中国酱油行业竞争环境及格局分析

中国酱油行业竞争环境及格局分析

来源：中国食品报发布时间：2009年02月18日

相关研究显示，国内市场上，中国年人均酱油消费量约为3升，仅为日本年人均消费量的三分之一。以2007年末人口基数计算，我国的酱油潜在需求规模大概在39.64亿升左右，约合450万吨，市场潜力巨大。从海外市场来看，近年来，酱油出口需求呈增长态势，主要出口国家和地区有美国、澳大利亚、加拿大、新加坡、日本、英国、荷兰、中国香港等。事实上，欧美市场对酱油的需求量很大，现在美国有近60%的家庭使用酱油，预计美国酱油年消费总量为2亿升，但我国酱油产品在海外市场的占有率很低，仍有相当大的发展空间。

目前，我国酱油市场的供求关系可以归纳为：对照酱油潜在市场需求规模，我国的酱油行业还处于总供给低于总需求的阶段，酱油生产企业仍然存在较大的发展空间;酱油行业处于快速整合和市场集中的阶段，但是目前酱油市场仍然存在几百家生产企业，说明市场集中度仍然偏低;出口市场大有可为;日本的酱油生产企业是国内业内企业的重要竞争对手;如果行政监管部门能够加大执法力度，企业能够增强知识产权保护意识，联合打击假冒伪劣酱油产品，可以为酱油知名品牌企业释放出一定的市场空间，从而为其生产扩张创造条件。

面对机遇，酱油企业的竞争也必将进入一个白热化阶段。

酱油市场的竞争环境分析

目前，整个宏观环境对知名品牌的酱油生产企业而言是有利的。但是，也必须充分估计到由其他因素所带来的挑战，如原材料价格上涨、环保成本上升、外资抢占市场、国际竞争力不足等。

1.酱油生产的主要原辅料是大豆、豆粕、淀粉、小麦和食盐等，各种原辅料的价格都有不同程度的上涨。以豆粕为例，2008年8月22日北京地区豆粕报价为：43%蛋白每吨4150元;而2006年8月10日北京地区豆粕报价为：43%蛋白

每吨2030元。时隔两年，豆粕价格翻了一番。原辅料价格上涨势必推高酱油产品价格。事实上，近两年世界各国酱油生产企业均在不同时期提高酱油产品销售价格。例如：日本龟甲万公司于2008年4月将酱油产品售价提高11%;2008年6月，上海超市内的李锦记和海天品牌的酱油也作了相似幅度的价格调整。价格上升必然在一定程度上抑制酱油产品的消费，从而给酱油生产企业的经营造成困难。

2.在科学发展、保护环境的思想指导下，将提高酱油生产企业的环保标准，从而提高酱油生产成本。2008年7月，环境保护部门推出《酿造工业(酱、酱油、醋)污染物排放标准》国家标准征求意见稿。该标准对酿造工业(酱、酱油、醋)企业的水污染物排放限值、监测和监控要求做出了规定，尤其对新建企业水污染物排放限制更加严格，环境成本逐渐转由企业内部承担，加大了企业控制成本的压力。

3.近年来，外资瞄准中国调味品市场，掀起了一股并购浪潮，加剧了国内酱油行业的市场竞争。1998年英、荷合资企业联合利华收购了华南老蔡，生产"老蔡"牌酱油。2002年5月法国达能集团将上海知名的"海鸥"牌酱油的生产权和销售权全部并入自己旗下的淘大食品公司。同期，日本龟甲万株式会社宣布与台湾统一企业共同投资成立酱油酿造专业工厂。2002年6月，美国亨氏食品集团收购了拥有"美味源"商标的三家国营调味品企业，成立了亨氏美味源(广州)食品有限公司。美国雀巢拥有"美极"、"太太乐"和"豪吉"等酱油品牌。2006年1月，日本味之素株式会社宣布以约18.45亿港币的价格收购香港达能亚洲公司旗下的淘大食品集团和上海淘大食品集团60%的股份。另外，香港的李锦记先后在广州、新会、福州、大连等地投资设厂,加加在湖南宁乡、河南郑州投资设厂。

外资大举入市，挤压了民族品牌的生存空间，许多民族品牌悄然退出市场。也有一些知名度较高的中资品牌，在与外资品牌结合并存一段时间以后，由于外资品牌在国内市场上成长成熟而逐渐被挤出、消失。因此，在与外资的合作、竞争中，如何维护、发展自身的原有品牌对国内酱油生产企业而言是一个新课题。

4.国际竞争力不足，内资酱油企业产品和资本难以走出去。从酱油产品方面看，2001-2003年，我国酱油产品出口占总产量的比率分别仅有3.4%、3.8%和3.7%。从投资方面看，目前国内鲜有内资酱油生产企业到海外投资建厂。资本不足、品牌不响、管理落后、技术陈旧、产品单一、营销不力、人才匮乏、对国际市场陌生等都是造成内资酱油生产企业及其产品国际竞争力不足的原因。在这方面，日本酱油生产企业的经验值得借鉴。以日本龟甲万为例，其旗下的酱油产品销往100多个国家和地区，在美国、俄罗斯、荷兰、中国、中国台湾和泰国等国家和地区都建立了生产酱油的工厂，其中进入美国市场已经长达51年。

不过，上述挑战依然有相应对策：可以通过优化内部管理降低管理费用，改进生产技术以降低生产费用，增加产量以获得规模经济，提高售价转出部分成本压力等措施，化解原辅料价格上涨的不利影响。根据国外经验，环境成本通常占生产总成本的比例在5%以下，环境成本上升并不会实质性地削弱产品的市场竞争力;学会"与狼共舞"，既利用外资，又在与外资的合作、竞争过程中，提升自己的实力，强化自己的品牌;走出去应该成为酱油生产企业的长远目标，制定一个五年、十年、甚至二十年的规划，积蓄实力，储备人才，深入研究国际市场，待时机成熟，则可大胆到海外投资建厂。

酱油市场的竞争格局分析

首先，从全国范围来看，酱油行业呈"南强北弱"的格局，即以广东地区为特色的高盐稀态发酵酱油企业和品牌，依托其自然条件优势，先进的工艺、技术及管理优势发展强劲;而北方地区的低盐固态发酵酱油企业和品牌处于劣势;类似日本的高盐稀态发酵酱油企业和品牌则发展缓慢。

其次，从地域范围来看，中国酱油市场现已形成四分天下的格局。即：以广东海天、致美斋为主的粤产酱油;以上海淘大、家乐、老蔡为主的沪产酱油;以北京金狮，石家庄珍极、天津天立、山东巧媳妇、福州民天、湖南双凤等区域性酱油为主的地产酱油;以雀巢美极、龟甲万、李锦记、加加、和田宽为主的外来品

