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客户名单具体认定

——陈文与用友软件股份有限公司上海分公司一案案件导读：

在知识产权诉讼案件中，对于权利人主张的客户名单是否构成商业秘密，需要结合具体案情和原告提供的证据分别加以分析确定，不能一概而论。

案情简介:

原告为北京用友软件有限公司上海分公司，经营范围包括计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、咨询、转让、服务、企业管理咨询。被告陈文在原告的技术部工作，陈文从2006年起至离职前任原告运行保障部区域经理。双方签订《知识产权及商业秘密保密协议》，约定客户名单属于商业秘密，被告方在离开原告方后（无论以何种原因），应替原告方保守商业秘密，不得将其泄露给任何第三方，未经原告方同意不得利用原告方商业秘密进行生产和经营，或进行新的研究和开发，直到这些信息在本行业中成为公知性信息为止。被告用嘉公司于2007年6月20日成立，法定代表人为陈文，该公司的经营范围包括企业管理咨询、计算机网络工程、从事“计算机、网络”领域内的技术咨询、技术服务、技术开发等。2007年7月13日，被告陈文办理了离职手续，其在离职保证书中承诺已将所有含有公司商业机密的文档、笔记、磁盘、照片及其他媒介形式的资料全部交回公司。经查，被告陈文早在离职前就成立了用嘉公司，其经营范围包括计算机网络工程以及从事计算机、网络领域内的技术咨询、技术服务、技术开发。从2007年8月下旬，原告陆续收到以原告信封邮寄的退信83封，信件内均有关于被告用嘉公司的宣传广告纸，经至邮局查询，类似的信件有600余封。原告认为，这些信件均为两被告所寄，两被告擅自使用原告特有的信封包装，并且在其广告内使用“用友”字号，构成了对原告的不正当竞争，给原告造成了恶劣影响并造成损失。

法院判决：

一、被告上海用嘉企业管理咨询有限公司立即停止在经营活动中使用原告用友软件股份有限公司上海分公司的信封，并在广告中作引人误解的虚假宣传，损害原告用友软件股份有限公司上海分公司合法权益的不正当竞争行为；

二、被告上海用嘉企业管理咨询有限公司、被告陈文停止侵犯原告用友软件

股份有限公司上海分公司的商业秘密（客户名单，名单另附），直至原告的商业秘密被公开为止；

三、原告用友软件股份有限公司上海分公司的其余诉讼请求不予支持。

律师评析：

本案焦点：原告主张的611家客户名单是否属于商业秘密?

根据我国反不正当竞争法的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。广东长昊律师事务所律师分析:第一，对于深圳文辰公司，原告提供了该公司出具的证明、“用友客户数据库系统”关于该公司的记录等证据，可以认定该公司为原告的客户。

第二，对于83封退信所涉及的企业，原告提供了其中78家企业在“用友客户数据库系统”中的记录以及原告与部分企业的业务往来合同，在78家企业中有22家企业为流失客户，有2家企业为休眠客户，其余54家企业为正常客户。客户名单应是公司投入人力、财力等建立的基于公司产品或服务质量及在此基础上赢得的商业信誉而形成的相互信赖，并能保持长期稳定交易关系的特定对象。对于“用友客户数据库系统”中标注的流失客户，其已经不再与原告保持交易关系，不能为原告带来经济利益，故不能认定为原告的客户名单。对于休眠客户，其也不必然与原告发生交易往来，且原告没有提供证据证明其具有潜在的商业价值，故亦不宜认定为原告的客户名单。对其余54家企业，被告陈文对其中的部分企业进行过维护服务，而且被告用嘉公司向这些客户寄发了宣传广告，故综观全案，本院可以认定该54家企业属于原告的客户名单。对于在“用友客户数据库系统”中没有记录的其余5家企业，因原告未能提供任何证据证明其与这5家企业发生过业务往来，故原告主张这5家企业属于原告的客户名单依据不足，本院不予支持。

第三，除深圳文辰公司、83封退信涉及的企业外，原告对其主张的其余527家客户名单既未能提供这些客户的具体信息，也未提供其与客户发生业务往来的证据，而仅凭被告用嘉公司寄了611封信件的事实就推定其余527家收件单位必然是原告客户的主张缺乏事实和法律依据。

综上所述，对于原告主张的611家客户名单，55家企业为原告的客户，这

些客户能为原告带来经济利益，具有实用性，而且原告亦对其采取了合理的保密措施，故法院认定原告的上述55家客户名单属于原告的商业秘密。对于其余的客户名单，原告未提供证据予以支持。

客户名单(按区域划分)

