晨会纪要
晨会纪要
2007年2月14日 星期四
【重大财经新闻】
z我国发布证券产品国际识别编码标准。从全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会秘书处获悉，我国证券期货行业首个推荐性国家标准《证券及相关金融工具国际证券识别编码体系》已经由国家标准化管理委员会审核批准，并正式发布。
z鼠年绿盘开门 成交创阶段新低。鼠年首个交易日沪深大盘未能实现“开门红”，给充满期望的投资者泼了一盆冷水。超过2%的指数跌幅，过半个股下跌，沪深成交则创下阶段性新低。
z温家宝主持国务院会议部署灾后重建。国务院总理温家宝１３日主持召开国务院常务会议，研究部署灾后重建工作。会议指出，在党中央、国务院的领导下，抗击历史罕见的低温、雨雪和冰冻灾害工作取得重大的阶段性胜利。全国交通运输恢复正常，大部分受损电力线路和变电站得到修复，居民生活用电基本恢复正常，电厂煤炭库存稳步回升，受灾群众生活得到及时安置，灾区市场基本稳定，社会秩序井然。
z摩根士丹利：中国经济政策或在二季度转变。摩根士丹利发表报告指出，近期中国领导层对经济的评论，由之前的强调注意经济过热风险，转为关注外围不利环境，出现了重要的转变。当局意识到外需存在较大下降风险，连同严重雪灾影响国家大部分地区引起的损害可能会导致管理层放宽对宏观经济的控制。报告称，政策转变可能会由今年第二季放宽对银行借贷和投资的行政控制开始。值得留意的是，过去两次的环球经济衰退，显示出由政府推动的资本开支趋向于抵销疲弱的出口，从而帮助避免GDP增长的急速下跌。
z环保不过关不能上市或再融资。从国家环保总局获悉，在全国“两会”召开前，国家环保总局将联合证监会、保监会等部门推出两项新的环境经济政策——绿色保险、绿色证券，并推出绿色信贷指导目录。
z商务部预计肉价总体将趋平稳。据商务部市场运行调节司１３日预计，节后肉类消费需求将有所回落，本周肉类价格总体将趋于平稳。监测表明，上周全国食用农产品市场价格较前一周上涨０．２％。重点监测的５８种主要商品中，价格周环比上涨的有３０种，下跌的有２８种。
z民政部：雪灾直接经济损失达1111亿。从民政部获悉，截至２月１２日，此次低温雨雪冰冻灾害已造成１１１１亿元直接经济损失。
z今年减排细化目标确定。环保总局局长周生贤日前在全国环保厅局长会上指出，2008年中国环保部门将加大污染减排工作力度，采取更加有力的措施，使二氧化硫和化学需氧量排放量得到控制。周生贤说，要认真落实《节能减排综合性工作方案》，着力推进结构减排、工程减排、管理减排，确保2008年二氧化硫、化学需氧量排放量分别比2005年下降6％和5％。
z国内油价短期内不会上调。有关委内瑞拉与埃克森-美孚石油公司之间的纠纷，专家认为，它不会影响国际市场上原油供应的总量，更不会长期支撑高油价。而国内自从去年10月31日上调成品油价格后，工业品出厂价格(PPI)与居民消费价格指数（CPI）加速上涨，通胀正在沿着由原料购进价格到工业品出厂价格再到消费品价格的危险路径传导，在这种宏观背景下，国内成品油价格短期内不太可能上调。
z漫游费新方案一锤定音 3月1日起执行。信息产业部和国家发改委昨日联合发布通知正式出台漫游费下调方案，新标准最早将于3月1日起执行。这标志着去年引起举国期待和全民讨论而沸沸扬扬的漫游费下调之争最终一锤定音。移动电话国内漫游通话费，主叫上限标准降为每分钟0.6元，被叫上限标准降为每分钟0.4元。
z节后新基金发行迎来小高潮。从今日起的短短8个交易日内，将有华夏希望、广发增强两只债券型基金和南方盛元、建信优势动力两只股票型基金分别发行，鼠年春节后的新基金发行再迎小高潮，继续为市场注入新鲜血液。
z商业银行不良贷款余额小幅回升。银监会昨天公布的商业银行不良贷款情况表显示，受国有商业银行不良贷款余额上涨影响，商业银行2007年四季度不良贷款余额较三季度有小幅回升，但不良贷款余额占比保持不变。其中，国有商业银行不良贷款余额在四季度上升了351.3亿元，不良贷款余额占比也相应回升至8.05％。
