销售订单管理办法

青岛海信电器股份有限公司管理标准

销售订单管理办法

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青岛海信电器股份有限公司管理标准

青岛海信电器股份有限公司管理标准

销售订单管理办法

1内容与范围

1.1 主题内容：

1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。

1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法；

1.2 适用范围：

本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。

2.责任与分工

2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。

2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。

2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。

3 业务流程

3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。

3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。

3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP 系统中录入用户信息。

3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。

3.6业务支持专员到财务部确认：

3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。

3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。

3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。

3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。

3.9业务支持专员在SAP系统中做订单：

3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。

3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。

4、奖励与考核

4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。

4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。

经办人：审核：批准：

经办人：审核：批准：

说明：

本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布。

销售订单管理办法

销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

订单交付管理制度

订单交付管理制度 一、目的 为加强公司生产计划管理，满足客户交期，确保订单流畅运行；提升部门执行力和责任感，确保相关部门严格按照流程节点开展各项工作，让生产活动有条不紊的进行，特制订次管理制度。 二、使用部门 生产中心采购部研发质量中心市场发展中心销售各部门仓储物流中心设备工程中心安全环保技术部调度组 三、名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间 四、各部门职责 1、销售各部门：负责订单接收及客户的协调沟通工作 2、采购部：依据生产中心提供的生产物料需求进行采购，确保物料满足生产需求 3、设备工程中心：确保生产设备正常运行 4、研发质量中心：订单品质要求的审查及管理 5、生产中心：严格执行生产计划，按质按量按期完成销售订单 6、仓储物流部：确保销售订单的按时发货及物流安全 7、调度组：合理安排生产计划，及产前生产资料的追踪落实，协调各方资源，确保交期顺利达成。 8、安全环保技术部： 9、市场发展中心：按时保质完成相关设计，确保订单生产正常推进。

五、工作内容 （一）订单评审 1、营销中心每月xxxx日前向生产中心调度组提交次月《月订单计划汇总》。需下达紧急订单的，以《紧急订单》提交生产中心调度组处理。 2、生产中心调度组依据营销中心提交的月度订单计划，让生产资料的对应部门评审交期，（原料、辅料、添加剂、包材等）确认好后以电子档的形式发送至仓储物流部。 3、调度组负责做好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会调度组，双方需达成一致。 4、生产中心调度组确定最后交期，不能达成客户交期的，调度组提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由调度组与各相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需交付日期提前而影响其它订单的，须提交插单申请。 5、需插单生产的，调度组与销售订单管理员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售订单管理员填写《插单申请》，报门负责人审核，呈总经理批准后生效。（调度组须提供订单排产明细表） 6、受插单影响的订单以影响后交期为准，各部们按此日期进行追踪落实。 7、交期确认好后，调度部把对应的《订单评审表》以电子格式发送给销售部门、生产中心、研发质量中心、采购部、仓储部。 （二）交期回复的相关规定 1、生产不可抗拒因素发生时，需2H内反馈。

订单生产管理制度

订单生产管理制度 一、目的： 通过规范客户订单流程，确保客户订货在15天（尊皇、巴厘岛25天）内保证供货，从而提高客户的满意度，并降低公司库存，进而后期在全国范围内推广。 二、适用范围及系列： 从6月18日起从广东省客户和上海分公司开始实行。适用系列：浅胡、黑胡、沙 比利、新丽、奥运之家、榉木、都市姿彩、蝶恋花、白亮光、巴厘岛、尊皇、床垫（特殊订做产品除外） 三、管理制度： 1、接单规定： 1.1客户每月订单生效只有4次时间，分别是每周一（遇法定节假日则往后顺延）， 其它工作日下的单滚动至下一个订单生效日，例如周二下的单，只能滚动至下周一生效。注：订单生效日前客户必须汇所订货物的全款。 1.2订单生效后最晚交、提货时间为15个工作日（尊皇、巴厘岛为25个工作日）， 如公司超过最晚交货期未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起，每日以订单货值的1‰给予客户赔偿；货备齐后客户未将货提走的，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起公司将每日以订单货值的1‰收取客户的库存滞纳金。 2、订单处理流程：

