浙江省义乌市2012年度第一期中小企业集合票据募集说明书

浙江省义乌市2012年度第一期

中小企业集合票据募集说明书

注册总金额：1.5亿元人民币

本期发行金额：1.5亿元人民币

发行期限：365天

发行人：

浙江伟海拉链有限公司、浙江伊美薄膜工业集团有限公司

主承销商/簿记管理人：

浙商银行股份有限公司

信用担保：中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销

连带责任保证担保

担保机构：中债信用增进投资股份有限公司

担保机构主体评级：AAA

信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

集合票据债项评级：A-1

联合发行人发行金额主体评级

浙江伟海拉链有限公司 9,000万元 BBB-

浙江伊美薄膜工业集团有限公司 6,000万元 BBB-

主承销商/簿记管理人

浙商银行股份有限公司

二〇一二年四月

声明

本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人有权机构已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的集合票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

重要提示

本期集合票据由浙江伟海拉链有限公司、浙江伊美薄膜工业集团有限公司两家公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一债券冠名、统一信用增进、统一发行注册”方式共同发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。任一发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务，其参加本期集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付息义务的承担、承诺或担保。

中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期发行人应偿还的不超过人民币壹亿伍仟万元的本金和其相应票面利息提供不可撤消的连带责任保证。同时，发行人将本次发行金额7%的偿债保证金存入专项偿债资金账户提供保证。

本募集说明书中对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

目录

目录 (4)

释义 (5)

第一章风险提示及说明 (10)

第二章发行条款和发行安排 (20)

第三章募集资金的运用 (244)

一、发行本期集合票据的目的 (244)

第四章联合发行人的基本情况 (266)

一、伟海拉链 (266)

二、伊美薄膜 (45)

第五章联合发行人主要财务状况 --------------------------------------------------------------------------67

一、伟海拉链财务分析 (677)

二、伊美薄膜财务分析 (90)

第六章联合发行人资信状况 (1155)

一、本期集合票据信用评级和联合发行人主体长期信用评级 (1155)

二、联合发行人银行授信情况 (1188)

三、各发行人债务违约记录 (12020)

第七章本期集合票据的增信情况 (12121)

第八章偿债保障措施 (1388)

第九章联合发行人违约责任和投资者保护机制 (14141)

第十章税项 (1477)

第十一章信息披露 (1488)

一、统一信息披露机制 (1488)

二、统一信息披露安排 (1488)

第十二章联合发行人承诺 (15050)

第十三章与本期集合票据相关的机构 (15151)

第十四章备查文件和地址 (1544)

释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

联合发行人指浙江伟海拉链有限公司、浙江伊美薄膜工业集团有限公司

发行人/公司在特定章节中，根据具体上下文义特指联合发行人中某一公司

伟海拉链指浙江伟海拉链有限公司

伊美薄膜指浙江伊美薄膜工业集团有限公司

新世纪评估指上海新世纪资信评估投资服务有限公司

注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为1.5亿元人民币的集合票据最高待偿额度

本期集合票据指以浙江省义乌市2家中小企业为联合发行人共同发行的待偿还额不超过1.5亿元的“浙江省义乌市2012年度第一期中小企业集合票据”

债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

集合票据指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

本次发行/本期发行指本期集合票据的发行行为

募集说明书指发行人为本期集合票据的发行而根据有关法律法规制作的《浙江省义乌市2012年度第一期中小企业集合票据募集说明书》

发行公告

指联合发行人为本期集合票据的发行而根据有关法

律法规制作的《浙江省义乌市2012年度第一期中小企