【行业要闻】
z甘蔗减产糖价反弹 都是雪灾惹的祸。眼下正是甘蔗收获与种苗生长的关键时节，甘蔗糖产量占全国糖产量近60%的广西地区偏偏碰上50年一遇的雨雪灾害。记者从广西糖业管理机构获得的数据显示，此次广西逾半甘蔗种植面积受灾。分析人士指出，这意味着甘蔗将大面积减产，食糖价格将因此而走俏。昨日，国内白糖期货价格和现货价格均大幅走高。
z中国煤协称不太可能冻结煤价。受市场传言政府将冻结煤价影响，昨天，香港煤炭股明显走低。
记者昨天致电中国煤炭运销协会权威人士，该人士表示，并没听说此事。
z鞍钢携澳矿企投5.34亿澳元开发铁矿。昨日，澳大利亚矿山企业金达必公司宣布，已同合作伙伴鞍钢集团达成协议，双方共同投资5.34亿澳元开发卡拉拉铁矿项目，这一资金占总资金量的30%。鞍钢集团相关人士表示，之前双方已完成了卡拉拉项目的可行性研究等。
z我国新发现五大金矿。我国２００７年在金矿勘查领域中取得了一系列重大成果，新发现的大金矿床主要有５个。这５大金矿分别为冈底斯雄村铜金矿、东昆仑青海大场金矿、秦岭甘肃省甘南地区阳山金矿、山东省莱州市寺庄金矿、海南抱伦金矿等。
z去年通信业务总量达1.93万亿元固话首次出现年度负增长。据信息产业部统计,初步核算，2007年累计完成通信业务总量19360.5亿元，同比增长26.4%；完成通信业务收入8051.6亿元，同比增长11.8%，此外,电信综合价格水平同比下降了13.6%。而五年来，电信综合价格水平累计下降了53%。
z自用旧设备实行出口环节免税不退税。国家税务总局日前印发的《旧设备出口退（免）税暂行办法》规定，增值税一般纳税人和非增值税纳税人出口的自用旧设备，凡购进时未取得增值税专用发票但其他单证齐全的，实行出口环节免税不退税的办法。
z房产政策制定将趋稳定。“各地情况存在差异，出台全国统一性政策的可能性不大。”昨天，一位接近建设部的专家向本报表示，在建设部有了一个比较明朗政策取向的情况下，政策制定必然趋于稳定。该专家同时表示，经济租用房这个新的概念仍在摸索中。
z深圳“尝鲜”首度推出年度住房保障计划。住房保障需要土地、资金两手抓。在率先公布了今年的住房建设计划后，深圳日前又公布了更为细化的年度住房保障计划，其中明确年内保障性住房建设计划资金将达77.94亿元。
z海外钢厂因成本压力大幅提价。国内知名钢铁咨询机构我的钢铁网昨日的统计报告显示，尽管北半球大部分地区仍然处于冬季，钢材需求并不旺盛，但迫于成本压力，各地钢厂不得不上调钢材价格。
z美孚就萨哈林油气出口继续与我谈判。从埃克森美孚（中国）公司一位新闻发言人处证实，这家全球最大的油气生产商目前仍在与中国进行有关俄罗斯萨哈林油气对华出口方面的谈判。此前，萨哈林油气对华出口因受到俄罗斯天然气出口垄断企业Gazprom（俄罗斯天然气工业公司）的强大压力而陷入僵局。
z广东农业成为外商投资新热点。去年以来食品价格的大幅上涨，吸引外商大举投资广东农业。
广东省统计局统计显示，２００７年广东农业领域实际利用外资大幅增长５８．５％。
z家乐福沃尔玛中国较劲开店捐款两不误。沃尔玛和家乐福在中国市场的竞争持续白热化。除开店扩张外，跨国企业在中国的慈善竞争也日益激烈。
z雅虎第二大股东要求微软提高收购报价。微软收购雅虎之路似乎注定将崎岖不平。就在雅虎董事会正式拒绝微软446亿美元的收购报价后不久，雅虎第二大股东Legg Mason便发表观点认为，微软要想成功收购雅虎，必须提高收购报价。
z欲推MP3下载 谷歌或携巨鲸对抗百度。在中国市场份额落后于百度的情况下，谷歌（Google）似乎开始考虑“复制”百度的成功路径。昨日，本报记者获悉，谷歌近期将会宣布与巨鲸音乐网联手成立公司，在中国推出合法的免费音乐搜索下载服务。而百度当年正是通过切入这一领域积聚了大量用户，最终成就了其在中国搜索引擎市场的霸主地位。