客户名单（按区域划分）北京市北京卷烟厂北京北人集团中国日报社《中国青年》杂志社北京大学重离子研究所北京新亚研修学院北京科技研修学院马兰拉面快餐连锁有限公司北京星伟体育用品有限公司北京凯迪红黄蓝科技有限公司中科院地理科学与资源研究所北京天福号食品厂中国少年先锋队事业发展中心北京财经音像出版社信息产业部电子第45研究所东方高级决策管理学院中电科技电子信息有限公司北京首都机场股份有限公司中金科技股份有限公司北京福田汽车股份有限公司中铁联合物流有限公司中种集团有限公司共青团中央网络影视中心中种集团长城种子有限公司首都国际投资有限公司中联实业股份有限公司信息产业部电信科学技术研究所华彬庄园俱乐部有限公司北京玻璃钢院复合材料公司北京精诚教育集团北京金车银港汽车维修服务有限公司北京维修在线网站北京数码视讯科技公司北京汇源饮料食品集团有限公司红牛维他命饮料有限公司北京金色农华种业公司中国科学院过程所佳美口腔医院北京美味珍科技有限公司北京京西旅游开发股份有限公司北京市长青肛肠医院东方雨虹防水技术股份公司北京绿海田园农业科技公司北京禾马广告公司北京自来水总公司北京航空航天大学中国交通网北京华联商厦股份有限公司北京纤丝鸟服饰有限公司清华大学纳米技术研究所北京德生堂传统医药总公司北京瑞得合通药业有限公司北京康赛德科贸集团北京世纪康抗艾滋病药物研究所北京东方大学北京华兴大学北京应用技术大学国旅联合股份中电兴发科技有限公司上海市上海建桥（集团）有限公司上海金丝猴集团有限公司上海协亨通信设备有限公司上海龙宇建设有限公司

上海华联商厦上海迎奥庆科技有限公司天津市天津环球磁卡股份有限公司天津德塔科技集团有限公司天津海水淡化与综合利用研究所天津金驼集团有限公司第一食品网天津港汇信息技术有限公司天津万德福变频技术开发有限公司天津牙膏厂天津中储发展股份河北省廊坊中油建材总公司河北华龙面业集团有限公司华北石油管理局第一机械厂承德建龙钢铁有限公司河北金秋木业有限公司河北邢台晶牛集团河北旭日集团唐山惠达陶瓷集团河北承德露露集团山西省山西焦化股份有限公司山西运城安国中医院山西维之王食品有限公司山西丰喜（集团）股份有限公司山西铝业集团山西平遥牛肉集团山西老陈醋集团潞安矿业集团山西振兴集团山西世纪之光科技有限公司山西百圆裤业有限公司内蒙古自治区内蒙古草原兴发集团内蒙古鄂尔多斯酒业有限公司内蒙古恒通金安股份有限公司内蒙古恒丰食品工业（集团）公司内蒙古临河二狼山绒毛集团公司内蒙塞飞亚集团公司内蒙古包头骆驼酒业有限公司乌兰浩特卷烟厂内蒙古龙驹乳业内蒙古兰太实业股份有限公司辽宁省辽沈晚报辽宁红马甲报刊发行公司沈阳小背篓餐饮娱乐有限公司大连金石高尔夫俱乐部有限公司大连渤海饭店股份有限公司阜新三沟酒业有限公司沈阳好利来实业管理有限公司沈阳天江老龙口酿造有限公司沈阳小土豆餐饮有限公司辽宁本溪华夏集团公司

公司客户管理办法

客户管理办法一、目的为进一步提高公司营销和服务水平，规范客户分类和客户管理，使公司稳定开展，明确品牌传播的对象和方式，特制订本方法。二、适用范围客户管理包括现有客户及潜在客户的档案建立、存档、修改、更新及管理；客户开发及回访。三、客户审核根据公司市场销售方式，营销部对不同的客户进行资信分析和审批。 1、客户资质审核（1）营销部对客户的销售渠道、结算单位必须进行经营资质审核，并填写《客户资质审核表》（附件一）。（2）凡将成为我司的客户，需提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。包括但不限于：企业营业执照（三证合一）、税务登记证、企业组织代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资质、开票信息、企业法人身份证复印件（委托需提供委托书原件）。以上资质必须提供复印件并加盖公章，必要时需提供原件备查。（3）营销部对客户资质审核通过后，将相关资质整理，交由财务部复核，财务部复核无误后，经营销部经理同意上报给总经理办公室，总经理批准后，签订客户相关协议后，方能成为我司代理商并开展经营活动。

