2016-2019年娱乐及媒体行业分析报告

5第一章

企业对企业（B2B）

第二章

图书出版

第四章

电影娱乐

第五章

互联网接入

第八章

户外广告

第十一章

电视广告

第六章

互联网广告

第九章

无线电广播

第十二章

付费电视和许可证费用

第三章

杂志出版

第七章

报纸出版

第十章

音乐

第十三章

视频游戏

PwC

第一章6

中国娱乐及媒体行业展望

7

中国B2B 收入( 百万美元)

商务信息

目录广告

贸易展览

专业图书

贸易杂志

中国B2B

总收入2,6683951,3371,5583856,3432,9423961,4401,7144396,9313,1484141,5431,8804777,4623,4074391,6642,0715278,1093,6394661,7662,2685718,7113,8764951,8792,4036239,2764,1035252,0012,5436799,8514,3305562,1372,68873810,4494,5545862,2842,84679511,0644,7816152,4453,01584911,705 5.615.7026.725.868.2526.088来源：Ovum 、Informa Telecoms & Media 、PwC 。

2014年，中国B2B 总收入为87.1亿美

元，较2 013年上涨7.4% 。根据国际

货币基金组织(简称“IMF”)的最新

排名，中国已成为世界上最大的经济

体，但中国在2014年的B2B 总收入仅

为美国B2B 总收入的十分之一。2014

年，中国B2 B 总收入超过日本，全球

排名第五。B2 B 在中国2 013 年G DP 积极与国际出版集团合作及并购。贸易杂志细分市场的开放在预测期内将更为重要：越来越多的外国贸易杂志品牌进入中国市场并出版本地化刊物，并且很多行业中都将出现贸易杂志集团，如中国医疗协会。中国医疗协会目前经营100多种医学和医疗杂志和期刊。

PwC 中所占比例少于0.1%；然而，中国经济的增长会刺激B2 B 的增加。2 014年至2 019 年期间，B 2 B 总收入将以6 . 1 % 的年均复合增长率增长，于2019年达到117.1亿美元。2014年，中国参与并组织了多场国际书展，包括贝尔格莱德国际书展和上

海国际儿童书展。除此之外，中国亦

商务信息占据中国B2B行业最大市场

份额，占2014年收入的41.8%。全球经济的不确定性及中国领导层的过渡意

味着公司更倾向于增加这类支出；商务信息总收入在预测期内将以5.6%的年

均复合增长率增长。

2014年，商务信息(财务)收入占商务信息总收入的37.0%，商务信息(市场营销)收入和商务信息(行业)收入紧跟其后，分别占商务信息总收入的35.9%和27.1%。过去几年，商务咨询服务快速发展。根据国家工商行政管理总局(简称“国家工商总局”)的统计，2013年上半年，中国境内的企业总数(包括分支机构)达到1400万家，增长率为7.6%。

随着商务市场的发展，越来越多的公司计划向公众出售股票以及在股票交易

所上市。2014年被称为IPO年。根据投中集团的统计，2014年前11个月，224家中国企业完成全球IPO(包括马云的

阿里巴巴在纽约证券交易所上市)，募集资金共计550亿美元，相较于2013年全年上涨159%。在国内，100多家公司完成了IPO，2014年募集资金共计约97亿美元。

中国娱乐及媒体行业展望因此，商务咨询需求在2014年急剧增

加，并且，即使全球市场的IPO上市程

序十分复杂且中国证券监管机构的政

策发生了变化，但商务咨询需求在预测

期内将持续增长。此外，中国共产党第

十八届中央委员会全体会议进一步振

兴了市场的作用，致力于“让市场在资

源配置中起决定性作用”。这意味着公

司可能需要增加其商务咨询预算，以确

保在未来几年的竞争力。

国有企业(简称“国企”)仍然是中国经

济的支柱并将保持长期增长。2014年，

《财富》世界500强排行榜中中国公司

占五分之一。中国国有企业中石化集团

首次排名第三，仅次于沃尔玛和荷兰

皇家壳牌；预计越来越多中国公司将

出现在该排行榜中。

中国有数百家咨询公司，这其中既包括

麦肯锡和波士顿咨询集团等外国公司，

也有远卓管理顾问有限公司和联盟北

大管理顾问有限公司等本土公司。虽然

外国咨询公司在总收入中占主导地位，

但致力于服务中小企业的中国本土咨

询公司市场份额正在不断增加。

根据外国媒体广泛报道，中国国企必须

避免与美国咨询公司合作，以确保国家

安全，但迄今尚没有任何政府颁布的官

方文件来证实这一点。然而，这种观点以

后可能为中国本土咨询公司带来优势。

商务信息总收入预计将以5.6%的年均

复合增长率增长，在2019年达到47.8

亿美元，使中国跻身世界第六。

8

2014年，中国拥有6.32亿移动互联网

用户和2.05亿家庭宽带用户，B2B领域的广告收入将继续向数字化的贸易杂

志和目录转移。2019年，贸易杂志数字广告收入预计将从2014年的4600万美

元增长至1.18亿美元，年均复合增长率为21.0%：其占贸易杂志广告总收入的份额将从2 0 14 年的2 2 . 7 % 增长至46.4%。2013年，数字化目录广告收入首次超过了印刷广告收入，并将以11 .9 % 的年均复合增长率增长，在