牌酱油。

再次，从具体企业来看，酱油行业经过长期的市场竞争，那些不断革新工艺技术、调整产品结构的企业及其品牌得到成长，而因循守旧、小打小闹的企业及其品牌则不断被市场淘汰。根据中国调味品协会的统计显示，2006年中国酱油产量排名前十位的企业如下：1.佛山海天62万吨。2.湖南加加19.89万吨，前两名就相差了3倍。3.广东美味鲜13.78万吨。4.香港李锦记8.4万吨。5.北京王致和8.25万吨。6.山东巧媳妇6.8万吨。7.青岛灯塔5.05万吨。8.石家庄珍极4.69万吨。9.贵阳味莼园4.3万吨。10.中山福金香3.8万吨。

虽然酱油生产企业出现强弱分化，但是市场集中程度并不高。2006年酱油产量排前十位的企业的总产量为136.94万吨，如以市场需求规模450万吨计算，市场占有率为30.4%，其中，以佛山海天市场占有率最高，达到13.8%。而发展相对成熟的日本酱油市场中，仅龟甲万的酱油产品在日本市场的占有率就达30%。因此，可以合理地预期，中国未来的酱油行业强弱将继续分化，市场将进一步集中，究竟谁将成为领导者，目前下定论还为时尚早。

2017年酱油行业市场调研分析报告

2017年酱油行业市场调研分析报告

目录 一、餐饮回暖助增长，人均消费与行业集中度有望双升 (5) 1.1调味品增长稳健，餐饮回暖+消费升级助力行业复苏 (5) 1.2 调味品人均消费量偏低，未来有望提升 (7) 1.3调味品行业集中度低，龙头市占率存在提升空间 (8) 二、酱油消费升级明显，龙头市占率提升 (9) 2.1酱油行业增长稳健，消费升级带动产品提价 (9) 2.2 酱油行业集中度偏低，龙头市占率提升 (12) 三、毛利率提升，费用率有望改善，企业盈利可期 (14) 3.1竞争格局良好，企业转嫁成本能力强 (14) 3.2产品结构改善促进上市公司毛利率持续提升 (15) 3.3 上市公司费用率存在下降空间 (16) 3.4 销售净利率不断提升，未来有望持续改善 (20) 四、投资建议 (20) 五、风险提示 (21)

图表目录 图表1：调味品行业超3千亿体量，近年增长稳健 (5) 图表2：2017Q1、Q2调味品上市公司营收增速持续提升，复苏势头强劲 (5) 图表3：调味品消费结构 (6) 图表4：调味品使用渗透率 (6) 图表5：调味品下游消费渠道 (6) 图表6：餐饮业增速影响调味品行业收入增速 (7) 图表7：餐饮业弱复苏有望带来调味品消费增长 (7) 图表8：我国调味品人均销售额逐年递增 (8) 图表9：我国调味品人均消费与其他国家仍存在较大差距 (8) 图表10：我国调味品市场格局极其分散 (8) 图表11：我国调味品市场集中度低 (8) 图表12：我国调味品CR5不断提升，大品牌强者恒强 (9) 图表13：酱油近年保持中速增长，增速稳健 (9) 图表14：2017H1公司收入增速大幅提升，达到高点（收入单位：亿元） (10) 图表15：12年以来，酱油产量增速显著放缓，16年增速处于低位 (10) 图表16：老抽与生抽对比 (11) 图表17：生抽占比不断提升 (11) 图表18：各品牌鲜酱油情况 (11) 图表19：各品牌零添加、有机酱油情况 (12) 图表20：消费升级趋势下，酱油价格带上移 (12) 图表21：我国酱油集中度偏低 (13) 图表22：日本酱油集中度显著高于我国 (13) 图表23：广东省酱油产量占比极高 (13) 图表24：16年初至今，白砂糖价格大幅上升 (14) 图表25：16年下半年来，瓦楞纸价格大幅上涨 (14) 图表26：上市公司近期纷纷进行产品提价 (15) 图表27：酱油海天、中炬、千禾酱油吨价近年有所提升 (15) 图表28：13年以来，上市公司销售毛利率逐年提升 (16) 图表29：伴随提价及产品结构改善，今年一、二季度上市公司毛利率有所提升 (16) 图表30：上市公司销售费用率处于高位 (17) 图表31：2017H1，中炬、千禾广告宣传推广费占比有所下降 (17) 图表32：海天广告费、促销费占比目前处于高位 (18) 图表33：2015年以来，中炬广告费占比有所下降 (18) 图表34：2017H1中炬高新销售费用各部分同比增幅 (18)

竞争环境分析

3.3 竞争环境分析 3.3.1 五力模型分析 根据本行业特点，对企业的微观环境进行分析，企业的竞争环境分析包括五个方面： 1.行业现有企业竞争 2.供方讨价还价能力 3.买方讨价还价能力 4.替代品威胁 5.潜在进入者的威胁

替代品的威胁：替代品消费者已对替代品去信 购买者的议价能力：弱 消费者众多 价格敏感性 图3.7 市场竞争分析 1.现有竞争者 虽然各界普遍看好生物农药未来的发展，但由于种种原因，目前生物农药市场增长不够快，生物农药企业步履蹒跚，艰难维持运营，呈现“叫好不叫座” 的局面。生物农药企业处于初级发展阶段，规模较小、实力较弱，使得竞争相对缓和。主要竞争对手有：浙江升华拜克生物股份有限公司，浙江钱江生物化学股份有限公司，武汉天惠生物集团和武汉科诺生物科技股份有限公司等。

2.供应商议价能力 烟草收获过程中除鲜烟叶以外的脚叶、腋芽、烟茎等，在烟叶生产、晾烤、复烤和卷烟生产加工过程中，无法进行卷烟加工的低等或等级外烟叶以及大量的上部烟叶、废烟末、废烟丝、烟花、烟草穗杆等，以及烟草加工中产生的碎片和烟尘，还有分离出占烟叶重量23%～25%的烟梗统称为烟草废弃物。我公司所选用的原 料烟草废弃物主要来自打叶复烤厂。由于这些材料的大众化，价格较为低廉，加之生产时的大批量采购，供应商方面很难形成强大的竞争力，使得公司具备议价能力，能获取较大的竞争优势。 打叶复烤厂在加工过程中所产生的烟草废弃物的处理方式基本上还是采取填埋 的老办法。然而填埋烟草废弃物有不少弊病：一是要选择地方，会产生租地费用；二是废弃物会产生一定的污染，群众对此颇有意见；三是不利于烟叶废料的专卖安全管理。按照这种旧有的处理办法，一家打叶复烤厂一年处理烟草废弃物的费用在200万元以上。而我公司将直接与上述厂家联系，以每吨一定的价格帮助他们处理烟草废料。 3.购买者的议价能力 由于产品在目前市场上替代品较少，所以顾客的选择空间不大。并且该产品为环保类型生物农药，从我国绿色农业发展状况来看，国内市场对此产品需求量较大，这就决定了顾客对产品的总需求量大而讨价还价的能力较低，所以产品相对处于卖方市场。根据我们的市场调查，国内市场上的生物农药，以阿维菌素制剂为主，售价为 30-35 元/500ml，而我们的售价仅为20 元/500ml，较高的性价比使得 我们的产品更容易打入市场。 4.潜在竞争者 由于生物农药的特殊用途，目前市场上的潜在竞争者不太明显。 5.替代品的威胁 目前市场上主要的生物农药为阿维菌素制剂产品，而我公司所生产的植物源和微生物源复合杀虫剂的主要成分不仅可以是阿维菌素，还含有烟碱等植物源杀虫剂。本身我公司产品就是一种新型复合型生物农药，相对于目前市场上的单一型生物农药具有很大的优势，暂无替代产品。同时我们相信，随着科技的发展，一定会有杀虫效果更好的生物农药出现，所以我公司加大在科研方面的投资，争取走在生物农药研制的前沿。

