理财沙龙电话邀约话术客户经理优选稿

理财沙龙电话邀约话术

客户经理

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理财沙龙电话邀约话术

异议的处理

客户: 没时间（我现在很忙）

客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？

客户：没兴趣

客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？

客户：不好意思，确实没有这个时间

客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。

沙龙活动策划方案 (1)

店沙龙活动策划方案 一、沙龙活动时间：年月日 二、沙龙活动地点: 三、销售目标：元超越目标元活动预约到会人数： 四、沙龙活动主题： 五、活动前加盟商务必准备的库存金额（加盟商进货价）元；活动前需补货元； 活动后需补货元。 六、加盟商在活动前后半个月（具体时间）:前半月月号至号；后半月月号至月号需主推活动品牌栢草源品牌。 七、沙龙活动目的： ?提升专营店的美誉度、影响力 ?促成客单价激增 ?稳定会员使专营店的发展更为健康 ?招募更多的目标客群 ?深度挖掘会员的消费力,更好的提高店面销售! 八、沙龙活动主题课程选择 1 、美丽健康护肤 2 、养身知识 3 、化妆课程 4 、亲子教育 5、两性关系 6 、插花技术 九、店资源情况了解 1、经营年限：年 2、栢草源月销售： 3、竞争品牌月销量： 4、有效总会员： 5、店内库存情况：

6、本次沙龙活动前是否做过活动： 7、本店销售的主要人群： 年龄段：皮肤的基本情况： 十、活动宣传方式 1、店内会员邀约和短信息通知2-3次 2、提前卖票预售模式 3、店内无声宣传店门口主题横幅 POP 店内高空气球活动主题宣传挂画 十一、沙龙活动参与人员职能： 总负责人：，负责整体指挥及协调，加强活动中人员士气的调动 协助总负责人：，活动策划和组织 销售组长/副组长：人销售成员：人。主持人：人，主将 老师：礼仪成员：人合计：人 现场布置道具负责人：，负责道具和货物远输及安保 网点负责人：，负责商场联系、货品储备及人员食宿安排等后勤工作 十二、现场销售目标分解 第一组销售目标：第二组销售目标：第三组销售目标： 组长：副组长: 组员：组长： 副组长: 组员： 组长： 副组长: 组员： 十三、活动培训和动员会要求老板参加 1、月日点: 活动动员会议+培训会议 2、培训内容： 1、物料检查 2、邀约人员确定 3、会议人员分工 4、流程预演 5、产品知识和销售技巧 6、奖励制度

理财沙龙电话邀约话术-客户经理

理财xx电话邀约话术 流程环节话术 您好～请问您是XX先生/女士吗,我是华西证券的xxx，我们上次在接触xx 银行见过(我上周给您打过电话的)，您还记得吗,(您现在说话 方便吗,) 开场白(不方便)那么您什么时间方便，我将再次致电给您,(在记录表“本次不方便”选项下打“?”，记录好下次致电时间)处理异议(不要打电话来了)我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品 或服务，而是想给您做一个问卷调查。 开启这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。(不等客户回答)问题一:请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐, 问题二(未关注):您没有关注投资理财信息的原因是?没有足够的 信息来源，还是?没有相关的专业知识呐,提问问题二(关注):嗯，太好了，您非常有理财意识～那么请问您最近 在关注哪些理财产品呐,是?银行理财产品，是?基金，还是?债券 之类的呐, (未关注)嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行。只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对陈述需求激发未来的规划去认真选择，您说是吧, ,未接触, (关注)您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的 指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧, 问题三(未关注):那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投

资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗,提问问题三(关注):如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距 离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗, 现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午说明会议主题14:30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财 方面的专业人士与到场嘉宾交流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动。 因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最参会邀请提出参会邀请先抢到票的客户，如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取 到一张入场券，您看好吗, 好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。确认参会意愿谢谢，祝您生活愉快。 异议的处理 客户:没时间(我现在很忙) 客户经理:我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么, 客户:没兴趣 客户经理:X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗, 客户:不好意思，确实没有这个时间

