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中国环保行业分析报告

中国环保行业分析报告

(2001年4季度)

出版日期: 2002年2月https://www.wendangku.net/doc/bd16069445.html,

编写说明

本期总结了行业主管部门对行业发展的主要观点及行业相关协会的大量项目结论。全面分析了2000年我国环保行业的政策及其背景,通过对数据的搜集、整理,对国际大环境,国内实际情况的分析,预测出了2002年及以后环保行业的发展态势。

主要观点

环保产业在我国仍处于快速发展的成长期,年均增长速度超过20%。产业规模仍较小,产值只占GDP的1%左右,发达国家这一比例一般在2%以上,随着国家对环境保护的日益重视,环保产业具有巨大的发展空间,预计未来十年里年均增长率可超过15%。

我国的环保产品以水污染治理设备和空气污染治理设备为主。目前上市公司投资环保产业主要集中在城市污水处理、发电厂脱硫、城市垃圾发电、汽车尾气治理、噪声污染控制、农业节水、低公害产品等方面的技术设备上。

我国环保产业仍存在着不少问题,阻碍产业的发展速度。主要体现在产业的市场化程度低,造成投入大,回报少;另外市场恶性竞争情况严重,存在地方保护主义,使行业的龙头企业规模扩张受到限制,保护了小企业,出现小企业效益好于大企业的奇怪现象。

技术水平低也是影响环保产业发展的原因之一,目前发达国家普遍将环保版权:中经网数据有限公司TEL:(010)68558557

业视为高科技产业之一,而在我国仍以常规技术为主,我国70%以上的环保设备技术只相当于发达国家70年代的水平。技术落后成了城市垃圾发电、电厂脱硫等领域的发展瓶颈。

在环保类上市公司中,环保股份、清华紫光的污水处理项目,凯迪电力的垃圾发电、电厂脱硫项目,爱使股份的加气站项目,苏威孚参股的汽车发动机管理系统项目及亚盛集团的滴灌项目均有巨大的市场需求,发展前景较为看好。

二级市场上,以环保作为主业的上市公司,如环保股份、凯迪电力等均有较好的表现。环保类上市公司已得到市场的认可,其产品市场需求巨大,公司发展前景看好应该是吸引投资者的主要原因。

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目录

I 世界环保产业发展的现状及特点 (2)

一、世界环保产业发展的基本情况 (2)

二、世界环保产业的发展前景 (3)

II 我国环保产业发展现状及问题 (6)

一、我国环保产业发展现状 (6)

二、我国环保产业基本构成 (8)

三、我国环保产业存在的问题 (12)

III 环保产业相关公司经营状况 (13)

一、经营污水处理的企业评价 (14)

二、大气污染治理领域企业评价 (14)

三、涉及汽车尾气治理的公司评价 (15)

四、城市垃圾发电、电厂脱硫类公司评价 (15)

五、其他类型公司的评价 (15)

六、环保行业主要公司简况 (16)

IV 我国环保产业的发展前景 (18)

一、“十五”时期我国环保产业将保持较快的发展 (18)

二、国家将继续加大环境管理和投资力度 (18)

三、环保企业面临重组和联合的压力 (19)

四、环保产业范围广泛,但区域集中 (19)

五、电力环保成为一重要热点 (19)

六、我国环保产业发展的重点领域及重点项目 (20)

七、环保业的整体经济效益较高,但以股份制、合资和外资企业效益最佳.20 V 商业银行对环保产业的对策措施 (21)

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图表目录

表 1 全球环保市场规模 (2)

表2 2000年全国环保相关产业各领域构成 (10)

图 1 环保产品销售产值分布 (11)

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I 世界环保产业发展的现状及特点

近年来,环保产业年均增长速度超过20%,处于快速发展的成长期。但产业规模仍较小,产值只占GDP的1%左右,发达国家这一比例一般在2%以上,随着国家对环境保护的日益重视,环保产业具有巨大的发展空间,预计未来十年里年均增长率达15%左右。近10多年来,环保产业随着中国环境保护事业的发展而迅速成长起来的一门技术含量高、附加值大、具有广阔发展前景的新兴产业。