2、订单处理责任人规定： 2.1凡是订单涉及部门（销售跟单、财务部、物流部、计划部、生产部、采购部）指定唯一订单处理责任人，负责接收、处理《销售订单跟踪单》中上一部门传达的单据。 2.2责任部门订单处理负责人接到《销售订单跟踪单》，按要求完成时间处理。 四、订单考核规定： 1.1因超15工作日（尊皇、巴厘岛25个工作日）未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛26个工作日）起，公司每日以订单货值的1‰给予客户赔偿，故此费用由责任

部门订单处理责任人承担。（如广州隆德1号下单并汇款10万元，如因公司缺货，则从16号开始公司每天按1‰（即100元）赔偿，延迟5天则赔偿500元） 1.2如因非人为不可抗拒因素导致订单延期赔偿，则由未完成部门经理级以上人员签字后，该赔偿由公司承担。 1.3订单当月兑现率100%，第一责任人每人给予100元奖励。（由销售跟单据据《销售订单跟踪单》统计，财务确认后，报董事会申批） 1.4责任部门划分规定： 五、附表：《各部门第一责任人及联系方法》《销售订单跟踪表》、《延期赔偿绩效扣分通知书》

销售订单执行管理规范

销售订单执行管理规范 1目的 为了保障客户订单顺利发货，各生产部门能进行有效生产安排，精确有效订单核算，特制订本规定。 2范围 适用于规范公司与发生销售交易客户的订单执行的行为。 3职责 3.1 销售总经理：负责500元以上有效订单修改申请的批准； 3.2营销人事部经理：负责销售人员订单业绩核算的审批； 3.3营销财务部：负责500元以上有效订单修改申请的审批； 3.4 销售内勤课长： 负责500元以内的不影响销售人员业绩和返利核算的有效订单的修改审批； 负责安排公司原因的有效订单的修改； 负责销售人员订单业绩核算； 3.5 销售内勤（区域）： 负责与客户沟通公司原因需要进行的有效订单的修改； 负责及时处理审批后的有效订单修改； 3.6 销售区域：负责客服原因销售订单修改申请的发起； 3.7 各关联公司： 负责及时根据修改后的订单合理安排生产计划，合理规划各系列各规格库存量，以保障客户有效订单能在三天内有货可发。 4定义： 无 5内容 5.1客户订单修改的标准及原则： 5.1.1 无效订单可以随时修改，当天的有效订单可以修改，其他有效订单正常情况下不允许修改； 5.1.2有效订单修改的两种情况： 5.1.2.1公司原因的有效订单的修改： 5.1.2.1.1产品停产、更新、包装变更等情况需要更改订单的，由相关部门发出OA经审批后，销售内勤课按审批内容与客户沟通修改订单，并在订单上进行备注； 5.1.2.1.2个别规格产品暂时无货，更改其他可替代的产品，经销售内勤课长同意后，由内勤与客户沟通修改订单，并在订单上进行备注； 5.1.2.2客户原因的有效订单的修改： 5.1.2.2.1金额差异在500元以内，修改时间在当月且对各种业绩和返利核算无影响时，经过销售内勤课长同意后进行修改，并在订单上进行备注； 5.1.3.2金额差异超过500，或对业绩和返利可能造成影响时，需由营销人员OA申请经审批后，由销售内勤进行修改，并在订单上进行备注。 5.1.2销售订单修改申请流程（需填写订单需改申请表）： 5.1.2.1修改差异在500元以内，不影响业绩和返利核算修改订单流程：发起人--办事处经理--大区经理--销售内勤课长--销售内勤；

销售订单管理办法

销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

销售订单管理办法

销售订单管理办法 1内容与范围主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法；适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。营销公司各分公司负责安排产品的配送。财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。业务支持专员到财务部确认：若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。业务支持专员在SAP系统中做订单：用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。