2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术

一、沙龙邀约话术 您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。活动时间上午9.30开始。 二、异议处理 异议处理一：没时间。那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。祝工作愉快！ 异议处理二：时间不确定。那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。明天我再与你确认最终时间。 异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。产品电话里一两句话也说不清。你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。 异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。建议你可以来听听的。

银行沙龙话

银行人员邀约话术 XX先生（女士），您好，我是XX银行的客户经理，我行为了感谢广大客户多年来对我们工作的支持，将于XXX 上午/下午在XXXXXX举办高端客户答谢会会。本次答谢会邀请名额有限，我将您的名单也报上去了，参会的每一位佳宾除了享受一场丰盛的理财盛宴之外，我行还特别为每位贵宾准备了一份精美的礼品，您看您XXX下午时间方便吗？ 为了保证邀请佳宾的到会率，随后我们的工作人员会通过短信或电话进行提醒和您再次确定时间和地点，我先通知您一声，您好有个准备！谢谢，再见。 （有时间）好，本届答谢会举办的时间是XX号（星期X）下午X点，地点在XXXXXXXXXXXXXX，我们将会给您预留座位，请您按时入场，欢迎您届时光临！ （没时间）本次答谢会我行邀请了国内知名理财专家，除了为各位佳宾准备了一场丰盛的理财盛宴之外，行时还特 别为每位贵宾准备了一份精美的礼品，机会难得！希望您 能把时间安排一下，尽可能参与。开会地点在XXXXXXXXXXXXXX，我们会给您预留座位，请您按时入场， 欢迎您届时光临！谢谢！再见！ （没有时间）那有机会再邀请您，谢谢您，再见！

强调：工作人员一定要在客户挂完电话之后再放下电话！ 现场促单话术 XXX先生（女士）：您好！感谢您这些年对我行的支持和厚爱，今天我行专门为您们准备的理财盛宴但愿能够让 您满意！其实您们才是理财的实干家呀！今天我行特推的 这款产品感觉怎么样？这款产品既可以做零存整取，也可 以一次交清；每年的分红可累计生息，也可以年年领取， 非常灵活！大额资金做趸交，小额资金就做期交，积少成多！急用时还可使用借款功以解您的燃眉之急！一笔钱二 笔用，让您的钱不仅保值增值，还可以二次融资，真正意 义上让您实现财务自由！今天这款产品专门针对本场VIP 客户设计了优惠活动方案，您看这是认购产品后的回馈礼 品表，您选一项合适的礼品，我给您提前准备！ 对已现场签单客户追踪话术 您好！是XXX先生（女士）吧？我是建行桃北支行的理财经理XXX，昨天答谢会上您现场认购的理财产品今天就可以过来办理了，今天正好人也不多，您赶紧过来吧！好几位已经办了，您看您是上午过来方便还是下午过来方便呀？有什么疑问过来我再和您细说！好的，一会见！

银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙策划书】 2010年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应 修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投 连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：） 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午 我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意： 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必 提起产品. 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不 是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市 场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不 能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没 有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的 金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点 我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信 对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的 理财伙伴，理财经理xxx。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介 绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与 主讲人的沟通 四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈 这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远， 一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙 龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况 的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

