低空空域改革将于2013年在中国全面铺开 通用航空迎来发展机遇

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牛圣涛

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第57期（总第85期） 2012年12月

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低空空域改革将于2013年在全国铺开，通用航空迎来发展机遇

观点简述：

中国幅员辽阔，人口众多，为通用航空的发展提供了广阔的地理空间和人口基础，随着国民经济持续快速增长以及消费结构的不断升级，中国通用航空在农林矿等行业的作业飞行，医疗救护、抢险救灾、气象飞行、飞行培训、遥感测绘、旅游观光等方面以及公务、私人飞机的潜在消费需求旺盛，通用航空业务的发展前景广阔。

中国通用航空受制于低空空域未开放、通用航空机场数量少、机场基础设施保障能力弱、通用航空人员匮乏等，发展较为缓慢。近年来，政府在低空空域改革、通用航空机场的建设、飞行及维修人员的培训、通用航空专项补贴等方面给予积极的政策导向，为业务的发展提供了政策支持。

目前中国通用航空业务仍处于初级发展阶段，国内四大航空公司虽都有布局，但规模均不大。未来在需求增长和政策支持的带动下，通用航空业务有望呈现快速增长趋势，成为航空企业新的收入增长点。

在改革初期，考虑到购置飞机、人员培训、机场和通航点建设，以及时刻、航油等资源的配给，预计国内通用航空业务短期内不会出现爆发式增长，但中长期来看，低空空域改革的实施为通用航空业创造了良好的发展机遇。

近期在逐步开放低空空域和加大对通用航空机场补贴力度等一系列利好政策的推动下，制约中国通用航空发展的政策障碍逐步被扫除。2013年，低空空域管理改革将在全国范围内推开，届时中国通用航空将面临快速发展的机遇期。

根据《通用航空飞行管理条例》，通用航空是指除了军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业的作业飞行和医疗卫生、抢险救灾、气象飞行、海洋监测、科学实验、遥感测绘、教育训练、文化体育、旅游观光等方面的飞行活动。通用航空具有机动灵活、快速高效的特征，在国民经济许多重要领域发挥着关键的作用，是民用航空的重要组成部分。

图1：通用航空分类

资料来源：公开资料，中债资信整理

随着国民经济持续快速增长以及消费结构的不断升级，中国通用航空潜在需求旺盛，发展前景广阔

中国幅员辽阔，陆地面积约为960万平方公里，居世界第四位，人口众多，为通用航空的发展提供了广阔的地理空间和人口基础。同时，近年来中国国民经济持续快速增长，消费结构不断升级，2011年人均GDP达5,500美元，超过通用航空在人均GDP3,000美元以上将进入快速发展期的国际公认标志，为中国通用航空的发展提供了坚实的经济基础。农林矿等行业的作业飞行和医疗救护、抢险救灾、气象飞行、飞行培训、遥感测绘、旅游观光等方面也存在巨大潜在飞行需求。同时，中国富人群体持续扩大，《2011年胡润财富报告》显示，截至2011年底，中国内地个人资产超过千万的富人数量达102万人，其中过亿的达63,500人，为中国公务机和私人飞机的消费提供了巨大的市场，有助于中国航空公司公务飞行和私人飞机托管业务量的扩张和收入规模的扩大。

表1：2011年中国与世界主要通用航空发达国家的基本情况对比

注：加拿大、巴西、澳大利亚通用航空飞机数量为2006年数据、通用航空通航点数量为2008年数据

资料来源：wind，FAA，其他公开资料，中债资信整理

与世界通用航空较为发达的国家相比，美国作为通用航空最为发达的国家，其国土面积与中国相当，2011年GDP总额、人口数量和人均GDP分别约为中国的2倍、1/4和8倍，但其通用航空飞机数量达22万架，为中国的190倍，通用航空通航点数量约为中国的66倍。即使与GDP总量仅为中国GDP总量1/3的巴西相比，中国通用航空的发展也严重滞后，通用航空飞机数量和通用航空通航点数量仅为巴西同类指标的1/9左右，因此可以预测未来中国通用航空具有巨大的发展空间。

