CRM解决方案概述
CRM解决方案概述
电子商务已经使我们商业模式发生了巨大变化，更明显是，它改变了您与客户合作方式。也许你已经开始着眼客户服务问题，但你服务是否够细、够准、够全面呢？散点式服务是否能够集成起来，产生成倍效率呢？现在，让IBM帮您从全局观念重新审视您服务系统，寻找能够真正满足客户需求解决方案吧。
CRM简述
客户关系管理包括一个组织机构判断、选择、争取、发展和保持其客户所要实施全部商业过程。
首先，CRM解决方案对交互业务过程实现了自动化，包括销售、服务、市场和支持功能自动化。初级CRM解决方案都是独立、非集成系统，目仅在于提高相应具体业务部门工作效率。
随着整体化客户观念优势越来越明显，对集成CRM解决方案需求也相应得到提高，即需要提供集成前端办公应用组件（包括销售、服务、市场和支持）。
但是，即使是集成CRM组件仍然不能满足要求。同时，电子商务革命不断推动传统商业变成以客户为主导，由此产生了以下三方面CRM发展趋势：
现有CRM流程将转移到Internet上。在商业价值和投资回报方面它明显处于市场发展前列，并将成为下一次商业发展动力。
商业竞争将推动客户关系重新定位，业务流程和接入渠道将被重新定义，以满足个性化需求和满意度。
提供独特客户价值理念，并将推动整个商业价值链集成需求发展。
因此，CRM流程中重点正在发生变化：
CRM发展历史
客户关系管理（CRM）解决方案出现于10年前，响应全球化和其它形式交叉行业、交叉地域竞争带来压力使其产
生。CRM解决方案不仅包括软件，还包括硬件、专业服务和培训---为解决这些挑战而设计。硬件、专业服务和培训设计成通过为公司雇员提供全面、及时数据，让他们清晰了解每位客户需求和购买历史，让他们更好地理解、理解他们客户并为之服务。
最初CRM应用在20世纪90年代初投入使用，它们是"独立"解决方案，如销售队伍自动化（SFA）和客户服务和支持（CSS）。这些基于部门解决方案增强了特定商务过程，但却未能为公司提供它们与个体客户间关系完整视图。鉴于此，CRM软件制造商在20世纪90年代中期把独立应用组合到整合交叉功能CRM解决方案中。该方案把内部数据和处理（如引导生成）、销售跟踪、国外市场和客户服务请求融合到一个单一运作系统中。
如此，IBMStephanie Hahn解释说，整合交叉功能CRM解决方案成为管理全部客户联系点理想工具。"这些整合交叉功能解决方案把与客户交互合并到同一数据库中。并且公司参与者能通过各种渠道访问这些结果数据和分析。"于是，她解释说："CRM终于成为了查看和管理整个公司与客户间关系工具，而不仅仅是一位一位信息数据。"
尽管新CRM方法很吸引人，但直到20世纪90年代即将结束，这一概念才开始深入到一些较早公司采纳者。IBM调查显示，大多数组织，特别是中小规模商业，仅对客户关系管理应用有个一般了解，对特定解决方案一无所知。并且虽然大多数这些公司都收集客户数据，但这些数据通常继续储存在分离部门办公室中，没有很好地在整个公司内连接。
20世纪90年代后期Internet应用迅猛发展激励了CRM进一步前进。同样起作用还有成熟"电子商务"平台，它能让每一个CRM解决方案采纳者进一步扩展它们服务能力---通过附加客户联系点，如客户面对Web站点、在线客户自助服务和基于销售自动化电子邮件。"随着电子商务出现，"IBMBrian Lawe评论道："公司有机遇并且有义务把传统市场和销售实践转移到实时商业环境。这种新事态迫使这些公司首先考虑不是产品或渠道，而是客户。并且，特别是首先考虑新保证客户满意和响应方法。"
一方面，对那些仍然在试图理解CRM发展组织来说，电子商务技术出现仅仅提高了他们面对挑战。事实上，IBM调查显示，大多数参与公司没有把Internet作为他们CRM策略中心。大多数这些公司至多只是把Internet和万维网看作为一个支持角色，看作增强特定CRM工具，而不是看作企业范围内CRM解决方案基础。
潜在事实是截然不同。"未来几年内，三分之二或更多高级经理期望通过与客户联系方式来区分他们自己和他们竞
争者，"Setphanie Hahn这样说："Web将是这些努力中心。Web比以往任何技术都产生了更多通过销售和服务循环与客户交互新方式。"
SiebelPat House表示赞同。她说："在未来，电子商务不再只是帮助公司管理他们客户关系支持工具。电子商务就是客户关系管理。"
认识到这一点并牢记在心公司在未来十年将会获得繁荣和昌盛。
期望得到利益
CRM直接影响着一个企业最终利益。CRM相关软件采用，极大地提高了工作效率，CRM最大收益来自于业务扩展，把事情做得更多、更准确。而不像很多企业贪多却嚼不烂。
CRM扩展了业务，因为对客户全面理解，是对企业保障：
?根据客户需求开发相应产品和服务;
?销售产品和服务目标群更集中也更高质量;
?维系有实力客户。
CRM是高瞻远瞩，着眼于客户价值而不是单项交易眼前利益，因此保证了所必需客户整体观念。其原因在于，首先，它保证了可以进行效益分析，其次，客户只有对合作者方方面面都满意才有继续交易可能。
客户满意度对客户自己而言非常关键，同时它也对CRM 相当重要，因为它是维系客户关键所在。甚至是细微改善也能引起效益上急剧增长，如下图所示：
CRM发展趋势
CRM尽管吸引人，但它真值得人力和财力吗？数据毫不含糊地回答：是。国际数据公司（IDC）、Framingham、Mass.、市场研究公司发现：对数据仓库（大多数CRM解决方案操作核心）投资2年回报超过400%。
虽然如此，也许会有人会问反常问题：当今公司能否不在CRM以及它所带来客户满意度增加上投以人力财力呢？1994到1998美国公司满意度索引（ACSI）指出它们不能。到1998，ACSI数据显示，具有最高客户满意度公司增长市
