2017-2022年中国信用卡行业市场预测与投资战略规划分析报告

2017-2022年中国信用卡行业市场预

测与投资战略规划分析报告

▄核心内容提要

产业链（Industry Chain）

狭义产业链是指从原材料一直到终端产品制造的各生产部门的完整链条，主要面向具体生产制造环节；

广义产业链则是在面向生产的狭义产业链基础上尽可能地向上下游拓展延

伸。产业链向上游延伸一般使得产业链进入到基础产业环节和技术研发环节，向下游拓展则进入到市场拓展环节。产业链的实质就是不同产业的企业之间的关联，而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。

市场规模（Market Size）

市场规模（Market Size），即市场容量，本报告里，指的是目标产品或行业的整体规模，通常用产值、产量、消费量、消费额等指标来体现市场规模。我们对市场规模的研究，不仅要对过去五年的市场规模进行调研摸底，同时还要对未来五年行业市场规模进行预测分析，市场规模大小可能直接决定企业对新产品设计开发的投资规模；此外，市场规模的同比增长速度，能够充分反应行业的成长性，如果一个产品或行业处在高速成长期，是非常值得企业关注和投资的。

消费结构（consumption structure）

消费结构是指被消费的产品或服务的构成成份，本报告主要从三个角度来研究消费结构，即：产品结构、用户结构、区域结构。1、产品结构，主要研究各类细分产品或服务的消费情况，以及细分产品或服务的规模在整个市场规模中的占比；2、用户结构，主要研究产品或服务都销售给哪些用户群体了，以及各类用户群体的消费规模在整个市场规模中的占比；3、区域结构，主要研究产品或服务都销售到哪些重点地区了，以及某些重点区域市场的消费规模在整个市场规模中的占比。对消费结构的研究，有助于企业更为精准的把握目标客户和细分市场，从而调整产品结构，更好地服务客户和应对市场竞争。

市场份额（Market shares）

市场份额，又称市场占有率，指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重。市场份额是企业判断自身市场地位的重要指标之一，也是无数大中型企业讨论和制定市场战略的重要依据。对市场份额的研究，又分为总体市场市场份额和目标市场市场份额，本告以中国市场为研究对象，中国市场即为总体市场，而某些特定的省、市则为目标市场。

市场集中度（Market Concentration Rate）

市场集中度（Market Concentration Rate）是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率（CRn）、赫尔芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-HirschmanIndex，缩写：HHI，以下简称赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI ）两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。本报告对市场集中度的研究采用的计量指标是行业集中率（CRn），CRn指该行业的指定市场内前n家最大的企业所占市场份额的总和，例如，CR4是指该行业四家最大的企业的市场份额之和。CRn的值越大，表明该行业的垄断程度越高，大多数客户都集中到有数的几家企业去了。

行业竞争结构

行业竞争结构是指行业内企业的数量和规模的分布。理论上，可以分为完全竞争、寡头垄断、双头垄断、完全垄断四种，从市场集中程度、进入和退出障碍、产品差异和信息完全程度方面有不同的特征。

影响行业竞争结构的基本要素有：行业内部竞争力量、顾客议价能力、供货厂商议价能力、[潜在竞争对手]的威胁与替代产品的压力。这五种因素作用的时间、方向和强度往往并不一致，不同时期各有侧重。如某个企业所在的行业自我保护能力很强，进入行业的障碍很大，新的竞争者不易进入，难以构成威胁，然而价廉物美的替代品的出现却直接威胁到行业内现有企业的生存。