2019-2020酱油调味品行业分析报告

2019-2020酱油调味品行 业分析报告

目录 一、调味品：兼具赢利性与防御性的行业 (5) 1、生活必需品，兼具赢利性和防御性 (5) 2、行业整合空间大，集中度向品牌企业靠拢 (5) 3、小品种，大市场 (6) 4、调味品的下游渠道粘性：餐饮>家庭 (7) 二、酱油：最优调味品子行业 (8) 1、酱油的竞争格局怎么样？ (9) 2、酱油的市场空间还有多大？ (10) 三、海天味业：酱油王者，千亿标杆 (13) 1、产能航母，多品类发展 (14) 2、“有人烟处，必有海天” (17) 3、餐饮王者，多渠道进军 (18) 4、控费王者，高盈利能力 (19) 四、酱油梯队：差异化路线获得发展空间 (20) （一）中炬高新：酱油的追击者，弹性大 (20) 1、发展策略：全品类+全国化+全渠道 (21) 2、宝能入驻，净利润率有望提升 (24) （二）千禾味业：零添加领导者，高端酱油市场有空间 (27) 1、发展策略：零添加+区域拓展 (27) 2、零添加+增大规模效应提升利润率 (30) 五、投资建议:关注顺序中炬、海天、千禾 (32) 图表目录 图1：调味品的营业收入（亿元） (5) 图2：调味品的产量增长（万吨） (5) 图3：调味品的市占率分布 (6) 图4：我国调味品的CR5 集中度远低于其它国家 (6) 图5：2017 年调味品子行业梳理 (6)

图6：调味品下游渠道分布 (7) 图7：高端餐饮增速逐渐占比下降 (7) 图8：酱油产量历年增速 (9) 图9：酱油销售额（零售口径）及增速 (9) 图10：酱油调味品的竞争格局 (9) 图11：酱油行业的主要品牌公司 (9) 图12：日本的酱油行业从20 世纪70 年代开始消费升级 (10) 图13：餐饮行业的营收及增速情况（单位：亿元） (11) 图14：2018 年消费者外出就餐频次变化 (11) 图15：酱油的一般成本占比 (11) 图16：包材价格在2016-2017 年波动剧烈（单位：元） (11) 图17：调味品企业的历年提价 (12) 图18：提价10%后各价位段酱油消费者更改购买品种的比例 (12) 图19：国内高端酱油行业规模（单位：亿元） (12) 图20：海天的历史沿革 (13) 图21：海天股权架构稳定 (13) 图22：海天味业历年营业收入及增速 (14) 图23：海天味业历年归母净利润及增速 (14) 图24：海天味业历年ROE (14) 图25：海天味业的ROE 分解 (14) 图26：海天味业的产能建设 (15) 图27：海天味业酱油产品的历年收入 (15) 图28：海天味业酱油产品的毛利率 (15) 图29：海天味业蚝油产品的历年收入 (16) 图30：海天味业蚝油产品的毛利率 (16) 图31：海天味业调味酱产品的历年收入 (16) 图32：海天味业调味酱产品的毛利率 (16) 图33：研发费用与管理费用支出（单位：亿元） (17) 图34：研发费用的占比 (17)

中国酱油业分销渠道研究

关于中国调味品业的分销渠道研究 一、酱油业渠道现状分析 (一)酱油业现状分析 在上世纪90年代以来,我国的酱油业进入快速发展时期,截止至2007年,连续十年增长率都在10%以上,调味品达到500万吨。随着人民生活水平的提高,百姓对调味品的要求也在日渐提高,人们已经不仅仅将调味品瞧成调味调色的配料,还更注重调味品的档次与品牌。毫无疑问,中国市场上的调味品具有广阔的前景。 目前,我国酱油业生产仍以天然古法酿造为主,我国调味品市场现形成群雄并起逐鹿天下的格局,即:以广东海天、致美斋为主的粤产调味品,以上海淘大、家乐、老蔡为主的沪产调味品,以雀巢美极、龟甲万、加加、李锦记为主的外资调味品,以北京金狮,石家庄珍极、天津天立、福州民天、湖南双凤等区域性调味品为主的地产调味品。 而随着酱油业的发展,它的营销渠道也发生本质上的改变。在从计划经济向市场经济转变的过程中,传统渠道的影响不断减小,代之的就是新兴的现代渠道、餐饮渠道与特殊渠道。虽说从目前调味料的整体行业状态来瞧,传统渠道依旧占据主体地位,但流向大型卖场,连锁超市以及居民24小时便利店的现代渠道作为一个新兴的渠道,其比重越来越大,有更传统渠道一争高低的趋势,尤其就是在中国沿海及大城市,如上海,深圳,北京等地,这种趋势已经成为现实。 (二)当今酱油业的渠道分类 1、传统渠道 主要指以批发为主的传统流通渠道,包括批发市场、农贸市场、粮油店、社区零售店等。在从计划经济转变到市场经济的过程中,传统渠道的影响不断减少,代之的就是现代渠道,但从目前中国整个调味品业态瞧,依然占据主导地位。 2、现代渠道 主要包括大型卖场、连锁超市、居民24小时连锁便利店等。对调味品而言,这就是个新兴的渠道,也就是一个比重逐渐增大,并有取代传统渠道而成为首要销售渠道的趋势,尤其就是在中国沿海及大城市,如上海、深圳、北京等地,这种趋势已经变成现实。 3、餐饮渠道 包括各种酒楼、饭店、西餐厅、大排挡、特色饭馆等,一般而言,一些产品质量较好、定位高端的调味品企业,都比较关注餐饮渠道行业,这就是最能体现质量优势的销售渠道。 4、特殊渠道 主要包括网上销售、团购、下游原料厂家、土特产店等。 针对上述四种不同的销售渠道,每个企业在一定时期内都有自己的推广重点,而根据不同时期的这种偏重的不同我们用以区分调味品渠道发展的不同阶段。二、调味品产品分销渠道的演变过程 市场经济开放前的酱油业企业,主要依靠供销社、蔬菜公司或果品公司等一些传统的国有单位进行销售,由于企业改制与行业业态发展变化,原有的销售渠道逐渐演变为现有的四大主流通路:传统渠道、现代渠道、餐饮酒店与特殊通路。可以说,调味品渠道的发展阶段可以定性地分为以传统渠道为主的阶段、以现代渠道为主的阶段以及现今的多元渠道阶段。 (一)、具体销售渠道分析 1、传统渠道

