成都市光电光伏产业集群发展规划(2008-2017年)

成都市光电光伏产业集群发展规划（2008－2017

年）

为推进成都光电光伏产业集群发展，根据《成都市国民经济与社会发展第十一个五年规划》、《成都市工业经济发展第十一个五年规划》、《成都市工业发展布局规划纲要（2003—2020年）》和市政府《关于加快工业集中发展区建设发展的试行意见》（成府发〔2008〕13号）等文件精神，特制定本规划。

一、发展现状分析

（一）光电（显示）产业现状。

1．国内光电（显示）产业现状。目前全球光电显示器件产值近1200亿美元，其中FPD（平板显示面板）已超千亿美元，主要包括LCD（液晶显示）、PDP（等离子显示）、OLED（有机发光显示）等产品。我国光电显示器件产值占全球的比例不超过10%。截至2006年底，全球已建成大中尺寸面板的生产线（5－8代线）28条，我国目前仅拥有5代生产线4条。全球投产中小尺寸面板生产线（2－4.5代线）65条，我国在产中小尺寸面板生产线仅3条。全球PDP产业集中在日本和韩国，日韩掌握着量产工艺技术和关键生产设备，产业链相对完善。在OLED产业方面，我国已拥有自主知识产权的OLED技术，并开始创建OLED的产业基地，自主技术创新和产业发展的机会较大。

2．成都光电（显示）产业现状。成都光电（显示）产

注：光电子产业既涉及光纤光缆、光通信、光存储等传统领域，又包括光电显示、光伏、半导体照明等新兴领域。本规划以光电显示和光伏产业的发展为重点。

业主要聚集在成都高新区，即将投产两条4.5代TFT-LCD面板生产线，使成都成为中国中小尺寸TFT-LCD面板产能最大的城市。

成都光电（显示）产业主要项目为：（1）成都京东方中小尺寸TFT-LCD面板项目，包括背光模组、彩色滤色片等子项目；（2）成都深天马中小尺寸TFT-LCD面板项目；（3）四川虹视公司OLED面板以及OLED应用整机研制和生产项目；（4）成都三利亚40万片∕年PDP滤光板生产技术；（5）成都吉锐触摸100万套∕年显示屏项目。

成都有多种平板显示上游配套材料和下游整机产品，包括航天光电LCD模组、四川新力PDP荧光粉、成都国星超便携电脑、成都盟宝手机、TCL（成都）液晶电视等。在平板显示领域，成都有技术顶尖的电子阅读器公司和场发射显示、三维显示、激光显示研究单位。

（二）光伏产业现状。

1．国内光伏产业现状。近几年，我国光伏电池的制造在全球光伏产业高速发展中地位得到快速提升。2003－2007年，全球光伏电池年产量从750 mw增长到3700mw，累计光伏发电装机容量从3.2gw增至11gw。2005年全球光伏电池总产量中，日本居首位，我国仅占6%。2007年，日本的占有率下降到26%，我国的占有率达到30%，成为光伏电池第一制造大国。

预计未来10年内，光伏产业年均增长率为17.3%，产业经济规模将从2007年的240亿美元增长到1200亿美元。目前全球光伏发电占全部电力的比例仅0.6%，到2020年预计将提升到3%，2030年和2050年有可能分别提升到10%和20%。根

据光伏电池主要产地和市场发展预测，2010年全球累计装机容量约为20gw，2030年将增加至500gw。2010－2020年后，光伏产品的年产量将大幅增加，光伏发电前景很好。

2．成都光伏产业现状。成都光伏产业已经起步，并开始在双流县和新津县形成产业聚集。

上游：（1）成化股份5万吨液氯和2万吨三氯氢硅项目；（2）多晶硅有天威硅业3000吨、长生能源1500吨项目，远期新增规划5000吨，合计规划产能1万吨以上，2010年产能预计达3000吨。

中游：（1）天威新能源一期多晶硅铸锭切片200mw，电池片100mw，电池组件50mw，二、三期将扩大规模和延伸产业链；（2）超磊多晶硅铸锭切片，产能配合电池片100mw；（3）四川凯迈非晶硅光伏，规划30 mw，第一条10 mw生产线在建，三年全部建成；（4）阿波罗太阳能CdTe∕CdS材料与薄膜电池。

