ERP系统PM模块运行管理制度

润滑油公司ERP系统PM模块运行管理制度

1 目的

ERP工厂维护（PM）模块包括了设备维修项目管理、日常设备基础资料管理等功能。为了规范工厂维护模块的运行管理，明确各项管理流程，保证设备管理及维修所需数据的及时、准确录入，实现与财务成本、物装模块的有效集成，确保ERP系统的有序运行，推动润滑油分公司设备管理工作的信息化，根据PM模块的相关功能，结合日常设备维护维修管理工作的实际需要，特制订本规定。

2 适用范围

2.1 适用于润滑油分公司机关及直属单位设备及固定资产的日常管理。其中，对修理费用的管理与使用应遵守润滑油分公司有关检维修费用管理制度及内控制度的规定。

2.2 适用于润滑油分公司机关及直属单位的设备技术档案管理工作；

2.3 适用于各生产装臵和专业中心的设备资产及工厂区域发生的日常维修和计划检修；

2.4 适用于检修部门的检修过程管理；

2.5 适用于一般维修费和大修费的控制；

2.6 创建功能位臵、设备、BOM、工作中心、供应商、版本、分类、特性、故障码、原因码等的主数据；

2.7 创建通知单，工单并审批、下达工单；

2.8 创建月度检修计划、年度大修计划、装臵停工计划和临时抢修计划，审批、下达各计划内工单。

2.9 创建预防性维护项目、维护计划，调用计划，生成工单；

2.10 工单的结算规则、技术完成工单、工单财务结算、业务完成工单。

3 名词解释

3.1 主数据：指在SAP系统中某一用户所能够执行的操作及所能访问的数据，包括工作中心、功能位臵、设备、BOM、任务清单、供应商等数据。

3.2 外委服务供应商：指的是设备维修工程承包商(施工单位)。

3.3 工单类型：指在SAP系统中按设备维修业务范围划分的类型，RH01型工单为润滑油日常维修维护，包括自修及保运工单；RH02型工单为润滑油计划维修工单。

4 职责

4.1 公司安全生产部

4.1.1 贯彻执行上级主管部门制定的规章制度，负责设备模块全过程管理。

4.1.2 负责公司设备维修计划的上报和审批下达。

4.1.3 负责公司修理费用的统计上报和维修费分析。

4.1.4 负责公司设备技术状况、设备事故及故障的汇总和分析。

4.1.5 负责维护机关设备主数据维护，如功能位臵、设备、分类、特性、工作中心、外委服务供应商等。

4.2 公司科技开发部

4.2.1 负责SAP系统正常、安全运行和提供技术支持。

4.2.2 负责SAP系统客制需求开发。

4.3 公司财务资产部

4.3.1 根据公司安全生产部提供的修理费用分解指标，在SAP系

统中对公司各直属单位相关成本中心下达修理费用预算指标。

4.3.2 负责公司机关设备维修费用对维修工单直接记账，结算工单到相应的成本中心；负责保运付款工单的收货；负责发票校验。

4.4 公司物资供应部

4.4.1 负责公司各直属单位设备备品配件的编码上报。

4.4.2 负责公司机关设备维修工单物料的采购、收发料及配送。

4.5 分公司（中心）安全生产技术部（固定资产管理部门）

4.5.1 负责本单位SAP系统正常、安全运行和提供技术支持。4.5.2 主管负责人负责本单位PM模块的使用和管理；审批功能位臵、设备、测量点、分类、特性、工作中心、外委服务供应商等主数据的维护申请表；按管理要求审批相应的维修工单。

4.5.3 专业管理人员负责提供分类、特性、工作中心、外委服务供应商等主数据维护申请表；负责审核设备员提供的功能位臵、设备、测量点等主数据的维护申请表；按管理要求审批相应的维修工单。

4.5.4 主数据维护员负责在系统维护功能位臵、设备、分类、特性、工作中心、外委服务供应商等主数据，并在主数据维护申请表上签字确认。

4.6 分公司（中心）财务部

4.6.1 根据本单位安全生产技术部提供的修理费用分解指标，在SAP系统中对本单位相关成本中心下达修理费用预算指标。

4.6.2 负责结算工单到相应的成本中心；负责保运付款工单的收货；负责发票校验。

4.7 分公司（中心）物资供应中心

4.7.1 负责设备维修工单物料的采购、收发料及配送。

4.7.2 负责设备备品配件的编码上报。

4.8 分公司（中心）生产、作业部门（固定资产使用部门）

4.8.1 设备员负责提供功能位臵、设备、测量点等主数据维护申请表。

4.8.2 设备员负责填写设备备件清单申请表，经车间设备主任批准后在系统中维护设备备件清单。

4.8.3 设备员负责在系统中及时创建设备故障维修通知单，根据审批意见创建维修工单和打印工单，工单审批下达后，负责监控工单的执行。

4.8.4 设备员负责因计划变更增加、减少物料时在系统中修改工单的操作；工单执行完毕后负责记录维修历史数据，技术性完成工单及完成通知单。

4.8.5 设备员负责建立预防性维修的任务清单、维护策略和维修计划并调用计划生成工单。

4.8.6 设备主任负责本车间PM模块的正常运行，负责审核设备员提出的主数据维护申请表；负责审批通知单和维修工单。

5 系统说明及总体操作要求

5.1 所有用户应严格按岗位操作手册规定，进行本职范围的正确操作。

5.2 各单位应明确PM模块涉及的系统操作各岗位人员（以下简称岗位人员）的责任制，包括所管辖设备范围、在ERP系统中具体的工作职责,保证系统操作流程中各环节的紧密相扣，防止脱节和重叠情况的发生。

5.3 所有岗位人员必须经PM操作培训并考试合格后方可独立进入系统进行操作。

5.4 遇到岗位人员病假、出差等无法按时完成正常的系统操作情况时，当事人应报主管领导同意后，确定相应临时替代人员。5.5 当岗位人员因岗位调动等引起管理范围、审核权限等责职变化情况，所在单位必须及时提出权限变更申请，进行相应权限的变更，保持岗位职能与系统权限相互对应一致。

5.6 各直属单位应成立ERP技术支持中心，挂靠在安全生产技术部部门，ERP系统的具体维护归口由ERP技术支持中心人员负责（公司ERP技术支持由科技开发部部负责）。在系统运行过程中，根据实际业务工作情况，需要进行有关权限变更、系统配臵变更、报表开发修改等工作时，由业务需求单位或部门提出申请，经本部门主管领导同意后报技术支持中心。