值是具有最低客户满意度公司增长市值两倍多。客户满意度，换句话说，能直接转化为公司价值。
有幸是，现在研究一些先进技术将保证CRM和电子商务解决方案执行---扩大---该前景。这些技术包括：
?普及计算。IDC（一家研究组织）估计到2002年，Internet 无线设备（可访问Internet电视和游戏机项盒、具有
Internet能力手持设备、Web终端和屏幕电话）销售将
会超过个人计算机。
?通用访问技术。IBMT.J. Watson研究实验室部门经理Jacob Ukelson预测：利用这些多访问平台，将出现通
用队列和表述系统，能让客户与自动CRM系统和客户
服务代理终端交互，并且是以用户和他们设备个性化方
式。所有这些无需手工干预。
?对Web时间和文字敏感CRM系统。位于加利福尼亚Santa ClaraQuaartze软件开发公司构建了一个基于
WebCRM环境，该公司CEO Tom Ku展望了新一代
CRM信息技术，他称之为"时间铸造（timecasting）"。
公司可用该消息"在个性化、及时基础上，经由基于
Web日历和其它熟悉时间命名接口，与他们客户通信。
从而强化与客户联系。"
?无处不在CRM。Siebel电子商务应用公司目前正以"配置一次，任意部署"方式部署Internet用具、PDA甚至
蜂窝电话---建立着第一个真正多设备CRM解决方案。
同时，Siebel语音---一种智能语音通信服务---能让
Siebel电子商务用户从任何可能得地方打电话到数据
库，并且能通过自然语音通话查看他们日历、合同和销
售信息。
IBMStephanie Hahn说，归根结底是因为迅速增长期望，"公司不能再坚持按他们所想方式去做生意。相反，他们必须准备按客户所想方式去做生意。"无论对大公司还是小公司，她说，"新一代CRM和电子商务解决方案将方便地、经济地达到该目标。"
商业问题，趋势和动力
大量调查和行业分析家都明确了这样一个事实，即建立和维持客户关系是取得竞争优势唯一且最重要基础，而以往各公司都只注重运营效率。这种转变，是网络化经济和电子商务对传统商业模式变革直接结果。其重要性在以下四种领域竞争中有具体体现：
业务
业务比以前更具竞争性。在很多行业，所提供产品和服务越来越商品化，而独特竞争优势越来越难以获得。造成这种环境具体商业原因包括：
?全球化
?市场不规律
?行业界限越来越模糊
?来自新或非传统对手竞争
在这种环境下，客户亲和力和忠诚度是取得成功重要因素。
客户
同时，客户期望也在快速变化。按照客户要求，更多地接触商品和服务是新网络化经济特点。目前，客户完全可以控制要选择谁、何时选择，并且在很多情况下还能控制如何选择。客户再也不会受到地理关系限制。新型客户特点总结如下：
?更挑剔
?对随时随地得到服务要求更高
?对质量、个性化和价值要求更高
技术
网络化经济快速发展和Internet使用是传统商业催化剂。但是，几个技术领域中快速进步最终都汇集到一点上，即不断加强客户关系管理重要性。上述技术领域包括：
?数据仓库/数据挖掘
?Internet/协作
?人力重点/智能代理
?信息，而不仅仅是数据
?普遍计算
市场
原先开展传统运营市场也在发生根本改变。客户不稳定危险仍然存在，瞄准不断扩大更集中市场正逐渐成为当前市场主体。当今市场主要特点可以总结如下：
?划分更细
?新渠道和媒介
?直接投资
?大批量客户化，而不是大批量市场化
大客户关系管理解决方案
大客户关系管理解决方案 1、建设大客户关系管理系统的意义。 大客户虽然可能只占客户总数的2O％甚至更少，但是他们的消费额或提供的业务收入往往会达到总收入的80％甚至更多，因此通过建立大客户服务系统，为大客户提供个性化的以及优质的售前、售中和售后服务，就显得十分重要。就电信行业来说，做好大客户的服务可在以下几个方面得到提高。 (1)提高客户的满意度和忠诚度。 在竞争日益激烈的通信市场上，对于企业来说，如何将客户和企业有机地结合在一起，使客户感到自己受到企业的关注，企业提供的服务是专门为其定制的，并且不断增加使客户感到满意的服务，已成为电信企业在当今市场取得成功的重要因素。研究证实，不满意的客户会向其他潜在客户讲述他们的经历，而这些潜在的用户数量是现有满意用户数量的两倍，所以保护并增加市场份额最明智的做法就是让客户满意。 (2)提高管理水平，降低服务成本。 随着CTI技术的飞速发展，由先进的计算机系统集成的综合客户服务中心来改善与客户接触的方式已成为客户服务的一种有效手段。同时，先进的客户关系管理思想也正越来越多地融入到了客服中心的核心设计中，这使得对资源的管理可以更加有效。实践证明，管理系统的完善可以极大地提高客户服务中心的生产效率，为客户提供更好的服务。 (3)保持并增强现有市场渠道，挖掘新的市场资源。 在现代市场竞争中，各种销售手段的灵活组合是取胜的有力武器，而将用户的投诉和抱怨转化为销售机会更是一种高明的销售技巧。利用大客户关系管理系统，客户服务代表可以通过及时访问数据信息将客户问题转化成销售机遇，也可以将客户的误解抱怨转化为另一种亲情服务。在许多情况下，客户服务代表通过向用户介绍新产品新服务、产品的性能指标、产品的使用方法来解决客户提出的问题。他们能够轻松地访问客户的概况和业务记录，客户也将被推荐得到更准确的服务和解决问题的途径。在另外一些情况下，大客户关系管理系统能够主动访问用户，为之提供有效服务，使潜在的客户得到挖掘。 (4)提供对企业市场分析的数据。 大客户关系管理系统直接面向客户，接触的是最真实的市场需求。利用数据挖掘技术将这些市场数据加以统计分析，有助于企业对其业务运营状况及营销活动成效做出正确的评
