CPS安防工程市场篇
安防工程市场篇
北京：
调查基本情况
2010年安防集成商完成的项目
本次调查涉及的65家公司以及241个项目名称和造价数据采集自2010年以及2011年1月政府公示的中标数据，覆盖了智能交通、社会治安、应急指挥、视频会议等热点领域。表1所列为参与调查的公司名单以及部分网址。
表1 参与调查的北京市安防系统集成商名单序号公司名字
公司网址1北京中电兴发科技有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 2北京四通智能交通系统集成有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 3北京博瑞巨龙电脑技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 4中国电子系统工程总公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 5北京东方正通科技有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 6北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司7中国电子科技集团公司第十五研究所https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 8北京富盛星电子有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 9领航动力信息系统有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 10北京维信通广电子有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
11北京实创上地科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 12北京直真视通科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 13北京长城电子工程技术有限公司 https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 14北京中消长城消防安全工程有限公司15北京森迪时代安防技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 16北京天川科技发展有限公司17北京长信泰康通信技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 18北京同聚达科技有限公司19博隆建亚科技（北京）有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 20北京电信通电信工程有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 21
北京天行网安信息技术有限责任公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
22德瑞视（北京）科技发展有限公司23北京航天万达高技术开发中心
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 24北京赛迪时代信息产业股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 25首都信息发展股份有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 26北京北控电信通科技发展有限公司27北京宝利中电子技术开发有限责任公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 28北京中海纪元数字技术发展股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 29浙江华安安全设备有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 30北京康邦科技有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 31北京冠林盈科智能系统集成有限公司32北京华科鸿泰智能系统工程有限责任公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 33同方股份有限公司
www.thtf https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 34北京盛泽欣安科技发展有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 35中建电子工程有限责任公司 https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 36北京宏软经纬科技有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 37北京欣卓越技术开发有限责任公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 38北京坤腾世纪科技有限公司
39北京科林杰伟世电子系统工程有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
40北京明星信达电子技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 41北京中科软件有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 42北京中加集成智能系统工程有限公司43北京凯英信业科技股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 44深圳市博康科技发展有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
45北京云星宇交通工程有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 46北京市速连科通信设备有限责任公司
47北京京仪自动化系统工程研究设计院有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 48天津市长庆电子科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 49南通四建集团有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 50北京联视神盾安防技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 51北京宇安机电工程开发有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 52成都三零盛安信息系统有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 53
北京大恒创新科技有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
（续上表）
2011年中国京沪穗三地安防系统集成商现状调查
2011年上半年开始，本刊陆续对中国北京、上海、广东三地安防系统集成商进行全面的调查。调查目的是摸清楚中国安防系统集成商的分布情况、集成能力、项目造价、热点系统集成领域等信息，并通过项目平均造价、项目数、历年项目总金额等硬指标对安防系统集成商进行排名，以期能系统详实的反应出这三个地方安防系统集成商的真实情况，
为业界提供参考。
54北京亿达网通科技发展有限责任公司
55北京广大宏远电子工程有限公司
56北京北黄自动化设备安装有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
57北京市巨龙工程有限公司
58中华通信系统有限责任公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 59北京迈亚方圆通讯技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
60中信国安信息科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 61中航机场设备有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
62北京联信永益信息技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
63北京广视通技术开发有限责任公司
64北京百科博计算机技术开发有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
65北京精诚安保消防工程有限责任公司