如何写海天酱油销售工作总结

如何写海天酱油销售工作总结 本页是精品最新发布的《如何写海天酱油销售工作总结》的详细文章，觉得有用就请下载哦看完如果觉得有帮助请请下载。篇一：海天酱油市场营销策略研究 海天酱油市场营销策略研究 摘要：本文通过对海天酱油营销现状，分析海天酱油在营销中存在的问题，针对这些问题提出相应的策略，这对海天酱油长期健康发展提供重要帮助和借鉴。 关键词：海天酱油顾客导向营销策略 一、中国调味品行业发展环境分析 随着人民生活水平的提高，百姓对于调味品的要求也在日渐提高。更注重调味品的档次与品牌，对高质量、高档次酱油的需求不断增加，我国酱油行业群雄并起，海天不仅要面对致美斋、美味鲜、家乐等中档调味品的竞争还要挑战李锦记、味事达等高端调味品。海天必须在满足消费者需求和欲望方面比竞争对手做得更好。 二、海天酱油市场营销现状分析 （一）产品组合较完善 海天致力于建立完整系统的“中国味”产品，针对现代生活的快节奏和时尚、个性化的消费趋势，在产品开发策略上坚持三

个理念：百分之百提供优质产品；提供特色产品；提供人性化产品。 （二）实行成本加成定价法 海天酱油采取了成本加成定价法，因为酱油的成本比较好确定，大部分酱油行业都会采取这种定价方法。 （三）采取间接渠道模式 海天采取间接渠道，与分销商建立战略合作关系，在开发市场的初期采用的是多家经销的模式。这一方式对海天销量的增长起了相 篇二：海天酱油推销文案 班学姓 20XX—20XX学年第一学期 前言 现代企业竞争日益激烈，为了在夹缝中求生存，许多企业在积极提高顾客忠 诚度的同时还在不断地寻找着潜在顾客，企图扩大市场份额，站稳脚跟。 海天酱油虽然在中国调味品行业属于领导者，但是后来者日益增多，消费者 选择增多，竞争日益加大，为了应对这个不利的局面，范文TOP100海天公司积极采取措施挽 回有利局面。

2018年酱油行业市场调研分析报告

2018年酱油行业市场调研分析报告

一、行业驱动因素：需求端量价升，供给端生产+产品+渠道+品牌共同推动 (6) 1.1 需求端：消费观念升级+餐饮用量提升下，未来酱油年增速约10% (7) 1.2 供给端：产品升级+渠道下沉+品牌塑造，工艺改进+自动化生产+规模效应 (8) 1.3酱油竞争三个层面: 海天平台成型、中炬稳步推进全国化、千禾聚焦新市场 (9) 二、产品升级：龙头卡位主流价格带，区域品牌寻求差异化竞争 (10) 2.1 产品结构升级：海天成本领先战略VS区域性品牌差异化战略 (10) 2.2 差异化竞争下的产品升级路径：纵向概念升级，横向品类细分 (11) 2.3 价格带研判：“鲜味-高鲜”为主，“零添加&原酿”尚早 (11) 三、渠道织网：海天完成全国化，中炬稳步追赶，千禾尚处扩张初期 (11) 3.1 酱油/调味品行业渠道解析：大流通易守难攻，商超易攻难守 (11) 3.2 渠道竞争力全方位透析：全国化进程&市场运作&经销商质量&渠道管控 (12) 四、产品+渠道竞争到品牌竞争，调味品平台型公司成型 (17) 4.1 海天拉动行业从产品+渠道竞争到品牌竞争 (17) 4.2 调味品平台型公司成型：渠道自下而上驱动+品牌自上而下驱动 (20) 五、行业加速集中，龙头收割份额 (21) 5.1 从本轮提价说起：龙头趁原材料&包材涨价之机收割行业份额 (21) 5.2 短期环保严查催化，长期无效产能退出 (22) 六、投资建议 (24) 七、风险提示 (25)

图表1调味品各细分品类零售额占比 (6) 图表2中国酱油行业零售额 (6) 图表3中国酱油行业份额估算，CR5约52% (6) 图表4酱油1-8M17商超份额，CR5达73% (6) 图表5酱油行业驱动因素分析 (7) 图表6本轮全行业提价情况 (7) 图表7中国消费者餐饮花费（万亿元）：餐饮服务市场持续增，家庭烹饪份额下降 (8) 图表8餐饮行业市场规模保持较快增速 (8) 图表9中国外卖O2O市场规模增长较快 (8) 图表10中国外卖O2O渗透率提升较快 (8) 图表11随着工艺改进+自动化生产程度提高+规模效应提升，毛利率仍有很大提升空间 (9) 图表122016年各公司酱油销量及单吨成本 (9) 图表13各公司酱油毛利率对比 (9) 图表14酱油产品结构的升级路径 (10) 图表15酱油/调味品渠道构成、特点及目标人群特点 (12) 图表16海天逐步实现全国化单位：百万元 (13) 图表17海天各渠道占比估算 (13) 图表18中炬高新各市场占比：东南沿海为成熟市场，占比75% (13) 图表19千禾开拓市场前期费用较高单位：万元 (14) 图表20千禾高费用率推动高增速 (14) 图表2116年酱油上市公司营收区域分布单位：百万元 (14) 图表22经销商数量与单个经销商创收对比 (15) 图表23销售人员与平均销售人员创收均对比 (15) 图表24前五名客户占总销售额比例对比（16年） (16) 图表25应收、预收账款周转天数对比 (16) 图表26自2H16海天广告投放费激增，促销费用稳步上升单位：百万元 (17) 图表27广告投入对海天营收增速的推动力或更大 (17) 图表282H16-1H17 海天签订广告合同 (18) 图表29海天与中炬广告费用对比单位:百万元 (18) 图表30商超渠道中海天份额提升较快，中炬份额稳中有升 (18) 图表31多品类广告协同打造“海天”大品牌 (19) 图表32海天成为Kantar品牌足迹榜前十中成长最快的品牌 (19) 图表33调味品平台公司成型 (20)