客户关系统管理(金蝶CRM)解决方案
1. 客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人 及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助 企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并 客户关系管理系统 禹户?慣码005 客户?t田国按言户 呂希A.西西云 F-miil 仝荷冋址 S记人 3CQ9-12-Q2 丄Q：06：OSi 卜釈壽户零记戸邱 华两区 行*1夕呆專户 曲址 issr1总?*时…3K7-1L-U 00；00：^Q Di^OulZ"
可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。 2. 商机管理 系统提供完整商机维护管理， 针对潜在及交易客户维护商机， 进行商机评估、推进商机 阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞 争分析、进行项目总结， 评估商机的预计收入、成功概率等信息。 赢单未关闭的商机可以生 成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户， 提供商机到订单的业务协同， 实现商流与订 单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。 通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 ----- 1 昏户■维护 1— - *1 葩 丁 阳tl/JJ 「用鸡 罔机 WWJ — 」 比*妹计如為
客户关系管理系统(CRM)解决方案
XX公司 客户关系管理系统（CRM） 解决方案 东大阿尔派软件股份有限公
目录 一、CRM理论概述 (3) 1．问题的提出 (3) 2．问题的解决方案 (3) 3．CRM概念 (4) 4．CRM的发展和现状 (4) 5．CRM系统在企业应用系统中的地位 (5) 6、CRM给企业带来什么 (6) 二、P IVOTAL E R ELATIONSHIP功能简介 (9) 1市场营销-功能模块清单 (9) 1．1运作功能 (10) 1．2管理功能 (13) 2．销售队伍自动化- 功能模块清单 (14) 2．1运作功能 (16) 2．2管理功能 (21) 3．客户支持- 功能模块清单 (23) 三、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的体系结构 (31) 1 Pivotal 系统结构 (31) 2 Pivotal Relationship 的DNA体系结构 (32) 3．Pivotal Relationship系统运行平台 (33) 四、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的定制开发 (34) 1定制开发工具（Customization Toolkit）和方法 (34) 2 Pivotal Relationship应用系统的定制开发流程 (38) 五、总结 (39) 1．选择CRM (39) 2．选择Pivotal Relationship解决方案 (39) 3．选择东大阿尔派作为CRM方案提供商 (39)
一、CRM理论概述 1．问题的提出 在信息经济时代，对企业来说谁对市场反应速度快，谁将在激烈的市场竞争中占据有利的地位。竞争的结果最终将促使企业价值从市场竞争输家转移到市场竞争的赢家。这就使我们的企业面临一个问题：怎样才能保住自身的价值不流失，而且能占有更多的利润区，以实现企业价值最大化。所谓的利润区就是能给企业带来价值的商业领域。 2．问题的解决方案 为了实现企业价值最大化，企业最先意识到的是降低其自身的生产成本。这样他们就寻求一种解决方案来实现企业怎样最有效的去使用和管理企业的生产资源。在这种形式下从而产生了ERP（企业资源计划）思想和基于这种思想的一些软件系统。我们把这种主要核心放在改造企业内部商业流程的系统称为后端办公系统(BackOffice),例如：ERP、MRP、MRPII、SCM、财务管理系统等。这些系统实现了如财务管理、制造管理和人力资源管理等企业内部管理的自动化和流程管理的优化。 如果一个已经成型的行业，在这个行业中的企业都在生产同类产品，每个企业都以产品为中心的模式来管理企业，他们以同样的方式进行竞争，向他们的客户提供同样的东西。在这种竞争环境下一个企业的优势就是在成本和质量上的领先。但如果在这个行业里的所有企业都在成为了成本和质量上领先，那么该行业就会成为无利润的行业。那么单单从企业产品上来做文章将无法实现企业目前面临的问题。 企业要想在同行业中脱颖而出，如果企业把大部分时间发在致力于企业内部事务的处理，以产品为中心来开展企业的工作，那么他们就根本无法及时的跟上市场的变法。企业要想及时了解市场的变化，并快速做出相应的对策，只有一条解决途径就是：缩短企业与客户的交流的途径；及时的跟踪客户的变化；不断满足客户的需求。迎合这种需求，从而产生了CRM （客户关系管理）思想和基于
客户关系管理系统设计报告
客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。因已立项，本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.