下游：成都钟顺科技正在实施国家计划项目“高倍兆瓦级（CPV）聚光光伏并网电站及关键设备研制”。

（三）对比分析。国内3个平板显示基地，重点是大尺寸TFT-LCD面板。环渤海的北京建成5代线（1100*1250mm）1条；长三角的上海建成5代线和4.5代线（730*920mm）各1条，苏州建成5代线1条；珠三角的深圳建成5代线和3.5代线（600*720mm）各1条，汕头建成2代线（370*470mm）1条。成都2条4.5代线建成后，将成为国内中小尺寸TFT-LCD面板产能最大的城市。在产业链上下游配套方面，成都相对落后。

根据江苏省光伏产业规划，到2010年，培养5家具有国际竞争力的企业，硅材料产能3000吨，光伏电池产能

1200mw，产值1000亿元。江苏光伏产业带集中在无锡、常州、南京和苏州等沿江城市。无锡和常州已初步形成产业链的垂直整合，目前暂时将上游的硅材料渠道建在省外。与江苏省无锡、常州、南京和苏州等城市相比，成都具有多晶硅材料优势，但在产业规模、市场销售和产业配套方面明显落后。

（四）优劣势分析。

1．优势。

（1）龙头产品不同。成绵平板显示基地的龙头产品是PDP、小尺寸TFT-LCD和OLED面板，与国内其他3个基地不同。成乐光伏产业带在多晶硅产能方面在国内占有绝对优势，也不同于江苏沿江光伏产业带。利用差异性错位发展，将增大成功机遇。

（2）产业集聚优势。产业布局相对集聚，有利于产业链内的垂直整合和产业链间的横向整合。非晶硅薄膜光伏开始布局，CdTe薄膜光伏和聚光光伏（CPV）在国内领先；LCD 和OLED可以利用类似的TFT阵列工艺技术，而TFT阵列的原材料就是非晶硅或多晶硅；多晶硅制成的单晶硅可用于发展IC和单晶硅光伏；LCD和OLED又需要驱动IC。成都已具备建立国内少有的跨IC、光电显示和光伏几大产业的产业集群优势。

（3）产业环境条件优越。成都拥有发展平板显示面板的关键产业条件，具有大气质量、水质水量、电力供应等优势。新津工业集中发展区已通过区域环评，具有发展多晶硅材料的区位和环境容量优势。

（4）科技优势。电子科大的光电显示、四川大学的光

伏研究、本地科技企业对多类光电产品的开发处于行业领先地位。中科院成都光电所和其他研究机构也具备从基础理论到应用技术完整的光电科研能力。

（5）主体企业带动优势。长虹既是面板项目主体企业，又是平板电视和数码产品的行业巨头；行业内天威保变率先在集团内部形成光伏产业链，在成都投资产业链中的不同核心产品，具有优势竞争力，可有效带动成都地区的产业链发展。

2．劣势。成都光电光伏产业处于起步阶段，规模小；远离平板显示世界级产业区域——日本、韩国、中国台湾以及国内3个基地，区位有劣势；产业链配套不完善，光电显示产业的上游配套材料和下游配套整机的差距明显；成都本地市场容量有限。

二、总体思路、发展目标及规划布局

（一）总体思路。抓住机遇，规划引导光电光伏产业快速发展，推进建立成都高新区光电显示产业基地、双流光伏产业园、新津硅材料基地，重点扶持支撑项目，努力打造光电光伏千亿产业。

（二）发展目标。

1．总体目标。到2017年，光电光伏产业的主营业务收入达700亿元（其中光电显示400亿元，光伏300亿元），工业增加值260亿元，利税110亿元。到2020年，形成千亿元经济规模。

2．年度目标。

（1）经济目标：（见图1、表1）

图1 光电/光伏产业主营业务收入规划目标

2008年2009年2010年2012年2017年

表1 光电/光伏产业规划经济规模目标

（2）产业集群及企业规模目标。规划期内，分别形成光电显示和光伏的完整产业链。规模以上的光电显示企业60家，光伏企业40家，形成产业集群。

2012年，培育过50亿元企业1家，过30亿元企业2家，过10亿元企业8家；2017年，培育过100亿元企业1家，过50亿元企业2家，过30亿元企业3家，过10亿元企业15家。