2、客户资信审批（1）一般预付款客户：对一般预付款客户，严格执行“先款后货”原则，经财务部确认款项到账后，按照与客户签订的产品订单要求发货。（2）开增值税发票客户：对要求开具增值税专票的预付款客户，要求客户提供开票信息、一般纳税人证明等信息。（3）资信经营销部和财务部共同审核后，营销部协助客户根据开票信息上报《开具增值税专用发票证明单》（附件二）给财务部进行开票，财务须并对每一笔票据严格登记、领取，并要求营销员签收《增值税专用发票领取单》（附件三）。四、客户档案建立和管理 1、每开发一个新客户，营销员都必须如实填写《客户档案表》（附件四），并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。 2、客户档案须标准化、规范化，并具有客户基本信息，如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。 3、营销员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。经理审核无误后归档，并编制《客户信息一览表》（附件五）存入公司数据库。 4、对客户的重大变动事项，以及客户与本公司的业务交往，营销员都应及时更新记入客户档案，并及时更新《客户档案表》。 5、客户档案实行每季度核实制度，具体做法如下：（1）每季度由专人通过邮件、传真、电话或回访等方式确认客户信息有无变化，并根据客户的反馈及时更新。（2）每季度对已下单客户进行采购量统计和汇总，以便及时掌握客户的采购动向，从而有针对性地进行营销调整。

燃气公司客户服务管理办法

燃气有限公司客户服务管理办法第一章总则第一条为加强****燃气有限公司（以下简称公司）客户服务工作的管理，推进客户服务标准化，提高服务水平和服务质量，实现对用户安全平稳供气，制定本办法。第二条本办法适用公司相关部门客户服务工作的管理。第二章机构和职责第三条公司调度中心是客户服务工作监督管理部门，主要职责是：（一）负责贯彻执行国家、行业及上级主管部门有关客户服务管理的法规、政策和规定。

（二）负责组织制定客户服务管理规章制度。（三）负责对所属单位客户服务工作的指导、协调和管理。（四）负责对所属单位客户服务工作的监督检查和考核。第四条所属单位是客户服务工作的具体实施单位，工作职责是：（一）所属单位应设立客户服务机构（客户服务中心）执行客户服务工作，或根据自身实际情况由生产运行部门分管。（二）建立完善的客户服务管理体系，按公司规定定期对客户服务中心进行考核。（三）负责认真贯彻执行公司各项客户服务管理制度、规定，应包括但不限于以下内容： 1、客户服务中心岗位责任制。

2、客户服务中心现场管理制度。 3、客户服务中心考勤管理制度。 4、客户服务中心档案资料管理制度。 5、客户服务中心计算机管理制度。 6、客户服务中心用户满意度调查制度。 7、客户服务中心业务培训和考核制度。第五条客户服务中心工作职责

（一）负责接听、记录、汇总用户咨询、报修、报警及投诉电话，负责接待客户来访、燃气费收缴工作，遇到重大抢险问题应及时向有关领导汇报。（二）参与新用户的验收、通气，停气接气的实施，参与异常用户上门巡查，以及用户管网资料的收集。（三）负责建立并完善用户档案和客户服务记录。（四）负责宣传普及安全用气常识。（五）负责用户回访、用户满意度调查及分析。第三章服务理念和承诺第六条服务理念始于用户需求，超越用户期望，终于用户满意。

来访客户信息登记表

来访客户信息登记表本单据一式两联，本联为公司留底来访客户信息登记表来访时间年月日点分抽奖编码：客户姓名籍贯职业联系方式住址客户意向户型：面积：单价总价：类型：投资□ 养老□ 度假□ 客户特点特别要求接电人姓名拟回访时间拟看房时间宣传方式约访□ 自来□ 拟看房人数关系人数：关系：接单地点缴纳看房费元是否签协议是□ 否□ 接待经理备注：本单据一式两联，本联为销售存根来访客户信息登记表来访时间年月日点分抽奖编码：客户姓名籍贯职业联系方式住址客户意向户型：面积：单价总价：类型：投资□ 养老□ 度假□ 客户特点特别要求接电人姓名拟回访时间拟看房时间宣传方式约访□ 自来□ 拟看房人数关系人数：关系：接单地点缴纳看房费元是否签协议是□ 否□ 接待经理备注：来访时间年月日点分抽奖编码：客户姓名籍贯职业联系方式住址

