中国课外辅导行业市场调研分析报告2017
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
行业分析报告主要涵盖范围
“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境,行业竞争格局和企业竞争分析,市场规模和市场结构,产品的生命周期,行业技术总体情况,主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。
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关于我们
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目录
第一节 2016~2020年K-12课外辅导市场复合增长率 (7)
一、2020年K-12课外辅导市场规模将达到6,440亿元 (7)
1、消费升级趋势推动课外辅导市场 (7)
二、K-12课外辅导的主要业务形态 (9)
1、线下课外辅导的主要形式 (9)
2、大班模式–品牌+好老师=规模效应 (11)
3、小班模式–快速发展仰赖于良好的公司管理 (13)
4、1对1模式–门槛低;易于陷入过度扩张的困境 (15)
第二节求职市场竞争日益激烈;进入知名大学成关键 (18)
一、计划生育政策放开助力K-12课外辅导市场 (20)
第三节 K-12在线辅导:未来趋势所在,但仍待长期发展 (23)
一、发展历程 (23)
二、业务模式 (29)
1、1对1辅导 (30)
2、B2C录播视频平台 (30)
3、C2B2C录播视频平台 (31)
4、视频直播 (31)
5、O2O直播课程 (31)
6、大规模开放在线课程(MOOC)和私播课(SPOC) (32)
7、社交类、工具类APP (33)
第四节竞争环境 (34)
一、中国K-12课外辅导市场高度分散 (34)
二、资本市场推动教育行业发展 (39)
第五节教育行业面临的监管问题 (43)
一、行业面临主要风险为监管政策的变化;但整体发展趋势利好行业领先企业 43
二、考试制度改革可能是业务形态创新的催化剂 (44)
第六节价格战–成熟市场的整合加速器 (47)
第七节部分相关企业分析 (54)
一、好未来 (54)
二、新东方 (55)
图表目录
图表1:中国人均GDP于2011年超过5,000美元... .. (7)
图表2:...人均教育支出增速加快 (8)
图表3:全球不同国家每位学生年均K-12教育消费支出 (8)
图表4:每位学生年均K-12教育消费支出占人均GDP的比例 (9)
图表5:小班是K-12课外辅导最主要的业务形态 (10)
图表6:区域覆盖率对比 (11)
图表7:一线城市集中度对比 (12)
图表8:凭借其混合班型业务模式,新东方单个中心收入最高 (12)
图表9:毛利率对比 (13)
图表10:好未来每位老师招收的学生人数最高... .. (14)
图表11:...而管理费最低,说明公司管理非常好... .. (14)
图表12:学大教育的营销费用更高 (15)
图表13:...而且老师的成本也更高.. (16)
图表14:老师利用率较低导致老师成本居高不下 (16)
图表15:非GAAP净利率对比 (17)
图表16:参加高考人数持续下降而大学入学率维持高位,求职市场竞争更加激烈 (18)
图表17:重点大学毕业生签订首份就业合同时薪水更高 (18)
图表18:随着大学扩招,进入重点大学变得愈发重要 (19)
图表19:大部分省份重点大学入学率低于10%... (19)
图表20:小学和中学的入学人数逐渐下降 (21)
图表21:生育率上升自2019年起开始推动入学人数 (21)
图表22:在线教育的发展历程 (23)
图表23:2014年成立了59只新基金投资在线教育行业 (24)
图表24:2015年K-12行业成为PE/VC的最大投资标的 (24)
图表25:国内四大互联网巨头(百度、腾讯、阿里巴巴和网易)进入在线教育市场 (25)
图表26:在线教育市场规模 (27)
图表27:在线教育用户数量持续上升 (28)
图表28:K-12在线课外辅导市场规模预计2018年将达到345亿元... (28)
图表29:...在线教育用户基数将增加至4,170万 . (29)
图表30:中国学校对学生的遴选机制 (34)
图表31:市场高度分散;主要地区品牌的竞争格局 (34)
图表32:新东方教学点数量领先,而学大教育覆盖的城市更多... . (36)
图表33:...而龙文在所在城市的教学点密度最高 (37)
图表34:单个教学点的收入对比 (37)
图表35:管理费用占收入的比例 (38)
图表36:前五大全国性品牌的毛利率 (38)
图表37:京翰教育基本采用S&M模式 (39)
图表38:PE/VC教育行业的投资金额 (40)
图表39:教育行业的并购交易 (40)
图表40:课外辅导市场改革导致2012年8月好未来股价大幅下跌 (43)
图表41:取消小升初考试导致2014年月好未来股价大跌 (43)
图表42:好未来北京和上海以外城市的收入贡献逐步上升 (47)
图表43:北京K-12价格战期间毛利率仅下降1~2个百分点 (48)
图表44:好未来和新东方的经营利润率 (48)
图表45:好未来和新东方的非GAAP净利润率 (49)
表格目录
表格1:2020年K-12课外辅导市场规模将达到6,440亿元 (7)
表格2:课外辅导行业的主要业务模式 (10)
表格3:政策基调变化情况 (21)
表格4:提供1对1服务的辅导机构 (30)
表格5:C2B2C录播视频平台领域的领先者 (31)
表格6:在线直播教育提供者 (31)
表格7:O2O直播课程的教育服务提供者 (32)
表格8:MOOC和SPOC服务提供者 (32)
表格9:工具类课程服务提供者 (33)
表格10:中金公司覆盖的教育公司核心数据对比 (35)
表格11:K-12课外辅导机构主要全国性品牌 (36)
表格12:新东方的主要投资项目 (41)
表格13:好未来集团的主要投资项目 (41)
表格14:不同省份高考改革要点 (45)
表格15:我们预计好未来和新东方2016年暑期北京7年级数学辅导班市场的市场份额分别达到9%和10% (50)
表格16:按照总招生人数计算,我们估计好未来在北京的市场份额为7%左右... .. (51)
表格17:...得益于现有城市的教室扩张,2017~2020年收入复合增长率预计达到27% (51)
表格18:可比公司估值表 (52)
表格19:好未来财务报表和主要财务比率 (54)
表格20:新东方财务报表和主要财务比率 (56)