（3）主要产品产能目标见表2。

表2 成都光电光伏产业主要产品产能

（三）规划布局。

1．空间布局。按照“一区一主业”要求，形成“一园、两基地”的产业空间布局，即双流光伏产业园，成都高新区光电显示产业基地和新津硅材料基地。

成都市光电光伏产业规划布局图

双流光伏产业

新津硅材料基

2．产品生产及配套件布局。

（1）光电显示产品链。以成都京东方、成都深天马、四川虹视为龙头，成都吉锐、航天光电等为重点企业，重点发展TFT-LCD面板，OLED面板，应用LCD和OLED面板的整机产品，触摸屏和触摸显示器、液晶显示模组等项目，在成都高新区聚集多类光电显示产品的产业链。

（2）多晶硅的铸锭切片、电池片和电池组件产品链。以天威新能源为龙头，阿波罗太阳能，碧晶科技，超磊实业等为重点企业，大力发展光伏产业链中下游，重点项目是太阳能级多晶硅的铸锭切片、电池片和电池组件。

（3）高纯多晶硅材料加工产品链。以天威硅业为龙头，重点项目是高纯多晶硅材料的提纯和制备，保证现有项目投产达产，按照“一区一主业”的要求，不在新津县以外布点新的硅材料项目。

三、发展重点

（一）光电显示产业。

1．TFT-LCD面板和模组。加快建设成都京东方4.5代生产线和深天马4.5代生产线，京东方项目包含带背光模组、彩色滤色片等子项目，项目计划应用整机主要包括NB、超便携电脑（UMPC）、数码相框（DPF）、车载显示和移动电视等高阶数码产品，也可用于手机等其他整机产品。

规划预期产能规模，2012年为800k（折合4.5代玻璃基板），2017年为1500k。实现规划的关键为：京东方一期项目顺利建设、投产达产，二、三期跟进项目投资扩产；深天马项目加快建设；适时引入大尺寸高代线；形成与TFT-LCD 面板和模组上下游配套的产业链。

2．OLED面板。四川虹视公司OLED项目一期以无源

矩阵（PM）-OLED为主，年产能1200万片（以1″计算），同时研发和试生产有源矩阵（AM）-OLED。项目二期以AM-OLED为主，年产能2400万片；项目三期建成低温多晶硅TFT AM-OLED生产线，开始生产中尺寸OLED显示屏，年产能扩至7500万片；进行二、三期建设时，研制和生产OLED应用整机。

规划预期产能规模，2012年为24KK（折合1″），2017年为78KK。实现规划的关键包括：虹视拥有AM-OLED面板的量产技术；一期顺利建设、投产达产；二、三期跟进项目的投资扩产；形成产业配套，吸引新的OLED面板项目。

3．PDP面板和模组的配套产品。成都三利亚PDP滤光板，现有产能400 K。规划预期产能规模，2012年为4KK，2017年为6KK。实现规划的关键包括：低成本新结构PDP 滤光板；长虹PDP面板在2012年前完成二期目标；与长虹合资的PDP滤光板企业运作良好。

发挥四川新力试制成的PDP三基色荧光粉技术，将玻璃基板和光伏组件玻璃一并规划，引进相关项目。

4．触摸显示产品。发挥吉锐触摸屏技术优势，长虹、成都京东方和成都深天马显示面板的生产优势，形成触摸显示产业规模，打造中国唯一的触摸显示产业链，建成世界级触摸平板显示产地。

规划预期产能规模，2012年为400 K，2017年为700 K。实现规划的关键是组建或引进除吉锐之外的更多触摸屏、触摸显示器和显示触摸一体化整机企业。

5．下游整机。与长三角、珠三角基地相比，成绵平板显示基地的下游整机差距较大，目前除长虹外，大规模应用

平板面板的知名整机企业极少。中小尺寸TFT-LCD和OLED 面板的应用整机种类繁多，目前成都有触摸显示器、超便携电脑、液晶投影等产品类别，有发展下游整机的初步条件。