本单据一式两联，本联为公司留底来访客户信息登记表来访时间年月日点分抽奖编码：客户姓名籍贯职业联系方式住址客户意向户型：面积：单价总价：类型：投资□ 养老□ 度假□ 客户特点特别要求接电人姓名拟回访时间拟看房时间宣传方式约访□ 自来□ 拟看房人数关系人数：关系：接单地点缴纳看房费元是否签协议是□ 否□ 接待经理备注：本单据一式两联，本联为销售存根来访客户信息登记表客户意向户型：面积：单价总价：类型：投资□ 养老□ 度假□ 客户特点特别要求接电人姓名拟回访时间拟看房时间宣传方式约访□ 自来□ 拟看房人数关系人数：关系：接单地点缴纳看房费元是否签协议是□ 否□ 接待经理备注：来访时间年月日点分抽奖编码：客户姓名籍贯职业联系方式住址客户意向户型：面积：单价总价：类型：投资□ 养老□ 度假□ 客户特点特别要求

阿法拉伐公司简介及客户名单

阿法拉伐公司简介阿法拉伐集团公司是瑞典著名的跨国工业集团,创建于1883年,总部设在瑞典隆德。目前阿法拉伐集团公司拥有员工约12000人,年销售额超过30亿欧元,在世界各地设立了100多个分支机构,在32个国家设有40个主要生产厂,在8个国家设有20个技术研究机构。阿法拉伐公司是一个生产多种先进工业产品的跨国工业集团,其主要产品有：离心分离设备,热工设备,流体设备,并生产啤酒工业,水处理工业,船舶与动力和油脂工业等方面的专业设备。阿法拉伐公司自板式换热器问世以来,一直是开发板式换热器的先驱,三十年代,阿法拉伐公司制造出世界上第一台巴氏牛奶灭菌器,六十年代发明了人字形波纹板,七十年代发明钎焊换热器,八十年代发明双壁板和石墨板换热器,九十年代与航空工业巨子罗尔斯公司联合开发了新一代超高温超高压激光焊接钛合金板式换热器。今天阿法拉伐公司作为世界上最大的板式换热器供应商,其产品正广泛应用于化工,石化,电站,钢铁,船舶,暖通空调及制冷等工业。阿法拉伐公司于1983年在中国北京设立第一个办事机构,至今已愈21年,随着中国改革开放现代化建设顺利进行,阿法拉伐公司在中国的业务不断发展壮大,现今已在国内建立两个独资生产厂,和一个独资贸易公司,国内年销售额已超过40亿元人民币,在国内现有雇员约800人。阿法拉伐公司于1994年投资2000万美元,在江苏省江阴市建立阿法拉伐板式换热器有限公司(独资),生产框架式,钎焊式板式换热器,并设有板式换热器维修服务中心,作为阿法拉伐公司在中国的板式换热器生产基地,阿法拉伐板式换热器有限公司完全按照集团公司的统一质量标准,组织生产,其产品质量完全符合阿法拉伐公司严格的质量要求。阿法拉伐(上海)技术有限公司总部设在上海,负责集团公司在国内的全部业务,通过设在北京,上海,广州等国内主要城市的办事机构,以及遍布全国的分销商网络,向各地客户就近提供及时周到的服务。 --- 产品主要技术特点说明产品的可靠性阿法拉伐是全球最大的板式换热器的制造商,其生产板式换热器占据国际市场50%的分额.年销售额达18亿欧元,从1931年阿法拉伐开始生产第一台板式换热器以来,一直领导着板式换热器的发展方向,其产品代表着世界最先进水平. 阿法拉伐对产品品质的一贯追求,以及高超的生产工艺和对板式换热器生产全过程的严格质量控制决定了,其产品超群的可靠性. 阿法拉伐板式换热器不仅广泛应用于集中供热领域,在其他尖端领域一直以来独领风骚. 追求高度的摩天大楼：台北国际金融大厦(世界第一高楼) 吉隆坡双塔楼(世界第二高楼) 美国西尔斯大厦(世界第三高楼) 上海金贸大厦(世界第四高楼) 香港新国际贸易中心(世界第五高楼) 工作压力达3.2MPA,均采用阿法拉伐板式换热器. 追求可靠性的核电行业：在万无一失的核电行业,唯有阿法拉伐准入：大亚湾核电站,岭敖核电站,连云港核电站,秦山核电站共采用阿法拉伐60余台大型M30FG板式换热器. 追求不间断运行的远洋船队：在要求高可靠性及不间断运行的船用板式换热器市场阿法拉伐占有80%市场. 制造过程的质量控制阿法拉伐公司全部板式换热器制造严格按照阿法拉伐全球统一之标准,并由完善的质量管理体系作保障.详见阿法拉伐板式换热器质量手册,阿法拉伐公司对板式换热器全部部件的生产

客户关系管理系统(CRM)管理办法--最终版

客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。日期版本授权人修改记录

第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM 系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。 3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位

