2019-2020年工业模具制造行业深度研究报告

2019-2020

工业行业模具制造深度

研究报告

目录

1 方法论 (5)

1.1 研究方法 (5)

1.2 名词解释 (6)

2 中国模具制造行业市场综述 (8)

2.1 中国模具制造行业定义及分类 (8)

2.2 中国模具制造行业发展历程 (10)

2.3 中国模具制造行业发展现状 (11)

2.4 中国模具制造行业应用场景 (12)

2.5 中国模具制造行业产业链 (13)

2.5.1上游分析 (14)

2.5.2中游分析 (14)

2.5.3下游分析 (15)

2.6 中国模具制造行业市场规模 (15)

3 中国模具制造行业驱动与制约因素 (16)

3.1 驱动因素： (16)

3.1.1 国家政策为模具制造行业的腾飞铺平道路 (16)

3.1.2 下游行业的需求推动模具制造行业技术进步 (19)

3.1.3 海外需求助力中国模具制造行业发展 (19)

3.2 制约因素： (20)

3.2.1 行业标准化程度较低，行业发展受到一定限制 (20)

3.2.2 专业人才缺失，限制了产业实现协同发展 (20)

3.2.3 外资企业的挑战及自身研发能力薄弱，制约了行业发展 (21)

4 中国模具制造行业市场趋势 (21)

4.1 下游市场需求使模具产品趋向大型化和精密化 (21)

4.2 信息化、数字化技术应用到模具生产的过程之中 (22)

4.3 新技术的应用使得模具制造行业向自动化、标准化方向发展 (22)

5 中国模具制造行业竞争格局分析 (23)

5.1 中国模具制造行业竞争格局概述 (23)

5.2 中国模具制造行业典型企业分析 (25)

图表目录

图 2-1 模具分类 (9)

图 2-2 中国模具制造行业发展历程 (10)

图 2-3 中国模具产品出口总额，2014-2023年预测 (12)

图 2-4 五大主要模具类型应用场景 (13)

图 2-5 中国模具制造行业产业链 (13)

图 2-6 中国模具制造行业市场规模（以销售额计），2014-2023年预测 (16)

图 3-1 中国模具制造行业相关政策 (17)

图 5-1中国模具制造行业规模以上企业数量，2014-2023年预测 (24)

图 5-2 标准化作业与非标准化作业对比 (27)

图 5-3 昌红科技产品占营业收入比重 (28)

1方法论

1.1研究方法

?研究依托中国活跃的经济环境，从模具制造行业、汽车行业、制造业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

?研究融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

?本次研究于2019年3月完成。

1.2名词解释

注塑：一种工业产品生产造型的方法，指将熔融的原料通过加压、注入、冷却、脱离等操作制作一定形状的半成品件的工艺过程。

吹塑：也称中空吹塑，是借助于气体压力使闭合在模具中的热熔型坯吹胀形成中空制品的方法，是发展较快的一种塑料成型方法。

冲压加工：指借助于常规或专用冲压设备的动力，使板料在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品零件的生产技术。

一模多穴：指同一个模具在注塑时可以同时制作出两个或以上的模具。

中国制造2025：中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。

塑性变形：工程材料及构件受载超过弹性变形范围之后将发生永久的变形，即卸除载荷后将出现不可恢复的变形，这种变形就称为塑性变形。

压力加工：指利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，来获得具有一定形状、尺寸和力学性能的原材料、毛坯或零件的生产方法，也称为金属压力加工或金属塑性加工。 劳动密集型产业：指在投入的劳动力和资本(或资金)这两种要素中，单位劳动占用的资本（或资金）数量较多的那一类产业，这是按照经济活动中投入的生产要素的比例进行划分的一种经济类型。

砂型：是铸造生产过程中用原砂、黏结剂及其他辅料做成的铸件型腔。

三资企业:经中国有关部门批准，遵守中国有关法规规定，从事某种经营活动，由一个或一个以上的国外投资方与中国投资方共同经营或独立经营，实行独立核算、自负盈亏的经济实体。

MES：Manufacturing Execution System，即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。

ERP：Enterprise Resource Planning，即企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

消费类电子产品：指供日常消费者生活使用的电子产品、家庭与广播或电视有关的音频和视频产品，主要包括电视机、影碟机（VCD、SVCD、DVD）、录像机、摄录机、收音机、收录机、组合音响、电唱机、激光唱机（CD）等。

汽车下乡：根据中国国务院在2009年1月14日公布的《汽车行业调整振兴规划》提出的一项惠农政策，提出在2009年3月1日至12月31日，对购买1.3升及以下排量的微型客车，以及将三轮汽车或低速货车报废换购轻型载货车的，给予一次性财政补贴。 工业4.0：即“第四次工业革命”，指利用信息化技术促进产业变革的时代。

营商环境：营商环境是指伴随企业活动整个过程(包括从开办、营运到结束的各环节)的各种周围境况和条件的总和，包括影响企业活动的社会要素、经济要素、政治要素和法律要素等方面，是一项涉及经济社会改革和对外开放众多领域的系统工程。

2中国模具制造行业市场综述

2.1中国模具制造行业定义及分类

模具通常是指在工业生产中通过注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等工艺得到所需产品的各种工具。简而言之，模具是用来制作成型物品的工具，主要通过改变所用成型材料的物理状态以实现对物品外形的加工制造。在现代工业中使用模具进行批量生产的制件具有高效率、高一致性、低耗能性、精度和复杂程度较高等优点，在军工制造、电子制造、汽车制造、建材加工、医疗用品制造、航空航天、轻工、能源等行业中有超过60%～80%的零部件都需要依靠模具加工成型，因此模具也被称为“工业之母”。