电话邀约客户话术就

（1）当你获得孤儿保单或老客户名单后： 业务员：李先生，您好！不好意思，打扰您几分钟时间。是这样的，我是太平洋保险公司的客户服务专员X X。 客? 户：什么事 业务员：是这样的，您是我们公司的老客户，公司也很感谢你们一直以来对公司的关心和支持，为了您能得到更好的服务，公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开客户感恩会，您很幸运从这么多客户中被抽中名单，公司总经理特别交代叫我把请柬送过去，到时有礼品可送有奖可兑，请您务必参加。您看我帮您送到单位还是家里比较方便那您单位具体地址是 （2）企事业成功人士、陌生客户约访： 业务员：请问您是***先生吗您好，我是太平洋寿险总经理办公室的（太平洋寿险成功人士财富论坛会务组的），我姓X。首先祝贺您成为我们公司的嘉宾！是这样的，我们公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开企业成功人士财富论坛，公司特别邀请我市有名的理财专家前来讲座，很多企业和家庭听后反映强烈，对企业和家庭财务安排、资产保全和管理、合理避税及风险防范有很大作用。我现在委派我们的工作人员把请柬给您送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便那您单位具体地址是… （3）二次约访——对第一次因故未到客户的再邀约： 业务员：***先生您好！最近忙吗我是太平洋保险公司，我姓X，不好意思，又打扰您了！是这样的，上次我们公司召开了企业成功人士财富论坛，效果非常好。因为有几位和您一样，那天因事未到，根据他们的要求和提议，我们公司又特意安排这次会议，请您务必在X月X日X点钟在XXX宾馆参加此次论坛，我委派业务员把请柬送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便那您单位具体地址是… (4)一般客户邀约话术 业务员：“***先生，您好，我是太平洋寿险的***，打扰您2分钟时间方便吗” 客? 户：“怎么说” 业务员：“是这样的，我们公司**月**日在***宾馆召开企业家财富论坛，公司总经理特别嘱托，要求我们邀请当地重点老客户【或成功人士（或企业家）】前来参加，希望您能百忙中抽空光临本次会议！” 客? 户：“你怎么知道我电话的” 业务员：“这是我们公司总经理特别嘱托的！我只是负责打电话并送请柬的！” 客? 户：“这是什么会议” 业务员：“到时我们将邀请本市有名的理财专家，分享现代家庭与企业风险管控、合理避税、资产配置等相关内容，相信本次报告会对您这样的企业家会有很大的帮助！！”

沙龙会会前邀约流程及话术

沙龙会会前邀约流程及话术 养生沙龙会会前邀约流程及话术 1. 美导对店面做分析，客源在150人以上，美容师在5人以上，在当地知名较好，经营 状况良好，具备以上条件的店面，美导与店面协商申办沙龙会，在店家许可的情况下 美导与营销策划部协商会议的时间，申会议时间必须在会议时间的前20天。 2. 营销策划部结合店面情况设计好门票在会前18天将门票发送到店面。 3. 店面负责美导负责会前门票的销售启动及培训， 4. 门票的内容:仅需98元，即可得到: 1( 价值120元的高级精致皮肤护理2次; 2( 价值200元身体养生保养2次; 3( 价值168元的玫瑰花水一瓶 4( 价值100元的代金卷一张; 5( 价值100元的亲情卡一张; 6( 会议现场客免费抽奖一次; 5(老顾客销售方案:凡本店老顾客消费1000元以上，仅需38元 即可获得价值668元的“美丽密匙绿色养生”知识讲座门票一张。 5. 会前培训提纲:1、心态培训， 2、门票及老顾客销售方案的培训 3、销售话术的讲解及模拟演练 4、准目标邀约顾客的分析及给与美容师的划分，美容师制定门票销

售目标。门票销售的奖励政策宣布额，每张门票10元。 .6，店内造势宣传，1，印一条横幅“热烈欢迎养生专家xxx老师莅临本店授课 2，喷绘出本次讲座的优惠活动及讲师的宣传图片 3，摆放处本次活动的奖品 4，用气球或彩带装点店内气氛。 5、美容师树立目标，鼓舞士气 一(心态培训流程:明确沙龙会的目的及重要性。 1、每个参加培训的人员进行自我介绍 要求:问好～我叫什么名字，我来自哪里，在本店我担任什么职务，请大家咋样称呼我,我来这个店多常时间了,当初来到这个店的目的是什么,在你的人生成长过程中，如果让你把爱说出来会对谁把爱说出来，,在你的同事当中，谁是值的你去学习的,你认为你最优秀的是那一方面让别人值的像你学习，,你的人生梦想是什么, 标准:每个人必须以最佳的状态表达出来(用激情燃烧别人) 2，把爱说出来:我必须要快乐～我必须要美丽～我必须服务好身边的每一位顾客～我必须要树立好榜样～我必须要成功～ 要求:每个人大声朗读并理解记忆 3，门票内容及老顾客销售方案: 门票销售话术:美容师:姐:你好～告诉您一个好消息，您被认定我们店的vip 顾客，凡是我们店的vip顾客均可在5月30日仅需98元即可盛听由中国芳香养疗专家，美容行业风云人物xxx的授课，同时还可以得到价值628元的服务项目。公司支给于30个人名额，要不给你定一个。 4，美容师每个人模拟演练过关。 6. 将店内所有顾客进行分析，将准邀约顾客列一张祥单，再将邀约的顾客分解在美容师