公司客户管理制度.pdf

文案类别规章制度编号执行部门各业务单位监督部门市场部无忧世嘉文化传媒有限公司客户管理实施细则第一章总则第一条为规范无忧世嘉文化传媒有限公司（以下简称“公司”）客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营规模不断扩大，保障公司良性发展，特制订本实施细则。第二条本细则适用与公司及各生产经营单位、市场业务单位（以下简称“各业务单位”）客户的管理，各业务单位必须严格执行。第二章管理机构与职责第三条公司市场部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：（一）负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展，贯彻执行本细则，对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。（二）负责建立公司重点客户档案，对各业务单位客户档案管理进行检查，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整。（三）负责落实客户需求，与各业务单位沟通、协调资源配置工作，与生产单位沟通、协调，确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。（四）负责公司市场调研、回访方案的制定，安排客户走访，收集、处理、反馈客户建议及意见。（五）负责公司外部网站相关产品价格、市场信息的发布，进行网站维护与更新工作。（六）负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。（七）负责产品售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实索赔和用户反馈等工作。（八）负责组织召开客户座谈会、交流会等活动，组织重要客户来访接待，进行重点客户日常关系维护，协调、稳定企业与客户关系。（九）根据客户实际业务情况进行创新客户服务。第四条公司财务部（以下简称“财务部”）主要职责：

（一）负责公司产品销售、售后产品质量问题（退换货）相关财务手续的办理，对客户货款以及退款环节提供服务。（二）负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。（三）负责公司外部网站财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。（四）负责制定相关价格政策，为客户提供财务政策解读。第五条公司技术中心（以下简称“技术中心”）主要职责：（一）负责公司产品售后质量问题处理等环节提供技术支持。（二）负责在公司新产品推广中，向客户提供相关技术指导和服务。（三）负责公司外部网站中与产品相关的技术应用等信息的发布和更新维护等工作。第六条公司质量监督部（以下简称“质监部”）主要职责：（一）负责组织、协调、处理产品售后质量问题，制定并落实改进措施，满足客户需求。（二）负责产品售后质量问题投诉的处理。第七条公司企业管理部（以下简称“企管部”）主要职责：（一）负责公司《客户管理实施细则》的修订与完善。（二）负责制定与完善与客户管理相关的各项工作流程、制度。（三）负责客户管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、总结经验，完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。（四）负责公司外部网站涉及客户服务信息的综合管理工作。（五）接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程；（六）负责各业务单位客户服务工作质量的考核与评估；监督、维护本细则，确保严格执行。第七条公司储运分公司（以下简称“储运公司”）主要职责：（一）负责公司产品发运及仓储环节业务的组织与开展，及时办理相关手续，进行信息反馈，对客户产品发运及仓储环节提供相关服务。（二）负责公司外部网站与物流、仓储相关信息的发布、维护、更新等工作。

公司客户服务管理办法

公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。（2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。

■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）

四大中国内地上市公司客户名单

KPMG 股份名称交易所证券代码中国石化上海600028 重庆钢铁上海601005 南方航空上海600029 招商银行上海600036 中信银行上海601998 建设银行上海601939 中国神华上海601088 华电国际上海600027 齐鲁石化上海600002 S上石化上海600688 S仪化上海600871 海螺水泥上海600585 万科A 深圳000002 中集集团深圳000039 京东方A 深圳000725 珠海中富深圳000659 扬子石化深圳000866 华菱钢铁深圳000932 中原油气深圳000956 怡亚通深圳002183 万科B 深圳200002 中集B 深圳200039 京东方B 深圳200725 DTT 股份名称交易所证券代码交通银行上海601328 金地集团上海600383 中国中铁上海601390 中铁二局上海600528 宁沪高速上海600377 中化国际上海600500 东方电气上海600875 光明乳业上海600597 烟台万华上海600309 招商轮船上海601872 招商地产深圳000024 深圳能源深圳000027 晨鸣纸业深圳000488 经纬纺机深圳000666 *ST双马深圳000935

晨鸣B 深圳200488 上海汽车上海 600104 锦江投资上海 600650 锦投B 上海 900914 锦旅B 上海 900929 600741 上海巴士上海000901 航天科技深圳 PWC 股份名称交易所证券代码中国人寿上海601628 中国银行上海601988 民生银行上海600016 北京银行上海601169 中国铝业上海601600 中国联通上海600050 中国国贸上海600007 东方航空上海600115 中煤能源上海601898 大秦铁路上海601006 广深铁路上海601333 皖通高速上海600012 深高速上海600548 山东高速上海600350 华能国际上海600011 大唐发电上海601991 湘电股份上海600416 上海建工上海600170 蓝星新材上海600299 青岛啤酒上海600600 福耀玻璃上海600660 锦江股份上海600754 创业环保上海600874 鄂尔多斯上海600295 北辰实业上海601588 锦江B股上海900934 鄂绒B股上海900936 东电B股上海900949 苏宁电器深圳002024 孚日股份深圳002083 广州国光深圳002045 南京港深圳002040 南玻A 深圳000012