一、世界环保产业发展的基本情况

随着全球经济一体化、环境保护和可持续发展的呼声日盛,世界环保市场也出现迅速发展的势头,发达国家和地区在技术水平和市场份额上占有绝对的优势,并成为其创造就业机会和扩大出口的重要途径之一。据美国资料统计,1990年,世界环保市场规模约为2000亿美元, 1995年达到4200亿美元,2000年达到5500亿美元左右。预计到2010年可达到18000亿美元。在发达国家,环保产业已发展到一个相对成熟的阶段,预计年平均增长率不会超过10%。我国环保产业产值占全球的1%左右。

世界其他国家和地区的环保市场,因受种种因素的影响,存在明显的差别。世界环保市场的主体是北美、西欧和日本。东亚和东南亚市场、南美洲市场、大洋洲、非洲的市场规模小。美国、日本、德国的环保装备工业起步早,发展快,在世界环保装备工业市场中都有较大份额。1994~2000年,美国环保市场约占全球的40%,日本16%,德国约8%~9%。这三个国家都凭借自己的技术优势,争夺世界的环保市场。美国的脱硫、脱氮技术;日本的除尘技术、脱硫脱氮技术和以城市垃圾处理为代表的固体废物处理技术;德国的水污染防治技术在世界上都遥遥领先。为了争夺市场,特别是包括中国在内的东南亚新兴市场,发达国家都采取了相应的对策,如美国政府的环保产品享受出口退税,给予出口信贷优惠,并在商务部下设立环保产品出口管理机构,全美环境产业的商会组织—美国环境出口委员会(EEC)负责全国环保产业在国际市场的发展和竞争;日本政府提出“以21世纪新地球为主题的绿化地球百年行动计划”;德国把环境保护作为经济发展中永远不变的旋律,采取了一系列政策措施,以技术先进和良好服务,在国际市场上占有较大的份额。其他国家如英国、法国、加拿大、意大利、荷兰、澳大利亚等,也各具优势,占有世界市场的一份(表1)。

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表1 全球环保市场规模 (单位:10亿美元)

1994年 1995年 2000年

209.4

172.1

美国 165.5

加拿大 10.8 11.3 14.5

拉丁美洲 6.6 7.4 13.0

161.2 西欧 127.4

132.5

东欧/俄罗斯 6.4 6.9 10.2

81.7

67.8

日本 65.3

亚洲其他地区 14.2 16.6 36.4

澳大利亚/新西兰 6.2 6.5 8.3

中东 3.8 4.0 5.4

非洲 1.6 2.0 3.2

543.0

427.0

合计 408.0

资料来源:美国国际环保商业公司

二、世界环保产业的发展前景

(一)研究领域跨多种学科,技术在广度和深度上有新突破

在发达国家从公害防治到改善提高环境质量,从区域性污染防治扩展到环境保护的大背景下,环境科学研究逐渐从工程技术学科、自然基础学科向社会、经济、法律等综合研究领域跨越,重点转向长远和探索性的研究。环境科学技术在继承已有研究成果的基础上,污染防治的新技术、新产品层出不穷,并由控制技术研究向保护自然生态环境和自然资源领域扩展。总之,无废技术、全球环境问题研究、自然生态资源保护研究等领域,都取得极大的进展。

大气污染防治方面,发展了高效除尘技术、除尘设备及新的烟气脱硫、脱氮工艺和控制设备。

水污染防治方面,主要发展了合理利用水资源和城市水资源化技术,开始将系统工程和系统分析技术用于水污染防治。

固体废物处置方面,向资源化、能源化方向发展。有害废物的安全处置技术也有新的进展。

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噪声污染控制方面,80年代以来,开始向冲床、锻锤、电锯、织布机等噪声源控制难题开战,进入了声源控制噪声的年代。

环境监测领域,美国、日本、英国、联邦德国、前苏联、荷兰等国的大气污染自动监测系统、水质自动监测系统、汽车污染监测网络等发展较快,并各有特色。

(二)环保装备的成套化、尖端化、系列化

经过几十年的环境治理,发达国家基本解决了传统的水、气、固体废弃物污染;目前正寻求新的解决方法,即从源头开始的生命全过程方法对环境进行更经济、更有效的治理。通过从污染源开始减少与防止污染物的产生,减轻后期治理的负担,达到有效进行污染防治的目的,正在成为发达国家解决环境问题的方向。