2020年【高端酱油】行业调研分析报告

2020年【高端酱油】行业调研分析报告 2020年2月

目录 1. 高端酱油行业概况及市场分析 (6) 1.1 高端酱油行业市场规模分析 (6) 1.2 高端酱油行业结构分析 (6) 1.3 高端酱油行业PEST分析 (7) 1.4 高端酱油行业发展现状分析 (9) 1.5 高端酱油行业市场运行状况分析 (10) 1.6 高端酱油行业特征分析 (11) 2. 高端酱油行业驱动政策环境 (12) 2.1 市场驱动分析 (12) 2.2 政策将会持续利好行业发展 (14) 2.3 行业政策体系趋于完善 (14) 2.4 一级市场火热，国内专利不断攀升 (15) 2.5 宏观环境下高端酱油行业的定位 (15) 2.6 “十三五”期间高端酱油建设取得显著业绩 (16) 3. 高端酱油产业发展前景 (17) 3.1 中国高端酱油行业市场规模前景预测 (17) 3.2 高端酱油进入大面积推广应用阶段 (18) 3.3 中国高端酱油行业市场增长点 (19) 3.4 细分化产品将会最具优势 (19) 3.5 高端酱油产业与互联网等产业融合发展机遇 (20) 3.6 高端酱油人才培养市场大、国际合作前景广阔 (21)

3.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 (22) 3.8 建设上升空间较大，需不断注入活力 (22) 3.9 行业发展需突破创新瓶颈 (23) 4. 高端酱油行业竞争分析 (24) 4.1 高端酱油行业国内外对比分析 (24) 4.2 中国高端酱油行业品牌竞争格局分析 (26) 4.3 中国高端酱油行业竞争强度分析 (26) 4.4 初创公司大独角兽领衔 (27) 4.5 上市公司双雄深耕多年 (28) 4.6 互联网巨头综合优势明显 (29) 5. 高端酱油行业存在的问题分析 (30) 5.1 政策体系不健全 (30) 5.2 基础工作薄弱 (30) 5.3 地方认识不足，激励作用有限 (30) 5.4 产业结构调整进展缓慢 (30) 5.5 技术相对落后 (31) 5.6 隐私安全问题 (31) 5.7 与用户的互动需不断增强 (32) 5.8 管理效率低 (33) 5.9 盈利点单一 (33) 5.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性 (34) 5.11 法律风险 (34)

中国调味酱产业发展概况及未来趋势分析(精)

中国调味酱产业发展概况及未来趋势分析 2015年,中国调味品行业发展呈平稳增长的态势,市场需求不断释放,人均消费量随着餐饮业的变化而逐渐提升;产品结构调整加速,集中度逐步提高,产业的升级速度也在进一步加快;龙头企业规模效应持续显现,中小企业优胜劣汰趋势明显,行业企业国际化和专业化并购重组相继上演。这一系列的发展变化促进了我国调味品行业的持续发展。 第一部分中国调味酱产业发展概况 调味酱产业近些年的发展态势良好,前景广阔。调味酱产量持续上升、品类发展完善、产品多样化、市场发展成熟、标准体系健全,并在互联网+的市场格局下,实现了营销模式的创新与变革。调味酱产业正在这一系列的变化中蓬勃发展、稳健前行。中国调味酱产业的发展概况,将从以下几个方面进行介绍。 一、调味酱产品分类 调味酱的分类可以按照产品的基本要素和市场要素两种方式来区分。产品的基本要素包括工艺、原料、使用功能等。按工艺可分为发酵型和非发酵型;按使用功能可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等,按原料可分为番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等;根据市场要素中产品的市场定位,可分为披萨酱、通心粉酱、拌饭酱、意面酱、烧烤酱、沙拉酱、河粉酱等。 二、国内外主要调味酱产品及品牌 国内调味酱产品地域分布较为广泛,主要有华北地区的大豆酱、豆瓣酱、牛肉酱、黄豆酱、甜面酱、芝麻酱、蒜蓉辣酱;华南地区的广东叉烧酱、沙茶酱、XO 酱、海鲜酱、虾酱,海南黄灯笼辣椒酱、桂林辣椒酱;西南地区的贵州油辣椒、风味豆豉酱,四川豆豉、豆瓣酱、辣椒酱;华中地区的湖南剁椒酱、河南香菇酱;华北地区的大酱、黄豆酱;台湾地区的沙茶酱、五味酱、甜辣酱、辣豆酱、

2018年酱油行业深度研究报告

２０１８年酱油行业深度研究报告

? ?摘要：17年来行业龙头大体量下约20%增速，而区域品牉&中小厂商增速 放缓，仹额受到较大侵蚀，我们认为酱油/调味品行业竞争已步入新阶段。 本文从供给侧：生产端、产品结构、渠道网络、品牉塑造全方位透析酱油竞争，前瞻酱油/调味品行业变革：1、海天拉动行业从产品+渠道竞争步入到品牉竞争阶段；2、调味品平台型公司成型；3、行业加速集中，龙头收割仹额。 ?需求端量价升，供给端生产+产品+渠道+品牉共同驱动酱油行业。需求端 消费观念升级+家庭烹饪转向餐饮推动价栺带、用量提升，行业增速有望维持10%；供给端：产品结构升级+渠道扩张&下沉+品牉塑造，生产上工艺改迚+产能扩张&产量增加提高觃模敁应+自动化生产能力提高，压缩吨成本中原材料成本、制造费用、直接人工，毛利率有较大提升空间。 ?龙头卡位产品主流价栺带，区域品牉寻求差异化竞争。从供给侧看，酱油 产品结构升级是行业龙头海天成本领先战略与区域品牉差异化战略単弈的结果，差异化竞争下产品升级路径可分为纵向概念升级及横向品类细分。目前一线品牉均已完善产品结构，以腰部产品为主，大单品卡位主流价栺带（“鲜味-高鲜”，7-12元），头部高端品提前布局占领消费者心智。 未来价栺带随提价攀升至10-15元，长期看产品结构概念上从“好吃”升级到“健康”。 ?海天完成全国化全渠道网络搭建，中炬稳步追赶，千禾尚处扩张初期。 1、酱油/调味品渠道中，大流通（零售、餐饮）易守难攻，依赖厂商市场 运作+渠道管控+价盘维护，餐饮门槛高依赖事批商助销；商超易攻难守，高费用投放短期可放量，长期仍需提高品牉力；2、通过对各厂商全国化迚程、市场运作、经销商质&量、渠道管控的透析，我们认为行业龙头海天已完成全国化全渠道网络搭建。 ?海天拉动行业提前从产品+渠道竞争到品牉竞争。海天费用投放中促销费 用稳步提升，自1H15(促销费用/营业收入)比例一直稳定在2%左右；而半年度广告费用稳定在0.8-1.2亿，但自2H16激增至2.5亿、1H17 2.4亿。 我们认为这不只是为1M17提价做准备，更意味海天已从渠道驱动迚入品牉驱动时期。随着全国化渠道网络搭建完成+多品类产品结构完善+产能扩建，广告较地推可以充分収挥觃模敁应：1、“单品牉多品类”的战略下，多品类广告协同打造“海天”大品牉；2、(促销费用/收入)或长期维持固定比例，而(广告费用/收入)比例或将逐渐降低，费用率有较大下行空间。 ?调味品平台型公司成型。海天1、生产端具有成本领先优势：先迚的生产 工艺+自动化生产程度高+觃模敁应；2、全国化全渠道网络搭建完成+品牉力强劲；3、产品结构完善：纵向由中低端至超高端全布局，大单品卡位主流价栺带，横向由酱油扩充品类至蚝油、酱类，后续収力醋、料酒、复合调味料。未来依靠渠道网络自下而上驱动，依靠品牉力自上而下驱动，

