【完整版】2020-2025年中国半导体显示面板行业发展存在的问题及对策建议研究报告
（二零一二年十二月）
2020-2025年中国半导体显示面板行业发展存在的问题及对策建议研究报告
【完整版】
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报告目录
第一章半导体显示面板行业研究方法、意义 (6)
第一节半导体显示面板行业研究报告简介 (6)
第二节半导体显示面板行业研究原则与方法 (6)
一、研究原则 (6)
二、研究方法 (7)
第二章市场调研：2019-2020年中国半导体显示面板行业发展分析 (9)
第一节半导体显示面板概述 (9)
第二节我国半导体显示面板行业监管体制与发展特征 (9)
一、行业主管部门及相关行业组织 (10)
二、主要法律法规及产业政策 (10)
三、行业经营模式 (13)
四、行业的周期性、区域性和季节性 (14)
五、行业上下游之间的关系及其对本行业的影响 (15)
（一）行业与上下游行业之前的关系 (15)
（二）上下游行业发展对行业的影响 (16)
第三节技术路线：TFT-LCD和AMOLED成为主流 (16)
一、半导体显示技术替代真空电子技术成为趋势 (16)
二、TFT-LCD为半导体显示主流技术，市场规模达1300亿美元 (17)
三、OLED将成为主流显示技术，2021年市场规模达400亿美元 (19)
四、MicroLED有望成为下一代主流显示技术，目前处于产业化初期 (19)
第四节行业特征：液晶周期往复，产品不断迭代 (22)
一、独特的液晶周期使银行开展业务的难度大 (22)
二、产业趋势：中期内LCD仍占主导，长期看OLED将替代LCD (23)
三、产品竞争：性价比为王，LCD与OLED的过渡产品之间竞争激烈 (23)
第五节LCD进入存量竞争阶段，中国大陆有望凭借高世代产能成为产业主导者 (24)
一、LCD进入存量市场阶段，未来三年增长空间较小 (24)
二、电视是LCD应用的主要领域，需求增长主要依赖于大尺寸趋势 (25)
三、中国大陆厂商成为高世代产能扩张主力，预计三年内LCD供给过剩成常态 (26)
四、行业洗牌开始，中国大陆企业凭借高世代产能抢占更多市场份额 (29)
第六节OLED整体供不应求，短期内需求拉动主要靠手机 (33)
一、作为第三代显示技术，OLED整体需求将保持快速增长 (33)
二、OLED需求拉动短期内依赖智能手机，中长期靠电视 (34)
三、中国大陆企业大幅扩产，与韩国企业争夺OLED市场 (36)
第七节2019-2020年全球及我国半导体显示面板行业竞争格局分析 (38)
一、全球市场：从三国四地向中韩争雄演变 (38)
二、中国大陆企业群雄并起，京东方保持领先 (41)
第八节技术、客户及产能三大维度将面板企业分为三大梯队 (42)
一、技术：韩国为领导者，中国大陆从技术引进到技术引领 (42)
二、客户：中国大陆企业客户已全球化，与海外巨头仍有差距 (45)
三、产能：合理且有预见的产能规划、相对饱满的产能利用率 (47)
第三章2019-2020年中国半导体显示面板行业存在的问题 (50)
一、产能过剩仍需化解 (50)
二、供需错配、有效需求不足 (50)
三、处于产业链的低端 (51)
四、大而不强 (52)
五、内生发展动力不足 (52)
六、关键核心技术缺失 (53)
七、产品质量不高 (54)
八、缺少“工匠精神” (54)
九、物流配送问题 (54)
十、半导体显示面板业经营管理信息化及智能化不足 (55)
第四章2019-2020年中国半导体显示面板行业面临的困境 (56)
一、增长势头一路走低 (56)
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 (56)
三、半导体显示面板业成本竞争力下降 (56)
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 (57)
五、跟不上消费变化 (57)
六、品牌竞争激烈 (57)
七、转变经营模式困难重重 (57)
八、转型有待系统变革 (57)
九、“用工荒”逼迫半导体显示面板企业转型 (58)
十、“脱实向虚”倾向 (58)
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 (58)
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 (59)