通过对65家公司在2010年承担的241个项目进行统计，按照每家公司的项目均价、项目数、项目总金额进行排列，得到表2(以项目数从高到低排列)。
表2 参与调查的65家公司排名，包括：项目均价、项目数、项目总金额
序号公司名字项目均价项目数项目总金额1北京中电兴发科技有限公司723.40922417361.8208 2北京四通智能交通系统集成有限公司519.7153168315.4448 3中国电子系统工程总公司935.0814*******.8148 4北京博瑞巨龙电脑技术有限公司911.7478109117.478
5北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司352.579993173.2191 6北京东方正通科技有限公司321.264492891.3796 7中国电子科技集团公司第十五研究所437.372583498.98
8北京富盛星电子有限公司477.100273339.7014 9领航动力信息系统有限公司271.356771899.4969 10北京实创上地科技有限公司263.181671842.2712 11北京直真视通科技有限公司632.012463792.0744 12北京长城电子工程技术有限公司 514.56363087.378 13北京维信通广电子有限公司265.748361594.4898 14北京森迪时代安防技术有限公司113.37576680.2542 15北京中消长城消防安全工程有限公司257.542461545.2544 16北京长信泰康通信技术有限公司514.268952571.3445 17北京天川科技发展有限公司115.93695579.6845 18北京同聚达科技有限公司119.52194478.0876 19北京赛迪时代信息产业股份有限公司961.082132883.2463 20博隆建亚科技（北京）有限公司888.514932665.5447 21北京北控电信通科技发展有限公司711.964832135.8944 22首都信息发展股份有限公司499.296331497.8889 23德瑞视（北京）科技发展有限公司361.430631084.2918 24北京电信通电信工程有限公司359.666731079.0001 25同方股份有限公司306.86583920.5974 26北京华科鸿泰智能系统工程有限责任公司294.44853883.3455 27北京航天万达高技术开发中心264.13792.3
28北京天行网安信息技术有限责任公司205.46673616.4001 29北京冠林盈科智能系统集成有限公司195.69693587.0907 30北京宝利中电子技术开发有限责任公司159.81843479.4552 31北京康邦科技有限公司121.16063363.4818 32北京中海纪元数字技术发展股份有限公司89.88593269.6577 33浙江华安安全设备有限公司75.16663225.4998 34北京盛泽欣安科技发展有限公司61.29563183.8868 35北京中科软件有限公司547.739321095.4786 36中建电子工程有限责任公司 284.41952568.839
37北京精诚安保消防工程有限责任公司276.2052552.41
38北京科林杰伟世电子系统工程有限公司274.20952548.419 39北京欣卓越技术开发有限责任公司215.40272430.8054 40北京中加集成智能系统工程有限公司193.41252386.825 41北京明星信达电子技术有限公司154.04052308.081 42北京凯英信业科技股份有限公司150.1982300.396 43北京坤腾世纪科技有限公司126.71682253.4336 44北京宏软经纬科技有限公司22244
45北京北黄自动化设备安装有限公司1705.785911705.7859 46北京云星宇交通工程有限公司1319.613111319.6131 47天津市长庆电子科技有限公司130711307
48深圳市博康科技发展有限公司922.37361922.3736 49中信国安信息科技有限公司578.97281578.9728 50北京联信永益信息技术有限公司487.9661487.966 51北京广大宏远电子工程有限公司375.00111375.0011 52成都三零盛安信息系统有限公司193.40651193.4065 53北京京仪自动化系统工程研究设计院有限公司151.35251151.3525 54北京联视神盾安防技术有限公司134.33611134.3361 55中航机场设备有限公司108.18941108.1894 56中华通信系统有限责任公司107.851107.85
57北京亿达网通科技发展有限责任公司103.961103.96
58北京大恒创新科技有限公司74.36174.36
59北京迈亚方圆通讯技术有限公司69.5169.5
60南通四建集团有限公司64.2936164.2936 61北京宇安机电工程开发有限公司51.7356151.7356 62北京市速连科通信设备有限责任公司50.8150.8
63北京百科博计算机技术开发有限公司27.1127.1
64北京广视通技术开发有限责任公司23.04123.04
65北京市巨龙工程有限公司 3.51
3.5
图1 参与调查的65家公司2010年年均承担的安防工程项目数从上述图标统计，65家安防系统集成商在2010年承担了241个项目(不完全统计)，完成了10个以上项目的公司占3%，完成了5-10个项目以上的公司占23%，而40%的公司2010年只做了2-5个项目，有三成多的公（续上表）
（续上表）
司2010年只做了一个安防项目。
要指出的是，在进行数据采集时已经把这65家公司承担的与安防无关的项目剔除，也就是说，上述公司还涉足其它行业的系统集成业务。
系统集成能力
前十名吞食60%的安防工程市场份额
1、从表2可见排列项目总金额前十名的公司依次是：北京中电兴发科技有限公司、中国电子系统工程总公司、北京博瑞巨龙电脑技术有限公司北京四通智能交通系统集成有限公司、北京直真视通科技有限公司、中国电子科技集团公司第十五研究所北京富盛星电子有限公司、北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司、北京长城电子工程技术有限公司。
2、列项目数前十名的公司依次是：北京中电兴发科技有限公司、北京四通智能交通系统集成有限公司、中国电子系统工程总公司、北京博瑞巨龙电脑技术有限公司、北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司、北京东方正通科技有限公司、中国电子科技集团公司第十五研究所、北京富盛星电子有限公司、领航动力信息系统有限公司(原神州数码改名)。
其中，北京中电兴发科技有限公司在北京市安防系统集成市场占据突出的位置，2010年承担的项目数为24个，2010年承担的安防项目总金额为17361.8208万元。
图2 从每家公司承担的项目总金额看，73%参与调查的公司承担的项目总金额低于平均水平
3、从每家公司完成的安防工程项目总金额看，65家公司2010年完成项目总金额的平均数为1602.86万元，其中，27%的公司完成的项目总金额高于这个平
均数，其余七成多的公司完成的项目总金额低于这个平均数。如图2所示。
4、统计发现，241个项目的总额为10.5亿元人民币，项目平均造价为438.166万元。与上期中国安防系统集成商调查中获得的项目平均造价非常吻合。从图3可见，将近三成的安防集成商承接的项目的平均造价高于整体平均水平438万元。也就是说，七成以上项目的利润空间低于平均水平。
5、从每家公司完成的项目总金额来统计，发现前十名完成的项目的造价大约占241个项目总造价60%，项目数为96个。从这一点可以看出，将近85%的公司分食另外40%的安防工程项目市场，竞争之激烈可见一斑，中小型安防系统集成商或工程商生存之艰难也可见一斑。
图3 从每家公司承担的项目均价看，71%的公司的项目均价低于平均水平
图4 前十名累计项目总额占65家公司承担的项目总额的37%
安防系统改建或升级项目占比为15%
凸显北京安防系统集成市场新机遇
本次调查对完成了5个以上项目的公司所承担的148个项目进行统计发现，安防工程建设的热点如图6所示。值得注意的是，在北京市智能交通、公安系统、校园安防、应急指挥类项目数比较高。其次，依次为办公楼安防监控、小区安防监控等与人们工作和生活密切相关的场所。而保密工程的安防监控头一次
进入了《安防系统集成商》调查的视野。
图6 从承担项目数5个以上的公司中统计出2010年北京市安防项目建设的热点
对上述148个项目进行分析发现，15%的项目属于
安防系统改造或升级项目，如图7所示。
图7 在148个项目中，新建项目占85%，改造项目占15%
在这15%的改造或升级项目中，校园安防系统改造或升级占38%，公安局安防监控系统的改造或升级占14%，而智能交通、博物馆、应急指挥、法院等类改造或升级项目将近占30%，其余分别为监狱、机
场、亿元的安防系统改造或升级。
图8 安防改造项目集中的应用领域
深入分析改造或升级项目发现，数字化、网络化、高清化、智能化是推动北京市实施安防系统改造或升级的主要动力之一。