▄报告信息

第一章、中国信用卡行业相关概述

第一节、研究背景及调研方法

一、行业研究背景

二、行业研究方法

（一）、基本数据来源

（二）、数据分析预测

（三）、预测工具介绍

三、主要统计指标

四、专业名词解释

第二节、信用卡行业相关概述

一、信用卡的定义

二、信用卡的分类

三、信用卡的功能

四、信用卡的用途

五、行业收入来源

（一）、年费收入

（二）、商家返佣

（三）、利息收入

（四）、分期付款

（五）、其他费用

第三节、信用卡市场定位分析

一、与货币的异同

二、与票据的异同

三、与现金、支票的异同

四、与借记卡、普通银行卡的异同

第四节、信用卡产业链整体概述

一、产业链概念综述

二、产业价值链分析

三、主体的博弈分析

第五节、信用卡关联行业分析

一、上游行业现状分析

（一）、电子行业发展分析

（二）、IT行业发展分析

（三）、印刷行业发展分析

二、下游行业现状分析

（一）、银行相关业务概况

（二）、商业零售业发展分析

（三）、邮政行业发展分析

（四）、电信行业发展分析

三、关联行业影响综合分析

第二章、中国信用卡行业环境分析

第一节、信用卡行业政策环境分析

一、行业主要法律法规分析

二、银行业的相关政策分析

（一）、存款准备金政策

（二）、住房信贷政策

（三）、其他相关政策

三、个人信用制度建设情况

（一）、我国个人信用制度建设现状（二）、我国个人信用制度建设中存在的问题（三）、制约我国个人信用制度建设的主要因素

四、系列促进消费政策分析（一）、购买能力促进政策（二）、产品销售优惠政策（三）、消费环境建设措施

第二节、信用卡行业经济环境分析一、国家宏观经济环境分析（一）、国内生产总值增长分析

（二）、社会消费品零售总额（三）、货币供应量

二、消费者信心指数分析

三、行业与GDP相关性分析

四、M1对行业发展的影响分析

第三节、信用卡行业社会环境分析一、国内财富人群规模及分布（一）、高净值人群数量（二）、高净值人群地区分布

二、国民奢侈品消费状况分析

三、居民信贷消费情况分析

四、社会公众接受程度分析

五、社会公众支付习惯分析（一）、支付体系的影响分析（二）、支付工具的使用分布（三）、分期付款的支付习惯

第四节、信用卡行业技术环境分析

一、信用卡产品技术现状

二、芯片卡发展现状分析

三、信用卡技术趋势分析

四、EMV迁移的影响分析

第五节、基于PEST模型的综合分析一、环境影响因素分析

（一）、政治方面

（二）、经济方面

（三）、社会方面

（四）、技术方面

二、内外部应对战略分析

（一）、内部战略

（二）、外部战略

第三章、全球信用卡行业发展分析

第一节、全球信用卡行业现状综述

一、全球信用卡渗透情况分析

二、四大信用卡组织发展情况（一）、Visa

（二）、中国银联

（三）、万事达

（四）、JCB

三、全球信用卡市场规模分析

四、全球信用卡市场结构分析

第二节、成熟市场信用卡发展经验一、美国信用卡市场发展分析（一）、美国信用卡行业背景因素分析（二）、美国信用卡产品分析（三）、美国信用卡盈利模式分析（四）、美国信用卡行业发展模式分析（五）、美国信用卡市场运行特点分析（六）、美国信用卡市场存在问题分析（七）、美国信用卡行业发展启示二、欧洲信用卡市场发展分析（一）、欧洲信用卡行业背景因素分析（二）、欧洲信用卡行业发展模式分析（三）、欧洲信用卡市场运行特点分析

（四）、欧洲信用卡市场存在问题分析三、日本信用卡市场发展分析（一）、日本信用卡行业背景因素分析（二）、日本信用卡行业发展模式分析（三）、日本信用卡市场运行特点分析（四）、日本信用卡市场存在问题分析四、韩国信用卡市场发展分析

（一）、韩国信用卡行业背景因素分析（二）、韩国信用卡行业发展模式分析（三）、韩国信用卡市场运行特点分析（四）、韩国信用卡市场存在问题分析五、香港信用卡市场发展分析（一）、香港信用卡行业背景因素分析（二）、香港信用卡行业发展模式分析（三）、香港信用卡市场运行特点分析（四）、香港信用卡市场存在问题分析六、台湾信用卡市场发展分析（一）、台湾信用卡行业背景因素分析（二）、台湾信用卡行业发展模式分析（三）、台湾信用卡市场运行特点分析（四）、台湾信用卡市场存在问题分析第三节、成熟市场的发展特点对比

