范围内如数交回所收货款； ⑵、定期编制相关报表，如库存进销存变动表、应收账款明细表，相关报表必须及时、准确上报相关部门，同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。 ⑶、销售合同的严格管理，建档、存档、监督执行 ⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作，及时把相关的信息反馈给相关部门。 ⑸、加强与客户的沟通，通过沟通了解客户的需求，以促进货款的回收。 3、仓库管理员： 1）、所属部门：办事处财务 2）、直接上级：办事处会计 3）、岗位职责： ⑴、负责管理好实物的安全存放，及时、准确对实物的进出库登记；定期和不定期对实物进行清查，如发现残值物品、短缺物品（不

销售管理流程与表格工具分析

精密锻造分公司营销管理办法批准：审核：编制：金鼎公司精密锻造分公司 2015年1月28日

为了使公司日常营销工作能实现规范化运作，特制定本办法：第一部分：机构职责考核（一）组织机构 1、公司经理负责公司全面的经营工作； 2、公司分管副经理，全面负责公司的营销管理工作； 3、公司生产经营部负责公司营销计划、销售等工作的具体工作；（二）工作职责 1.经理岗位职责：经理岗位职责：领导营销部门的整体运作与发展工作，提高销售人员的士气与工作技能，发展销售网络，降低运作成本，保证公司资产的安全性。 2.营销副经理岗位职责：（1）在经理领导下，全面负责企业产品市场开发和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场，市场结构和销售方针。报经理审批后组织实施。（2）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织营销部门人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

（3）掌握产品市场动态，在经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。（4）协调销售和各部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和建议，并提出签约原则和价格。（5）定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。报经理审批后组织实施。（6）定期专访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。（7）完成公司经理分配的其他工作任务， 3.生产经营部岗位职责：（1）认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。（2）掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及营销工作流程和细则。负责产品销售计划与生产的协调落实及临时计划的下达。负责销售承揽计划及时顺利下达，并负责合同评审、签订的组织及协调工作。负责公司不生产但有客户需求产品计划的上报工作，并督促、协调贸易分公司落实需求产品的价格、到货情况，相关问题应及时和公司反馈；负责收集各种市场信息，并及时反馈给上级领导。随时向生产部门了解生产进度及存在的问题，并提出完成工作的合理化建议和措施。熟练掌握部室各项工作，及时了解产品的材料成本及库存状况。

销售管理流程具体内容

2011销售管理工作急需的重要工作流程及其内容销售服务流程一、客户接待的确定流程 1、客户上门迎接。 2、客户信息登记。 3、项目区位图介绍 4、沙盘介绍。 5、户型介绍。 6、洽谈要点。 7、送客。二、客户下定的确定流程 1、置业顾问按客户接待流程接待完毕，客户选房完毕。 2、客户填写订购协议中的相应必填内容。 3、置业顾问填写订购协议的相应必填内容。 4、客户交纳定金。 5、销售内勤开具定金收据。 6、销售内勤上报销售主管，同时做好销售登录。三、合同签订的确定流程 1、置业顾问按客户付款方式提前备好商品房买卖合同份数并填写其中必填事项。 2、签订商品房买卖合同当天客户带商品房认购协议、定金收据、个人相关资料。 3、在置业顾问的指导下，客户填写商品房买卖合同内容。 4、置业顾问一审商品房买卖合同内容、合同附件、合同附图。 5、审核完毕，客户正楷书写买受人姓名。四、合同审核的确定流程 1、置业顾问一审商品房买卖合同内容、合同附件、合同附图、客户签名。 2、置业顾问填写转签合同单。 3、代理公司销售经理二审。商品房买卖合同内容、合同附件、合同附图、客户签名。 4、公司案场销售内勤三审。商品房买卖合同内容、合同附件、合同附图、客户签名。