银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案 【篇一：理财沙龙策划书】 2010年8月29日理财沙龙活动安排 、活动时间：2010年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投 连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理: 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我 行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享荡市场 的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致 电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意: 1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2.邀约中可以不必 提起产品. 3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是/ 丿XXX。

开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介 绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练主讲人的沟通 四、现场组织 1?接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm ）在今天沙龙 开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况 的时候要表示认同/

理财推广话术

国达泽诚 股权投资基金管理有限公司展业话术 模拟展业场景 社区\超市点开场白：叔叔好! 来了解一下我们理财产品，（客户停下脚步，你示意单页）我们做的是一种新型的理财模式，比您之前接触的传统的理财有很多优势。这里有详细的介绍：为什么能达到这么样一个收益，为什么能安全理财保本保息。你可以回头了解下。有问题可以直接打我电话（指一下自己的电话号码）。 周六有场大型的理财沙龙，希望您抽出时间来参加，这对您了解理财非常重要，目前我们也有…活动到会还会有礼物。您觉得怎么样？（客户不反对，紧接着拿出客户登记本记录）叔叔，您贵姓啊？联系方式？（这样下次公司有什么理财沙龙活动到会有礼品到时可以直接通知您参加）。 售房处开场白：先生\女士你好，最近有买房的打算哦？（客户说“是的”）祝贺您呵！我是国泽金诚基金的理财顾问，我姓**（递上名片），我们现在有一款年收益12%的保本收益理财方案，保本保收益的，期限比较灵活。如果您有闲置资金的话可以做个短期的理财，至少给资金做个增值，等您选好了心怡的房子再把钱拿出去，您愿意了解一下么？ 要求：语气真诚，热情。收集客户信息电话为目的 你好：我们是····在做市场调研，配合我一下好吗？谢谢 客：你们公司是做什么的？ 答：我们是一家专注于国内外的私募股权投资业务的资产管理的一家公司。 您平时是怎么打理您的资金的呢\您平时是通过什么渠道理财的呢？ 客：A一般存银行 B基金、银行的理财产品 C炒股，黄金、股权 A 一般存银行 答：看来您是一位保守型的投资者。我想您应该知道银行定期的利率是低于通货膨胀率的，那么您的钱放在银行实际上保本不保值的，甚至是负利率的。您对银行给的这样的收益满意么，觉得低么？（不满意\低）您为什么没想过尝试其他的理财方式呢？ 客：银行安全啊，至少保本保息。 答：嗯，您说的对。那您知道银行为什么能保本保息安全理财吗？您有没有担心过银行哪一天支付不起您的收益呢？ 客：银行是国家的嘛…怎么可能支付不起，银行收入那么多… 答：对，您说的特别好，首先银行是国家的，其次银行放贷的收入足以够付你的利息，所以安全有保障。那么先生，如果有一款理财产品的模式差不多和银行一样，但利息还比银行高，您有没有兴趣了解一下呢？ 客：什么产品？ B基金、银行的理财产品 答：看来您是一位稳健型的投资者。我妈也喜欢买基金，但是好几次都亏钱。您买的基金啊银行理财产品的收益怎么样？ 客：也亏钱；还行，小赚一点。 答：您为什么没想过尝试其他的理财方式呢？ 客：其他的风险大啊。

