团队人员管理办法

销售团队管理（工具）国金集团鼎丰一部

昊天团队管理制度

（含绩效考核管理）

销售团队日常

管理

销售团队管理制度

内部规定禁止外传

昊天团队人员管理办法

第一条总则

为规范公司昊天团队建设，提高契约品质和经营绩效，为经纪人打造与团队

共成长的优良环境，特从经纪人释义、岗位设置及职责、从业守则、福利及奖励

方案、考核办法、奖惩制度等方面，制定昊天团队人员管理办法（以下简称办法）。

第二条经纪人释义

符合公司销售人员基本条件，主要从事国金集团发行或代理的相关产品销售

等工作的销售人员。（包括试用期员工）

第三条岗位设置及职责

团队经理（1人）：

公司销售业务负责人，全面负责销售业务的战略制定、开发指挥、维系指导、

服务监督、管理督导，完成公司领导下达的工作目标。

团队副经理（1+1+1人）：

1.销售业务主管人，管理跟踪群聊小组配合。负责小组新增业务的开发、客

户维系、合作项目策划及实施等，完成相应工作目标；

2.日常业务主管人，管理跟踪各小组的日常基础工作量。负责目标客户筛选、

客户维系，团队基础建设等，完成相应工作目标；

3.存量业务主管人，管理跟踪存量客户日常交易。负责促进存量客户操盘、

客户维系，数据分析及消息传导等，完成相应工作目标。

经纪人（15-20人）：

1. 负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

2. 负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

3. 负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4. 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

5. 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

6. 负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；

7. 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

8. 负责完成销售任务目标。

第四条理念与宗旨

1.昊穹罔极，天道酬勤，齐心协力，举步唯赢。

2.昊天冲锋，雄霸金融，昊天出击，创造奇迹。

第五条规范制度

1.遵守本公司《员工手册》相关规定及制度；

2.严格遵守公司相关业务管理制度，包括本办法、合作项目执行要求、客户

数据管理办法等；

3.认可公司的理念及企业文化；

4.具备良好的道德品质及职业操守；

5.专业知识基础扎实；

6.热爱销售工作，愿意接受挑战，富有激情，追求上进，具备团队合作精神；

7.认真接受公司的培训、业务学习等安排，经过严格的培训合格后方可进行

业务工作拓展；

8.团队管理人员不得将公司客户据为己有，应该充分分配给经纪人，并且以

“指导、协助”为核心工作，凡是帮助经纪人合作开发的客户，业绩归经

纪人，在做好本职工作及团队管理的同时，方可独自开发新的客户，提倡

以团队业绩为主；

9.严格控制销售成本，力求利润最大化，销售及管理人员在开发业务时，应

进行项目立项和预算，经团队经理批准后方可运作，项目开发的销售成本

包括：差旅费、交通费、通讯费、招待餐费、礼品费等，在签约入金未果

时，团队不承担相关任何费用，签约入金后方可根据实际销售情况由团队

经费支出实施报销；

10.销售及管理人员应服从公司及团队其他相关规章制度。

第六条福利及奖励方案

1．奖励范围包括：

如有下列情况，公司将予以奖励：

1)为公司创造显著经济效益；

2)为公司取得重大社会荣誉（包括为国家、社会立功；获得社会、政府或行

业专业奖项等）；