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电话销售操作手册

电话销售操作手册
电话销售操作手册

电话销售操作手册

一、日常工作程序及步骤

当天准备好第二天要了解的客户名单50个(按行业及营业额),依次录入到“华中周报及个案报表”中“预计了解清楚的客户名单”一栏。

第二天,到达公司9:00打开电脑

打开Easycrm及华中周报及个案报表;

在“华中周报及个案报表”中找到当天“预计了解清楚的客户名单”按顺序录入到Easycrm中,拉出列表,拿出准备好的潜客表,填好客户简称,边听电话,边记录。

17:00 将潜客表中的记录录入Easycrm系统并在“华中周报及个案报表”的“实际了解清楚的客户名单”一栏中填写已经了解清楚的客户名单,整理第二天预计了解清楚的客户名单(优先将第一天未打通电话或未找到相关负责人的放在第二天开发的名单前列)。

二、电话销售流程

三、维护流程

四、奖惩办法

电话销售日开发及维系量为20家有效家数,方法可见电话销售操作手册,每周的有效开发及维系家数不低于100家:

有效开发电话的定义为:

至少验证及了解到11个字段(1)客户名称(2)地址(3)邮编(4)电话(5)传真(6)客户产品(7)负责人(8)联络人(9)联络人邮件地址(10)营业额(11)员工人数有效维系电话:

找到相关项目负责人或至少部门经理以上级别人员(2)清楚的知道企业目前信息化的状况,近远期的信息规划。

电话销售的奖励政策:

1、每月达标(400家有效开发及维系者),电话销售团队排名第一者每月200元的奖金;

2、每周低于75家者,连续两周不能达到标准者,第一次处以200元处罚,第二次辞退。

3、设立电话销售找单奖,如果找到个案成交,则按签约金额给予相应比例的奖励。

业务的电话维系量:业务应集中在周二至周四拜访客户,周一和周五进行电话的维系。业务每周要保证固定至少两天进行电话客情维系,文档整理工作不占用上班时间,一周至少维系清楚40家客户,一月应扫描150家一遍。

初阶业务每周要固定至少3天进行电话客情维系,每周至少维系清楚60家客户,一月应扫描250家一遍。

业务进行每月10%的客户汰换,汰换名单统一交给业务主管,由业务主管调配,汰换客户成交后,根据个案确定业绩分配比例。

初阶业务与电话销售之间每月进行20%的客户汰换,汰换名单统一交给业务主管,由业务主管调配,汰换客户成交后,电话销售按电话销售找单奖进行奖励。

华中区沈斌

销售部管理手册(内容)

总则 一、制定目的: 为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定本部门规章制度。 二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。 三、制定的原则:公平、公正、对等。

一、销售部岗位职责: (一)销售经理: 1、岗位目的:负责销售部日常运转和管理工作,保证以舒适的就餐环境、优质的食品和良好的服务来吸引客源,通过向客人提供程序化、标准化的优质服务,来获取最佳的经济效益和社会效益。 2、本职工作: (1)在店总经理的领导下,制定销售计划,带领部门销售人员完成酒店销售任务。 (2)根据酒店的目标市场及顾客的潜在要求,指定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。 (3)协助落实各项工作计划,有步骤地开发潜在的客源市场。 (4)提供参考营销方案,提出销售目标建议。 (5)收集整理市场信息,提出销售目标建议。 (6)负责重要客户及潜在重要客户的资料收集,归纳和分析的实际操作工作。 (7)督导销售人员的日常工作,完成具体的销售指标,明确不同时期的销售重点。 (8)定期对下属进行绩效评估,按照奖惩制度实施奖惩,并组织实施培训,提高销售人员的素质。 (9)处理销售部日常事务,完成上级下达的工作任务。 3、工作说明: (1)在店总经理的领导下,全面负责酒店市场开发、客源组织和产品销售等方面的工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定酒店销售策略,确定新的目标,并在报总经理审批后组织实施。 (2)根据酒店的近期和远期目标协调与各部门的关系,提出销售计划编制的原则、依据,组织销售部人员分析市场环境,向销售部人员下达销售任务,并组织贯彻实施(3)掌握同行业市场的动态,每周在店总经理的主持下,分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等,提出改进方案和措施,监督销售计划的顺利完成。 (4)经常保持同企事业单位密切联系,并通过客户建立长期稳定的良好协作关系。 (5)定期检查销售计划实施结果,定期提出销售计划调整方案,报店总经理审批后组织实施; (6)定期走访客户,征求客户意见,分析竞争态势,调整酒店销售策略,适应市场竞争需要。 (7)定期了解客户拖欠款的情况,分析原因,负责客户拖欠的催收组织工作,减少

用友ERP操作手册_销售部

用友ERP系统 销售部岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (4) 三、系统业务处理流程: (4) (4) 四、部门日常业务系统处理: (5) 1、日常业务类型的界定: (5) 2、普通销售业务日常处理: (5) 3、特殊业务: (9) 4、帐表查询: (13) 5、权限管理 (14) 6、月末结帐: (15)