销售订单管理制度

销售订单管理制度 销售订单不仅是销售业务的业务处理源，更是企业系统整体的起源单据和最终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个企业管理系统中处于核心地位。 为规范销售订单管理，特制定本制度： 1、销售订单评审和评估 对于较大的订单，业务部门在正式和客户签订合同之前，应由业务部门组织生产部门、财务部门参加的订单评审和评估会议。会上要对订单的设计生产能力保证程度、外购外协件的供应时间、订单的成本估算等事项统一意见。保证合同鉴定后的正常履行。 2、销售订单的转移 业务部门和客户签订合同之后，应及时向生产部门转移订单，销售订单要统一编号。转移的订单具备以下内容：日期、订单编号、客户名称、订货产品、规格、数量、交货期、包装物和货物运输要求等内容。转过一式三联，分为生产留存联、执行联和返回联，并办理转移签字手续。 3、销售订单的生产安排 生产部门接到业务部门转来的订单后，应作登记汇总，并保存留存联。对于单一车间即可完成的订单，要在销售转来的订单执行联上签署生产安排意见，直接转到生产车间。对于需要几个车间合作的订单，执行联交到负责总装工序的车间，并对其他车间下达协作生产指令，并及时检查协作车间的生产进度，及时调整生产安排，确保订

单的交货时间。 4、销售订单的完成返回 销售订单在生产部门完成之后，由生产部门依据订单要求的产品、规格、数量和包装要求进行包装后，连同交货清单、产品出厂合格证、出库手续以及销售订单返回联一并转交业务部门，办理签字手续。对于销售因客户变动暂不发货的订单也要办理上述手续，并把产品连同上述文件转移到业务部门妥善保管，不得存放在生产车间。5、销售订单的汇总 生产部门每月底要对生产系统所有订单进行统计汇总，包括上月结转订单、本月新接订单、本月完成订单和结转下月订单。要分产品、规格、数量和赶赴结构完成吨位等数据进行统计，并上报有关领导。 6、销售订单的调整与协调 销售订单原则上一进入生产工序，就不得再作调整，对于客户提出的新要求，业务部门可以追加订单，和原订单一同结算。对于已进入生产工序的因客户原因必须调整或撤销的，业务部门必须及时通报，并提出挽救计划，以期将企业损失降到最低。对于因生产原因需要对订单内容进行调整的，也必须及时和业务部门、设计部门协调，取得设计部门和客户的同意，方可调整。 7、其他 1)销售人员订单应用书面的形式（订货单位、联系人、联系方式、 下货地点）等有关客户的具体信息。

XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度

XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度文件编号 版本/版次 页次/总页1/6 销售合同及订单管理制度 编制： 审批： 批准 年月发布年月实施XX新能源科技股份有限公司

版本/版次 销售合同及订单管理制度 页次/总页2/6 文件更新一览表 版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人

版本/版次 销售合同及订单管理制度 页次/总页3/6 1.目的 为规范销售合同签订，保证销售相关业务的有序进行，有效控制相关的业务风险，防止此项管理工作中的差错和舞弊，特制定本制度。 2.相关文件 本制度与《与顾客有关的控制程序》、《客户分级及授信评定管理制度》（见本制度附件）共同规范销售合同/订单及客户分级/授信管理全流程的工作，使用人务必同时熟读附件文件中对销售合同/订单、客户分级/授信管理的实施要求。 3.适用范围 适用于销售合同拟定与审批、销售订单的处理。 4.工作程序 4.1.销售报价 4.1.1.每年初，财务部会计根据上一年各月度的产品成本，计算产品加权平均成本，提交财务部总监 审批。 4.1.2.财务总监将产品成本表提供给营销中心总监、总经理、董事长审阅后，确定产品《销售指导价》， 《销售指导价》应列明产品名称、规格型号、销售指导价、生效时间等，由董事长审批。营销中心业务经理、客服部参考《销售指导价》执行日常报价工作。 4.1.3.业务经理接受客户询价，根据公司的产品《销售指导价》向客户报价。报价低于指导价的，业 务经理确定报价金额后，填写《批价单》，列明客户名称、产品型号、拟报价金额、报价低于指导价原因等内容，提交营销中心总监、总经理审批。 4.1.4.客服部经办人根据业务经理的通知制作报价单时，应核对报价金额是否低于《销售指导价》金 额，对于低于销售指导价的报价，应根据审批的《批价单》，制作《报价单》，对外进行报价。4.1.5.销售售价最终以合同金额确定，通过合同会签形式进行审批。