2020年酱油行业市场分析报告

2020年酱油行业市场 分析报告 2020年11月

1 方法论 1.1 研究方法 市场研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 ?研究院依托中国活跃的经济环境，从大健康、信息科技、食品、新能源等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 ?研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观 和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 ??研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

1.2 名词解释 ??麸皮：为小麦最外层的表皮，呈麦黄色，形状通常为片状或粉状。小麦被磨面机加工后，变成面粉和麸皮两部分，因此麸皮是小麦加工面粉的副产品。 曲种：将米、麦、大豆等蒸后发酵，再加进曲霉（发酵工业与食品加工业的重要菌种）繁殖而成的发酵物。 ????氨基酸：是构成蛋白质的基本物质，是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物。 稀醪：较稀的含酒精酿制物。 豆粕：是大豆提取豆油后得到的一种副产品，又称“大豆粕”。 日晒夜露：即天然晒露发酵法，是一种以大豆和面粉为原料，用野生菌制曲，常温高盐晒露发酵酿造酱油的方法。采用这种方法酿成的酱油具有酱香浓厚、鲜美、液体浓稠的特点，许多名牌酱油的高端产品都用此法酿造。 ???预包装：指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的操作。 晒池：排干池水，利用太阳能杀灭池底有害生物的措施。 高附加值：指在产品的原有价值的基础上，通过生产劳动创造的新价值，或附加在产品原有价值上的新价值。 ????归母净利润：即归属于母公司所有者的净利润。 高企：价位持续停留在较高的位置不落，且有再升高的可能。 全国性品牌：指在全中国范围内的多数地区都有业务的品牌。 ERP 系统：Enterprise Resource Planning System，即企业资源计划系统，是指以系统化的管理思想为企业员工及决策层提供决策手段的 IT 管理平台。 融媒体：整合广播、电视、报纸等媒体资源，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、 ? 利益共融”的新型媒体。

加加酱油市场营销方案

加加酱油市场营销方案 一、市场环境分析 （一）酱油市场现状 酱油在日常生活中扮演着重要的角色，目前，酱油行业生产仍以天然古法酿造为主，国内酱油大厂多集中在中国南方。目前酱油市场主要分为粤产酱油、沪产酱油、外资酱油、本地酱油。 自2006年起中国酱油产量年增长率在10%以上，全行业产量已远超600万吨以上。其中行业领导者海天酱油及市场挑战者加加、李锦记等酱油产量年增长率保持在20%以上。酱油行业目前是一个快速发展的行业，市场容量相当惊人。行业潜力大，市场前景广阔。 当前酱油市场特征主要为以下几个方面： 1、市场竞争激烈，质量良莠不齐 （1）行业门槛低，市场巨大，小作坊占有部分市场。但随市场竞争，终将被淘汰。 （2）酱油市场产品质量良莠不齐，卫生水平差距大，假冒伪劣产品多。 2、地方性品牌大量存在，市场集中程度不高 （1）不同区域偏好不同的口味，南酸北辣，东甜西咸，口味差异大。 （2）各地消费水平不均，高中低档各有所爱，统一口味的产品大规模销售的局面不易形成。 （二）加加酱油现状 1、企业简介 加加酱油为加加集团产品之一。加加酱油产销量在全国同行业中稳居前列，并先后荣获“国家食品工业重点企业”、“全国酿造酱油示范企业”、“中国名牌”、“中国驰名商标”、“国家农业产业化重点龙头企业”等荣誉。 公司于2012年1月6日成功上市，被誉为“中国酱油第一股”（股票简称：加加食品；股票代码：002650 ）。2013年实现销售收入16.78亿元，净利润1.62亿元。 公司聚焦中国家庭厨房，着力打造“中国厨房食品大家庭”，实施以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油、面条等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式。 2.产品介绍 加加酱油分为生抽、老抽两类： （1）加加老抽系列 特点：颜色较深、浓度较高，香甜味浓。主要用于各类菜肴的烹饪，重在着色。用法：主要用于焖、红烧、卤制品或是做口味浓重的菜肴等，令菜肴色泽鲜亮，口味醇厚、香气浓郁。 （2）加加生抽系列： 特点：浅色酱油也就是生抽类，颜色浅，澄清透亮，味道鲜美。主要是增鲜，腌、煮、拌、蘸。用法：主要用于蘸食、生拌、调汁、做汤、煎蛋、凉拌等。只需几滴即能增添各种菜肴的鲜味。

市场与竞争环境分析

市场与竞争环境分析 一、行业吸引力分析——MA-CP模型 外部环境力量 政府管制经济形势 行业内部竞争力量 全球化 社会环境 科技环境 行业外部力量分析 一、政治因素 1、我国在“八·五”、“九·五”，通过对工业节水技术的创新开发，使我国工业循环冷却水处理技术水平得到极大的提升，浓缩倍数普遍提高到3倍左右。国家科技部“十五”期间又重点支持了“工业循环冷却水节水成套技术开发及应用示范”项目，使我国工业循环冷却水节水技术进一步得到发展. 2、2011年四月颁布的《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》明确了环境保护工作的目标、任务和措施，对我国下一阶段的环保工作做出了重要部署，同时也为聚天冬氨酸接枝共聚得到的绿色高效缓蚀阻垢工业水处理剂的使用提供了政策依据。

3、2012年7月颁布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划指出加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。其中，聚天冬氨酸接枝共聚得到的该绿色高效缓蚀阻垢工业水处理剂的使用，不仅能有效节约水资源、减少热污染，同时水资源的有效重复利用也可大大降低环境污染的作用与大力发展节能环保产业的目标规划不谋而合。 4、在十八大会议上正式提出将生态文明建设纳入“五位一体”的建设发展体系，是中国梦的重要有机组成部分。中央十八届三中全会进一步提出要加快生态文明建设，为保护环境、节约资源和应对气候变化的工作指明了今后努力的方向，实现人与自然和谐。提出必须建立系统完整的生态文明制度体系，为公司的发展提供现实的政策支持。 二、经济与社会因素 1、当前，我国经济发展迅速，每年GDP都保持8﹪以上的强势增长，具有很强的增长势头和潜力，这就为公司提供了稳固和极具潜力的市场增长空间。 2、畅达股份有限公司是致力于工业水处理的环保企业。水是人类赖以生存的基础，是工业生产运行的命脉，也是我国经济安全和社会发展的“三大战略资源”之一。然而，随着我国经济社会的快速发展．水的供需矛盾更加突出，水资源短缺已成为经济社会可持续发展的重要制约因素。如何保障人民生活幸福、人与自然可持续发展，促进水资源保护与循环利用、水资源处理产业化发展日趋严峻，这些都为本行业的发展提供了不可多得的发展契机。 3、国家大力发展民营企业，这也为公司的发展创造了大好条件和机会。 4、受环境保护的政策和资源日趋紧缺等因素的影响，人们的环保、节能意识日渐加强，而国际上许多国家也同样面临着类似的问题，这就为我们拥有国家专有知识产权的水处理剂产品，为畅达提供了巨大的现实和潜在市场。我们的项目立足于环保和创新，致力于工业水的循环利用及水资源的保护，这一点也是我们企业社会责任最好的证明。 三、科技及全球化因素 1、本公司的专有技术——聚天冬氨酸接枝聚合物缓蚀阻垢剂已经取得国家专利（专利号：），