6、审核无误的商品房买卖合同加盖公司章、公司法人章。五、客户换房、退房申请的确定流程 1、客户提出换房、退房书面申请； 2、销售部初审后填写换房、退房申请单上报公司领导审批； 3、销售部存档一份，财务部存档一份； 4、客户交还原商品房认购协议、原始定金收据，凭身份证原件到财务部办手续。 5、公司案场销售内勤作换房、退房记录。六、客户修改申请的流程 1、客户签订完商品房买卖合同； 2、客户提出修改申请； 3、销售部审核申请，转交给技术部； 4、技术部做出答复； 5、销售部联系客户，请客户签字认可，填写反馈意见； 6、销售部存档一份，技术部存档一份，客户一份； 7、技术部把修改申请发函到工程部。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 销售资料流程一、合同文本的确定流程 1、销售部草拟合同文本内容； 2、技术部参与合同文本内容讨论； 3、销售部将合同文本内容上报公司审批； 4、销售部存档、使用。二、合同附图的确定流程 1、技术部出具工程蓝图； 2、销售部做出合同附图； 3、技术部审核附图； 4、技术部签字认可； 5、销售部存档、使用。三、交房标准的确定流程

软件公司销售管理部职责制度和流程

销售管理部Sales 职责/制度/流程

目录一、销售管理部部门职责........................................................................... 错误!未定义书签。二、销售部职能、组织结构和内部管理制度 ......................................... 错误!未定义书签。 1、销售的职能定位与工作范围................................................................ 错误!未定义书签。 2. 销售的组织结构与岗位职责................................................................. 错误!未定义书签。 3. 销售管理制度.......................................................................................... 错误!未定义书签。三、销售管理职能工作流程....................................................................... 错误!未定义书签。 1、合同审批流程......................................................................................... 错误!未定义书签。 2、报价审批................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、代理商管理制度..................................................................................... 错误!未定义书签。 4、销售支持................................................................................................. 错误!未定义书签。 5、发货.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 6、二次开发需求......................................................................................... 错误!未定义书签。

公司经营销售业务流程模板

一、销售访问服务流程工作步骤 1、基本要求 ( 1) 每人每月外出做销售访问客户不少于酒店规定的数量, 其中必须有一定量的新客户。每次外出必须先登记出访时间。返回后, 上交完整的销售访问报告; ( 2) 销售访问原则上必须穿职业装, 端庄清洁、大方得体; ( 3) 销售访问必须携带品; 价格资料( 保密) , 客户公司信息资料, 酒店宣传资料若干份, 酒店新闻报道集、酒店图片册、记录本、名片、计算器、便用签、信封等。 ( 4) 销售访问时必须遵守外事记录, 处处体现酒店形象; ( 5) 销售访问一般应事先做好预约; ( 6) 一个公司的销售访问一般以半小时为宜; ( 7) 会谈中应不时将会谈要点做好记录; ( 8) 访问结束后, 及时填写销售访问报告。 2、访前准备 ( 1) 筛选客户: 从平常收集的公司资料、新闻报道等途径中选择适当的潜在客户, 根

据近期酒店的销售目的选取。列出重点客户、普通客户名单。”绝对禁止对访问的公司或其它客户一无所知就盲目上门拜访; ( 2) 做好计划: 根据现有客户和新客户的重要程度做好销售访问计划; ( 3) 准备资料: 客户档案资料、酒店简介、酒店宣传册、特别推广单张、图片册、价格表、销售访问报告、名片、记事本等; ( 4) 确认见面时间、地点; ( 5) 准备洽谈提纲( 问题、推销内容、推销方式) 。 3、走访客户 ( 1) 事先做好预约; ( 2) 初次见面, 自我介绍, 诚恳地双手送上名片, 直截了当说明拜访目的, 顺便说一句: ”我不会占用您太多时间”; ( 3) 取出酒店宣传册, 递上准备送给对方的宣传材料, 同时介绍酒店产品, 以得体的言辞将自身产品的优势与对手产品的不足做类比严禁攻击型的语言; ( 4) 如是老客户, 或有过哪怕一次预订的客户, 首先应表示感谢; ( 5) 尊重对方的谈话兴趣, 尽量让对方多开口介绍自己的公司或个人, 甚至能够谈个人兴趣爱好等, 但注意适当控制谈话方式; ( 6)