环保装备的主体正发生变化。传统的污染防治装备以应付突发事件为主,水、气等污染防治装备在保持适度增长的同时,更新旧设备和出口将成为发展的主旋律。传统污染防治设备在挖潜改造的同时,正加紧污染机理的研究,对其结构、各种参数的修正及多种方式的组合研究也成为发展重点。污染防治技术将向深度化、尖端化方向发展,产品不断向普及化、标准化、成套化与系列化方向发展,并且将尖端化技术产业的新材料以及集成电路、生物工程等多学科的新技术革命成果用于公害防治、产品装备的生产,为控制污染改善环境开辟了新的技术领域。

发达国家的环保装备工业,经过孕育和迅速发展之后,由主要为控制污染服务步入为建立清洁、舒适、优美环境提供技术物质保障的新阶段。这个时期,一些发展中国家的环保装备工业,也相继兴起,逐步发展。

简言之,世界环保装备工业的结构正在发生改变。

首先,世界产业结构调整的一个趋势是废物减量化、无害化和资源化。与此相适应,环保装备工业的产品结构由污染的控制和治理向污染预防转变。

第二,在世界环保工业的技术结构中,发达国家在先进技术上所占的比重大;发展中国家在中等技术和初级技术上所占的比重大,技术水平上的差距较为明显,但这一差距在逐步缩小。

第三,世界环保装备工业的组织结构中,大型企业的比例小,中小型企业比重大。大型企业多为兼营企业,中小型企业多附属于研究或技术开发机构,专业化的特点明显。

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近年来,环保装备工业接纳就业人员数量,总体上看呈上升趋势。OECD国家,美国、加拿大、日本、挪威等国环保装备工业就业人员增长率在3%~10.7%,这在一定程度中反映这一行业的发展趋势。

第四,环保装备工业的行业组织协会,有的国家成立较早,有的国家是近年来组建的,不论成立的时间早晚,它的出现都是环保装备工业发展到一定阶段的产物。它在为企业服务,发挥桥梁作用;推动国际交流与合作等方面,显现出越来越重要的作用。这从一个侧面也能反映这个行业的成熟程度。

(三)未来环保产业的发展重点。

1、重点发展领域:

★大气污染防治技术与设备

★水污染防治技术与设备

★固体废物污染防治技术与设备

★噪声污染防治技术与设备

★环境监测仪器

★环保材料和环保药剂

2、重点实施项目:

★大气污染防治技术与设备,包括:燃煤烟气脱硫技术与设备;汽车污染净化设备;除尘设备;有害气体防治设备等;

★水污染防治技术与设备,包括:城市污水成套设备;工业废水处理设备等;

★固体废物污染防治技术与设备,包括:工业废物回收利用与设备;有毒有害废物处理设备;生活垃圾处理设备等;

★噪声污染防治技术与设备,包括:多功能、系列化消声器和吸声器;新型汽车消声器;用于压缩、旋转设备上的消声减震器等;

★环境监测仪器,包括:自动连续监测系统;大气监测仪器;噪声自动监控系统等;

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★环保材料和环保药剂,包括:环保材料:卫生添埋衬层材料、离子交换树脂、电渗析和反渗透膜等各种材料;新型填料耐高温滤料、高效吸附材料、隔振隔声材料、防腐耐温材料等。

环保药剂:高效杀菌剂、灭藻剂、破乳剂、絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、助凝剂、高效低毒的水质稳定剂、中和剂、消毒剂、清洗剂、脱色剂、酸雾控制剂、以及氯氟烃类替代品等。

(四)世界环保工业发展给中国环保业的启示

发达国家日益严格的环境法规和环境标准,把环保装备工业的技术水平推向了更高的境界,也为环保装备工业的迅速成长提供了法律保障。

发达国家有一套严密的管理体系和刺激环保工业发展的具体政策。政府管宏观,管执法,很多事情由协会组织实施,并有职、有权、有责、有经费支持。

环保装备工业的发展紧紧依靠科学技术。注重基础技术研究,重点发展应用技术,技术更新速度快,攻克了不少难题。

采用了先进制造技术,严格工艺管理,保证了产品质量、可靠性和先进性。

发达国家的环保装备工业形成了设计、研究开发、生产制造、工程承包、销售维修服务一体化的运行体系。

发展外向型环保装备工业,鼓励环保产品和技术出口,积极参与国际市场竞争。

任何一个国家的环保装备工业都是世界环保装备工业的组成部分,需要开展广泛的国际合作,提高环保装备工业的整体水平。发展中国家可以借鉴发达国家的经验,在高起点上,推动本国环保装备工业的发展。