销售管理制度(细则)

****销售管理制度 一、总则 1、目的 为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司所有销售人员。 二、权责单位 1、销售部负责本制度的制定、修改、废止之起草工作。 2、总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准工作。 三、部门职责 1、协助销售总经理执行公司制定的营销决策、方针、制度、并跟进营销目标计划的达成； 2、管理协调销售部的日常工作； 3、监控及督导下属的目标执行情况； 4、制订月度、年度营销实绩报告； 5、掌握市场动态，及进行应对准备策略； 6、监控各类销售业务项目的开展； 7、定时检讨销售部运作状态，提交相应合理化建设意见； 8、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合； 9、负责完成上级下达的临时工作任务； 四、岗位职责 1.主管营销副总经理 直接上司：公司总经理

主要工作：制定并推进实施全面的销售战略、销售方案。 岗位职责：（具体工作） （1）协助总经理建立全面的销售战略； （2）制定并组织实施完整的销售方案； （3）引导和控制市场销售工作的方向和进度； （4）组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； （5）管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍； （6）主持公司重大营销合同的谈判与签订工作； （7）深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据； （8）完成总经理临时交办的其他任务。 2.销售经理 直接上司：主管营销副总经理 主要工作：管理公司的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标，有效地管理客户。 岗位职责：（具体工作） （1）根据市场发展和公司的战略规划，协助主管营销副总经理制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标； （2）完成公司下达的销售任务； （4）分解销售任务指标，制定完成任务指标的办法； （5）组织下属人员做好销售合同的签订、履行与管理工作，监督销售人员做好应收账款的催收工作； （6）制定、调整销售运营政策； （7）组织、领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类市场问题； （8）汇总、协调货源需求计划以及制定货源调配计划，协调货物库存；

订单交期管理规定

订单交期管理规定 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

临海市海暄工艺品制造有限公司 订单交期管理 编制陈斐 批准卢阳光 受控状态：受控文件□非受控文件 目的 为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。 适用范围 公司销售部、生产部、采购部、包装部、仓库、技术部均属之。 名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间。 职责 销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。 采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。 工程部：确保生产设备正常运行。 生产部：严格执行生管中心计划，按质按量按期完成。

质保部：订单品质要求之审查及管理。 技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。 生管中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。 内容 订单评审 业务部于每周三下发《下周订单汇总》于生管中心。需下达紧急订单的，以《下周紧急订单》交生管中心处理。 5.1.2生管中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。 5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。 5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。 5.1.5需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售部跟单员填写《插单申请》，报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。（生管员须提供订单排程明细表） 5.1.6受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。 5.1.7交期确认好后，各部生管员把对应的《订单评审表》打印出来，下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部。 交期回复的相关规定

销售管理制度A

销售管理制度Ａ 编号 FNL0 共 4 页第 1 页销售管理制度（Ａ） 一、订货整理第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 第二条 营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。 第三条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。 第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

二、通知书信第一条 对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。 第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。 第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送第一条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。 第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款编 号 FNL0 共 4 页第 2 页销售管理制度（Ａ） 第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

