我国第三方支付平台与商业银行的竞合关系分析——以支付宝为例

2016. 7（下） 现代国企研究

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摘要：本文主要研究的是第三方支付平台和商业银行之间的竞合关系。随着第三方支付平台不断进行业务创新，为客户带来更好的用户体验，提供更加高效便捷的服务，第三方支付平台与商业银行之间的竞合关系一直备受关注，两者之间存在一场博弈。

关键词：第三方支付平台；商业银行；博弈

2014年银监会和央行联合下发了《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》(银监发[2014]10号)，规范了商业银行与第三方支付之间的业务关联。传统商业银行在网上支付业务上的薄弱给第三方支付的产生及发展提供了机会，二者从最初的合作到如今的竞争突起，是先来先得，还是后来者居上？为了更好地发展，必须探索出一条可行之道。

一、第三方支付平台与商业银行现状分析（一）我国第三方支付平台发展现状

2004年12月，支付宝从淘宝独立出来，作为一个独立的第三方支付存在。自此，支付宝正式开始了其外部发展的计划。根据艾瑞咨询数据显示，2015第三季度中国第三方互联网支付交易规模达到30747.9亿元，同比增长52.6%，环比增长9.3%。截止到2015年第三季度，支付宝占第三方互联网支付交易规模市场份额的47.6%，其他第三方支付机构所占份额分别是:财付通20.1%，银商11.1%，快钱7.0%，汇付天下4.9%，易宝3.4%，环1.9%，京东支付1.8%。在增长方面，随着教育行动及市场推广的继续，线下扫码、支付的交易规模进一步提升。

（二）我国商业银行发展现状

1996年中国银行投入网上银行的开发，1998年招商银行推出“一网通”业务，2002年底开展网上银行业务的银行达21家，国有银行及股份制银行全部建立了网上银行，随着国内各银行网上银行业务的大范围推广，网上银行交易规模逐年增长。根据艾瑞咨询发布的数据显示，2012年中国网银交易规模为820万亿元，增长率为17%，截止到2015年上半年，各大商业银行个人网银客户较2014年有较大增幅。预计2016年中国商业银行网上银行交易规模增长率为13.6%，将达到1570.9万亿元。2014年中国移动购物市场交易额为641.9亿元，环比增长52%，在网络经济的推动下，越来越多的用户开始接受并使用手机银行。

二、竞合关系分析

支付宝网络技术有限公司成立于2004年，是阿里巴巴集团的关联公司。2011年获得中央银行颁发的第三方支付牌照，准许经营内容包括：互联网支付、预付卡发行与受理、移动电话支付、银行卡收单。截止到2013年底，支付宝实名制用户近3亿，其中超过1亿的用户将主要支付场景转向支付宝钱包。商业银行一般的业务是针对大客户的，有着“嫌贫爱富”的色彩。而第三方支付平台集中于零散客户，如从航空、物流、保险等行业提供差异化的需求，更加贴近客户需求。随着电子商务的发展，银企关系也在不断发生变化，第三方支付公司和传统银行之间在众多领域存在着竞争，博弈才刚刚开始。

（一）竞争关系1.客户群体争夺

截至2014年2月，余额宝在半年时间内拥有了8100万用户，对银行业来说既争夺了银行的客户群，又吸走了原本安放于银行的大量存款。同时银行为了不再依赖于第三支付提供的中介平台，也正在尝试创建自己的第三方支付系统，比如，工商银行推出“天天益”，平安银行推出类余额宝产品“平安盈”，但是双方合作程度的降低将导致后者的运营成

本增加，进而导致产品价格上升。

2.信用卡无息套现

在网上交易中，把信用卡信用额度内的资金充值到第三方支付平台的账户内是完全免费的，再把第三方支付账户中的资金划到普通借记卡，最后从借记卡提现就可以实现无息套现了，所以第三方支付的出现压缩了银行从信用卡上得到的利润。

3.业务重叠

双方的重叠业务主要体现在支付业务、结算业务、零售业务及转账业务。第三方支付凭借着其拥有大量中小客户资源在这些业务领域与商业银行进行竞争，产生了业务替代性，必然导致对资金以及客户形成分流。其中零售业务是双方业务冲突中矛盾最大的，目前第三方支付企业已经对银行的活期存款和理财构成了严重的威胁，以余额宝为代表的第三方支付平台零售业务，提供了比商业银行更高的收益。

（二）合作关系1.业务合作

中小型商业银行将会加大与第三方支付机构的业务合作。中小型商业银行不像大型商业银行那样拥有庞大的规模、大量的客户资源、雄厚的资金以及创新能力，所以为了增加自身竞争力，中小型商业银行将会选择与第三方支付平台的合作。以招商银行与腾讯合作为例，招商银行信用卡中心推出微信公共服务账号，既给用户带来了方便、快捷的使用体验，又为双方也开拓了新的营销路径。

2.安全信息合作

随着互联网的不断发展，第三方支付平台也在不断发展壮大，其依托互联网所产生的安全问题也越来越成为关注的焦点。商业银行根基稳固，在长期的发展过程中，通过在技术上不断完善，建立起专业性强且安全性高的系统。借助商业银行专业的支付系统可以满足用户的安全需求，保证了用户和商家的资金及信息安全。双方的安全信息合作有助于减少投入在安全防御上的成本，降低基于互联网运行的交易风险，保证交易安全的进行，打造一个规范绿色的行业环境。

三、总结

第三方支付凭借其交易的高效便利性及普惠等特色对商业银行的多项业务造成威胁，商业银行的关系已从最初的友好合作变为如今的竞争突起，但客观上来说，电子商务的发展需要第三方支付与网上银行共同努力，两者的合作对整个支付行业非常重要。因此不能将二者对立起来，要不断加强二者之间的合作，利益共享，规范第三方支付与银行的竞合环境，优化第三方支付与银行的合作机理，共同做大蛋糕才是明智之举。

参考文献

[1]刘斌.企业网银金融产品的应用及发展方向探索[D].上海交通大学,2008.

[2]李婧华.第三方支付与商业银行竞合关系研究[D].西南财经大学,2012.[3]宗河.余额宝改变银行[J].时代金融,2013(8):35-36.

[4]吴嘉俊.第三方支付平台与商业银行关系研究[J ].经济研究导刊,2014(10):88-89.

（作者单位：石河子大学经济与管理学院）

作者简介：曹智玲（1992～），女，在读研究生，石河子大学经济与管理学院，研究方向为国际金融与国际贸易。

曹智玲

我国第三方支付平台与商业银行的竞合关系分析

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