公司客户关系管理办法

A科技发展有限公司客户关系管理办法第一章总则第一条目的为了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理办法。第二条原则建立符合A公司实际与需求的客户关系管理体系。第二章组织管理第三条因A公司的销售大部分归类为大项目销售，较少有元器件零售，所以客户关系的维护主要由销售经理/主管负责。而为加强客户关系的档案管理，市场部设客户档案管理岗位：客户档案管理主管/助理。第四条销售经理/主管的作用与职责 1、成为客户在A公司中的支持者。 2、帮助客户确定解决问题的方案；将适当的服务介绍给客户。 3、成为引荐者和撮合者，确保双方企业中的相关人士能够相见。 4、成为客户所在行业的行家。

5、制订客户计划并最大限度挖掘企业与客户的生意潜力。 6、收集、分析、保存客户信息；积累有关客户与竞争对手的信息；熟悉客户的所面临的困难，有何需求和问题，包括掌握决策者个人和主要权力人物的偏好和担忧的问题。 7、逐步与客户的权力关键人员建立关系。 8、熟悉业务，能熟练制作满足客户关键需求的投标文件。 9、促进合同谈判的顺利进行，达到双赢。 10、确保客户满意；将客户的意见及时转告公司相关部门；将企业的承诺转告客户。第五条客户档案管理主管/助理的作用职责（如果无专职客户档案管理员工时，此部分职能划归到其他岗位） 1、全面负责客户档案的管理，及时与销售经理/主管沟通，更新客户信息，保证客户档案的准确性和完整性。 2、负责客户来电记录、来信、来函的收集，并将信息向相关人员或部门传递。 3、协助销售人员准备标书、公司资质业绩等文件，协助业务人员提供项目报价、技术方案，起草、修订、审核、签订合同\接待客户等。 4、进行销售统计和分析；整理合同，跟踪合同的执行，并对销售资料进行归档管理。? 5、管理销售经理/主管业务人员出勤信息、客户拜访计划信息，审核业务单据。第六条市场部部长或主管副部长的作用与职责 1、确保指派合适的人负责客户关系管理工作。

某公司大客户管理制度

公司大客户管理 1.范围本流程适用于某某供电公司针对大客户的客户关系管理和服务流程。 2.控制目标合理配置客户服务资源，实现对于大客户细分服务与管理的最优化，提升电力营销服务水平。 3.主要涉及部门电力营销部某某供电各部门 4.主要前提和假设通过高效的IT系统，保障各层次管理工作的协同进行和信息共享有完善的大客户服务经理体系，按照客户地域、客户属性特征、客户重要等级等特点划分，由相应客户经理分别实施大客户管理 5.主要控制点大客户可跨地域多渠道（客户服务中心、区域大客户经理、某某公司大客户经理等）的获得一致的大客户服务体验各级大客户经理主要为重要客户提供营销业务咨询、业扩流程管理、用电变更、投诉处理、紧急故障抢修、事故调查、电费催收、供用电合同执行监督、日常客户关系管理、针对目标客户的市场活动等服务与管理工作充分的客户个性信息（如：客户行业、企业规模、经营范围、经营状况、行业地位等）收集和属性数据（如：客户优先级、电量贡献、销售收益、供电电压等级、受电容量、负荷等级、信用状

况等）的规范定义保障对于大客户有着明确的定义和划分，并在客户细分服务及管理工作中加以具体应用不同的客户服务渠道可以为大客户提供内容不同的服务工作，按照事先定义好的权责划分，针对不同需求的工作任务有序的在各层次间自发移交，提供给大客户“一站式”的服务，客户服务中心实施对于大客户的基本服务工作，如：客户基本信息更改、迁入管理等；其他重要业务工作激发至不同层次的大客户经理处实施，如：业扩流程管理、客户投诉、电费催收、故障处理等与大客户首次接触的人员负责生成“客户接触记录”，后续工作人员应及时进行相应客户接触信息的更新某某公司大客户经理负责对公司整体的大客户管理工作进行业务监督，利用IT系统的支持，对其过程和结果进行评估，以利于提高整体服务水平在各层次的大客户服务与管理过程中，应充分重视对于客户信息的收集和共享，以保证客户资料的完整、准确，同时应考虑对于信息安全性的控制基于营业区域、客户行业、客户需求等属性数据的差别，对大客户市场信息进行收集、调查、分析、预测，定期提出新业务开发报告，公司运营滚动投资的近期、远期计划建议书定期对服务水平协议（SLA）的执行及设定情况进行滚动性调查和预测，经相关专业部门共同确认后实施，不断调整和优化各服务流程大客户经理共同参与营销策划与管理组针对大客户的市场分析、策略及计划工作，同时负责市场活动的具体实施