5.6.1 对于权限变更需求，由各直属单位主管领导审批后，交ERP 技术支持中心统一进行系统的维护；

5.6.2 对于系统变更需求，由ERP技术支持人员在系统中进行配臵，经ERP技术支持中心主管审

批后交ERP技术支持中心传输到生产系统中；

5.6.3 对于报表开发及修改需求，由ERP技术支持人员确认后填写开发申请表，经报表使用部门主管审批、ERP技术支持中心主管批准后，由ERP技术支持中心人员进行开发修改。

5.7 各级岗位人员应严格按责职分工和岗位手册要求，进行系统中的各项操作，达到修理项目和设备基础数据的控制管理。

5.8 各岗位人员工作日期间至少上、下午各一次进入系统进行查询，审核、修改属本职范围的通知单、工单、外委服务采购订单，及时完成各自业务处理，避免通知单、工单、外委服务采购订单的流转脱节，影响设备的正常维修或费用结算等。

5.9 审核修改通知单、工单等操作时，各岗位人员首先需仔细判别确认所打开通知单、工单等是否属本岗位管理范围的设备，并确认所打开通知单、工单的状态为本岗位职责处理的状态。发现问题必须及时向ERP技术支持中心汇报以便修正。严禁对不属于本岗位管理范围的通知单、工单和不属于本岗位处理的通知单、工单状态进行操作修改。

5.10 在系统操作过程中，若遇操作权限与本职范围不相符时，应及时报告主管领导和ERP支持中心，不得进行超出本职工作外的操作，否则，将对引起的后果承担责任。

5.11 创建通知单、工单应核对成本中心、计划员组等，确保正确无误，以保证设备维修历史记载的正确、费用分摊归属合理。

6 主数据维护流程和要求

6.1 数据是ERP系统正确平稳运行的基础，必须确保系统中的各类数据准确、真实、及时、有效。PM模块主数据量庞大，涉及的资料档案较多，收集时间紧迫，系统中的数据难免会存在各种的数据错误，要求各级设备资产管理人员在使用PM模块功能过程中，应时刻留意检查各类数据的正确性，发现错误必须按主数据维护流程及时提报、修正。

6.2 为保证系统中信息的正确完整性，主数据的变更一般应在技术对象实际发生变化后一月内完成，在此期间，若遇设备需修理，则应首先完成在系统中的主数据变更维护。

6.3 功能位臵主数据维护流程

6.3.1 设备员按要求填写功能位臵主数据维护申请表，设备主任签字确认。

6.3.2 安全生产技术部专业管理人员签字确认，主管负责人批准。

6.3.3 ERP主数据维护员在系统建立和修改功能位臵主数据，设备员对维护好的功能位臵进行复核，复核无误后在维护申请表签字确认。

6.3.4 为了便于设备与固定资产的统计与分析管理，所有非生产性的实物资产应看作为设备对象归档，因此应建立在所有的固定资产建立相应的功能位臵。

6.4 设备主数据维护流程

6.4.1 设备员按要求填写设备主数据维护申请表，设备主任签字确认。

6.4.2 安全生产技术部专业管理人员签字确认，主管负责人批准。

6.4.3 ERP主数据维护员在系统建立和修改功能位臵主数据，设备员对维护好的功能位臵进行复核，复核无误后在维护申请表签字确认。

6.4.4 所有非生产性实物资产原则上应以一个固定资产号作为一台设备对象进行归档及管理。

6.4.5 关于阀门设备的划定原则：

6.4.5.1 根据股份公司《设备分类标准》，仅关键及特殊阀门列为设备，且范围由企业自定。

6.4.5.2 安全阀列应为设备，并在设备主档等相关的数据收集表格中录入相应的内容。。

6.4.5.3 根据原有管理状况，所有拥有独立设备位号的阀门列为设备进行管理，在设备主档等相关的数据收集表格中录入相应的内容。

6.4.5.4 对于没有设备位号，按照6.4.5.1条，如企业自定为设备的，应视作设备进行管理，并录入相应的资料内容。

6.4.5.5 除上述三种情况外的阀门则作为管道配件进行管理，不作为设备。

6.4.5.6 作为设备的阀门，与其所在的管线安装在同一功能位臵，即管线与阀门共用同一个功能位臵。如果管线已经编制好功能位臵，则阀门套用管线的功能位臵，如果阀门所在管线未设定功能位臵，则需补充功能位臵。

6.5 备品配件清单(BOM)主数据维护流程

6.5.1 设备员按要求填写备件清单主数据维护申请表，设备主任签字确认。

6.5.2 设备员在系统建立和修改备件清单主数据。

6.5.3 对物资编码库没有编码的备件，由设备员提出物料主数据创建申请，设备主任批准，提交MRO创建物料主数据；备件清单主数据维护完成后，再由设备主任复核(物资编码详见MRO管理制度)。

6.6 分类和特性主数据维护流程

6.6.1 设备员按要求填写分类或特性主数据维护申请表，设备主任签字确认。

6.6.2 安全生产技术部主管负责人批准，报安全生产部审批。6.6.3 安全生产部ERP主数据维护员在系统建立和和修改分类或特性主数据，维护好后设备员进行复核。

6.7 测量点主数据和计量凭证维护流程

6.7.1 设备员按要求填写测量点和计量凭证主数据维护申请表，设备主任签字确认。

6.7.2 安全生产技术部主管负责人批准。

6.7.3 ERP主数据维护员在系统建立和修改测量点和计量凭证主

数据，维护好后设备员进行复核。

6.8 工作中心主数据维护流程

6.8.1 设备员按要求填写工作中心主数据维护申请表，设备主任签字确认。

6.8.2 安全生产技术部主管负责人批准。

6.8.3 ERP主数据维护员在系统建立和和修改工作中心主数据，维护好后设备员进行复核。

6.8.4 有协议保运的外部维修供应商（或与企业有长期合作关系者）可以设臵为工作中心，非协议保运单位的外部维修供应商（如维修一次，费用结算一次的）统一设臵为一个工作中心，通过PM03工序中的供应商编号来区分。