2020年【酱油】行业调研分析报告

2020年【酱油】行业调研 分析报告 2020年2月

目录 1. 酱油行业概况及市场分析 (6) 1.1 酱油行业市场规模分析 (6) 1.2 酱油行业结构分析 (6) 1.3 酱油行业PEST分析 (7) 1.4 酱油行业发展现状分析 (9) 1.5 酱油行业市场运行状况分析 (10) 1.6 酱油行业特征分析 (11) 2. 酱油行业驱动政策环境 (11) 2.1 市场驱动分析 (12) 2.2 政策将会持续利好行业发展 (13) 2.3 行业政策体系趋于完善 (14) 2.4 一级市场火热，国内专利不断攀升 (14) 2.5 宏观环境下酱油行业的定位 (15) 2.6 “十三五”期间酱油建设取得显著业绩 (15) 3. 酱油产业发展前景 (16) 3.1 中国酱油行业市场规模前景预测 (16) 3.2 酱油进入大面积推广应用阶段 (17) 3.3 中国酱油行业市场增长点 (18) 3.4 细分化产品将会最具优势 (18) 3.5 酱油产业与互联网等产业融合发展机遇 (19) 3.6 酱油人才培养市场大、国际合作前景广阔 (20)

3.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 (21) 3.8 建设上升空间较大，需不断注入活力 (21) 3.9 行业发展需突破创新瓶颈 (22) 4. 酱油行业竞争分析 (23) 4.1 酱油行业国内外对比分析 (23) 4.2 中国酱油行业品牌竞争格局分析 (25) 4.3 中国酱油行业竞争强度分析 (25) 4.4 初创公司大独角兽领衔 (26) 4.5 上市公司双雄深耕多年 (27) 4.6 互联网巨头综合优势明显 (27) 5. 酱油行业存在的问题分析 (29) 5.1 政策体系不健全 (29) 5.2 基础工作薄弱 (29) 5.3 地方认识不足，激励作用有限 (29) 5.4 产业结构调整进展缓慢 (29) 5.5 技术相对落后 (30) 5.6 隐私安全问题 (30) 5.7 与用户的互动需不断增强 (31) 5.8 管理效率低 (31) 5.9 盈利点单一 (32) 5.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性 (33) 5.11 法律风险 (33)

调味品行业的分析及趋势

调味品行业的分析及趋势 调味品行业发展现状 一、行业总体现状 近几年来，我国调味品行业发展迅猛，一直保持着20%以上的市场增长率，目前调味品行业总产量已超过1500万吨，成为食品行业中新的经济增长点。 据国家统计局数据显示，2008年1-11月，我国酱油、食醋及类似制品行业产品销售收入实现259.93亿元，同比增长31.07％；全国味精制造行业产品销售收入实现289.5亿元，同比增长27.04%；全国其他调味品、发酵制品制造企业销售收入实现近425.79亿元，同比增长26.38%。2009年1-11月份，调味品行业的平均增速也在18%-20%左右。2009年调味品和发酵制品规模以上企业实现总产值1274亿元，同比增长28.9%，这预示着中国的调味品行业已逐步走出传统的经验模式，调味品产业化、规模化和品牌化的时代即将到来。 可以预见，在经济全面复苏的利好形势下，2010年调味品市场将继续保持高速繁荣的景象（如图1）。 图1 我国调味品行业销售额增长趋势图

（销售额单位：千亿元） 二、行业特点 1．市场潜力巨大 据统计，全球每年调味品营业额高达2180亿美元，占食品工业额的10%左右，是典型的“小产品、大市场”。目前，我国调味品产业的总产值为1300亿左右（约合200亿美元），占比还不到世界调味品市场总量的10%，行业年均增长率都保持在10％左右。与世界调味品行业规模总量相比，我国调味品行业的发展差距是显而易见的。可见，中国调味品市场存在着巨大的发展潜力。 一方面，随着人们对高生活品质的追求，我国消费者对调味品的需求也会更加多样化。国内调味品企业应该针对消费者不同的烹饪需求，开发各种专用调味品，如专门的蒸鱼豉油、寿司专用酱油等，以此提高产品附加值。

行业宏观环境分析报告

深圳中企智业投资咨询有限公司

行业宏观环境分析 (最新版报告请登陆我司官方网站联系) 公司网址: https://www.wendangku.net/doc/c112421553.html, 1

目录 行业宏观环境分析 (3) 一、经济分析 (3) 1、宏观经济环境分析 (3) （一）工业生产运行在合理区间 (3) （二）固定资产投资增速放缓 (4) 1）国民经济运行情况GDP（季度更新） (4) 2）消费价格指数CPI、PPI (4) 3）固定资产投资 (5) 2、相关经济政策对行业影响分析 (5) 二、政策分析 (6) 1、产业政策风险分析 (6) 2、产业准入标准及资质 (6) 3、节能环保政策分析 (7) 2

行业宏观环境分析 一、经济分析 1、宏观经济环境分析 2014年的中国经济，面对复杂多变的国际环境和国内三期叠加影响，经济下行压力很大，很不容易也很不平凡。这一年，中国经济克服了来自改革发展及来自外部环境的诸多压力和挑战，实现了7.4%的增长目标。虽然过去一年的GDP 增速是24年以来的最低，但也符合市场预期，并完成了政府年初确定的7.5%左右的增长目标。值得称道的是，2014年中国GDP突破10万亿美元，总量稳居世界第二，成为继美国之后又一个“10万亿美元俱乐部”成员。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。 诚然，中国GDP总量突破10万亿美元，一方面说明经济体量庞大且高速增长，另一方面，如此数量型扩张的经济模式也带来速度焦虑，比如人口红利减少、要素成本上升、资源配置及供给的效率下降等诸多瓶颈有待突破，经济结构还有待优化调整并加快转型。从宏观角度来看，过去一年工业经济较为困难，固定资产投资增速放缓明显，房地产市场表现低迷，外贸增速也出现多年罕见的回落，进出口比上年仅增长 2.3%；但我们也要看到，在经济增速降下来及面临通货紧缩压力增大的同时，也有不少可圈可点的地方。比如，居民收入继续增加、就业情况也有不错表现等等。最令人称赞的是，2014年消费增长稳定，服务业的发展在GDP构成的份量不断增大，第三产业增加值连续两年超过第二产业。 （一）工业生产运行在合理区间 2014年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。分地区看，东部地区增加值比上年增长7.6%，中部地区增长8.4%，西部地区增长10.6%。 从行业板块看，1至11月份，采矿业利润同比下降21.6%，原材料制造业利润仅增长 4.4%，均低于全部规模以上工业利润增速；而消费品制造业、装备制 3