理财沙龙电话邀约话术

理财沙龙电话邀约话术 流程环节话术 开场白 接触您好！请问您是XX先生/女士吗？我是xxx银行的理财经理/顾问xxx，我上周给您打过电话/联系过，您还记得吗？（现在方便吗？） 处理异议 （不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给您？（在记录表“本 次不方便”选项下打“√”，记录好下次致电时间） （不要打电话来了）我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品 而是想跟您联系一下，看看我行有什么可以为您服务的。 需求激发（未接触）开启这次打电话给您主要是因为您很久没有进行理财规划了，为保证您的收益最大化，特邀请您来我行进行XXX活动。（不等客户回答） 提问 引言为保证您可以更好地享受到我行提供的服务，达到收益最大化 的目的，要先向您咨询几个问题，我们所有的信息都会严格保密，请 您放心 问题一请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐？ 问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的 信息来源，还是②没有相关的专业知识呐？ 问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识！那么请问您最近 在关注哪些理财产品呐？是①银行理财产品，是②基金，还是③债券 之类的呐？ 陈述 （未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然 会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还 是一定要进行。只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对 未来的规划去认真选择，您说是吧？ （关注）您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的 指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？ 提问 都说你不理财，财不理你 问题三（未关注）：我行特为老客户免费提供一次理财服务的机会， 提供一些实用的投资理财知识，您本周方便来参加吗？ 问题三（关注）：我们为老客户免费提供了一次能够与理财方面的专 家近距离接触的机会，共同探讨关于理财的观念，您本周方便来参加 吗？ 参会邀请说明会议主题 是这样，我们将在本周日下午14：30举办一场专场贵宾理财沙龙， 在会上特地从XX请来了理财方面的专业人士(包装)与到场嘉宾交 流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动。 提出参会邀请 因为需要控制名额，但我们只预留了XX席给最先达到XXXX条件 的客户，如果您要来参加，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场 券，您看好吗？ 确认参会意愿好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。 谢谢，祝您生活愉快。

银行保险网点产说会邀约话术及注意事项2页

网点产说会邀约话术 1、您好！请问是××先生/女士吗？ （★打客户电话请注意时间段：固定电话可在早上10点以后，晚餐后拨打，避开早觉、午 休，晚餐一家人团聚的时间，手机拨打时间请不要太长） 2、您好！我是××银行××支行理财经理XX,多谢你一直对我们的大力支持 （★寒喧几句后步入正题…..） 感谢您对我行的大力支持，周五将我行将进行小部分重点VIP客户答谢会，到时还给每位到场的客户准备了一份精美礼品，我们还邀请了专业理财分析师，会针对目前市场如何进行更好的投资理财做分析，您是我们的重点VIP客户，所有XX行长特意让我给您打电话，已经给您订好了位置。周五请您一定参加。 （★若对方很肯定的回答：没有空。表现出很不耐烦的样子，请即回复：哦，这样啊，很遗 憾，打搅您了，祝您万事如意！拜拜！） （★若客户表现出一点犹豫，想了解时，请进一步说明邀约：） 3、去看看吧，不会占用很多时间，到时还有一个理财专题是专门针对目前金融危机下 如何保全资产，内容会特别精彩和实用！你一定要来，会上有很多小礼品的！名额 有限，机会难得啊！ 客户会询问是否会介绍或推销产品： 答：会上会根据当前的情况推荐一些合适的理财产品，你如果有兴趣可以在我行办理，还有 礼物馈赠。如果不感兴趣，也权当来多了解一些资讯，并结识一些与您志同道合的朋友。 4、再跟您确认一下：答谢会的时间地点是本月XX号下周六下午两点半，您看，我怎样 送请柬给你方便啊？” 5、（★客户确定后）好的。那就确定了。稍后我们会有专人与您联系，亲自给您送上 邀请函。我再跟您核对一下地址吧。您的地址是…… （★其他可以讲的话术，看客户的回复：） 6、非常感谢您一直对我们中行的关照！届时恭候您的光临！ （★若对方回答：不来。请即回复：哦，这样啊，很遗憾您不能来，李先生，打搅您了， 祝您万事如意！拜拜！） 其他各情景跟进话术 1、确认客户出席（★电话或上门送贴时）的话术： “XX先生/小姐，你好。我是上次和你通过电话邀请你出席座谈会的……，我们怕你事情 多忘记了，所以想和你确认一下座谈会的时间地点……，到时早点到。到时见。” 2、再次确认客户出席（★当天上午电话联系）的话术 “XX先生/小姐，你好。记不记得我们约了你今天下午来沙龙会的？我们已经在会场恭候 您了，你一定要记得准时来啊。……XX先生/小姐，记得2:30, 我等您来。到时见。”