开思客户关系管理系统解决方案
开思客户关系管理系统解决方案 一、客户简介 上海汽车工业销售总公司山东分销中心是上海汽车工业销售总公司直属的管辖山东地区汽车零售商，是经上海大众汽车授权销售服务中心，特意从事桑塔纳汽车的销售及服务。其经营模式为企业对消费者。企业性质和行业特点，决定了企业的业务重点是面对客户，这就需要为企业的销售、市场、客户服务、技术支持等领域提供一具业务自动化的解决方案。使企业有了一具基于电子商务的面对客户的前沿。 二、应用环境和需求 作为桑塔纳授权销售服务中心。他们每天会面对不少各种各样的客户，有的是有购车意向的客户，有的是来办理购车手续的，而还有一些是来找求售后服务，而面对客户的方式也多种多样，有直接来中心现场的，也有来电话，还有的是经过电子邮件的方式。业务人员会依照客户的实际需求，向他们介绍适合的车型与配置，并以上海桑塔纳汽车特有的顾咨询式销售过程向客户提供购车服务。 企业标准的销售服务流程 ◆顾客接待 走进任何一间授权销售服务中心，接待人员会依照客户的实际事情，向他们推举合适的桑塔纳车型和配置，并为客户解决所有的购车手续，包括验车、上牌、甚至办理贷款购车的一条龙服务。 ◆车辆介绍 当客户选定了某种车型，销售顾咨询会为客户详尽介绍车辆的性能，并提供现场介绍资料。 ◆试乘或试驾 销售顾咨询能够为客户现场演示桑塔纳轿车的各种性能。若客户持有有效驾照，还能够亲自试驾，感觉桑塔纳轿车的舒适与气派。 ◆选购车型 上海大众汽车的桑塔纳有多种车型，在客户细心选择中，专职的销售顾咨询会尾随左右，为客户耐心比较，以便客户最终寻找到中意的座驾。不管客户相中哪一辆桑塔纳，它基本上上海大众汽车严格检验后直接发送到销售服务中心的，同时全国统一零售价。 ◆签订购车合同 客户确认购买桑塔纳后，销售顾咨询会为客户预备好合同。在客户认真阅读完合同后，如无异议，合同内容将交由销售经理确认。 ◆灵便的付款方式 客户可挑选三种别同的付款方式： 先付一定数目的定金，提车时再付清金额; 一次付清; 办理贷款。 提交上牌或贷款所需文件 销售顾咨询会耐心解答上牌或贷款需要哪些文件。交完所有文件后，会为客户尽快办理验车、上牌、固封，以及银行贷款的一条龙服务。 ◆提车 在客户付清全部款项后提车或直接提车时，销售顾咨询会仔细介绍车辆的保养知识、售后服务内容等。 ◆售后服务跟踪 假如客户在将来的车辆使用过程中有任何意见和建议，可向上海大众汽车授权销售中
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统 产品说明概述 提高客户需求响应速度提升客户满意度 金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。 强化营销队伍管理提高营销团队战斗力 金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想 金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
特性 与金蝶ERP无缝集成数据共享 金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。 移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机 随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的
得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。 精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局 金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。 支撑项目型销售过程管理 金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。
acb_客户关系管理系统(CRM)是一种以客户为中心的经营策略
1概述 客户关系管理系统（CRM）是一种以客户为中心的经营策略，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组。通过实施CRM系统，企业可以实现以下的目标：提高效率。通过采用信息技术，可以提高业务处理流程的自动化程度，实现企业范围内的信息共享，提高企业员工的工作能力，并有效减少培训需求，使企业内部能够更高效的运转。 拓展市场。通过新的业务模式（电话、网络）扩大企业经营活动范围，及时把握新的市场机会，占领更多的市场份额。 保留客户。客户可以自己选择喜欢的方式，同企业进行交流，方便的获取信息得到更好的服务。客户的满意度得到提高，可帮助企业保留更多的老客户，并更好的吸引新客户。 华磊客户关系管理系统EBseriesCRM是一款基于EBseries平台的CRM系统。 2系统特色 2.1 系统构架 华磊客户关系管理系统构架于华磊最新的核心平台
EXP(EXseries Platform)平台基础之上，是EBseries4.0企业信息化套件中的一个标准化的业务系统。 2.2 特色功能 ◆系统基于B/S结构Java环境，可以分布式快速部署， 进行远程办公。 ◆同EBseries4.0中的其他应用，如企业门户，电子日 历，电子文档，信息中心等高度集成。 ◆基于华磊公司的WebUI专利技术开发，操作简便易用。 ◆操作简单：新建，修改，删除，查询，一个界面实现。 ◆两种销售方式：已客户为中心（选择客户直接下单）；