一、部门职责: 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、开发新的客户,进行客户资料的维护和更改,加强客户资源管理; 2、及时录入销售订单,为生产部安排采购和生产做依据; 3、根据客户付款情况,录入销售发货单; 4、根据客户要求到财务进行开具发票; 5、掌握客户欠款情况,催收货款; 6、作好各种销售统计,为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分: 销售助理:系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询 销售部经理:对于销售管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。 销售业务员:进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。 三、系统业务处理流程: 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同,具体要求参见手工合同审批流程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单,如果所签的 产品为特制的产品,在目前的销售管理模块存货档案中不存在,需要手工填写项目/存货增加申请单(一式两联,技术部、留底),申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货;定义存货的产品结构,增加完毕

通知销售助理。 4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 5、销售订单需要进行打印,经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流 程),所有手工审批完毕后,由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 6、销售业务员根据客户的收款及信用情况,开具发货单,并通知财务开票; 7、销售发货单审核自动生成销售出库单,仓库根据客户的提货单,审核对的的出库确认出 库。 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 普通销售、配套件销售、材料(半成品)让售、直运销售、委托代销业务(以后可能发生)。 2、普通销售业务日常处理: 基础档案填加: 客户档案增加原则:客户分类+三位流水号 客户编码:客户编码必须唯一。 客户名称:可以是汉字或英文字母,不能为空 修改客户:除了客户编码不能修改外,其他信息可根据实际情况作调整。 删除客户:已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。 操作路径:【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】

天翼终端销售店员奖励系统--操作手册

天翼终端销售店员奖励系统 ——操作手册 一、系统使用 1、新用户注册/老用户登录/退出/密码修改 (1)、新用户注册: 打开浏览器,在地址栏里输入地址:http://219.143.15.25:85/crms 进入登录界面,如图1所示: 图1 点击“”按钮,弹出“店员自注册”窗口,如下图所示:

录入信息要求:*表示必填 “登录名称”:请用英文,系统核对是否已经存在,如已有存在,请更换新的登录名称。 “身份证号码”:系统核对,做唯一性处理。已经注册过的身份证号,不能再次注册。 “登录密码”,“真实姓名”,“使用手机”和“电子邮箱”:分别正确输入信息。 “所在省份”、“归属地市”和“所在店名”,请在下拉框中选择。“渠道性质”:分为四种,在下拉框中选择一种 点击,页面顶端提示“自注册信息已提交,请等待审核”。如下图所示。 如审核通过后,注册时填写的手机号码会收到审核通过的短信通知。

由于系统将根据个人账户下奖励金额,代扣个人所得税,因此需新注册用户上传身份证扫描件(含正反两面,需在一张图片文档内)进行审核,请在注册成功收到审核成功的短信后立即上传。 身份证复印件上传方法: 以店员身份登陆系统后点击右上角的按钮,进入编辑个人信息修改界面,如下 点击浏览按钮进行选择身份证复印件 点击上传按钮进行上传 点击预览按钮确认一下身份证复印件是否正确 二、销售量与兑奖管理

1、销量上报 用户登录界面后点击按钮,然后再点击列表栏中的链接,页面右侧显示销量上报页,如图: 点击“”按钮。弹出如下图所示,提报销量页面。 信息填写: ①、选择店员能够看到的活动 ②、“手机品牌”和“手机机型”:在下拉框中选择要提报的品牌和机型信息。 ③、“手机串码”:已经确认售出的串码不允许再次录入上报。

POS系统操作手册

销售管理系统 POS系统操作手册 目录 一系统简介 (4) 二进入和操作POS管理系统 (5) (一) 收银系统 POS界面、菜单栏 (7)

(二) 收银流程 如何调出操作提示? (11) 如何开新单据? (11) 如何更改销售员信息? (12) 如何输入VIP卡号? (12) 如何进行条码输入? (13) 如何进行条码查询? (14) 如何处理退货、换货? (15) 如何处理赠品? (17) 如何删除一条输入的信息? (17) 如何进行“矩阵输入”? (17) 如何做销售备注? (18) 如何给予现金折扣? (18) 如何修改金额? (19) 如何整单优惠? (19) 如何付款? (19) (三) 其它相关收银操作 如何进行现金“舍弃选择”的操作? (20) 如何取消当天一笔交易? (21) 如何暂时把一笔POS单的挂起? (21) 如何查询并处理未付款单据? (22) (四) 如何做营业数据传输? (22) (五) 如何进行月结作业? (25) (六)单据操作 如何新增一张单据? (26) 如何审核一张单据? (26) 如何做调拨单? (27) 出库单和入库单 (29) 如何做调整单? (29) 如何做调货请求单? (30) 如何做其他出入库单? (30) 如何做盘点单? (30) (七)公共查询 历史销售数据的查询? (34) (八)如何使用报表? (34) 四店长须知 (37)