据2010年初的统计数字，10多年来北京市公共安全图像监控摄像头安装数量达到40余万个，基本覆盖了全市重点的公共场所、主要交通道路、重点要害单位；全市关系国计民生的电力、供水、燃气、热力等重点要害单位100％普及了技防设施；金融系统的营业场所全部实现报警联网；超过70％居民社区装有技防设施；报警监控、电子通讯系统在治安、交通、消防、内部单位等领域广为应用。
假设这40万个监控摄像头以及相应的配套设备按照每年15%的速度改造或升级，其需求将达到每年6万个左右，因此，北京市安防系统改造或升级项目的市场空间相当广阔，何况还不包括新建项目的规模。
千万级大项目
揭示北京市安防系统集成新趋势
在本次调查采集的241个项目中，我们选出了造价上千万的项目，如表3所列，以期从中分析出政府投入的重点，揭示北京安防系统集成市场发展的新趋势。从表3可见：
在北京市2010年上千万的安防系统集成或工程项目中，大半以上属于智能交通及其配套项目的建设，包括：通信保障和应急指挥、视频会议、现场执法、违规监测、交通流监测、机场安防等系统的建设。
北京市安防系统集成的这一现状是与北京市近
年来交通拥堵问题日益严重密不可分的。我们认为，要彻底解决交通拥堵问题，需要从汽车文化、遵纪守法、道路规划和建设、交通出行信息系统、智能交通系统建设等诸多方面努力，形成合力才能最终化解拥堵带来的各种问题。
从表3也可以看到，在北京市，办公楼宇、小区以及学校安防系统的建设受到高度重视，投入也很大。这说明，在今后相当长时间内，北京市安防系统集成的热点将在智能交通以及办公楼宇、小区以及校园安防领域。
上述分析表明，除了传统的安防系统建设之外，随着城市化进程的加速，智能交通系统集成项目已经呈现后来居上、大有超越传统安防监控市场的势态。
公司名字
项目名称
项目造价北京四通智能交通系统集成有限公司北京市公安局公安交通管理局2010年交通流检测系统扩充工程
1097.2962北京市智能交通管理系统三年规划2009年旅行时间检测系统政府采购项目1,563.09北京市公安局公安交通管理局2009固定式违法监测系统建设采购项目设备1,093博隆建亚科技（北京）有限公司
北京市公安局公安交通管理局2009固定式违法监测系统建设采购项目1,124北京博瑞巨龙电脑技术有限公司
北京市公安局公安交通管理局交通应急指挥系统项目1,809.95交通数据综合分析与应用系统采购项目
2975北京市公安局公安交通管理局非现场执法管理与分析系统1446无线联网警用手持机采购项目
1,179.80北京直真视通科技有限公司北京市公安局公安交通管理局智能交通管理系统三年规划网络会商系统
1478北京市公安局公安交通管理局购置执法记录仪政府采购项目1133.0085北京云星宇交通工程有限公司丰润至天津公路交通安全设施工程JA2标段预中标1319.6131北京富盛星电子有限公司广州白云国际机场安防系统改造项目
1888北京东方正通科技有限公司北京市通信保障和信息安全应急指挥平台、三方联合体1289北京赛迪时代信息产业股份有限公司长春汽车工业高等专科学校采购平安校园系统项目1148.6778北京市通信保障和信息安全应急指挥平台项目、三放联合体1289首都信息发展股份有限公司北京市通信保障和信息安全应急指挥平台项目、三方联合体1289天津市长庆电子科技有限公司铁路监护道口安全防护视频监管系统升级改造1,307北京中电兴发科技有限公司镇江新区“平昌新城”智能小区智能建筑工程3260.00389中国国家博物馆改扩建计算机网络系统集成工程4399.60495北京长信泰康通信技术有限公司西城区政府指挥大厅升级改造建设政府采购项目
1,852.00北京北控电信通科技发展有限公司北京市朝阳区政府采购朝阳区小学、幼儿园安防系统完善项目1,795.10北京长城电子工程技术有限公司 亦庄交通支队指挥中心科技系统建设项目－机房建设及大楼综合布线1,089.92中国电子系统工程总公司北京地铁10号线二期工程FAS系统及气体灭火设备安装工程6348.0783北京中科软件有限公司司法部办公楼安防监控中心工程
1071.60861北京北黄自动化设备安装有限公司
北京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目弱电与安防系统
1705.78599
表3 千万以上大项目及其名称和造价
政府投资方向
凸显安防产业转型方向以及巨大发展商机
从上述调查我们看到，政府投资方向对于北京安防产业的发展有着重要的指导作用，未来5年北京市与安防有关的重大投资行为包括：
1、2011北京将投资14亿打造智能交通系统，在“十二五”期末实现五环内主要路段全部覆盖绿波带，预计通行能力提高15%。目前仅在北京中心城区重要路段实施的绿波带就是智能交通的典型措施。绿
波带就是在指定的交通线路上，当规定好路段的车速后，要求信号控制机根据路段距离，把该车流所经过的各路口绿灯起始时间，做相应的调正，以确保该车流到达每个路口时，正好遇到“绿灯”。
《北京市人民政府关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见》的第23条强调，北京市将建设新一代智能交通管理系统，以全面提高对路网运行的调控和快速反应能力为目标，建设新一代智能交通运行协调指挥和管理系统；建立一批智能交通运营服务管理系统，包括建设交通拥堵收费管理系统和停车泊位管理信息系统；完善出租汽车调度服务系统，逐步提高预约叫车比例；建立交通信息发布和预警、预报系统，为交通出行提供动态信息服务。“十二五”期间，车载导航、移动信息终端数量达到150万台，服务和引导出行。研究开发机动车电子牌照信息系统，提高智能化管理水平。
目前北京市停车泊位管理信息系统、出租汽车调度服务系统、车载导航、移动信息终端、电子牌照几个智能交通应用市场规模相对不大，北京市场建设投资的趋势在未来五年还是以智能交通管理设施建设为主，同时加重系统运营服务，个性化服务等服务层面的建设。
2010年～2011年北京市智能交通计划总投资约23亿，2012～2015年，北京有计划将智能交通建设延伸至远郊区县城镇次干道、县道，其建设重点目前看仍旧是交通信号控制、交通违法监测、旅行时间检测、交通流检测、交通视频监测、交通诱导等方向。
2、中央下拨40亿专款完善校园安防系统建设。中央财政2010年下拨专项资金38.89亿元，对全国义务教育阶段学校的校园安保设备设施给予一次性补助，专项用于支持学校(含民办学校)配置安保、防火等设备设施以及加固改造校园围墙、校门等方面支出。北京校园安防系统建设因此受益。
3、全国铁路安排基本建设投资7000亿元人民币，安排新开工项目70个，高速铁路运营总里程将突破1.3万公里，并确定京沪高铁将于6月中旬开通运营。 高铁投资的可持续性得到保障，蓬勃发展的高铁市场势必对安防产业产生积极影响。据相关资料显示，按2012年中国高铁项目总里程为1.3万公里计算，近两年高铁对视频监控系统的投资就将达26亿元。如包括门禁、周界防范等安防子系统投资在内，安防系统的市场规模将达30亿元人民币左右。显然，在铁路建设的高潮下，监控、门禁、报警等产品，以及工程建设、系统集成、管理服务等项目建设必将带来巨大的安防商机。
基于铁路系统的IP网络，构建数字化、智能化、分布式的网络视频监控系统，满足公安、安监、客运、调度、车务、机务、工务、电务、车辆、供电等业务部门及防灾监控、救援抢险和应急管理等多种需求，实现视频网络资源和信息资源共享是未来高铁安防监控系统建设的大趋势。特别值得注意的是，IVS智能视频分析技术的功能及应用要求已明确写进了《铁路综合视频监控系统技术规范》中。
4、移动电子政务平台将成为北京安防市场注入新的商机。目前，北京市正在着眼建设世界城市，一方面对政务部门提出加快建设移动电子政务要求，另一方面对移动电子政务产业链，包括运营商、终端厂商、系统集成商、信息安全服务商等加强合作，提高服务能力提出了更高要求，充分利用移动通信技术对提高政府效率、建设服务型政务具有十分重要的意义。
北京市移动电子政务管理平台从终端、传输、接入、应用等方面集合三家电信运营商技术，在国内尚属首次，这对于推动北京市移动电子政务的发展、带动周边产业链意义重大，有助于实现《北京市信息化基础设施提升计划》要求的“城乡一体化的数字城市、资讯获取便利的信息城市、移动互联的网络城市、信息新技术新业务的先行城市、信息安全水平一流的可信城市”发展目标。
目前，工商、交警、公安等部门已经开始率先采用移动电子政务管理平台进行工作，这对于广大安防系统集成商来说，也是特别值得关注的。
小结
通过进行基于项目的北京市安防系统集成商调查，我们基本掌握了北京市安防系统集成市场的特点是，包括项目造价的基本特点、安防集成商的排名、热点领域以及未来的发展趋势。我们认为，保畅通和保安全将是诸如北京这样的大型都市中安防系统集成商面临的最大发展机遇，而构建在移动电子政务平台上的安防监控系统有可能成为下一个热点。
上海：
第一部分 上海市安防系统集成商调查概况
被调查的安防集成商涉及项目138个
据上海市安防协会统计，目前上海市共有一级安防从业企业114家、二级企业113家、三级企业274家。本文调查数据来自政府招投标网站公布的2009-2011年第一季度之间的中标信息，其中，涉及40家上海本地的安防系统集成商，占上海安防系统集成商和工程商总数的8%，其名单如表1所列。特别提示，本次调查采集的项目信息共138个，不包括未经招标的项目以及中标公示中无法获取项目金额的项目。
表1 被调查的上海市安防系统集成商一览表公司名称
网址