公司内部管理流程图

XXXX有限公司内部管理流程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08

此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程

编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

企业销售管理流程图

?当前文文件修改密码：8362839 客户注册控制流程每一个客户必须注册才能使用本系统。一般客户要在前台注册，由销售经理在后台确认注册信息后设立为正式客户，从此可以在平台上处理业务。客户注册控制流程如下图所示。客户缴纳预付款控制流程一个客户要通过系统购买商品，必须事先向公司财务部门缴纳预付款，财务部门收到预付款后将其存入客户的个人账户，此后，客户就可以通过网络订购商品。由于本系统要求不能赊账订货，因此，当客户个人账户上的预付款少于客户订购商品所需的货款时，客户必须及时补充预付款。客户缴纳预付款控制流程如下图所示。采购控制流程采购业务涉及采购、仓库和财务三个部门的四个岗位，整个控制流程按以下步骤进行：（1）制定采购计划采购经理根据库存、销售及目前的采购情况，制定出采购计划，然后下达采购计划。（2）编制采购单采购员接收采购计划，开始实施采购计划。首先采购员根据采购计划向供货商询价，供货商报价后，采购员经多方比较后确定供货商。与供货商谈好价格后，采购员要编制采购单，并交采购经理审批。如果采购单被批准，则采购员将准备实施采购；如果采购单未被批准，

采购员要重新询价并修改采购单。（3）实施采购采购单被批准后，业务员要正式和供货商订货。正式订货以后，供货商将向公司发货。（4）商品入库货物到达后，采购员要根据采购单进行验货，不合格的货物退回，合格的货物办理入库。仓库管理员填写入库单，办理入库手续。入库完成后，采购员通知财务部付款，出纳根据采购单向供货商付款。销售控制流程销售业务涉及客户、仓库和销售业务员，整个控制流程按以下步骤进行：（1）客户订货客户根据需要在前台填写订单，填好后提交给后台销售部门。（2）审核订单销售业务员接到客户订单后，首先检查客户是否具有购货资格以及客户的预付款余额是否能够支付订单上的商品，如果客户的订货资格被冻结或者客户的预付款余额不够，订单将

公司营销业务流程

公司营销业务流程 1.0 目的为了更好地拓展营销业务，明确各部门的职责要求，规范公司的营销业务流程，加强公司的内部管理，满足与超越客户需求，特制定本程序。 2.0 范围适用于客户开发、样品、报价单、订单及客户服务等整个营销业务流程。3.0 权责营销部：负责客户开发信息资料的收集、客户联络与沟通、试样结果确认、订单跟进、合约（订单）的变更协调、客户反馈（含投诉）协调、货款收交等整个营销工作的跟进。技术部：负责样品的开发、试样跟进、研发资料存档、生产异常和客诉处理的技术支持等。客服部：负责联络客户信息、客户管理、安排和跟进订单或样品的生产进程、发货等。财务部：负责账目核对和货款回收工作的跟进等。品质管理部：负责客诉处理及改善跟进、退货确认等。营销总监及其职务代理人：负责营销部日常管理工作、样品申请、订单及相关合同签核工作。总经理及其职务代理人：负责核准报价单及相关合同的签核。 4.0 定义无 5.0作业内容 5.1 客户开发前评估营销人员通过多种渠道联络和开发新客户，在开发样品前由营销人员将客户的基本情况填写在《客户资料评估表》上，由营销部负责人综合评估是否开发此客户。若可以开发，则按后续流程将其传递至工程部各产品组负责人进行技术可行性评估。若不可以开发，则流程到此结束。新客户一般是指我司以前未成交未建档的客户。 5.2 样品申请经营销部负责人确认可以开发后，营销人员根据客户具体要求(含阻燃要求、性能要求、环保相关、配色要求、单价要求以及其它物性检测方法)填写《样品