一、各区域政府作用比较分析

二、各区域行业规模比较分析

三、各区域主体形式比较分析

四、各区域行业发展目标比较

五、各区域行业发展重点比较

六、各区域行业发展路径比较

七、各区域行业发展结果比较

第四节、信用卡行业发展模式借鉴

一、中国发展信用卡的模式选择问题

二、中国信用卡市场的主体职能分析

三、中国信用卡本土品牌的创建及维护

四、信用卡行业利润最大化的途径选择

五、国际信用卡业务发展经验与启示第四章、中国信用卡产业链的发展

第一节、信用卡市场运行总况

一、中国信用卡市场发展历程

二、中国信用卡市场特点分析

三、市场运行分析

第二节、信用卡发卡环节分析

一、中国信用卡市场需求分析（一）、支付体系发展趋势及影响（二）、信用卡用户办卡行为分析（三）、信用卡市场潜在需求分析

二、信用卡用户开发策略选择

三、中国信用卡发卡现状分析（一）、总体发卡规模分析

（二）、发卡模式变化趋势

四、市场快速扩张的影响分析

第三节、信用卡营销环节分析

一、信用卡营销的基本要素分析（一）、营销参与方

（二）、客户（持卡人）

（三）、营销媒介

（四）、促销方式

二、成熟市场营销模式分析借鉴

三、中国信用卡行业的营销概况（一）、各银行营销策略比较评析（二）、各银行广告营销表现分析

（三）、各银行网络营销表现分析

四、第三方支付发展的影响分析

五、中国信用卡营销策略的选择（一）、关系营销策略分析

（二）、长尾营销策略分析

（三）、组合营销策略分析

（四）、行为习惯营销策略

（五）、营销策略创新分析

第四节、信用卡服务环节分析

一、国外信用卡业务的发展趋势启示

二、中国信用卡服务业务发展现状分析

三、银行在信用卡服务环节的竞争分析

四、第三方支付机构的市场影响力分析

五、银行与其他市场主体的合作模式分析

六、未来信用卡服务环节的竞争焦点预测第五节、信用卡收单环节分析

一、中国信用卡使用情况分析（一）、使用数量

（二）、使用品牌

（三）、影响使用因素

（四）、信用额度

（五）、信用记录

（六）、服务质量

二、中国信用卡收单现状分析（一）、国内受理市场

（二）、互联网支付市场

三、收单环节各银行布局分析（一）、国内受理市场

（二）、互联网支付市场

第五章、中国信用卡细分市场分析

第一节、女性信用卡市场分析

一、产品定位解析

二、女性消费特征

三、各行产品比较

四、市场发展现状

五、竞争态势分析

六、品牌定位策略

第二节、大学生信用卡市场分析

一、产品定位解析

二、产品特点分析

三、大学生消费特征

四、各行产品比较

五、市场发展现状

六、环境影响分析

第三节、联名信用卡市场分析

一、产品定位解析

二、产品特点分析

三、各行产品比较

四、市场发展现状

五、竞争态势分析

六、市场营销策略

第四节、公务信用卡市场分析

一、产品定位解析

二、产品特点分析

三、各行产品比较

四、市场推行情况

五、竞争态势分析

六、存在问题及对策

第五节、白金信用卡市场分析一、产品定位解析

二、产品特点分析

三、各行产品比较

四、各品牌产品比较

五、服务需求分析

六、市场推行情况

七、竞争态势分析

第六节、其他信用卡市场分析

一、主题信用卡市场分析

二、旅游信用卡市场分析

三、汽车信用卡市场分析

四、航空信用卡市场分析

第六章、中国信用卡行业竞争分析

第一节、基于五力模型的竞争环境分析

一、潜在进入者的进入威胁分析

二、间接替代品的替代威胁分析

三、供应商的议价能力分析

四、下游消费者的议价能力分析

五、行业内现有主体的竞争分析

六、行业五力分析总结

第二节、信用卡组织间的竞争态势分析一、信用卡组织的发展现状分析（一）、中国银联境内外扩张情况（二）、维萨在华渗透策略及现状（三）、万事达在华渗透策略及现状（四）、美国运通在华渗透策略及现状（五）、JCB在华渗透策略及现状

二、信用卡组织的竞争总体概况

三、信用卡组织的竞争策略评析（一）、中国银联竞争策略评析（二）、维萨的竞争策略评析

（三）、万事达的竞争策略评析

（四）、美国运通竞争策略评析

（五）、JCB的竞争策略评析

四、信用卡组织竞争的影响分析

第三节、第三方支付机构竞争分析

一、第三方支付市场发展分析

二、第三方支付市场影响分析

三、第三方支付机构间的竞争

第四节、各银行主体间的竞争态势分析

一、各银行的市场占有率分析

二、各银行的服务竞争力分析

（一）、办卡渠道

（二）、客户端

（三）、短信通知

（四）、免息期

（五）、积分

三、各银行的品牌竞争策略分析

四、银行与其他主体间的竞合

（一）、银行与信用卡组织的合作分析（二）、银行与第三方支付机构的竞合

五、信息时代的银行竞争策略

（一）、网络客服将得到大力拓展（二）、将借助网络技术，全力打造网联平台第七章、中国信用卡区域发展分析

第一节、中国信用卡区域发展特点

一、区域性银行信用卡发展活力指数

二、区域使用频率差异分析

三、区域使用场所差异分析

四、区域业务运营差异分析

（一）、创收能力

（二）、风险管理能力

第二节、重点区域信用卡发展情况一、北京市信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况

（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析二、上海市信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析三、广东省信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析四、天津市信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析