订单管理办法

宁波怡达胶粘制品有限公司 订单流程管理办法 一、目的 与时俱进，为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强生产订单流程管理，特别制定本管理办法，以向客户保质保量按期提供满意的合格产品。 二、适应范围：公司承接所有的生产订单 三、管理职责 1、销售部职责：跟客户充分沟通确认，完全理解客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户生产信息资料。 2、技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作，并制定详细工艺单。 3、采购部门职责：负责编制订单的原材料及包装物的采购计划，按生产交期采购回所需一切物料。 4、生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间，生产部须满足销售部按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并反馈准时生产信息给销售部。 四、评审接单 所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单)产品都必须履行订单评审程序； 评审通过后生产部才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出部门负责。各部门、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 五、订单生产 1、销售部在下单时必须具备财务、总经办签字、规格型号、生产数量、生产交期、技术参数及工艺单才能完成订单移交生产部；销售部每月根据销售动向提供一些销售信息给生产部， 2、生产部根据销售部的订单需求，对产品工艺、交期、数量进行初审，并组织生产、技术、仓库、采购、质量召开产前会议，如果有什么异常情况及时反馈销售部；

订单管理制度

1目的及适用范围 1.1为更好的配合订单管理流程的编制、修订与执行，特制定本制度文件。 1.2本制度文件主要适用于普通公司订单的接收、审核管理。 1.3本制度文件由普通公司市场部拟定，公司市场副总初步审定，公司总经理最终审 定，其解释权及修改权属普通公司市场部。 1.4本制度文件从2003年月日起执行。 2职责 2.1分销中心销售员负责获取订单并监控订单的审核与发货过程。 2.2分销中心门店组负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核， 并同客户最终确认订单。 2.3分销中心财务组负责提供订单客户资信信息。 2.4分销中心经理负责对不符合资信制度的订单进行复审工作。 3订单管理流程 3.1分销中心门店组收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订 单填写的形式、货物名称与数量。 3.2如果订单审核无效，门店组需要与销售员或客户确认相关信息，调整销售订单。 3.3销售订单有效性审核通过后，门店组需要根据财务组提供的客户资信信息对客户 的资信等级进行审核，如果客户的资信等级审核不能通过，门店组需要将相应客 户订单信息交于总经理进行复审。 3.4销售中心经理根据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否通过。如果复审 通过可以进入发货审批；如果复审未通过，订单挂起，销售员与经销商协商进行 订单修订，并再次进入有效性审核过程。 3.5客户的资信审核通过，门店组需要根据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。 如果确认可以发货，门店组与客户确认订单；如果根据采购和库存情况，认为不 能按时发货，门店组需要与销售员和客户进行沟通，进入调单流程。 3.6客户确认通过后，门店组发出出库通知单。

公司销售订单管理规定

销售订单管理规定 第一条目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。 第二条订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条订单具体管理程序 3.1 业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2 业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内 控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3 订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录， 核定后向总经理汇。 3. 4 业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合

同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5 生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采 购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 3.6 技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、 环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7 产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关 部门。 3. 8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9 各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总 经理。 第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。 第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。 附：订单管理流程图：

07-02 销售订单管理制度(MSC07-02)

文件制（修）订记录

1 目的 为规范销售行为管理，加强销售过程控制，确保成品适时适量的供应客户，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于《销售订单》的管理。 3 定义 3.1 销售订单（同《外销生产计划单》） 《销售订单》是指企业与客户之间签订的一种销售协议，内容包括产品型号、数量、生产要求、包装方式及交货日期等信息，通常包括上海办订单或自接订单。 4 职责 4.1 外贸部业务员负责《外销生产计划单》的接单、转单、编制、修订、跟踪、发货。 4.2 外贸部文员负责《外销生产计划单》的发放、保管。 4.3 外贸部经理（副经理）负责检查、监督《外销生产计划单》的全程化规范管理。 4.4 相关部门经理（副经理）负责《外销生产计划单》的审核、会签。 4.5 外贸部船务负责《外销生产计划单》的产品出货订舱。 5 程序 5.1 接单和转单流程 5.1.1 外贸部业务员在接到客户通知的产品订单需求时，应依据与客户签订的《销售合同》要求，以及客户对产品的需求，和客户确认细节并制作《外销生产计划单》，详细记录客户需要产品的信息和要求。 5.1.2 针对已合作客户的翻单，外贸部业务员应依据客户之前的订单在“孚盟软件”里复制《外销生产计划单》（又称“参考订单”），然后依据现有客户具体需求进行相关调整。 5.1.3 针对已合作客户的新产品，或者新客户的新产品，外贸部业务员应依据“孚盟软件”要求格式，按内容填写清楚，如有疑问应及时沟通明确。 5.1.4 外贸部业务员应将《外销生产计划单》提交外贸部经理（副经理）检查后才可进行审核和会签。 5.2 编制和检查要点 5.2.1 产品等级：适用于850/950/883/993四个型号，如有这四个型号，请务必写清楚产品等级。 5.2.2 参考订单和样品单：确认客户需求的重要依据，如有参考订单和样品单务必写清楚。