II 我国环保产业发展现状及问题

一、我国环保产业发展现状

我国最初出现环保产业这一概念是1990年,在国务院办公厅转发国务院环委会《关于积极发展环境保护产业的若干意见》中,对环保产业的定义是指:“国

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民经济结构中以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称,主要包括环境保护机械设备制造、自然保护开发经营、环境工程建设、环境保护服务等方面”。在此以前,我国的环保工业,一般是指为防治工业污染而进行的技术开发、产品生产、商业流通、工业废弃物的综合利用等方面。

1981年以前,我国环保产业处于萌芽发展阶段,这一时期环保业的投入很少。1981年国家开始实施排污收费政策后,加大环保产业的投资力度,环保设备技术的需求量迅速上升。出现一批环保设备经营、环境工程设计施工、环境工程服务公司,至1988年我国环保产业已初具规模,从事环保产品生产的厂家1928个,年产值38亿元,创利润5.69亿。

进入90年代,随着全球环境问题的日益突出,我国环保产业被列为优先发展产业。90年国务院发布环保产业发展的纲领性文件《关于积极发展环境产业若干意见》;之后又颁布《国务院关于环境保护若干问题的决定》,明确国家要制定鼓励和优惠政策,大力发展环保产业。1989—1993年我国环保产业快速发展,成为热门产业。93年全国从事环保产业的企事业单位8651家,拥有固定资产450亿元,年产值312亿元,创利润41亿元,其中环保产品产值104亿元。94年以后,受投资的限制,巨大的潜在市场没能转化成现实市场,环保产业的发展速度稍微放缓,但仍然保持15%以上的年平均增长速度。“九五”期间,环保产业的投资需求约4500亿元,其中新建项目“三同时”污染防治工程资金需求2000亿元,占总量的45%;老企业污染源治理需1050亿元,占总量的23%;城市基础设施环保投入1450亿元,占总量的32%,约占同期城市基础设施建设的35%。1997年中央经济工作会议将环保产业列为国民经济新的增长点之一,环保成为最具活力的产业之一。目前,已形成包括环境保护产品生产、洁净产品生产、环境保护服务、废物循环利用、自然生态保护等领域,跨行业、多种经济形式并存的综合性产业,为我国环境保护事业的发展提供了重要的物质和技术保障。

2000年,全国环境保护相关产业收入总额占当年国内生产总值的1.9%,约为同期国家环境污染治理投资总额的1.6倍。环境保护相关产业从业单位18144个,其中企业单位14223个,事业单位3921个;专业单位12806个,占单位总数的71%;兼业单位5338个,占单位总数的29%。其中,内资企业17367个,占单位总数的96%;港澳台商投资企业366个;外商投资企业411个。内资企业中,国有企业占35%;集体企业占17%;有限责任公司占18%;私营企业占17%;股份合作企业占6%;股份有限公司占5%;其他占2%。全国环境保护相关产业从业单

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位中,固定资产小于1500万元的小型规模经济单位15536个,占环保企事业单位总数的86%;固定资产在1500万元~5000万元之间的中型规模经济单位1418个,占环保企事业单位总数的8%;固定资产大于5000万元的大型规模经济单位1190个,占企事业单位总数的6%。环境保护相关产业从业人员317.6万人,其中,企业单位从业人数202.3万人,占从业人员总数的64%;事业单位从业人数115.3万人,占从业人员总数的36%。2000年,全国环境保护相关产业从业单位中,专业单位拥有的固定资产占固定资产总值的69%,兼业单位拥有的固定资产占固定资产总值的31%。年内环保相关产业新增固定资产356.2亿元,环境保护技术开发投资60.9亿元。环境保护相关产业收入总额1689.9亿元,实现利润166.7亿元,应缴税金总额216.8亿元,引进合同额17.2亿美元,出口总额14.1亿美元,人均收入53200元,人均利润5200元。