美容沙龙前邀约

沙龙前邀约 一、沙龙活动前工作 1、设立沙龙目标： 到会顾客数销售目标会员发展目标30人 （邀约人数是预计到会人数的五倍） 沙龙邀约跟进表 时间店员已邀约到 顾客 未邀约到 顾客 原因时间 再次邀约确定 （打钩） 8月1日小李张小姐8月6日√8月1日李小姐关机 邀约操作：1、每位店员负责通知自己熟悉的会员或新顾客，最好平均分配。 2、每天把邀约的顾客情况填在《茶会邀约跟进表中》这样就知道每 天的邀约情况，才能最终保证到会人数。 3. BA把沙龙内容及流程要向顾客做简单的介绍. 2、制定店员奖励计划 店员奖励 邀约顾客10人获产品正价代金券100元 3、召开筹备会议 会议时间主持会议目的会议内容 沙龙前一周让BA了解沙 龙流程、分 工、销售重点 及销售目标。介绍沙龙流程、沙龙工作分工、沙龙目标及店员/顾客奖励计划 店员培训，内容包括： ?电话邀约话术 ?精油的产品知识及销售话术 ?彩妆 4、确定目标顾客：利用顾客档案，在会员/老顾客中寻找，在现场销售中，观察搜寻。 年龄顾客类型收入人数25岁以上想要改善肤质、预防衰老 对美容护肤有强烈需求 愿意分享 有护肤消费意识30—40人

二、顾客邀约流程及话术： 1、电话邀约的方式 直接式：“您好，我们是XXX品牌，这月的**号您有空吗？我们将举行**的沙龙，您是我们尊贵的vip会员,,诚邀您过来参加” 好奇式: “您好，我们是xxx，您对刮痧保养有兴趣了解吗?这个月**号我们将会在**地方举行关于刮痧保养的**沙龙,从广州总部请来了专业的老师过来讲解,不知道您对此有兴趣吗?您是我们的VIP会员,诚邀您的到来. 针对老顾客， 2、提前邀约（电话预约） 时间：前十天 BA：“你好，**小姐，我是xxx专柜的**，告诉你一个好消息，xxx为答谢你的厚爱，我司将在—月--号---点举行一场主题为xxx与您一起携手刮痧变美沙龙会，届时会有可口的下午茶点品尝，最主要是会有芳疗专家与你现场一对一的护肤咨询，如果你现在确定来的话我们会提前帮你预留位置和额外的礼品。你要确定吗？好的，谢谢你电话，再见。 注释：1，建议客人可以带朋友过来，主要诉求给客人这场沙龙为业界不曾有的，借客人之手推广xxx品牌知名度，毫无任何销售在其中让客人打消顾虑。 第二次回访致电， 时间：前一天 BA：“你好**小姐，我是xxx专柜的店长**，再一次跟你确认下我司将于明天------时间-----具体地点举行主题为xxx与您一起携手刮痧变美的沙龙会，你到时是一人前往还是约了朋友呢？好的，我已帮你预留位置和礼品，我们会届时恭候你的光临。谢谢，再见 注释：1，店长在前一天确认到场嘉宾的名单，并亲自致电给她，以表尊敬与重视。 2，一定要确认好到达时间，人数，以便安排座位和礼品。 3、邮件邀约 xxx与您一起携手刮痧变美沙龙会开始报名！ 如何才能让恼人的斑斑痘痘不出现在我们娇嫩的肌肤上， 让我们易臃肿的身材不轻易走形， 让自己拥有更靓丽的面容、更洁净细腻的肌肤和匀称的身材呢？ 精油刮痧美容疗法是配合使用中式刮痧器具和西方香薰植物精油， 沿人体特定的经络穴位走向，运用特殊技法，使全身或局部经络穴位在刮痧刺激下血脉循行畅通，同时芳香精油有效成分在刮试的热效应下可迅速渗入细胞，激

《自然堂美丽沙龙邀约话术》

自然堂美丽沙龙邀约话术 ◆活动前2周：短信邀约、店内邀约、电话邀约。 ◆初次邀约一周后：电话确认、二次邀约 ◆最后一周跟进：前五天、前一天、当天确认。 （建议：一旦确认参加的会员后期不要频繁电话，在活动前3—5天电话/短信确认。前一天电话确认，当天电话确认到会场即可） 活动前2周： 短信邀约： 感谢您对##店自然堂品牌的支持，本店将举办自然堂“”新品升级体验沙龙，惊喜连连优惠多多，还可获得沙龙活动邀请函一份，参与现场大抽奖、领取额外礼品，名额有限，详情进店咨询。 店内邀约： 您好，现在只要购买自然堂产品满##元，除原有赠品外，还可获得沙龙活动邀请函一份，享受现场额外丰厚大礼及参与现场大抽奖，更有上海资深护肤老师亲临现场近距离教我们护肤秘诀。名额有限，确定参加的话，请来这边我帮你登记一下。….感谢您的参与！ 电话邀约：（会员分析表分析顾客后电话） BA：喂，##姐，是您吗？我是##店的BA***现在方便接电话吗？ 顾客：嗯，方便的。怎么啦？ BA：是这样的，自然堂娇颜亮润系列新品上市了。你之前在我们这边购买过亮润系列产品并进行了特别登记，当时有跟你说过我们6月份将有相关的优惠活动，现在活动开始了，所以我赶紧给你打电话，把这个好消息告诉你，你看你什么时候有空到店一趟感受一下新品，明天上午还是下午？ （二种情况：1、可以；2、没有时间） 1、顾客：下午吧，上午没空。 BA：好的，由于名额有限，我先跟你预约一下时间？2点可以吗？（记录约定时间，2天内没来就再电话或短信提示） 好的。那我在X月X号在店里等你。再见 2、顾客：我最近比较忙，可能没时间去。 BA：那我现在跟你大致说一下，（说明活动亮点，打动顾客） 或者：顾客：我现在忙，没时间听你说 BA：没关系，但是新品升级了，你一定要感受下。你哪天有空就到店感受一下，打扰了，再见。 初次邀约一周后 未按约定时间到店的顾客 BA：您好，XX女士，我是XX店的自然堂BA###，您这两天是不是工作很忙，你预约到店的时间没来。你看明天你有空吗？你要不来，错过了那就太可惜了。

银行保险沙龙邀约话术

银行保险沙龙邀约话术 如果我们要组织一场投资交流会，我们应该如何邀约客户呢?这里给各位总结几套小方法，希望能给新人理财经理提供方一些思路。 邀约客户注意两点：1. 不要轻言放弃;2. 要抓住客户的心理 邀约的方式： 1选择型邀约 在客户心理层面，如果你给他一个选择型的问题，他的思路容易被你的思路框架所限制。比如，在介绍活动内容后追问：“您是一个人过来还是和爱人一起过来?这样效果更好。 2层级型邀约 这里的话术关键点是通过递进式，让客户跟着你的思路走，比如，在介绍完主要内容后问："是不是挺有意思的，要不到时候您带着小孩一块来吧。“ 3附加值型邀约 通过一些附加值的东西来邀请客户。最常见的是准备一些小礼品，当然还有其他方式，比如，推广给孩子的定投，如果客户的小孩已经满16岁，你不妨告诉他，让她带着孩子一起来，这样有利于孩子”财商“的培养。同时，早让孩子接触一些宏观市场信息，对今后接触金融有较好的教育作用。 4预测型邀约