某汽配集团订单管理制度(doc)

1.目的及适用范围 1.1.为更好的配合订单管理流程的编制、修订与执行，特制定本制度文件。 1.2.本制度文件主要适用于普通公司订单的接收、审核管理。 1.3.本制度文件由普通公司市场部拟定，公司市场副总初步审定，公司总经理最终审定， 其解释权及修改权属普通公司市场部。 1.4.本制度文件从2003年月日起执行。 2.职责 2.1.分销中心销售员负责获取订单并监控订单的审核与发货过程。 2.2.分销中心门店组负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核，并 同客户最终确认订单。 2.3.分销中心财务组负责提供订单客户资信信息。 2.4.分销中心经理负责对不符合资信制度的订单进行复审工作。 3.订单管理流程 3.1.分销中心门店组收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订单填 写的形式、货物名称与数量。 3.2.如果订单审核无效，门店组需要与销售员或客户确认相关信息，调整销售订单。 3.3.销售订单有效性审核通过后，门店组需要根据财务组提供的客户资信信息对客户的资 信等级进行审核，如果客户的资信等级审核不能通过，门店组需要将相应客户订单信 息交于总经理进行复审。 3.4.销售中心经理根据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否通过。如果复审通过 可以进入发货审批；如果复审未通过，订单挂起，销售员与经销商协商进行订单修订， 并再次进入有效性审核过程。 3.5.客户的资信审核通过，门店组需要根据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。如 果确认可以发货，门店组与客户确认订单；如果根据采购和库存情况，认为不能按时

发货，门店组需要与销售员和客户进行沟通，进入调单流程。 3.6.客户确认通过后，门店组发出出库通知单。 3.7.发出出库通知单后，订单管理流程结束，进入挑选与传递管理流程。 4.相关文件与记录 4.1.《订单管理流程》 4.2.《销售订单》 4.3.《订单有效性审核规定》 4.4.《公司采购能力约定》 4.5.《在途货物记录》 4.6.《库存记录》 4.7.《经销商资信表单》 4.8.《经销售历史交易记录》 4.9.《出库通知单》

采购订单管理办法

采购订单管理办法 1、目的 为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、术语 无 4、职责 4.1物流部负责所有物料的请购申请 4.2商务部负责所有《请购单》的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1物料请购 5.1.1物流部根据市场部销售定单、BOM表、生产周计划、库存物料，进行物料运算，生成《请购单》 5.1.2物流部经理审核批准《请购单》，并将《请购单》传递商务部 5.2物料采购 5.2.1商务部签收《请购单》，对交期无法到要求的，4小时内通知物流部。 5.2.2商务部根据《请购单》4小时在U8中填写《采购定单》 5.2.3商务部经理审核批准《采购定单》 5.2.4商务部将《采购定单》以邮件、传真、电话等方式传递供应商，并要求供应对商对供货信息进行确认。 5.2.4商务部将《采购定单》书面形式传物流部，便于物流部收货。 5.3物料跟踪 5.3.1商务部订单发出的同时会确定相应的跟踪接触日期。 5.3.2商务部全面掌握供应商交货信息，对于不能按交期交货，在生产前2天通知物流部门、市场部门更变生产计。 5.4物料到货 5.4.1物流部收货员根据《采购定单》核实供应商《送货单》，要求定单号、名称、规格型号、数量一致，发现不相符交30分钟内交商务部处理。 5.4.2来料定单号、名称、规格型号不相符的，物流部拒收，商务部作退货处理。 5.4.3超定单来料≤10%由商务部经理批准审核接收，超定单来料≤20%由分管副总批准审核接收。商务部作超定单来料备查账，后续采购定单中扣除。专用材料不充许超定单来料，由商务部超出部退回供应商。 5.4.4来料不足的，商务部负责补齐数量，对影响生产计划的缺料，由商务部组织物流部、市场部、生产部