万达信息股份有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,/上海众恒信息产业股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 上海中原电子技术工程有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 上海中隆通信工程有限公司 上海务升电子系统工程有限公司
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（续上表）
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安防工程项目呈现三分天下的格局
通过对上述40家公司近三年(2009年-2011年第一季度)承担的138个安防工程项目进行统计发现，5000万-1亿元的项目占比为2%，2000万-5000万的项目占比为9%，1000万-2000万的项目占比为7%，500万-1000万的项目占比为14%，也就是说，造价500万以上的项目占比为32%。
图1 138个项目的造价分布
相比而言，造价在100万-500万之间的项目占比为29%，略逊于造价千万以上的项目的占比，这说明上海市安防系统集成商承接大型安防工程的能力较强。而造价在50万-100万之间的项目的占比为19%，造价为50万以下的项目占比为10%。
上述统计数据说明，上海市安防工程市场大、中、小型安防工程项目呈现三分天下的格局。
投资热点项目
从图2可见，在138个项目当中，交通监控类项目数以45个高居榜首，交通、应急指挥、监所、平安城市类项目数排名前四名，成为上海市安防工程市场的投资热点。
尤其是在2010年结束的世博会上，安保监控集中体现了当今和未来安防监控发展的重要趋势——高清和智能的规模化应用。在世博安保项目中占“重中之重”地位的上海浦东城区高清监控覆盖项目，该项目总投资逾10亿人民币，是截止目前国内最大单一高清视频监控项目，项目有超过一万余个监控点，堪称平安城市建设的典范。
图2 138个项目的应用领域分布
51015202530354045交
通
应
急指挥监所平安城市公安局办公楼宇水利地铁消防学校环境住宅法院机房食品检察院教
育局体育场馆图书馆政府机
关第二部分 安防系统集成商的系统集成能力分析
上海市安防系统集成商呈现强者恒强的格局
为了了解上海市安防系统集成商的系统集成能力，图3给出了40家集成商近年承担的项目数的分布
图。
图3 三年间每家集成商承担的项目数分布
从图3可见，近年承接了20个以上项目的集成商占比为3%，8%的集成商承接的项目数在10-20个之间，5%的集成商承接的项目在5-10个之间，而近年来承接
的项目数在3-5个的集成商占比为21%。有六成多的集成商承接的项目数在3个以下。
这说明整体而言，上海市安防系统集成商呈现强者恒强的格局。与此同时，因上海市安防工程市场的行业管理比较规范，承担大型系统集成项目的企业比较集中，从下述分析可见。
上海安防市场：专业分工强，行业管理较规范
表2给出了调查统计得出的40家安防系统集成商近年来承接的项目的总额和项目数。从中可见，工程项目总额超亿元的集成商只有三家，即上海电科智能系统股份有限公司、上海交技发展股份有限公司、上海迪爱斯通信设备有限公司。
对上述三家公司承担的项目进行具体分析发现，电科智能重点是各类安防监控系统，交技发展侧重于交通监控，迪爱斯通信侧重于应急指挥系统建设。这在一定程度上说明上海市安防工程市场的专业化分工很强，行业管理比较规范。
表2 据不完全统计，40家安防集成商三年内承接的项目总额及项目数
的排名
安防系统集成商名称
项目总额项目数上海电科智能系统股份有限公司32326.120815上海交技发展股份有限公司11583.52324上海迪爱斯通信设备有限公司10727.471917上海宝康电子控制工程有限公司7304.9321上海隧道工程股份有限公司6266.872上海电气集团股份有限公司
5901.71上海电气自动化设计研究所有限公司3987.81082上海中隆通信工程有限公司3304.57873上海竞天科技股份有限公司3005.744113上海凯安弱电系统工程有限公司2998.391上海华东电脑股份有限公司2706.94258上海杰东系统工程控制有限公司2396.783上海市浦东新区保安服务总公司1772.66933万达信息股份有限公司1404.92763上海三吉电子工程有限公司
773.1153上海奉贤建设发展(集团)有限公司732.211上海数慧系统技术有限公司727.09122上海市安装工程有限公司
693.04652上海理想信息产业(集团)有限公司569.41752上海众恒信息产业股份有限公司539.763上海恒生电讯工程有限公司
411.083上海公用事业自动化工程有限公司390.82081上海华讯网络系统股份有限公司337.8692上海良相智能化工程有限公司280.81795上海经达实业发展有限公司256.21上海高诚智能科技有限公司
253.7292上海长江新成计算机系统集成有限公司
243.8604
2
上海和为科技有限公司115.052长江计算机(集团)公司
1061上海复旦网络信息工程有限公司98.81上海伍创电气技术工程有限公司97.8231上海同企信息集成系统有限公司81.91111上海中原电子技术工程有限公司80.2761上海精工科技有限公司
79.16881上海市保安服务总公司长宁区公司71.4151上海腾达科技有限公司70.2405381上海天冠卫视技术研究所
68.674421上海务升电子系统工程有限公司46.750111上海宝学电子信息技术有限公司
9.9875
1
千万以上项目中交通监控占比为67%
据了解，造价在千万以上的项目中，交通、应急指挥、消防和电力监控的占比在80%以上，平安城市建设项目的反而占比很低，这暗示在过去的几年中上海市平安城市建设已经建成了一些项目，目前的主要问题是利用交通监控手段保畅通和安全。
从新建项目来看，上海市跨江隧道多，隧道安防监控项目成为了交通监控领域的一个亮点。
外埠项目相对较少、造价较低
从40家公司近年承接的项目来看，上海外埠的项目较少、平均造价较低、项目总额较低，如图5、6、7所示。
相比而言，近年来40家集成商在上海承接的项目总额高达8亿余元，而外埠项目则只有2.2亿元。
从项目均价来看，在上海的项目平均造价为900余万，而在外埠承接的项目的均价为400万，这说明上海市安防工程项目的规模较之于全国平均水平要高一倍以上。
从项目数上看，40家公司承接的项目当中，有将近40%的项目在外埠。
前20名集成商的项目总额占比为96%
从图7可见，前二十名集成商承接的项目总额为9.9亿元，而后二十名集成商承接的项目总额为3600多万元，前者占比高达96%！
由此可见，上海安防工程市场呈现高度集中于若干大型系统集成商的势态。
七成以上集成商的项目总额低于平均水平
我们把40家公司承接的项目总额取平均，得到每家公司承接的项目平均总额为2570万元，其中，70%的公司的项目总额低于平均水平，如图8所示。
（续上表
）
图4 千万以上项目的主要应用领域
100002000030000400005000060000700008000090000上海
外埠
图5 上海和外埠项目总额的比较
200400600800上海
外埠
图6 上海和外部项目均价的比较
对138个项目的造价取平均，得到的项目平均造价为745万元，其中，77%的项目造价低于平均水平。
上述分析说明，上海安防系统集成商一方面具有承担和交付大型安防工程的能力，另一方面，大部分安防工程商仍然以中小型项目为生。
前二十名99183.3391
96%
后二十名3640.23357
4%
图7 前二十名安防集成商完成的项目总额占比高达96%
项目总额高于平均数
30%
项目总额低于平均数
70%
图8 所承担的项目的总额高于项目总额平均数的集成商数的
占比
图9 所承担的项目的均价高于项目均价平均数的集成商数的占比
第三部分 上海安防工程市场的发展趋势
最近获批的《中国安防行业“十二五”发展规划》显示，到“十二五”末期安防行业将实现产业规模翻一番的总体目标，年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，其中安防运营及各类服务业所占比重达到20%以上，因此，关注上海市安防系统集成商的最新动态，有利于掌握该市安防工程的发展趋势，从而给安防系统集成商指明发展的方向。
从本次调查可见，上海作为一线城市在城市报警与监控系统建设试点工程(“3111”试点工程)的整
体推进阶段做了许多工作，特别是在高铁安防、地铁安防、城市智能交通、大型活动、环境监测、校园监
控、社区安全等细分行业中，下面将通过具体的项目，分析上海安防工程市场的发展方向。
关注物联网技术在周界报警系统中的应用
物联网技术是在互联网基础上延伸和扩展的一种网络技术，它通过系列新型传感设备将监控设备与互联网连接进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、
追踪、监控和管理。例如，张力式电子围栏正是这样一种引入“阻挡为主，报警为辅”的全新安防理念的智能化周界防盗入侵系统，在物联网技术快速发展的时代开辟出电子围栏的绿色天地。
张力式电子围栏是一种防止人体逾越的障碍物和感知攀爬、拉压、剪断障碍物企图入侵的机电装置的集合体，是一种新型周界防入侵报警设施，它由张
力探测器和总线通信模块、张力模块和防区控制器以及钢丝绳、控制杆、受力杆、支撑杆、弹簧、万向支架、万向轴承支架、紧固螺母等组成。
张力式电子围栏由于采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法，确保环境的变化不会引起张力报警阈值(张力报警门限值)的变化，彻底改变了以往周界安防探测器环境适应性差、易误报的缺点。因此，张力式电子围栏可以在风霜、雨雪、浓雾、沙尘、高温、低温等严酷环境下始终忠于职守，全天候稳定可靠的工作。
张力式电子围栏加上传输线、报警信号传输控制设备、电源控制器、报警管理中心设备即可构成一种新型周界防入侵报警系统——张力式电子围栏周界防入侵报警系统，因此，对于急切希望在物联网平台上构建安防系统的集成商来说，应预计高度关注。
公共安全、应急联动、指挥调度呈现融合之势
上海三吉公司承担了“中国2010年上海世博会园区运营指挥中心信息通信系统”的总体设计和建设工作，该项目采用最为先进的TETRA数字集群技术实现了规模最大、覆盖区域最广、功能最为齐全的警用专用指挥调度系统，它全面提升了公安应急指挥通信的保障能力。目前，该公司已在全国各地完成超过数百项各类特种(调度)指挥类计算机集成系统、专用无线通信系统等典型工程，该公司与国际通信业巨头摩托罗拉公司建立了长期的战略合作关系，在中国成立“三吉－摩托罗拉数字集群系统应用实验室”，为数字集群技术在公共安全、应急指挥领域的推广应用发挥了重要作用。
未来的发展趋势是在无线数字城市建设中，融合城市应急通信系统的核心，就是政务先行、行业为主、先政后民、平战结合、平灾兼顾，在网络建设中充分考虑通信系统的抗损毁能力和损毁后的快速恢复能力；将由中央直至县、镇的纵向统一管理进行整合，打破部门、行业使用不同网络的界线，实现横向统一管理相结合，推动对应急通信与无线数字城市融合发展，使应急指挥时能实现上通下达、全方位联动，改变过去无线数字城市和应急通信系统的分立状态，平战结合、平灾兼顾，以平养战，以网养网，大幅度地降低投资和管理成本。
利用科技手段保上海交通的畅通
目前，上海市区的道路交通状况颇为紧张，上海市着重在通过科技手段和合理管理实现“排堵保畅”方面进行努力。2010年，上海初步建成了地铁300公里，并与地面200公里的轨道交通相连，构成500公里的城市轨道交通网络，可以承担约800万人次的日客运量。
例如，在世博交通体系规划中围绕“转”字这个核心概念，构建了帮助自驾车的观众能够顺利地进入世博会的核心地区的P+R(停车换乘)枢纽，从而给从事智能交通系统集成的企业提供了巨大的发展商机。
除了保畅通之外，目前上海公交的最大屏幕智能监控系统业已投入使用，它能够实时掌握公交企业全部线路的实时运营情况怎样？车辆是否发生大间隔或交通事故需要增派车辆？公交终点站的客流和车流情况如何？……这些数据、信息都能实时反映在公交公司调度监控平台的智能大屏幕上，而调度人员则可随意放大拉近或切换画面，并通过平台向分公司集群调度平台和线路终点站调度平台发布指令，及时处置各种突发情况。
这种智能公交系统中的公交线路采用GPS卫星定位系统技术，可对公交线路实施智能化调度。通过集团下属公交调度中心大屏幕显示的公交车运行状况，调度人员可实时监视所有受控公交车的具体运行位置、运行轨迹、行进速度及方向等有效信息。
3G使移动视频监控无处不在
自从中国工业和信息化部正式为中国移动、中国电信和中国联通发放第三代移动通信(3G)牌照，无线宽带开始逐渐地改变人们的生活方式，也改变了传统的安防监控的方式。目前，随着电子政务信息技术的进步，政府的政务工作如何充分利用新技术来更好的为民服务，如何不断提高办公效率，节省办公费用，最终体现一个服务型的现代化新政府形象，是下一步政府信息化需要面临的重要问题。
在这种大前提下，实施移动电子政务系统无疑是符合信息化进程的。目前，在一些城市的公安交警、城管人员中，基于3G手机的移动执法系统已经不如实用，这些移动终端除了具备高质量的通话、无线宽带上网、手机视频点播、移动办公等功能之外，手机定位、无线监控等功能正获得越来越广泛的应用。例如，把手机摄像头采集的视频信号通过公众无线移动通信网络传输，发送到用户手机上，就实现实时在线查看现场情况，不受时间和地域限制。
另一方面，近年来随着视频会议在各级政府部门的迅猛普及，对托管式远程呈现服务推出端到端集成解决方案提出了需求，以支持电信运营商为企业和消费者提供价格合理的高清视频通信服务。例如，爱立信和宝利通将IMS(IP多媒体子系统)网络与视频会议基础设施、远程呈现终端进行整合后，能够应对视频通信的普及和各种规模企业对视频通信不断增长的需求，使之真正服务于全球大众市场。IMS技术是电信运营商目前普遍采用的底层技术。业内专家认为，通过电信运营商提供的价格适当、可靠且高质量的服务有助于促进视频通信在全球主流市场的普及率。
我们认为，通过采用IMS技术，手机不仅仅能够实现端对端的视频通信，也能像办公室中的视频会议那样跟多人视频通信，加上视频监控的功能，就有可能使得无处不在的移动视频监控成为，因此，值得安防系统集成商高度关注。
小结
上海2011年规划建设的84项重大工程计划投资千亿。例如，京沪高铁上海段；轨交22号线(金山支线)；吴淞口国际邮轮码头；轨交11号线(北段)三林站、龙华站、东明路站、浦三路站、御桥路站；12号线14座车站等大型工程项目。
在城市安全运行及保障方面，上海将重点推进国家天然气项目、临港燃气电厂一期工程、输变电工程等一批能源设施保障项目；启动中心城排水系统改造、大型直升机、消防站体系等公共安全设施项目；加快城市光纤宽带网、郊区县数字电视整体转换等信息基础设施项目建设。其中，光纤宽带网计划进入2400个小区，覆盖180万户。
在改善民生方面，上海将重点推进保障性住房、大型居住区配套道路及公交枢纽建设；加快推进郊区三级医院等项目建设；推进上海交响乐团迁建、钱学森图书馆等文化设施项目建设等。其中大型居住区项目已有9个开工，今年再开工13个，年内竣工16个，包括顾村、江桥、华新、泗泾、浦江、周康航、曹路、三林等八大保障大型居住社区基地都将有房源可提供。
在城乡一体化方面，上海将建成京沪高速铁路上海段，加快推进S6高速公路、杭申线航道整治等；推进区与区连接道路、轨道交通11号线南、北段工程等项目建设；推动长江西路越江工程、中环线浦东段、东西通道拓建工程等项目建设。其中，连接崇明至启东的31公里崇启通道上海段6月将完成全线桥梁上部结构，12月份基本完成主体工程、附属工程和三大系统。而区与区连接道路计划新开工包括沪松公路、古北南路等在内的18条，而林海公路、疏影路下穿铁路地道、安顺路等10条道路将建成。
因此，2011年上海安防工程建设的热点将集中在大型工程项目的安防监控以及平安社区的安防监控
上，它将决定上海市系统集成市场的发展方向。
广东：
第一部分 参与调查的安防系统集成商或工程商的基本情况
首先介绍参与本次调查的安防系统集成商或工程商的基本情况。本次调查选取的123家安防系统集成商或工程商如表1所示，其中，部分公司有网址可供进一步了解相关信息。
表1 参与调查的123家在广东省承接安防项目的集成商或工程商
序号安防集成商名称网址
1北京东方正通科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 2北京中鼎立天电子科技发展有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
3北明软件有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
4潮州市智信科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
5东软集团股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
6东莞市广电网络传媒发展股份公司城区分公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
7东莞市宏翔交通设施有限公司
8东莞市慧讯计算机网络工程有限公司
9东莞市警城实业有限公司
10东莞市凯迅电子科技有限公司
11珠海宇威信息技术工程有限公司
12东莞市智恒信息技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
13佛山市高明区富湾建筑工程公司
14佛山市瑞友科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
15佛山市新东方电子技术工程有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 16广东奥迪安监控技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
17广东创宇信息工程有限公司
18广东宏景科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
19广东鸿锋工程有限公司
20广东华南水电高新技术开发有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
21广东华之源信息工程有限公司
22广东汇葆信息科技有限公司
23广东暨通信息发展有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
24广东科达信息技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
25广东科明达集团有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
26广东科粤科技发展有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
27广东荣晖信息工程有限公司 https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
28广东赛能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
29广东省电信工程有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
30广东省信息工程有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
31广东天瑞科技有限公司
32珠海慧港信息技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
33广东天亿马信息产业有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
34广州北大明天资源科技发展有限公司
35广州城市信息研究所有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
36广州海鸿信息科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
37广州华工信息软件有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
38广州华南资讯科技有限公司
39广州建融工程有限公司
40广州杰赛科技股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
41广州联奕信息科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, （续上表）
42广州明动软件有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
43广州全通数码科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
44广州市铂亚计算机有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
45广州市顶立电子科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
46广州市海奕电子科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
47广州市浩云安防科技工程有限公司
48广州市金辉建筑置业有限公司
49广州市赛百威电脑有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
50广州市泰富信通科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
51广州市天河弱电电子系统工程有限公司 https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
52广州市通信建设有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
53广州市友迪资讯科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
54广州市宇阳信息技术有限公司
55广州鑫逾越信息技术有限公司
56广州星诚计算机科技有限公司
57广州阳光耐特电子有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 58广州正道科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
59广州正力通用电气有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
60广州中长康达信息技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
61哈尔滨新中新电子股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
62河源市金安科技有限公司
63惠州市大亚湾银盾技防安全工程有限公司
64惠州市力讯科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
65惠州市世海电子有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
66江门市安邦安全技术防范有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
67金鹏电子信息机器有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
68蓝盾信息安全技术股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
69茂名市融通电子技术有限公司
70梅州市智达电脑有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
71南京亚楠鸿业科技实业有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
72汕头市杰信电子有限公司
73汕头市汕达科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
74韶关市金三友信息科技有限公司
75韶关市明希科达科技发展工程有限公司
76韶关市新城兴建筑工程有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
77韶关市智博网络资讯有限公司
78
韶关市智鹏网络资讯公司
广州美电贝尔电业科技有限公司联合体
79深圳达实智能股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
80深圳海联讯科技股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
81深圳市昌恩电子有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
82深圳市东深电子股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
83深圳市惠铭电子有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 84深圳市慧之星计算机有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
85深圳市嘉达电梯工程有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
86深圳市捷艺达科技有限公司
87深圳市金画王技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
88深圳市金证科技股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
89深圳市九瑞安科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
90深圳市利之宝电子有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
91深圳市仁用电子系统有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
92
深圳市三和赛胜科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
93深圳市神州动力数码有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
94深圳市顺恒利科技工程有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 95深圳市腾威视科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 96深圳市天盈隆科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 97深圳市图敏实业有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 98深圳市星火电子工程公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 99深圳市迅鼎科技有限公司
100深圳市宇波智能工程技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 101深圳市智宇实业发展有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 102深圳市中安保实业有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
103深圳市中电电力技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 104深圳市中联信信息技术有限公司 105深圳市众能实业发展有限公司 106天讯瑞达通信技术有限公司
107新太科技股份有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 108永泰软件有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 109肇庆市科海技术发展有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 110肇庆市盛大计算机系统集成有限公司 111中国电信股份有限公司佛山南海区分公司 112中国电信股份有限公司广东分公司 113中国电信股份有限公司汕头分公司
114中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 115中国联合网络通信有限公司广东省分公司 116中国联合网络通信有限公司江门市分公司 117中国铁通集团有限公司佛山分公司
118中山市安保电子科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 119中山市鸿利机电工程有限公司
120中山市巨龙电脑科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 121中山市信新网络科技有限公司
122珠海慧港信息技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html, 123
深圳市先创数字技术有限公司
https://www.wendangku.net/doc/d117449636.html,
表2给出了在本次调查统计中承接的项目数在2个以上的安防系统集成商或工程商的名单，从中可见，广州金鹏电子、广东创宇信息、深圳永泰软件这三家集成商名列三甲。
表2 承接项目数较多的30家集成商安防集成商或工程商名单
近年承担的项目数
金鹏电子信息机器有限公司33广东创宇信息工程有限公司19永泰软件有限公司
12广东华南水电高新技术开发有限公司11广东天亿马信息产业有限公司11广州杰赛科技股份有限公司9广东宏景科技有限公司
8广东奥迪安监控技术有限公司
7肇庆市盛大计算机系统集成有限公司7佛山市新东方电子技术工程有限公司6广东省电信工程有限公司6深圳市慧之星计算机有限公司6肇庆市科海技术发展有限公司6东莞市凯迅电子科技有限公司5广州正力通用电气有限公司
5
（续上表）
（续上表）
蓝盾信息安全技术股份有限公司
5中国电信股份有限公司佛山南海区分公司5东莞市慧讯计算机网络工程有限公司4佛山市瑞友科技有限公司4广东鸿锋工程有限公司 4广州市通信建设有限公司4深圳市东深电子股份有限公司4广东暨通信息发展有限公司3广州华南资讯科技有限公司3广州市友迪资讯科技有限公司3广州阳光耐特电子有限公司3新太科技股份有限公司
3中国电信股份有限公司广东分公司3东莞市宏翔交通设施有限公司
2
对整个123家被调查公司的不完全统计发现，几年来承接的项目数在2个以下的集成商或工程商的占比高达60%，如图1所示，而承接的项目数在2-5个之间的占比将近30%，10%的企业承担的项目数在5-10个之间，只有不到5%的被调查集成商或工程商承接的项目数在10个以上。这从一个侧面说明，广东省安防系统集成商或工程商承接安防工程项目的能力比较弱，大型集成商不多。
2个以下
2-5个
图1 参与调查的集成商承接项目数的分布情况
第二部分 校园安防依旧是广东省安防工程建设的热点之一
1、通过对317个项目的统计可见，学校、政府机关、公安局、水利系统、智能交通、监所和平安城市、电子警察、数字城管等类项目数依次占比较高。其次，体育场馆、口岸、应急指挥等类项目数也比较多。
10
20
30
40
50
60
70
80
学
校
政
府
机
关
公
安
局
水
利
监
控
智
能
交
通
监
所
平
安
城
市
电
子
警
察
数
字
城
管
医
院
体
育
场
馆
口
岸
应
急
指
挥
企
业
电
力
监
控
港
口
公
园
法
院
博
物
馆
地
铁
环
保
食
品
安
全
图
书
馆
车
站
工
业
园
古
迹
古
迹
广
电
系
统
酒
店
网
吧
危
险
源
监
控
物
流
银
行
图2 按照项目数统计得到的广东省安防工程建设热点分布
2%
50万-100万
图3 不同造价范围的项目数分布
百万以上项目的平均造价百万以下项目的平均造价
图4 中标金额在百万以上或以下的项目的平均造价比较
据2010年广东省发布的统计报告称，全年各级各
类教育（不含非学历培训）招生689万人，比上年增长
6.3%；在校学生2130万人，增长2.3%；毕业生586万
人，增长4.3%。其中，特殊教育学校招生0.37万人，
在校生2.61万人；学前教育在园幼儿277.23万人。整
个广东省大中小学及幼儿园等总数应该在数千家，因
此，其对安防监控系统的需求依然值得期待。
2、从317个项目的造价来看，造价在50万以下的
项目数占比为35%，造价为50-100万的项目数占比为
22%，造价为100-200万的项目数占比为17%，而造价
200-300万、300-500万、500-1000万的项目数的占
比依次为9%、8%和3%，因此，随着项目造价段的提
高，项目数增长与造价呈现负相关的趋势。造价范围
在1000万以上的项目数占比不足7%。
与前期做过的北京和上海市安防系统集成商的调
查分析进行对比发现，北京和上海两市千万以上项目
数和占比都明显高于广东省。
3、100万是小集成商或工程商道难以逾越的槛。
通过把造价在百万以上的项目和百万以下的项目进行
统计发现，造价在百万以上的项目的平均造价为670万
左右，而造价在百万以下的项目的平均造价只有50万
左右，差距有十倍之大，如图4所示。
百万以上项目的平均造价百万以下项目的平均造价
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
图5 中标金额在百万以上或以下的项目数的比较
而从图5可见，造价在百万以下的项目总数却比
造价在百万以上的项目多。这从一个侧面说明，广东
省安防工程建设的特点是集成商或工程商的地域分布
广，在中心城市之外承接的项目的造价比较低，而在
中心城市承接的项目的造价较高、数量较少。
从图6可见，本次调查设计的造价在百万以上的项
目的总额约为10亿元，比造价在百万以上的项目的总
额高将近10倍。
从图4、5和6可以判断，突破百万是安防系统集成
商或工程商突破自身局限的第一道槛。那么，如何才
能突破这一发展过程中的瓶颈呢？关键在以下三方面
的努力：
1
10100100010000100000百万以上项目的总额
百万以下项目的总额
图6 中标金额在百万以上或以下项目的造价总额比较
水利监控
平安城市
电子警察图7 按照项目数统计得到的造价在百万以下的项目的应用领域分布
(1)集成商或工程商应采用网络视频监控技术来提升每个项目的监控点数、扩大监控覆盖面、创造新的盈利点，从而提升项目造价；
(2)要用智能视频分析、网络视频监控平台、智能前端等技术和设备手段提升客户的监控体验，从而提升项目的内涵价值；
(3)要通过本次调查揭示的集成商状况，借助于资本市场的力量，大力促进跨地域、跨行业的集成商整合、兼并、收购等活动，促进集成商做强做大！
4、大中型安防工程项目侧重于不同的应用热点为了深入分析广东安防系统集成商的特点，我们按照百万以下、百万以上千万以下、千万以上这个三个造价段，对安防工程建设的热点进行了分析，如图7、8和9所示。
政府机关
图8 按照项目数统计得到的造价在百万以上、千万以下的项目的应用领域分布
水利监控
公安局
监所
平安城市
电子警察
智能交通
地铁
体育场馆
数字城管
学校
30%
5%5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%15%
图9 造价在千万以上项目的应用领域
(1) 在造价低于百万的项目中，学校、政府机关、水利监控名列前三甲。
从这一造价段可见，值得关注的是水利监控系统的建设。据了解，2010年广东投入水利的资金60多亿主要用于实施城乡水利防灾减灾工程、大中型病险水库除险加固等水利专项工程，广州、深圳、东莞由财政一次性解决城乡水利防灾减灾工程建设资金。中山市规定市、镇两级财政投入水利工程建设的资金，每年以10%的增幅递增。此外，实施农村饮水安全工程等水利专项，省财政配套增加安排12.04亿元。建设珠海市竹银水源工程、潮州供水枢纽工程等重点水利项目，省财政增加安排24.36亿元。
(2) 在造价高于百万低于千万的项目中，学校、政府机关、公安局、智能交通、平安城市、数字城管等类项目建设是热点。