申请单》（如有客供样品，则与客供样品一起）交客服助理，由客服助理将《样品申请单》、《客户资料评估表》和客供样品交给营销部负责人审核批复后，(营销部负责人不在岗位时,可与其电话确认后代签处理)，将相关信息进行记录存档，并将《样品申请单》、《客户资料评估表》和客供样品交由工程部助理统一跟进。工程部助理或工程师将《样品申请单》、《客户资料评估表》和客供样品交工程部各产品组负责人处。工程部各产品组负责人进行技术可行性评估：若可以开发，则交由责任研发工程师开发，并由责任研发工程师签单并回复客服助理有关该样品的交期并安排制样；若不可以开发，则由责任研发工程师签单回复客服助理。10公斤以上的免费样品必须经营销经理或以上领导核准，再将相关资料传递至相关部门进行样品试作。计价样品（一般是指我司的免费样品被客户确认合格后，客户还要进行试制或进行小批量的试产所需要的产品，一般不超过200PCS）必需经由客户下正式订单后，按订单产品同一程序处理。 5.3 样品运输客服部安排给签约运输公司负责运输至客户处,严格要求运输公司负责搬卸货物。 5.4 试样跟进营销人员与客户确定现场试料时间（工程部优先制作可现场试料的样品），工程部客服工程师积极配合营销人员开展现场试料并及时完成《样品性能确认表》。如不是工程部工程师现场试料，应由营销人员在样品发出2周内填写《样品性能确认表》，并附客户书面检验结果报告单（或由客户签署的相关结果单\传真\电子邮件），交于责任研发工程师或客服助理处。如样品发出30天后，无上述的任一类型的检验结果反馈，营销人员需提供书面解释，并暂停进行下一次样品申请。新产品必须现场试料。所谓新产品是指工程部使用全新配方的产品。 5.5 样品确认 5.5.1 样品确认通常包括物性确认、加工性能确认、外观确认和颜色确认。样品检测完全符合客户要求后，请营销人员跟进客户回签资料：色卡签回（确认颜色）、《样品性能确认表》（确认样品各项性能指标含环保）。没有签回色卡（客户扫描电子版也可）和《样品性能确认表》（或客户公司内部的样品确认记录报告也可以）的订单，客服助理不往系统中下单，PMC 不予安排生产（如特殊情

营销管理制度和工作流程图

高压项目部营销管理制度和工作流程目录一、高压营销管理部职能分工及人员安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 二、销售人员管理条例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 三、销售提成管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 四、销售拥金管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 五、销售费用财务审批流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 六、项目投标管理流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1、关于加强投标工作管理通知. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2、投标流程图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 七、项目注册的管理规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 八、非常规报价管理规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 九、高压变频器售后服务收费标准. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 十、合同签订及审批管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