渠道销售管理制度.docx

渠道销售管理制度 第一章总则 第一条目的 为了贯彻“以市场为导向”的方针，统一规范公司渠道销售工作，提高公司销售业务的管理水平，迅速扩大品牌的知名度，提高公司的销售额，特制定本制度。第二条适用范围 本制度适用于公司渠道销售业务，具体包括公司的品牌管理、渠道营销，以及与公司商品销售相关的各项业务。 第二章渠道管理 渠道管理包括：渠道分析、销售计划、渠道营销推广三个业务模块 第三条渠道分析定义及执行规范 (一) 渠道分析定义：通过对目标渠道及行业的数据分析，提供渠道运营数据、商品目标市场价值参考数据，用于渠道拓展策略及商品需求制定的数据支持。 (二) 数据分类 1、渠道信息：渠道基础信息，渠道销售数据，渠道特性、渠道用户特性等； 2、商品信息：商品的市场行情、价格、品类、包装、市场占有率、客户需求的趋势、对商品质量/技术/包装/外观的要求等意见反馈； 3、商品竞争对手信息：主要竞争对手和其优势产品种类，价格状况，销售渠道状况，市场动向等； 4、行业信息：各渠道销售量、容量、发展趋势，相关政策法律法规等；

(三) 渠道合作衡量标准 注：渠道样品申请参考此标准 第四条销售计划定义及执行规范 (一) 销售计划定义：根据商品、客户、渠道、行业情况等因素制定具体的阶段性的销售任务分解，以确保完成企业战略规划目标。 1、销售计划应该包括的主要内容有：商品名称、主要销售地区或行业、计划新签合同额、计划销售数量、计划销售收入、计划完成清欠款数额、存在的主要困难和准备采取的措施等。 (二) 销售计划的报批及执行流程 渠道营销团队结合品牌规划策略及渠道分析，并根据市场竞争情况和销售业务的实际情况，制定年度销售计划，向财务部、公司总经理报批。 1、渠道销售拟定年度销售计划，经部门经理审核后报总经理审批。 2、总经理审批的年度销售计划各渠道人员根据销售计划推动执行。

销售订单管理流程制度

销售订单管理流程 一、制定制度的目的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。 二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 三、订单具体管理程序： 1、销售人员接订单时（接单人员为第一责任人），对订单内容进行 了解、掌控，包括品种、数量、工期及质量要求等，并进行编号记录。（说明：能够确定价格与质量要求的（常规材料），不用进行订单评审，可直接按照流程发货） 2、第一责任人在公司的，由其负责组织《订单评审》，由生产经理、 技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各部工作所需时间，填写《合同评审表》。 3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫

描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管） 4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由技术编制详细BOM清单）； 5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部 门。 7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检 验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人； 8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制， 重点难点工作及时汇报部门负责人。 9、各部门每月底前将订单情况、生产情况、质检情况、客户使用 情况书面总结上报部门负责人。 四、订单管理流程图： 后附。

订单管理制度

1、目的： 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带 来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围： 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。 3、职责： 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性，进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划； 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付； 4、主要内容： 4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。 5、具体职责：

5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内 容进行评审，确认并得出结论； 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行 评审，确认并得出结论； 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应； 5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴；