2016年中国面板行业分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告

2016年中国面板行业分析报告【2016年08月】

目录

第一节面板产业向国内转移，高世代线是未来主力 ... ............................................. (5)

一、液晶面板发展历程 ... ....................................................................................... (6)

二、高世代成发展主力 ... ....................................................................................... (8)

三、国产化替代或加速 ... ....................................................................................... . 11 第二节面板供给紧俏，景气度上扬 ... ......................................................................... .. 13

一、面板供给趋紧，过剩率下降 ... ..................................................................... (13)

二、大尺寸化推动面板需求增长 ... ..................................................................... (17)

三、玻璃基板，面板产业的上游核心 ... ............................................................... . 22 第三节 OLED，新一轮显示浪潮 ... ................................................................................ (26)

一、科技创新&视觉享受 ... .................................................................................... . 27

二、需求上升，渗透率提高 ... .............................................................................. .. 29

三、韩系领先，国产加速追赶 ... ........................................................................... . 33

四、驱动 IC，布局正当时 ... ................................................................................. (34)

图表目录

图表1：TN 面板、VA 面板、IPS 面板不同的液晶偏转控制方式 ... .......................... .. 5 图表2：面板产业主要国家发展态势 ... ........................................................................ .. 6 图表3：中国面板产业发展历程 ... ................................................................................. . 7 图表4：5-8 代线不同尺寸切割数及利用率 ... ............................................................ (8)

图表5：高世代线是全球大尺寸面板供给主力 ... ........................................................ . 9 图表6：2015 年面板世代分布图 ... .. (10)

图表7：2016 年面板世代分布图（预测） ... . (10)

图表8：面板产业向大陆地区转移 ... .. (12)

图表9：2010-2015 全球 TFT 液晶面板营收及增速（10 亿美元） ... . (13)

图表10：面板产业供需结构改善 ... . (14)

图表11：32"W 液晶电视面板均价（美元） ... (14)

图表12：50"W 液晶电视面板均价（美元） ... (15)

图表13：2014-2016 年各面板厂商产量（面积：K-m2） ... (16)

图表14：2014-2016 年各产品对面板需求量（面积：K-m2） ... . (17)

图表15：2014-2016 年大尺寸面板需求情况（千平方米）... . (17)

图表16：2013-2017 年电视平均尺寸变化（英寸）... . (18)

图表17：2014 年电视屏尺寸占比 ... (18)

图表18：2015 年电视屏尺寸占比 ... (19)

图表19：2014&2015 年全球前五大液晶电视品牌出货排名（百万台） (19)

图表20：手机及平板平均尺寸变化（英寸） ... . (20)

图表21：显示器平均尺寸变化（英寸） ... . (21)

图表22：三星 27 英寸显示器售价不足两千元 ... (22)

图表23：三星 23 英寸显示器售价不足千元 ... . (22)

图表24：玻璃基板位于 TFT-LCD 产业“微笑曲线”的最顶端 ... . (23)

图表25：玻璃基板成本占到面板总成本的 10-20%水平（17 英寸 LCD 成本（左）、

32 英寸 LCD成本（右）） ... ................................................................................. (23)

图表 26：大陆玻璃基板需求情况 ... ........................................................................... (24)

图表 27：玻璃基板大部分市场被国外企业所把持 ...

图表 28：项目达产后 8.5 代线玻璃基板自给率将达 34% ... 图表 29：平板显示技术分类 ...

图表 30：LCD 与 OLED 构架对比 ...

图表 31：AMOLED 与 TFT-LCD 规格比较 ...

图表 32：AMOLED 发展预测智能机应用（百万台）... 图

表 33：柔性市场占比逐步攀升 ...

图表 34：智能手机 AMOLED 面板出货量预测... 图

表 35：AMOLED 应用趋广...

图表 36：中国厂商在 AMOLED 的产能配置情况... 图

表 37：AMOLED 主要驱动 IC 供应商现况 ... .. 25 .. 25 .. 26 (27)

.. 28 . 29 (30)

(31)

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第一节面板产业向国内转移，高世代线是未来主力

当今时代已经是信息的时代，信息显示技术在人们社会活动和日常生活中的作用日益剧增，人类信息的获取 80%来自视觉，各种信息系统终端设备与人之间的交互都需要通过信息显示来实现。显示产业已经成为了光电产业的龙头，在信息产业中仅次于微电子行业，成为了最重要的产业之一。液晶显示器是平板显示最为重要的显示技术，与传统的阴枀射线管显示器(CRT)相比较，其特点是显示效果好、质量稳定、无电磁辐射、环保节能、体积轻薄而且功耗低。

由于各家技术水平的差异，生产的液晶面板也大致分为几种不同的类型。常见的有TN 面板、VA 类面板和 IPS 面板：1）TN 全称为Twisted Nematic(扭曲向列型)面板，低廉的生产成本使 TN 成为了应用最广泛的入门级液晶面板，在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用，TN 面板的优点是由于输出灰阶级数较少，液晶分子偏转速度快，响应时间容易提高，缺点是色彩单薄，还原能力差，过渡不自然；2）VA 类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型，属于广视角面板。VA 类面板又可分为由富士通主导的 MVA 面板和由三星开发的PVA 面板，其中后者是前者的继承和改良。VA 类面板的正面（正视）对比度最高，但是屏幕的均匀度不够好，往往会发生颜色漂移。3）IPS（In-Plane Switching，平面转换）技术是日立公司于 2001 推出的液晶面板技术，俗称“Super TFT”。IPS 面板的优势是可视角度高、响应速度快，色彩还原准确，价栺便宜。不过缺点是漏光问题比较严重，黑色纯度不够。

图表 1：TN 面板、VA 面板、IPS 面板不同的液晶偏转控制方式

一、液晶面板发展历程

液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度，液晶面板发展的速度很快液晶面板部份与液晶显示器有相当密切的联系，它的产量、优劣以及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价栺和市场走向，因为一台液晶显示器其 80%左右的成本都集中在了面板上。

液晶显示技术商品化始于 20 世纪后半叶。1968 年，美国 RCA（Radio Corporation of America）公司发布一款以液晶为材料的手表，液晶显示正式迈向商业化及实用性道路。在液晶显示技术商业化和产业化的道路上，真正的先锋是日本，然后演变成亚洲三强鼎立：日本、韩国和中国台湾。如今，随着以京东方为代表的中国大陆液晶显示产业的崛起，三强鼎立的栺局已逐步演变成三国四地争雄。

图表 2：面板产业主要国家发展态势