6.9 任务清单主数据维护流程

6.9.1 设备员按要求填写任务清单主数据申请表，设备主任签字确认。

6.9.2 安全生产技术部主管负责人批准。

6.9.3 ERP主数据维护员在系统建立和和修改任务清单主数据，维护好后设备员进行复核。

6.10 供应商主数据维护流程

6.10.1 安全生产技术部专业管理人员按要求填写供应商主数据维护申请表，部门主管签字确认。

6.10.2 提交本单位财务部门补充完善供应商编号等信息，经财务部门领导审批签字。

6.10.3 ERP主数据维护员在系统建立和和修改供应商主数据维护，安全生产技术部专业管理人员进行复核。

6.10.4 如财务部门没有供应商编号信息，按《润滑油分公司ERP

系统PM模块主数据运行管理制度》执行。

7 日常维修业务流程和要求

7.1 通知单的编制

7.1.1 通知单用于记载设备故障、缺陷情况以及各级人员审核意见、验收和维修情况等的记录。

7.1.2 各生产作业部、专业中心及承包维修保运等单位在生产过程中或对设备运行状况进行巡检时，当发现故障隐患，应及时通知设备使用单位设备员或设备主管到现场进行确认，由设备员创建故障报告通知单（M2），及时输入现场缺陷发生的时间、对象（装臵或设备）、故障情况、报告人、影响程度等数据。

7.1.3 如果设备需要修理并具备检修条件，则应将通知单的系统状态由“建立”改为“处理”状态，如果故障不影响生产或不具备立即处理检修条件，则应将通知单的状态改为“延期”状态，待具备检修条件后，再对“延期”的通知单进行处理。

7.1.4 各生产作业部、专业中心设备管理人员负责严格遵照设备维护保养的周期要求按时创建维护请求通知单(M1)，输入要求维护时间、对象（装臵或设备）、维护内容要求、报告人、影响程度等数据，同时根据现场情况及时将通知单转化为工单，安排检修单位进行维护。

7.1.5 各生产作业部、专业中心设备管理人员负责对直接生成的或由预防性维护计划生成的工单建立作业报告通知单（M3），同时完善检修处理情况、故障原因分析等相关信息。

7.1.6 通知单既是设备故障缺陷记录，更是作为设备检修记录存档并作为设备技术状况统计分析基础数据，因此每次设备维修任务结束后，必须将相关信息情况（故障开始与结束时间、检修验

收情况、故障原因分析、试车记录、检修记录等）录入对应的通知单，并完成通知单。

7.1.7 各分公司（中心）应建立相应经济责任制考核细则，定期检查，如有未将相关信息或将无效信息录入系统的情况，一律按经济责任制进行考核。

7.2 工单的分类与使用

7.2.1 工单是PM模块运行的基础，为了便于统计和分析，要求工单只能以设备资产为对象，原则上不允许只对功能位臵开具工单。如果发现设备及相关的功能位臵等基础数据没有建立或信息有误，须及时按主数据维护流程提出维护需求进行建立或改正。对于道路、房屋、构筑物等非生产性实物资产应作为设备对象建档及管理。

7.2.2 工单用于各种维修项目申报及审批、执行过程的流转。润滑油分公司PM模块的工单类型分为二种。具体类型及使用范围规定如下：

RH01-润滑油日常维修工单，适用于日常的、临时性维修。

RH02-润滑油计划维修工单，适用于计划性维修、周期性维修。

7.2.3 各相关单位必须确保系统统计和分析数据的及时性、真实性、准确性、有效性，要求所有设备资产的检维修保养任务都必须以设备资产为技术对象，并按本运行规定及岗位操作手册等相关的ERP制度要求，以通知单和工单的形式录入ERP系统，同时也要杜绝无效信息进入系统。如有未将维修任务及相关的检修信息或无效信息录入系统的情况，一律按经济责任制进行考核。

7.3 工单的创建

7.3.1 各生产作业部、专业中心设备管理人员负责将相应通知单

转化为相应类型的工单安排检维修施工。

7.3.2 各生产作业部、专业中心设备管理人员负责各类计划项目的直接创建，并月度计划项目工单选用正确的版本。

7.3.3 各生产作业部、专业中心设备管理人员负责建立周期性维护项目及维护计划，经审核后启动计划，并对到期由系统自动生成的计划工单提交审核，以便交付现场实施。

7.3.4 对于需要长周期订货的物资需求计划，在系统中需要提前编制工单，并书面通知安全生产技术部及相关领导，便于及时审批。

7.3.5 设备管理人员在填写工单时应该按照工单分类要求选择相应的工单类型,并如实填写工单增强中的TnPM管理措施。对于工单增强中的HSE安全措施，由各生产作业部、专业中心的安全员在打印后的工单中核实、补充相关措施内容并手工签名确认。7.3.6 工单上必须如实填写施工工序，如果需要更换材料的还要在组件选项中选择对应的物资。组件选项（BOM）中没有该项物资的，设备员应该在系统中查找相应的物资编码，系统内确实没有物资编码的按照有关制度和流程进入物供中心提供的物料和需求计划管理（MPM）系统进行查询或新增物资编码的申请工作。设备员在申请到新的物资编码后应及时维护设备的BOM数据。

7.3.7 各设备员或维修计划员在编制外委项目工单时，对于外委的工序应先在工序卡片中维护一条总项（可直接采用系统自动生成的缺省工序），并将该工序的工作中心改为“WWFW1”，控制码改为PM03，然后再到外部服务内容子页详细填写具体的维修工作子工序内容及数量、单位、估算单价等，同时填写服务采购组和服务采购组织,选择合适的服务供应商（施工单位）。

7.3.8 工单编制完成后，各生产作业部、专业中心设备员应将工单的用户状态改为“待审”。

7.3.9 对于节假日及夜间发生的突发性生产设备故障等紧急抢修的项目，原则上允许线下经审批同意后安排抢修。发生物料需求的，可凭《抢修工程临时领料表》（附录1）到物资供应中心借料。同时必须按以下原则及时在ERP系统中补充相应信息：

a) 对于不发生物料组件需求的抢修任务，必须在抢修项目完成后三个工作日内在系统中补充并完成作业报告通知单；

b) 对于发生物料组件需求的抢修任务，必须在抢修项目完成后三个工作日内在系统中完成补开工单及补充完善作业报告通知单，同时必须在抢修项目完成后五个工作日内经各级审批并达到工单下达状态。

7.3.10 技改技措和设备更新项目，润滑油品、劳保用品、包装材料以及单价低于2000元、使用寿命低于一年的工具、焊条、办公用品等低值易耗品不得列入工单。所有类型工单的物料组件需求必须为甲供材料，乙供材料不允许在工单出现。应确保已列入承包保运协议内的费用不得进入工单的成本。

7.3.11 各部门非生产性设备资产的检修维护任务，按原有模式出具书面通知单并经本部门主管领导审核签字后，由安全生产技术部专业管理人员录入ERP系统。

7.3.12 对于科研部门维修工单，在创建工单时应先确定内部定单号，同时更改系统中PM工单缺省设臵的结算规则，将PM的工单结算规则改为设备成本中心和CO科研项目的内部订单，结算时工单的成本费用真实过帐到成本中心，同时统计过帐到CO科研项目的内部订单中。

7.4 工单的审批与下达

7.4.1 各生产作业部、专业中心主管设备领导负责各个类型工单的进行一级审核（审1）；对于不发生费用需求的内部维修工单进行一级审核（审1）后，可以下达。

7.4.2 安全生产技术部专业管理人员负责按管理要求对费用需求的内部维修工单和外委工单进行二级审核（审2）以及对进行采购申请；安全生产技术部主管对费用需求的内部工单和外委工单进行三级审核（审3）后，可下达。对涉及到内控制度权限要求的工单还需提交有关领导审批。

7.4.3 各生产作业部、专业中心设备管理人员负责对所有内部维修工单的打印分发。

7.4.4 安全生产技术部专业管理人员负责对外委工单进行打印分发。

7.4.5 对费用需求的内部维修工单和外委工单需打印一式四份，安全生产部、设备所在单位、MM模块、施工单位各一份。

7.4.6 各级管理人员必须及时完成工单的审核，应对工单中的项目、材料和工程量的准确性负责，保证工单的审核质量。工单的下达只是确认项目实施的必要性。在审批工单的过程中各级审核人员如果对工单中的某些项目持有异议，应及时与工单编制人沟通联系，并直接对工单内容进行必要的修改。若不同意工单实施，应通知相关工单编制人按工单报废流程进行删除。

7.4.7 各单位必须严格控制修理费年度指标的使用进度。必须优先确保特种设备以及安全阀、计量器具、仪器仪表等强制性定检项目的费用。

7.4.8 已下达的工单计划，执行过程中需要进行材料变更，必须

进行重审重批。在SAP系统中，“重审”由车间设备员或技术员进行操作，“重批”只执行安全生产技术部一个级别的审批。

7.5 工单的报废删除

7.5.1 各生产作业部、专业中心及相关部门应规范本单位的工作，谨慎操作，杜绝各种错误，禁止随意删除工单中的物资需求和外委工序，减少数据冗余，保障ERP系统各类数据准确、及时、有效。安全生产技术部要定期对工单计划的准确率进行考核。当发生工单必须作废的情况，要区分不同情况进行处理：

a)对于日常故障维修工单（RH01）、计划维修工单（RH02），如果是在审批过程需要废除的，负责审核的人员应在工单描述短文本后加注“作废”字样，并在工单描述长文本中详细写明作废删除原因；同时通知相关设备员按《工单状态修改单》（附录2）格式填写工单删除情况，写明删除原因并经本部门有关领导审批后，再在系统中设臵删除标识，同时将《工单状态修改单》存档。

b)若工单已下达执行，委托单位在作废前首先询问物资供应中心是否发货或订货，若已订货，则需向物资供应中心提供书面作废证明。物资供应中心若未发货或订货，则由委托单位书面通知物供中心终止相关的发货或订货，并按《工单状态修改单》格式填写工单删除情况，并经本部门有关领导审批后，再在系统中设臵删除标识，同时将《工单状态修改单》存档。

c)若工单已发料，则必须先根据物资供应中心ERP运行管理规定的退料程序进行退料，然后按《工单状态修改单》格式填写工单删除情况，并经本部门有关领导审批后，再在系统中设臵删除标识，同时将《工单状态修改单》存档。

7.6 工单的实施

7.6.1 各生产作业部、专业中心设备管理人员负责对工单执行的过程进行控制、跟踪。

7.6.2 工单是领料发料的有效凭证。领料单位凭盖有安全生产技术部计划专用章的工单到物资供应中心领料，然后进行施工。

7.6.3 每次领料后，设备员应及时检查工单的实际领料与系统中的发料情况是否一致。如发现实际领料与系统中的发料不相符，则需要与物装中心联系，以便补充发料或退料。

7.6.4 检修施工材料原则上均要求由领料单位在物资供应中心领料(甲方供料)。但允许零星的乙方供料，如土木建筑维修项目所需各类材料（如黄沙、水泥、木材、小五金等），可遵照润滑油公司既有的检维修工程项目管理制度具体执行。

7.6.5 施工过程中如需修改检修工序或变更用料，则应以子工单的方式重新开具补充工单。由施工单位通知委托单位，经确认后，由委托单位设备员创建原有工单的子工单，填报增加的工序或物料组件，并在子工单描述长文本中说明变改原因，然后递交单位主管领导及安全生产技术部相关专业主管人员审核审批，经下达后打印子工单并由机动部计划人员盖章进行领料。紧急情况，可经委托单位同意，物资供应中心按生产急需，先行借料。事后由委托单位设备员按子工单的方式补开工单，按设备管理制度提交逐级审批及下达后，通知物资供应中心进行相应的系统操作。

7.7 完工后的处理

7.7.1 施工结束后，各生产作业部、专业中心设备管理人员到现场进行施工验收。验收合格后，仍按润滑油公司原有管理模式在ERP系统外进行现场签证结算。施工单位编写书面的现场工程量签证单，连同编制好检修记录一起交委托单位及安全生产技术部

专业人员审核，然后编制工程结算书一起送交安全生产技术部汇总。

7.7.2 各生产作业部、专业中心设备员在收到施工单位编制好的检修记录及现场工程量签证单后，应立即在ERP系统中对工单进行完成确认，如果有剩余的物料，则应按照退料流程及规定向物供中心退还剩余物料。同时按《工单状态修改单》格式填写工单修改情况，并经本部门有关领导审批后，再在系统中将工单修改为“退料”状态，同时将《工单状态修改单》存档。

7.7.3 设备员必须在对现场工程量签证单审核签字的同时补充完善并完成通知单。为了记录维修历史，应将验收情况、试车记录、故障的结束时间、对象零件、故障代码、原因代码等检修信息补充录入通知单，必要时使用长文本填写，然后完成通知单。

7.7.4 各生产作业部、专业中心主管领导及安全生产技术部专业人员在对现场工程量签证单进行审核时，应检查设备员是否已经在系统中补充完善相关信息并完成通知单，确认无误后才能签字。

7.7.5 安全生产技术部专业人员在收到施工单位送交的现场签证及工程结算书后，对相应的工单建立服务采购订单并服务收货，然后将现场签证和工程结算书送交审计人员在系统外进行审核。

7.7.6 对未发生实际成本工单，由设备人员对工单进行技术完成后，直接进行业务完成。

7.7.7 各单位的工单必须及时审核和关闭，每月27日前应当将具备条件的工单进行技术完成。

7.8 跨部门模块的协作

7.8.1 ERP上线后，将取消原有的各类备品配件材料需求计划，改而以工单形式进行材料需求的提报及领料凭证。物资供应中心

只能对“审1”、“审2”和“下达”三者齐全并盖有安全生产技术部计划专用章的工单进行发料，否则不能发料。物供中心必须严格按工单要求的施工单位及数量进行发料。物料出库单必须核对相应的工单号，自检项目工单领料单位必须是各生产作业部、专业中心，外委工单领料单位必须是委托单位或工单中的服务供应商（施工单位）。如发生分包丙方单位领料必须由乙方单位在领料单上盖公章，材料汇入乙方单位。

7.8.2 财务部门需于每月20日前对发生了实际成本的维修工单进行财务结算、发票校验、成本结转并业务完成工单。

7.8.3 对于办公设备工单结算，以施工单位出具结算书为时间点，设备员开具相应的维修工单，并建立相应的服务采购订单，对同一施工单位维修的、同一归口管理部门管理的办公设备可以维护在一份采购订单内，财务依据采购订单付款（发票校验），并对相应的工单进行结算。

7.8.4 财务部、物资供应中心应提供相应权限，以便设备管理系统人员查询管辖范围内的检维修成本等相关数据或报表。物资供应中心负责各生产作业部、专业中心设备人员进入物料和需求计划管理（MPM）系统操作的培训，并及时补充完善备品配件物资数据，发现问题主动服务到现场。

7.8.4 各级设备管理人员应及时按工单和项目查询MRO模块物料库存等数据和按工单、项目、成本中心查询的各项费用清单。7.8.6 最终用户（设备模块使用人员）可以书面提出客户化和权限申请，但需经有关人员批准后方可实施。

7.8.6 ERP技术支持人员负责开发和修正各种报表单据程序。主数据维护员负责提供各类主数据创建修改等维护申请的书面表样

格式，负责对经过审核审批的主数据维护请求的审查并在ERP系统中进行相应的维护操作。

8 预防维修管理流程及要求

8.1 预防性维护可用于制订定期检验、月度检修、年度大修等周期性设备维护计划。在现阶段，润滑油分公司PM模块的预防性维护主要应用于制订锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的定期安全检测检验计划，相应的工单选用RH02工单类型。

8.2 各生产作业部、专业中心设备员负责建立本单位装臵设备的维修项目和维修计划。

8.3 各生产作业部、专业中心的主管领导负责审核维修计划，设备员修改后启动维修计划。调用计划生成的工单必须按照正常的工单管理流程选用相应的版本并逐级审批下达。维修计划应合理安排计划调用期，为物供中心预留一定的备料周期。同时工单调用后应及时审批下达计划检修工单，以便施工单位尽早领料预制。

8.4 月度维修计划、年度修理费用计划和调整计划的上报按现有制度执行。

9 检查与考核

9.1 各生产作业部、专业中心设备主管负责检查通知单及设备员的处理情况；负责审核和组织编制、修改预防性维修计划；对生产作业部、专业中心ERP系统PM模块的执行实施情况总体负责并保持与本单位PM模块主管部门和ERP技术支持中心的业务联系；根据本部门的具体情况，不断地提高完善计算机辅助设备管理水平。

9.2 安全生产技术部部负责检查通知单及各生产作业部、专业中心的处理情况；负责审核和责令修改各生产作业部和专业中心上

报的预防性维修计划；对本单位ＰＭ模块使用负责，不断提高完善计算机辅助设备管理水平。负责各种报表数据的输出，汇总及上报。

9.3 所有违反本管理规定及ERP相关的管理规定及要求，造成系统各种基础数据和业务信息错误或无效等影响系统正确、稳定运行的，严格按分公司经济责任制等相关制度进行考核。

9.4 润滑油公司安全生产部负责检查各有关单位ＰＭ模块的使用情况，并进行经济责任制考核。

10 支持性文件

润滑油分公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等。

11 附加说明

本规定解释权归润滑油公司ERP项目组工厂维护PM模块组。

本规定自发布之日起施行。

附录1. 抢修工程临时领料表

ERP系统管理制度

~ ERP系统管理制度 1 前言 目的 为保证ERP系统稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： 】 （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 生效时间 本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 【 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行，跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。 、

负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。 向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。 如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报导致的后果由ERP系统管理员负责。 如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面的任何问题，ERP管理员应承担责任。具体承担范围，由公司领导商议决定。 网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 销售部ERP职责及要求 ， 岗位职责描述 主管安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 助理（内勤） 销售部ERP的整体管理工作。 管理客户信息。客户信息业务员 给客户报价。 根据销售合同，录入销售订单。 / 客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。 客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作及要求

epc项目管理制度

epc项目管理制度 在项目的发展过程中，管理制度应是具有相应的与项目生命周期对应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受项目的行业性质、产业特征、团队人员素质、项目环境、项目经理的个人因素等相关因素综合影响的。下面为您收集了ERP项目的管理制度，需要的可以看看! 所谓项目管理制度，即针对项目范畴和项目特点所规范的管理制度就是项目管理制度。项目管理的前提和基础是建立一套项目管理制度，同时项目管理制度还必须行之有效。笔者以自己曾经领导的一个ERP实施项目为实例，探讨建议行之有效的项目管理制度在ERP实施项目中的重要性。 实施ERP项目对企业来说是一项深刻的管理革命，是一场实施周期长、涉及面广且耗费大的系统工程，ERP项目的管理不仅涉及到企业运营的各个环节和部门，同时也涉及到ERP软件供应商、ERP顾问服务提供应商、系统集成供应商及硬件供应商等多个商业组织，怎样在这种复杂的局面下稳步高效地推进ERP实施项目，并保证预想效果呢?建立一套ERP项目管理制度是必不可少的。 行之有效的项目管理制度不仅是项目需求和项目范围管理和项目团队组建的基础，同时也是项目计划制定的依据，是项目各项目干系人合作的基础，是先进项目管理思想在ERP实施项目上的具体体现形式，在项目的启动、计划、执行、控制、收尾等过程中发挥着重要作用。

ERP有双重核心，即管理思想和信息技术。ERP就是运用信息技术将企业内的资金流、物流和信息流进行有效集成，使其协调运作，从而实现整个企业绩效最优化。同时，ERP系统对信息的及时高效处理，减轻了加工负担，对数据进行统计、分析与挖掘，提炼了知识。实施ERP系统是有效解决企业的诸多困扰，提升综合管理能力的最有力的手段。 ERP实施项目是一个庞大的系统工程，是一场耗资大、实施周期长、涉及面广的系统工程，目的是要实现系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。但要达到这些目的，会涉及到企业管理理念的变革、流程的新建、重组与再造及企业资源的整合，因变革可能各方存在职能与观念的错位。同时面临很多不可控因素，不仅涉及到整个企业运营各业务部门，同时也涉及软件供应商、顾问服务供应商和硬件供应商及系统集成供应商，只有有效协调各项目涉及各方，协调各方能有效预防、规避或出现问题能有效进行协商解决，是成功实施ERP实施项目成功的必备条件。在项目各干系方的基础上建立行之有效的项目管理制度是促进项目成功的最有效 手段。 项目管理制度就是项目各干系方事前约定、并保证遵照执行的描述各方义务、职任和各类工作流程及各类异常处理流程的项目正式文件。通常在项目启动阶段制定总则部分，并在项目启动会义上明确并确认。项目启动后，在项目计划阶段由各方项目经理牵头协同各项目干系人制定具体的工作流程、异常工作流程等细则部分。

公司ERP运行管理制度1通用.doc

公司ERP运行管理制度1 [原创]ERP运行管理制度模板 **公司ERP运行管理制度 第一章：总则 1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极 参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由ERP项目小组解释、修订，适用于**公司ERP 管理工作。 第二章：ERP岗位责任制 2.0 ERP项目经理。 2.0.1 负责ERP项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划，跟进，检查和支持. 2.2 ERP项目组长 2.3岗位说明： 2.3 营销中心： 2.4工程部

岗位说明： 2.5 PMC部 岗位说明： 2.6采购部岗位说明： 2.7 仓库课岗位说明： 公司ERP运行管理制度1第2页 2.8 生产部 岗位说明： 第三章：ERP实施处理规定 3.1. 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人 员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。 3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作 抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步

伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用 不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。 3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问 题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。 3.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中 培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂 装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作

ERP系统BOM更改管理制度

1.目的： 1.1 为规范ERP系统管理，规定BOM相关参数的更改流程。 2.范围： 2.1 公司内部ERP系统使用部门。 3.定义：

3.1 成品料号 3.1.1 成品物料编码。 3.2 物料料号 3.2.1 成品生产过程中使用的物料编码。 3.3 分类 3.3.1 BOM：正常生产时物料用量。 3.3.2 Routing：正常生产时生产工时。 3.3.3 Set up Bom：开机时物料用量。 3.3.4 Set up Routing：开机生产工时。 4.职责： 4.1 生产车间负责各物料用量、生产工时更改的申请。 4.2 生产改善部负责新增产品BOM，物料用量、生产工时、物料更换等变更的申请。 5.程序： 5.1 新增 5.1.1 生产改善部确定新增产品加入ERP系统，填写《BOM&Routing修改申请表》，成品料号、物料料 号不需填写，将其它内容填写完成后，经部门经理审批，技术处副总批准后交经营管理处。 5.1.2 经营管理处ERP录入人员根据要求新增成品料号、物料料号，然后按《BOM&Routing修改申请 表》内容搭建BOM。 5.2 修改 5.2.1 生产改善部、生产车间根据生产情况，调整产品BOM时，填写《BOM&Routing修改申请表》， 经部门经理审批，制造处副总批准后交经营管理处。 5.2.2 涉及生产过程中物料的更改申请，只能由生产改善部提出，其它部门无权提出更改申请。 5.2.3 如果涉及物料用量增加、生产工时延长、合格率降低等除部门副总批准后，还需由总经理批准方 可进行更改。 5.2.4 经营管理处对提交上来的《BOM&Routing修改申请表》进行检查，未按规定进行审批的申请，不 予录入并退回申请部门。 6.相关文件/资料 7.使用表单

国科《ERP运行管理制度》

国科ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2015-10-22 修改日期: 文控编号: UF_0401 客户项目经理：丰保安 日期：2015-10-22 用友项目经理：陈琨鹏 日期：2015-10-22

文档控制更该记录 审阅 分发

1.目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围： 各部门系统运作情况。 3.职责： 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义：无 5. 程序内容： 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单； 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，； 5.1.4单据录入及时； 5.1.5各部门操作的单据必须连号； 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请； 5.1.7各部门在使用“其它出库单”、“其它入库单”、“转库单”时必须在明细 行的备注栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据； 5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责 人1分； 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。

ERP系统管理系统规章制度

文档 备案登记号： ERP系统管理制度 文件编号： 版次： 受控状态： 密级： 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期：

第一章总则 第一条：为规公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。 第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。 第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。 第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。 第二章容 第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。 第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。 第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。 第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。 第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的及密码，不得将自己的及密码透露给他人使用。

公司ERP运行管理制度

公司信息化管理_ERP运行管理制度 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：

1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不

ERP权限管理制度

信息部ERP权限管理制度 一、目的： 提高数据安全性、使数据使用率最大化。 二、范围： 公司全体员工 三、原则：系统权限分级管理，用户新增、变更及注销严格按照相关管理制度执行。 1、系统权限分级管理 权限分为A、B、C三级，A级由负责人审批；B级由质管部审批；C级由信息部门经理审批；信息部存档。 2、制定ABC三级权限划分表，报总经理审批。 3、制定《ERP权限修改/新增/删除申请单》，由信息部根据权限划分表划分级别，根据第一条所列审批流程审批。 四、 ERP用户新增\变更\注销管理流程 1、用户新增\变更流程 （1）由用户本人提出申请，填写《ERP权限修改/新增/删除申请单》。 （2）申请人所属部门权限负责人核准；由信息部确认权限级别，报相应领导审批。 （3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令； 2、用户注销流程 用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时： （1）用户填写《ERP权限修改/新增/删除申请单》并提交到本部