（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析五、福建省信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况

（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析六、浙江省信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析七、江苏省信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析八、陕西省信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析

（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析九、辽宁省信用卡行业发展分析

（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析十、山东省信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析

十一、重庆市信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析（七）、信用卡市场潜力分析

十二、吉林省信用卡行业发展分析（一）、经济环境发展分析（二）、银行业基本情况（三）、支付体系发展分析（四）、征信体系建设情况（五）、信用卡市场发展分析（六）、信用卡市场竞争分析

（七）、信用卡市场潜力分析

第八章、中国信用卡市场主体分析第一节、银行信用卡业务对比分析

一、还款便利程度对比分析

二、各项费率制度对比分析

三、安全保障服务对比分析

四、积分相关制度对比分析

五、分期付款业务对比分析

六、网络支付情况对比分析

七、境外消费情况对比分析

八、银行信用卡业务综合评价

第二节、国有商业银行经营分析一、中国工商银行经营情况分析（一）、银行发展简况分析（二）、银行财务指标分析一）、总体经营情况

二）、贷款业务情况

（三）、信用卡产品分析

一）、目标群体定位

二）、发行品种分析

三）、发行标准分析

四）、开发主题动向

五）、产品区域分布

（四）、信用卡业务发展情况一）、总体发行数量

二）、信用卡交易金额

三）、信用卡风险管理（五）、信用卡营销策略分析（六）、业务竞争优劣势分析二、中国建设银行经营情况分析

（一）、银行发展简况分析（二）、银行财务指标分析一）、总体经营情况

二）、贷款业务情况

（三）、信用卡产品分析一）、目标群体定位

二）、发行品种分析

三）、发行标准分析

四）、开发主题动向

五）、产品区域分布

（四）、信用卡业务发展情况一）、总体发行数量

二）、信用卡交易金额

三）、信用卡风险管理（五）、信用卡营销策略分析（六）、业务竞争优劣势分析三、中国银行经营情况分析（一）、银行发展简况分析（二）、银行财务指标分析一）、总体经营情况

二）、贷款业务情况

（三）、信用卡产品分析一）、目标群体定位

二）、发行品种分析

三）、发行标准分析

四）、开发主题动向

五）、产品区域分布

（四）、信用卡业务发展情况一）、总体发行数量

二）、信用卡交易金额

三）、信用卡风险管理（五）、信用卡营销策略分析（六）、业务竞争优劣势分析四、交通银行经营情况分析（一）、银行发展简况分析（二）、银行财务指标分析一）、总体经营情况

二）、贷款业务情况

（三）、信用卡产品分析一）、目标群体定位

二）、发行品种分析

三）、发行标准分析

四）、开发主题动向

五）、产品区域分布

（四）、信用卡业务发展情况一）、总体发行数量

二）、信用卡交易金额

三）、信用卡风险管理（五）、信用卡营销策略分析（六）、业务竞争优劣势分析五、中国农业银行经营情况分析（一）、银行发展简况分析（二）、银行财务指标分析

一）、总体经营情况

二）、贷款业务情况

（三）、信用卡产品分析

一）、目标群体定位

二）、发行品种分析

三）、发行标准分析

四）、开发主题动向

五）、产品区域分布

（四）、信用卡业务发展情况一）、总体发行数量

二）、信用卡交易金额

三）、信用卡风险管理

（五）、信用卡营销策略分析（六）、业务竞争优劣势分析

第三节、股份制商业银行经营分析一、招商银行经营情况分析（一）、银行发展简况分析（二）、银行财务指标分析一）、总体经营情况

二）、贷款业务情况

（三）、信用卡产品分析

一）、目标群体定位

二）、发行品种分析

三）、发行标准分析

四）、开发主题动向

五）、产品区域分布

（四）、信用卡业务发展情况一）、总体发行数量

二）、信用卡交易金额

三）、信用卡风险管理