一系统简介 POS 是英文 Point-of-Sales的缩写,中文可翻译为“销售点”。顾名思义,POS系统就是一个处理销售点(在我们公司也就是每一个店铺)日常发生的销售、退货、转货、退仓等事件的计算机程序。现在向您介绍的这套管理系统是上海伯骏计算机信息公司在多年实践的基础上总结经验,开发出来的一套基于WINDOWS图形操作界面的全新Whole sale管理系统,它操作简单、易学易用,功能完备、安全有效,能使您在工作中事半功倍。 使用了这套全新POS管理系统,您会发现它可以: 协助您全面而有效地管理您的日常业务; 缩短处理每一笔交易的时间,提高您的工作效率。 准确、快速地处理店铺与店铺之间的转货。 准确、快速地处理货品的退仓。 向您提供各种详细的报表,让您轻松获得各种统计数据。 向您提供库存、SKU、VIP顾客、员工等基本信息。 追踪POS机的每一位操作者对系统的操作。 及时向公司提供准确、详细的数据以更新公司数据库,为公司的经营决策分析提供原始数据。增强了店铺对自己的库存的管理,增加了店铺的盘点功能。 加强了公司对促销活动的管理。 针对VIP客人的积分管理更为完善即时。 为顾客提供更快、更好的服务。 二进入和操作POS管理系统 核准系统时间 POS屏幕右面则是交易的日期,POS程序以WINDOWS系统的时间为依据,每一天开始工作前检查一下系统时间是否正确将会是一个良好的工作习惯。 双击时间图标(如图1所示,在屏幕右下方)您可以将鼠标指针移动到您需要修改的时间数字上,重新输入正确的时间值,按确定按钮即可。 图1

K3系统销售操作手册

K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制: 版本: 日期: 目录

一.客户资料维护 (2) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (8) 四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (11) 六.销售订单相关报表查询 (15) 七.销售发票维护 (18) 一.客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。客户是企业购销业务流程的终点,也是企业执行生产经营业务的直接外因,设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分,同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素,因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1.进入路径

进入主控台后,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗,双击就可以进入客户维护界面 2. ),可新增上级组别 进入画面后,如上述操作 3.新增客户资料 1.点新增 2.点上级组 2.输入代码(自定义) 输入名称(按客户类别分类) 1.点新增

2.输入代码(代码规则:上级组+点+ 流水号) 3.输入客户全名 4.输入税率 5.点应收应付资料 6.选取结算币别 7.分管部门,专营业务员(设置后,进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门,减少录入的工作) 8.收款条件(自动计算此笔交易的收款日 期,财务人员根据此收款日期进行收款)如上述步骤操作,其他栏位可以根据需要输入,也可不输入

二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策,一种是基本价格,这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策,这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1.进入路径: 进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗,双击进入过滤界面 2.进入过滤界面选择条件 在此界面可根据需要进行条件筛选,如果只有一个价格方案,可不选取,直接点“确定”进入 3.新增价格方案(此仅第一次维护时需新增,后续如方案相同不需要再新增) 1.点确定 1.点新增

销售管理软件操作手册

前言 本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的,建议初学者先对第一章系统设置作初步了解,从第二章基础资料读起,回头再读第一章。该管理软件的重点与难点是第二章,望读者详读。 第一章系统设置 打开此管理软件,在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】,如下图所示: 点击【系统设置】,在系统设置下方会显示【系统设置】的内容,包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍: 1.1操作员管理 新建、删除使用本软件的操作员,授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以使用。 1.1.1 进入界面 单击【系统设置】,选择其中的【操作员管理】,画面如下:

1.1.2、增加操作员 单击【新建】按钮,画面如下: 输入用户名称、初始密码、选择用户权限,可对用户进行适当描述,按【保存】后就点【退出】,就完成了新操作员的添加,效果如下图。

1.1.3 删除操作员 选择要删除的操作员,单击【删除】按钮。 1.1.4 修改操作员 选择要修改的操作员,单击【修改】按钮,可对操作员作相应修改,修改后需保存。 1.1.5 用户操作权限 选择要修改的操作员,单击【修改】按钮,出现以下画面,点击【用户权限】栏下的编辑框,出现对号后点【保存】,该操作员就有了此权限。 1.2数据初始化 1.2.1进入界面 单击【系统设置】,选择其中的【数据初始化】,画面如下:

1.2.2数据清除 选择要清除的数据,即数据前出现对号,按【确定】后点【退出】,就可清除相应数据。 1.3 修改我的登录密码 1.3.1进入界面 单击【系统设置】,选择其中的【修改我的登录密码】,画面如下: 1.3.2密码修改 输入原密码、现密码,然后对新密码进行验证,按【确定】后关闭此窗口,就可完成密码修改。 1.4 切换用户 1.4.1进入界面 单击【系统设置】,选择其中的【切换用户】,画面如下:

国内医院销售操作手册

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 药品作为一种特殊的商品,不同于一般的消费品,特别是处方药品,它具有在医生指导下完成消费过程的特点,其销量的产生,受着医院医生的直接影响。在整个药品消费中,70%以上的销量产生在医院。医院成为众医药企业的必争之地,由此而引起的激烈竞争,亦给医药企业在运作市场时带来了较大的难度。做药品最难的是进医院,最重要的是临床促销,最怕的是销售后的收款。? 一、如何使产品顺利进入医院? 二、产品想能够顺利地打入医院,进入临床用药,就要求企业的医药销售人员对 医院进药的形式,进药的程序,以及自己应该采取的方法有明确的了解。? (一)?产品进入医院的形式? 1、产品代理形式进入医院。医药生产企业委托某家医药经销单位,由其作为产品的代理, 而使产品打入相对应的意愿。其中又可分为全面代理形式合半代理形式。 ? ①全面代理形式,是指由医药代理单位完成产品到医院的进入、促销以及收款的全部过 程。这种方式往往是生产企业将合适的底价开给代理单位并签好合同,以足够的利润空间刺激其经销的积极性。?

②半代理形式,是指由医药代理单位仅完成产品到医院的进入和收款工作,产品在医院的促销工作由企业人员完成。这种方式,有利于企业直接掌握产品在医院的销售动态,把握各种市场信息,对销量的全面提升有较大的帮助,但与全面代理相比工作量要大些。? 2、产品代理形式进入医院。医药生产企业不依靠相关的医药经销单位,直接派出医药业务代表去医院做开发工作,从而完成产品进入、促销、收款的全过程。其根据不同情况又可分成两种方式:①企业注册有销售公司并以销售公司的名义将产品直接送进医院而进行临床使用。②通过医药经销单位以过票的形式进入医院,即企业完成医院开发的全过程,包括产品的进入、促销、收款,但给医院的票据是相关经销单位的,企业须为经销单位留一定的利润。这样做有几个原因,一是企业未注册自己的销售公司,必须通过相应有医药经销单位过票,以使产品进入医院合法化(由于医药法规规定不允许生产企业直接将产品送进医院);二是企业虽注册有自己的销售公司,但由于医院所在的地方当局行政干预,保护地方医药经销单位的利益,因而必须通过地方医药经销单位过票,方能进入医院;三是企业虽有自己注册的销售公司,但由于要开发的目标医院有长期业务往来的固定供货单位,因而不愿更换或接触更多的业务单位,这样企业亦必须通过其固定的业务单位办理过票手续。? 注:2001年后,随着各地卫生系统的改革,产品要想进入医院销售,还要通过卫生局的招标,只有进入卫生局招标目录的产品,才能进入医院销售。目前,正处于一个过渡期,相当一部分地方实行了药品招标采购。参加招标可以由厂家直接参与,也可以委托医药公司投标,一般来讲,委托医药公司投标费用相对比较低一些。?

SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务

ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销(SD) 版本:V1.0 日期:2020年8月8日

说明: 1、不改变各部分对应字体、字号; 2、系统操作界面截屏中,标注符号从以下标识选取即可: 3、版本控制: 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟 初始版本: 客户主数据 信贷主数据;托盘回收 价格主数据;销售开票(参考财务操作手册) 业务员主数据 数量合同;按单采购;免费发货;借/贷项;其它 标准销售订单(按单/库);来料加工;退货;换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 销售交货业务 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15

1销售交货业务 详细参考流程: 《BP_SD_01_41销售发货流程》 《BP_SD_01_42销售退货收货流程》 1.1外向交货 1.1.1创建外向交货单-标准 菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考 事务代码VL01N 1)通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面,也可以 直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。 1 2)进入创建外向交货单初始界面,录入内容后,点击回车或单击进入下一个界面。

2 3 4 栏位说明参数 2 录入装运点1100 3 录入选择日期2012.05.28 4 录入订单2000000488 字段说明 装运点 1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点 3600 3)进入界面后点击拣配,在库位处输入所发物料的库存地点;如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次,如果是多个批次,选择10行项目在处点击批次拆分,进入下一个界面。

销售管理操作手册

目录

销售管理操作流程 1、销售订单操作 1.1操作界面打开 供应链-销售管理-销售订货-销售订单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1新增:当打开界面时销售订单处于查询状态,新增时单击“增加”按钮(图1黑圈)。 图2

