道路交通运输行业分析报告

道路交通运输行业环境分析

一、行业简述

现代运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水路运输、航空运输和管道运输5种。其中道路运输是以道路为运行基础,以站场为作业基地,以车辆为主要工具,以实现旅客和货物位移为目的的生产活动。道路运输是国民经济的基础产业和服务性行业之一,是国家综合运输体系的重要组成部分，是连接其他运输方式的重要纽带。道路运输具有机动、灵活、快速、经济,可以实现“门对门”直达，运行范围广泛等许多其他运输方式所不能取代的优点,在交通运输系统中占有重要的地位和作用。

二、行业现状

1、行业内主要企业情况

我国道路运输行业企业众多,但是由于受行业特点所限，覆盖全国的跨省市、跨区域的大规模道路运输企业较少,行业集中度仍然较低,市场份额十分分散。从中国道路运输协会公布的“中国道路运输百强诚信企业名单(2０16 年）”来看，山东省交通运输集团有限公司全国排名十一，山东省内排名第一,全国名列前五名的公司为苏州汽车客运集团有限公司、广州市第二公共汽车公司、广东粤运交通股份有限公司、重庆交通运输控股（集团）有限公司、南通汽运实业集团有限公司，根据以上五家公司各自网站信息，其简要情况如下: （1)苏州汽车客运集团有限公司：苏州市公路客运的主导型企业，截至2015年11月,苏州汽车客运集团有限公司下设１1个分子公司、控股企业７０个、20个参股企业,营运车辆１1,０00多辆,14个国家一、二级客运汽车站,营运班线６5６条,日均发送旅客达66万人次，已基本形成道路客运、现代物流、公交出租、综合旅游、汽车修理、站场经营、金融地产等多元经济协调发展的产业新格局。

(2)广州市第二公共汽车公司:公司下辖9个内部分支机构,26家投资企业,以城市公交、道路客运、客运站场和车辆维修为主业，运行线路遍及广州、横跨广佛、辐射珠三角。截至20１5年1２月３1日,广州市第二公共汽车公司(含投资控股企业)拥有各类营运车辆8,636台,经营线路8７2条，员工２3,306人。

（3）广东粤运交通股份有限公司：香港上市公司（股票代码:０３3９9），主要从事提供汽车运输及配套服务、综合物流服务和高速公路相关服务，汽车运输业务主要分布于粤港等地,截至2015年6月底,管理的站场83个，营运客车7,424辆，班车线路1，378条。

（4)重庆交通运输控股（集团）有限公司:重庆重点现代物流企业的第一位，在重庆和西部地区道路客运市场具有主导地位；截止到２0１４年底，拥有各类客货车辆2万余辆，长江标准化船舶运力达３0万吨;拥有物流站场45个,已经建成和在建仓储面积70余万平方米。

（5）南通汽运实业集团有限公司：公司核心业务为道路客运、道路货运及农副产品经营。截止2014年12月底，下属21个子(分)公司，9个一二级客运站和二个现代物流园区，拥有7，0０0多员工、营运客车２,１００多辆、营运线路600多条、日发班次6，４00多班。

2、行业发展现状

２０１5年全国公路道路运输业载客量车辆为８3.90万辆，较上年同期减少0.8％;客位２１４8．58万个,较上年同期减少１.9％；客运量161.91亿人,较上年同期减少6.75%；旅客周转量10７42．6６亿人公里,较上年同期减少2．3１%。从各项数据来看在2015年均出现了负增长，市场规模已经饱和并呈现下滑趋势，行业天花板已经开始逐步显现。行业２0１1年至2015年的各项数据统计如下:

全国公路道路运输业载客车辆及客位统计表

全国公路道路运输业载客车辆及客位统计表

三、行业特点

１、市场进入壁垒高

交通运输部对道路运输行业实行严格的市场准入制度。根据交通运输部发布的《道路旅客运输及客运站管理规定》，申请从事道路客运企业必须取得交通主管部门的相关经营许可，包括道路运输经营许可和客运班线经路的许可。同时,交通主管部门还根据企业分级、线路分类、合理分工、经营规模的原则，将道路客运企业分为不同资质级别，不同资质的客运企业运营不同等级的营运线路,严格限制同一地区客运班线的配置及客运站的重复建设。因此，严格的市场准入制度构成进入本行业的重要壁垒。

2、对企业品牌信誉要求高

道路客运业既是提供公共服务的行业，又是市场化程度很高的行业。随着道路客运市场竞争日益激烈,取得道输经营权对公路客运企业至关重要。目前道路经营权主要通过政府行政审批或服务质量招投标方式取得,企业以往的经营业绩、质量信誉情况、管理经验品牌影响力等因素将直接影响其投标资格及线路经营权的续期。因此,道路客运业对投标企业的业绩和品牌信誉积累要求较高。

（3)客运站资源具有一定的稀缺性

汽车客运站是道路旅客运输生产过程中集散旅客、停放车辆、直接为旅客及客运经营者服务的场所，是道路客运的重要载体,站务收入也是很多客运企业的重要收入来源之一。但

根据相关规定，客运站的设置和经营须通过交通主管部门的行政审批和许可。同时，客运站的选址和设置必须与所在城市的总体规划相协调，以避免重复建设和符合相关合理性的要求。

四、困境及问题

1、替代产品竞争激烈

近年来航空、铁路、城乡客运一体化等交通方式高速发展，客运业务受到越来越大的冲击。2015年,全国民航完成旅客运输量同比增长11.４%；省“十三五”规划推行山东半岛城市群城际轨道交通线网，除了已建成通车的京沪高铁、青烟威荣城际，未来将建设的青连铁路、石济客专、济青高铁外，山东省还要在２020年前建设鲁南快速铁路通道、济南至聊城高铁、潍坊至莱西高铁、济南至莱芜高铁、济南至滨州至东营高铁５条高铁线路，预计2０２5年实现“市市通高铁”,建设以省会为中心的“1、2、3小时快速铁路交通圈”。2０13年以来,集团旅客发送量、票款收入均呈下降趋势，集团所属各车站旅客发送量２0１3年至２015年平均每天旅客发送量分别为7.3万人次、7.1万人次、６.4万人次，年复合减少率为6.4%。据最新数据统计,2016年以来各所属车站旅客发送量同比下降超过15%,市场前景堪忧。作为集团主要利润来源点的济宇高速，随着青烟荣威高铁的开通,去往胶东半岛方向的线路几乎全军覆没,并间接影响了去往东营、聊城、临沂、日照等地的优质线路。此外，济南市将通过城际铁路交通方式与周边地区相链接的规划布局将使作为集团主要利润来源的“济南至德州、泰安、聊城”等中短线路受到致命的冲击,未来盈利水平将面临重大不确定性。

2、燃油价格波动剧烈

燃油成本是道路运输业最主要的成本之一，而成品油价格的波动将直接造成其成本的大幅波动，从而影响道路运输企业的盈利能力。2009年５月７日,国家发改委发布《石油价格管理办法（试行）》,规定“当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格”。2013年３月26日,国家发改委出台了《关于进一步完善国内成品油价格形成机制的通知》,将调价周期由22个工作日缩短至１0个工作日，取消上下４％的调价幅度限制，调整国内成品油挂靠油种。近年来，国际石油价格持续上涨,但是从2014年9月,国际石油价格出现较大幅度的下跌,国家发改委也已多次调整国内汽油、柴油价格。财政部从201４年11月２8日起３次上调成品油消费税。燃油价格剧烈波动会直接影

响道路运输企业的经营成本,从而对道路运输企业的盈利稳定性造成不利影响。

3、税务风险

根据财政部、国家税务总局联合印发的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，从２01３年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的相关税收政策。公司主营道路旅客运输业务,属于交通运输业，营业税改征增值税之后,将由原按照营业额全额3%征收营业税及附加调整为汽车客运业务按11%的增值税率计征,客运站经营业务收入按6%的增值税率计征。根据上述法规在试点期间，经当地税务局批准,公司执行“营改增”之日起三年内，公司出租车、班车等汽车客运业务选择按照简易征收办法(按销售额的３%的增值税征收率)计征增值税。在按照简易征收办法的过渡期结束后，如果税务部门不能理顺并优化增值税征税各个环节,使交通运输企业各个环节间未实现完全抵扣链，可能会导致公司无法取得进项税额的抵扣金额而出现总体税负较重的风险。

五、趋势

1、道路运输的集约化、规模化发展趋势

国内道路运输行业企业规模普遍偏小,业务单一，经营管理方式粗放，且市场竞争不规范，行业竞争异常激烈,价格几乎成为竞争的唯一手段。随着国民经济对道路运输要求的提高,运输覆盖范围也呈逐步扩大态势，运输结构逐步优化，集约化、规模化、网络化经营将是道路运输企业的发展目标，也是企业适应现有竞争格局的有效手段。

2、道路运输的信息化、智能化发展趋势

道路运输业的发展,促进了物资的流通和人员的往来。然而，随之而来的交通拥挤、道路阻塞、交通事故频发、空气污染严重等问题也威胁着人们的生活和社会的进步。综合利用先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术及计算机处理技术的智能运输管理系统，将会被广泛使用，以有效提高公路交通安全水平和通行效率，推动运输资源的优化配置,提高企业的调度及运营能力。因此信息化、智能化将是未来道路运输业发展的重要方向。

3、道路运输的节能化、环保化发展趋势

随着我国城市化进程的加快,道路运输承担的客货运输量逐年增长,汽车保有量越来越大,道路运输业造成的能源消耗和环境污染问题，日益受到各级政府相关部门的重视和担忧。20１1年6月，交通运输部制定了《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》,阐明了交通运输业节能减排工作的指导思想和基本原则,明确了总体目标和主要指标，提出了重点任务和保障措施。未来，如何从场站规划、线路布局、车辆改进及运输管理等方面实现道路运输的节能化、环保化将是行业可持续发展的必然要求。

4、道路运输的安全性、舒适性要求将继续提高

道路运输服务是一种社会服务,而社会服务质量则是人们生活质量的重要体现。随着我国国民经济的持续增长，产业结构的升级和人民生活水平的提高,居民对道路运输的消费需求层次逐步提升,旅客的基本要求也逐步从"走得了＂变为"走得好"，并对运输服务的安全性、舒适性、时效性提出了更高要求。因此，道路运输企业不仅要加大在技术装备和服务设施等硬件设施的建设，更要重视在服务理念、服务管理上的创新,以满足旅客的消费升级需求，提高企业的市场竞争力。