根据成型方法的不同，模具可分为冲压模具、注塑模具、铸造模具、锻造模具和锻压模具等；根据成型材料的不同，模具可分为加工金属材料的模具和加工非金属材料的模具（如橡胶模具、粉末冶金模具和塑料模具等）；根据加工精度的不同，模具还可分为高精度模具和普通模具。其中在制造业中应用最为广泛的是冲压模具、铸造

模具、锻压模具、橡胶模具和塑料模具这五种类模型。

图 2-1 模具分类

冲压模具：冲压模具是利用冷冲压加工工艺，将金属或非金属材质的材料加工成零件或零件半成品的一种特殊工艺装备。冲压是在室温下，利用安装在压力机上的模具对材料施加压力，使其产生分离或塑性变形，从而获得所需零件的一种压力加工方法。

铸造模具：铸造模具是指为了获得零件的结构形状，预先用容易成型的材料做成零件的结构形状，将其放入砂型中，使得砂型中形成一个和零件结构尺寸一样的空腔，再在该空腔中浇注流动性液体，该液体冷却凝固之后就能形成所需零件。铸造模具是铸造生产中最重要的工艺装备之一，对铸件质量的影响较大。

锻压模具：锻压是锻造和冲压的合称，是利用锻压机械的锤头、砧块、冲头或通过模具对坯料施加压力，使之产生塑性变形，从而获得所需形状和尺寸的制件的成形加工方法。

橡胶模具：橡胶模具又称为橡胶压模、橡胶硫化模，是一种用于压制橡胶产品的金属模型，一般是以钢材为原材料按图纸要求经机械加工而制得，并经热处理以提高其硬度及耐磨性。

塑料模具：塑料模具主要是通过压塑、挤塑、注塑、吹塑和低发泡成型等加工工艺将塑料原材料加工成所需零件，其特点是可加工不同形状、不同尺寸的系列塑件并且赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸。由于塑料品种和加工方法繁多，塑料成型机和塑料制品的结构繁简不一，因此塑料模具的种类和结构也是多种多样的。

2.2中国模具制造行业发展历程

受益于中国制造业规模不断扩大以及飞速发展，中国模具制造行业在过去几十年实现了从无到有的跨越。自诞生至今，中国模具制造行业的发展共经历了三个阶段（见图 2-2）。

图 2-2 中国模具制造行业发展历程

起步阶段（1949-1978年）：模具制造行业是现代工业的核心，是衡量一个国家制造业水平的重要标志之一。但是受社会经济、政治发展状况的影响和西方先进国家对中国的技术封锁，中国模具制造行业从1949年新中国成立到改革开放之前这一阶段均处于启蒙探索阶段，行业发展相对缓慢。在这一阶段模具制造行业大多依附于企业的一个配件加工车间，独立的模具企业较少，因此模具产品相对单一，不具备设计和创新能力。

探索与发展阶段（1978-1999年）：受益于中国的改革开放政策，中国模具制造企业开始引进国际先进生产设备和科学管理理念，并在学习西方先进国家的模具技术的基础上自行研制开发了一批适合中国国情的模具新钢种。这一时期，模具的产量及生产工艺均得到了较

大幅度的提升，不仅国有模具企业得到较大发展，三资企业、乡镇（个体）模具企业也发展较快，行业开始进入了规模化、产业化的发展阶段。

高速阶段（1999年-至今）：进入21世纪之后，中国居民的消费水平大大提高，在消费需求的引领下，模具产品更新换代速度加快。尤其在2001年加入WTO之后，中国的社会主义市场经济体制改革不断深化，市场体系不断健全，营商环境不断优化，这为世界各国的企业进入中国市场提供了充足的动力。在这段时期，一大批具有技术优势的国外模具企业开始大举进入中国的模具市场，抢占市场份额。外资企业在中国市场的布局加剧了中国模具制造行业的竞争，一些实力较强的中国本土厂商也开始注重品牌宣传、产品创新、服务提升和渠道终端建设，并逐步开拓中高端模具市场。此外，下游市场呈现多样化需求，下游客户对品牌的认知度也逐渐提高，中国模具制造产业进入了以品牌竞争为主的发展快车道。

2.3中国模具制造行业发展现状

中国的模具制造行业起步较晚，起初模具企业作为下游生产企业的附属企业，商品流通率较低，限制了行业的发展。近年来，得益于中国工业化程度提高以及国家经济增长等因素的影响，中国模具制造行业稳步增长。与此同时，中国模具制造企业通过学习国外在华合资公司的先进技术和管理理念，不断进行业务转型和产业升级，现如今中国已经成为了世界模具制造大国和模具贸易大国，模具产品出口额逐年稳步增长。据研究院数据显示，中国

模具产品出口额从2014年的49.1亿美元稳步增长至2018年的55.6亿美元，年复合增长率为3.2%（见图 2-3）。然而，中国出口的模具产品主要以中低端产品为主，高端模具产品则大部分依赖进口。相比发达国家先进的模具制造技术水平，中国的模具制造行业在工艺技术、设计理念、人才经验等方面目前还存在着较大的差距，且由于中国的模具制造行业缺乏对模具设计制造的相关基础理论与技术的研究，因此在高端产品和新产品的开发上较为缓