表头必录内容,如:订单号(手工编制)、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称、其他项目示业务实际情况可录也可为空,表体必录内容,如:存货档案、规格型号、数量单价、注:(自由项如:报关方式、目的地、电源要求等是必录入项)船头样与订货数量合并下单,如:588A、541台、其中一台船头样,以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入,一是订货数、一行是船头样,现就两行信息合并生成一行记录,并由业务主管对销售订单进行审核;(注:如赠送的单价降低,总金额不变,如同订货数一起销售单价不变,根据客户的交货日期分几行录入。 1.2.2修改:保存后的销售订单,在没有审核前,如果发现错误或需要变更,可由本人进行修改(图1蓝色圈)。如果审核之后需要修改,可以进行“变更”(图2绿色圈)。但是两者对销售订单的改动范围和要求不同,具体见“帮助”。 1.2.3审核与弃审:对于新增产生的销售订单需要进行“审核”,由销售经理来执行,进行正确性检查及批准(图1红色圈)。如果需要修改,可以执行“弃审”后进行。 1.2.4关闭与打开:销售订单支持两种关闭方式,一个是整单关闭,一个是行关闭。如果销售订单或订单上的物料行被取消,可以执行“关闭”(图1紫色圈)。关闭后该订单或物料将不能生成请检单。当关闭的订单需要继续执行时,应首先“打开”。 1.3销售订单报表 1.3.1销售订单列表:它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。 图3 1.3.2订单执行统计表:销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况(图4),单击出现相应的订单窗口。 图4 2、发货单操作 2.1发货单打开 供应链-销售管理-销售发货-发货单

医药公司的医院销售操作手册

医药公司的医院销售操 作手册 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

医药公司的医院销售操作手册药品作为一种特殊的商品,不同于一般的消费品,特别是处方药品,它具有在医生指导下完成消费过程的特点,其销量的产生,受着医院医生的直接影响。在整个药品消费中,70%以上的销量产生在医院。医院成为众医药企业的必争之地,由此而引起的激烈竞争,亦给医药企业在运作市场时带来了较大的难度。做药品最难的是进医院,最重要的是临床促销,最怕的是销售后的收款。? 一、如何使产品顺利进入医院? 二、产品想能够顺利地打入医院,进入临床用药, 就要求企业的医药销售人员对医院进药的形 式,进药的程序,以及自己应该采取的方法有 明确的了解。? (一)?产品进入医院的形式? 1、产品代理形式进入医院。医药生产企业委托某家医 药经销单位,由其作为产品的代理,而使产品打入相对应的意愿。其中又可分为全面代理形式合半代理形式。 ? ①全面代理形式,是指由医药代理单位完成产品到医院 的进入、促销以及收款的全部过程。这种方式往往是生

产企业将合适的底价开给代理单位并签好合同,以足够的利润空间刺激其经销的积极性。? ②半代理形式,是指由医药代理单位仅完成产品到医院的进入和收款工作,产品在医院的促销工作由企业人员完成。这种方式,有利于企业直接掌握产品在医院的销售动态,把握各种市场信息,对销量的全面提升有较大的帮助,但与全面代理相比工作量要大些。 ? 2、产品代理形式进入医院。医药生产企业不依靠相关的医药经销单位,直接派出医药业务代表去医院做开发工作,从而完成产品进入、促销、收款的全过程。其根据不同情况又可分成两种方式:①企业注册有销售公司并以销售公司的名义将产品直接送进医院而进行临床使用。②通过医药经销单位以过票的形式进入医院,即企业完成医院开发的全过程,包括产品的进入、促销、收款,但给医院的票据是相关经销单位的,企业须为经销单位留一定的利润。这样做有几个原因,一是企业未注册自己的销售公司,必须通过相应有医药经销单位过票,以使产品进入医院合法化(由于医药法规规定不允许生产企业直接将产品送进医院);二是企业虽注册有自己的销售公司,但由于医院所在的地方当局行政干

销售业务流程管理指导手册

销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规范销售运作过程中的各项工作程序,特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅,尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批,以提高工作效率; 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式,减少责任重叠,避免责任缺失,最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理,执行过程的跟踪及后期的闭合; 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理,严格按照公司既定流程办理; 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督,并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作,由案场经理全程把关,并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中,置业顾问应提高服务意识,接到的每一通电话,即代表公司的形象,传达公司的经营理念,同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注:仅作参考,视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责,接听热线的开头语必须为“××(案名),您好”; 4.1.3.2 上班时间(包括中午),热线电话必须确保有人在岗接听,严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话; 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类,做好客户资源的积累,同时在当日内完成来电信息登记录入,登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要; 4.1.3.4 挂机后,必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为:先生/小姐,

徽映e家零售管理系统操作手册详细版

徽映e家 零售客户经营管理系统用户使用手册 2012年10月

目录 1.功能简介 (1) 2.徽映E家管理系统安装 (3) 3.客户专卖许可证号注册 (6) 4.系统操作手册 (9) 4.1 系统首页 (9) 4.2 商品销售 (10) 4.2.1 销售开单 (10) 4.2.2 销售管理 (14) 4.2.3 收支管理 (15) 4.3 购进管理 (17) 4.3.1 购进进货 (18) 4.3.1.1 卷烟商品到货确认 (19) 4.3.1.2 非烟商品到货确认 (19) 4.3.2 购进退货 (20) 4.3.3 供应商 (21) 4.4 库存管理 (23) 4.4.1 库存查询 (23) 4.4.2 进销存查询 (24) 4.4.3 库存预警 (24) 4.4.4 预警设置 (25) 4.4.5 库存盘点 (26) 1 / 54

