协同OA系统项目实施调研表

目录

一、初步调研和资料收集说明 (3)

二、调研过程 (3)

三、流程调研问卷 (5)

四、参考样例 (6)

五、流程整理填写 (8)

六、知识管理调研 (10)

一、初步调研和资料收集说明

首先，非常感谢您在百忙之中能够提供给我们有价值的资料！

通过此次资料收集和初步调研工作，我们期望了解下述情况：

●快速了解XX化工内部日常管理制度；

●快速了解XX化工各部门内、外日常涉及的审批业务流程资料；

●识别XX化工协同办公平台建设应用中可能的重点与难点；

●对XX化工的流程管理的范围、解决方案、进度等方面提出我们的建议；

●高质、及时地向XX化工提交项目建议/方案；

因此，各位领导与同事对XX化工信息化建设和日常流程管理应用中的中肯意见与建议，能给协同OA项目组的调研工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

二、调研过程

本次协同OA调研主要通过基础培训、资料收集、需求问题交流与访谈、整理建议方案、确立的正式实施方案的几个步骤完成，本调研表为资料收集过程：

三、流程调研问卷

本次项目流程调研问卷是针对XX化工协同办公系统实施的流程需求准备的用户问卷，主要是为了了解XX化工每个部门日常使用的流程情况。需求负责人需要根据实际情况回答问卷。

?贵部门日常涉及的审批业务有那些？

?目前你们部门涉及使用的审批表单有那些？并提供原始样单！（如无原始样单，可

提供表单具体填写的内容信息）

?请把具体每个流程按照样例的方式画出流程图（可手工绘制），并说明每个节点的

审批权限！-请参照样例示例。

对每一个审批流程需要考虑以下相关因素：

是否有固定表单

审批用途

是否有特例，如必须或不必须签字等

是否有其他附件以及关联审批文档

每个审批环节的审批权限

审批者对应的组织机构的岗位和级别

流程节点是否可以拒绝或退回

四、参考样例（工资管理软件）

以下是以一个借款申请作为参考样例，以作为贵单位资料资料整理的依据：?借款申请原始单据

?流程图

?相关说明

?哪些人能够发起此类审批申请：

所有员工

?各个审批节点的操作者：

部门负责人：申请人部门经理

分管领导：申请人分管副总

分管财务领导：张三（财务副总）

出纳付款：李四

?制度规定：

员工所有预支性费用需要向单位申请借款时，都需要填写借款申请单，并提交直接上级（部门经理）审批。如果借款金额小于1000RMB，则不需要分管领导审批，如果一次借款金额大于等于10000RMB，则需要分管领导审批，才能到出纳取款。

?注意事项：

当申请人为部门负责人时则必须分管领导审批。

?是否有相关附件：

需要上传“预支款用款明细”（EXCEL表格）

五、流程整理填写

非常感谢您百忙之中协助整理协同办公系统的流程需求资料，请参照以上参考样例整理您部门日常工作中会使用到的工作流程，并按照以下格式内容填写，如果您有其他需要说明的内容，可以补充，本表格可以复制！

一、××××××流程

?流程原单据样式

?流程路径图

?相关说明

?哪些人能够发起此类审批申请：

?各个审批节点的操作者:

?制度规定：

?注意事项：

是否有相关附件

六、知识管理调研

1、调研目的：

了解每一个部门，每一位员工日常处理的文档和文件的种类、格式以及安全控制。什么样的文档由什么样职位的人来负责。

2、文档的目录结构：

文档的目录结构是把您手头上的按照一定的规则来分类，以便在系统中统一管理。

样例：一个部门中的文档分类：

3、说明:

创建人：在此目录下，哪些人可以创建文档

可查看对象：此处设定文档共享权限范围，被共享范围内的人可以查看当前目录下的文档

(各项目组成员先以各本部门为单位进行填写和整理，之后项目实施人员将进行统一的调整和规划)

4、知识管理目录填写:

注：如空间不够，请自动延展表格来填写。

感谢您的大力支持！公司协同商务系统的建设离不开您的全程参与！

如果您在填写本调研表单的过程，有任何不清楚的地方，欢迎您随时联系泛微项目小组成员：

2013-07-31