z中海油或与泰国油气商互换缅甸资产。泰国第二大油气生产商——PTT Exploration & Production 公司总裁Maroot Mrigadat昨日表示，公司已与中国海洋石油有限公司（0883.HK）达成协议，双方将互换各自在缅甸的部分油气资产。
z空客１月新增飞机订单数力压波音。根据欧洲空中客车公司１１日公布的数据，该公司１月份新增飞机确认订单２３８架，遥遥领先于其竞争对手美国波音公司。
z广汽五十铃“分手” 广汽商用车重组在即。随着广汽集团整体上市渐行渐进，其资产整合大幕也慢慢揭开。日本五十铃汽车拟撤资广州五十铃客车有限公司，目前五十铃汽车正与广汽集团进行最后协商；一旦五十铃汽车撤资，广汽集团将重组广州五十铃客车有限公司及旗下客车资产。
z东风沃尔沃有望合资开发重卡。新年刚过，东风与沃尔沃的合资谈判步伐明显加快。知情人士向上海证券报透露，东风沃尔沃将按等比例成立合资公司，打造重型卡车，还有望共同开发一款面向全球的重型车。
【山西经济动态】
z同煤集团：七天采煤161万吨。从除夕之夜至今天凌晨，同煤集团共生产原煤161万吨，日均产量达23万吨，日均超计划生产3万余吨以上。塔山煤矿综采量达27.5万吨，其中初一这天创日产量5．8万吨的新纪录。
z亚宝药业集团节能一年获效近千万元。亚宝药业集团在节能减排上花大力气，下大功夫，通过对燃煤锅炉和大功率电机的改造，大幅度降低了能源消耗，上年获取直接经济效益近1000万元。
z晋煤集团春节期间电煤产运成效卓著。2月6日至12日，晋煤集团每天有近7000名矿工坚守在井下一线生产，共生产原煤71.4万吨，外运商品煤61万吨，其中外运电煤34.6万吨，占外运总量的56.7%，平均每天都有700个车皮的优质电煤从晋煤集团发往南方受灾地区电厂。
z太钢和山西信联被确定为国家第二批创新型试点企业。日前，在国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会联合下发的 《关于确定第二批创新型试点企业的通知》中，太原钢铁（集团）有限公司、山西信联集团实业有限公司被确定为创新型试点企业。据悉，此次全国共确定184家企业为国家第二批创新型试点企业。
z怀仁成为国家可持续发展实验区。月20日在北京召开的评审会中，怀仁县被国家科技部、发改委、建设部等18部委组成的评审委员会确定为国家可持续发展实验区。全国现已建立国家实验区65个，其中山西省3家，怀仁县成为晋北唯一。
z我省海事系统加强安全监管力度。去年，我省全年检验船舶230艘，完成了对水路运输企业、营运船舶的核查工作，省海事局对全省31个水路运输（服务）企业和187艘营运船舶进行了核查，继续引深了渡口渡船专项整治，全省共整治渡口111道，整治渡船241艘，完成了18个渡口的改造，拟在今年开工的20个渡口改造工程初步设计已通过专家审查。
【山西证券股票池动态】
z中海发展（600026）今年COA合同签署完毕。中海发展今日公告称，公司2008年度国内沿海散货包运合同（简称“COA合同”）已全部签署完毕。2008年度沿海散货COA合同运量总计约8940万吨，较2007年度COA合同总量约增长6.9%，平均基准运价较2007年度同比上涨约40%。
z北京燕京啤酒（000729）集团公司将于2月19日发行2008年短期融资券，发行规模为5亿元，期限为365天。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期融资券的信用级别为A-1级，主体信用级别为AA级。
z避免股份摊薄 国泰增持国航（601111）H股。在国泰航空（0293.HK）行政总裁汤彦麟表示为防止股权被摊薄愿意向国航提供资金资助的同时，国泰航空在香港市场已经开始增持国航H股。
昨日，香港联交所发布的资料显示，国泰航空于2月6日以每股7.609港元的价格增持1500万股国航H股，由此，国泰航空所持国航H股的比例由原来的49.96%增至50.3%。