已销售阶段为中心（按销售流程，机会->任务->具体销售过程） ◆授权，分级查看。 ◆分级审批：一个销售任务分销售主管，项目主管（负 责人），项目执行人员。费用审批逐级审批。 ◆销售策略：促销折扣；销量折扣；客户类型折扣；现 金折扣。按销售策略，智能显示策略建议报价。 ◆订单管理：可按报价单自动导入，自动计算折扣，税 额。 3功能介绍 3.1 信息管理 该模块实现对系统帐号及权限的管理、公司产品信息的管理，系统日志的管理 ◆用户管理：对公司、部门及员工信息进行管理，并实 现角色、职位权限的管理 ◆产品管理：对公司产品信息录入、修改、查询的管理 ◆编码管理：对产品、客户、销售等信息的编码规则的 设置与管理
医疗crm系统解决方案
国内医疗健康行业发展迅速，基于医疗渠道管理和客户营销的需求暴涨，借助CRM 客户管理平台，可以提升区域医疗机构的数字化营销能力，帮助医疗企业实现集团化业务管控，通过构建有效的医疗医药渠道和人员激励方式，促进营销活动转化效果的提升，降低医疗获客成本，助力企业客户增长性和营收业绩双提升。 下面我们从目前医疗行业客户关系管理过程中存在的问题以及专业的的crm解决方案是如何解决这些问题进行一个简单的分析和梳理。 一、存在的问题 1、营销获客成本高，客户预约到访率低 单一的广告投放和会议活动推广效果下降，缺乏互动导致品牌信任感低。 2、企业数字化管理运营能力不足 多地区多系统用户信息无法真正打通，无法分析患者数据，从而提供精细化诊疗服务。 3、缺乏过程化管理，用户营销转化率低
缺乏对老客户的维护和管理，对新客户的二次触达又实现的较少，导致无法清晰了解客户的准确需求。 二、医疗行业CRM解决方案 1、医疗用户全生命周期管理平台 营销获客：打通搜索引擎、会销、直播、活动、广告等渠道； 线索培育：借助全员营销、营销自动化工具等培育客户； 业务跟进：跟进客户商机和需求匹配情况。 2、医生和医疗运营人员互动学习体系 内容银行：涵盖文档、视频、音频等多种学习培训资料；
会销管理：线上线下会议报名和会后调研问卷； 互动管理：识别医生身份，自动对接负责医药代表。 3、线上线下数字化营销活动管理 线上直播服务：远程视频会议、学术探讨、示教教学、医疗学术高峰论坛、医药企业新产品发布、全球销售大会、渠道培训和管理等； 线下活动会议管理：涵盖会议自动邀约、审核、签到、资料发送等； 活动营销传播效果：活动分享关系链、活动转化漏斗、活动参与记录等。 群脉是上海群之脉信息科技有限公司自主研发的全域用户运营平台。公司以“用户为中心”，提出“CDP（数据驱动）+CEP（持续互动)”SCRM理论，赋能企业数字化变革。通过全渠道获客、私域流量运营以及销售闭环打造，可以有效提升存量市场运营效率，开拓新增量市场。依托群脉「SaaS」+「PaaS」+「增值服务」的一站式服务平台化能力和可靠的技术核心竞争力能够助力企业在市场营销、产品销售和客户服务中实现超级增长。
CRM客户关系管理系统建设解决方案
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目录 一、全局模块功能 (6) 1.1基于三层体系构架 (6) 1.2关联菜单设计 (6) 1.3自定义表单扩展 (7) 1.4技术领先的流程自动化组件 (8) 1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 (8) 1.6目标任务的管理模式 (9) 1.7多种方式协作交流 (9) 1.8全文检索技术对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息 (11) 1.9报表、图表和分析决策 (11) 1.10灵活可靠的权限控制组合 (11) 1.11自定义字段扩展 (12) 二、客户管理功能 (12) 2.1客户管理功能实现 (12) 2.2客户信息管理 (13) 2.3联系人信息管理 (14) 2.4潜在客户管理 (14) 2.5客户关怀管理 (14) 2.6客户满意度 (15) 2.7客户请求及投诉 (15) 2.8客户信用评估 (15) 2.9在线捕获潜在客户 (16) 2.10客户统计 (16) 2.11行动记录 (17) 三、服务管理功能 (17) 3.1客户服务工作自动化 (17) 3.2合作伙伴入口 (17) 3.3客户服务知识库 (18) 3.4客户反馈管理 (18) 3.5一对一服务 (19) 3.6与呼叫中心集成 (19) 3.7客户服务知识库 (20) 3.8服务资源 (20) 四、事件日程功能 (20) 4.1个人日程安排 (20) 4.2实时任务和事件日程查询 (21) 4.3事件计划 (21) 五、审批流程功能 (22) 5.1流程审批的常用审批表单 (22) 5.2图形化流程视图 (22) 5.3基于模板的流程定义 (23) 5.4自定、预定、固定三种流程模型 (24)
客户关系管理CRM解决方案1.doc
客户关系管理CRM解决方案1 客户关系管理CRM解决方案 概述 中兴软创于2005年2月成功收购广州南方电信系统软件有限公司，成立CRM事业部。广州南方电信系统软件有限公司具有十多年的电信行业经验，其研发的电信业务支撑系统居国内领先水平，为 众多运营商提供优秀的业务支撑系统解决方案。CRM事业部目前专注于电信业务支撑系统的研发和实施，其主打产品为ZXT10-IBSS产品包。CRM事业部的成立，使得中兴软创的电信行业产品更加齐全，能够为各大电信运营商提供完整的BOSS解决方案。 2002年，在国内最先开发出业内最为先进的多层架构的电信综合业务支撑系统（ZXT10-IBSS4.0），该产品体现了以客户为中心的营销理念变化，支持全客户的管理，提出了产品目录的概念，实现全业务的融合受理。在技术上，充分利用了积累多年的丰富业务构件库，采用了构件化松耦合设计思想，支持新业务的快速推出。2003年，在国内最先开发出全省大集中的IBSS系统，并在海南电信成功运用。2004年，推出基于J2EE架构的ZXT10-IBSS5.0，系统设计遵循了NGOSS（eTOM）的相关规范，借鉴了国外运营商先进的数据模型，也是唯一通过多项第三方（上海电信研究院、BEA、中赢）测试（技术架构、性能）产品。该产品已在江西电信成功运用。同年，系统被推广到西藏电信。
