2010年中国信用卡市场研究报告

据中国人民银行的统计数据显示：截至2008年12月底，信用卡市场发卡量达14232.9万张，同比增长57.7%；借记卡发卡量达165806.02万张，借记卡和信用卡比例大约为11.65：1。同时，2008年4季度信用卡增长率下降速度有所放缓，相比2008年3季度，仅下降0.5个百分点，季度增长率达6.89%，不到2007年4季度增长率的1/3。2008年信用卡市场的发卡量依然继续增长，然而受全球金融危机的影响，增速相比2007年有所下降。

中国人民银行发布数据显示，截至2009年第三季度末，全国累计发行银行卡20.8亿张，同比增长20.1%；其中信用卡发卡量为1.75亿张，同比增长33.3%，增速较上年同期回落39.6个百分点。

据VISA国际组织对中国信用卡市场的调查显示：随着中国经济的持续快速发展，城市中高收入人群的比例都将呈现日益增长的趋势，他们将成为未来中国信用卡市场的主力军。目前，这部分信用卡潜在的目标人群保守估计为3000万到6000万之间，预计2010年可能超过2亿人。近年来，我国信用卡市场虽然已经初见雏形，但与境外成熟信用卡市场相比，整体还处于培育的阶段。中国境内的信用卡发行者，不论中资还是外资，都将有机会分享到这块潜力巨大的利润大饼。可以说，国内信用卡市场正在进入一个黄金发展时期。

本报告依据国家统计局、国家发改委、国家商务部、中国人民银行、中国银监会、中国银行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，对我国信用卡的发展现状、市场运行、市场营销、竞争格局、市场风险、发展趋势及对策等进行了全面分析,在对我国信用卡行业整体走势预测的基础上，本报告还运用定性、定量分析方法对我国信用卡行业整体的格局、现状、未来走势做出了极具参考价值的判断。