第五章2019-2020年中国半导体显示面板行业面临的制约与挑战 (60)
一、传统红利正在递减 (60)
二、制造业转型升级的难度较大 (60)
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 (60)
四、与先进国家相比还有较大差距 (61)
五、装备和技术严重依赖进口 (61)
六、技术引进受阻 (62)
七、高素质人才缺乏 (62)
第六章2020-2025年中国半导体显示面板行业发展建议 (63)
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 (63)
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 (63)
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” (64)
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 (64)
五、改进与制造业相关的公共政策 (64)
六、强化培育消费者对国货的信心 (65)
七、应对中国制造业综合成本上升建议 (65)
八、培育世界先进制造业集群 (65)
九、进一步加大对内对外开放步伐 (66)
十、建立多渠道投融资机制 (66)
十一、健全复合人才培养机制 (66)
十二、推动资源要素向实体经济集聚 (66)
十三、推进各类要素融合发展 (66)
第七章2020-2025年中国半导体显示面板行业发展对策 (68)
一、质量变革 (68)
二、效率变革 (68)
三、动力变革 (68)
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 (68)
五、协同创新发展，进行系统变革 (69)
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 (69)
七、重构供应链，推进经营模式转型 (69)
八、创新商业模式，打造智慧半导体显示面板 (69)
九、加快技术创新来驱动半导体显示面板的数字化转型 (70)
十、激发出新技术的真正效能 (70)
第八章2020-2025年中国半导体显示面板行业高质量发展策略建议 (71)
一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 (71)
二、要制定引领制造业高质量发展的战略 (72)
三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 (72)
四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 (73)
五、用工业互联网推进制造业高质量发展 (74)
六、以工业设计引领制造业高质量发展 (76)
七、以产业融合推动制造业高质量发展 (79)
八、制造业高质量发展呼唤良好创新生态 (83)
九、2019年《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》解读 (84)
第九章推进装备制造业与现代服务业深度融合 (89)
一、先进制造业与现代服务业深度融合的重要性 (89)
（一）推动先进制造业与现代服务业深度融合是实现创新发展的重要举措 (89)
（二）推动先进制造业与现代服务业深度融合是提升产业国际竞争力的重要举措 (90)
（三）推动先进制造业与现代服务业深度融合是加快新旧动能转换、推动产业转型升级的重要举措 (90)
二、当前存在的主要问题 (90)
（一）核心技术短板突出 (90)
（二）综合集成能力偏低 (90)
（三）高端软件发展较为滞后 (90)
（四）增值服务开发不足 (91)
（五）产品供需对接不畅 (91)
三、推动先进制造业与现代服务业深度融合的主要工作 (91)
（一）打造有利于先进制造业与现代服务业深度融合的市场环境 (91)
（二）鼓励制造业企业向服务型制造转型 (91)
（三）搭建先进制造业与现代服务业融合发展的载体和平台 (92)
四、推进深度融合的现实路径 (92)
（一）多渠道搭建技术研发创新平台，推进核心技术攻坚 (92)
（二）加快推动工业软件创新突破，推动“软”“硬”协调发展 (93)
（三）重点发展系统集成和总包服务，提高产业链竞争水平 (93)
（四）提高装备柔性个性化生产能力，提高供需协同水平 (93)
（五）推动专业化增值服务创新发展，激活服务增长空间 (94)
第十章建立制造业金融体系 (95)