4.5 报表分析 (27) 4.5.1 毛利分析 (27) 4.5.2 销售历史 (28) 4.5.3 购进历史 (29) 4.5.4 损溢历史 (29) 4.5.5 销售统计 (30) 4.5.6 购进统计 (31) 4.5.7 损溢统计 (31) 4.5.8 日销售额 (32) 4.6 基础资料 (32) 4.6.1 店铺信息 (33) 4.6.2 商品信息 (34) 4.6.3 商品单位 (38) 4.6.4 会员管理 (40) 4.6.5 数据下载 (42) 4.6.6 数据上传 (42) 4.7 快捷方式 (43) 4.8 系统设定 (44) 4.8.1 用户管理 (45) 4.8.2 用户角色 (47) 4.8.3 权限管理 (48) 4.8.4 角色管理 (49) 4.8.5 系统设置 (51) 2 / 54

销售人员工作手册

销售人员工作手册 一、行为规范制度 (一)销售形象 1﹑品行准则 (1)着装要求 A﹑男员工一律身着统一工装,系好领带、袖扣,不得露出内衣,深色皮鞋,不留胡须,纽扣要齐全扭好,不可敞胸露怀、衣冠不整、不洁,不能将衣袖、裤子卷起;女员工淡妆上岗,发型整齐,不得佩带过多饰物,夏季不得穿凉鞋,避免涂深色或鲜艳的指甲油;工作时间段内仪容仪表、着装、胸牌必须按公司规定执行。 B﹑无论何种着装,员工都应保证其服装、鞋的干净﹑整洁; C、注意个人清洁卫生,保证身体清洁,无异味、无头屑,爱护牙齿,男士坚持每天刮胡子,上班 前不吃异味食品和不喝含酒精的饮料。 D、注意休息作息时间的合理安排,上班时不得面带倦容,必须随时保持良好的精神状态。 E、每日上班前要检查自己的仪表,在公共场所需整理仪表时,要到卫生间或工作间,不要当着客人的面或在公共场所整理。 F、在上班区域随时保持良好的仪容仪表。 处罚细则:

(2)礼仪 A﹑员工之间应友好礼让,对上级领导应充分尊重; B﹑公司职员在对外交往中应言行得体,仪表端庄,处处体现公司人员的文化素养 C、严禁在客户面前吸烟;只能在休息室或指定区域吸烟。 D、不要带有厌烦、僵硬、愤怒的表情,也不要扭捏作态,给客人以不受敬重感。 E、谈话时聚精会神,注意倾听,注视对方给人以受尊重之感。 F、语速适中,神色坦然,轻松、自信,给人以宽慰感。 G、要坦诚待客,不卑不亢,给人以真诚感。 H、讲话面带微笑,和颜悦色,给人以亲切感。 I、要沉着稳重,给人以镇定感。 J、不得随意议论客户或讥笑客户。 K、在工作场合遇到甲方工作人员应该微笑、问好 L、工作时段、场合,员工应对同事称呼姓名,不得称呼其他外号或昵称对待上级领导或甲方公司领导应称呼职务,忌其他称谓。 M、站姿坐姿要规范。接待客人时,站姿标准,自然放松,不得将手插放衣兜或裤兜,不得斜靠,不得双手或单手撑住他物;坐姿要保持上身挺拔,坐沙发1/3,不得呈坐卧式或仰靠椅背。

销售业务流程管理指导手册范本

销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规销售运作过程中的各项工作程序,特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅,尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批,以提高工作效率; 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式,减少责任重叠,避免责任缺失,最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理,执行过程的跟踪及后期的闭合; 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理,严格按照公司既定流程办理; 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督,并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作,由案场经理全程把关,并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中,置业顾问应提高服务意识,接到的每一通,即代表公司的形象,传达公司的经营理念,同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注:仅作参考,视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责,接听热线的开头语必须为“××(案名),您好”; 4.1.3.2 上班时间(包括中午),热线必须确保有人在岗接听,严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线; 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类,做好客户资源的积累,同时在当日完成来电信息登记录入,登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要; 4.1.3.4 挂机后,必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为:先生/小姐,您好!感您的来电,我是××(案名)置业顾问…, ×××××(项目精神诉求),真诚期

天思销售系统操作手册

天思销售系统操作手册 物流管理 (一)销售订单 作用 根据需要,向供应商发出的销售意向,可视同销售合同。 位置 销售订单位于【物流管理】——【销售管理】里。 进入方式: 登陆系统——单击【物流管理】——单击【销售管理】——双击【销售订单】(上图左侧红圈处),或者,在销售管理主界面单击【销售管理】图标(上图中间红圈处)。 录入方式: 进入【销售订单】界面,选择【销售日期】、【厂商】、【业务员】、【预交日】,并在下方【明细】标签页中,输入货品、单价、库位等,完成后单击【存盘】。