最新的ZXT10-IBSS6.0增强了对合作伙伴管理、市场营销和销售管理的支持，增加了3G业务/NGN业务的提供和开通能力。ZXT10-IBSS6.0产品包，包括ZXT10-CRM（客户关系管理）、ZXT10-PF（服务开通）、ZXT10-RM（业务资源管理）、ZXT10-PSS （公共支撑管理）多个产品。 解决方案 中兴软创为包括海南电信、江西电信、北京通信等众多电信运营商正在实施或已经建设完成了全省集中的业务支撑系统，积累了丰富的实施经验，可以根据运营商不同的应用及平台现状提供完整解决方案。 ●技术架构中兴软创IBSS系统设计结构按照J2EE的结构模型进行设计，分为展现层、业务逻辑层、数据层。基于这种三层架构的应用系统不但具备了大型机系统稳定、安全和处理能力高等特性，同时拥有开放式系统成本低、可扩展性强、开发周期短等优点.。 系统采用了多项业内领先的技术，如数据预处理、webCache、预下载等技术，很好的保证了系统在纯J2EE架构下有 良好的性能。中兴软创IBSS在2004年12月通过了上海研究院千万级用户数据下的1500个并发性能测试，各项指标达到预期目标，能够满足大型的省集中系统的业务处理需要。 ●数据架构系统数据模型设计上，突出了客户和产品的模型，补充了市场/营销/销售的模型。数据模型设计上考虑了企业信息模型统一的需要，参考了eTOM，借鉴了国外运营商的先进
客户关系管理系统(crm)管理办法最终版
客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定 版本控制 对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。 日期版本授权人修改记录
第一章总则 第一条目的： 为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条适用范围： 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。 第二章版块分类与权限设置管理 第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下： 各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。 第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有 版块的业务人员指派相应的“一般行动”；
客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案 方案概述 客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。 客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，进而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。 面向成长型企业的客户关系管理解决方案 金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。 产品设计思想 系统架构图
金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。 设计理念 IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要了解：在进入21世纪的同时，企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。传统上的差异化基础，如产品功能或成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，并且把‘顾客’一词加到企业的愿景和使命当中，大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。 企业绩效管理（Business Performance Management）就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统（部门、流程、工作团队和员工个人）的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致，并促进企业战略目标实现的过程。BPM贯穿企业短期计划、中期规划、长期战略，蕴含当今世界最先进的管理工具与方法，通过全方位的企业绩效管理循环来帮助企业实现战略管理。在客户价值创造的过程中，BPM同样是指导提升客户绩效和帮助企业
客户关系管理(CRM)实施方案
高等教育自学考试本科 会展客户关系管理实施方案 题目：青岛国际会展中心客户关系管理（CRM）实施方案 准考证号： 姓名： 山东财经大学 年月日
青岛国际会展中心客户关系管理（CRM）实施方案 一、方案目标 青岛国际会展中心是一座集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代智能化展馆，位于风光旖旎的青岛崂山区世纪广场，濒临大海，环境优美，设施完善，是举办国际展览、国际会议的理想场所。近万平方米的中、高档餐厅和快餐厅，可为来宾提供中西式快餐、大型自助餐等多档次餐饮服务。其总建筑面积7.9万平方米，由三个展览厅、室外展场及停车场组成，可设置1500个国际标准展位，总投资为5.7亿元人民币；二期为会议中心，配有多种语言传译系统；三期为星级酒店及商务中心。将是一座现代化的、符合国际展览、国际会议，集多功能为一体的大型会展中心，是青岛未来展览业振兴的坚实基础。 青岛国际会展中心采用的是优品会展管理软件，通过采用该软件，建立更加切实有效的规范化、系统化、科学化的客户关系管理体系，在规定的时间内完成项目的设计、实施和优化等，将优质资源配置到业务价值链中的高附加值环节，专注提升客户满意度，为参展者切实提升参展效益。 