二、我国环保产业基本构成

我国环保产业包括环境保护产品生产、洁净产品生产、环境保护服务、废物循环利用、自然生态保护等五大领域。2000年全国环境保护相关产业各领域构成见表2如下:

2000年,全国环境保护产品生产从业单位3786个,从业人员27.2万人,销售收入236.9亿元,销售利润32.则亿元;洁净产品生产从业单位1370个,从业人员19.8万人,销售收入281.1亿元,销售利润34.3亿元;环境保护服务从业单位9890个,从业人员58.1万人,收入总额643.4亿元,利润总额49.8亿元;废物循环利用从业单位2590个,从业人员26.6万人,收入总额243.1亿元,利润总额23.6亿元;自然生态保护从业单位14S2个,从业人员165.6万人,收入总额285.4亿元,利润总额27.0亿元。

(一)环境保护产品生产

2000年,全国从事环境保护产品生产的企事业单位3786个,从业人员总数27.2万人,年末环保产品生产固定资产原价201.9亿元,年内新增固定资产27.8亿元,当年实现销售产值245.5亿元,销售收入236.9亿元,销售利润32.0元。截止2000年底,累计共有88类的777项产品通过了环境保护产品认定。各类环境保护产品销售产值分布见图1:

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表2 2000年全国环保相关产业各领域构成 项目 环保

产品

生产

洁净产品生产环境保护服务废物循环利用自然生态保护 合计

单位数(个) 3786

1370989025901482

19118从业人数(万人) 27.2

19.858.126.6165.6 297.3年内新增固定资产(亿元) 27.8

36.1_ 41.7_ 105.6年收入总额(亿元) 236.9

281.1643.4243.1285.4 1689.9年利润总额(亿元) 32.0

34.349.823.627.0 166.7出口合同额(亿元)

1.0 4.7 7.1 0.5 0.8 14.1 环境相关产品工业总产值(亿元) 281.5

387.0_ 286.2_ 954.7 环境相关产品工业销售产值(亿元) 245.5321.1_ 256.4

_ 823.0

图1 环保产品销售产值分布水污染治理设备176类,当年实现销售产值94.5亿元,销售收入87.4亿元,销售利润12.6亿元;空气污染治理设备102类,当年实现销售产值91.1亿元,销售收入92.5亿元,销售利润11.3亿元;固体废物处理处置设备33类,当年实现销售产值14.2亿元,销售收入13.2亿元,销售利润1.6亿元;噪声与振动控制设备41类,当年实现销售产值8.1亿元,销售收入7.6亿元,销售利润1.0亿元;污染治理专用药剂材料45类,当年实现销售产值24.1亿元,销售收入22刀亿元,销售利润3.0亿元;环境监测仪器124类,当年实现销售产值13.0亿元,销售收入12.9亿元,销售利润2.4亿元。

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2000年,我国环境保护产品的生产以水污染治理设备和空气污染治理设备为主,两类产品的销售产值之和占环境保护产品销售总值的76%。

(二)洁净产品生产

2000年,全国从事洁净产品生产的企事业单位1370个,从业人员总数19.8万人,年末洁净产品生产固定资产原价332.4亿元,年内新增固定资产36.1亿元,当年实现销售产值321.1亿元,销售收入281.1亿元,销售利润34.3亿元。截止2000年底,共有44类1247项产品通过了环境标志产品认证。低毒低害产品6类,当年实现销售产值67.8亿元,销售收入60.9亿元,销售利润7.4亿元;低排放产品8类,当年实现销售产值118.2亿元,销售收入96.3亿元,销售利润11.8亿元;可生物降解产品6类,当年实现销售产值24.5亿元,销售收入22.7亿元,销售利润2.亿元;低噪声产品7类,当年实现销售产值29.1亿元,销售收入29.9亿元,销售利润4.1亿元;有机食品10类,当年实现销售产值18.8亿元,销售收入22.3亿元,销售利润2.5亿元。2000年,我国洁净产品的生产以低排放产品和低毒低害产品为主,这两类产品的销售产值之和占洁净产品销售总值的58%。