低空空域尚未开放，通用航空机场数量少，机场的基础设施保障能力弱，通用航空飞行人员匮乏等因素制约了中国通用航空的发展

造成目前中国通用航空业发展滞后的原因较多，主要集中在以下三点：

首先，低空空域不开放是制约通用航空发展的最重要因素。中国低空空域由军队控制，管理严格，且通用航空既受民航和军航双重管制，飞行审批手续繁琐，这与通用航空以低空飞行为主、作业地点不确定、时效性要求很强的特点不相适应，成为制约中国通用航空发展的最重要因素。

其次，中国通用航空机场数量少，东西部区域分布差距大，综合服务保障能力不足也是制约中国通用航空发展的因素。通用航空机场建设方面，中国通用航空机场建设沿用航空运输机场标准，所有机场新建和改扩建项目均需由国家发改委审批，审批层级高，周期长，因此地方政府建设机场的热情和积极性未能得到有效释放。有关统计资料显示，目前中国拥有286个通用航空各类起降点，其中通航机场仅为70个，其余216个为临时起降点，未能形成较为完善的通航机场网络，且大都分布在东部沿海地区，中西部地区数量很少，区域分布不平衡，难以满足抢险救灾、空中巡查、农林空中作业以及紧急降落的需求。同时，中国通航机场的综合服务保障能力不足，飞机销售、租赁、停厂、维修与保养、航材与航油供应能力的提升和运营经验积累还有很大空间。

再次，通用航空飞行人员匮乏，国内飞行员培训能力不足，难以满足不断增长的通用航空飞行人员的需求。如按照目前通用航空飞机年均20%的增速来测算，未来3年内，通用航空飞机年均增长约300架左右，每年新增通用航空飞行员需求约为300~600人左右，而目前国内的飞行学校和培训机构每年培训的通用航空飞行员仅仅50人左右，仅能满足1/12~1/6的需求，供给缺口巨大。

近年来，为促进通用航空业的发展，中国政府在低空空域改革、通用航空机场建设、通用航空专项补贴等方面给予积极的政策导向

首先，低空空域改革方面，2010年1月，中国民用航空局向各机场及通用航空公司下发了《关于印发加快通用航空发展有关措施的通知》，在科学规划通用航空的发展、推动空域保障、加快通用航空机场的建设等15个方面为通用航空的发展指明了方向。2010年8月，国务院和中央军委联合出台了《关于深化中国低空空域管理改革的意见》，明确了低空空域改革的阶段性目标、主要任务和措施：第一阶段是2011~2013年搞试点；第二阶段是五年计划，启动“两大区七小区”，即沈阳、广州两大飞行管制分区，及西安、唐山、青岛、杭州、宁波、昆明、重庆管制分区扩大试点建设；第三阶段是十年内将全国所有空域完成低空空域分类，将低空空域划分为管制、监视和报告三种类别，区分不同模式实行分类管理。明确的发展规划和实施计划为中国低空空域的改革提供了利好政策导向。

表2：近年来推动中国通用航空发展的有关政策

资料来源：公开资料，中债资信整理

其次，通用机场建设方面，2011年5月，中国民用航空局制定了《中国民用航空发展第十二个五年规划》，提出了通用航空基础设施建设、通用航空规模扩大的发展规划。根据规划，“十二五”期间中国将新建航空机场70个，同时对28个机场的建设开展前期研究（见表3），这些机场的规划建设有助于不断完善机场网络，解决中国通用航空机场数量少、分布不平衡的问题。2012年7月，国务院再次出台了《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，明确提出要大力发展通用航空，加强通用航空基础设施建设，完善通用航空法规标准体系，并改进通用航空监管。同年10月国家发改委决定下放总投资额为10~20亿元的扩建机场项目审批权限，这有助于调动地方政府在临时通航点升级改造方面的积极性和自主性，促进中国通用机场的建设速度，为通用航空的快速发展创造良好的外部环境。