门权限负责人处； （2）部门负责人进行签批； （3）系统管理员根据《ERP权限修改/新增/删除申请单》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知办公室； （4）办公室必须有系统管理员签字表明用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续； （5）非正常离职 五、用户权限管理 1、用户类型 （1）系统管理员： 是指信息部可以使用ERP权限划分的人员，为各级部门建立帐号及分配权限的用户。 （2）操作用户： 是指由系统管理员分配的具有不同权限和业务操作功能的用户。 2、用户建立 （1）建立的原则 ①不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则，而用户的权限分配则应以保障数据高效、准确、安全为原则。 ②用户的权限分配应尽量使用系统提供的角色划分。如需特殊的操作权限，应在准确理解其各项操作内容的基础上，尽量避免和减少权限相互抵触、交叉及嵌套情况的发生，经调试成功后，再创建相应的角色赋予用户。 (2) 建立的程序 ①用户申请

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；

ERP项目实施管理(奖惩)制度

湖南机油泵股份有限公司K/3项目项目实施管理制度 二零零七年陆月

ERP培训、实施、使用、维护考核办法 为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。 1、适用范围 该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。 2、定义 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统）的概念，是美国Gartner Group公司于1990年提出的，其确切定义是：MRPⅡ（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRPⅡ已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。 3、管理职责 3.1项目组的考核职责 3.1.1对业务组、实施组的培训情况实施考核 3.1.2对业务组、实施组的项目进度实施考核 3.1.3对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核 3.1.4对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核 3.1.5在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权 3.2业务组的考核职责 3.2.1负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核 3.2.2负责对修改通过后的方案实行考核 3.2.3对本部门的培训和宣导工作实施考核 3.3实施组的考核职责 3.3.1对部门人员工作的进度实施考核 3.3.2对部门人员培训的落实情况实施考核 3.3.3对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核 4、管理内容和要求 4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分程参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。 4.2培训学员必须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。 4.3培训学员参加考试，公司对每次考试成绩累计叁次排在最后两名者，则一次性扣罚30元。 4.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交人力资源部统计考核。 4.5培训学习的考勤（包括作业的完成），由项目组统计考核，每次培训必须有签到和至少一次点名。 4.6 ERP主要过程活动的考核,见下表

ERP日常运行管理规定完整版

E R P日常运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运

行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运 行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以 上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000ERP系统 的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

K/3 ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。 根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组 长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模 块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次 开发； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业

务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答， 用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必 须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确； 同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的 质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当 一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部经理 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属 性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好KPI考核工作；

ERP系统管理制度

ERP系统管理制度 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统稳定正常运行，规系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司部ERP系统使用。 1.3生效时间 本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行， 跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。 负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。 负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负 责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。

向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论 会议。 如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报 导致的后果由ERP系统管理员负责。 如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面 的任何问题，ERP管理员应承担责任。具体承担围，由公司领导商议决定。 网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 2.2 销售部ERP职责及要求 岗位职责描述 主管安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 助理（勤） 销售部ERP的整体管理工作。 管理客户信息。客户信息业务员 给客户报价。 根据销售合同，录入销售订单。 客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根 据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。 客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。 2.3 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。 工艺与采购共同制定BOM损耗率。 助理（勤）采购部ERP的整体管理工作。 管理供应商信息。

ERP日常运行管理规定

E R P日常运行管理规定 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的

运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳 定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根 据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统 的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要

ERP实施管理制度

ERP项目推行管理暂行规定 制定部门：ERP小组审批：审批日期： 执行日期：年月正式执行 第一章、目的 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。但 实施ERP是一项深刻的管理革命，是一场耗资大、实施周期长、涉及面广的系统工程，项目涉及企业运营各个环节和相关的部门，如何在这种情势下稳步高效推进ERP实施项目，并达到预期效果呢？在项目的启动、计划、执行、控制、收尾等各过程组中发挥着重要的作用，行之有效的项目管理制度是ERP实施项目的纲领，是项目的“宪法”。也是项目管理知识体系的具体体现形式。为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，落实各项ERP具体工作，使本公司的ERP能够顺利稳定的实施、运行，公司特制定以下制度。 第二章、ERP岗位制度 1.ERP项目总指挥 1.1.负责ERP项目全盘指挥工作,包含整个项目的规划，跟进，检查和监督； 1.2.负责ERP相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核； 1.3.负责对ERP上线进度监管，及系统验收审定； 1.4.决定项目组成员的奖惩； 2.ERP 项目实施负责人 2.1.负责监督及跟踪相关部门是否有按照ERP流程在操作； 2.2.负责企业内部部门间的沟通和协调，协调系统实施过程中带来的业务运作的矛盾，推动系实施进程； 2.3.负责项目组所有资源（人员、设备）的调配；

2.4.对于项目实施过程中的问题，与天思方面的项目经理进行沟通协调；参与讨论并确认“业务解决方案”和“项目实施目标及考核指标” 2.5.负责项目验收和监督系统切换运行；确认天思方提交的各项成果和阶段项目实施的计划； 2.6.负责企业内部网络、操作系统、数据库系统等方面的维护；处理系统运行方面的技术问题；及信息数据安全保障。 2.7.负责软件中关于系统管理方面的工作，如：权限的设定、修改、系统的安装、调试等工作； 2.8.参与关键用户的培训，负责部分软件操作的培训； 3.ERP数据组 3.1.对所有产品配方之原料进行编号，制定实物与代号对照表，方便后期编码作业； 3.2.配合编码专员编码工作，以代号形式提供产品配方之比例；3.3.根据开发的新产品，及时取得配方，制定产品的物料清单（BOM 表）； 3.4.整理目前手头ERP 工作，梳理实际业务内容及流程，提出需求及问题。 3.5.积极参与配合ERP工作，对目前存在的不合理的地方及问题，与项目负责人共同落实。 4.采购 4.1.配合ERP咨询人员提供相关信息；

ERP管理制度

安徽省瑶海家具制造有限公司 ERP管理制度 为了确保ERP的正常运行，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据，公司特制定以下制度。 第一章总则 一、基本操作要求 1. 操作人员及相关权限由使用部门提出申请，申请内容包括具体操作人员姓名、 权限、范围、岗位责任等，经ERP管理员审核后，报总经理批准，再由ERP管理员授权执行。 2. 操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识，熟知本岗位的 ERP范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。 3. 操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。 4. ERP只能由公司批准的人员操作，其他无关人员严禁操作。 5. 操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作，不得使用他人帐户登陆、操作。 6. 操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。 二、数据录入要求 1. 数据录入必须准确、完整、规范，格式应前后一致，严禁随意改变编码规则。 2. 数据录完后应进行复核，确保数据无误。数据录入错误经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，可以不予追究责任。