→报告目录

目录

CONTENTS

第一章信用卡相关概述

第一节信用卡知识介绍

二、信用卡的起源

三、信用卡的分类

四、信用卡的特点

五、信用卡的申请

六、信用卡的核发

七、信用卡的开卡

第二节信用卡的组织

一、威士卡（VISA

二、万事达卡（MasterCard）

三、美国运通卡

四、大莱信用卡

五、JCB信用卡

六、中国银联

第三节信用卡的交易使用方式

一、POS机刷卡

二、RFID机拍卡

三、手工压单

四、网络支付

五、电视、电话交易

六、预授权

第四节信用卡的相关问题

一、收费问题

二、安全问题

三、还款及欠款问题

第二章国内外信用卡市场发展分析

第一节国外信用卡市场发展现状分析

一、2009年11月韩国信用卡消费额情况

二、苏黎世保险推出国内首款旅游信用卡保险

三、2009年前11个月新加坡信用卡债创新高

四、美国信用卡债务违约率创纪录

第二节国内外商业银行信用卡章程及领用合约的比较分析一、商业银行信用卡章程与领用合约的法律关系

(一)信用卡章程与领用合约的法律属性

(二)信用卡章程与领用合约的区别

(一)信用卡章程的体例结构和主要条款

(二)信用卡领用合约的体例安排和主要条款

三、国外商业银行信用卡合约的比较分析

第三节次贷危机对美国信用卡市场的影响分析

一、美国信用卡市场概况

二、次贷危机对美国信用卡市场的冲击

三、对我国信用卡市场的影响

第四节我国信用卡产业发展现状概述

一、当前我国信用卡产业发展的主要特征

二、我国信用卡产业发展存在的主要问题

三、2009年前三季度我国信用卡发卡量

第五节我国信用卡业务发展分析

一、我国信用卡业务发展现状概述

二、我国信用卡市场存在的不足

三、我国在信用卡业务发展上应采取的措施

第六节金融危机下国内信用卡业务的发展分析

一、国际金融危机对国内信用卡产业带来的影响

二、产生信用卡危机的根源及启示

三、对未来几年国内信用卡产业发展的建议

第七节中国信用卡市场规模与结构的变动趋势

一、中国信用卡市场的规模将实现实质性扩张

二、中国信用卡市场将可能转向多寡头垄断竞争的市场结构

三、中国信用卡市场的交易结构和收入结构将不断趋于合理第八节发展区域性银行信用卡业务的途径分析

一、发展非核心业务

二、加快产品和服务创新

三、完善服务体系

四、参与创建民族银行卡品牌

五、提高业务的核心竞争力

第九节信用卡市场的顾客特征与顾客行为研究

一、问题的提出

二、文献回顾

三、研究方法与研究结果

第十节对现金高投放态势下促进信用卡产业发展的分析一、现金高投放迫切需要信用卡业务的快速发展

三、通过政策扶持，积极促进信用卡产业发展

第十一节改进我国银行信用卡市场的思考分析

一、我国银行信用卡市场迅速发展的原因

二、目前我国信用卡市场存在的问题

(一)“发卡量”泡沫巨大，活卡率不高

(二)盲目追求新潮，忽视打造品牌

(三)实际盈利低于预期

(四)市场细分结构不合理

(五)潜在的信用风险较大

三、关于改进我国银行信用卡市场的一些设想

第三章我国信用卡市场价格博弈与选择分析

第一节信用卡主体市场定位与运作机制的经济学分析第二节信用卡市场的基本定价模式

一、利润最大化定价模式

二、成本导向型定价模式

第三节基于不同市场定位的信用卡市场定价策略选择

一、扩张市场的信用卡定价策略

二、差别定价

第四章我国信用卡高利率现象的理论分析

第一节搜索成本，转换成本与信用卡利率

第二节逆向选择与信用卡利率

一、基于消费者非理性的逆向选择理论

二、基于转换成本和搜索成本的逆向选择理论

第三节理性框架下的消费者行为与信用卡利率

第五章中国信用卡市场调查分析

第一节信用卡本地预借现金手续费调查分析

一、当提款现金额为人民币100-500元时手续费情况

二、当提款现金额为人民币500-1000元时手续费情况

三、当提款现金额为人民币1000-1500元时手续费情况

四、当提款现金额为人民币1500-2000元时手续费情况

五、平均手续费情况

第二节信用卡分期付款调查分析

（一）商场分期付款

（二）邮购分期付款

（三）帐单分期付款

二、各银行信用卡分期付款比较

第三节大学生信用卡使用状况的调查分析

一、大学生信用卡市场状况分析

二、大学生信用卡使用现状分析

第六章中国信用卡市场营销分析

第一节信用卡拓展的营销模式分析

一、拓展信用卡市场的着眼点为其所具有的消费结算功能

二、文化营销对拓展信用卡用户信用消费观念具有先导作用

三、顾客满意产品差异化模式

第二节我国信用卡营销的短板问题分析

一、信用卡营销的观念陈旧

二、信用卡营销的环境不优

三、信用卡营销的基础薄弱

四、信用卡营销的创新不足

第三节大学生信用卡的银行营销建议

一、大学生信用卡市场的主要表现

二、银行信用卡的营销策略建议

第四节促进我国信用卡营销的对策建议

一、倡导信用卡营销的科学观念

二、优化信用卡营销的整体环境

三、夯实信用卡营销的基础工作

四、加快信用卡营销的整体创新

第七章信用卡套现问题的研究分析

第一节信用卡套现及其表现形式

一、信用卡套现

二、信用卡套现的表现形式

第二节信用卡套现资金用途及风险评估

一、经营周转

二、投资