与造价在百万以下那类项目相同，学校、政府机关仍然占据项目数的第一、第二名。值得关注的是，随着项目造价的提高，公安、智能交通、平安城市、数字城管等类项目排名逐渐靠前。这说明，学校、政府机关的安防工程项目造价比较低。
在此，特别值得关注的是数字城管视频监控系统的建设。
目前，随着城市化水平的不断提高，城市管理工作的内容越来越繁杂，社会热点难点问题也越来越多，再加上城市流动人口比例较大，大大加重了城市管理的难度，因此，城市管理的任务非常艰巨。而总体来说，城市管理的信息化水平却相对滞后，从而导致城市管理及行政执法工作非常被动，故迫切需要借助先进的数字化管理手段来创新城市管理模式，再造城市管理流程，进一步提高城市管理水平和管理效率，及时发现并高效处理城市管理中的各种问题。
数字城管系统的建设要依托计算机网络技术、移动通信技术、计算机和电信集成技术、空间信息技术、单元网格技术、城市部件管理技术等多种数字技术的集成，并通过技术集成，达到服务集成，从而实现城市部件与事件管理的数字化、网络化和空间可视化，实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变。通过数字化城市系统及多个基础数据库等建设，使数字城管成为“数字城市”建设的基础工程和重要抓手。因此，值得中国安防系统集成商高度关注。
(3) 在造价高于千万的项目中，平安城市、智能交通、地铁、电子警察、水利监控等类项目是名列前茅的热点。
在这一造价段中，从图9显然可见，平安城市、智能交通以及地铁监控等类项目排名前三甲。这说明从项目造价来看，平安城市建设依然是各级财政投入的重中之重！但是，以智能交通、地铁、电子警察为代表的交通监控的占比已经超越了平安城市建设的项目数占比，这一点不容忽视。
2010年年底，随着广珠城轨的动车投入试运行，以广州为中心，连接珠三角西岸佛山(顺德)、中山、珠海、江门5座城市的珠三角西线城际轨道交通网系
表3 造价在千万以上的项目名称、集成商、造价、应用
安防工程项目安防系统集成商或工程商项目造价应用领域张家口市平安城市综合监控系统建设金鹏电子信息机器有限公司9600.2423平安城市广州市社会治安视频监控管理及应用平台项目金鹏电子信息机器有限公司8,093.36平安城市武汉市洪山区城市视频监控系统金鹏电子信息机器有限公司7578平安城市镇江市道路监控网建设工程金鹏电子信息机器有限公司6490.7224智能交通珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程治安监控通讯系统广东华之源信息工程有限公司 3,930.00地铁广州市公安局花都区分局亚运场馆及涉亚路线视频监控系统金鹏电子信息机器有限公司3,450.07体育场馆广州萝岗区全区治安视频监控系统建设-三期建设-出入卡口视频监控系统金鹏电子信息机器有限公司2,681.80平安城市福田区区属学校视频监控系统升级改造项目金鹏电子信息机器有限公司1,778.20学校广州市公安局亚运会交通流数据采集及诱导系统项目永泰软件有限公司1,649.55智能交通佛山市南海区智能交通管理系统通信网络租赁中国电信股份有限公司佛山南海区分公司1,490.00智能交通广州市轨道交通二/八号线嘉禾车辆段及大洲停车场、
珠江三角洲城际快速轨道交通广佛线夏南车辆段安防系统设备
广东暨通信息发展有限公司1457.809地铁广东省乐昌峡水利枢纽工程计算机监控系统深圳市东深电子股份有限公司1443.841水利监控湖南省住房和城乡建设厅污水处理厂在线监控系统监控中心广东省信息工程有限公司1,380.00水利监控广州市番禺区小谷围街道社会治安视频监控系统新太科技股份有限公司1,363.02平安城市广东省监狱管理局广州监狱安防系统建设北明软件有限公司1,328.68监所从化市社会治安视频监控系统二期（西北片）金鹏电子信息机器有限公司1,302.89平安城市潍坊市数字化城市管理一期工程应用软件及监测监控平台和总集成项目金鹏电子信息机器有限公司1233数字城管顺德辖区水上交通视频监控系统工程中国电信股份有限公司广东分公司1,139电子警察广州市公安局2010—2012年度闭路电视监控系统维护项目广州市通信建设有限公司1,073.46公安局
广东省公安厅2009-57省际治安卡口视频监控系统项目中国联合网络通信有限公司广东省分公司和
深圳市先创数字技术有限公司
1,053.70电子警察
已形成。按照《珠江三角洲地区城际轨道交通网规划》，在“十二五”期间，珠三角将重点推进广州—东莞—深圳；东莞—惠州、佛山—肇庆等城际轨道交通，形成大珠三角城际轨道交通网，实现珠三角城市间1小时互通，未来乘坐“超级公交”穿梭珠三角不再是梦想。智能交通系统的建设也将获得巨大的发展商机。
在智能交通、地铁监控、电子警察等三大类项目中，通过对历年中标项目的分析发现，公安局地铁公安视频监控与指挥调度综合集成平台、地铁线治安监控系统及内保监控系统、地铁线公安无线通信系统、智能交通监控系统、智能交通指挥中心(系统集成平台及设备)、交通流采集及交通诱导系统、闯红灯电子警察系统、配套主干光缆等项目是建设的热点。
从表3可见，金鹏电子在广东省安防工程项目建设市场上占有突出重要的地位。它涉足的项目覆盖了平安城市、智能交通、体育场馆、学校等领域。由于安防工程项目市场的特点是地域分布广，项目类型多，项目造价参差不齐，在一些大型集成商难以覆盖的地方，许多中小安防系统集成商赢得了生存空间，不存在一家集成商包打天下的局面。例如，利用运营级网络视频监控系统，可以在平安城市、银行、道路交通、环境监测、数字城管、司法、监狱、远程审讯、文博、电力、机场、海关、港口码头、车站、停车场、油田、市政、水利、企业、学校、幼儿园、工厂、连锁店、商场、宾馆饭店、小区等几乎任何需要进行图像远程监控、传输、存储和管理的地方，构建网络视频监控系统。而目前随着3G终端及网络的逐步完善，视频监控与3G融合，用户就可以在3G手机上实时浏览安装在任何地方的摄像头的图像，并可通过手机按键实现对摄像头的远程控制，这对用户来说有着非常大的吸引力。
因此，电信运营商的介入加快了网络视频监控市场的发展，中国安防系统集成商必须面对这一现实，并懂得如何利用各种资源来结成联合体，共同赢得安防工程建设市场的巨大商机。
第三部分 从资金投入看广东省安防工程建设的发展趋势
从单个项目的平均造价来看，如图10所示，地铁、平安城市两类项目的均价超过了1500万元，体育场馆、智能交通、危险源监控三类项目的均价在500万-1000万元之间，酒店、物流监控、数字城管三类项目的均价接近500万，接下来，均在在250万左右的项目类型包括电子警察、水利监控、估计保护、监所安防等。
值得关注的是，在广东省安防工程项目建设中，视频安全、车站监控、应急指挥、公安和政府机关安防监控、电力系统监控、港口和口岸监控、校园安防、企业监控、医院安防、公园监控、环保在线监控等类型的项目造价比较低，显然是财政投入比较零散、项目预算较低的缘故。上述分析说明，在广东省安防工程项目建设中，政府投入的重点仍然是与公共安全密切相关、与重大基础设施建设配套的安防项目。
展望未来，在十二五期间广东将以更加积极务实的精神，加大合作力度，全面构建粤港紧密合作、融合发展的新格局。对安防行业可能产生积极推动作用的合作包括：深圳前海、广州南沙、港珠澳大桥、广深港高速铁路等重点合作区域和项目建设；在粤的港资企业转型升级；《粤港澳共建优质生活圈合作专项规划》、《粤港澳基础设施建设合作专项规划》和《环珠江口宜居湾区重点行动计划》；深圳大运会。
地
铁
平
安
城
市
体
育
场
馆
智
能
交
通
危
险
源
监
控
酒
店
物
流
监
控
数
字
城
管
电
子
警
察
水
利
监
控
古
迹
监
所
食
品
安
全
银
行
公
安
局
车
站
应
急
指
挥
政
府
机
关
电
力
监
控
港
口
口
岸
学
校
企
业
医
院
公
园
环
保
博
物
馆
图
书
馆
法
院
工
业
园
网
吧
广
电
系
统0
500
1000
1500
2000
2500
3000
图10 参与调查的300多个项目按照应用领域分类的项目平均造价分布近几年特别值得关注的投资动向是：深圳轨道交通建设预计投资总额750亿元，深圳宝安机场扩建投资140亿元，广州轨道交通建设未来几年投资400多亿元，广州白云机场扩建投资170亿元，广州金融中心区建设投资100亿元，这些项目将直接推动对智能交通系统以及金融监控系统的需求。此外，十二五期间广东
省还有大大小小上亿元的项目，其重点特点是推动产业园区升级和产业转移，这些项目的建设必将推进对工业园区监控系统的需求，值得关注。
结束语
《CPS安防集成商》杂志2011年今年已经做了北京、上海、广东三地安防系统集成商的调查和分析，从整体上看，大型项目向大中型城市倾斜，中小型项目分布范围广，一方面，各地均存在几家居于垄断地位的安防系统集成商主导市场，另一方面，中小系统集成商或工程商分食各地的安防工程市场。在重大基础设施建设投资的牵引下，大型安防工程项目造就了一批大型的安防系统集成商；另一方面，不同的用户对不同属地的安防监控系统的不同的需求，也造就了一批中小型安防系统集成商或工程商。这“一大一小”造就了安防系统集成商呈现很强的一极与比较弱势的一群的格局，这种状况将长期存在下去
对于《CPS安防集成商》杂志来说，帮助中小型集成商实现跨越式发展是我们的使命，通过本文调查获得的集成商信息，您将有可能找到广东省内新的合作伙伴，作为安防行业的一员，你能不能逐步做强做大、走向辉煌，就看你整合系统集成商的能力了！