(三)环境保护服务

2000年,我国环境保护相关产业服务业共有企事业单位9890个,从业人员58.1万人,收入总额643.4亿元,年利润总额49.8亿元。环境技术服务从业单位5155个,从业人数13.1万人,年收入97.3亿元,年利润9.7亿元。其中,环境技术与产品开发年收入12.6亿元,年利润1.7亿元,年内开发技术9418项,当年实现技术转让183项;环境工程设计与施工年收入82.3亿元,年利润7.7亿元;环境监测与分析年收入2.4亿元,年利润0.3亿元。

环境咨询服务从业单位1413个,从业人数1.8万人,年收入4.9亿元,年利润0.9亿元。其中,环境影响评价年收入3.3亿元,年利润0.6亿元;环境管理体系与环境标志产品认证咨询年收入0.2亿元,年利润0.03亿元;产品生命周期与环境技术评估年收入0.08亿元,年利润0.01亿元;环境信息服务年收入0.7亿元,年利润0.1亿元。污染设施运营管理从业单位521个,从业人数3.2万人,年收入5.8亿元,年利润一0.04亿元。其中,生活污水治理设施180项,工业废水处理设施255项,除尘脱硫处理设施45项,有毒有害废气处理设施9项,生活垃圾处理设施153项,工业固体废物处理设施39项,放射性废物处理设施4项。

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废旧资源回收处置从业单位3960个,从业人数40.7万人,年收入514.0亿元,年利润36.6亿元。其中,废旧金属制品的回收处置年收入116.3亿元,年利润5.6亿元;废旧造纸原料的回收处置年收入276.1亿元;年利润18.9亿元;废塑料的回收处置年收入44.6亿元,年利润2.7亿元,废旧橡胶制品的回收处置年收入5.5亿元,年利润0.4亿元;废油制品的回收处置年收入4.8亿元,年利润0.4亿元;废木材制品的回收处置年收入13.8亿元,年利润1.3亿元;废包装物的回收处置年收入4.7亿元,年利润0.3亿元;棉、麻、化纤、玻璃等其它资源的回收处置年收入48.2亿元,年利润7.0亿元。

国内贸易中的环境保护产品专业营销从业单位664个,从业人数1.0万人,年收入21.4亿元,年利润2.6亿元。环境进出口贸易全年合同额31.3亿美元,其中,引进合同额17.2亿美元,出口合同额14.U乙美元。出口合同额中,环境保护产品1.0亿美元,洁净产品4.7亿美元,环境保护服务7.1亿美元,自然生态保护0.08亿美元,废物循环利用0.5亿美元。

(四)废物循环利用

2000年,全国从事废物循环利用的单位2950个,从业人数为26.6万人,年内新增固定资产41.7亿元,当年实现销售产值256.4亿元,销售收入243.1亿元,销售利润23.6亿元。其中,固体废物的循环利用当年实现销售产值208.3亿元,销售收入197.6亿元,销售利润18.2亿元;废水(液)的循环利用当年实现销售产值29.6亿元,销售收入27.6亿元,销售利润3.2亿元;废气的循环利用当年实现销售产值18.5亿元,销售收入17.9亿元,销售利润2.2亿元。

(五)自然生态保护

自然生态保护包括自然保护区建设、生态示范区建设和生态恢复与治理三个方面。2000年,全国从事自然生态保护的企事业单位1482个,占全国环境保护相关产业企事业单位总数的8%;从业人数165.6万人,占全国环境保护相关产业从业人员总数的52%;年收入总额285.4亿元,占全国环境保护相关产业收入总额的17%;年利润总额27.0亿元,占全国环境保护相关产业年利润总额的16%。

自然保护区建设年收入5.6亿元,年利润1.4亿元;生态示范区建设年收入258.8亿元,年利润20.4亿元;生态恢复与治理年收入21.则乙元,年利润5.2亿元。生志恢复与治理中,矿山诙复生态建设年收入0.8亿元,年利润0.2亿元;植树种草年收入5.5亿元,年利润0.9亿元;水土保持年收入7.1亿元,年利润2.1亿元;防治荒漠化年收入0.2亿元,年利润0.1亿元。

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