z广东榕泰（600589）4.56亿联合竞地。自去年11月决定与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司共同出资设立项目公司合作开发揭阳市区房地产项目后，广东榕泰对该项目的投资日前获得进展。广东榕泰今日公告称，项目合作三方已于2月5日以4.56亿元的价格联合竞得位于揭阳市区凤潮片区380332平方米的国有土地（折合570.5亩）。
z宝钢（600019）130亿如愿拿下罗泾项目资产。几乎毫无悬念，宝钢股份近日在上海联合产权交易所以130.3亿元完成了对宝钢集团上海浦东钢铁有限公司部分产权的收购，其中包括一直希望收入囊中的罗泾项目相关资产。
z华电国际（600027）拟发53亿分离债购电力资产。华电国际今日公告称，公司昨日与控股股东中国华电集团公司签订了股权转让协议，中国华电同意向华电国际出售其拥有的4家电力公司股权，初步转让价定为20.11亿元。华电国际股价昨日逆势飙升9.40%，报收于8.50元。
z株冶集团（600961）恢复正常生产。株冶集团表示受湖南省恶劣冰冻天气造成的电力供应紧张影响，公司从1月29日起暂时停止了主要生产系统生产。随着电力供应逐步恢复正常，公司主
要生产系统也已于2月6日起恢复生产，现已达到正常生产水平。
z哈空调（600202）签上亿元供货合同。哈空调近日与内蒙古兴安热电厂筹建处签订了关于“内蒙古能源发电投资有限公司兴安电厂2×330MW空冷发电供热机组工程直接空冷凝汽器系统供货合同书”。根据采用设备的不同，其合同总价为15601.32万元（其中风机、减速机、变频器采用进口设备）或14899.32万元（其中风机、减速机、变频器采用国产设备）。
z中石油（601857）或从卡塔尔购LNG。就大连LNG项目获国家发改委核准一事，又有消息称，负责该项目的中石油已经和卡塔尔达成一项大型液化天然气(LNG)交易，前者有望从卡塔尔进口LNG供应大连接收站。
新股发行
代码 公司简称 发行数量
（万股）
发行价格
（元）
发行方式日期
002218 拓日新能 4000 10.79 网下
网上
2 月 5 日至 2 月 1
3 日
2 月 1
3 日
002219 独一味 不超过2340
询价
网下
网上
2 月 20 日至 2 月 21 日
2 月 21 日
002220 天宝股份 不超过 1800询价 网下
网上
2 月 14 日至 2 月 15 日
2 月 15 日
新股上市
代码 公司简称 首募A股
（万股）
总股本
（万股）
本次上市（万
股）
发行价（元）上市日期 增发上市
代码 公司简称 发行数量
（万股）
增发价格
（元/股）
日期
配股
代码 公司简称 配股比例 配股价（元） 申购日
基金发行
基金名称 认购时间
汇添富增强收益债券型证券投资基金 1 月 21 日至 2 月 29 日 华夏希望债券基金 2 月 14 日至 3 月 5 日 南方盛元红利股票型证券投资基金 2 月 18 日至 3 月 18 日 建信优势动力基金 2 月 18 日起
广发增强债券基金 2 月 25 日起
基金上市
基金代码 基金名称 本次上市份额（万份）上市日期
【沪市停牌】
停牌一小时：华电国际、ST华光、ST卧龙、*ST万杰、*ST贤成、中创信测、ST一投、莫高股份、*ST金瑞、SST天海、ST天海B、*ST源发、五洲明珠
停盘一天：长春经开、南宁百货、威远生化、三联商社
【深市停牌】
停牌一小时：*ST南控
停盘一天：海利得
值周研究员：曹玲燕，赵红（TEL：0351-*******）
特别申明：
本报告是基于山西证券证券研究所（以下简称“本所”）认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本所可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本所在知晓范围内履行披露义务。
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