装饰公司客户来访登记表(20200930081341)

客户来源：客户姓名：_____________________ 电话： ____________________________ 年龄：________________________ 常住人口： ________________________ 装修风格：_________________________________________________________ 地址：_____________________________________________________________ 客户要求：量房时间：_______________________ 报价做否：_______________________ 平面方案做否：______________ 效果图做否：________________________ 第一次来访：_______________________________________________________ 第二次来访：_______________________________________________________ 第四次来访：

客户来源：第三次来访：_______________________________________________________ 客户姓名：_____________________ 电话： ____________________________ 年龄：________________________ 常住人口： ________________________ 装修风格：_________________________________________________________ 地址：_____________________________________________________________ 客户要求：量房时间：_______________________ 报价做否：_______________________ 平面方案做否：______________ 效果图做否：________________________ 第一次来访：_______________________________________________________ 第二次来访：_______________________________________________________ 第四次来访：

公司客户信息管理办法格式.docx

公司客户信息管理办法一.总则 1.为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。二.客户界定 1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 2.公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 3.客户档案的建立。 ?? 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； ?? 2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 ?? 4.客户档案的更新、修改。 ?? 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。七.客户管理 1.接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。 2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。 3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

感谢你的观看 4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。八.附则 ?? 本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。感谢你的观看

【管理-制度】公司客户服务管理办法

（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。（2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。 ■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。 ■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。 ■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。

公司客户管理办法

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理，建立并不断完善符合公司要求的供应商管理体系。根据相关方安全管理程序、采购管理程序，制定本办法。第二条术语与定义（一）供应商：指能够向公司供应各种所需资源的企业和个人，包括提供原材料、设备、能源、工程建设、劳务等。本定义所指供应商涵盖服务商、承包商，可以是生产型企业、贸易型企业、物流型企业及其他服务型企业。（二）在供供应商：指与公司签订合同、正在履约的供应商。（三）产品和服务：指供应商提供的产品和相关服务，主要包括：实体产品、建筑、安装施工、设计、勘察、监理、维保、其他劳务等。第三条本办法适用于向公司提供产品和服务的外部供应商的管理。第二章管理职责与分工第四条企管处负责公司供应商管理办法制（修）订及组织实施工作。第五条机动能源处负责设备检/维修（含检/维修时的土建 - 1 -

施工）供应商的归口管理；工管处负责工程项目（含新建、改扩建项目，产品升级、节能减排、技术开发项目，零星技措配套等固定资产投资项目）供应商的归口管理；劳人处负责生产性劳务（不含矿山）供应商的归口管理；技术中心负责矿山采掘、剥离等生产性劳务供应商的归口管理，负责生产用耐材、辅料供应商准入管理，以及进厂原燃料供应商产品质量准入管理；原料部负责原燃料供应商的归口管理；设备材料部负责设备、备品备件、材料供应商的归口管理；物流中心负责物流供应商的归口管理。第六条各归口管理单位应拟订相应供应商管理实施细则（以下简称“实施细则”）并组织实施。开展相应业务供应商的考察、提出准入建议，负责评价与定级工作；对产品使用单位的供应商管理进行督查，定期收集汇总供应商服务质量情况，并负责相应业务供应商的退出管理。各归口管理单位对“实施细则”的落地要制定进度目标，按难易程度分步推进，要紧抓落实，持续改进。供应商的清理、规范要有目标要求，2018 年内能到位的要到位，不能到位的 2019 年底前要全部到位。第七条产品与服务使用单位负责收集、上报产品或服务在本单位的使用情况，负责供应商管理制度在本单位的落实工作。第八条财务处负责对履约保证金进行统一管理，制定管理办法，做到“一卡通”，对履约保证金涵盖的范围进行明确，做到合理合法。负责供应商退出后的余款清理，制定具体的方案并组织实施。第九条劳人处、安环处负责对供应商进入现场作业人员的技能、年龄、身体状况、保险等方面提出具体要求，制定管理办法。 - 2 -

某公司客户名单处理办法

客户名单处理办法 1.总则 1.1.制定目的为更规范的建立有效的客户名单，以便更好地将信息传达给目标客户，特制订本办法。 1.2.适用范围本公司各业务部门之客户名单，均依照本办法管理。 1.3.权责单位 1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 3)业务部负责本办法具体执行工作。业务部指定专人（客户名单管理员）负责此项工作。 1.4.名词定义本办法所指的客户为： 1)与业务部有过业务来往之企业。 2)主动与我公司联络过的企业（通过电话、传真、信函、E-mail等）。 3)从其他信息渠道取得之企业（黄页、报刊、杂志等）。