调味品市场调查报告

调味品市场调查报告 民以食为天，食以味为先。酱油、食醋、调味料，产品虽小，却涉及到千家万户，更是人民生活的必需品。近几年我国调味品业发展迅猛，年增幅连续十年保持在10%以上，总产量已超过1000万吨，成为食品行业中新的经济增长点。随着人们生活水平的提高和人们消费意识的改变，调味品市场的年消费量每年递增，市场空间不断扩容，市场消费潜力巨大。调味品已经不仅限于调味这一生活必需品，而且还成为了食品行业、餐饮业必备的原料。因此，针对市场中调味品种类、占比、创新方向等问题进行了调查。 1调查时间 2013年3月26日 2调查地点 友好超市、爱家超市 3调查目的 了解调味品市场的一般情况，掌握市场上调味品的相关知识，根据自己的知识分析市场上调味品的创新方向。 4调查对象 超市中的调味品 5.调查对象相关情况 超市中的调味品种类繁多，可以说是琳琅满目，产业竞争十分激烈。 6调查方式 本次调查采取的是资料调查法，通过上网、查阅相关资料、采样以及向超市人员了解相关知识，询问他们的见解并加以整合，最终统计了解调味品市场状况。7调查内容 主要了解市场上调味品的品牌、种类、数量、占比、市场动态等。

8调查结果与分析 调味品是我国传统产业，随着近年社会经济的发展和消费水平的提高，调味品产品越来越趋向专业化、功能化，市场需求不断增长。目前，调味品行业已经形成一个年销售额过千亿的大市场，在众多因素共同作用下，作为食品制造业的细分行业，依靠产业升级和消费增长，调味品产业发展格局正在形成。经调查得知，在国外，调味品约占总食品份额的10%，国内只有6.44%，还有巨大的提升空间，未来调味品行业一方面得益于餐饮业的高速发展和广阔的发展空间，一方面将获利于调味品行业销售额占餐饮业营业额比例的提升。 8.1酱油 酱油是以富含蛋白质的豆类和富含淀粉的谷类及其副产品为主要原料，在微生物酶的作用下分解熟成并经浸滤提取的调味汁液。氨基酸是酱油中最重要的营养成分，其含量的高低直接反映了酱油质量的优劣。酱油是中国调味品第一大产品，产量稳占调味品行业之首，为总量的50%左右，达600万吨以上。 我国酱油生产现状依然以低盐固态发酵、高盐稀态发酵和天然晒制为主要生产方式，按生产工艺分类，可分为酿造和配制；按用途分类，除了生抽和老抽之外，现在又衍生了黄豆酱油、增鲜酱油、功能酱油；随着人民生活水平的不断提高和需求的差异化，市场细分程度也越来越高，现今的酱油产品又有纯天然酿造的、融入健康理念的、高档次的、复合味的、也有简约方便型的。 8.2食醋 全国食醋产量300万吨左右。食醋市场需求量每年还是以10%的速度递增，食醋行业目前还是由上市公司恒顺一路领跑，总量快速上升，2010年的产量在17万吨，2011年为 20万吨上下。 现在食醋除传统的米醋、香醋外，按功能和口味细分的食醋还有蟹醋、姜汁醋、饺子醋、蒜蓉香醋等，随着人们对醋的认识，醋已从单纯的调味品发展成为烹调型、佐餐型、保健型和饮料型等系列。这都是迎合了消费者对食醋的需求。

2019年调味品酱油行业分析报告

2019年调味品酱油行业分析报告 2019年11月

目录 一、调味品：兼具赢利性与防御性的行业 (6) （一）生活必需品，兼具赢利性和防御性 (6) （二）行业整合空间大，集中度向品牌企业靠拢 (7) 1、调味品行业的市场分散，人均消费较低 (7) 2、品牌认可度逐渐提高，行业护城河较深 (8) （三）小品种，大市场 (8) （四）调味品的下游渠道粘性：餐饮>家庭 (9) 1、餐饮渠道：先发优势+促销力度构筑壁垒，易守难攻 (10) 2、家庭渠道：满足需求+促销力度构筑壁垒，需要费用投放 (11) 二、酱油：最优调味品子行业 (11) （一）酱油的竞争格局 (12) 1、品牌认可度提升，市场份额向头部品牌集中 (13) 2、对比国外调味品巨头，龙头企业集中空间较大 (13) （二）酱油的市场空间 (15) 1、量：餐饮有所回暖，对标日韩我国人均消费量尚未触顶 (15) 2、主动提价：成本驱动，平均两到三年提一次，成功率提高 (16) 3、间接提价：消费升级推动产品结构升级，向上打开行业空间 (17) 三、海天味业：酱油王者，千亿标杆 (18) （一）产能航母，多品类发展 (20) 1、产能航母，规模优势明显 (20) 2、酱油是最主要的拳头产品，向中高端酱油升级 (21) 3、蚝油市场需求旺盛，公司扩张势头强劲 (22) 4、调味酱的市场广阔，公司产品盈利能力回升 (22) 5、积极扩充其它品类，平台属性突显 (23)

（二）有人烟处，必有海天 (24) （三）餐饮王者，多渠道进军 (25) 1、餐饮渠道的王者 (25) 2、多渠道发力 (26) 3、积极拓展线上业务，加快走向国际 (27) （四）控费王者，高盈利能力 (27) 1、保持高净利率水平 (27) 2、公司期间费用率控制优秀 (27) 四、酱油梯队：差异化路线获得发展空间 (28) （一）中炬高新：酱油的追击者，弹性大 (28) 1、发展策略：全品类+全国化+全渠道 (29) （1）酱油是拳头产品，小品类快速发展 (29) （2）区域性发展较明显，从沿海向内陆推进 (31) （3）稳固传统渠道，加码餐饮渠道 (32) 2、宝能入驻，净利润率有望提升 (33) （1）净利率与海天相比还有较大的提升空间 (33) （2）宝能变革提升效率，有望加快提高净利率 (35) （二）千禾味业：零添加领导者，高端酱油市场有空间 (37) 1、发展策略：零添加+区域拓展 (37) （1）聚焦零添加产品，走高端路线 (37) （2）合理扩品，丰富产品结构 (38) （3）深耕西南地区，高举高打一线城市 (38) （4）多渠道齐驱，更积极地挖掘外阜市场 (39) ①优先发展家庭渠道，提升营销实力 (40) ②餐饮和电商渠道的建设也在加速 (40) 2、零添加+增大规模效应提升利润率 (41) （1）产能逐步扩张，规模效应提升效率 (41) （2）有针对性投放销售费用，提高效率 (42)