表3：“十二五”期间中国各省份新建及拟建机场情况

资料来源：《中国民用航空局第十二个五年规划》，中债资信整理

再次，专项资金补贴方面，2012年12月11日，民航局、财政部联合印发的《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（简称《办法》）正式颁布实施。专项资金的覆盖面广，涵盖服务于农林牧渔、工业、社会事业的飞行作业和承担国家应急救援任务的应急救援飞行，有助于促进行业均衡发展；补贴数额按照机型、机龄、起飞全重、作业类型计算，其中按照机型和机龄设置的补贴标准有助于鼓励行业内企业淘汰老旧飞行器，促进通用航空飞机的更新换代；对在补贴年度内完成飞行员初始培训的企业给予补贴，有助于加快通用航空飞行员队伍建设。

目前中国通用航空业务仍处于初级发展阶段，国内四大航空公司虽都有布局，但规模均不大；低空空域改革初期受限于配套资源不足，预计短期内难以出现爆发式增长，但长期来看会成为航空业重要的收入增长点

截至2012年9月末，中国共有通用航空运营企业148家，运营规模普遍较小，平均每家企业运营的通用航空飞机数量不到8架。同时，目前中国通用航空运营企业以地方性公司为主，业务的区域性特征较为明显，相互之间无显著的业务竞争关系。

从国内四大航空公司（国航股份、南航股份、东航股份、南航集团）的通用航空业务布局来看：海航集团对公务运输市场的布局较早，旗下的北京首都航空股份有限公司（原名“金鹿航空有限责任公司”）成立于1998年11月，主要从事商务旅游包机和公务机出租业务，截至2012年7月，共运营49架公务飞机，其中自有飞机28架，托管21架，为目前中国最大的公务航空运营公司，凭借先进的机队资源、丰富的运营经验和较大的客户群体，在低空空域开放及机场服务保障能力提升后，业务量有望快速增长；北京航空有限公司为国航股份旗下专门从事公务航空运营的子公司，截至2011年末共有托管公务机9架，平均机龄2.22年，以国内国际公务专机、包机飞行等为主业，依托国航股份较高品牌知名度和雄厚的高端客户基础，在通用航空利好政策的推动下，有望自购飞机，扩大机队规模；南航珠海直升机

分公司为南航股份旗下专业的通用航空业务运营企业，主要业务涵盖传统的海上业务、陆上业务、私人驾照等一般通用航空业务，并于2012年2月通过与新疆广汇集团签署为期3年的“世袭”1000飞机的托管合同，开始涉足公务飞行业务，未来有望继续加大在公务航空方面的投入；东方通用航空有限责任公司为东航股份旗下的通用航空公司，以直升机运营为主要业务领域，目前拥有直升机18架，在传统的海上石油平台服务、陆上石油管线巡护、航空摄影、航空护林等业务领域具有一定优势。

表4：国内四航空公司旗下通用航空企业主营业务及机队情况

资料来源：公开资料，中债资信整理

然而，通用航空运输行业的腾飞是一个系统工程，不仅涉及到低空空域的开放，而且涉及到通用飞机研制能力的提升，飞行人员及维修保障人员的培训，通用机场及一般通航点的建设，以及飞机融资、停放、航油供给等综合服务保障能力的提升，因此未来1~2年，考虑到低空空域划分与管理不能一蹴而就，改革初期通用航空不会迎来爆发式增长。对于航空企业而言，基础设施建设、飞机的购买和人力资源建设需要大量的资金投入，但其投资回报周期比较长，因此短期内相关通用航空企业可能面临的一定的资金压力。但中长期来看，在需求增长和政策支持的促进下，中国通用航空业务有望呈现快速增长趋势，成为航空业新的收入增长点。

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