单击存盘单击复选按钮选择厂商 输入数量 输入单价 单击复选按钮选择货品 (二)销售出库单 作用 当供应商将货物送到公司,进行入库操作时,录入此单。 位置 销售订单位于【物流管理】——【销售入库管理】里。

进入方式 登录系统——单击【物流管理】——单击【销售入库管理】——双击【销售出库单】(上图左侧红圈处),或者,在销售管理主界面单击【销售入库管理】图标——在下拉菜单中单击【销售出库单】(上图中间红圈处)。 录入方式 进入【销售出库单】界面,选择【入库日期】、【厂商】、【业务员】,并在下方【明细】标签页中,输入货品、单价、库位等,完成后单击【存盘】。(见销售订单)

或者,依据销售订单,转入生成销售入库。 单击【转入】——选择【厂商】、【日期】——单击【过滤】——在下面的列表中选择想要那个销售订单(双击【选择】)——单击【确认】 选择厂商、日期等 双击出现Y,才算选中 注意:为了便于以后查询销售订单是否执行,订单货品是否到库,请尽量使用转入的方法进行单据录入操作。 (三)销售退回单 作用 厂商送来的货品有损坏或是不合格的,需要退回的,要在系统中录入此单。 位置 在【物流管理】——【销售管理】——【销售入库管理】中

易飞ERP销售操作手册范本10

易飞ERP系统操作培训手册 —销售管理模块 撰写人:张银霞陈斯美 撰写日期:2006-3-28 最后更改日期: 备注:基本操作请参考ERP基本操作

目录 1. 目录 (2) 2. 录入客户信息 (3) 2.1 新增客户信息 (3) 2.2 查询客户信息 (6) 3. 录入销售预测 (10) 3.1 新增销售预测 (10) 4. 录入客户订单 (12) 4.1 新增客户订单 (12) 4.2 查询客户订单 (14) 5. 录入订单变更单 (15) 5.1 查询变更的订单 (14) 5.2录入订单变更单 (15) 6. 录入出货通知单 (17) 7. 录入销货单 (18) 8. 录入销退单 (20)

一. 录入客户信息 作业目的 : 可以输入,查询,更改,删除客户基本信息. 路径 : 销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息 1. 新增客户信息 1.1 基本信息 操作说明: 1. 点击1所指的新增图标 2. 在客户编号中录入客户编号。不可空白,不可重复。可点选[F2]客户编码原则设置查询,选择系统已经设定好的客户编码原则,自动产生客户编号。 3. 录入客户简称。 4. 录入客户全称。 5. 录入客户税号、负责人、总公司,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。 6. 客户如果有交易对象分类,请选择交易对象分类。 7. 选择业务人员、收款业务员、部门。 8. 其它栏位资料按需要录入。 1.2 地址信息 2 3 4 6 7 5

8 9 操作说明: 8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。 9.录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入. 10. 上面的栏位可以为空,资料按需要录入。

销售部工作手册完整

销售部工作手册 一、销售部组织架构 二、销售部部门职责 1、技术工作:协助市场部业务经理,业务开拓时的技术专业知识的讲解和技术操作;专业知识 的全面创新及提升。 2、培训工作:为客户提供专业知识、技术操作、组织配合、目标分解、销售技巧、疑难问题的 培训。 3、销售工作:全面负责公司所运营品牌的终端销售工作(店销、会议营销等) 4、售后服务工作:全面负责公司所有客户的售后服务工作促进返单。 三、销售部人员 销售部经理:杨燚(jeany) 彩护项目顾问:隗祥(colin)、李臣(nicky)、马敬宇(yuki)、田红莉(miggie)、谢金辉(angel)、姜意子(lizy)、徐善伟()、周泉、姜文、唐微微 面护项目顾问:田红莉(miggie)、谢金辉(angel)、姜意子(lizy)、唐微微 四、销售部工作规范

A、流程 B、规范 (一)驻店前准备工作 1、根据业务部提供的加盟店资质表了解店家情况,与业务经理沟通店家情况 沟通内容例:店家大小、客人数量、每月营业额、所经营品牌、近2个月的活动安排情况、进货折扣、配送、返点、打款金额、已发货数量、物料、运费、老师吃住、物料情况、店长、老板性格爱好及管理风格、下店时间等 2、落实相关物料、配送、产品及培训需要的资料发送到店 3、致电给店家总经理/店长安排好首次进店培训的时间和需要配合的事项 沟通内容:自我介绍、到店时间、到店后的流程、请店家安排培训时间、做好店内宣传(铺垫及物流展示宣传)工作、要求店长带领员工提前阅读培训资料做好预习、要求店长做好客户分析、了解店家要求及注意事项 4、填写出差申请、借款单交部门经理、人力资源总监审批,出纳处领取借款;订好车票、收拾行 李及需携带的表格(物料);交接好公司内的工作及跟进好曾做过店家的售后服务。(二)驻店活动启动流程