一、创新制造业金融理论 (95)
二、促进制造业金融协调发展 (97)
三、制造业金融要实现绿色发展，同时支持“绿色制造” (98)
四、推动制造业金融全面对外开放 (98)
五、促进制造业金融共享发展 (99)
第十一章盛世华研总结 (102)
第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (102)
一、企业失败的原因 (102)
二、提高胜率的策略 (103)
第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (104)
一、基于“产业”的研究与决策体系 (104)
二、基于“周期”的研究与决策体系 (104)
三、基于“人性”的研究与决策体系 (104)
四、基于“变化”的研究与决策体系 (105)
五、基于“趋势”的研究与决策体系 (105)
六、小结 (105)
第三节致读者：商业自是有胜算 (106)
第一章半导体显示面板行业研究方法、意义
第一节半导体显示面板行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本半导体显示面板行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析半导体显示面板行业的发展历现状的基础上，对半导体显示面板行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分析，最终提出有益半导体显示面板行业发展的对策建议。为半导体显示面板行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对半导体显示面板行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节半导体显示面板行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本半导体显示面板行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对半导体显示面板行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第二章市场调研：2019-2020年中国半导体显示面板行业发展分析
第一节半导体显示面板概述
技术路线：TFT-LCD和AMOLED成为主流。半导体显示技术沿着TFT-LCD→AMOLED→MircoLED 的路径演进。TFT-LCD目前为全球主流市场，市场规模为1200~1300亿美元。近年来，OLED市场发展较快， 2018年 OLED 市场规模达到 250 亿美元，同比增长 10%，2021 年 OLED 面板产值有望达到 400 亿美元。Micro LED有望成为下一代主流技术，据高工LED预测，到2024年，Micro LED市场规模将达到人民币800亿元。
液晶周期使银行开展业务难度大。液晶周期：1）企业需不断滚动投资；2）行业的追赶者往往采用“越亏损、越要投资”的进攻性投资战略；3）液晶周期的低谷，面板价格持续下行，由于刚性财务费用支出及大额的固定资产折旧，企业财务状况恶化，甚至出现全行业亏损；4）随着技术的不断进步和生产工艺的复杂程度提升，单条生产线的投资规模越来越大，退出壁垒高企。这些产业特征都使得银行开展业务的难度加大。
LCD进入存量竞争阶段，中国大陆有望凭借高世代产能成为产业主导者。全球TFT-LCD 的需求面积仍保持个位数增长，但由于面板价格的下行，LCD市场已进入存量阶段。2019~2021年，LCD 预计处于供给过剩状态，供需平衡的关键在于供给侧产能释放的控制，产能的退出（三星、LGD 等）将使供需获得阶段性改善。在存量竞争态势下，中国大陆企业凭借高世代产能抢占大尺寸面板市场份额，并通过高世代产线切割小尺寸面板挤占韩国、台湾地区及日本的低世代产能市场份额，预计从2017年至2024年，中国大陆G6以上产能全球占比将从46.4%提升至68%，中国大陆有望成为LCD产业主导者。
OLED整体供不应求，短期内需求拉动主要依赖手机。目前OLED市场整体供不应求，主要由三星和LGD把持，中国大陆企业京东方、维信诺、天马、和辉的产能释放集中在2019 年之后，良率提升需要有一个爬升的过程。预计2021 年之前，全球OLED 面板不存在明显的产能过剩。
第二节我国半导体显示面板行业监管体制与发展特征
一、行业主管部门及相关行业组织