三、应急

五、无确定目的套现

第三节信用卡套现反映出的问题

一、市场缺乏小额短期贷款渠道

二、发卡银行在发卡审批环节及对持卡人的持续管理方面存在诸多问题

三、社会信用体系初步建立，持卡人对个人信用的重要性缺乏认识

四、收单机构未尽到应有的管理义务

五、相关法律法规不健全

第四节治理建议

一、发卡银行在发卡环节应加强风险防范

二、加强个人信用和信用卡知识宣传、教育和普及工作

三、拓宽融资渠道，满足持卡人合理、正当的资金需求

四、收单机构应加强对POS机具及外包服务商的管理

五、健全相关法律法规

第八章中国信用卡市场竞争分析

第一节我国信用卡市场的竞争态势分析

一、我国信用卡市场的发展现状

二、国外金融机构在我国信用卡市场的竞争态势

三、银行卡组织之间在我国信用卡市场的竞争态势

第二节我国信用卡市场品牌竞争分析

一、走出同质化困局

二、品牌成为营销出路

三、实施品牌竞争

第三节提升我国信用卡行业整体竞争力的策略分析

一、信用卡的管理模式与国际接轨

二、研发信用卡专利形成核心竞争力

三、通过完善信用卡产业链来增强竞争力

四、借助本土优势蚕食信用卡竞争密集区市场

五、实施“蓝海”战略，抢占非密集竞争区域市场先机

六、整合品牌传播，打造强势品牌

第九章中国信用卡市场风险分析

第一节信用卡业务风险特点与控制分析

一、信用卡业务的风险特点及其类型

(一)信用卡业务风险特点

二、我国银行信用卡业务面临的现实风险

三、发卡银行信用卡业务风险控制对策

第二节基于生命周期的信用卡风险管理体系构建

一、考察期的度量与管理

二、形成期的度量与管理

三、稳定期的度量与管理

四、衰退期的度量与管理

第三节信用卡预授权业务及其法律风险防控

一、信用卡预授权业务的交易规则

二、信用卡预授权业务的相关法律问题

三、信用卡预授权业务的法律风险防控

第四节银行纷纷合并信用卡额度防范风险

一、合并额度防范风险

二、空卡套现遭遇防火墙

第五节银行零售业务转型中信用卡业务的风险管理

一、信用卡业务的特点

二、国内信用卡市场风险状况

三、做好信用卡业务风险管理的要求

第十章信用卡市场发展趋势及策略

第一节国外开展信用卡业务的经验及启示

一、国外开展信用卡消费信贷概况

二、国外开展信用卡消费信贷的成功经验及启示

第二节国外信用卡业务的四大发展趋势

一、网上信用卡势不可挡

二、非核心处理业务将进一步外包

三、依靠CRM客户关系管理发行信用卡

四、芯片卡将扮演重要角色

第三节我国信用卡业务的发展趋势分析

一、信用卡业务发展的必然趋势

二、信用卡业务在农村的发展前景

第四节我国信用卡产业的未来发展思路及策略

一、成立独立核算、专业管理的信用卡业务中心

二、信用卡产业经营管理实行高度专业化分工

三、监管原则由单一的控制风险向合理控制风险转化

五、打造强势银联网络，推动银联品牌国际化

六、健全银行卡法律体系

第五节加快信用卡业务发展的策略分析

一、引入营销观念,主动开辟市场

二、大力推行IC卡

三、强比信用卡的消费信贷功能

四、建立行业员在竞争关系

部分图表目录

图表美国前十大信用卡机构

图表2007年末美国家庭债务结构

图表美国家庭负债、消费信贷和信用卡负债情况

图表美国商业银行贷款坏账核销比率

图表美国商业银行贷款拖欠30天以上比率

图表深度访谈结果

图表感知利益的因子分析结果

图表感知风险的因子分析结果

图表信用卡使用者分类

图表顾客群的人口统计特征

图表各细分市场的信用卡使用率

图表Chi-Square检验表（1）

图表各细分顾客的刷卡比例

图表Chi-Square检验表（2）

图表2001-2007年乌海市经济与现金投放统计表

图表市场类型的划分和特征

图表提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况图表提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况图表提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况图表提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况图表提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况图表提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况图表提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况图表提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况图表国内16家发卡银行平均手续费情况

图表各银行预借现金取款手续费收取情况一览表

图表广东发展银行广发信用卡期数及手续费标准

图表工商银行牡丹信用卡期数及手续费标准

图表建设银行龙卡信用卡消费分期付款业务手续费率标准

图表客户等级划分表

图表申请审核

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