第二章岗位责任制 一、ERP管理员 1. 岗位职责：负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。 2. 岗位说明： (1) 组织安排ERP培训和ERP会议； (2) 监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作，检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核； (3) 确保网络稳定，负责ERP系统的日常维护； (4) 定期汇报ERP运行情况，编写ERP制度和流程性文件； (5) 根据ERP管理制度实施奖惩； (6) 对ERP软件、工作流程进行优化，提高工作效率 (7) 其他ERP相关事务处理。 二、客服部 1. 部门职责： (1) 负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作，按规定的分区管理模块，及时添加新增销售客户编码和客户信息档案； (2) 负责在ERP上录入客户订单，以便形成生产计划数据链，作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据； (3) 根据入库信息，负责录入销货单，保存并打印出来交财务盖章后，提交到物流部。2. 岗位说明：

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

ERP系统操作步骤及岗位责任管理制度 数字化管理最终目标是利用核实手段及分析手段现代化，实现企业管理工作现代化，为企业管理现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核实软件，及各类会计信息组成一个有机整体，为确保已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运行，而且在运行过程中不停提升运行效率，增强信息系统运行效果，有必需对系统进行科学、严密管理，即： 1、建立、健全多种组织控制方法，确保系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立信息系统管理，提升系统运行效率； 3、充足利用系统提供多种手段，便利灵活地为管理提供服务。依据以上目标，并结合财政部对企业财务数字化要求和ERP系统特殊性和我企业实际情况，制订出我企业ERP系统管理制度。 第一章操作使用管理 本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度，关键任务是 建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源安全、可靠及完整，预防违规操作，避免因误操作而造成数据失真和丢失，确保发生故障时能立即发觉、立即纠正、立即恢复，同时确保数字化管理信息资源正确性、立即性、完整性和连续性。 一、上机运行要求： （1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员同意相关人员，有权上机操作运行系统； （2）非指定人员不能上机运行系统； （3）上机人员必需根据各自操作权限进入，不得越权，为预防这类情况发生，上机人员操作完成后，必需退出系统； （4）应立即作好各自备份工作，以预防意外事故发生； （5）不能使用来路不明软盘和多种非法拷贝工作，以预防病毒传入； （6）对各应用软件word、excel等使用，必需建立自己子目录，存入自己文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除，文件编辑者 自负后果。 二、ERP系统操作要求 信息内容录入 1、每个职员在完成一项和ERP系统相关工作后，必需在十五分钟内按管理系统要求正确录入相 关信息。 2、入遇特殊情况，不能按时录入，须上报直接上级主管，并由直接上级主管安排其它人员代为 录入。 3、对于当日未能完成工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统相关要求进行处理。 第二条信息录入监督 1、各部门经理要严格监督下属职员信息录入工作，发觉未能按要求时间录入者，要立即给予纠 正，并立即处理。 2、信息管理员经过定时检验和不定时抽查方法监督各部门信息录入工作，并将检验结果反馈方 便对相关部门和人员进行考评。 第三条信息查询 1、相关人员根据信息管理员要求权限进行查询。 2、超出权限范围内查询，需经部门经理同意报总经理同意，然后由信息管理员分配权限进行 查询。

集团ERP系统项目管理办法

第一章总则 第一条为加强**集团企业资源计划系统项目（下称ERP项目）管理和建设，保证ERP项目实施顺利进行，根据ERP项目实施的总体工作要求，特制定本办法。 第二条本办法适用于ERP项目实施过程中涉及的**集团及所属二级单位、部门及人员、其他经**集团授权参与项目实施的第三方公司人员。 第三条ERP项目实行项目管理制，即以各专业组组长负责制为核心的紧密型项目管理方式，各专业组关键用户根据项目实际进度需求全职投入工作。 第二章组织机构及职责 第四条为加强项目实施的组织领导和工作力度，保证项目目标任务如期实现，成立项目领导小组及其办事机构。各机构名称、职责及组成人员如下（项目办公室、宣传推进组、信息技术组及5个专业管理组下统称各工作组） 项目办公室： 宣传推进组： 信息技术组 专业组： 第五条为加强对项目建设监督考核工作的领导，成立公司ERP 项目考核委员会，全面负责考核工作。考核委员会人员组成如下：主任： 成员： 第六条考核委员会的职责： 1、对项目进展、各工作组及参与实施部门（单位）的工作进度、工作质量进行监督、考核； 2、对各工作组的工作态度、考勤情况进行检查、督促和考核； 3、对各工作组、参与实施部门（单位）在项目管理制度方面的执行情况进行检查、评议与考核； 4、对参与实施部门（单位）工作配合情况进行评议与考核。

第七条各工作组的考核职责： 1、对本组人员工作开展情况进行督促、检查与评议； 2、对本组工作结果、工作质量、工作完成时效进行检查、把关； 3、对本组人员考勤情况进行统计； 4、对本组成员工作态度、工作配合程度进行评议； 5、向考核委员会提交本组工作自评意见，向考核委员会提交试点单位、推广实施单位的工作考评意见。 第三章计划及进度管理 第八条项目实施过程按照日小结、周计划、月考核的方式进行管理，目的是确保项目按照实施进度计划有效推进。 第九条各工作组每日应小结当日完成的工作内容、分析存在问题、提出改进措施。 第十条各工作组应在周五对每周工作做总结回顾，按照周计划文档的模板填写，并于当日提交给项目办公室。每周进度报告应对照周工作计划，逐项说明工作完成情况，对周进度、周工作成果、存在问题进行总结，对顾问服务时间进行汇总。 第十一条各工作组应在每月末对当月工作完成情况进行总结，并将月工作完成总结于月度例会前一天提交项目办公室。 第十二条实施方应严格控制项目实施进度。各工作组应严格控制计划的实施，对严重偏离原计划和进度的，应及时做出调整并在周例会上详细说明情况。 第四章变更管理 第十三条变更管理的目的是规避项目实施风险，控制项目实施内容和范围不偏离整体规划。 第十四条差异性分析后形成的实施蓝图一经确认，原则上不应改变。各专业组组长应负责对实施范围、流程、内容的变更进行控制。 第十五条各专业组应考虑变更对项目实施造成的影响。确需变更的，应由各专业组提出书面申请。变更申请应详细说明变更的内容和理由、变更部分在项目进程中的状态，并评估该变更对项目进程和费用可能产生的影响。 第十六条变更应履行审批程序。变更申请由专业组组长签字后报项目实施工作组审批，涉及重大实施范围变更的，上报项目领导小组批准。