显示面板行业的主管部门主要是国家发改委、工业和信息化部。国家发改委主要负责产业政策的制定，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理等工作；工业和信息化部则主要负责推进产业结构战略性调整和优化升级，促进科研成果产业化，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化等工作。
中国光学光电子行业协会是本行业的自律组织，下设显示面板专业分会，其职能是为政府制定产业政策、决策重大项目提供咨询和参考建议，促进官、产、学、研、用全方面的沟通合作与交流，搭建国际合作交流平台，协助企业参与国际产业竞争，推动显示面板行业的发展。
目前，行政主管部门和行业协会对本行业的管理主要是宏观产业政策的调控和管理，企业的市场化程度较高，各企业具体的生产经营面向市场，自由、自主参与市场竞争。
二、主要法律法规及产业政策
显示面板产业是国家长期重点支持发展的产业，近年来国家相关部门出台了一系列政策来支持该产业的发展。
三、行业经营模式
1、定制化生产
由于显示面板器件的应用领域非常广泛，产品多样性、多规格性、非标准化特征较为明显，技术实力强的企业一般按照客户对产品的个性化需求进行设计和配置生产工艺，订单生产通常为“以销定产”。在医疗器械、工控仪表及车载设备等专业类领域，定制化生产的特点更为明显。业内企
业大多专注于显示模组的深加工环节，对液晶屏、偏光片、背光源、芯片和电路板等原材料和辅材
采用外购方式，生产出的显示面板器件面向下游制造企业或技术服务商销售。
定制化生产经营模式对上下游关系的稳定有着较高要求，考虑到显示面板器件生产流程较长、分工较细，且本身并不构成独立的终端成品，因此其设计及生产过程需要与上下游厂商保持频繁的互动。从上游材料、中游面板及模组到下游应用产品，均呈现出高度定制化、供应商及客户较为稳定的特点，稳定的上下游关系对显示面板企业具有重要意义。
2、产业链经营
随着下游客户需求模块化、方案化的趋势越来越明显，部分具有技术及资金实力的显示面板企业开始向上下游延伸，实行产业链经营，从供应显示面板屏、到显示模组，直至提供方案性一体化的产品。资金雄厚企业将上游触摸屏并入显示屏和模组业务，形成触控显示行业的整条产业链。
行业内企业大多兼具TN/STN和TFT模组的生产能力，可向下游客户提供功能更加完备的产品。随着人们对彩屏需求、质量要求的提升，TFT模组逐渐向高清高亮、宽视角、高可靠性方向发展，并加速向工控仪器仪表、医疗器械、车载显示等应用领域的渗透，提供结构、功能更完善的显示解决方案。
四、行业的周期性、区域性和季节性
1、周期性
显示面板行业与宏观经济发展周期的相关性较强，全球或国内经济景气程度对我国显示面板行业的发展速度有较大影响。在消费电子领域，显示面板器件的需求与居民消费能力、消费意愿紧密相关，经济形势向好时，手机、家电等电子产品市场需求较大，市场销售量增加，会带动显示面板器件产品销量的增长；在专业显示领域，经济上行时，工控、通讯、医疗器械、办公室自动化等领域内企业的建设投资意愿较强，带动专业显示领域的显示面板器件销量增加。整体上，随着全球平板显示产业重心向我国转移，国内显示面板产业规模保持较快增长。
2、区域性
显示面板器件制造业呈现较为明显的区域特征。全球液晶产业化较成功的国家或地区基本集中在东亚，以中国大陆、中国台湾、日本、韩国最具代表性。日本、韩国和大部分台湾企业主要集中在中大尺寸TFT 液晶面板制造，国内企业以TN/STN屏及模组、TFT模组产品为主。
整个显示面板模组制造业呈加速向国内转移的趋势，目前，国内显示面板屏和模组企业主要集中于长三角及珠三角，上述区域已经形成了相对完善、成熟的产业链。
3、季节性
显示面板行业不存在明显的季节性特征，但受国内外节假日因素的影响，销量会出现一定幅度的波动。显示面板行业产品一般具有滚动下单、定单生产、按期交付的特点，节假日因素对行业内企业的全年业绩不会造成较大影响。
五、行业上下游之间的关系及其对本行业的影响
（一）行业与上下游行业之前的关系
显示面板行业的上下游企业间依存度较高，在市场竞争中形成了长期稳定的合作关系。
产业链中，上游产品包括导电玻璃、偏光片、液晶面板、彩色滤光片、背光源、液晶驱动集成电路（驱动IC）、印刷电路板（PCB）、触摸屏等；中游产品主要为显示面板屏和模组；下游产品较为纷杂，主要包括智能手机、平板电脑及液晶电视等消费电子品及医疗器械、工控仪器仪表等专业类产品。显示面板行业涉及光学、微电子、化学、物理、机电、材料等多个学科，上下游涉及技术门类较广。
显示面板行业链基本情况如下：