沿着客户的思路，把它引导向有利于邀约的方向，并根据需要帮助客户进行预测。比如，客户经历可以说：”您爱人可能想的跟您一样。“ 5授权型邀约 假定活动得到了客户的”授权“，可以促成邀约成功。比如，客户经理说："这样，我先给您报上名。” 6紧逼型邀约 在客户身上发生的问题角度出发，进行邀约。比如在不好的情况下，客户经理告诉客户：“市场都这样了，和您一样亏损的客户都过来，您也来听听，没准有借鉴意义。” 以上几类邀约方式并非约定俗成的用这不用那，在跟客户交流的情况下，各种邀约方式伴随着交流的不同阶段灵活使用，让客户无法拒绝，最终才能确保客户的顺利到场。 如何提升资产配置的技能?如何为客户选择最适合的产品?如何提高自己的营销技巧?销售有道编辑部将本公众号近两年来原创精华文章集结成书，以“技巧篇”、“定投篇”、“理财篇”三个板块内容，分门别类的阐述理财产品营销逻辑，为理财师提供手边营销工具，为营销增效。 这本书是一个理财师必备的工具，不仅给营销人员以营销技巧，而且还在时间动态的纵轴上记录的每个理财微小的元素，体现出时间的价值。可帮助刚刚走上岗位的理财师更快速适应岗位，建立一定的

美容沙龙前邀约

沙龙前邀约?、沙龙活动前工作 沙龙邀约跟进表 2、每天把邀约的顾客情况填在《茶会邀约跟进表中》这样就知道每 天的邀约情况，才能最终保证到会人数。 3.BA把沙龙内容及流程要向顾客做简单的介绍.

［、顾客邀约流程及话术： 1电话邀约的方式 直接式：您好，我们是XXX品牌，这月的**号您有空吗？我们将举行**的沙龙，您是我们尊贵的vip会员,，诚邀您过来参加” 好奇式：您好，我们是xxx，您对刮痧保养有兴趣了解吗？这个月**号我们将会在**地方举行关于刮痧保养的**沙龙,从广州总部请来了专业的老师过来讲解，不知道您对此有兴趣吗?您是我们的VIP会员,诚邀您的到来. 针对老顾客， 2、提前邀约（电话预约） 时间：前十天 BA :你好，**小姐，我是xxx专柜的**，告诉你一个好消息，xxx为答谢你的厚爱，我司将在一月--号---点举行一场主题为xxx与您一起携手刮痧变美沙龙会，届时会有可口的下午茶点品尝，最主要是会有芳疗专家与你现场一对一的护肤咨询，如果你现在确定来的话我们会提前帮你预留位置和额外的礼品。你要确定吗？好的，谢谢你电话，再见。 注释：1,建议客人可以带朋友过来，主要诉求给客人这场沙龙为业界不曾有的，借客人之手推广xxx品牌知名度，毫无任何销售在其中让客人打消顾虑。 第二次回访致电， 时间：前一天 BA :你好**小姐，我是xxx专柜的店长**，再一次跟你确认下我司将于明天——-时间-----具体地点举行主题为xxx与您一起携手刮痧变美的沙龙会，你到时是一人前往还是约了朋友呢？好的，我已帮你预留位置和礼品，我们会届时恭候你的光临。谢谢，再见 注释：1,店长在前一天确认到场嘉宾的名单，并亲自致电给她，以表尊敬与重视。 2, 一定要确认好到达时间，人数，以便安排座位和礼品。 3、邮件邀约 xxx与您一起携手刮痧变美沙龙会开始报名！ 如何才能让恼人的斑斑痘痘不出现在我们娇嫩的肌肤上， 让我们易臃肿的身材不轻易走形， 让自己拥有更靓丽的面容、更洁净细腻的肌肤和匀称的身材呢？ 精油刮痧美容疗法是配合使用中式刮痧器具和西方香薰植物精油，沿人体特定的经络穴位走向，运用特殊技法，使全身或局部经络穴位在刮痧刺激下血脉循行畅通，同时芳香精油有效成分在刮试的热效应下可迅速渗入细胞，激活细胞再生修复功能，加速代谢，从而达到排毒养颜、舒缓皱纹、抗氧美白、行气消斑的美肤保健效果。