有限公司销售过程管理流程

销售过程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录

一、流程概况

二、流程图

三. 工作程序 3.1.客户管理 3.1.1潜在成交客户管理 1)对于来电/来访客户，现场置业顾问根据客户反馈信息填写《来电/来访客户登记表》，在接待客户的二天内由置业顾问对客户进行电话追踪并进行记录,《来电/来访客户登记表》需当天提交营销部进行录入和统计。 2)销售主管每天对当天的《来电/来访客户登记表》及客户追踪记录进行检查，同时对于置业顾问如何对新客户进行后续跟踪给出建议。 3.1.2成交客户管理 1)置业顾问指引客户到现场销售文员交付定金并开具发票，由置业顾问负责与客户签署《认购书》。 2)置业顾问负责向客户催收首期款或全款，或带领客户去指定银行存款，由现场财务人员开具首期款或全款发票后，营销部按《销售签约管理作业指引》规定完成销售合同的签署工作及按揭资料的收取；同时完成对于成交客户的信息采集工作，填写《成交客户登记表》等。 3.2.销售现场事务管理 3.2.1现场销售变更事务的管理由营销部按《销售变更管理作业指引》执行。 3.2.2销售回款在购房合同签署前、后由营销部负责催收。 3.2.3销售主管负责监督销售过程中的销售事务管理，组织对客户及销售情况的统计与分析。 3.3.阶段性营销总结 3.3.1销售进程中，营销部组织完成月度销售总结，统计与分析销售情况数据、客户投诉处理信息，进行广告、活动推广和包装的效果分析。。 3.3.2根据营销总结情况，如需要调整《项目营销推广方案》，若修订涉及项目营销推广总体思路或阶段广告诉求主题时，营销部负责编制《项目营销推广方案（调整版）》并按权限进行报批。 3.4.现场管理 3.4.1销售主管负责销售现场日常管理，进行分项巡视、督导现场，填写《现场工作

企业销售管理流程图(doc 5页)

当前文文件修改密码：8362839 客户注册控制流程每一个客户必须注册才能使用本系统。一般客户要在前台注册，由销售经理在后台确认注册信息后设立为正式客户，从此可以在平台上处理业务。客户注册控制流程如下图所示。客户缴纳预付款控制流程一个客户要通过系统购买商品，必须事先向公司财务部门缴纳预付款，财务部门收到预付款后将其存入客户的个人账户，此后，客户就可以通过网络订购商品。由于本系统要求不能赊账订货，因此，当客户个人账户上的预付款少于客户订购商品所需的货款时，客户必须及时补充预付款。客户缴纳预付款控制流程如下图所示。采购控制流程采购业务涉及采购、仓库和财务三个部门的四个岗位，整个控制流程按以下步骤进行：（1）制定采购计划采购经理根据库存、销售及目前的采购情况，制定出采购计划，然后下达采购计划。（2）编制采购单采购员接收采购计划，开始实施采购计划。首先采购员根据采购计划向供货商询价，供货商报价后，采购员经多方比较后确定供货商。与供货商谈好价格后，采购员要编制采购单，并交采购经理审批。如果采购单被批准，则采购员将准备实施采购；如果采购单未被批准，

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book 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年一、销售收入 1. 产品/商品销售收入 2.技术服务收入 3.其他业务收入二. 营业成本 1. 产品/商品销售成本 2.技术服务成本 3.其他业务成本三. 营业税金及附加 1. 产品/商品销售税金及附加 2.技术服务税金及附加 3.其他业务税金及附加四. 销售折扣与转让 1. 产品销售折扣与折让 2. 商品销售折扣与折让五. 销售利润 1. 产品/商品销售利润 2.技术服务利润 3.其他业务利润六.财务费用七. 管理费用八. 销售费用九. 营业利润加: 营业外收入减: 营业外支出十. 利润总额所得税率减:所得税十一。净税后利润利润分配提取法定盈余公积提取公益金未分配利润资产/负债表公司：单位资产

流动资产货币资金应收帐款预付帐款其它流动资产流动资产总额长期投资固定资产减：累计折旧固定资产净值无形资产总资产负债流动负债短期借款应付帐款其他应交应付款流动负债总额长期负债所有者权益实收资本资本公积盈余公积其中: 法定盈余公积公益金未分配利润权益总额负债/权益总额现金流量表公司：单位人民币元一. 经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务，及技术服务受到的现金收到的增值税销项税款和退回的增值税税款收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计

现金支出小计经营活动产生的现金流量净额二.投资活动产生的现金流量购建固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金债权性投资所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三. 筹资活动产生的现金流量偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金分配股利或利润所支付的现金现金流出小计吸收权益性投资收到的现金长期借款现金及现金等价物增加额

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