二、方案内容和实施方式 （一）总体规划 会展企业应以客户为中心制定自己的目标，全方位满足客户需求，不断创造更好的服务是企业生存发展的有效保障。会展客户关系管理（CRM）应从以往注重业务的量的增长向注重质的管理方向转变，从降低成本提高效率向开拓业务、提高客户忠诚度方向转变。该企业通过在企业内部广泛搜集信息，了解各部门、各有关人员对CRM系统的要求，并进一步调查和分析，确定哪些业务需要自动化，哪些业务流程需要改善，最终确定策略。（二）成立CRM项目小组 成立CRM项目小组。为成功地实施CRM方案，管理者还需对企业业务进行统筹考虑，并建立一个有效的项目小组。项目小组是CRM系统实施的组织保证，它要就CRM的实施作出各种决策、给出建议，并就CRM的细节和带来的好处与整个公司的员工进行沟通。一般来讲，项目小组应该包括高层领导（通常为副总）、销售和营销部门的人员、IT部门的人员、财务人员，还要包括所有的最终用户的代言人。所有这些人员将作为CRM系统实施的动力输入 （三）选择CRM软件和供应商 通过调查了解市场上现有的会展客户关系管理软件，结合企业自身的特点和经营情况，软件功能齐全、技术先进开放和供应商有经验有实力。决定采用至简科技会展管理软件。用它来识别企业的业务流程需求；培训项目小组；设计、配置系统；提供实施和技术支持；培训系统用户、经理人员和系统维护人员；提供持续的技术支持服务。在对某供应商软件解决方案进行评价时，有三个重要的要素需要考虑：这三个要素紧密结合在一起，才能保证CRM
CRM客户关系管理系统方案
CRM/EMS企业管理系统 CRM/EMS企业管理系统是基于浏览器技术的中小企业信息化解决方案。满足企业对于日程管理和基本业务的数据管理。包含了工作计划、工作日志、部公告、 文件共享、客户管 理、库存管理、收支于管理，容决不多余，实用、够用、易用。 该系统能够显著提高企业的计算机使用水平，为全面信息化奠定基础。WEB 技术的引入使得有分支机构的公司也能够从容管理。 产品特点： 功能实用 包含企业的核心管理模块日常办公、客户关系管理、库存管理、应收应付。各个模块功能操作简单，实用性强，适合各个行业使用。 界面友好 软件采用“我的桌面”和“树形菜单”导航，常用操作均采用图形标识，操作简单，易于识别。 技术先进 采用浏览器/服务器结构，只需要在服务器安装即可，维护简便；支持局域网和广域网，立即可以实现移动办公。 产品化设计 纯粹的产品化设计，功能稳定可靠。针对不同行业，系统设计了多种应用模板，满足不同行业用户的个性需求。 可扩展性能强 系统分成ACCESS桌面数据库版本，同时配有SQL 版本，其中的表单配置功能可以提供用户介入数据表设计的功能。 日常办公 日常办公模块包括了最简单实用的信息交流模块，帮助您进行协作管理。 公告栏－按权限进行公告信息浏览，和管理； 工作计划－支持对过去进行工作日志记录，对将来进行计划安排；
公共文档－可以用来发布企业管理制度文档模板等； 1.2.2供应链管理 供应商档案管理－建立完整的供应商数据库。 对于ISO9000族认证的用户可以使用完整的供应商推荐审核流程！ 1.2.3客户关系管理 客户档案－为客户基本基本信息档案；
联系人档案－建立客户联系人档案； 客户联系记录－建立客户跟踪记录； 客户报价记录－提醒备忘报价信息； 客户交易记录－根据销售员的客户签单情况分析销售员的业绩。 1.2.4库存管理 商品管理－建立商品目录；
CRM管理系统解决方案完整篇.doc
CRM管理系统解决方案1 CRM管理 系 统 解 决 方 案 1.公司简介 河北欧凯亿尚信息技术有限公司是河北著名的独立软件供应商、专业化的应用软件方案咨询商，公司一直致力于政府、企业信息化项目的研究、开发及推广工作。打造全省最大的软件品牌，是亿尚人的目标。 亿尚及其合作伙伴，秉承“专注、责任、诚信、创新、协作、分享”的价值观，与政府及众多合作伙伴一道，共同努力，保持领先，创造互联网奇迹。基于对不同行业管理实践的深刻理解，亿尚软件在保持“功能强大”的同时，将操作变得更加“易学易用”，卓有成效地提高用户良好感知，与客户共同成长。 2.CRM管理特点
客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。 系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。 ·部署实施简单。不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商。 ·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。 ·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展。 ·及时发现和跟进销售机会，更快更好的响应客户的需求。 ·详细记录报价信息，为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。 ·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情 况提供依据。
客户关系统管理(金蝶CRM)解决方案
客户关系管理系统 1.客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 ●建立潜在客户基本信息 ●在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 ●支持联系人生日短信、发送及提醒功能，实现客户关怀 ●可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 ●可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 ●可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 ●可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来 ●支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并