2019年实现5.15亿美元，占目录广告总

收入的83.7%。

目录公司将为数字化投入更多资金，例

如推出在线B2B平台以及开发智能设

备移动App。一些目录公司已终止印刷

业务，专注于自己的门户网站，例如中

国114黄页，而新企业进入该市场时仅

提供数字产品。

基于庞大的数据资源，阿里巴巴(1688.

com)和58同城成为数字商务目录的领

头羊。网易是中国十大互联网公司之

一。2013年3月，网易向其VIP电子邮件

帐户用户推出了加强的目录服务，帮助

用户预约医院或预订出租车。中国电信

是该领域最大的公司，目前运营网站包

括企信搜、本地搜和https://www.wendangku.net/doc/b05470580.html,。如今，

只有北京、上海和中国东部几个沿海省

份依然经营印刷目录业务。该行业也出

现了严重的广告客户流失。虽然降低了

广告价格，亦没有起到任何补救作用。

数字产品发行收入也将显著增加并成

为发行量增长的推动力。预测期内，数

字贸易杂志发行收入将增长至1.52亿

美元，年均复合增长率为47.9%，而电

子类专业图书收入将增长至8.18亿美

元，年均复合增长率为11.7%，占专业

图书总收入的27%。

PwC

9

3专业图书&贸易展览

专业图书

作为B2B总收入中占比第二高的行业，专业图书市场很大程度上得益于中国政府的支持。2 014 年，专业图书总收入为22.7亿美元，较2010年15.6亿美元的收

入增长46%。

2013年，中国研发投入1911.7亿美元，较2012年增长15%。中国有2,200多所

大学，大学数量超过世界上其他任何一个国家。世界知识产权组织的报告显示，2013年，中国创新者提交的申请占世界专利申请的三分之一，中国也成为全球专利申请总量的推动力。

国务院办公室要求大中型工业企业的研发投资占其总收入的1.5%；同时也希望专利申请的提交和授予数量在2015年

翻一番。

新领导层的反腐运动可打击研发资金滥用问题。高等教育机构已经成为中国共产党中央纪律检查委员会针对资金滥用的重点打击对象。2014年，国家媒体也呼吁对研发基金进行立法。通过加强研发基金支出监督，反腐运动将促进专业图书有机增长。

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中国娱乐及媒体行业展望所有这些因素将进一步推动专业图书总

收入的增加。2019年，专业图书总收入

预计将达到30.2亿美元，预测期内年均

复合增长率为5.9%。

贸易展览

2014年，贸易展览收入占中国B2B总收

入的20. 3% 。由于会展业是中国商务

部“十二五”规划(2011年-2015年)指定

的关键产业，估计贸易展览收入在预测

期内将稳步增长，从2014年的17.7亿美

元增长到2019年的24.5亿美元。经济和

贸易类展会约占会展总量的70%。中国

会展专业的学生数量居世界第一。

面积超过10万平方米的超大会展场地已

达到100个。为了推动国内消费，中国自

2009年以来一直在花巨资建造基础设

施。2012年底，中国面积超过5,000平方

米的贸易展览馆有316个。2014年，上海

和天津动工了新的超大面积会展中心建

设项目，在不久的将来，这些项目即将竣

工。山东、江苏和广州拥有最多的场馆资

源。然而，作为国家的政治和经济中心，

北京和上海的场馆人满为患，而二三线

城市的许多场馆却人迹罕至。2014年11

月的广州车展在九天的时间内观众人数

达63.5万人次，在22万平方米的场馆中

参展商数量达到了830个。

未来五年，贸易展览细分市场的组织者

和资金将进一步自由化。与此同时，贸易

展览的数量将会越来越多，某些既有展

览可能会举办得更加频繁。2014年10

月，国家会展中心(上海)投入使用。该会

展中心投入资金37亿美元，建筑面积

147万平方米。2015年下半年建成之后，

该会展中心将成为世界上最大、标准最

高的展览场地。2015年，国家会展中心

(上海)将举办34场展览，包括上海车展

(预计日访客数20万人次)。

2015年-2019年期间，预计在中国参展

的外国参展商数量和在海外参加国际会

展的中国参展商数量均将快速增长。

第二章

PwC11