规划预期2012年产业经济规模中，应用整机和模组占20亿元，2017年达43亿元。对应面板经济规模，整机经济规模不大，因此要以LCD和OLED面板项目为基础，大力发展引进应用中小尺寸面板的多类整机企业。

（二）光伏产业。

1．高纯多晶硅。项目承担企业包括天威硅业、长生能源等，合计多晶硅规划产能1万吨，估计2010年实现的产能约3500吨。

规划预期产能规模，2012年为6000吨，2017年为15000吨。为实现该目标，须加快落实现有项目和引进新项目，确保现有项目顺利建设、投产并达产。

2．多晶硅电池组件。在建项目为天威新能源的200mw 铸锭切片，100mw电池片和50mw电池组件，投资12亿元，计划2008年8月投产，2010年产值25亿元。二、三期再分别投入18亿元和24亿元，扩大规模和延伸产业链。超磊多晶硅铸锭切片的产能可与100mw电池片配套。

规划预期产能规模，2012年为300 mw，2017年为700 mw。为实现该目标，应促进天威新能源一期项目顺利建成并投产达产；引导新津天威硅业3000吨多晶硅全部在双流生产成电池组件，铸锭切片、电池片和电池组件产能均补齐到350~ 400 mw；利用邻近的多晶硅资源，将电池组件产能扩充到500 ~600 mw。引进其他电池及组件巨头企业，使成都产能陆续达到700mw。

3．其他光伏。鼓励不同材料光伏企业聚集发展。目前，除多（单）晶硅之外的其他光伏电池的比例不到15%，其中非晶硅薄膜光伏占8%。四川凯迈非晶硅光伏项目规划30 mw，在建10 mw；四川大学具有较成熟的CdTe薄膜电池技术，阿波罗太阳能在建CdTe/CdS薄膜电池生产线。

规划预期产能规模，2012年为80 mw，2017年为150 mw。支持现有和新引进的具有技术和成本优势，满足环保要求的其他光伏项目，形成市场竞争力和较大产能，完成规划目标。

4．光伏发电系统。大力发展光伏发电的并网系统和离网系统。离网系统门类众多，其中住宅屋顶发电占2006年光伏电站装机容量的70%。并网系统的各种配套设备，电站和输电的设计和工程技术，以及电站规模还处于发展之中，国内供应商能力不足。完成成都光伏产业的规划目标离不开光伏发电系统的支撑。

规划预期产能规模，2012年为100mw；2017年为300 mw。引进相关企业在成都发展并网光伏系统，支持天威新能源在成都启动光伏发电系统。

四、保障措施

（一）提高要素保障能力。成都市光电光伏产业单位产值（产量）生产要素预期用量和发展预期目标新增能源、土地等用量规划分别见表1、表2。

表1 光电显示用量表

表2 多晶硅用量表

（二）建立技术创新体系和行业组织。鼓励企业建立技术研发机构，创建国家级企业技术中心和工程技术研究中心2个，省级、市级企业技术中心和工程技术研究中心多家；组建光电产业发展研究中心，中心负责编制产业发展研究报告和规划，策划产业链和产业集群，跟踪产业发展，定期提供产业数据和分析，帮助政府推进产业发展。

（三）提高产业聚集区配套能力。对部分工艺落后，耗能过高，环保不达标的项目，实施调控政策；对符合发展要求且技术先进的项目争取直供电政策支持。加快产业聚集区相关供电供气和污水处理工程的建设，加强产业聚集区的物流建设，优化运输能力，消除企业发展的后顾之忧。

（四）加大招商力度，促进现有企业发展。有目标、有步骤地布局产业链的若干新项目，把急需的核心项目和就地建厂配套项目优先安排，批次引进。加快引进光电显示整机

和光伏发电系统等相对缺失的重大项目。鼓励政府性投资公司对引进项目投资合作和给予项目贴息资金支持。以重点项目为依托，加快现有企业的发展，充分发挥产业龙头企业的作用，着力培育上规模企业。

（五）积极引进和培养人才。发挥电子科大、四川大学、西南交大以及各类职业技术学院的技术和研发力量，培育光电光伏专业人才、高级技工和技师。积极引进光电光伏专业人才，特别是领军的技术带头人和高级管理人才。