2018中国汽车零部件行业市场发展和调研分析报告

中国汽车零部件行业市场发展和调研分析

报告

2017

研究报告

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

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目录

第一节汽车产业进入“深度国产替代”时代 (13)

一、市场规模培育汽车产业，带动上游汽车零部件行业发展 (13)

二、从整车装配到基础零部件，“市场换技术”得失皆有 (14)

三、深度国产替代的趋势已出现 (16)

四、福耀玻璃的成功有望被复制 (21)

第二节打破国际垄断，乘用车国产自动变速器正崛起 (22)

一、自动变速器是国产替代主攻方向 (22)

二、外资品牌自动变速器实力强劲 (29)

三、国内自动变速器企业正努力崛起 (31)

四、国产自动变速器市场空间将达500亿 (35)

五、双林股份：控股股东收购DSI布局自动变速器市场 (37)

六、东安动力：深耕AT自动变速器，技术积淀深厚 (38)

七、万里扬：外延并购打造国产CVT龙头 (39)

第三节多重利好因素共促乘用车座椅国产替代 (40)

一、乘用车座椅配套由国际厂商主导 (41)

二、汽车座椅实现国产替代曙光已现 (43)

三、行业壁垒高，自主厂商力争逐步突破 (44)

四、汽车座椅市场前景明朗，优质厂商择机而入 (46)

五、天成自控：厚积薄发，突破高壁垒乘用车座椅总成 (48)

六、双林股份：核心业务驱动增长，外延并购打造零部件巨头 (50)

七、继峰股份：座椅头枕业务稳步增长，座椅扶手欲成新增长点 (52)

第四节中国本土半钢子午胎品牌奋力突围 (53)

一、汽车轮胎全面子午化 (53)

二、中国乘用车轮胎消费结构以外资品牌主导 (55)

三、中国轮胎企业不断崛起 (58)

四、半钢胎迎接中国时代，国产替代正当时 (63)

五、赛轮金宇：国内半钢胎龙头企业 (66)

六、玲珑轮胎：打入全球汽车配套体系 (67)

第五节技术革命推动车灯产业格局变化 (69)

一、LED浪潮来临，自主品牌厂商机遇浮现 (69)

二、车灯技术日新月异，外资厂商垄断局面有望打破 (72)

三、技术替代格局变，国产车灯总成遇发展良机 (75)

四、星宇股份：纯正自主车灯龙头标的 (78)

五、雪莱特：氙气车灯技术领导者 (79)

第六节汽车线束：汽车电子时代的超越机遇 (80)

一、汽车线束重要性逐渐凸显 (80)

二、自主线束厂积蓄实力，新能源时代恰逢良机 (85)

三、永鼎股份：收购金亭进军线束市场 (87)

四、得润电子：布局国外高端汽车线束和连接器 (88)

第七节外资主导国内安全气囊市场，自主品牌逆势突围 (89)

一、外资主导国内气囊市场，国产化进程有待加速 (90)

二、气囊实现国产替代，自主品牌整车厂为主要突破口 (92)

三、安全气囊行业机遇已现，未来市场空间广阔 (93)

四、行业进入壁垒高，部分企业已实现突破 (96)

五、均胜电子：外延并购助力切入安全气囊领域 (97)

六、华懋科技：深耕上游安全气囊布行业 (98)

七、银亿股份：稳守地产主营，开拓安全气囊新领域 (99)

第八节驾驶安全推动转向和制动助力系统发展 (103)

一、电控液压助力和电子助力是转向助力系统的发展方向 (103)

二、德尔股份：助力转向系统后起之秀，国内液压转向领先企业 (110)

三、浙江世宝：募投提升产能供给，转向系统智能化 (112)

四、北特科技：定增扩产内生良性增长，细分行业龙头地位稳固 (113)

五、制动助力系统是AT和新能源车型的主流配置 (115)

六、拓普集团：定增加码智能制动系统，国内IBS先行者 (118)

七、亚太股份：国内制动系统行业龙头，定增实现产业升级 (121)

第九节零部件深度国产替代趋势的总结与分析 (123)

图表目录

图表1：2006-2016年1-9月中国历年乘用车销量（万辆） (13)

图表2：汽车零部件潜在进口替代产业链 (14)

图表3：我国现阶段主要汽车零部件集团与国际厂商合资情况 (15)

图表4：2011-2016年9月我国乘用车价格指数变化趋势（%） (17)

图表5：内资企业收购外资（合资）股份情况 (18)

图表6：近年国际汽车零部件厂商出售相关业务情况 (18)

图表7：福耀玻璃历史沿革 (19)

图表8：福耀玻璃的全球布局 (20)

图表9：福耀玻璃最近10年海外营业收入占比逐年上升 (20)

图表10：福耀玻璃近10年营业收入快速上涨. (21)

图表11：汽车变速器是动力系统主要部件 (22)

图表12：汽车变速器分为手动和自动两大类 (22)

图表13：手动变速器构造图 (23)

图表14：五挡手动变速器工作原理 (24)

图表15：美国新车销售中手动变速器装配率持续下降 (24)

图表16：2014年中国乘用车自动变速器份额超过手动变速器 (24)

图表17：AMT变速器结构图 (25)

图表18：AMT变速器挡位分布 (26)

图表19：AT液力自动变速器内部构造 (26)

图表20：宝马8AT手自一体变速器 (26)

图表21：CVT自动变速器结构图 (27)

图表22：DCT自动变速器结构图 (28)

图表23：DCT的发展历程短于AT、CVT和AMT (28)

图表24：四种自动变速器性能优缺点及应用对比 (29)

图表25：自主MT大规模配套国内乘用车 (30)

图表26：中国已成为手动变速器净出口国 (30)

图表27：国内自动变速器市场对外依存度保持高位 (31)