可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。 2.商机管理 系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。
●通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。 促进营销过程的标准化、制度化。 ●对于潜在客户和交易客户均可建立商业机会。 ●围绕商业机会发生活动 ●商机过程中涉及团体、跨部门协作的应用，如技术方案评估、跨区协作。 ●支持多员工团体协作销售 ●对于商机过程中涉及部的相关部门协作，如技术评估、工程设计等，可以用任务分派给 对应的部门处理。 ●商机过程报价、提供样品、制作样品的应用。 ●实现销售过程中活动、商机费用的纪录、统计分析。 ●商机的竞争分析，商机项目总结 ●对于销售周期长的销售业务，商机进度监控非常重要。 ●提供商机计划时间，并提供实际完成时间对比。 ●增加阶段推进灵活度，可以选择商机推进的阶段。 ●提供商机阶段路线图和阶段甘特图。
客户关系统管理金蝶CRM解决方案
客户关系统管理金蝶 C R M解决方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
客户关系管理系统 1.客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。
2.商机管理 系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。 通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控
CRM客户关系管理系统建设方案
客户关系管理系统 建设方案 商务代表：沈言炎 年月日 本本方方案案未未经经许许可可，，不不得得转转载载；；违违者者必必究究！！ 目录
一、全局模块功能 基于三层体系构架 ?客户关系管理系统的体系结构采用多层结构：表现层、数据层、应用层。 ?多层体系结构的设计能方便地实现扩展和升级，从而保证客户关系管理系统的可持续发展。 ?在应用层中封装了系统主要功能的组件，这些组件都不仅可以重用，而且相对独立，通过增长服务组件而使得系统具有极大的可伸缩性。 ?用户在当前的开发的基础上，可以任意自己扩充功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。 ?技术可以方便实现与其他应用程序的数据输出、输出，从而实现与第三方系统结合。 关联菜单设计 ?客户关系管理系统的一个重要特点，就是各项业务不是孤立的，使用关联菜单，把相关的信息都通过“主从关系菜单”集合起来，为用户带来方便。 ?关联菜单设计，在操作上具有无可比拟的方便快捷。例如： ?打开某个客户资料，与该客户相关的联系人、合同、订单、款项、电子邮件、服务记录等相应的链接全部都显示在当前画面的主从级菜单中； ?打开一个成员信息，该成员所负责的工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等所有相关的信息都会以主从级菜单方式显示在相应的链接位置； ?客户关系管理系统系统的关联菜单在各个主要的模块和功能表中都得到使用。 自定义表单扩展 ?自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来： ?填写表格
?通过表格执行办理或审批流程。例如： .《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单， 包含申请、流程、审批三种应用。 ?自定义表单主要有两种使用场合： ?数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制； ?流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为：.工作流程，.审批流程两种应用方式； 技术领先的流程自动化组件 ?工作流程就是一组人员为完成某一项业务过程所进行的所有工作与工作转交（交互）过程，企业的所有的业务过程都是工作流，如项目、任务、订单处理、投诉处理、采购、 业务、申请、审批等。工作流程通常由发起者（如文件起草人）发起流程，经过本部门 以及其他部门的处理（如签署、会签），最终到达流程的终点（如发出文件、归档、批 准）。 支持标准文档格式和在线编辑控件 ?在企业内部各种格式类型的文档应用越来越广泛，客户关系管理系统提供对标准文档格式的广泛支持，实现对于办公文件的统一编写、发布、流转、归档、版本控制、在线调 阅、权限管理。 ?客户关系管理系统系统支持文档（、、）文件格式的在线编辑，在线编辑无需将文件下载到本地即可编辑，并可实现痕迹保留、电子勇等特殊功能。 ?客户关系管理系统系统支持在服务端生成文件格式，并实现文件的加密、文档内部权限、签字盖章和校验，在正式公文场合（如合同、制度），文件比文件具有更高的安全 性。 ?客户关系管理系统系统支持文档（、、）、文件、纯文件文件、、等常见文件格式的全文索引和全文检索。 ?客户关系管理系统系统支持多种图片文件的服务端处理。 ?极大加强了公司内部档案信息的管理，为用户实现知识性管理提供了必要条件。可充分实现内部信息资源最大程度的集中共享。 目标任务的管理模式 ?通过客户关系管理系统的工作流程管理功能，企业可以实现工作目标的及时制定、下达、反馈、调整和报告。