U8+销售操作手册

销售管理操作手册 销售订单的填制: 步骤:销售管理-销售订货-销售订单,然后点击“增加”如下图所示: 1.输入表头有关栏目,必输项:订单号、订单日期、业务类型,销售类型,客户简称,销 售部门,业务员和币种。 2.输入表体有关栏目,必输项:存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价 3?点击保存即可。 销售订单的审核: 步骤:销售管理-销售订货-销售订单,然后点击“审核”如下图所示 也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作 e 4* ? ■ RM 2砒 右跌ST 淮 i 赃 麴号曲n 「?彎 1; HF -F 髓二 3輯怕 jIZ?. ■ 133 Rr w J ?- -? 打开甲丽1寸 稍售订单 ,…Q 卑餌显需毋 ■JUA'l.JU'.J il 甲 01 ? M 1M&45 业西魁-世也出去 t 瞬詁1 *密 卿17M £? 1 髓 陆 歸 瑕 iifi ?桥睛- 护用印《 迥咅討” H 主展 感轴 1 1.M 0.00 9WJQ 76923] JW.31 1 *7.? 3 3 4 5 r 丄XI

三、销售发货单的填制与审核 方法1:步骤:销售管理-销售发货-发货单,然后点击“增加”下箭头,通过“销 售订单”进行生成发货单,如图 以上步骤操作后,如下图: 点击“保存”后就可以,审核此发货单 方法2:销售管理-销售发货-发货单列表,打开发货单列表界面,打开选中的发货单,点击审核,弃审操作即可。 四、销售出库单的填制 Q 肓-<■■= ^T:. Ill* 卜则5 7廉岂注[耐 ■■> I >您 > >師肉 >怖 >跑旳甲 J冷聊 > >如N >恤踽 >胡聊 >氐臓紬世 a迎丄性 E期■:; - CQOGJDDVM 51SX5! ? 3酰H mit *1 I:.%: * -;i :1 - ' , >±=?才輻體 l£j^Tt £ IlTS F至飜苗 1 *电|gw Hsffi 肝?=£ ? 加也爼■ BE □订?QB1mfe F*T HNE UOKCOC LWOK40£ fifti4&wcotwcc?ffilT-ttrLS■A苗t Konwcc W**5 /] □订单号iW号±rti ?cocitnr? c J HOT4W筍诈aorr-0^15 11沁 U 歳货草舂用订皂麦头 単网* g ■-馆彌糾 飾却擔hf帰呵向 干叶0 -

用友ERP操作手册_销售部

用友ERP操作手册_销售部 【最新资料Word版可自由编辑!】

用友ERP系统 销售部岗位操作手册 手册名称:销售部操作手册适用部门:销售部 编写人员:版本号 1.0 编写日期2012年12月1日 对口支持业务销售订 单 业务问题、操作问题 发货单业务问题、操作问题 销售发 票 业务问题、操作问题 销售出 库 业务问题、操作问题技术财务 部 软件问题、错误提示 计算 机 网络、硬件、系统故障

目录 一、部门职责: (5) 二、部门岗位划分: (5) 三、系统业务处理流程: (6) 四、部门日常业务系统处理: (7) 1、日常业务类型的界定: (7) 2、普通销售业务日常处理: (7) 3、特殊业务: (12) 4、帐表查询: (17) 5、权限管理 (18) 6、月末结帐: (19)

一、部门职责: 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、开发新的客户,进行客户资料的维护和更改,加强客户资源管理; 2、及时录入销售订单,为生产部安排采购和生产做依据; 3、根据客户付款情况,录入销售发货单; 4、根据客户要求到财务进行开具发票; 5、掌握客户欠款情况,催收货款; 6、作好各种销售统计,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 销售助理:系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询 销售部经理:对于销售管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。 销售业务员:进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。

三、系统业务处理流程: 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同,具体要求参见手工合同审批流 程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单,如 果所签的产品为特制的产品,在目前的销售管理模块存货档案中不存在,需要手工填写项目/存货增加申请单(一式两联,技术部、留底),申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货;定义存货的产品结构, 增加完毕通知销售助理。

销售管理操作手册模板

销售管理操作手册

目录 1、销售订单操作 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.1操作界面打开....................................................... 错误!未定义书签。 1.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。 1.3销售订单报表....................................................... 错误!未定义书签。 2、发货单操作............................................................... 错误!未定义书签。 2.1发货单打开........................................................... 错误!未定义书签。 2.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。 2.3退货单................................................................... 错误!未定义书签。 2.4发货单列表........................................................... 错误!未定义书签。 3、销售发票处理 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.1专用发票............................................................... 错误!未定义书签。 3.2普通发票............................................................... 错误!未定义书签。

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