2.管理范围 2.1.有效客户名单库的建立 1)现有客户名单分类 A、类：与业务部门有过业务来往之企业。 B、类：主动与我公司联络过的企业（通过电话、传真、信函、E-mail等）。 C、类：从其他信息渠道取得之企业（黄页、报刊、杂志等）。 2)有效客户名单的增加 A、增加数量：原则上每月不少于300 个。 B、增加渠道： 1、业务往来之相关企业。 2、来电、来函、E-mail等联络过的企业。 3、相关媒体广告之企业。 C、增加流程： 1、信息统一反馈至业务部（尽可能注明企业名称、电话、传真、联络人、地址、邮编等）； 2、业务部客户名单管理员每月底汇总一次成《每月新增客户名单表》，呈部门主

管签字后，将其输入电脑保存归类。 3)无效名单的删减 A、商业信函退件之企业 B、长期无反馈之企业 C、删减流程： 1、信息统一反馈至业务部。 2、业务部客户名单管理员每月底汇总一次成《无效客户名单》，呈主管审核后，直接从电脑资料库中删除。 2.2.客户名单的运用 1)商业信函、DM的邮寄。 2)业务联系。 3)客户保养之联系。 2.3.客户名单的管理 1)由客户名单管理员加设密码，并备份于软盘中，软盘每月底更新一次。 2)业务人员日常使用： 1、应先填写《客户名单使用申请表》（详列需调而客户类别、区域、使用时间、用途等），呈主管核准； 2、客户名单管理员打印出相应内容并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。 3、使用人按时归还，客户名单管理员应

公司客户信息管理制度

公司客户信息管理制度 1

公司客户信息管理办法一.总则为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。二.客户界定公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。三.客户信息管理 1．公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2．公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3．客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入

客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。七.客户管理接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3

02客户来访登记表(办公)

客户来访登记表（办公）客户基本信息姓名性别□男□女手机固定电话□个人□公司是否首次来访□是□否（第次） E-mail □投资□自用□兼用客户目前居住区域（请填入下列序号）客户目前工作区域（请填入下列序号）（表单提示：该部分可根据城市与项目实际情况调整，同一城市各项目建议统一） 1.长宁 2.闵行 3.徐汇 4.宝山 5.虹口 6.浦东 7.黄浦 8.卢湾 9.闸北 10.杨浦11.静安 12.普陀13.嘉定 14.南汇 15.奉贤 16.松江 17.金山 18.青浦 19.崇明 20.长三角21.境外 22.其它投资选填客户年龄□20岁以下□20-25岁□25-30岁□30-35岁□35-40岁□40-50岁□50-60岁□60岁以上置业次数□1次□2次□3次□4次□5次+ 办公置业□有□无工作行业（职业身份）1.农、林、渔业 2.房地产 3.IT、移动通讯 4.生物、制药、保健 5.烟酒制造 6.日用消费品制造 7.采掘、冶炼、化工、钢铁 8.金融、保险、证券 9.咨询、广告 10.印刷、包装 11.媒体、出版 12.贸易、商业 13.旅游、酒店、餐饮 14.建筑设计装潢 15.交通、运输、物流 16.法律事务所、会计师事务所17.电信、电力 18.能源（如石化、煤炭等）19.教育 20.医疗卫生 21.公务员□其它职位□公司创办人、合伙人□高层管理者□中层管理者 □一般职员□自由职业□退休□其它投资意向信息（表单提示：该部分中选项可根据项目实际情况调整）需求楼层□低区□中区□高区需求面积□45-60 ㎡□60-80㎡□80-120 ㎡□120-150 ㎡□150-250 ㎡□250-500 ㎡□半层□整层□整层以上需求总价□200万以下□200-250万□250-300万□300-400万□400-800万□800-1500万□1500-2500万□2500万以上特别需求（至多3项）□河景景观□特殊楼层□特殊层高□政策退税□楼宇冠名□品牌物业□公共区域□商业配套□区域发展自用（兼用）选填企业规模□50人以下□50-100人□100-500人□500-1000人□1000-3000人□3000人以上注册地□本项目□其他区域____ 现办公地 □陆家嘴□南京西路□淮海中路□徐家汇□五角场□其他（表单提示：该部分中选项可根据项目实际情况调整）企业行业1.农、林、渔业 2.房地产 3.IT、移动通讯4.生物、制药、保健 5.烟酒制造 6.日用消费品制造7.采掘、冶炼、化工、钢铁 8.金融、保险、证券 9.咨询、广告